Los concursos de empresas incrementan en un ... - PwC España

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contiene el análisis de la

evolución de los concursos en

España

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Los concursos de empresas incrementan en un 2,2% durante los primeros 9 meses de 2017

Baremo Concursal

30/09/2017

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Contenido

Conclusiones de PwC 4

1. Evolución histórica de los concursos desde el tercer trimestre de 2004 5

2. Evolución del número de empresas en concurso (trimestral) 5

3. Evolución geográfica del número de concursos 6

Análisis por zona 6

Análisis por provincia 7

Análisis por Comunidad Autónoma 8

4. Evolución por tipo de procedimiento 8

5. Evolución de la distribución sectorial de concursos 9

6. Juzgados para la tramitación de concurso 9

7. Evolución del número de concursos por tamaño de empresas según Activo 10

8. Empleados afectados por concursos 11

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Baremo concursal septiembre de 2017

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Ceuta 2 Melilla

2

La actividad concursal registrada hasta el tercer trimestre de 2017, presenta un total de 2.829 procedimientos de empresas, aumenta un 2,2% con respecto a los concursos registrados durante el mismo periodo del año anterior. Incluyendo concursos de personas físicas, en los primeros nueve meses del año, se han producido un total de 4.007 procedimientos concursales.

Las cifras hasta el tercer trimestre de 2017 se asemejan a las experimentadas el año pasado, para el mismo periodo analizado, comenzando a notarse una estabilización en el número de concursos y muy lejos ya de los casi 4.900 concursos registrados en el año 2013.

De los 2.829 concursos de empresas publicados hasta el tercer trimestre de 2017, un 41% se ha registrado en las provincias de Madrid, Barcelona y Valencia.

Concursos de empresas publicados en el tercer trimestre de 2017

Septiembre de 2017 Desde la Unidad Concursal de PwC, se realiza un seguimiento de los concursos de acreedores que se publican en el boletín Oficial del Estado (en adelante BOE). Dicho seguimiento se materializa en la elaboración y actualización de una base de datos, donde se recoge información relativa a los concursos de acreedores publicados. Adicionalmente, se incluyen datos financieros que contienen información pública y sobre cuya base, se elabora una estadística.

> 200

1 00-200

50-1 00

<50

País

Vasco

193

Navarra

19

País

Vasco

204

Andalucía

301

Extremadura

46

Castilla la Mancha

97

Madrid

523

Islas Baleares

74

Islas Canarias

73

Cantabria

24 Galicia

167 La Rioja

12

Murcia

108

Comunidad Valenciana

394

Asturias

64

Aragón

87

Castilla y León

111

Cataluña

521


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Conclusiones de PwC Nuestro baremo concursal incluye un análisis de los concursos publicados en el BOE hasta el tercer trimestre de 2017, y de los datos de los concursos publicados anualmente desde la entrada en vigor de la Ley Concursal 22/2003 en septiembre de 2004.

Enrique Bujidos, Socio Responsable del Departamento de Reestructuraciones de PwC, opina con respecto al número de concursos publicados hasta el tercer trimestre de 2017.

El número de concursos publicados durante los 9 primeros meses de 2017 han incrementado un 2,2% pasando de un total de 2.768 concursos de empresas durante los nueve primeros meses de 2016, a 2.829 en 2017.

Por zonas geográficas, el Mediterráneo (Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia) y el Centro de España son desde 2012 las zonas más activas en concursos publicados representando el 39% y el 27% del total de concursos publicados hasta septiembre de 2017, respectivamente. Sólo las provincias de Barcelona, Madrid y Valencia registran alrededor del 42% de los concursos publicados hasta el tercer trimestre de 2017. Cabe destacar que las provincias que han registrado mayores incrementos durante este periodo de 9 meses han sido Madrid (+25%), destacando el Grupo Isolux Corsan y Murcia (+80%), entre las que se encuentran el Grupo Polaris.

Los sectores que han tenido mayor peso en la actividad concursal total producida en España durante este periodo de 9 meses han sido los sectores de servicios (27% del total de concursos), distribución y comercio (19%), construcción (15%) e inmobiliario (14%). Las principales variaciones en el número de concursos publicados las han experimentado las empresas inmobiliarias, que ha descendido en un 5% en estos nueve meses de 2017 respecto al mismo periodo del año anterior. Por otro lado, los sectores que han registrado un mayor incremento de actividad concursal hasta septiembre de 2019 han sido el Agrícola/Primario (+43%), el Financiero (+52%), el Textil (30%) y Sanidad (+26%).

