Manual ControlPU2014 BTO

Precios Unitarios 2014

Control de Obra

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Lic. Alberto De la Cruz

CONTROL DE OBRA

PRECIOS UNITARIOS 2014

En este capítulo el usuario encontrará la información necesaria para el control de la obra en Precios

Unitarios 2014. LISTADO DE CONTRATISTAS/CONTRATANTES ...................................................................... 2

Detalle de contratistas/contratantes...................................................................................................... 3

Menú contextual de contratistas/contratantes ...................................................................................... 4 CONTRATISTAS/CONTRATANTES ................................................................................................ 6

Nuevo Contratista .............................................................................................................................. 10

Modificar Contratista ......................................................................................................................... 13 UBICACIONES .................................................................................................................................... 14 DEDUCCIONES ................................................................................................................................... 16 COSTO DESTAJO .............................................................................................................................. 17 RETENCIONES ................................................................................................................................... 17 CONTRATOS ....................................................................................................................................... 19

Nuevo contrato ................................................................................................................................. 20 COMUNICACIÓN CON LICITACIONES ELECTRÓNICAS ..................................................... 28

Importar licitación .............................................................................................................................. 29

Importar programa de obra ................................................................................................................ 30 AUTORIZAR CONTRATO ............................................................................................................... 31 DESAUTORIZAR CONTRATO ....................................................................................................... 32 CANCELACIÓN DE UN CONTRATO ............................................................................................ 33 FINIQUITAR CONTRATO ............................................................................................................... 34 RENUMERAR ...................................................................................................................................... 35 RECALCULO DE COSTOS .............................................................................................................. 36 PARIDADES ......................................................................................................................................... 37 GENERADORES .................................................................................................................................. 39

Nuevo Generador ............................................................................................................................. 40 DOCUMENTOS ................................................................................................................................... 41


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CAMBIAR ESTATUS DEL GENERADOR .................................................................................... 43


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Cambio de Estatus ........................................................................................................................... 44 DETALLE DEL ESTATUS DEL GENERADOR ............................................................................ 47 MODIFICAR UN GENERADOR ...................................................................................................... 47 ESTIMACIONES ................................................................................................................................. 48

Nueva Estimación............................................................................................................................. 49 CAMBIAR ESTATUS A ESTIMACIONES ..................................................................................... 50

Cambio de Estatus ........................................................................................................................... 50 CANCELAR ESTIMACIONES ......................................................................................................... 53 INCLUIR GENERADORES .............................................................................................................. 54 QUITAR GENERADORES ................................................................................................................ 55 CALCULAR/COMPLEMENTARIOS .............................................................................................. 56 MODIFICAR PROGRAMA VIGENTE AL GENERAR ESTIMACIONES ............................... 60 ESTIMADO VS PROGRAMADO ..................................................................................................... 64 GENERADORES DESTAJISTA ....................................................................................................... 68

Nuevo Generador Destajista .............................................................................................................. 69 DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTÍA ................................................................................. 71


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LISTADO DE CONTRATISTAS/CONTRATANTES

En esta ventana se mostrará un listado de todos los contratistas/contratantes registrados en el sistema. El objetivo principal de la ventana es consultar cualquier dato del contratista que sea de interés para el usuario.

Para entrar al Listado de Contratistas/Contratantes:

1. Haga clic en el panel Control de Obra.

2. En el grupo Catálogos seleccione la opción Listado de Contratistas/Contratantes.

Descripción de campos:

Contratista: Es un código con el que se identificará al contratista. Moneda: Es el tipo de moneda con la que trabaja el contratista.

Razón Social: En caso de ser una persona física es el nombre completo del contratista o para persona moral es el nombre de la razón social.

Observaciones: En este campo se puede incluir cualquier comentario adicional a los datos ya incluidos en el catálogo, por ejemplo: las obras en que está trabajando el contratista o el tipo de periodo en que presenta sus estimaciones.

Ciudad: Es la ciudad donde se encuentra localizado el domicilio del Contratista. La ciudad se debe dar de alta previamente en el catálogo de Ciudades.

Delegación: Es el municipio, delegación o zona de la ciudad donde se encuentra la dirección del contratista/proveedor.

Dirección: Es la calle, número interior y número exterior de la oficina o domicilio del contratista/proveedor.

Colonia: Es la colonia, distrito o sector de la ciudad donde se ubica la dirección del contratista/proveedor.

C.P.: Es la clave o código de la zona postal donde se encuentra la dirección del contratista/proveedor para correo ordinario.

Teléfono: Es el número telefónico del contratista/proveedor, puede incluir guiones y paréntesis. Fax: Es el número telefónico al cual está conectado el aparato de fax del contratista/proveedor.


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Mail: Es la dirección de correo electrónico del contratista/proveedor a donde se puede dirigir la correspondencia electrónica.

Detalle de contratistas/contratantes

Para entrar al detalle de contratistas/contratantes deberá hacer doble clic sobre el contratista seleccionado.


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Menú contextual de contratistas/contratantes En el menú contextual de esta ventana, se encuentra la opción de Asignar Actividades. Esta opción se agregó para asignar actividades por destajista y que estas sean las que se puedan contratar para el mismo.

Para asignar actividades a un destajista, realice lo siguiente:

Haga un clic derecho en el destajista y en el menú contextual seleccione la opción de Asignar Actividades.

Seleccione del menú contextual Asignar Actividades.

Se despliega la ventana de actividades de contratista:

Seleccione el presupuesto.

Seleccione el presupuesto del cual elegirá los conceptos a asignar.

En el botón de tres puntos posicionado en el Código, haga un clic para seleccionar los conceptos del presupuesto a asignar como actividades al destajista y de un clic en Aceptar.


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Haga clic en el botón de tres puntos.

Marque los conceptos del presupuesto.

Cuando ya existan actividades marcadas serán mostradas en la ventana, pero solo se pueden asignar actividades cuando se seleccione un presupuesto.

Al seleccionar los conceptos del presupuesto para un destajista; estas actividades serán las que

se muestren en la ventana de Generadores destajista.


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CONTRATISTAS/CONTRATANTES

Los contratistas son aquellas personas o empresas que se encargan de la ejecución física de las obras a cambio de una remuneración, estas personas no forman parte de la empresa.

Para entrar al Catálogo de Contratistas:

1. Haga clic en el panel Control.

2. En el grupo Catálogos seleccione la opción Contratistas/Contratantes. Descripción de campos: En la ficha de Contratista podrá capturar todos los datos importantes correspondientes al contratista:

Código: Es un código con el que se identificará al contratista.

Razón Social: En caso de ser una persona física es el nombre completo del contratista o para persona moral es el nombre de la razón social. Moneda: Es el tipo de moneda con la que trabaja el contratista.

Ciudad: Es la ciudad donde se encuentra localizado el domicilio del Contratista. La ciudad correspondiente que seleccione se tomará del catálogo de Ciudades.

Observaciones: En este campo se puede incluir cualquier comentario adicional a los datos ya incluidos en el catálogo, por ejemplo: información de las obras en las cuales está trabajando el contratista o el tipo de periodo en que presenta sus estimaciones.

Es destajista: Esta opción se marca cuando se da de alta a un destajista. Si no se indica que es destajista no se podrá visualizar en la ventana de generador de destajista, ni en la ventana de devolución de fondo de garantía.


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Dirección: Es la calle, número interior y número exterior de la oficina o domicilio del contratista/proveedor.

Colonia: Es la colonia o distrito o sector de la ciudad donde se ubica la dirección del contratista/proveedor.

Delegación: Es el municipio, delegación o zona de la ciudad donde se encuentra la dirección del contratista/proveedor.

C.P.: Es la clave o código de la zona postal donde se encuentra la dirección del contratista/proveedor para correo ordinario.

Teléfono: Es el número telefónico del contratista/proveedor, puede incluir guiones y paréntesis. Fax: Es el número telefónico al cual está conectado el aparato de fax del contratista/proveedor. Mail: Es la dirección de correo electrónico del contratista/proveedor a donde se puede dirigir la

correspondencia electrónica. RFC: Es la clave del Registro Federal de Contribuyentes o cédula fiscal.

Especialidad: Es la actividad específica o tipo de obra que realiza el contratista/proveedor, que puede ser obra civil, estructuras de aceros, instalación eléctrica, plomería, colocación de pisos, etcétera.

