Mac-Lean-COCHILCO Desarrollo Del Litio en Chile

8/4/2019 Mac-Lean-COCHILCO Desarrollo Del Litio en Chile

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Desarrollo del Litio en Chile


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I. Mercado

II. Recursos y Reservas

II. Marco Legal

IV. Explotacin de los Salares en Chile

V. Propuesta para el Desarrollo en Chile

INDICEL I T I O


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I. Mercado


II. Marco Legal



INDICEL I T I O


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Oferta Actual

4Gobierno de Chile | Comisin Chilena del Cobre L I T I O

43%

23%

14%

14%

2%6%

ProduccindeLioporPas2010

Chile

Australia

Argen/na

China

EstadosUnidos

Otros

Fuente: Elaboracin COCHILCO. En base a datos de SignumBox (2010).


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Oferta Actual


Fuente: Elaboracin COCHILCO. En base a datos de SignumBox (2010).

24%

23%

21%

14%

12%

6%

ProduccindeLioporEmpresa2010

SQM

Talison

Chemetall

FMC

VariosChina

Otros

Toda la produccin de SQM es obtenida en Chile, y ms del 90% de laproduccin de Chemetall tambin.


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Demanda Histrica


Evolucin de la Demanda de Carbonato de Litio (ton.)

Bateras Elctricas Otras Aplicaciones Fuente: Signum-Box, septiembre 2010

Tasa Crecimiento Anual 1990-2010: Total LCE: 7 %Bateras: 12 %

2010 (E)

Total LCE:99.200 ton.

Bateras:23.200 ton


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Demanda Potencial


Tasa Crecimiento Anual Estimada Prximos 15 aos:

Total LCE: 7 %Autos Elctricos: 29 %

Proyeccin de la Demanda de Carbonato de Litio (ton.) - Escenario base

Otras Aplicaciones Bateras portables Bateras Autos Elctricos Bateras 2 RuedasFuente: Signum-Box, septiembre 2010


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Precios Histricos


Fuente: COCHILCO, en base a datos provenientes de Industrial Minerals,Diciembre de cada ao.

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

1990-1996 1999 2000 2001 2002 2003 200 4 2005 2006 2007 2008 2009 2010

US$

/T

on

AOS

Precio Carbonato de Litio


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Oferta Potencial: Actuales Productores


Capacidad de Produccin de Carbonato de Litio (ton.) - Actuales Productores

Actualmente se estima una capacidad de produccin en 155.000 ton. de LCE aprox.

Considerando planes de expansin anunciados, se estima para el 2025 una capacidad deproduccin de 250.000 ton. de LCE aprox.

Fuente: Signum-Box, septiembre 2010


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Oferta Potencial: Otros Productores


Fuente: Signum-Box, septiembre 2010

Existe una alta especulacin sobre otros proyectos de Litio.

Se habla de 82 proyectos en distintas fases dedesarrollo: 52% en salares y 48% en minerales.

Solo 14 estaran ya en una fase de desarrollo, de loscules solo 5 corresponderan a salares.

Pas Salar Capacidad ton LCE

Argentina Olaroz 15.000

Argentina Rincn 15.000

Argentina Cauchar 15.000

Bolivia Uyuni 20.000

China DXC 5.000


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Proyecciones


La mayora de las estimaciones concluyen que el mercado est bienabastecido hasta pasado el 2020.

En consecuencia, precios debiesen mantenerse estables hasta ese perodo.Salvo que estrategia de precios cambie para aprovechar situacin oligoplicade firmas actuales.

Demanda de Litio al 2025 Ton. LCE

Escenario Base 287.100

Capacidad de Produccin de Litio al 2025 Ton. LCE

Actuales Productores 250.000

Considerando Nuevos Proyectos 340.000


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I. Mercado


II. Marco Legal



INDICEL I T I O


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A la actual tasa de demanda, los recursos y reservas alcanzaran para ms de1.700 aos de abastecimiento.

Reservas y Ubicacin


Pas Minerales Salmueras Otras TOTAL

Bolivia 8.900 8.900

Chile 6.900 6.900

EEUU 2.830 40 3.750 6.620

China 750 2.600 3.350

Argentina 2.550 2.550

Zaire 2.300 2.300Australia 1.540 1.540

Rusia 1.000 1.000

Serbia 850 850

Canad 256 256

Austria 100 100

Brazil 85 85

Zimbawe 57 57

Finlandia 14 14

TOTAL 8.931 20.990 4.600 34.521

Reservas de Litio en el Mundo (Miles Li metlico)

Fuente: en base de datos extrados de Evans, R. (2010)


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Caractersticas de las Actuales SaOperaciones deLitio - Salares


Pas Salar (Operador)Concentracinpromedio de Li.

(ppm)

RangosConcentracin

(ppm)

Tasa deEvaporacin

(mm/ao)

Tamao(km2)

ChileSalar de Atacama(SQM, Chemetall) 1.500 600 - 5.000 3.700 3.000

Argentina Hombre Muerto(FMC) 692 500 - 782 2.775 640

EE.UU.Clayton Valle(Chemetall)

360 s/i 900 50

China Taijanair 360 s/i 3.560 s/i

China Zhabuye 1.200 s/i 2.342 247

Fuente: Elaboracin COCHILCO.a: Informacin disponible de rangos solo para algunas operaciones.