Las empresas concursadas durante los primeros 9 meses de 2017 son más grandes que las concursadas durante el mismo periodo de 2016, habiendo incrementado el tamaño medio del activo de estas en €0,5m (+14%), explicado principalmente por el aumento del nº de empresas declaradas en concurso con un activo superior a €50m en un 14% (+36 empresas). Entre estas empresas destacan el Grupo Isolux y el Grupo Polaris.

Respecto a la evolución de la situación concursal de España con respecto al resto de países de Europa, según el informe elaborado a fecha 17 mayo 2017 por el Registro de Expertos en Economía Forense (REFOR) España es el país europeo en el que se ha producido en 2016 la mayor disminución en cuanto al número de concursos de empresas respecto al año 2015 (-20%). Por otra parte, si se comparan los concursos de acreedores con el número de empresas existentes en los respectivos países, el ratio de España (0,1) es mucho menor que el del resto de países como Francia (2,1), Alemania (0,6), y Portugal (0,6).

Estos indicadores reflejan que muchas empresas españolas acuden a otras vías distintas de la concursal ante una situación de insolvencia debido a las ineficiencias que puede presentar el sistema actual y al miedo de pérdida de reputación y negocio.


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1. Evolución histórica de los concursos desde el tercer trimestre de 2004

Durante los nueve primeros meses de 2017 se han publicado un total de 4,007 concursos (incluyendo tanto personas jurídicas como físicas).

La evolución histórica de los concursos de acreedores publicados en España, teniendo en cuenta personas jurídicas y físicas, ha seguido una tendencia creciente desde 2004 hasta el último trimestre de 2013. Desde el último trimestre de 2013, los concursos de acreedores publicados han ido disminuyendo trimestralmente hasta el último trimestre de 2016, en el cual se registró un incremento de concursos. Desde entonces se han registrado continuos incrementos trimestrales del nº de concursos publicados hasta alcanzar los 1.042 concursos en el tercer trimestre de 2017.

2. Evolución del número de empresas en concurso (trimestral)

La evolución trimestral de los datos relativos al número de empresas en concurso publicados desde 2010 hasta el tercer trimestre de 2017, ha sido la siguiente:

Número de concursos por trimeste (2004 - 2017)

PJ PF

Total

2004 PJ PF

Total

2005 PJ PF

Total

2006 PJ PF

Total

2007 PJ PF

Total

2008 PJ PF

Total

2009 PJ PF

Total

2010

1 T - - - 1 81 1 1 1 92 246 1 4 260 1 99 25 224 344 57 401 1 .1 62 208 1 .37 0 1 .250 302 1 .552

2T - - - 228 26 254 1 7 7 22 1 99 21 2 37 249 488 1 02 590 1 .369 354 1 .7 23 1 .1 84 290 1 .47 4

3T 2 - 2 1 67 23 1 90 1 7 2 9 1 81 1 95 35 230 550 1 02 652 895 285 1 .1 80 7 92 21 8 1 .01 0

4T 94 8 1 02 259 1 7 27 6 222 23 245 288 36 324 1 .063 1 65 1 .228 1 .21 9 343 1 .562 1 .291 31 7 1 .608

Total 96 8 104 835 77 912 817 68 885 894 133 1.027 2.445 426 2.871 4.645 1.190 5.835 4.517 1.127 5.644

2014 2015 2016 2017

PJ PF

Total

2011 PJ PF

Total

2012 PJ PF

Total

2013 PJ PF

Total

2014 PJ PF

Total

2015 PJ PF

Total

2016 PJ PF

Total

2017 Total

1 .384 282 1 .666 1 .660 295 1 .955 2 .47 7 282 2 .7 59 1 .91 7 21 5 2 .1 32 1 .336 21 6 1 .552 1 .056 208 1 .264 1 .045 382 1 .427 1 6.7 54

1 .347 37 1 1 .7 1 8 1 .995 334 2 .329 2.425 288 2 .7 1 3 1 .646 245 1 .891 1 .291 1 88 1 .47 9 967 249 1 .21 6 1 .054 484 1 .538 1 5.835

996 242 1 .238 1 .360 231 1 .591 1 .639 1 83 1 .822 1 .208 1 7 3 1 .381 866 1 27 993 7 45 1 92 937 7 30 31 2 1 .042 1 1 .407

1 .649 27 1 1 .920 2.234 31 5 2 .549 2.1 87 228 2 .41 5 1 .654 21 8 1 .87 2 1 .287 233 1 .520 1 .1 97 344 1 .541 n.d. n.d. n.d. 1 7 .1 62

5.376 1.166 6.542 7.249 1.175 8.424 8.728 981 9.709 6.425 851 7 .276 4.780 764 5.544 3.965 993 4.958 2.829 1.178 4.007 61.158

(PF=Personas Físicas; PJ=Personas Jurídicas)