En la ficha de Notaría / Representante podrá capturar todos los datos importantes correspondientes al notario y al representante legal:

Notario: Es el nombre del notario. Ciudad Notario: Es la ciudad a la cual pertenece el notario. Ciudad registro del Notario: Es la ciudad donde está registrado el notario. Núm. Escritura: Es un número que identifica a la escritura. Fecha escritura: Es la fecha en que se está llevando a cabo la escritura. Folio registro: Es un número consecutivo que se le asignó al notario. Domicilio: Es la calle, número interior y número exterior del notario.


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Representante legal: Es el nombre de la persona que ante la ley en forma expresa los designa para que representen a alguien. Escritura del Representante: Número de la escritura del representante legal.

Notario del representante: Es el nombre del notario que lleva los aspectos legales del representante. Fecha escritura: Es la fecha que tiene la escritura del representante.

Número de notaria: Es la notaria donde se están llevando a cabo los aspectos legales. Registro cámara: Número de registro ante una cámara o asociación empresarial, por lo regular la CMIC (Cámara Nacional de la Industria de la Construcción).

Cd. Registro Inscripción: La ciudad de inscripción en el registro público de la Propiedad y del Comercio.

Fecha inscripción: La fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Volumen escritura: Número del volumen o expediente de registro.

Número resgitro público: Es el número de registro público de la Propiedad y del Comercio. Fojas escritura: Número de fojas que forman el expediente de registro. Libro escritura: Número del libro al que pertenece el expediente de registro.

En la ficha de Adicionales podrá capturar los datos de objeto social, registro IMSS e Infonavit:

Objeto social: Actividad para la que se crea una sociedad o empresa. Objeto social de una arrendadora será: Renta de maquinaria, reparación de las mismas y venta de equipo usado, al igual que refacciones. De una constructora: construcción de inmuebles, fabricación de materiales de construcción, venta de materiales fabricados, etc.

Registro IMSS: Número de registro patronal de la empresa ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.


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Infonavit: Número de registro patronal de la empresa ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Nuevo Contratista

Al registrar un nuevo contratista los datos se encuentran ubicados en tres fichas: Contratista, Notaría/Representante y Adicionales.

Para comenzar en la ficha de Contratista deberá capturar lo siguiente:

1. Haga clic en el botón nuevo . 2. En el campo código, capture el código del contratista con el cual será identificado en

el sistema. 3. Seleccione la moneda con la cual trabaja el contratista.

4. Seleccione la ciudad a la cual pertenece el contratista.

5. Capture el nombre de la razón social a la cual pertenece el contratista.

6. En el campo observaciones podrá escribir algún comentario con respecto al contratista.

7. Si es destajista marque la casilla correspondiente. 8. Capture la dirección, colonia, delegación, código postal, teléfono, fax y mail donde

se podrá contactar al contratista. 9. Capture el RFC y especialidad a la que se dedica el contratista.

10. Haga clic en el botón Aplicar.

11. Posteriormente ubíquese en la ficha Notaría/Representante.


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En la ficha de Notaría/Representante deberá capturar lo siguiente:

12. Capture el nombre del Notario.

13. Capture la ciudad a la cual pertenece el notario.

14. Capture la ciudad del registro del notario.

15. Escriba el número de escritura y su fecha.

16. Asigne el folio del registro. 17. Capture el domicilio, representante legal, escritura representante, notario

representante y fecha de la escritura. 18. Registre el número de la notaría. 19. Capture el registro cámara, cd. Registro inscripción, fecha de inscripción, volumen

escritura, número registro público, fojas escritura y Libro escritura.


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En la ficha de Adicionales deberá capturar lo siguiente:

20. Capture el objeto social, Registro IMSS y por último el número de registro Infonavit.

21. Haga clic en el botón Aplicar o Aceptar.


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Modificar Contratista

En esta ventana se permitirá la modificación de datos que se registraron en el contratista. Otra manera de entrar a editar, es haciendo doble clic sobre el contratista en la ventana de Listado de Contratistas/Contratantes. Para editar datos en el Contratista deberá realizar lo siguiente:

1. Estando en la ventana de detalle de contratistas deberá hacer clic en el botón Editar.

2. Haga las modificaciones necesarias a los datos del contratista.

3. Haga clic en el botón Aplicar o en Aceptar para guardar los cambios realizados.


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UBICACIONES En esta ventana se dan de alta las ubicaciones de control de la obra.

Para tener acceso a esta ventana, de un clic en el panel de control, en el grupo catálogos, opción Ubicaciones. Para agregar una ubicación realice lo siguiente:

1. En la opción Obra seleccione el presupuesto al cual va a asignar una ubicación.

2. En el campo Ubicación, asigne un nombre con el que identifique la ubicación.

3. En el campo Descripción, agregue una descripción para la ubicación.

4. En el campo Partida, se agregará la partida (la cual en el caso de vivienda hará alusión a que tipo de prototipo será asignado a esa ubicación).

5. En la columna Descripción partida, se muestra la descripción de la partida seleccionada

previamente.

6. En la columna de Bloqueado, al activar esta casilla; ya no se podrán realizar nuevos

Generadores y Generadores para destajistas para dicha ubicación.

7. En la columna de Fecha de terminación, se informa la fecha de término de cada una de las


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ubicaciones en base al programa de obra. Esto al oprimir el botón de Actualizar fecha de terminación, ubicado a un lado del nombre de la Obra.


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8.- En la columna de Terminada, se indica que la tarea está terminada y se pueden considerar los conceptos para devolución de fondo de garantía; siempre y cuando hayan considerado un porcentaje de fondo de garantía en el generador destajista.


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DEDUCCIONES

Esta ventana permite dar de alta una deducción por algún pago realizado puntualmente o por algún cliente preferencial. Para tener acceso a la ventana de Deducciones, de un clic en el panel de control, en el grupo catálogos, opción Deducciones.

Para agregar una deducción realice lo siguiente.

1. En el campo Deducción, asigne un nombre con el que identifique la deducción.

2. En el campo Descripción, agregue un motivo para esta deducción.

3. En el campo de %, agregue el porcentaje en número de la deducción.


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COSTO DESTAJO En panel de Control en el grupo catálogos se encuentra la ventana de Costos de destajo.

Para asignar costos de destajo considere los siguientes pasos:

1. Seleccione la obra para asignar costos de destajo. 2. Haga clic en el botón Calcular costo máximo; con esta acción se actualizarán los costos

máximos destajo con respecto al presupuesto. 3. Si quiere tomar los costos máximos de destajo, haga clic en el botón Actualizar costo destajo,

de otra manera ingrese el costo destajo por concepto sin pasarse del costo máximo.

Para calcular el costo máximo, tiene que haber FASAR.

RETENCIONES

En panel de Control en el grupo catálogos se encuentra la ventana de Retenciones.

La ventana de Retenciones se agregó para llevar un control administrativo de los préstamos y retenciones que se le hacen a un destajista. Para dar de alta un movimiento haga los siguientes pasos:

1. Seleccione la obra y al contratista (destajista). 2. En la columna Fecha agregue la fecha del movimiento; el sistema propone la Hora del sistema

sin embargo el usuario la puede modificar.


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3. Seleccione el tipo de Movimiento para la estimación, el cual puede ser Retención, Devolución

retención, Préstamo y Costo préstamo. El sistema carga el movimiento de Retención por default.

4. En la columna Suma se indica si el movimiento se suma o se resta al Saldo del Contratista. 5. En el caso de seleccionar una retención, seleccione del combo de estimaciones, la estimación

para traer el importe de la misma y el monto de la retención establecida en la ventana de generador destajista. Si el usuario selecciona un préstamo, solo indique el monto del préstamo. Ambos montos son modificables por el usuario.

6. En la columna Saldo, se indica el saldo del contratista después de los movimientos registrados.

7. En Observaciones indique la descripción de la retención o préstamo.

8. Para guardar el movimiento, baje de renglón.

Seleccione la Obra y el Contratista (destajista).

Para consultar las prestaciones y retenciones aplicadas a un contratista:

1. Seleccione la obra y el contratista (destajista).

2. Consulte los movimientos registrados para el contratista (destajista) seleccionado.

Si una estimación se selecciona y está cancelada el sistema manda el siguiente mensaje:


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CONTRATOS

Un contrato es la asignación de trabajo a una persona física o moral que está registrada en el catálogo de Contratistas. Puede referirse a la ejecución íntegra del concepto o solo a la mano de obra que participa en el mismo. El propósito de la captura del contrato es llevar un control de los conceptos que han sido asignados y los cuales están pendientes de estimar. Sea cual sea el caso, deben capturarse los contratos para controlar cuales conceptos han sido asignados y están pendientes de estimar.

