Manual Compras II

8/3/2019 Manual Compras II

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MM Gesto de Materiais

Manual de Procedimentos de Compras

MANUAL E PROCEDIMENTOS PARACOMPRAS -II

Registro Info de Compras

LOF

Quotizao

LOGSTICA

COMPRAS E ESTOQUE

MM (MATERIAL MANAGMENT)

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Data alterao:31/10/99


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NDICE

OBJETIVO........................................................................................................3

ENTRANDO NO SISTEMA.................................................................................3

II.1 CDIGODE TRANSAO............................................................................................................................................5

REGISTRO INFO DE COMPRA...........................................................................7

III.1 CRIAO REGISTRO INFODE COMPRA........................................................................................................................9III.2 FOLHADENEGOCIAODE COMPRA........................................................................................................................12

IV. LOF LISTA DE OPES DE FORNECIMENTO...........................................13

IV.1 CRIAODEUMA LOF.........................................................................................................................................13IV.2 EXIBIODAS LOFS...........................................................................................................................................16

V. QUOTIZAO............................................................................................18

V.1 CRIAODE QUOTIZAO.......................................................................................................................................18V.2 INCLUSODENOVOFORNECEDORQUOTA.................................................................................................................21

A1 NDICE REMISSIVO...............................................................................25

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Objetivo

O Sistema R/3 consiste de uma srie de mdulos que se integram completamente. Estaintegrao permite que vrios departamentos e divises de uma empresa compartilhem eatualizem as mesmas informaes.Compras um componente do mdulo de Administrao de Materiais (MM). O mdulo MM totalmente integrado com outros mdulos do Sistema R/3. Ele suporta todas as fases daadministrao de materiais: planejamento e controle de materiais, compras, recebimento demercadorias, administrao de estoques e conferncia de faturas.Uma boa comunicao entre todos os participantes no processo de suprimento necessriapara que Compras funcione sem problemas. Compras se comunica com outros mdulos noSistema R/3 para assegurar um fluxo constante de informaes. Por exemplo, trabalha ladoa lado com os seguintes mdulos:

Contabilidade de custos (CO)Contabilidade Financeira (FI)Vendas e Distribuio (SD)

Entrando no Sistema

Clique no cone do SAP que se encontra no seu computador para iniciar o sistema.A seguinte tela aparecer:

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Mandante: este campo no necessrio preencher. Ele deve trazer automaticamente onmero 650. Caso no aparea este nmero, neste campo, digite-o.

Depois, atravs da tecla TAB ou atravs do mouse, posicione o cursor nos campos deusurio e senha, entrando com seus dados.

Usurio: entre com o seu nome de usurio.

Senha: entre com sua senha para o SAP.

Idioma: este campo deve trazer por default o valor PT, que identifica o idioma portugus

para a apresentao das telas do SAP. Voc pode escolher o seu idioma depreferncia.

Teremos ento a primeira tela aps o login:

Tela inicial do SAP

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A partir desta tela voc poder navegar pelos menus e sub-menus a que estiver autorizado.

II.1 Cdigo de Transao

O SAP permite que seja inserido o cdigo da transao que se deseja trabalhar, facilitandoao usurio o acesso tela desejada, de forma imediata.

Para verificar o cdigo da transao:

O cdigo da transao dado pela tela:

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Portanto, para ir diretamente tela de trabalho, digitar o cdigo da transao no campo decomando:

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Registro Info de Compra

O registro info de compras (tambm conhecido pela forma abreviada "registro info") umafonte de informaes de compras. Ele contm informaes sobre um material especfico eum fornecedor que supre o material. Por exemplo, o preo atual do fornecedor armazenado no registro info.

O registro info permite que os compradores determinem de forma rpida: que materiais foram previamente oferecidos ou fornecidos por um fornecedor especfico que fornecedores ofereceram ou forneceram um material especfico

O registro info contm dados como: preos atuais e condies de preo o nmero do ltimo pedido limites de tolerncia para fornecimentos excessivos ou incompletos o prazo previsto de fornecimento (ciclo de produo necessrio para o fornecedor entregar

o material) dados de avaliao do fornecedor um cdigo que indica se o fornecedor considerado o fornecedor regular para o material a gama parcial de produtos do fornecedor a que o material pertence o perodo de disponibilidade durante o qual o fornecedor pode fornecer o material

O registro info contm dados de cotao e pedido. Os dados no registro info (preos, porexemplo) tambm so usados como dados default para pedidos.Por exemplo, o usurio pode armazenar as condies de cotao atuais e futuras(descontos, custos fixos etc.) no registro info para poder copi-las para os pedidos. Ousurio tambm pode atualizar as condies do fornecedor diretamente no registro info.