Fuente: BOE y Unidad Concursal PwC

2011 2012

20102009

2013

2004 2005 2006 2007 2008

Evolución trimestral del número de empresas concursadas

Trimestre 2010 ∆ % 2011 ∆ % 2012 ∆ % 2013 ∆ % 2014 ∆ % 2015 ∆ % 2016 ∆ % 2017 ∆ %

1 T 1 .250 8% 1 .384 1 0% 1 .660 20% 2.47 7 49% 1 .91 7 (23%) 1 .336 (30%) 1 .056 (21 %) 1 .045 (1 %)

2T 1 .1 84 (1 4%) 1 .347 1 4% 1 .995 48% 2.425 22% 1 .646 (32%) 1 .291 (22%) 967 (25%) 1 .054 9%

3T 7 92 (1 2%) 996 26% 1 .360 37 % 1 .639 21 % 1 .208 (26%) 866 (28%) 7 45 (1 4%) 7 30 (2%)

4T 1 .291 6% 1 .649 28% 2.234 35% 2.1 87 (2%) 1 .654 (24%) 1 .287 (22%) 1 .1 97 (7 %) n.d. n.d.

Total 4.517 (3%) 5.376 19% 7.249 35% 8.728 20% 6.425 (26%) 4.780 (26%) 3.965 (17%) 2.829 n.d.

Fu en te: BOE y Un ida d Con cu r sa l Pw C


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3. Evolución geográfica del número de concursos

Análisis por zona

En la siguiente tabla se muestra la evolución del número de concursos publicados por zonas geográficas de 2012 hasta el tercer trimestre de 2017:

La distribución geográfica a nivel nacional continúa siendo bastante estable, sin existir grandes variaciones en el reparto geográfico para los periodos de referencia. La zona Mediterráneo (que abarca las comunidades autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia) sigue a la cabeza con la mayor concentración concursal (39% del total).

En segundo lugar están las zonas Centro y Norte, contando cada una con un peso respecto al total de un 27% y 20% respectivamente. Cabe destacar el incremento registrado durante los primeros 9 meses de 2017 respecto al mismo periodo del año anterior, del número de concursos en la zona Centro (+22%) en detrimento de la reducciones registradas en la zonas Mediterráneo y Norte (-4% y -8%, respectivamente).

Por último, se encuentra la zona Sur (Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla) con un peso de sólo el 13% de los concursos registrados hasta el tercer trimestre de 2017.

Evolución del número de concursos por zonas

Zona 2012

%

s/total 2013

%

s/total 2014

%

s/total 2015

%

s/total 2016

%

s/total

9 meses

2016

%

s/total

9 meses

2017

%

s/total ∆ % ∆ Uds.

Centro 1 .606 22% 2.041 23% 1 .559 24% 1 .1 42 24% 959 24% 636 23% 7 7 7 27 % 22% 1 41

Internacional - 0% 1 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - -

Mediterráneo 3.07 1 42% 3.7 1 2 43% 2.57 4 40% 1 .955 41 % 1 .61 9 41 % 1 .1 41 41 % 1 .097 39% (4%) (44)

Norte 1 .632 23% 1 .891 22% 1 .420 22% 1 .01 0 21 % 849 21 % 625 23% 57 7 20% (8%) (48)

Sur 940 1 3% 1 .083 1 2% 87 2 1 4% 67 3 1 4% 538 1 4% 366 1 3% 37 8 1 3% 3% 1 2

Total 7.249 100% 8.728 100% 6.425 100% 4.780 100% 3.965 100% 2.768 100% 2.829 100% 2% 61


42% 43% 40% 41% 41% 41% 39%

22% 23%24% 24% 24% 23% 27%

23% 22% 22% 21% 21% 23% 20%

13% 12% 14% 14% 14% 13% 13%

2012 2013 2014 2015 2016 9 meses 2016 9 meses 2017

Evolución del nº de concursos por zonas (%)

Mediterráneo Centro Norte Sur

8.728 3.964 4.779 6.425 2.768 2.829 7.429 Nº

Concursos

Var. (%)

+3%

-8%

-4%

+22%


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Análisis por provincia

Desde 2012 y hasta este tercer trimestre de 2017, la actividad concursal ha estado muy concentrada en las provincias de Barcelona, Madrid y Valencia, las cuales suponen a septiembre 2017 el 41% de los concursos publicados hasta esta fecha. Las provincias que han registrado mayores incrementos durante los primeros 9 meses de 2017 respecto al mismo periodo del año anterior han sido Madrid (+25%) destacando el Grupo Isolux Corsan y Murcia (+80%), provincia en la que se han registrado 48 empresas más en concurso, entre las que se encuentra el Grupo Polaris.