Para entrar a Contratos:


2. En el grupo Contratos seleccione la opción Contratos. Descripción de campos:

Presupuesto: Es el código del presupuesto al cual se le realizará un contrato.

Folio auxiliar: Es la identificación alterna hacia su contrato. Este folio es diferente al folio del contrato que genera el sistema.

Contratante: Es el código y nombre asignado al contratante el cual realizará las actividades establecidas en el contrato. Contrato: Es el folio con el cual quedó grabado el Contrato.

Fecha inicio: Es la fecha en la que se estipulará el inicio de las actividades contratadas. Fecha término: Es la fecha en la que se estipulará el final de las actividades contratadas.

Contratista: Es el código y nombre asignado al contratista el cual realizará las actividades establecidas en el contrato.


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Moneda: Es la moneda con la que se manejará el contrato.

Residente: Es el código y nombre del responsable identificado como residente de obra. Fecha: Es la fecha en la que se firmará el contrato o la fecha en que se capturó en el sistema. Para Pago: En esta opción se selecciona si el contrato será para proveedores.

Para Cobro: En esta opción se especifica que el contrato será para clientes. Descripción: Motivo por el cual se elabora el contrato.

Traer: Precio Unitario, Costo Directo o Costo de Mano de Obra, implica el costo que se valida dentro del contrato, este costo se actualiza del cálculo.

Nuevo contrato

Para generar un Contrato a un contratista realice los siguientes pasos:

1. Seleccione el presupuesto que participará en la generación del Contrato.

2. Seleccione al contratante que participará en el contrato. 3. En el campo Contrato oprima el botón Nuevo para generar un nuevo Folio, el cual se

incrementará automáticamente cada vez que se generen nuevos contratos. 4. Indique al contratista, el cual llevará a cabo las actividades a contratar. 5. Elija al residente responsable en la obra, el cual será el encargado de verificar que las

actividades se lleven a cabo, también puede ser el solicitante de esas actividades. 6. Escriba un folio auxiliar si así lo desea para el contrato. 7. En seguida elija la fecha de la firma del Contrato o la fecha en que se está registrando el

contrato en el sistema. 8. Si necesita capturar una observación lo podrá hacer en el campo Descripción. 9. Elija la fecha de inicio del contrato y en la fecha que terminará.

10. Para especificar qué tipo de contrato se va a generar, elija una opción según corresponda: Para

pago o bien Para cobro. 11. Para validar que costo se implica dentro del contrato elija de la opción traer: Precio Unitario,

Costo Directo o Costo de Mano de Obra.

12. Para agregar los conceptos en el cuerpo del contrato, posicione el puntero del ratón debajo de la columna Código, de un clic en el botón de los tres puntos y seleccione los conceptos que participarán en el contrato, posteriormente haga un clic en Aceptar.

Seleccione el o los conceptos del presupuesto para el contrato.


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13. Por último indique la cantidad y el costo de las actividades a contratar. Cabe mencionar que el

sistema mandará en caso de que la cantidad del concepto exceda a la del presupuesto el siguiente mensaje indicando la cantidad tope:

En el caso de que el costo del concepto exceda al del presupuesto, el sistema mandará un mensaje indicando el costo tope:

14. Al dar un clic en el botón Aplicar los datos del contrato serán grabados y el sistema mandará la

confirmación a pantalla:

15. O bien de un clic en Aceptar y la pantalla se cerrará con el contrato guardado.

Cada vez que modifique algún dato del contrato tendrá que hacer un clic en Aplicar o Aceptar, de otra manera no se guardarán los cambios.

Si necesita capturar anticipo, fondo de garantía o algún otro dato adicional al contrato lo podrá hacer al oprimir el botón Complementarios, ubicado en la parte inferior derecha de la ventana de contratos. En esta ventana los datos adicionales están agrupados en 7 apartados los cuales son:

1. En la ficha de Importes podrá definir el monto de anticipo, fondo de garantía e IVA para la

generación del contrato, así como visualizar el importe del contrato.

Anticipo: Agregue el porcentaje de Anticipo estipulado para el contrato, si marca la casilla de verificación Capturar Porcentaje, indique el porcentaje en el apartado Porcentaje, posteriormente en la casilla Monto el sistema muestra el monto que se tomará en cuenta para el contrato con el porcentaje estipulado.


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Fondo de Garantía: Agregue el porcentaje de Fondo de Garantía, marque la casilla de verificación Capturar Porcentaje e indique el porcentaje en el apartado Porcentaje, en la casilla


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Monto el sistema muestra el monto que se tomará en cuenta para el contrato con el porcentaje estipulado.

IVA: Agregue el porcentaje de IVA, indique el porcentaje en el apartado Porcentaje, en la casilla Monto el sistema muestra el monto que se tomará en cuenta para el contrato con el porcentaje estipulado. O bien escriba en la casilla Monto, el monto propuesto para el IVA.

Fecha: Es la fecha en que se entregará el anticipo al contratista.

Importe del ejercicio: Este valor equivale al importe total de la obra que se ejecutará en el año. Este dato lo agrega el usuario manualmente.

Monto por incumplimiento: Es una multa acordada y aceptada por el contratista en caso de incumplimiento del contrato. Este dato se agrega manualmente y es informativo.

Monto de Fianza: En esta opción se indica el monto de la fianza que la compañía se responsabiliza de pagar al cliente como beneficiario. Se usa cuando el contratista ya no puede o no quiere concluir la obra, para compensar los daños o pérdidas ocasionados por el abandono de la misma.

Factura de estimación: En este campo solo se relaciona el documento de excel que va a servir para el cálculo en las estimaciones.

Total: En esta apartado se muestra el total del contrato con el IVA incorporado.

Los porcentajes de anticipo, fondo de garantía e IVA se calculan del importe del detalle del contrato. Cabe

mencionar que el cálculo del IVA no toma en cuenta al anticipo ni el fondo de garantía, estos importes son solamente informativos en el contrato, donde se toman en cuenta es en estimaciones que sirven de base para las amortizaciones.


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2. En las fichas de Firmas 1-4 y Firmas 5-8, podrá dar de alta a las personas que participan en la

generación del contrato, el sistema toma la selección del catálogo de Responsables.

3. En la ficha de Documentos Legales se podrán dar de alta todos los documentos legales que se tuvieron que realizar para celebrar el contrato.

Fianza de anticipo: En este campo se debe indicar el número del documento que ampara la Fianza de Anticipo que se estipulará en el contrato.

Fianza de cumplimiento: En este campo se ingresará el folio de la Fianza de cumplimiento que se haya establecido en el contrato.

Fianza de garantía: En este campo se indicará el número del folio para la fianza de Garantía, con el fin de hacer un compromiso del cumplimiento de los trabajos dictados en el contrato.

Núm. de registro de adjudicación: En este campo se ingresará el número de registro de adjudicación.

Documento Legal: En este campo se puede indicar el folio con el que cuente el documento legal que ampare el Contrato.

Tipo Contrato: Este dato es proporcionado por la dependencia del cliente, en esta opción se especifica el tipo de contrato que se va a manejar, puede ser licitación pública, licitación privada, abierta, por invitación, etc..


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Partida presupuestal: Este dato es proporcionado por la dependencia del cliente, puede referirse al periodo administrativo.


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Fecha partida presupuestal: Esta fecha es donde comienza el periodo de la partida presupuestal.

Núm. de licitación: En este campo se ingresará el número de licitación.

4. En la ficha Adicionales, se describe el objeto del contrato y el lugar de expedición.

Objeto del contrato: Es el motivo por el cual se da la prórroga ó algún otro comentario que se tenga sobre el contrato.

Lugar de expedición: En este campo se escribe el lugar de expedición del contrato.

Suspensión de la obra en días: En este campo se escribe el número de días en dado caso que se suspenda la obra.

Suspensión de la obra en veces: En este campo se escribe el número de veces en que se suspendió la obra.

Anexos de documentos: En este campo se especifica si existe algún documento anexo.

Ciudad firma contrato: En este campo se menciona la ciudad donde se firmó el contrato.


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5. En la ficha Deducciones, se relaciona al contrato la deducción o deducciones que

posteriormente serán tomadas en cuenta en las estimaciones, este dato se agrega del catálogo de Deducciones dado de alta previamente en el panel de Control, grupo Catálogos.


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6. En la ficha Plantillas se podrá ligar una plantilla de contrato. En el sistema vienen precargadas

tres plantillas para contratos en el panel de Catálogos en la opción documentos: contrato de obra, contrato de obra por administración y Contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado.

