Mango APEM

Comercio Mundial del Mango

Holanda

Mango Productores Exportadores

Pais Prod TM % Export

India 18,779,000 1.0%

China 4,771,038 0.1%

Tailandia 3,432,129 5.3%

Mexico 2,197,313 16.8%

Pakistan 1,606,091 5.1%

Brasil 1,417,149 10.9%

Filipinas 827,075 2.5%

Peru 377,382 41.6%

Ecuador 82,246 76.8%

Holanda ? - 100.0%

Exportadores

País Export $

México 378,501

Holanda 287,245

India 202,565

Perú 197,740

Brasil 180,331

Tailandia 165,849

España 70,429

Filipinas 66,865

Pakistán 65,835

Ecuador 45,183

Mango Fresco Miles US$

Importadores 2000 2004 2012 2017

Cr %

2000-12

Cr %

2000-17

USA 164,562 180,351 310,536 469,871 89% 286%

Europe 166,121 276,944 655,869 773,408 295% 466%

Arabes 33,229 60,392 117,688 257,642 254% 775%

Asia 60,614 89,562 141,147 295,949 133% 488%

Pais Dolares Kilos CIF S/ Kg

Mexico 296,437,538 326,796,653 0.91

Peru 54,925,151 51,262,866 1.07

Ecuador 46,469,430 49,457,019 0.94

Brazil 37,065,537 32,934,030 1.13

Haiti 12,080,385 9,346,550 1.29

Guatemala 11,484,943 16,818,279 0.68

Nicaragua 4,424,438 4,492,495 0.98

India 4,119,826 939,754 4.38

Thailand 2,830,896 473,427 5.98

Dominican Rep 1,171,326 1,152,266 1.02

Costa Rica 1,004,751 1,289,712 0.78

Australia 345,419 60,165 5.74

Pakistan 270,909 105,665 2.56

Chile 34,680 16,728 2.07

China 3,040 1,900 1.60

Total 472,668,269 495,147,509 0.95

2010 2017 CIF US$/Kg

Deshidratado 44,003 124,616 9.18

Congelado 38,568 74,729 1.81

Pure 25,569 51,538 1.11

Conserva 801 597 1.88

Procesado 108,941 251,480

Fresco 259,623 472,668 0.95

Total 368,564 724,148

US ITC

Mercado USA Mango 2017

country $ country $ country $ country $

Mexico 55,802,321 Mexico 25,855,307 Mexico 19,781,436 India 319

Philippines 38,433,975 Peru 12,653,059 Colombia 12,967,115 El Salvador 117

Thailand 16,808,499 Vietnam 436,065 India 8,050,286 Guatemala 98

India 4,493,914 Guatemala 418,256 Brazil 4,382,152 Thailand 23

Peru 2,911,780 Chile 360,626 France 1,942,548 Israel 17

South Africa 1,605,876 India 271,134 Dominican Rep1,658,970 Fiji 14

Ecuador 1,518,720 Colombia 203,980 Peru 879,686 Pakistan 6

Burkina Faso1,193,980 Canada 202,163 Philippines 754,244

China 745,985 Ecuador 200,980 Ecuador 180,036

Canada 462,060 Philippines 194,793 Costa Rica 174,032

124,616 74,729 51,538 597

Deshidratado Congelado Pure Conserva

USA 2017

Nota sobre valor agregado (revisited) • Frutas de Alto Valor Intrínseco

• Comparar con Caña de azúcar o pollo, sí necesitan VA.

• Tiene costo agregado, ej. Deshidratado precio 9 veces Pero pierde Semilla, cascara 40%, 75% de humedad en la pulpa

Costos mano de obra calor envase. Si el precio paga OK…

• Valor estratégico ESCONDIDO del Procesado. Cooperativas USA,

• Retirar oferta del mercado FRESCO, que no baje el precio…

• Ejemplo Limón dependiendo del precio, la segunda o tercera van al aceite o a Lima.

• Marketing Orders USA, regulan la calidad y a la vez la oferta.

