¿LO SABE TU FAMILIA? - camarenaasesores.com · • NEGOCIOS EN LOS QUE SE TIENE PARTICIPACIÓN 26...

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¿LO SABE TU FAMILIA?

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INDICE

PAG.

• INTRODUCCIÓN 3

• INFORMACIÓN PERSONAL 4

• FAMILIARES QUE DEBEN SER NOTIFICADOS 9

• AMIGOS QUE DEBEN SER NOTIFICADOS 11

• ASESORES QUE SE DEBEN CONSULTAR O NOTIFICAR 13

• UBICACIÓN DE DOCUMENTOS IMPORTANTES 15

• ÚLTIMOS DESEOS 16

• PÓLIZAS DE SEGUROS 18

• ACTIVOS PERSONALES 22

• PASIVOS PERSONALES 25

• NEGOCIOS EN LOS QUE SE TIENE PARTICIPACIÓN 26

• TARJETAS DE CRÉDITO QUE DEBEN SER CANCELADAS 27

• SUSCRIPCIONES QUE DEBEN SER CANCELADAS 27

• ORGANIZACIONES A LAS QUE SE PERTENECE 28

• ASUNTOS CONFIDENCIALES 28

• SI ES EMPLEADO DE UNA EMPRESA 29

• CARTA AL CÓNYUGE 30

• CARTA A LOS HIJOS 31

• CARTA A LOS AMIGOS MAS CERCANOS 32

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Estimado Asegurado: Le agradecemos la confianza que nos ha dado al encomendarnos la tarea de proteger a su familia cuando usted falte, y le garantizamos que no lo defraudaremos. Conscientes de la responsabilidad tan grande que esto representa, nos esforzamos todos los días para mejorar nuestro servicio y ofrecerle medios que le ayuden a organizar adecuada- mente sus asuntos personales, ya que nuestra asesoría como usted lo sabe, gracias a nuestros despachos asociados abarca no solo el aspecto de seguros si no también el ámbito legal, el financiero y en general todo lo concerniente a la administración de riesgos. Tiene en sus manos una herramienta muy útil para ayudar a quienes deja atrás a resolver los problemas comunes que se presentan cuando alguien cercano fallece sin dejar instrucciones claras sobre los detalles de su patrimonio o de sus últimos deseos. El sufrimiento por la pérdida de un ser querido es inevitable, nuestra mente no puede razonar y dar una explicación del por qué. En estos momentos tan difíciles, nuestras emociones se interponen con nuestro pensamiento y si a eso le agregamos que existen detalles de su patrimonio que sólo usted conocía, la situación se complica todavía más. Este documento está diseñado para ayudarle a organizar la información de suma importancia, para que sea utilizada cuando más se necesite. El reunir toda esta información ahora, facilitará a otros ayudar a su familia en caso de que usted sufra una incapacidad severa, fallezca prematuramente o simplemente se encuentre desaparecido. Este documento servirá de ayuda para localizar a las personas importantes en su vida, papeles y documentos de relevancia. Le rogamos tomarse el tiempo y la calma necesarios para reflexionar y proporcionar toda la información, ya que cuando llegue el momento de usar este documento para ayudar a otros con sus asuntos, usted probablemente no podrá agregar nada. Este documento debe ser entregado a un asesor de su entera confianza así como a miembros de su familia y amigos para que lo utilicen en bien de los suyos cuando sea necesario. NOTA: Usted puede enviar o imprimir el documento completo para entregarlo o bien sólo enviar a determinadas personas una sola parte. Antes de proceder el llenado, guarde este archivo en “Mis Documentos” para desde ahí manipularlo a su conveniencia.

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Información Personal

Datos Personales Nombre completo:

Fecha de nacimiento:

Tipo de sangre:

Lugar de nacimiento:

RFC:

CURP:

Estado Civil:

Domicilio particular:

Tel. Particular:

Celular:

Correo Electrónico:

Ocupación:

Empresa:

Domicilio de la empresa:

Tels. Empresa:

Persona a contactar en la empresa:

Nombre y teléfono de las personas con las que acostumbra convivir fuera del

trabajo y la casa:

Nombre del padre:

Nombre de la madre:

Domicilio de los padres:

Tels.:

5

Datos del Cónyuge

Nombre completo:

Fecha de nacimiento:

Tipo de sangre:

Lugar de nacimiento:

RFC:

CURP:

Estado Civil:

Domicilio particular:

Tel. Particular:

Celular:

Correo Electrónico:

Ocupación:

Empresa:

Domicilio de la empresa:

Tels. Empresa:

Persona a contactar en la empresa:

Nombre y teléfono de las personas con las que acostumbra convivir fuera del

trabajo y la casa:

Nombre del padre:

Nombre de la madre:

Domicilio de los padres:

Tels.:

6

Datos de los Hijos

Nombre:

Fecha de nacimiento: Tipo de Sangre

Tels.

