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Coimbra,23 octubre de 2012

Lluís Ramis

Socio Director

Factores claves de éxito en una Iniciativa

cluster

Ejemplos en la cadena de valor del turismo

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Agenda

• Conceptos clave: cluster, competitividad, estrategia,…

• Factores clave para el éxito de una iniciativa cluster

• Ejemplos de proyectos en Iniciativas cluster

• Conclusiones / aprendizajes

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Cluster: 3 definiciones

Castellón de la Plana

Villarr

eal Betxi

San Juan de Moro Borriol

Villafamés

Nules

Onda

Alcora

Almazora

0-500 501-1000 1001-1500 1501-2000 2001-3000 3001-4000

4001-5000

>5000

Ribesalbes

Lucena

del Cid

Vall d’Uixó

La Pobla Tornesa Figueroles

Azulejeras Maquinaria

Fritas y esmaltes Especiales y 3er fuego

Atomizadoras

OPCIONES

ESTRATÉGICA

S Y

VISIÓN DE

FUTURO

SITUACIÓN

ACTUAL,

DEL NEGOCIO y

RETOS

1ª Reunión

GRUPOS DE

TRABAJO (CON

EMPRESARIOS Y

INSTITUCIONES DEL

ENTORNO)

ENTREVISTAS (ENTORNO)

ANÁLISIS

ESTRATÉGICO

VIAJE DE REFERENCIA

ENTREVISTAS (ESPECIALMENTE A CLIENTES Y

EXPERTOS)

ANÁLISIS

ESTRATÉGICO

ENTREVISTA

S (EMPRESAS)

ANÁLISIS

ESTRATÉGIC

O

2ª Reunión

5-6 MESES

PLAN DE

ACCIÓN

Entidad jurídica o

asociación cluster

Iniciativa de Mejora del

cluster- (Cluster Initiative)

La realidad

económica del

cluster

Organización

del Cluster

Comité Estratégico

Miembros

Asociados

Cluster Manager

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orientación estadística Vs

por segmentos de negocio

Atractividad del negocio y ventaja

competitiva

Competitividad

Segmento de Negocio

La iniciativa CLUSTER

Estrategia Empresarial

Conceptos clave de la metodología

Instrumento para discutir estrategia en grupo y ejecutar acciones coherentes con la visión

el objetivo último

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Factores clave de éxito en una iniciativa cluster

Estrategias de futuro

para las empresas

Definición del

ámbito del negocio

Governance & Cluster

Management

Plan de acción

Co-

financiación

Núcleo duro empresarial

Involucración y motivación

empresas

Encaje dentro de

estructuras existentes

Estrategia y negocio

Proceso

Factores institucionales

Follow-up y sostenibilidad a largo plazo

tiempo

| | # 8

Clasificación empresarial según

negocios

SECTOR

QUÍMICO

CNAE-24

>150 empresas

>6.000 trab.

Datos estadísticos

Primera extracción BDD CNAE

>60 empresas

>1.600 M €

>5.700 trab.

| | # 9

10 empresas

> 340 M€

> 1.300 trab.

4 empresas

> 150 M€

> 250 trab.

11 empresas

> 145 M€

> 800 trab.

4 empresas

> 600 M€

> 800 trab.

SECTOR

QUÍMICO

CNAE-24

SOTROS

NEGOCIOS

SALUD

Materias primas, ingredientes activos ind. farmacéutica...

Pinturas y barnizo (industriales o gran consumo), textil, papelería...

IND. QUÍMICA

BÁSICA COSMÉTICA,

PERFUMERÍA

ALIMENTACIÓ

N

Ingredientes, Aditivos, Aromas...

“DROGUERÍA

”

Productos limpieza...

Clasificación empresarial según negocios

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Criterios para la definición de una Iniciativa cluster

• Pertenencia a un mismo negocio y cierto grado de especialización

• Concentración geográfica (variable)

• Cierta masa crítica (número de empresas)

• Presencia de distintos eslabones de la cadena de valor y otras industrias o servicios relacionados

• Orientados a servir una demanda que no sea sólo local

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Caracterización de Iniciativas Cluster

TECNOLOGÍAS ESTRATEGIA

MERCADO

PRODUCTO MAT. PRIMAS

PROCES. PRODUCC.