Provincia 2012

%

s/total 2013

%

s/total 2014

%

s/total 2015

%

s/total 2016

%

s/total

9 meses

2016

%

s/total

9 meses

2017

%


Álav a 84 1 % 97 1 % 7 2 1 % 66 1 % 30 1 % 23 1 % 32 1 % 3 9 % 9

Albacete 7 9 1 % 56 1 % 58 1 % 31 1 % 23 1 % 1 6 1 % 26 1 % 6 3 % 1 0

Alicante 238 3 % 245 3 % 1 57 2 % 1 44 3 % 1 53 4 % 96 3 % 1 01 4 % 5 % 5

Almería 31 0% 48 1 % 50 1 % 45 1 % 40 1 % 25 1 % 31 1 % 2 4 % 6

Asturias 1 35 2 % 1 98 2 % 1 34 2 % 1 03 2 % 69 2 % 49 2 % 64 2 % 3 1 % 1 5

Av ila 8 0% 1 1 0% 1 8 0% 1 1 0% 1 2 0% 1 1 0% 2 0% (8 2 %) (9)

Badajoz 55 1 % 81 1 % 59 1 % 50 1 % 24 1 % 1 2 0% 37 1 % 2 08 % 25

Barcelona 1 .294 1 8% 1 .499 1 7 % 1 .1 23 1 7 % 7 62 1 6% 7 01 1 8% 487 1 8% 433 1 5% (1 1 %) (54)

Burgos 51 1 % 7 7 1 % 58 1 % 41 1 % 62 2 % 41 1 % 43 2 % 5 % 2

Cáceres 26 0% 47 1 % 1 7 0% 1 8 0% 22 1 % 1 3 0% 9 0% (3 1 %) (4)

Cádiz 99 1 % 1 31 2 % 1 06 2 % 87 2 % 7 5 2 % 47 2 % 32 1 % (3 2 %) (1 5)

Cantabria 7 3 1 % 1 00 1 % 58 1 % 20 0% 43 1 % 32 1 % 24 1 % (2 5 %) (8)

Castellón 1 66 2 % 1 48 2 % 1 1 0 2 % 88 2 % 93 2 % 83 3 % 56 2 % (3 3 %) (27 )

Ceuta 1 0% 2 0% 3 0% 1 0% 3 0% 3 0% 2 0% (3 3 %) (1 )

Ciudad Real 53 1 % 55 1 % 43 1 % 51 1 % 20 1 % 9 0% 1 4 0% 5 6 % 5

Córdoba 52 1 % 56 1 % 38 1 % 40 1 % 22 1 % 1 2 0% 22 1 % 8 3 % 1 0

Cuenca 1 7 0% 21 0% 24 0% 1 7 0% 9 0% 5 0% 6 0% 2 0% 1

Gerona 88 1 % 1 41 2 % 1 33 2 % 91 2 % 60 2 % 47 2 % 49 2 % 4 % 2

Granada 59 1 % 83 1 % 82 1 % 61 1 % 41 1 % 25 1 % 39 1 % 5 6 % 1 4

Guadalajara 20 0% 27 0% 1 8 0% 20 0% 22 1 % 1 8 1 % 1 7 1 % (6 %) (1 )

Guipúzcoa 1 67 2 % 1 47 2 % 1 08 2 % 83 2 % 63 2 % 47 2 % 53 2 % 1 3 % 6

Huelv a 43 1 % 52 1 % 32 0% 33 1 % 1 7 0% 1 1 0% 1 2 0% 9 % 1

Huesca 45 1 % 35 0% 1 8 0% 1 2 0% 22 1 % 1 3 0% 1 1 0% (1 5 %) (2)

Internacional - 0% 1 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - -

Islas Baleares 21 2 3 % 524 6 % 1 7 4 3 % 1 29 3 % 98 2 % 7 0 3 % 7 4 3 % 6 % 4

Jaén 35 0% 56 1 % 39 1 % 34 1 % 9 0% 6 0% 1 2 0% 1 00% 6

La Coruña 1 95 3 % 227 3 % 1 57 2 % 1 27 3 % 1 1 1 3 % 7 9 3 % 83 3 % 5 % 4

La Rioja 62 1 % 7 9 1 % 68 1 % 30 1 % 24 1 % 1 7 1 % 1 2 0% (2 9 %) (5)

Las Palmas 1 1 2 2 % 1 41 2 % 7 5 1 % 7 5 2 % 60 2 % 49 2 % 41 1 % (1 6 %) (8)

León 55 1 % 47 1 % 29 0% 26 1 % 1 6 0% 1 3 0% 9 0% (3 1 %) (4)