Existem dois tipos de registro info: registros info com um registro mestre de material (por exemplo, para material de estoque)

Esse tipo de registro info representa a relao entre um material ou servio (para o qualexiste um registro mestre) e um fornecedor.

registros de informao sem um registro mestre de material (por exemplo, para materiaisde consumo)Esse tipo de registro info representa a relao entre um material ou servio para o qualno existe nenhum registro mestre e um fornecedor.

Um registro info de subcontratao contm informaes de pedido para ordens desubcontratao. Por exemplo, se o usurio subcontratar a montagem de um componente, o

registro info de subcontratao inclui o preo do fornecedor (subcontratante) para amontagem do componente.

O registro info contm os seguintes tipos de texto:. Nota de registro info

Uma nota interna que adotada no item pedido. A nota de registro info no impressa.. Texto de pedido em registro info

Esse texto serve para descrever o item pedido e corresponde ao texto de pedido noregistro mestre de material. adotado no item pedido e includo na impresso.

. Texto brevePara materiais que possuem um registro mestre de material, o texto breve (descriocurta) adotado diretamente do registro mestre de material no contrato bsico de compra

ou do pedido.

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Para um registro info ligado a um registro mestre de material, o usurio pode especificarpara cada organizao de compras se somente o texto de pedido do registro info deve ser exibido e impresso nos documentos

de compras.(Para isso, ativar o cdigo Nenhum texto mestre nos dados de organizao decompras do registro info).

ou o texto de pedido do registro info e o texto de pedido do registro mestre de materialdevem ser exibidos e impressos nos documentos de compras. Os dois textos so exibidos eimpressos se o cdigo Nenhum texto mestre no for ativado.

O usurio pode criar um registro info de compras de duas maneiras:. manualmente

O usurio cria um registro info para uma organizao de compras ou para um centro.. automaticamente

O usurio ativa o cdigo Atualizao de informao ao atualizar uma cotao, um pedido

ou um contrato bsico. Os dados do pedido so atualizados automaticamente em umregistro info.

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III.1 Criao Registro Info de Compra

Detalharemos a seguir a criao de um registro info. Ressaltamos que no necessrioa criao de um registro info para a criao de um pedido de compra ou programade remessa.

Caminho: Logstica Admin. de materiais ComprasCdigo daTransao:

ME00

Caminho: Dados mestre Registro info CriarCdigo daTransao:

ME11

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importante salientar, novamente que, os dados colocados nas telas a seguir prevalecerosobre os dados do mestre de materiais e sobre os dados do cadastro de fornecedor nomomento da criao do pedido. Esta regra vale quando da criao de um pedido, ouprograma de remessa, ou contrato para o material e o fornecedor associados atravs doregistro info. Quando no houver qualquer associao deste tipo, valem os dados doregistro de material.

Estes valores podem ser modificados no momento da criao do pedido.

Clicar no boto , para passar para a prxima tela.

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III.2 Folha de negociao de Compra

O usurio pode imprimir informaes sobre fornecedores e os materiais que eles fornecemem uma folha de negociao de compra.

A folha de negociao de compra um resumo dos dados importantes de fornecedores emateriais (obtidos do registro info de compras), que os compradores podem precisarimprimir e levar com eles para fins de negociaes de contrato. A folha de negociao decompra contm informaes como: preos e condies atuais dos fornecedores consumo interno/estatsticas de utilizao do material valor total dos pedidos emitidos para fornecedores at a data atual avaliaes de fornecedores

O usurio pode emitir a folha de negociao de compra em dois casos: para um material - fornece uma sntese das condies e transaes de pedidos em relaoa todos os fornecedores que forneceram o material e para os quais os registros info decompras existem para um fornecedor - fornece dados de pedidos a partir de todos os registros info decompras referentes aos fornecedores relevantes em relao a um ou mais materiais

Preencher os campos e clicar no cone .