+ -

Prod. infantiles

Deporte

Seniors

Vino, aceite

Salud

Automoción

Mueble

+

Tra

nsvers

alid

ad

multip

roducto

Biotech

TIC

Fotónica

Moda retail

Gourmet

Food Service

…..

Plástico

Metal

…. Química Hábitat

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Aproximación al Mapeo de Clusters

Approach INICIAL

(por producto o por sector industrial

estadístico o CNAE)

Approach NUEVO

(por

negocios)

PLÁSTICO

QUÍMICA

MAQUINARIA

ENERGÍA

MEDIO AMBIENTE

VEGETAL

CÁRNICO TIC

NAVAL

…

HABITAT

ALIMENTACIÓN

AFTER MARKET

… BIOTEC

GOURMET

12

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Baleares- Análisis tejido empresarial por CNAE’s

CNAE – Actividad empresarial – ORDENADO POR FACTURACIÓN Número empresas

Suma última facturación

Actividades de las agencias de viajes 57 5.546.267,67 € Hoteles y alojamientos similares 250 2.838.902,50 € Transporte aéreo de pasajeros 5 1.476.438,43 € Construcción de edificios residenciales 126 874.852,80 € Producción de energía eléctrica de otros tipos 5 791.596,72 € Promoción inmobiliaria 115 737.843,30 € Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros 42 374.714,60 € Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco 45 329.285,52 € Actividades hospitalarias 11 277.626,45 € Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco 43 277.215,67 € Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p. 9 257.065,69 € Actividades anexas al transporte aéreo 6 244.579,85 € Otras actividades de consultoría de gestión empresarial 18 207.048,77 € Comercio al por mayor de productos farmacéuticos 7 205.952,90 € Captación, depuración y distribución de agua 8 203.362,97 € Comercio al por mayor de bebidas 24 199.386,28 € Instalaciones eléctricas 24 197.880,29 € Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios 40 188.006,75 € Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado 7 180.255,05 € Comercio al por mayor no especializado 19 168.739,96 €

Font: Elaboració pròpia a partir BDD SABI Online

13

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Nº emp. Volumen negocio

(Millones de €) Nº trab.

Cluster del Turismo 550 11.423 M € 57.344

Cluster Explotación Hotelera (*) 314 4.900 M € 39.627

Cluster Intermediarios Turísticos 53 4.185 M € 7.697

Transporte Turístico / Discrecional 42 406 M € 2.797

Cluster del Ocio >80 473 M € 3.261

Cluster del Ocio Nocturno y la Música en Ibiza(*) >50 272 M € >3.000

Cluster Auxiliar del Turismo 246 1.144 M € 7.946

Cluster producto y distribución FoodService 79 685 M € 2.433

Cluster TIC turismo (*) 39 118 M € 2.089

Cluster Construcción y Equipamiento Hotelero 52 200 M € 1.483

Cluster prod. y/o servicios Residentes Extranjeros 14 153 M € 1.206

Cluster Habitat1 63 78 M € 735

Cluster Construcción y Servicios Relacionados1 199 1.142 M € 7.383

Cluster Materiales de la Construcción1 112 337 M € 2.004

Cluster Náutico 64 300 M € 1.276

Cluster de Prestación Servicios de Salud 43 468 M € 5.925

Cluster Alimentación 150 705 M € 3.486

Cluster de producto Alimentario 113 658 M € 3.090

Cluster de producto Gourmet (*) 80 59 M € 396

Cluster Moda (*) 208 457 M € 2.760

Cluster Aplicaciones biotecnológicas 19 15 M € 149

Cluster de Contenidos(digitales, culturales...) >100 228 M € 1.646

Clusters de las Islas Baleares identificados

| | # 14 *Fuentes y Comentarios en la página siguiente 1 El 70% de su facturación proviene del Turismo

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Cluster del Turismo

Cluster

Intermediarios

turísticos

Cluster

Transporte

turístico

Cluster

del ocio

Cluster del

ocio nocturno

y la música en

Ibiza

Cluster

Explotación

hoteles

Clusters de las Islas Baleares identificados

Cluster Auxiliar del

Turismo Cluster

producto y

distribución

foodservice

Cluster TIC

turismo

Cluster prod. y/o

servicios

residente

extranjero

Cluster Habitat

Cluster

construcción y

equipamiento

hotelero

Cluster Náutico

Cluster

Prestación

Servicios salud

Cluster

Alimentación Cluster de

producto

alimentario

Cluster de

producto

gourmet

Cluster

Aplicacione

s Biotec.