Lérida 38 1 % 55 1 % 35 1 % 27 1 % 1 8 0% 1 1 0% 1 4 0% 2 7 % 3

Lugo 60 1 % 56 1 % 55 1 % 35 1 % 43 1 % 37 1 % 30 1 % (1 9 %) (7 )

Madrid 929 1 3% 1 .282 1 5% 1 .028 1 6% 7 31 1 5% 631 1 6% 41 9 1 5% 523 1 8% 25% 1 04

Málaga 1 7 3 2 % 1 56 2 % 1 37 2 % 1 1 1 2 % 55 1 % 38 1 % 55 2 % 4 5 % 1 7

Melilla - 0% - 0% - 0% 2 0% 2 0% 2 0% 2 0% 0% -

Murcia 229 3 % 231 3 % 1 55 2 % 1 08 2 % 84 2 % 60 2 % 1 08 4 % 8 0% 48

Nav arra 1 03 1 % 1 42 2 % 85 1 % 89 2 % 62 2 % 48 2 % 1 9 1 % (6 0%) (29)

Orense 29 0% 36 0% 35 1 % 28 1 % 29 1 % 22 1 % 1 0 0% (5 5 %) (1 2)

Palencia 23 0% 36 0% 1 6 0% 1 9 0% 1 2 0% 8 0% 7 0% (1 3 %) (1 )

Pontev edra 201 3 % 1 89 2 % 1 67 3 % 7 4 2 % 7 7 2 % 53 2 % 44 2 % (1 7 %) (9)

Salamanca 52 1 % 53 1 % 34 1 % 1 3 0% 26 1 % 1 2 0% 1 0 0% (1 7 %) (2)

Sa n ta Cr u z de Ten er ife 69 1 % 1 07 1 % 89 1 % 38 1 % 52 1 % 46 2 % 32 1 % (3 0%) (1 4)

Segov ia 30 0% 1 4 0% 1 4 0% 1 6 0% 8 0% 7 0% 4 0% (4 3 %) (3)

Sev illa 266 4 % 251 3 % 221 3 % 1 46 3 % 1 62 4 % 1 02 4 % 98 3 % (4 %) (4)

Soria 1 0 0% 8 0% 1 3 0% 1 1 0% 5 0% 4 0% 2 0% (5 0%) (2)

Tarragona 1 02 1 % 87 1 % 7 5 1 % 83 2 % 51 1 % 35 1 % 25 1 % (2 9 %) (1 0)

Teruel 1 6 0% 28 0% 26 0% 1 4 0% 1 4 0% 1 1 0% 1 5 1 % 3 6 % 4

Toledo 1 01 1 % 1 22 1 % 59 1 % 42 1 % 30 1 % 20 1 % 34 1 % 7 0% 1 4

Valencia 7 04 1 0% 7 82 9% 61 2 1 0% 523 1 1 % 361 9% 252 9% 237 8% (6%) (1 5)

Valladolid 88 1 % 88 1 % 53 1 % 38 1 % 28 1 % 20 1 % 24 1 % 2 0% 4

Vizcay a 253 3 % 31 9 4 % 286 4 % 1 7 9 4 % 1 67 4 % 1 23 4 % 1 1 9 4 % (3 %) (4)

Zamora 9 0% 1 6 0% 1 8 0% 7 0% 9 0% 8 0% 1 0 0% 2 5 % 2

Zaragoza 209 3 % 238 3 % 1 51 2 % 1 50 3 % 95 2 % 7 1 3 % 61 2 % (1 4 %) (1 0)

Total 7.249 100% 8.728 100% 6.425 100% 4.780 100% 3.965 100% 2.768 100% 2.829 100% 2% 61



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Análisis por Comunidad Autónoma

En la siguiente tabla se muestra la distribución de los concursos publicados por Comunidades Autónomas:

Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana son las comunidades con mayor

actividad concursal y suponen un 50% del total de concursos publicados hasta este tercer trimestre de 2017

(18%, 18% y 14%, respectivamente). Les siguen de cerca Andalucía con un 11%, País Vasco y Galicia con un 6-

7%.

Hasta este tercer trimestre del año, las Comunidades Autónomas donde más han crecido los concursos de

acreedores en comparación con el mismo periodo del año anterior han sido la Región de Murcia (+80%),

Asturias (+31%), Extremadura (+84%) y Castilla la Mancha (+43%).

4. Evolución por tipo de procedimiento

En lo referente al tipo de procedimiento, cabe destacar la reducción de los procedimientos declarados como necesarios (-32%) en detrimento del incremento de los concursos declarados como voluntarios (+6%).

