Los consumidores de latinoamérica
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Los consumidores de Latinoamérica
Costumbres de compra, preferencias y tendencias
![Page 2: Los consumidores de latinoamérica](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042619/587d82ad1a28ab634b8b834d/html5/thumbnails/2.jpg)
RESUMEN EJECUTIVO
• Una nueva clase consumidora de 200 millones está emergiendo en Latinoamérica y su consumo total suma unos US$5 mil millones
• Los porcentajes actuales de Clase C (clase media) está creciendo bruscamente en muchos de los mercados de la región
• Ya para 2020, el consumo per cápita en Latinoamérica casi se duplicará en comparción con el nivel de consumo de 2012
• Los consumidores latinoamericanos favorcen varios productos clave y sus patrones de gasto revelan 13 categorías principales de productos que analizamos en el estudio
![Page 3: Los consumidores de latinoamérica](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042619/587d82ad1a28ab634b8b834d/html5/thumbnails/3.jpg)
Definir nuevos públicos objetivos en Latinoamerica resulta clave para profesionales en mercadotecnia.
Fuente: IPC Target
Durante años la estrategia sensata y segura ha sido centrarse en el primer 20% de la
pirámide socioconómica que gana más de US$15.000 al año
Sin embargo, ha surgido una nueva clase media de 200 millones: 1/3 del total de los 600
millones de consumidores que hay en Latam
Según las estimaciones, esta nueva clase consume
US$5 mil millones al año
![Page 4: Los consumidores de latinoamérica](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042619/587d82ad1a28ab634b8b834d/html5/thumbnails/4.jpg)
Fuentes: 1United Nations, 2World Bank, 3Cetelam report O Observador Brasil 2012, 4Consultora W, 5Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 6Asociación Mexicana de Agencias de Investigacion de Mercados y Opinión Pública, 7Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados, 8Novomerc Chile
7%
21%
3%
31%
7%
13%
47%
53% 52%
33% 32%
28%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Argentina Brasil Chile Colombia México Perú
Clases AB
Clase C
De hecho, la clase media de Latam (clase C) se ha convertido en un segmento significativo de la población en varios mercados clave de la región.
![Page 5: Los consumidores de latinoamérica](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042619/587d82ad1a28ab634b8b834d/html5/thumbnails/5.jpg)
Y el mercado de consumidores latinoamericanos seguirá creciendo. Ya para 2020:
Fuente: Americas Market Intelligence
Tendrá un PIB combinado de US$10,7 mil millones
Un total de 640.000.000 consumidores
Equivalente al 9% del PIB global
El doble del PIB de Latam en 2010
Consumo privado per cápita de US$11.143 comparado con US$6.360 en 2012
![Page 6: Los consumidores de latinoamérica](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042619/587d82ad1a28ab634b8b834d/html5/thumbnails/6.jpg)
Detrás del dinero en Latam
Después de revisar docenas de estudios, hemos identificado muchos de los productos preferidos de Latinoamérica. A continuación ofrecemos un resumen de estos.
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Fuentes: 1Investigaciones Economicas Sectoriales, 2Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 3Global Insight, 4Asociacion Nacional de Empresarios, 5Scotiabank
25% de incremento
en Argentina, 20111
23% de incremento en
Colombia, 20124
16,6% de incremento en Brasil, 20112
20% de incremento en
Perú, 20125
11,6% de incremento proyectado en México
hasta 20153
Electrodomésticos: las ventas se han disparado en muchos mercados.
No.1
![Page 8: Los consumidores de latinoamérica](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042619/587d82ad1a28ab634b8b834d/html5/thumbnails/8.jpg)
Fuente: América Retail
US$70
mil millones
Ventas de productos de belleza en Latinoamérica en 2011
No. 2 Productos de belleza y cosméticos: la región está registrando crecimiento
significativo.