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Voc pode definir ou no omaterial. No exemplo, o R/3 irmostrar todos os materiaisassociados ao fornecedor.

Este campo define quaiso dados se desejarelacionar na lista


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IV. LOF Lista de Opes de Fornecimento

A lista de opes de fornecimento (LOF) especifica as fontes permitidas (ou no permitidas)de suprimento de um material em um centro. Tambm indica o perodo para o qual a fonte vlida. Cada fonte definida nessa lista por meio de um registro de listas de opes defornecimento.

IV.1 Criao de uma LOF

Para a criao de uma Lista de Opes de Fornecimento proceder:

Estando no menu de compras

Caminho: Dados mestre Lista opes fornec. AtualizarCdigo daTransao:

ME01

Identificar o material, teclar enter.

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Nome doCampo

Descrio Obrigatrio

Ao do usurio e valores Comentrios

Vlido desde Registro LOF vlido a partir

Entrar com a data

Vlido at Registro LOF vlido at

Entrar com a data O R/3 no permite menorque a data presente, oumenor que a data prevista deentrega do material.

Fornecedor N do fornecedor

Entrar com n do fornecedor

Org.C Organizao de compras

Entrar com a organizao de

comprasC.Aq. Centro de aquisio - Utilizado quando a compra

entre centros da mesmacompanhia

UMP Unidade de medida dopedido

-

Contrato N do contrato

Especifique o n do contratoquando esta LOF estiverreferenciada um contrato ouprograma de remessa

No preencher se no houvercontrato ou programa deremessa. Quando o MRP devegerar as divises doprograma de remessa, estecampo deve obrigatoriamenteser preenchido, para que oMRP possa referenciar qual afonte de suprimento

Item N de item Especifica o n de item docontratoPreencher caso o campocontrato esteja preenchido

Fix Fonte de suprimento fixa Marque este campo se:na criao de requisio oupedido este fornecedor deveaparecer preferencialmente

O fornecedor sugerido pelosistema, podendo seralterado na criao darequisio e/ou pedido

Blq Fonte de suprimentobloqueada

Marque este campo se:o fornecedor deve estarbloqueado para fornecimentodo material

Na criao do pedido decompras, o fornecedor estbloqueado.

Mrp Utilizao em MRP

Selecionar qual o tipo derelevncia para MRP.Usar preferencialmente o valor2.

Veja quadro abaixo

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Note que no exemplo acima os fornecedores 8500024 e 8500026 tem um perodo desobreposio e o fornecedor 8500026 tem preferncia no momento de criao dos pedidos,devido melhores condies de compra. Enquanto que o fornecedor 8500025 estbloqueado para o fornecimento deste material empresa.

Preencher todos os campos e teclar enter. Clicar no cone para verificar se os dadosesto vlidos.

No clicar no boto gerar registros , pois ele gera a LOF automaticamente.

Salvar a LOF.

O processo de atualizao da LOF segue os mesmos procedimentos descritosacima.

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IV.2 Exibio das LOFs

possvel exibir a lista de fontes de suprimento para mais de um material. possvelatualizar os registros da lista de fontes de suprimento na exibio da lista.

Clicar no cone executar .

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Se no especificar o material, alista trar todos os materiais.


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Clicar no cone para imprimir a lista.

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Selecionar a linha se desejarverificar detalhes da LOF,material ou fornecedor.

Clicar aqui paramodificar visualizar oumodificar a LOF.


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V. Quotizao

A quotizao divide a necessidade total de um material em determinado perodo entrecertas fontes de suprimento ao atribuir quotas a cada fonte. A quota especifica que parte danecessidade total deve ser suprida por determinada fonte.

Se existir uma quotizao para um material, ela considerada no processo de determinaode fonte.

A quotizao especificada para um determinado perodo. Um item de quotizao criadopara cada fonte nesse perodo.

A existncia de uma quotizao no envolve a repartio (entre diferentes fontes) de umanecessidade de material individual (que a quantidade definida em uma requisio decompra individual). Toda quantidade solicitada em uma requisio atribuda a uma fontena quotizao.