Para la plantilla de contrato en Word el sistema reemplazará las variables con los datos capturados dentro del contrato.

Ver campos para plantilla: En esta opción el sistema le muestra con un ejemplo un valor posible para las variables disponibles en el llenado de contratos en Precios Unitarios 2014.

Para generar un documento del contrato realice los siguientes pasos:

1. Haga clic en el botón Generar documento.

2. Seleccione la plantilla para el contrato y haga clic en Aceptar.


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El sistema mandará el siguiente mensaje:

De un clic en el botón Ok. 3. Para ver el contrato, de un doble clic en el archivo de contrato que eligió con

anterioridad.

Haga doble clic sobre el archivo de contrato a generar.

Si se encuentra con una sesión de Word abierta actualmente, el sistema mandará el siguiente mensaje:

De un clic en Aceptar y cierre las sesiones activas.

4. El sistema le abrirá el documento en Word del contrato generado y lo podrá imprimir.

5. Haga un clic en Cerrar para regresar a la ventana principal del Contrato.


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COMUNICACIÓN CON LICITACIONES ELECTRÓNICAS

En la ventana de contratos se encuentran dos opciones: Importar licitación e Importar programa de obra; estas opciones permiten comunicar a Precios Unitarios 2014 con el programa de Licitaciones Electrónicas 2009.

Importar licitación e

Importar programa de obra.

¿Qué es Licitaciones Electrónicas 2009? Es un programa que facilita la calificación de una licitación, ya sea en una dependencia pública o en una empresa privada; mediante la comparación lado a lado de las propuestas de los diferentes concursantes que participan en la misma.

El procedimiento para utilizarla es el siguiente:

1. Se importa un presupuesto base para la licitación, elaborado en Neodata Precios Unitarios, desde la versión 98 hasta la 2010.

2. Se genera una base de datos que se abre en el programa Neodata Llenado para contratistas 2009.

En este sistema solo se capturan los precios unitarios de cada concepto, los porcentajes del pie de

indirectos utilizados en los análisis de precios y los datos de la empresa concursante. 3. Se reciben en el sistema de Licitaciones todas las propuestas de los concursantes. 4. Mediante un reporte de cuadro comparativo se elige la propuesta ganadora. 5. En el catálogo o listado de Contratistas se marca al ganador de la licitación. 6. En Licitaciones se genera un archivo de Excel para que el ganador llene su programa de obra

expresado en cantidades por periodo. 7. En Precios Unitarios 2014 se importa la propuesta ganadora de la licitación a un Contrato nuevo

dentro del panel Control.


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8. Dentro del contrato se importa el programa de obra llenado en Excel, con lo que se actualiza el programa de obra del presupuesto base de Precios Unitarios 2014.


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Importar licitación

Para importar una licitación debe tomar en cuenta los siguientes pasos:

1. Antes de importar el resultado de la licitación, es decir, la licitación ganadora, debe crear un

contrato nuevo dentro del presupuesto que sirvió de base para el concurso. 2. Llene los datos del encabezado, incluyendo el contratante, el contratista, el residente y la

descripción del contrato. 3. Haga clic en el botón Importar licitación, con lo que se abrirá la ventana siguiente:

Seleccione el archivo .mdb, del programa de licitaciones.

4. Seleccione el archivo .mdb del programa de Licitaciones y haga clic en el botón Aceptar.

Si el archivo de licitaciones no corresponde con el presupuesto o no hay marcado un ganador, aparecerá el siguiente mensaje.

Si, por el contrario, el archivo de licitaciones es el correcto y contiene a un ganador, el programa mostrará el siguiente mensaje:

5. El resultado será que el sistema habrá importado los precios de la propuesta ganadora,

llenando el presupuesto.


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Una vez importada la licitación ganadora, se contará con un contrato con los precios del contratista.

Importar programa de obra

Para importar un programa de obra una vez importada la licitación, haga clic en el botón Importar programa de obra, con lo que se abrirá la siguiente ventana:

Seleccione el programa de obra.

Seleccione la hoja de cálculo con datos para importar programa de obra.

1. Seleccione el programa de obra que se actualizará, ese programa no debe estar vinculado a ningún otro contrato.

2. Seleccione el archivo de excel generado por el programa de Licitaciones en el que el ganador llenó su programa de obra.

3. Debe tener cuidado con que las fechas de inicio y término de la obra correspondan, así como el tipo de periodos y la cantidad de los mismos.

4. Recuerde, además, que el programa de obra debe estar expresado en cantidades y no en porcentajes.

En caso de que el programa de obra en excel no coincida con el programa creado en Precios Unitarios 2014, aparecerá un mensaje como éste:


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5. Una vez concluida la importación, el sistema mostrará el siguiente mensaje:

AUTORIZAR CONTRATO

Para autorizar un contrato haga clic en el botón Autorizar, ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana Contratos. Al ejecutar esta acción, el sistema mandará el siguiente mensaje para confirmar la autorización:

Al hacer clic en la opción Si, el sistema manda un mensaje de confirmación del Contrato Autorizado.

Cabe mencionar que una vez autorizado el contrato no se podrá modificar.


Control de Obra

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Control de Obra

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DESAUTORIZAR CONTRATO De igual manera podrá desautorizar contratos cuando necesite hacer modificaciones. Para desautorizar un contrato de un clic en el botón Desautorizar, ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana Contratos, de los contratos autorizados. Al ejecutar esta acción, el sistema mandará el siguiente mensaje para confirmar la desautorización:

Al hacer clic en la opción Si, el sistema manda un mensaje de confirmación del Contrato Desautorizado.


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Control de Obra

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CANCELACIÓN DE UN CONTRATO

Para cancelar un contrato, de un clic en el botón Cancelar, ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana Contratos. El sistema mandará el siguiente mensaje de confirmación: Una vez ejecutada esta acción, el contrato se marca con una leyenda de Cancelado que aparece debajo de la opción Folio auxiliar.

Si el contrato tiene estimaciones generadas, el sistema mandará el siguiente mensaje, indicando

que no se puede cancelar:


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Control de Obra

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FINIQUITAR CONTRATO

Cuando se finiquita un contrato se ajusta a la cantidad de conceptos establecidos en las

estimaciones.

Para finiquitar un contrato, de un clic en el botón Finiquitar, ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana Contratos. El sistema mandará el siguiente mensaje de confirmación:

Una vez ejecutada esta acción, el contrato se marca con una leyenda de Finiquitado que aparece debajo de la opción Folio auxiliar.

Los porcentajes de Anticipo, Fondo de Garantía y de IVA, se recalculan, solo en porcentaje ya que el monto que se destinó desde el inicio del contrato se queda intacto.

Una vez finiquitado el contrato ya no es posible hacerlo activo nuevamente.


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RENUMERAR

Este proceso hace que se re numeren los conceptos incluidos en el detalle del contrato, tomando en cuenta a partir del número de renglón en el primer concepto cargado.

Para re numerar conceptos, haga lo siguiente:

1.- Una vez cargados los conceptos en el detalle del contrato, haga clic en el botón renumerar. A continuación se toma como ejemplo los conceptos del detalle de contrato siguiente:

Número de renglón sin re Oprima el botón Renumerar. numerar.

2.- El sistema manda el siguiente mensaje, haga un clic en Aceptar: 3.- En este ejemplo, al re numerarse los renglones los conceptos se presentan de la siguiente manera:

Número de renglón re numerado.


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RECALCULO DE COSTOS

Este proceso recalcula costos al seleccionar una opción diferente a la que se haya elegido en un principio dentro del contrato (precio unitario, costo directo o costo de mano de obra).

Para hacer un recalculo de costos en el contrato, haga un clic en el botón , ubicado en la

parte inferior derecha de la ventana Contratos.

Al activar este proceso se recalculan costos y el sistema va indicando si el precio actual es válido o no, al mismo tiempo que lo actualiza en el grid.


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PARIDADES

En el botón , ubicado en la parte inferior derecha de la ventana Contratos, se encuentra la

opción de Paridades, esta opción es útil cuando se trabaja en multi-moneda.

En el contrato la moneda que se maneja es la del contratista, es decir que si el contratista tiene moneda asignada de pesos, todo el contrato se maneja en pesos.

Supongamos que el contrato se maneja en pesos y los conceptos seleccionados para el contrato se

encuentran con un costo en dólares:

En la ventana paridades se debe indicar la paridad dólar. La paridad que se puede tomar es la especificada en el catálogo monedas o bien proponer la nueva paridad para recalcular los costos y grabar el contrato con el nuevo importe.