![Page 9: Los consumidores de latinoamérica](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042619/587d82ad1a28ab634b8b834d/html5/thumbnails/9.jpg)
Brasil es el mercado más grande de Latam para productos de belleza…
Fuentes: 1Euromonitor, 2Pyxis Consumo
US$43 mil millones Ventas totales en 20111
18,9% Crecimiento en ventas en 20111
15% crecimiento proyectado para 20122
Brasil es el mercado de belleza
No.3
del mundo
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…pero otros mercados de cosméticos en Latam también están creciendo en ventas.
Fuentes: 1Maison du Luxe, 2SComité Peruano de Cosmética e Higiene, 3Cámara Cosmética de Chile, 4Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos
18% Crecimiento proyectado en Perú en 20122
5% Crecimiento proyectado en México en 20124
40% Crecimiento en Argentina en 20111
8% Crecimiento en Chile en 20113
![Page 11: Los consumidores de latinoamérica](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042619/587d82ad1a28ab634b8b834d/html5/thumbnails/11.jpg)
No. 3 Autos: fuertes ventas en 2011, lo cual incluye marcas establecidas en
varios mercados.
Fuente: Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores
6,4 millones
autos se vendieron en Latam en 2011
Se trata de un incremento del 7%
comparado con 2010
![Page 12: Los consumidores de latinoamérica](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042619/587d82ad1a28ab634b8b834d/html5/thumbnails/12.jpg)
En 2011, se establecieron marcas de ventas en varios mercados.
Fuentes: 1Asociación de Concecesionarios de Automores de la República Argentina, 2Asociación Nacional Automotriz de Chile, 3Econometría, 4Asociación de Representantes Automotrices del Perú
Perú: 140.000 unidades,
24% más que en
2010
Colombia 324.570 unidades,
27,8% más que
en 2010
Argentina: 857.983 unidades
vendidas, 29,5%
más que en 2010
Chile: 334.000 unidades,
21% más que en
2010
![Page 13: Los consumidores de latinoamérica](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042619/587d82ad1a28ab634b8b834d/html5/thumbnails/13.jpg)
Varias empresas batieron sus marcas de ventas en Latam en 2011.
Fuentes: Peugeot, Nissan, BMW, Audi, Porsche *Los incrementos indicados son en comparación con las ventas en 2010
3.000+ unidades, un incremento de
21%
7.000+ unidades, un incremento
de 37%
33.000+ unidades 144.000+ unidades, un incremento
del 13%
326.000+ unidades, un incremento del
10,9%*
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Y la tendencia continúa en 2012 en muchos mercados…
Fuentes: 1Econometría, 2Asociación de Representantes Automotrices del Perú, 3Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, 4Cámara Automotriz de Venezuela, 5Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá
Venezuela:
16% de
incremento en ventas, enero-julio
20124
México:
11,9% de incremento
en ventas, enero-julio 20123
Perú:
35% de incremento en
ventas, enero-julio 20122
Colombia:
34% de incremento
en ventas en agosto 20121
Panamá:
6% de incremento en
ventas, enero-julio 20125
![Page 15: Los consumidores de latinoamérica](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042619/587d82ad1a28ab634b8b834d/html5/thumbnails/15.jpg)
No. 4 Tiendas de café: para 2016, el 13%
del valor total mundial de tiendas de café provendrá de Latinoamérica.1
Fuentes: 1Euromonitor, 2Starbucks
Actualmente Starbucks tiene
560 tiendas en Latam
En 2012 Starbucks anunció que abrirá 300 tiendas nuevas en Argentina y México para 2015 y “cientos de tiendas” en Brasil2
![Page 16: Los consumidores de latinoamérica](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042619/587d82ad1a28ab634b8b834d/html5/thumbnails/16.jpg)
Starbucks no es la única marca de café en son de expansión en Latinoamérica.
Fuente: Dunkin Donuts press release, July 2012
Dunkin Donuts abrirá más de 125 tiendas a lo largo de los próximos 10 años en Chile, Colombia y Perú.