Cluster

Contenidos

Cluster Moda

Cluster

Construcción

Cluster

constructores

Cluster

materiales de la

construcción

| | # 15

www.cluster-development.com Agencias de viaje Mayoristas

Establecim hoteleros

Cámpings

Establimentos rurales

Alquiler viviendas

Atractivos turísticos (naturales, culturales...)

Restaurantes / Bares

Salas ocio / Discotecas

Centros deportivos(Golf, puertos náuticos..) + rutas

Comercio

Compañías autobuses

Alquiler embarcaciones

Alquiler coches

Aerolínias / Charters

Compañías ferries

Compañías cruceros

Cen

tral

res

erva

s

TURISTA

Segmentación según perfil

turista

Segmentación motivacional

TRA

NSP

OR

TE

A D

ESTI

NO

ALO

JAM

IEN

TO

AC

TIV

IDA

DES

/ O

CIO

Des

tin

atio

n

man

agem

ent

com

pan

ies

TRA

NSP

OR

TE

INTE

RN

O

PAQUETES TURÍSTICOS

INTERMEDIARIOS

PRESTADORES SERVICIOS TURÍSTICOS

Tour operadores

Origen (Alemania, UK, Italia. Vs. España-

Locales?)

Poder adquisitivo (Lujo vs low cost)

Tipología (corporate, familia, sénior,

parejas, homosexuales, etc.)

Ocio noches

Cultura

Golf Gastronomía

Wellness Incentivos

...

Sol y playa

Ciclismo Náutico

Cadena de Valor industria turismo

Org

aniz

. ev

ento

s

www.cluster-development.com

Agencias viajes Mayoristas

Establecimientos hoteleros

Cámpings

Establimentos rurales

Alquiler alojamientos

Atractivos turísticos

Restaurantes / Bares

Salas ocio / Discotecas

Centros/rutas deport.

Comercio

Comp. autobuses

Alquiler embarcaciones

Alquiler de coches

Aerolíneas / Charters

Compañías ferries

Compañías cruceros

Cen

tral

res

erva

s

TURISTA

Segmentación según perfil

turista

Segmentación motivacional

TR

AN

SP

OR

T

E

A D

ES

TIN

O

AL

OJ

AM

IEN

TO

AC

TIV

IDA

DE

S /

OC

IO

TR

AN

SP

OR

T

E

INT

ER

NO

Tour operadores

Origen (Alemania, UK, Italia. Vs. España-

Locales?)

Poder adquisitivo (Lujo vs low cost)

Tipología (corporate, familia, sénior,

parejas, homosexuales, etc.)

Ocio noche

Cultura

Golf Gastronom

Wellness Incentivos

...

Sol y playa

Ciclismo Náutica

Oficinas información tur., portales web... Institutos promoción tur., AAPP...

Aeropuertos

Servicios aeroportuarios

Asistencia barcos

Cátering transporte

Talleres reparación

Concesionarios

Distrib. Prod. hosteleria y foodservice

Foodservice

Prod. limpieza

Equip. hotelera Servicios limpieza

Producto local

Alimentación – Do’s, IGP’s...

Moda

Instalaciones/serv mantenimento

TIC turismo

Hábitat/ Contract (arquitectos,mueble...)

Promotores / Construcción

Properties / Agencias inmobiliarias.

Refit / ind. Náutica

Turi

smo

e in

d. A

ux.

Mat. Const

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Nº Empresas Facturación Trabajadores

79 685 M€ 2.433

Cluster del Auxiliar de Turismo

Cluster Servicios

Residentes

Estranjeros

Cluster FoodService Cluster TIC Turismo Cluster Construcción y

Equipamiento Hotelero Cluster Habitat

Ejemplos de Empresas

BODEGAS TUNEL SA

CARMA S XXI SA

ANTONIO NADAL SOCIEDAD ANONIMA

MOYA SAUS E HIJOS SA

AIR CPU SL

MOREY ESTEVA SL

CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO SA

PALMAFRUIT SA

AVES CHICO SL

HOTELSA ALIMENTACION SL

SANCHEZ ALIMENTACION SA

La orientación ha sido tradicionalmente el

segmento hotelero, pero esto no ha hecho que las

empresas siguieran la internacionalización de

las cadenas hoteleras, ya que se

visualizan obstáculos en el aprovisionamiento de

ingredientes necesarios a los nuevos mercados. En este

sentido algunas empresas muestran interés y

algunas incluso han intentado seguir el cliente en el

Caribe

La mayor parte de las empresas tienen

vinculación con cocineros o asesores

gastronómicos, sea por la definición de producto, o

bien para configurar mejores estrategias de entrada

al canal (como por ejemplo con la definición de

rondas de menús o la definición de modelos de costes )