Celular:

Correo electrónico:

Nombre y tels. de sus mejores amigos:

Nombre:


Tels.

Celular:



Nombre:


Tels.

Celular:



Nombre:


Tels.

Celular:



7

Médicos

Nombre:

Especialidad:

Tels. de Consultorio

Celular:

Radio localizador:

Nombre:

Especialidad:


Celular:

Radio localizador:

Nombre:

Especialidad:


Celular:

Radio localizador:

Nombre:

Especialidad:


Celular:

Radio localizador:

8

Nombre de un miembro clave de la familia:

Dirección:

Tel. Particular:

Celular:

Tels. de Oficina:



Dirección:

Tel. Particular:

Celular:

Tels. de Oficina:



Dirección:

Tel. Particular:

Celular:

Tels. de Oficina:



Dirección:

Tel. Particular:

Celular:

Tels. de Oficina:


9

Familiares que deben ser notificados

Nombre:

Dirección:

Tels.:

Celular:


Parentesco:

Ocupación:

Nombre:

Dirección:

Tels.:

Celular:


Parentesco:

Ocupación:

Nombre:

Dirección:

Tels.:

Celular:


Parentesco:

Ocupación:

Nombre:

Dirección:

Tels.:

Celular:


Parentesco:

Ocupación:

10

Familiares que deben ser notificados Nombre:

Dirección:

Tels.:

Celular:


Parentesco:

Ocupación:

Nombre:

Dirección:

Tels.:

Celular:


Parentesco:

Ocupación:

Nombre:

Dirección:

Tels.:

Celular:


Parentesco:

Ocupación:

Nombre:

Dirección:

Tels.:

Celular:


Parentesco:

Ocupación:

11

Amigos que deben ser notificados Nombre:

Dirección:

Tels.:

Celular:


Ocupación:

Nombre:

Dirección:

Tels.:

Celular:


Ocupación:

Nombre:

Dirección:

Tels.:

Celular:


Ocupación:

Nombre:

Dirección:

Tels.:

Celular:


Ocupación:

12

Amigos que deben ser notificados Nombre:

Dirección:

Tels.:

Celular:


Ocupación:

Nombre:

Dirección:

Tels.:

Celular:


Ocupación:

Nombre:

Dirección:

Tels.:

Celular:


Ocupación:

Nombre:

Dirección:

Tels.:

Celular:


Ocupación:

13

Asesores que deben consultar o notificar ABOGADO Nombre:

Dirección:

Tel. particular:

Tel. oficina:

Celular:


ALBACEA Nombre:

Dirección:

Tel. particular:

Tel. oficina:

Celular:


TUTOR DE LOS HIJOS Nombre:

Dirección:

Tel. particular:

Tel. oficina:

Celular:


AGENTE DE SEGUROS

Nombre:

Dirección:

Tel. particular:

Tel. oficina:

Celular:


14

ASESOR FINANCIERO Nombre:

Dirección:

Tel. particular:

Tel. oficina:

Celular:


CONTADOR Nombre:

Dirección:

Tel. particular:

Tel. oficina:

Celular:


SACERDOTE Nombre:

Dirección:

Tel. particular:

Tel. oficina:

Celular:


OTRO ASESOR Nombre:

Dirección:

Tel. particular:

Tel. oficina:

Celular:


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Ubicación de documentos importantes

Los documentos en casa se localizan en:

Los documentos en la oficina se localizan en:

Existe una caja de seguridad en:

Dirección de la sucursal:

Caja número:

La llave se encuentra en:

*Marque una de las tres opciones para identificar la ubicación de los siguientes documentos CASA OFICINA CAJA DE OTRO ESPECIFIQUE SEGURIDAD

Último testamento con fecha

Acta de nacimiento

Acta de Matrimonio

Pasaporte

Póliza de seguro de vida

Arreglos funerarios

Escrituras de la Casa

Escrituras de otros bienes raíces

Facturas de los automóviles

Actas constitutivas de los negocios

Últimas declaraciones de impuestos

Estados de cuenta de tarjetas de crédito

Información sobre personas deudoras

Información sobre acreedores

Acciones y otros títulos de valor

Joyas y artículos valiosos

Otras cosas importantes

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Últimos deseos

Testamento otorgado ante Notario Número:

Lic.:

Tels.:

Dirección:

Fue extendido el día:

Está depositado en:

Observaciones:

_______________________________________________________________________________

DESEO NO DESEO

Donar algún órgano cuando sea útil para otra persona.