Actualmente, tiene
300+ tiendas en Latam
![Page 17: Los consumidores de latinoamérica](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042619/587d82ad1a28ab634b8b834d/html5/thumbnails/17.jpg)
No. 5 Se están registrando fuertes ventas de computadoras en Latinoamérica.
Fuente: Pyxis Consumo
En 2012 los latinoamericanos
compraron
40 millones de computadoras
Se trata de un incremento del
5%
comparado con 2011
![Page 18: Los consumidores de latinoamérica](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042619/587d82ad1a28ab634b8b834d/html5/thumbnails/18.jpg)
Los tablets se estan volviendo populares en mercados grandes…
Fuentes: 1Carrier y Asociados, 2IDC
Un incremento del 69% en ventas durante el primer semestre del 20121
2,6 millones de tablets se vendieron en 20122
1,5 millones de tablets se vendieron en 20122
Argentina
Brasil
México
![Page 19: Los consumidores de latinoamérica](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042619/587d82ad1a28ab634b8b834d/html5/thumbnails/19.jpg)
…y también en mercados más pequeños.
Fuentes: 1Dominio Consultores, 2Gremial de Empresas de Informaticas, 3GfK Chile
334% de incremento en
ventas, primer semestre de 20122
52% de incremento en
ventas, primer semestre de 20123
1,124% de incremento en
ventas: Sep. 2010 a Sep. 20111
Chile
Perú
Guatemala
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Fuente: Euromonitor International
5,2% De la población de México puede
costear productos de lujo
No. 6 Lujo: Latam es un mercado emergente.
El mercado de lujo en Latam
crece en un 15% cada año
Las ventas de productos de lujo en
Brasil deben de llegar a
$12 mil millones en 2012
Se trata de un 25% de crecimiento comparado con 2011
![Page 21: Los consumidores de latinoamérica](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042619/587d82ad1a28ab634b8b834d/html5/thumbnails/21.jpg)
Cuidado de mascotas: los latinoamericanos se están gastando más que nunca en esto.
Ha habido un incremento del
44% en ventas durante los últimos
5 años
Fuente: Euromonitor International
US$11 mil millones
Ventas anuales de productos para mascotas en Latam
No. 7
![Page 22: Los consumidores de latinoamérica](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042619/587d82ad1a28ab634b8b834d/html5/thumbnails/22.jpg)
Entre los mercados más grandes del cuidado de mascotas están Brasil, México y Argentina.
Fuentes: 1Pyxis Consumo, 2Euromonitor
645.000.000 Argentina, ventas en productos para mascotas, 20102
US$2.900.000.000 Brasil, ventas en productos para mascotas, 20111
US$1.000.000.000
México, ventas en productos para mascotas, 20102
Además, el mercado del cuidado de mascotas ha crecido en un 20% en Chile durante los últimos 5 años y en un 25% en Perú en 20112
![Page 23: Los consumidores de latinoamérica](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042619/587d82ad1a28ab634b8b834d/html5/thumbnails/23.jpg)
30% 24% 20% 14% 11%
10%
Fuentes: 1Vision Mobile, 23D Chile, 3Google Our Mobile Planet, 4IDC, 5Futuro Labs
Mercados con la mayor penetración de smartphones, 2012
Argentina3
Chile2
México3
Brasil3
Perú4
Costa Rica5
No. 8
Smartphones: en Latinoamérica, en 2012 la penetración total fue del 17%.1
![Page 24: Los consumidores de latinoamérica](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042619/587d82ad1a28ab634b8b834d/html5/thumbnails/24.jpg)
Ya para 2017, se venderán 145 millones de smartphones en Latinoamérica: 4 veces más que en 2011.1
Fuentes: 1Pyramid Research, 2Carrier y Asociados, 3IDC, 4The Competitive Intelligence Unit
Incremento en ventas en
Argentina en 20122
Incremento en ventas en
Brasil en 20123
Incremento en ventas en
México en 20124
106%
73%
26%
![Page 25: Los consumidores de latinoamérica](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042619/587d82ad1a28ab634b8b834d/html5/thumbnails/25.jpg)
Fuentes: 1Deutsche Bank, 2Abeceb.com, 3Emerging Pharmaceutical Markets in Latin America Dec. 2011 report
El mercado farmacéutico de Brasil es No.7 en el mundo
8,9% de crecimiento anual proyectado
para el mercado farmacéutico de Colombia,
2012-20163
6% de crecimiento anual proyectado
para el mercado farmacéutico de México,
2012-20141
26% de crecimiento para el mercado
farmacéutico de Argentina en 20112
No. 9 Fármacos: el mercado latinoamericano tiene un valor anual de US$60 mil millones1, con crecmiento fuerte en mercados específicos.