Si un concepto maneja precio tanto en pesos como en dólares, el importe del concepto reflejado es la suma de precio en pesos más el precio en dólares con la paridad especificada.

Aplicar Paridad

Para ir a la ventana paridades haga un clic en el botón paridades, en esta ventana el sistema le muestra automáticamente las monedas que maneja el presupuesto involucrado.

La paridad corresponde a la indicada en el catálogo monedas; o bien se puede modificar y proponer otra paridad.

Modifique la paridad de la moneda de acuerdo a la moneda que se maneja en el contrato. En el caso de ser pesos agregue el tipo de cambio a la moneda dólares. Haga un clic en Aplicar o Aceptar para guardar los cambios.


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Dentro del contrato, el tope máximo en precio por concepto es el resultante de la suma de las monedas que el

concepto maneja, una vez aplicada la paridad.


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Si el importe del contrato es cero, no se puede grabar hasta que se recalcule el presupuesto.


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GENERADORES

En esta ventana se asigna un generador al contrato. El generador es una hoja de trabajo donde se hace una cuantificación y reporte de avance de la obra.

Para entrar a Generadores:


2. En el grupo Estimaciones seleccione la opción Generadores. Descripción de campos:

Presupuesto: En esta opción se selecciona la obra con el presupuesto que se tomó en cuenta dentro del contrato al que se va a asignar el generador.

Contratante: Es el código y nombre asignado al contratante. Contrato: Es el folio con el cual quedó grabado el Contrato. Folio generador: Es el folio que asigna el sistema para identificar al generador.

Responsable (Contratista): En esta opción se selecciona al responsable de quien realiza la obra.

Responsable (Contratante): En esta opción se selecciona al responsable del contratante. Fecha: Esta es la fecha de captura del generador. Folio Contratista: Este folio es un dato de control interno que el contratista propone.

Hoja: En esta opción se escribe el número de página en donde se encuentra un dato en específico.

Fecha inicial: Esta es la fecha inicial del periodo de ejecución del generador.

Fecha final: Esta es la fecha final del periodo de ejecución del generador.

Estatus: Esta opción muestra el estatus en que se encuentra el generador.


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Nuevo Generador Para hacer un nuevo generador realice los siguientes pasos:

1. Seleccione el presupuesto que participará en la realización del nuevo generador.

2. Seleccione al contratante que participará en el generador.

3. Seleccione el contrato al cual se realizará el generador.

4. Haga un clic en el botón de Nuevo que se encuentra ubicado a un lado de la opción Folio generador.

5. Seleccione al responsable (contratista).

6. Seleccione al responsable (contratante).

7. Seleccione la fecha de captura del generador.

8. Asigne un folio contratista y un número de hoja.

9. Seleccione la fecha inicial y final del periodo de ejecución del generador. 10. Para agregar los conceptos en el cuerpo del generador, posicione el puntero del ratón

debajo de la columna Código, de un clic en el botón de los tres puntos y seleccione los conceptos que participarán en el generador, posteriormente de un clic en Aceptar.

11. Para realizar un cambio de estatus en el generador, haga un clic en el botón Cambiar estatus. Consulte el apartado de Cambiar estatus para más información.

12. Para consultar el detalle del estatus del generador, haga un clic en el botón Det. estatus. Consulte el apartado de Det. estatus para más información.

13. Para guardar el generador de un clic en Aplicar o Aceptar.

Si el generador ya está considerado dentro de una estimación. No se puede modificar. Para modificarlo se tendría

que cancelar toda la estimación y regresar al generador a su estatus de Edición.


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DOCUMENTOS

Esta opción se agregó con la finalidad de poder anexar documentos al generador tales como fichas técnicas, manuales de procedimientos, hojas de trabajo de generadores de obra, fotos del lugar de la obra, etc.

Para entrar a la ventana de documentos del generador:

Haga clic en el botón Documentos ubicado en la parte inferior derecha de la ventana de

Generadores.

El generador debe estar en estatus editable, para agregar un documento.

Para agregar un documento, considere los siguientes pasos:

1. Haga un clic en el botón de los tres puntos del grid de documento.

Haga clic en el botón de tres puntos para abrir el explorador.

2. Seleccione del explorador el documento a agregar y haga un clic en Abrir.

Seleccione el documento y haga un clic en Abrir.


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3. En descripción agregue alguna descripción referente al documento anexado; la longitud máxima

para el campo descripción es de 200 caracteres. 4. Para guardar el documento seleccionado oprima la flecha hacia abajo del teclado.

5. Repita los pasos si quiere agregar más documentos o bien solo cierre la ventana.

Para abrir un documento anexado:

1. Posicione el puntero del ratón en el documento que desea abrir.

2. Haga un clic derecho y seleccione Abrir.

Del menú contextual seleccione Abrir.

Para borrar un documento:

1. Seleccione el documento que desea borrar y oprima la tecla suprimir en el teclado.

Entre los documentos que se pueden agregar están: Word, Excel, Powerpoint, imágenes y pdf.

El nombre del archivo que se lee al abrir el documento es un nombre que se genera

aleatoriamente.


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CAMBIAR ESTATUS DEL GENERADOR

Para cambiar el estatus de un generador, haga clic en el botón Cambiar estatus, ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana Generadores. Al ejecutar esta acción, se abrirá la siguiente ventana:

Descripción de Campos:

Estatus actual: Este campo muestra el estatus en el que se encuentra el generador actualmente. Regresar al estatus anterior: Esta opción muestra el estatus anterior al que se puede regresar un generador.

Siguiente estatus: Esta opción muestra el siguiente estatus al que puede escalar el generador, siguiendo el orden del ciclo del estatus el cual sería: editable, avance físico, en conciliación y conciliado. Fecha: Es la fecha en que se registra el cambio del estatus para el generador.

Observaciones: En este campo se explica el motivo por el cual se cambia de estatus del generador.

Si ya se agregó el generador en una estimación el estatus del generador ya no va a poder ser

modificado.


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Cambio de Estatus Para generar un cambio de estatus en el generador realice los siguientes pasos:

Debe tener activos los permisos para cambio de estatus ubicados en la seguridad del sistema.

Regresar al estatus anterior del generador: Para regresar al estatus anterior del generador realice los siguientes pasos:

1.-Seleccione la opción Regresar al estatus anterior del generador, en donde se muestra el estatus al que regresaría el generador de ser seleccionada dicha opción.

Muestra el estatus actual del generador.

Muestra el estatus anterior del generador.

Describa el motivo para el cambio de Estatus.

2.- Seleccione la fecha con la cual se registrará el cambio de estatus. 3.- Describa en observaciones el motivo del cambio de estatus, de lo contrario el sistema mandará un mensaje para que indique la causa del mismo, antes de ser guardado. 4.- Haga un clic en Aceptar y el sistema mandará el siguiente mensaje para que confirme el cambio del estatus:


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De un clic en Yes para realizar el cambio.

5.- Por último el sistema manda el siguiente mensaje de la actualización. Siguiente estatus del generador: Para pasar al siguiente estatus del generador, realice los siguientes pasos:

1.-Seleccione la opción Siguiente estatus, en donde se muestra el estatus al que escalaría el generador de ser seleccionada dicha opción.

Muestra el estatus actual del generador.

Muestra el estatus siguiente del generador.

Describa el motivo del cambio de Estatus.

2.- Seleccione la fecha con la cual se registrará el cambio de estatus. 3.- Describa en observaciones el motivo del cambio de estatus. 4.- Haga un clic en Aceptar y el sistema mandará el siguiente mensaje para que confirme el cambio del estatus:


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5.- Por último el sistema manda el siguiente mensaje de la actualización.


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DETALLE DEL ESTATUS DEL GENERADOR

En esta ventana se puede ver el detalle del estatus del generador, en la ventana principal Generadores (Estatus), se puede ver los estatus que tiene el generador y la fecha de modificación de los mismos.

Para ver el cambio de estatus en forma detallada, haga un clic en el botón Histórico. En la ventana de Histórico de estatus de generadores, se puede consultar el estatus anterior del generador, el estatus nuevo, el usuario quien hizo el cambio, la fecha del cambio y las observaciones. Haga un clic en Aceptar para cerrar la ventana principal.