Mi consentimiento de donación de órganos está en la dirección:

Y se encuentra en:

_______________________________________________________________________________

DESEO NO DESEO

Vida artificial en un Hospital cuando ya no exista remedio para una enfermedad.

_______________________________________________________________________________

La funeraria elegida es

Nombre:

Dirección

Tels.:

Persona a contactar:

No existe contacto con la funeraria

Existe contrato pagado que se encuentra en:

Observaciones:

17

Los restos serán:

Sepultados Cremados

Cementerio:

Dirección:

Tels.:

No existe contrato con el cementerio

Existe contrato pagado que se encuentra en:

Sección:

Lote:

Bloque:

Observaciones:

18

Pólizas de Seguros SEGURO DE VIDA Compañía de Seguros: Número de Pólizas: Tels.: Suma Asegurada: Beneficio por invalidez: Beneficios por muerte accidental: Beneficiarios: Agente: Tel. oficina: Celular: Correo electrónico: Compañía de Seguros: Número de Pólizas: Tels.: Suma Asegurada: Beneficio por invalidez: Beneficios por muerte accidental: Beneficiarios: Agente: Tel. oficina: Celular: Correo electrónico: Compañía de Seguros: Número de Pólizas: Tels.: Suma Asegurada: Beneficio por invalidez: Beneficios por muerte accidental: Beneficiarios: Agente: Tel. oficina: Celular: Correo electrónico:

19

SEGURO DE GASTOS MÉDICOS Compañía de Seguros: Número de Pólizas: Asegurados: Tels.: Suma Asegurada: Beneficios por muerte accidental: Beneficiarios: Agente: Tel. oficina: Celular: Correo electrónico: Compañía de Seguros: Número de Pólizas: Asegurados: Tels.: Suma Asegurada: Beneficios por muerte accidental: Beneficiarios: Agente: Tel. oficina: Celular: Correo electrónico: Compañía de Seguros: Número de Pólizas: Asegurados: Tels.: Suma Asegurada: Beneficios por muerte accidental: Beneficiarios: Agente: Tel. oficina: Celular: Correo electrónico:

20

OTROS SEGUROS (Vida, accidentes personales, invalidez, infarto, cuidados médicos, etc.) Los que hayan adquirido a través de tarjetas de crédito, tiendas departamentales, agencias automotrices, bancos o simplemente cuente con ellos por ser socio, miembro o afiliado de alguna institución, asociación, club, etc. Que lo otorgue o sea presentación de su empresa. Quién lo otorga: Cobertura: Suma Asegurada: CIA Aseguradora: Póliza o contrato: Tels.: Observaciones: Quién lo otorga: Cobertura: Suma Asegurada: CIA Aseguradora: Póliza o contrato: Tels.: Observaciones: Quién lo otorga: Cobertura: Suma Asegurada: CIA Aseguradora: Póliza o contrato: Tels.: Observaciones: Quién lo otorga: Cobertura: Suma Asegurada: CIA Aseguradora: Póliza o contrato: Tels.: Observaciones:

21

SEGURO DE AUTOMOVILES Automóvil: Número de Póliza: Vigencia: Agente: Tels.: Celular: Correo electrónico: Automóvil: Número de Póliza: Vigencia: Agente: Tels.: Celular: Correo electrónico: Automóvil: Número de Póliza: Vigencia: Agente: Tels.: Celular: Correo electrónico: Automóvil: Número de Póliza: Vigencia: Agente: Tels.: Celular: Correo electrónico:

22

ACTIVOS PERSONALES Cuentas Bancarias Banco: Sucursal: Dirección: Número de Cuenta: Personas que firman en la cuenta: Ejecutivo que maneja la cuenta: Tels.: Beneficiarios: Banco: Sucursal: Dirección: Número de Cuenta: Personas que firman en la cuenta: Ejecutivo que maneja la cuenta: Tels.: Beneficiarios: Banco: Sucursal: Dirección: Número de Cuenta: Personas que firman en la cuenta: Ejecutivo que maneja la cuenta: Tels.: Beneficiarios: Banco: Sucursal: Dirección: Número de Cuenta: Personas que firman en la cuenta: Ejecutivo que maneja la cuenta: Tels.: Beneficiarios: OBSERVACIONES

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CASAS DE BOLSA: Institución: Sucursal: Número de Cuenta: Personas que firman en la cuenta: Ejecutivo que maneja la cuenta: Tels.: Beneficiarios: Institución: Sucursal: Número de Cuenta: Personas que firman en la cuenta: Ejecutivo que maneja la cuenta: Tels.: Beneficiarios: Institución: Sucursal: Número de Cuenta: Personas que firman en la cuenta: Ejecutivo que maneja la cuenta: Tels.: Beneficiarios: Institución: Sucursal: Número de Cuenta: Personas que firman en la cuenta: Ejecutivo que maneja la cuenta: Tels.: Beneficiarios:

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BIENES RAICES: Tipo de Bien: Ubicación: Las escrituras están en: Observaciones: Tipo de Bien: Ubicación: Las escrituras están en: Observaciones: Tipo de Bien: Ubicación: Las escrituras están en: Observaciones: Tipo de Bien: Ubicación: Las escrituras están en: Observaciones: Tipo de Bien: Ubicación: Las escrituras están en: Observaciones:

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PASIVOS PERSONALES: Acreedor: Dirección: Tels.: Celular: Correo electrónico: Concepto: Monto: Plazo: Ubicación de los papeles: Observaciones: Acreedor: Dirección: Tels.: Celular: Correo electrónico: Concepto: Monto: Plazo: Ubicación de los papeles: Observaciones: Acreedor: Dirección: Tels.: Celular: Correo electrónico: Concepto: Monto: Plazo: Ubicación de los papeles: Observaciones:

26

Negocios en los que se tiene participación Nombre del negocio: Tipo del negocio: Porcentaje de participación: Nombre de los socios y porcentaje de participación: Dirección: Tels. Negocio: Tels. Socios: Observaciones: Nombre del negocio: Tipo del negocio: Porcentaje de participación: Nombre de los socios y porcentaje de participación: Dirección: Tels. Negocio: Tels. Socios: Observaciones: Nombre del negocio: Tipo del negocio: Porcentaje de participación: Nombre de los socios y porcentaje de participación: Dirección: Tels. Negocio: Tels. Socios: Observaciones: Acciones, Bonos y otros Títulos de valor: Otros Activos:

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Tarjetas de Crédito que deben ser canceladas Institución: Número de Tarjeta: Válida hasta: Tels.: Código de Seguridad: Institución: Número de Tarjeta: Válida hasta: Tels.: Código de Seguridad: Institución: Número de Tarjeta: Válida hasta: Tels.: Código de Seguridad: Institución: Número de Tarjeta: Válida hasta: Tels.: Código de Seguridad: Suscripciones que deben ser canceladas Publicación: Tels.: Domicilio donde se recibe: A nombre de: Publicación: Tels.: Domicilio donde se recibe: A nombre de: Publicación: Tels.: Domicilio donde se recibe: A nombre de:

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Organizaciones a las que se pertenece Nombre de la organización: Persona a contactar: Tels.: Nombre de la organización: Persona a contactar: Tels.: Nombre de la organización: Persona a contactar: Tels.:

Asuntos confidenciales Si existen asuntos de carácter confidencial de los que no deben de tomar nota los empleados o personas ajenas, incluyendo correspondencia, se deben precisar en este capítulo todas las medidas e instrucciones para evitar que elementos extraños a la familia o personas no identificadas tomen conocimiento de determinados asuntos personales que desea se mantengan confidenciales.

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Si es empleado de una empresa Nombre de la empresa: Domicilio: Tels.: Puesto que desempeña: Fecha de ingreso a la empresa: Sueldo actual: Nombre del jefe: Otros amigos en la empresa: Prestaciones en caso de invalidez: Beneficios del seguro de vida como prestación: Apoyo para gastos funerarios por: Afore, etc: IMSS: Cuentas por pagar a la empresa: Derechos pendientes por recibir de la empresa: Ingresos diversos Además del sueldo y/o utilidades de la empresa, se perciben ingresos por los siguientes conceptos: Empresa o actividad: Desde cuándo: Monto mensual: Concepto: Dirección: Tels.: Observaciones: Empresa o actividad: Desde cuándo: Monto mensual: Concepto: Dirección: Tels.: Observaciones:

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Carta al Cónyuge

Una carta personal al cónyuge, dando algunas instrucciones generales de última hora, pueden evitar pérdidas y situaciones desagradables. Lo mejor es escribir de cuando en cuando, notas que precisan nuestros sentimientos y deseos.

31

Carta a los Hijos

Una carta a los hijos, con instrucciones generales de última hora, pueden evitar situaciones desagradables entre los herederos. Lo mejor es escribir actualizando de cuando en cuando, notas a los hijos que precisen nuestros sentimientos y deseos.

32

Carta a los amigos más cercanos

Cuando falta el jefe de la familia, muchas veces la esposa o los hijos necesitan de la ayuda o consejo de amigos más cercanos del padre. Escriba de cuando en cuando, unas notas a los amigos para que cuando usted falte, extiendan sus buenas acciones y consejos.

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