![Page 26: Los consumidores de latinoamérica](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042619/587d82ad1a28ab634b8b834d/html5/thumbnails/26.jpg)
Fuente: Euromonitor International
• Los hogares de Latam se gastan el 4% of
de su ingreso anual total en refrescos, la
cantidad más alta del mundo
• Para 2016, el consumo de refrescos en
Latam será igual a la de Europa Occidental
• México es el país que más consume
refrescos, con un consumo per cápita un
40% más alto que el de los EE.UU.
Bebidas: esta categoría también está creciendo en la región.
No. 10
![Page 27: Los consumidores de latinoamérica](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042619/587d82ad1a28ab634b8b834d/html5/thumbnails/27.jpg)
Fuente: Euromonitor International
En 2011, Latam registró
US$1,7 mil millones de ventas de
productos solares, un 18% de las ventas
totales mundiales
Productos solares: para 2016 Latinoamérica será
el mercado No. 2 en el mundo. No. 11
![Page 28: Los consumidores de latinoamérica](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042619/587d82ad1a28ab634b8b834d/html5/thumbnails/28.jpg)
Fuentes: 1TDMonthly, 2Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos, 3Instituto IBOPE Inteligencia, 4Asociación Mexicana del Juguete
Las ventas principales de ventas incluyen
muñecas, sets de construcción y productos
para bebés y niños de edad preescolar1
Latam fue responsable del
14.4% de las ventas mundiales de Mattel y
del 7,8% de las de Hasbro1
El mercado de juguetes en Brasil creció
en un 9% en 2011 para llegar a S$2,8 mil
millones2 y creció en un 14% en 20123
El mercado de juguetes en México’s llegó a
US$2,1 mil millones en ventas en 20114
Juguetes: Latinóamerica es el mercado de juguetes de más rápido crecimiento en el mundo; crece a un ritmo anual del 6% al 8%.
No. 12
![Page 29: Los consumidores de latinoamérica](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042619/587d82ad1a28ab634b8b834d/html5/thumbnails/29.jpg)
Fuente: United States Department of Commerce
1,78 millones de latinoamericanos visitaron los EE.UU. en 2012: un 18% más que en 2011
Ya para 2016, 2,5 millones de brasileños visitarán los EE.UU.
Viajes: Los latinoamericanos tomaron un 15 por ciento más viajes en 2011.
No. 13
![Page 30: Los consumidores de latinoamérica](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042619/587d82ad1a28ab634b8b834d/html5/thumbnails/30.jpg)
Fuente: Visit Florida
4 de los 10 países que enviaron la mayor cantidad de visitantes a Florida en 2011 fueron latinoamericanos:
1,5 millones 375.500 387.000 306.500
Florida es el destino principal en EE.UU. para los turistas latinoamericanos.
No. 14
![Page 31: Los consumidores de latinoamérica](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022042619/587d82ad1a28ab634b8b834d/html5/thumbnails/31.jpg)
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