Los principales retos de las empresas de servicio a

la restauración son:

Desarrollo de nuevos productos específicos para

el segmento foodservice

Vinculación fabricante - distribución

Vinculación más directa con el segmento de la

restauración-hostelería

Apertura de nuevos mercados geográficos

www.cluster-development.com Cluster del Auxiliar de Turismo

TURISTEC

70 miembros asociados (2.500 trabajadores) enfocados

a tecnología paraTurismo (TIC) pero los clientes de las

aplicaciones (demanda sofisticada) no son miembros

Lasaplicaciones principales son las mencionadas anterio

rmente: Hoteles,Touroperadores, agencias de viajes,

Gestión aeropuertos,

gestión compañíasaéreas, y Destination Management.

Existencia de turisLAB (I + D en Turismo, centro Público

al BIT con 9 personas yfoco en software libre)

Centro Microsoft en Turismo (7-8 personas). Único en

el mundo

Creciente Internacionalización de la mano de

los grandes clientes de Baleares(Sol Meliá,

Barceló, Iberostar, ..)

Convenio CUTIS Uruguay para

replicar Modelo; Acuerdo Sinetic de Colombia

ycon Capatec en Panamá

Empresas tienen presencia en Chile, México, Uruguay y

Rep. Dominica

Internacionalización es también para

hacer outsourcing a mejor precio comaUruguay

Proyecto emblemático de I + D

es CAVALT: facilitar conectores entre diferentes

aplicaciones que se venden mundo turístico

Cluster Servicios

Residentes Extranjeros

Cluster

FoodService Cluster TIC Turismo

Cluster Construcción y

Equipamiento Hotelero Cluster Habitat

Nº Empresas Facturación Trabajadores

39 118 M € 2.089

Ejemplos de Empresas (miembros Turistec)

Logitravel

Hotelbeds

Global red

Sistemas de Gestión

Tradiso

Brújula

SM 2

Bizzit

Juniper

Itultec

Binary Menorca

Management Turístic

Iberostar

Sol Melià

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Nº Empresas Facturación Trabajadores

52 200 M € 1.483

Ejemplos de Empresas

HUMICLIMA EST SA

CLIMA INSULAR SL

KLIMA HOTELS TECNOLOGIA SL

A.C.P. EQUIPOS HOTELEROS S.A.

FRIU SA

METALURGICAS TORRENS SA

MUEBLES RIERA PASCUAL SL

MIQUEL CERDO MOBLES SL

INVERSIONES PASCUAL SL

URCOISA OBRAS Y SERVICIOS SL

XICU CASALS SOCIEDAD ANONIMA

Los retos del cluster son:

Expandirse y consolidarse fuera de las Islas Baleares,

y potenciar la internacionalización en Latinoamérica y otros

nuevos destinos turísticos (Oriente Medio)

Vender internacionalmente implica vender a grandes cadenas

hoteleras y saber concursar en grandes licitaciones

y proyectos emblemáticos.

Intrusismo. Con la crisis muchas empresas sin experiencia en el

sector hotelero quieren entrar en este segmento a precios muy

bajos. La capacidad comercial internacional juega un papel muy

importante (filiales).

Consolidación y dimensión. Tener la dimensión suficiente para

competir internacionalmente y por tanto formar parte de

empresas de cierta dimensión(necesario especialmente por la

financiación y comercialización de los proyectos).

Al igual que en TIC Turismo, es importante conocer los

factores críticos de éxito específicos de cada mercado

geográfico (servicios demandados, y forma de comercialización)

Ser percibido por la cadena hotelera como marca de

prestigio / garantía de calidad y por tanto ser prescrito.