Análisis por CCAA

CCAA 2012

%

s/total 2013

%

s/total 2014

%

s/total 2015

%

s/total 2016

%

s/total

9 meses

2016

%

s/total

9 meses

2017

%


Andalucia 7 58 1 0% 833 1 0% 7 05 1 1 % 558 1 2 % 421 1 1 % 266 1 0% 301 1 1 % 1 3% 35

Aragón 27 0 4 % 301 3 % 1 95 3 % 1 7 6 4 % 1 31 3 % 95 3 % 87 3 % (8%) (8)

Baleares 21 2 3 % 524 6 % 1 7 4 3 % 1 29 3 % 98 2 % 7 0 3 % 7 4 3 % 6% 4

Canarias 1 81 2 % 248 3 % 1 64 3 % 1 1 3 2 % 1 1 2 3 % 95 3 % 7 3 3 % (23%) (22)

Cantabria 7 3 1 % 1 00 1 % 58 1 % 20 0% 43 1 % 32 1 % 24 1 % (25%) (8)

Castilla la Mancha 27 0 4 % 281 3 % 202 3 % 1 62 3 % 1 04 3 % 68 2 % 97 3 % 43% 29

Castilla Leon 326 4 % 350 4 % 253 4 % 1 82 4 % 1 7 8 4 % 1 24 4 % 1 1 1 4 % (1 0%) (1 3)

Cataluña 1 .522 21 % 1 .7 82 20% 1 .366 21 % 963 20% 830 21 % 580 21 % 521 1 8% (1 0%) (59)

Ceuta 1 0% 2 0% 3 0% 1 0% 3 0% 3 0% 2 0% (33%) (1 )

Comunidad de Madrid 929 1 3% 1 .282 1 5% 1 .028 1 6% 7 31 1 5% 631 1 6% 41 9 1 5% 523 1 8% 25% 1 04

Comunidad Valenciana 1 .1 08 1 5% 1 .1 7 5 1 3% 87 9 1 4% 7 55 1 6% 607 1 5% 431 1 6% 394 1 4% (9%) (37 )

Extremadura 81 1 % 1 28 1 % 7 6 1 % 68 1 % 46 1 % 25 1 % 46 2 % 84% 21

Galicia 485 7 % 508 6 % 41 4 6 % 264 6 % 260 7 % 1 91 7 % 1 67 6 % (1 3%) (24)

Internacional - 0% 1 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - -

La Rioja 62 1 % 7 9 1 % 68 1 % 30 1 % 24 1 % 1 7 1 % 1 2 0% (29%) (5)

Melilla - 0% - 0% - 0% 2 0% 2 0% 2 0% 2 0% 0% -

Nav arra 1 03 1 % 1 42 2 % 85 1 % 89 2 % 62 2 % 48 2 % 1 9 1 % (60%) (29)

Pais Vasco 504 7 % 563 6 % 466 7 % 328 7 % 260 7 % 1 93 7 % 204 7 % 6% 1 1

Principado de Asturias 1 35 2 % 1 98 2 % 1 34 2 % 1 03 2 % 69 2 % 49 2 % 64 2 % 31 % 1 5

Región de Murcia 229 3 % 231 3 % 1 55 2 % 1 08 2 % 84 2 % 60 2 % 1 08 4 % 80% 48

Total 7.249 100% 8.728 100% 6.425 100% 4.782 100% 3.965 100% 2.768 100% 2.829 100% 2% 61


Evolución por tipo de procedimiento

Tipo de concurso 2012

%

s/total 2013

%

s/total 2014

%

s/total 2015

%

s/total 2016

%

s/total

9 meses

2016

%

s/total

9 meses

2017

%


Necesario 7 51 1 0% 7 56 9 % 447 7 % 285 6 % 37 5 9 % 305 1 1 % 207 7 % (3 2 %) (98)

Voluntario 6.498 9 0% 7 .97 2 9 1 % 5.97 8 9 3 % 4.495 9 4 % 3.590 9 1 % 2.463 8 9 % 2.622 9 3 % 6 % 1 59

Total 7.249 100% 8.728 100% 6.425 100% 4.780 100% 3.965 100% 2.768 100% 2.829 100% 2% 61



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5. Evolución de la distribución sectorial de concursos

El total de concursos de empresas publicados hasta el tercer trimestre de 2017, clasificados por sectores de actividad, se desglosa en la siguiente tabla:

A septiembre 2017, los sectores que presentan mayores empresas concursadas son el sector Servicios (27% del total) y el de Distribución/Comercio (19% del total). Los sectores cuyos concursos han registrado mayor incremento durante los primeros 9 meses de 2017 respecto al mismo periodo de 2016 han sido el Financiero (+52%), Agrícola/Primario (+43%), Alimentación (+23%), Sanidad (+26%) y Textil (+30%).