Inelasticidad de la Demanda. Pequeño aumento de la oferta causa una gran caída del precio

Pr5

Llegada CTNR

Precio Factura

Escenario 1 10 5.00 50

Escenario 2 12 3.50 42

Causa efecto +2 CTNRs -8

Pr5

Pr3.5

10 CTNR 2 CTNR MAS

Solución mandar 2 CTNR al proceso, “ganamos” 8 mas el margen que deje el proceso

Mango 170 semanas

Precios M Mayorista Exportaciones Perú Average of Price/AverageColumn Labels Column1 Column2 Column3

Row Labels Air Boat (blank) Grand Total

2,011.00 6.44 1.87 1.73 1.79

2,012.00 5.27 1.76 1.87 1.91

2,013.00 5.57 1.42 1.76 1.78

2,014.00 5.38 1.78 1.91 1.95

2,015.00 4.18 1.83 1.98 2.01

2,016.00 7.65 1.54 1.95 2.00

2,017.00 4.83 1.59 1.84 1.89

2,018.00 5.13 1.57 1.67 1.73

Grand Total 5.47 1.69 1.86 1.90

1.32%

Mercado de PARIS Aereo vs Tree Ripened Maduro Planta

Origin PERU

City Name PARIS

Average of Price/Average Column Labels

Row Labels Air Boat Grand Total

2011 6.77 1.98 4.18

2012 7.18 2.49 5.52

2013 6.14 2.12 3.95

2014 6.66 2.89 5.30

2015 6.36 2.59 4.98

2016 5.93 1.82 5.24

2017 6.55 1.92 4.67

2018 6.12 1.85 4.14

Grand Total 6.54 2.17 4.67

AEREA DEL CALLAO

Mes KG Mes KG

2016-01 1,173,654 2017-06 546

2016-02 2,433,235 2017-07 1,160

2016-03 2,168,354 2017-08 2,565

2016-04 1,093,296 2017-09 14,785

2016-05 10,494 2017-10 69,163

2016-06 13,843 2017-11 720,069

2016-07 16,188 2017-12 725,878

2016-08 31,340 2018-01 2,173,730

2016-09 44,137 2018-02 2,269,427

2016-10 127,606 2018-03 3,217,349

2016-11 1,439,358 2018-04 2,664,567

2016-12 1,432,788 2018-05 560,617

2017-01 2,011,407 2018-06 25,040

2017-02 2,254,020 2018-07 12,684

2017-03 2,015,931 2018-08 9,576

2017-04 1,820,346 2018-09 14,907

2017-05 249,246 2018-10 15,376

Exportadores Top Peru 2016 2018

TOP 20 2016 2018

N Aereo Total % aereo N Aereo Total %

1 84,675 40,771,049 0.21% 11 19,397 10,948,181 0.18%

2 589,162 35,785,894 1.65% 12 10,488,844 0.00%

3 340,020 30,985,292 1.10% 13 30 10,450,557 0.00%

4 24,574 22,457,038 0.11% 14 64,320 9,134,304 0.70%

5 18,535,184 0.00% 15 360,730 8,990,286 4.01%

6 32,160 17,224,137 0.19% 16 8,338,584 8,964,411 93.02%

7 72,816 17,148,245 0.42% 17 710,903 8,417,235 8.45%

8 999,344 15,697,298 6.37% 18 7,863,969 8,041,373 97.79%

9 13,773,232 0.00% 19 35 7,097,167 0.00%

10 11,670 13,011,835 0.09% 20 79 7,015,812 0.00%

3,725 US$ el par Taiyo No Tamago Huevos de Sol

2495 US$ par

Ugly Fruits

Mango sin semilla

ISHS In Society Horticultural Sciebce

• Cada 4 años

• 2021

• Mandar a sus ingenieros

• Temas nuevos cultivares

• Archiotechtura de la planta etc…

Futuro: Asia depende abaratamiento y velocidad de flete directo , y/o costo de atmósfera modificada