Ser capaz de ofrecer la solución completa y por lo

tanto formar UTEs condiferentes partners locales o

internacionales.

Personal. Existe una falta de personal formado en

ingeniería, con idiomas y experiencia, y disponibilidad para

viajar internacionalmente a gestionar / dirigir proyectos de obra)

Reformas y Rehabilitación. Saber competir en el segmento de

reformas hoteleras

Cluster del Auxiliar de Turismo

Cluster Servicios

Residentes Extranjeros

Cluster

FoodService Cluster TIC Turismo

Cluster Construcción

y Equipamiento

Hotelero

Cluster Habitat

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| | #

Nº Empresas Facturación Trabajadores

63 78.2 M € 735

Ejemplos de Empresas

HAGS SWELEK SA

CARPINTERIA NORD I SAPI SL

OLIVERA MALLORQUINA S.L.

TORRENS EQUIPAMIENTOS DE COCINAS SA

MAPINI MALLORCA SL

FUSTERIA FONT SA

IBIFOREST SL

CAIRE DISSENY SL

Cluster del Auxiliar de Turismo

La mayoría de empresas suelen tener una parte de

las ventas dedicadas la reforma hotelera, pese a no estar

especializadas.

Una de las concentraciones importantes de empresas en

viviendas, son las empresas de la madera y el mueble

El sector del mueble y la madera en Baleares está formado

por unas 1.083empresas que dan trabajo a

unas 4.852 personas. En Manacor se concentran la mayoría

de las empresas (60%)

La cuota de Baleares dentro del estado es del 2.8% en la

fabricación de muebles, lo que demuestra la

baja importancia relativa del sector del mueble respecto al

conjunto español.

Los fabricantes de muebles de Baleares tienen un 20% de la

cuota de mercado de las Islas Baleares.

Distribución geográfica:

Inca-Carpintería

Manacor-Ebanistería

Palma-Carpintería para construcción

Pollença-Carpintería y tapicería

Sineu-Carpintería y Ebanistería

En cuanto al tamaño de las empresas, en el sector se

observan dos formatos claramente diferenciados.

Pocas empresas de carpintería o mueble de

gran dimensión, con capacidad de inversión y maquinaria de

alta tecnología. Muchas empresas o talleres de carpintería o

mueble de dimensión muy pequeña, baja capacidad de

inversión y un planteamiento casi artesanal de la actividad.

Cluster Servicios

Residentes Extranjeros

Cluster

FoodService Cluster TIC Turismo

Cluster Construcción y

Equipamiento Hotelero Cluster Habitat

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| | # 23

Astilleros

Puertos Náuticos

Lloguer,

charters y

management

Compra /

Venda de

embarcaciones

N

A

V

E

G

A

N

D

O

APB

(Estado

)

PIB

(CCAA)

1. Gestión Directa: APB o

PIB

2. Gestión Indirecta:

Empresa o Club

Proveedor •Mecánica

•Electrónica

•Pintura

•Materiales

•Coberturas

•Motores

•Composites

•Inoxidables

•Carpintería

•Tapicería

•A/ C

•Velas

•Servicios

•...

Servicios y Comercio

Turismo Náutico

Repair & Refit

Cluster Náutico: caracterización

Servicios Marítimos AAPP

<12m

12 –

24m

24-

50m

>50m

Construcción

Associaciones AfterMarket

Formación

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| | # 24

Nº Empreses Facturació Treballadors

64 300 M €* 1.276

Exemples Empreses

ASTILLEROS DE MALLORCA SA

PUERTO PUNTA PORTALS SA

ALCUDIAMAR PUERTO TURISTICO DEPORTIVO, SA

OCIBAR SA

INICIATIVES PORTUARIS MIRALL DE MAR DE MALLORCA SL

MODESTY YACHT CARPENTRY SL

R. S. FINISHING & REFINISHING S.L.

PORTCALL SHIP AGENTS SL

I-ZRI ELECTRONICS SL

SERVICOS TECNICOS PORTUARIOS S.L.