A partio de quotas relevante apenas para o MRP, no para Compras. No MRP,as necessidades podem ser particionadas entre vrios fornecedores. Isto no possvel em Compras.

V.1 Criao de Quotizao

Caminho: Dados mestre Quotizao AtualizarCdigo da

Transao:

MEQ1

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Tecle enter.

Tecle enter.

Aps o enter, ir para o menu: Saltar Snteses dos itens

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Entrar o perodo de validade daquotizao. Entrar a data at a quala quotizao vlida. A data deincio calculada pelo sistema.

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Nome doCampo

Descrio Obrigatrio

Ao do usurio e valores Comentrios

S Tipo de suprimento

SelecionarF para suprimento externoE para aprovisionamentointerno

E Tipo de suprimento especial

Selecionar, se necessrio osub-tipo de suprimento

Quando se tratar defornecimento desubcontratao, preencher

este campo com LFornecedor N do fornecedor

Entrar com n do fornecedor

C.Aq. Centro de aquisio - Utilizado quando a compra entre centros da mesmacompanhia

Quota Quota

Entre com o nmero de quotaque representa o fornecedor

Se existirem 3 fornecedores,com igual participao, digite

1 neste campo para todosos fornecedores que osistema atribuir 33% p/cada.

Teclar enter.

Note que o sistema dividiu as cotas em percentuais.

Salvar a quotizao.

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V.2 Incluso de novo fornecedor quota

A quantidade-base da quota utilizada quando o usurio inclui uma nova fonte em umaquotizao existente.

A quantidade-base da quota impede que todas as necessidades sejam atribudas nova fonte (por exemplo, na forma de requisies ou pedidos) at que aquantidade por quotizao dessa fonte exceda a quantidade por quotizao deuma das antigas fontes. Esse resultado ocorre porque a quantidade-base da quotafunciona como uma quantidade por quotizao adicional no clculo da classificao daquota.

Vamos supor que o usurio incluiu um novo fornecedor em uma quotizao j existente deum material. A quotizao existente constituda de dois fornecedores aos quais foramatribudos 50% da necessidade total de um material em determinado perodo. Cada umdesses fornecedores tem uma grande quantidade por quotizao, pois vrios materiaisforam pedidos a eles at o momento, durante o perodo de quotizao.

Uma quota da necessidade total do material deve ser atribuda ao novo fornecedor, comoocorre com relao aos dois outros fornecedores pertencentes quotizao. No entanto, deacordo com a frmula do clculo da classificao da quota, todas as requisies posterioressero atribudas ao novo fornecedor at o momento em que a classificao da quota desseltimo exceda a classificao de um dos outros fornecedores.

No entanto, para que as requisies sejam atribudas igualmente, isto , como se onovo fornecedor sempre tivesse participado da quotizao, necessrio que aquantidade-base da quota do novo fornecedor seja determinada pelo sistema.

A seguir vamos detalhar este processo.

Ir para a tela de atualizao de quotizao, e em seguida sntese de itens.

Vamos incluir o fornecedor 8500036, tambm com a quota 1.

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O exemplo mostra asquantidades fornecidaspelo fornecedor


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Veja que o sistema atribui para o novo fornecedor nova requisio ou pedido de compra.

Vamos ento agora calcular a Quantidade-base da quota.

O primeiro passo calcular a quantidade-base individual para o novo fornecedor (8500036).

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Veja que osistema dividiuigualmente aparticipao.

Em seguida proceder simulao, queidentificar o prximofornecedor que receber opedido.


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Refazer a simulao,

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Marque o item

Selecione individual

Marque todos os itens

Selecione coletiva


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Agora o sistema sugerir a prxima requisio, ou pedido para o fornecedor antigo(8500035).

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Observe as alteraes


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A1 ndice remissivocadastro de fornecedor..............................................10

campo de comando.....................................................6cdigo da transao....................................................5fontes de suprimento................................................18LOF..........................................................................13login............................................................................4mandante....................................................................4mestre de materiais...................................................10MRP..........................................................................18negociao................................................................12

perodo......................................................................18

quantidade-base........................................................21quotizao.................................................................18registro info................................................................7senha...........................................................................4simulao..................................................................23Tela inicial..................................................................4Tipo de suprimento...................................................20usurio........................................................................4

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