MODIFICAR UN GENERADOR Para modificar un generador realice los siguientes pasos:

1.- Seleccione el presupuesto relacionado al generador. 2.- Seleccione al contratante que participa en el generador. 3.- Seleccione el contrato con el cual se realizó el generador. 4.- Haga un clic en el botón de búsqueda ubicado a un lado de la opción Folio generador. 5.- El generador tiene que estar en estatus Editable para poder ser modificado. 6.- Si el generador ya tiene estimaciones relacionadas, no se podrá modificar.


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7.- Modifique el generador. Una vez realizadas las modificaciones al generador, de un clic en Aplicar para guardar los cambios.


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ESTIMACIONES En esta ventana se asigna una estimación al contrato. Una estimación es el informe del avance de obra, la cual puede corresponder a la distribución física de las tareas dentro de la misma.

Para entrar a Estimaciones:


2. En el grupo Estimaciones seleccione la opción Estimaciones. Descripción de campos:

Presupuesto: Es el código del presupuesto al cual se le realizará una estimación. Contratante: Es el código y nombre asignado al contratante.

Contrato: Es el folio con el cual quedó grabado el Contrato. Estimación: Es el folio con el cual quedó grabada la Estimación.

Tipo: En esta opción se puede seleccionar el tipo de estimación, la cual puede ser: normal, excedente o extraordinaria.

Consecutivo: En esta opción el sistema muestra el consecutivo por cada estimación generada. Estatus: Esta opción muestra el estatus en que se encuentra la estimación, la cual puede ser: editable, elaborada, en revisión, aprobada, pagada o bien cancelada.


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Nueva Estimación Para generar una nueva estimación realice los siguientes pasos:

1. Seleccione el presupuesto que participará en la generación de la estimación.

2. Seleccione al contratante que participará en la estimación. 3. Seleccione el contrato para contratista o destajista, al cual se realizará la

estimación. 4. En el campo de Estimación oprima el botón de Nuevo, el cual abrirá una ventana

con la lista de los generadores disponibles para hacer la estimación. Seleccione el o los generadores que participarán en la estimación y de un clic en Aceptar.

5. Para realizar un cambio de estatus en la estimación, de un clic en el botón Cambiar estatus. Consulte el apartado de Cambiar estatus para más información.

6. Para incluir generadores dentro de la estimación, de un clic en el botón Incluir generadores. Consulte el apartado de Incluir generadores para más información.

7. Para quitar generadores dentro de la estimación, de un clic en el botón Quitar generadores. Consulte el apartado de Quitar generadores para más información.

8. Para ver datos complementarios de la estimación y poder hacer el cálculo, haga un clic en el botón Calcular/Complementarios. Consulte el apartado de Calcular/Complementarios para más información.

En el momento que el usuario selecciona el o los generadores a participar en la estimación

y acepta esta selección, en el sistema se genera el folio para la estimación; este folio integra los

consecutivos de la estimación generada; es decir se agrega un consecutivo para la estimación

normal, otro para la excedente y finalmente uno más para la estimación extraordinaria. Si no

existieran todas, solo se genera el consecutivo para las existentes.

Para modificar la cantidad de los conceptos dentro de una estimación, tendrá que modificar el generador.


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CAMBIAR ESTATUS A ESTIMACIONES

Para cambiar el estatus en una estimación, haga clic en el botón Cambiar estatus, ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana Estimaciones. Al ejecutar esta acción, se abrirá la siguiente ventana:


Estatus actual: Este campo muestra el estatus en el que se encuentra la estimación actualmente. Regresar al estatus anterior: Esta opción muestra el estatus anterior al que se puede regresar una estimación.

Siguiente estatus: Esta opción muestra el siguiente estatus al que puede escalar la estimación, siguiendo el orden del ciclo del estatus el cual sería: editable, elaborada, en revisión, aprobada y pagada. Fecha: Es la fecha en que se registra el cambio del estatus para la estimación.

Observaciones: En este campo se explica el motivo por el cual se cambia de estatus a la estimación.

Cambio de Estatus

Para hacer un cambio de Estatus considere lo siguiente:

Debe tener activos los permisos para cambio de estatus ubicados en la seguridad del sistema.


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Cuando se tiene más de una estimación elaborada en editable una estimación que tiene estimaciones

posteriores con un contrato: no se puede marcar como estatus Elaborada o superior.

Para generar un cambio de estatus en la estimación realice los siguientes pasos:

Regresar al estatus anterior de la estimación: Para regresar al estatus anterior de la estimación realice los siguientes pasos:

1.-Seleccione la opción Regresar al estatus anterior de la estimación, en donde se muestra el estatus al que regresaría la estimación de ser seleccionada.

Muestra el estatus actual de la estimación.

Muestra el estatus anterior de la estimación.

Describa el motivo para el cambio de Estatus.

2.- Seleccione la fecha con la cual se registrará el cambio del estatus. 3.- Describa en observaciones el motivo del cambio de estatus, de lo contrario el sistema mandará un mensaje para que indique la causa del mismo, antes de ser guardado. 4.- Haga un clic en Aceptar y el sistema mandará el siguiente mensaje para que confirme el cambio del estatus:


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5.- Por último el sistema manda el siguiente mensaje de la actualización. Siguiente estatus de la estimación: Para pasar al siguiente estatus de la estimación, realice los siguientes pasos:

1.-Seleccione la opción Siguiente estatus, en donde se muestra el estatus al que escalaría la estimación de ser seleccionada.

Muestra el estatus actual de la estimación.

Muestra el estatus siguiente de la estimación.

Describa el motivo del cambio de Estatus.

2.- Seleccione la fecha con la cual se registrará el cambio del estatus. 3.- Describa en observaciones el motivo del cambio de estatus. 4.- Haga un clic en Aceptar y el sistema mandará el siguiente mensaje para que confirme el cambio del estatus:


5.- Por último el sistema manda el siguiente mensaje de la actualización.


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Solo en el estatus Editable, la estimación puede ser modificada en sus datos complementarios.

CANCELAR ESTIMACIONES

Para cancelar una estimación, haga un clic en el botón Cancelar, ubicado en el parte inferior izquierda de la ventana de estimaciones.

Al activar esta acción el sistema mandará el siguiente mensaje para confirmar la cancelación: Dentro de la ventana de confirmación para cancelar la estimación, el sistema presenta dos opciones:

Cancelar UNICAMENTE la Estimación: En esta primer opción puede confirmar la cancelación de la parte seleccionada de la estimación (Normal, Excedente o Extraordinaria). Al elegir esta opción no se liberan los generadores.

Cancelar TODA la Estimación: Si selecciona cancelar toda la estimación se liberan los generadores considerados dentro de la misma.

Elija la opción deseada y de clic en Aceptar, a continuación haga un clic en Yes para confirmar la ejecución:


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Posteriormente en la ventana de Estimaciones el estatus se marcará como Cancelada, el sistema de igual forma mostrará el usuario que realizó la cancelación:

Solo se puede cancelar una estimación en estatus de Edición.

INCLUIR GENERADORES

Una vez hecha una estimación se pueden incluir generadores en la misma, la condición es que la estimación se encuentre en modo Editable.

Para incluir generadores dentro de una estimación haga clic en el botón Incluir Generadores, ubicado en la parte inferior derecha de la ventana Estimaciones. Al ejecutar esta acción, se abrirá la siguiente ventana:

De un clic en la opción Yes, y el sistema le presenta la ventana con los generadores disponibles para agregar a la estimación. Seleccione el o los generadores y de un clic en Aceptar.

Una vez seleccionado el o los generadores a incluir, el sistema le mandará el siguiente mensaje:


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Los valores de la estimación tendrán que ser recalculados.

QUITAR GENERADORES

En esta ventana se puede quitar un generador a la estimación, la condición es que la estimación se encuentre en modo Editable.

Para quitar generadores dentro de una estimación haga clic en el botón Quitar Generadores, ubicado en la parte inferior derecha de la ventana Estimaciones. Al ejecutar esta acción, se abrirá la siguiente ventana:

De un clic en la opción Yes, y el sistema le presenta la ventana con los generadores que contiene la estimación. Seleccione el o los generadores a quitar y de un clic en Aceptar.

Una vez seleccionado el o los generadores que desee quitar, el sistema le mandará el siguiente

mensaje:

Los valores de la estimación tendrán que ser recalculados.


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CALCULAR/COMPLEMENTARIOS

Para ver los datos complementarios de la estimación y poder hacer el cálculo, haga clic en el botón Calcular/Complementarios, ubicado en la parte inferior derecha de la ventana de Estimaciones.

Esta ventana solo podrá ser modificada si el estatus de la estimación es Editable.