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Caractersticas de las Actuales Operaciones de Litio


Pas Salar (Operador)Costos unitarios

Totales(US$/ton. LCE)b

ProduccinActual

(ton. LCE)

ChileSalar de Atacama(SQM, Chemetall) 1.000 1.760 54.000

Argentina Hombre Muerto(FMC) 1.760 2.650 15.000

EE.UU.Clayton Valle(Chemetall)

2.200 2.870 9.000

China Taijanair 1.760 2.650 5.000

China Zhabuye 1.760 2.650 10.000

Fuente: Elaboracin COCHILCO.b: Costos unitarios totales de Yaksic (2008), ajustados.


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I. Mercado


II. Marco Legal



INDICEL I T I O


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Marco Jurdico Actual


Cdigo de Minera (1932). Litio es Concesible.

Decreto Ley 2886 (1980). Litio es reservado al Estado.Litio es sustancia inters nacional.CCHEN aprueba explotacin.

Constitucin (1980) Libre concesibilidad .

Excepciones fijadas por ley.Respeto a concesiones Cdigo 32.

L.O.C. Concesiones (1982). Litio no es concesible.

Cdigo de Minera (1983). Reafirma, litio no es concesible.


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Medio Ambiente y Fiscalizacin


Muchos Salares se encuentran en Parques y/o reservasambientales.

Depositarios de Fauna, Ecosistema o proveen agua acomunidades.

Actual Fiscalizacin de Salares es:

Minera, Sernageomin Litio, CCHEN Propiedades Salar de Atacama, CORFO Agua, DGA Ecosistemas, Ministerio de Medio Ambiente Parques Nacionales y Reservas, CONAF


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Australia Minerales son del Estado. El litio es tratado como todo otro mineral: concesible

Argentina Concesible. Es considerado estratgico en algunas provincias. En estos casos, los proyectos son aprobados por una comisin representativa de distintos

sectores/intereses.

Canad Minerales son del Estado. No obstante, el litio es concesible.

EE.UU. Dueo de un terreno, es dueo del subsuelo. Al explotar litio, explota minerales de su propiedad. No requiere concesin para explotar litio.

Bolivia Litio pertenece al Estado, quien lo administra. Han existido participaciones privadas. Por decreto, desde 06/12/10 las concesiones mineras vigentes pasan a ser transitorias

Marco Legal en Diferentes Pases



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I. Mercado


II. Marco Legal

IV. Explotacin de losSalares en Chile


INDICEL I T I O


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Salares con Potencial de Explotacin de Litio


Chile cuenta con ms de 50salares o cuencas cerradas.


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Salares con Potencial de Explotacin de Litio


Salar o Cuenca Cerrada Reginreas

ProtegidasCategora Superficie Altitud Media Li (e)

(km2) (msnm) (mg/l)

1 Atacama IIReserva yhumedal 1 3.000 2.300 1.500

2 Maricunga III Parque y humedal 1 145 3.760 800

3 Pedernales IIIrea silvestre enrmite 1 335 3.370 400

4 La Isla III - 1 152 3.950 8005 Punta Negra II - 1 250 2.945 350

6Aguas Calientes 2(Centro)

II - 1 134 4.200 200

7 Pajonales II - 1 104 3.537 300

8 Quisquiro o de Loyoques II - 2 80 4.150 5509 Aguilar III - 2 71 3.320 300

10 Tara IIReserva yhumedal 2 48 4.400 500

11 Las Parinas IIIrea silvestre enrmite 2 40 3.987 400

12 Pujsa II Humedal 2 18 4.500 550

13Aguas Calientes 1

(Norte)II

Reserva y

humedal

2 15 4.280 250

14 Capur II - 2 27 3.950 250

15Aguas Calientes 4 (Sur-Sur)

II Humedal 2 19,5 3.665 200


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Salar de Atacama: Actuales Operadores


Vista Satelital del Salar de Atacama


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Salar de Maricunga


Se ubica en el centro de laRegin de Atacama en la zonaprecordillerana de los Andes yal noreste de Copiap (3.760msnm).

Cuenta con una superficie de145 km2.

Los contenidos mximos delitio y potasio reportados (IRD)alcanzan a 1.050 ppm y 8.840ppm respectivamente.

Este salar fue consideradode primera categora en lapriorizacin realizada porSernageomin.


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Salar de Maricunga



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I. Mercado


II. Marco Legal


V. Propuesta para elDesarrollo en Chile

INDICEL I T I O


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Sensacin de que en Chile es complicado explotarel Litio.


Hechos Sensacin

Por ley el litio es no concesible No se pueden explotar

Existen alternativas de explotacin como: Concesin administrativa (CA)

Contratos especiales de operacin (CEO)

Al da de hoy no hay ninguna CA o CEOen Litio

No hay un marco claro (impuestos, etc.)

Se necesita una aprobacin de la ComisinChilena de Energa Nuclear (CCHEN)

Se tiene como material estratgicopensando en la Energa por Fusin Nuclear


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Caminos legales posibles (6)



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Estrategia General


Se propone una solucin para donde no esposible explotar Litio (sin concesin del 1932).

Contrato Especiales de Operacin del Litio - CEOL


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FIN Gracias

L I T I O

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