6. Juzgados para la tramitación de concurso

El 94% de los Juzgados que tramitaron los concursos publicados hasta el tercer trimestre de 2017 fueron Juzgados de lo Mercantil, habiendo sido el 6% restante tramitado a través de Jugados de Primera Instancia con competencias en materia mercantil.

Evolución de la distribución sectorial de concursos

Sector 2012

%

s/total 2013

%

s/total 2014

%

s/total 2015

%

s/total 2016

%

s/total

9 meses

2016

%

s/total

9 meses

2017

%


01 . Automoción 1 91 3 % 259 3 % 201 3 % 1 22 3 % 93 2 % 7 1 3 % 7 4 3 % 4 % 3

02. Industrial 87 3 1 2 % 1 .01 0 1 2 % 7 49 1 2 % 450 9 % 37 1 9 % 256 9 % 268 9 % 5 % 1 2

03. Agrícola/Primario 1 60 2 % 1 67 2 % 1 21 2 % 1 1 0 2 % 7 3 2 % 49 2 % 7 0 2 % 4 3 % 21

04. Alimentación 1 20 2 % 1 45 2 % 1 23 2 % 1 07 2 % 68 2 % 44 2 % 54 2 % 2 3 % 1 0

05. Construcción 1 .895 2 6 % 1 .91 1 2 2 % 1 .1 26 1 8 % 7 7 3 1 6 % 605 1 5 % 423 1 5 % 41 9 1 5 % (1 %) (4)

06. Financiero 44 1 % 7 3 1 % 67 1 % 36 1 % 39 1 % 25 1 % 38 1 % 5 2 % 1 3

07 . Inmobiliario 1 .225 1 7 % 1 .549 1 8 % 1 .07 1 1 7 % 807 1 7 % 595 1 5 % 41 4 1 5 % 393 1 4 % (5 %) (21 )

09. Sanidad 7 3 1 % 7 4 1 % 68 1 % 55 1 % 65 2 % 46 2 % 58 2 % 2 6 % 1 2

1 0. Serv icios 1 .07 7 1 5 % 1 .7 33 2 0% 1 .426 2 2 % 1 .1 97 2 5 % 1 .085 2 7 % 7 62 2 8 % 7 58 2 7 % (1 %) (4)

1 1 . Textil 1 1 9 2 % 1 42 2 % 94 1 % 81 2 % 59 1 % 43 2 % 56 2 % 3 0% 1 3

1 2. Distribución/Comercio 1 .1 58 1 6 % 1 .354 1 6 % 1 .1 09 1 7 % 885 1 9 % 7 7 3 2 0% 547 2 0% 547 1 9 % 0% -

1 3 . Transporte 31 0 4 % 308 4 % 267 4 % 1 54 3 % 1 33 3 % 82 3 % 92 3 % 1 2 % 1 0

1 4. Otros 4 0% 2 0% 3 0% 5 0% 4 0% 6 0% 2 0% - (4)

Total 7.249 100% 8.727 100% 6.425 100% 4.782 100% 3.963 100% 2.768 100% 2.829 100% 2% 61


762

547

423

414

257

82

71

49

46

43

44

25

6

758

547

419

393

268

92

74

70

58

56

54

38

1

Servicios

Distribución/Comercio

Construcción

Inmobiliario

Industrial

Transporte

Automoción

Agrícola/Primario

Sanidad

Textil

Alimentación

Financiero

Otros

Evolución de la distribución sectorial de concursos en los 9 meses de 2017 respecto a 9 meses de 2016

9 meses 2017 9 meses 2016

0%

+12%

0%

+30%

-1%

+26%

-5%

+52%

-1%

+23%

+43%

+5%

+4%

Variación (%)


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7. Evolución del número de concursos por tamaño de empresas según Activo

En cuanto al tamaño de las empresas concursadas (según volumen de activo), el total de concursos publicados en el periodo que va desde 2012 al tercer trimestre de 2017 ha sido la siguiente:

En cuanto al tamaño de activo, durante los primeros 9 meses de 2017 continua la tendencia registrada durante el año anterior, representando el 63% del total, las empresas concursadas cuentan con un activo inferior a €2m, mientras que las empresas con un activo superior a €30m representan solo el 2% del total.