Los datos complementarios de la estimación están divididos en 4 fichas las cuales son:

a) Importes: En esta ficha el usuario podrá revisar y modificar el importe de la estimación. En esta

ventana aparece cargado el documento de factura de estimaciones, en la opción de Plantilla de factura, el cual se especificó en el contrato que participa en esta estimación.


Subtotal: En esta opción, el sistema muestra el subtotal del monto de la estimación. IVA: Este IVA, es del subtotal de la estimación.

Anticipo: El usuario puede capturar el porcentaje del anticipo si se tiene activa la casilla de Porcentaje, o en el caso de no tener activa dicha casilla, se puede capturar el monto del anticipo amortizado el cual no puede ser mayor al anticipo indicado en el contrato.

Fondo de garantía retenido: El usuario puede capturar el fondo de garantía retenido, el cual no puede ser mayor al fondo de garantía indicado en el contrato. Para capturar el porcentaje del fondo de garantía retenido active la casilla de Porcentaje ubicada a un costado de esta opción, en caso de no marcar dicha casilla, se puede capturar el importe el cual se va a tomar en cuenta para la estimación.

Fondo de garantía devuelto: En esta opción se captura el fondo de garantía devuelto, el cual no puede ser mayor al fondo de garantía retenido. En el caso de tener activa la casilla de Porcentaje correspondiente a la opción del fondo de garantía devuelto, se puede capturar el porcentaje de lo contrario el usuario puede capturar el importe el cual se va a tomar en cuenta para la estimación.

MO gravable: Este es un dato que viene del contrato, del total de mano de obra.

Acumulado: Este importe es el acumulado de las estimaciones anteriores consideradas

para el pago a cuenta.

Esta estima: En esta opción se indica el monto propuesto para pago a cuenta de esta

estimación. Saldo: Saldo del total de pago a cuenta. Este importe es el resultado de la suma entre lo

Acumulado más el importe de Esta estimación.

Deducción: En este apartado se cargan las deducciones que se dieron de alta en el contrato.

Deducciones: Esta opción el sistema manda el monto total de las deducciones tomadas en cuenta en la estimación.

Actualizar deducciones: Con esta opción el sistema carga las deducciones en base a la


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configuración del Contrato. Importe líquido: Este importe es el total a cobrar en la factura.


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b) Datos generales: En esta ficha se podrá especificar el folio auxiliar como identificación alterna hacia la estimación, la fecha inicial y final del periodo estimado, las cuales son proporcionadas por el cliente. En las casillas de avance físico se indica el porcentaje que depende del volumen o cantidad ejecutada y en avance financiero se indica el porcentaje del monto de esa ejecución.


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En el apartado de Estatus, se muestra el estatus por el que ha pasado la estimación: editable, elaborada, en revisión, aprobada y finalmente pagada, o bien cancelada. En el campo observaciones se puede hacer una descripción referente al avance o bien alguna observación del estatus de la estimación.

En el botón , ubicado arriba del campo observaciones, se pueden realizar consultas de

los cambios más recientes tanto del estatus anterior como del estatus nuevo de las estimaciones, así

como del usuario que hizo el cambio, la fecha del cambio y las observaciones descritas.

Al seleccionar este botón el sistema muestra la siguiente ventana con la información antes descrita:

La fecha inicial de la estimación no puede ser menor o igual a la fecha final de la

estimación anterior, es decir si la fecha final de mi estimación anterior es del 3/07/2010, mi fecha

de inicio para una nueva estimación debe ser a partir del 4/07/2010.

Si tengo en una estimación una estimación normal y además de esa tengo una

estimación excedente y/o extraordinaria, al cambiar la fecha de inicio y fin en la ficha de datos

generales dentro de la ventana de cálculo y complementarios de cualquiera de las estimaciones

antes mencionadas, las mismas fechas se verán reflejadas en las demás estimaciones.

c) Resumen de la Estimación: En esta ficha se puede ver el resumen de la estimación. Dado que un mismo concepto puede estar involucrado en diferentes tipos de estimación, la pantalla presenta los datos del concepto, con su precio, y agrega las cantidades por tipo de estimación: normal, extraordinaria y excedente, de igual manera agrega los importes por tipo respectivamente.


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d) Generadores considerados: En esta ficha se pueden consultar los generadores que fueron considerados para la estimación actual, se muestra el folio del generador, la ubicación, la fecha, el folio de contratista que fue asignado y el número de hoja.

Para calcular una estimación sin abrir la plantilla de factura de estimaciones, haga un clic en el

botón Calcular estimación.

Para abrir la plantilla de factura de estimaciones y verificar los datos del contrato y de la

estimación, de un clic en el botón Plantilla. En este libro los datos modificables son los que están de

color azul.


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De un clic en Aplicar o Aceptar para guardar los cambios que haya realizado en la ventana

de complementarios de la estimación.

MODIFICAR PROGRAMA VIGENTE AL GENERAR ESTIMACIONES

Para trabajar considerando las estimaciones en el programa de obra vigente; seleccione en el detalle de la

obra en la ficha de control la nueva opción de Modificar programa vigente al generar estimaciones.

Si se considera esta opción, el sistema operará de la siguiente manera:

1- Al generar una estimación y hacer el cambio de estatus, desde el primer cambio de estatus a estimación Elaborada. La cantidad del concepto en la estimación es considerada en el porcentaje de avance dentro de la ruta crítica, en donde:

Ejemplo:

Para el concepto PVMROV de la partida A04 PINTURAS Y PASTAS:

Presupuesto: En este caso la cantidad total del concepto= 100.

Programa de obra: En Avance%, podemos ver que aún no se toma en consideración ninguna estimación.

% de avance en PVMPROV = 0.


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Estimación 1: Como se observa en la estimación 1, en el concepto PVMROV, se estima la cantidad de 50 M2.

Al cambiar el estatus de la estimación 1 a Elaborada; aplicando la fórmula, el porcentaje de avance quedaría como sigue: De ahí que en el programa de obra vigente se refleje el 50 % de avance como se muestra en la imagen a continuación, para el concepto PVMPROV.


Estimación 2: Al agregar una segunda estimación del mismo contrato; se cambia el estatus de la estimación a un estatus mayor a Editable; entonces el sistema considera el total de la cantidad estimada para el concepto PVMROV.


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Aplicando la fórmula, el porcentaje de avance quedaría como sigue: De ahí que en el programa de obra vigente se refleje el 75 % de avance como se muestra en la imagen a continuación, para el concepto PVMPROV.


Este proceso se sigue considerando hasta que se estime el 100% del concepto.

2.- En la ruta crítica las fechas para un concepto se ajustan dependiendo de la fecha final de la última estimación generada dentro de un mismo contrato, esto es una vez que se haya estimado al 100 %. Para el reajuste de fechas, se toma en consideración la fecha final y la duración de la actividad programada.

Considerando el mismo ejemplo del concepto PVMPROV, al terminar de estimar, la fecha final de la última estimación realizada fue el 22 de Junio 2010 y la duración de la actividad programada de 143 días.


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Antes del reajuste de la última estimación:

Fechas antes del reajuste .


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La fecha de inicio y final dentro del programa de obra vigente después del reajuste de la última estimación, queda como se muestra en la siguiente imagen:

Fechas ajustadas con el avance al 100% y respecto a la fecha final de la última estimación.


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ESTIMADO VS PROGRAMADO

En esta ventana se consulta un reporte que muestra una gráfica por mes, independientemente de la periodicidad del programa de obra.

Para entrar a Estimado vs Programado:

1.- Haga clic en el panel Control.

2.- En el grupo Estimaciones seleccione la opción Estimado Vs Programado.

Proponga el tipo de cambio de la moneda.

Para hacer la consulta:

1.- Seleccione el Presupuesto que desee consultar. 2.- Seleccione el Programa de obra original. 3.- Seleccione el Programa de obra vigente.

4.- Seleccione la fecha inicial y final de la consulta.


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5.- Para las ESTIMACIONES: Seleccione el estatus: Elaborada, En revisión, Aprobada o Pagada desde el cual se considera la estimación: no cobrado, cobrado, no pagado o pagado. . 6.- Para los GENERADORES: Seleccione el estatus: Avance físico, En conciliación o Conciliado desde el cual se considera al generador como: Avance físico para cobro, Generadores conciliados para cobro, Avance físico para pago o Generadores conciliados para pago.

En el caso que maneje multi-moneda, en la parte superior derecha de la ventana el sistema le muestra las monedas que participan en el presupuesto seleccionado, para que el usuario proponga el tipo de cambio en cada una de ellas.


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7.- Haga un clic en Aceptar para ver la gráfica de consulta. La ventana de consulta Programado vs Estimado, muestra cuatro fichas:

Acumulado: Esta ficha muestra la gráfica de consulta estimado vs Programado con las opciones que se

seleccionaron en la ventana principal.

Cobrado: Esta ficha muestra la gráfica con los montos de: Cobrado, No cobrado, Avance Físico

p/Cobro y Conciliado p/cobro.


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Pagado: Esta ficha muestra la gráfica con los montos de: Avance Físico p/pago, Conciliado p/pago, No

pagado y Pagado.

Importes: En esta ficha se muestran los importes por mes de: Programa original, Programa

vigente, Avance físico p/cobro, Conciliado p/cobro, No Cobrado, Cobrado, Avance Físico p/pago, Conciliado p/pago, No pagado y Pagado.

Se puede imprimir la gráfica y exportar los datos a Excel, desde cualquier ficha.


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- Imprimir gráfica: El sistema manda a impresión la gráfica consultada. - Exportar datos a Excel: El sistema manda a Excel los datos de la gráfica.


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GENERADORES DESTAJISTA En el panel de Control en el grupo estimaciones se agregó la ventana Generadores destajista.

Para trabajar con esta ventana el usuario debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

1. En el detalle de la obra debe asignar el contratante de destajo.

2. En la ventana de Costos de destajo, asigne los costos de destajo. Descripción de campos:

Presupuesto: En esta opción se selecciona el presupuesto. Destajista: Es el nombre asignado al destajista.

Contratante: Es el nombre asignado al contratante. El contratante se carga del detalle de la obra.

Folio generador: Es el folio que asigna el sistema para identificar al generador. Contrato: Es el folio con el cual quedó grabado el Contrato para el destajista.

Responsable (Destajista): En esta opción se selecciona al responsable (destajista) de la obra. Responsable (Contratante): En esta opción se selecciona al responsable del contratante. Fecha: Esta es la fecha de captura del generador. Folio Destajista: Este folio es un dato de control interno, el cual es propuesto.

Hoja: En esta opción se escribe el número de página en donde se encuentra un dato en específico.

Fecha inicial: Esta es la fecha inicial del periodo de ejecución del generador.

Fecha final: Esta es la fecha final del periodo de ejecución del generador.

Estatus: Esta opción muestra el estatus en que se encuentra el generador.


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Nuevo Generador Destajista Para hacer un nuevo generador destajista realice los siguientes pasos:

1. Seleccione el presupuesto que participará en la realización del nuevo generador. Cuando se

selecciona el presupuesto el contratante asignado en el detalle de la obra se carga dentro de la opción Contratante.

2. Seleccione al destajista que participará en el generador. Al seleccionar al destajista; si es primera vez que se hace un generador para este destajista, el sistema manda el siguiente mensaje, haga un clic en OK:

3. Haga un clic en el botón de Nuevo que se encuentra ubicado a un lado de la opción Folio

generador y seleccione al responsable (Destajista). 4. Seleccione al Residente (Contratante). 5. En Contrato se carga el folio del contrato generado o a generarse en el proceso (si es la primera

vez que se hace un generador con ese destajista). 6. Seleccione la Fecha de realización del generador.

7. Asigne un folio destajista y un número de hoja. 8. Seleccione la fecha inicial y final, del periodo de ejecución del generador. Estas fechas serán la

referencia del filtro al momento de seleccionar un concepto para el generador.

Filtro con respecto a la fecha inicial y final de la ventana de generador de destajista

9. Para agregar los conceptos en el cuerpo del generador, posicione el puntero del ratón debajo de

la columna Código, de un clic en el botón de los tres puntos; se despliega la ventana de Conceptos, en la cual se verán los conceptos asignados al destajista si se realizó esta tarea, o bien todos los conceptos relacionados al presupuesto.

El usuario también podrá filtrar los conceptos por rango de fechas; solo debe activar la casilla en Filtrar por rango de fechas y dar un clic en el botón Aplicar; los conceptos filtrados serán de acuerdo a el rango de fechas y las fechas programadas en el programa de obra vigente.


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Filtro de rango por fechas.

Seleccione los conceptos. % Fondo de garantía.

En la columna de % Fondo de Garantía; se muestra el porcentaje de fondo de garantía en caso de haber sido propuesto en el catálogo general, para cada concepto.

10. Posteriormente seleccione los conceptos que participarán en el Generador destajista y haga un clic en Aceptar.

11. Una vez seleccionado el concepto en el cuerpo del Generador destajista, considere lo siguiente:

Cantidad: La cantidad que carga el sistema es la del presupuesto, y se valida el tope de la misma. % Fondo de garantía: Aquí se muestra el porcentaje de fondo de garantía dado de alta en el catálogo general o bien se puede asignar aquí; este porcentaje se verá reflejado en la ventana de Calcular/Complementarios en Estimaciones, en el fondo de garantía retenido sin poderse modificar. Importe fondo de garantía: Es el importe resultado del porcentaje aplicado para el fondo de garantía. Costo destajo: Es el costo que se haya asignado en la ventana de costos de destajo, en el cual también se valida el tope. % Retención: En esta casilla se asigna un porcentaje de retención. Importe retención: Es el importe dado por el porcentaje de retención, este importe se verá reflejado en el monto de retenciones en la ventana de retenciones, cuando se indique la estimación para el movimiento.

12. Una vez cargados los datos para el generador guarde dando un clic en Aplicar. 13. Para realizar un cambio de estatus en el generador, haga un clic en el botón Cambiar estatus.

Consulte el apartado de Cambiar estatus para más información. 14. Para consultar el detalle del estatus del generador, haga un clic en el botón Det. estatus.

Consulte el apartado de Det. estatus para más información. 15. Para guardar y cerrar la ventana de generadores destajista de un clic en Aceptar.

Cuando se elabore un generador de destajista, solo la primera vez que se indique al destajista se

creará un contrato; el sistema indica que no existe contrato para este destajista y que se creará un nuevo

contrato. Una vez generado un contrato para el destajista, en las siguientes generaciones para ese destajista se irán agregando los conceptos al contrato existente.


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DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTÍA

En la ventana de Devolución fondo de garantía se puede devolver el fondo de garantía cuando este es especificado en el generador destajista.

Para poder ver los conceptos que consideran fondo

ubicaciones, una vez que la tarea relacionada a la partida esté

terminada; así como se muestra en la imagen:

de garantía, dentro de la ventana de

terminada, se debe indicar en la columna


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Marque la tarea como terminada.

Una vez cumplida esta tarea, para devolver un fondo de garantía considere lo siguiente dentro de la ventana de Devolución fondo de garantía:

Aplicar la devolución de fondo de garantía 1.- Seleccione la Obra y el destajista al cuál se realizó el generador.


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2.- En la opción Ver, seleccione Pendientes:

Pendientes. Con esta opción se filtran las tareas pendientes por aplicar la devolución de fondo de garantía. Para aplicar la devolución de fondo de garantía, realice los siguientes pasos: Marque la casilla M, en el concepto que desee aplicar la devolución del fondo de garantía.

La fecha que propone el sistema es la del día, sin embargo esta se puede modificar.

Puede indicar una observación en la columna Observaciones.

Marque el concepto a aplicar la devolución del fondo de garantía.

3.- Para aplicar los cambios haga un clic en Aplicar.

Cabe mencionar que se aplica el total del fondo de garantía. El importe no es modificable.

Si se cancela un movimiento, se cierra la ventana sin aplicar los cambios.

Regresar el movimiento pagado a pendiente (no pagado)

1.- Seleccione la Obra y el destajista al cuál se realizó el

generador. 2.- En la opción Ver, seleccione Pagado:

Pagado. Esta opción filtra todas las tareas aplicadas; desde esta ventana se puede regresar a estado pendiente el movimiento. Para regresar el movimiento pagado a pendiente (no pagado), haga los siguientes pasos:


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Desmarque la casilla M, en el concepto que desee regresar la devolución del fondo de

garantía.

Haga un clic en el botón Aplicar.

Desmarque el concepto a regresar la devolución del fondo de garantía.

Consultar todos los movimientos 1.- Seleccione la Obra y el destajista al cuál se realizó el generador.

2.- En la opción Ver, seleccione Todo:

Todo. Con esta opción se filtran todas las tareas aplicadas y las que aún están pendientes por aplicar. Desde esta ventana no se puede modificar ningún movimiento.

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