204

2.563

1 179

2.650

1ª Instancia Mercantil Internacional

9 meses 2016 9 meses 2017

Evolución del número de concursos por tamaño de empresas

Tamaño

(según activo) 2012

%

s/total 2013

%

s/total 2014

%

s/total 2015

%

s/total 2016

%

s/total

9 meses

2016

%

s/total

9 meses

2017

%


<2M 4.000 55% 4.662 53% 3.865 60% 3.01 6 63% 2.526 64% 1 .7 35 63% 1 .7 7 1 63% 2% 36

2-5M 1 .363 1 9% 1 .47 6 1 7 % 97 6 1 5% 587 1 2% 447 1 1 % 326 1 2% 31 8 1 1 % (2%) (8)

5-1 0M 643 9% 7 46 9% 47 7 7 % 27 5 6% 21 3 5% 1 41 5% 1 51 5% 7 % 1 0

1 0-30M 527 7 % 61 5 7 % 362 6% 233 5% 1 67 4% 1 29 5% 1 40 5% 9% 1 1

> 30M-50M 1 30 2% 1 58 2% 93 1 % 35 1 % 34 1 % 29 1 % 21 1 % (28%) (8)

>50M 1 56 2% 1 94 2% 94 1 % 53 1 % 44 1 % 29 1 % 33 1 % 1 4% 4

Sin datos 430 6% 87 7 1 0% 558 9% 583 1 2% 534 1 3% 37 9 1 4% 395 1 4% 4% 1 6

Total personas Jurídicas 7.249 100% 8.728 100% 6.425 100% 4.782 100% 3.965 100% 2.768 100% 2.829 100% 2,2% 61


>50M (29)

>30M-50M (29)

10-30M (129)

5-10M (141)

2-5M (326)

<2M (1.735)

>30M-50M (21)

>50M (33)

10-30M (140)

5-10M (151)

2-5M (318)

<2M (1.771)(+2%)

9 meses 20169 meses 2017

(-2%)

(+7%)

(+9%)

(+14%)

(-28%)

Evolución del número de concursos por tamaño de empresas

+3,4%

-12,3%


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El promedio de valor del activo de las empresas declaradas en concurso hasta el tercer trimestre de 2017, aumenta un 14% con respecto al mismo periodo del año anterior explicado principalmente por el aumento del nº de empresas con un activo superior a €50m en un 14% (+36 empresas).

8. Empleados afectados por concursos Como se observa en los siguientes gráficos, el mayor porcentaje de empresas afectadas son aquéllas con una plantilla de hasta 50 empleados, mientras que el menor porcentaje lo tienen aquéllas con hasta 250 empleados.


Desde 2013, se mantiene la tendencia decreciente del número de trabajadores afectados en empresas concursadas. Sin embargo, este último periodo de nueves meses de 2017, estos han incrementado en un 33%, explicado en mayor medida por la declaración en concurso de las empresas de Segur Ibérica (más de 5 mil empleados).

Promedio de valor del activo por tamaño de empresas

Promedio

según activo 2012 ∆ % 2013 ∆ % 2014 ∆ % 2015 ∆ % 2016 ∆ % 9 meses 2016 9 meses 2017 ∆ %

<2M 7 43.632 (3 %) 7 07 .600 (5 %) 629.887 (1 1 %) 57 0.501 (1 1 %) 526.693 (8 %) 541 .969 543.924 0%

2-5M 3.201 .858 1 % 3.1 7 6.405 (1 %) 3.1 67 .366 (0%) 3.098.1 09 (0%) 3.1 31 .396 1 % 3.1 06.546 3 .1 7 6.387 2 %

5-1 0M 7 .003.7 81 (1 %) 7 .027 .27 5 0% 7 .086.7 40 1 % 7 .084.449 1 % 7 .038.026 (1 %) 6.954.932 7 .004.61 6 1 %

1 0-30M 1 6.685.325 1 % 1 6.950.563 2 % 1 7 .1 7 1 .933 1 % 1 6.349.263 1 % 1 6.404.008 0% 1 6.7 01 .403 1 6.37 6.1 37 (2 %)

> 30M-50M 38.7 30.7 7 8 3 % 38.1 03.958 (2 %) 38.441 .027 1 % 37 .846.31 7 1 % 39.292.1 66 4 % 39.1 84.1 97 37 .441 .883 (4 %)

>50M 1 68.698.869 1 8 % 1 59.81 4.97 7 (5 %) 1 30.369.1 21 (1 8 %) 1 27 .063.230 (1 8 %) 1 07 .499.7 1 8 (1 5 %) 1 00.006.343 1 54.1 88.567 5 4 %

T ot al personas Ju rídicas 7.623.887 0% 7.896.553 4% 4.920.075 (38%) 3.835.128 (38%) 3.560.407 (7%) 3.700.203 4.209.864 14%


132.791 148.565

86.997 57.372 51.589

36.530 48.495

-

50.000

100.000

150.000

200.000

2012 2013 2014 2015 2016 9 meses2016

9 meses2017

Nº trabajadores en empresas concursadas

+33%


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