PINMAR SL

ASTILLEROS MENORQUIN YACHTS SL

IBIZA YACHT SERVICE SL

Cluster Náutica: caracterització

El repte principal de la indústria és el de

desestacionalitzar la demanda mitjançant esdeveniments

esportius i regates: convertint-se en “una gran fira” com

pot ser Mònaco. Tota la cadena de valor té una forta

estacionalització de la demanda

Atacar millor i augmentar l’oferta d'amarratges pel

segment de megaiots, segment en el que les Illes

Balears tenen cert avantatge competitiu. I d’on prové una

part important de la facturació del clúster

Créixer en els serveis associats als clubs nàutics

Algunes institucions vinculades com poden ser:

Clúster Marítim de les Illes Balears (CMIB)

Asociación Española de Grandes Yates (AEGY)

Refit Group (Icomia)

FENIB Fed. Empresas Náuticas de Baleares

AENB As. Empresas Náuticas de Baleares

APEAM As. Provincial de Empresarios de Actividades

Marítimas de Baleares

ACNB Asociación de Clubs Náuticos de Baleares

ANADE As. Instal. Náuticas Deportivas de Baleares

Unes 12 empreses de Balears participen a la fira nàutica

de referència per megaiots que es fa a Mònaco.

Algunes iniciatives web sorgides de Mallorca:

www.portbooker.com (Parc Bit. 971439921)

www.hooknautic.com (Hook Sistemas, S.L.)

www.nauticholidays.com (Parc Bit)

*Propera pàgina

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Resumen de criterios y priorización

Masa crítica

(emps,

fact,.)

Potencial

crecimiento

(emps,

ocupación..)

Posición.

Diferencial

Ausencia

iniciativas /

Oportunidad

Liderazgo

privado y

Posibilidad

Colaborar

++ ++++ +++++ + +++

++++ ++ ++ ++++ ++

+++ +++ +++ + ++++

+ ++ +++ ++++ ++

+++ ++ +++ + +++

+ +++ +++ ++ +++

- ++ ++ +++ +++

Ocio Ibiza

Moda

Náutica

Aux equipos

Turismo

FoodService

Posibles Iniciativas

Cluster

Tic Turismo

Gourmet

25

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Iniciativas cluster priorizadas • Ocio Ibiza

– Posición diferencial mundial, dificultad coordinar cadena de valor, complejos liderazgos privados, fuente nuevos negocios exportables

• Auxiliar Turismo Foodservice – Peso económico, retos del negocio turístico, espacio no ocupado, apalanque en driver

local, liderazgos privados??, no deslocalización, abre vía exportación con clientes locales

• Náutica – Presencia en todas las islas, gran recorrido futuro, diferentes segmentos de negocio pero

vinculados, posicionamiento diferencial a nivel español y también mundial como base de tripulaciones en temporada baja

• Auxiliar equipos hoteles (turismo) / TiC Turismo – Empresas excelentes poco conocidas, liderazgos, crecimiento fuerte,….

26

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Proyectos de Desarrollo Estratégico de clusters

Tres fases que combinan análisis estratégico y facilitación de procesos

GRUPOS DE TRABAJO (CON EMPRESARIOS e INSTITUCIONES)

FORMULACIÓN DE INICIATIVAS

RESPONSABILIDADES Y SELECCIÓN CLUSTER MANAGER

ENTREVISTAS (ENTORNO)

ANÁLISIS ESTRATÉGICO

VIAJE DE REFERENCIA y BENCHMARK INT’L

ENTREVISTAS (ESPECIALMENTE A CLIENTES Y EXPERTOS)

ANÁLISIS ESTRATÉGICO

ENTREVISTAS (A EMPRESAS)

ANÁLISIS ESTRATÉGICO

5-6 MESES

PLAN DE ACCIÓN

Act

ivid

ades

SITUACIÓN ACTUAL, TENDENCIAS DEL

NEGOCIO, RETOS

OPCIONES ESTRATÉGICAS Y

VISIÓN DE FUTURO

1era Presentación pública 2ª ppt 3ª ppt

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Factores clave de éxito en una iniciativa cluster

Estrategias de futuro

para las empresas

Definición del

ámbito del negocio

Governance & Cluster

Management

Plan de acción

Co-

financiación

Núcleo duro empresarial

Involucración y motivación

empresas

Encaje dentro de

estructuras existentes

Estrategia y negocio

Proceso

Factores institucionales

Follow-up y sostenibilidad a largo plazo

tiempo

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• Acciones colectivas: – Transversales para todo el cluster: Iniciativas que benefician a todas

las empresas por igual (participen o no). Un nuevo centro tecnológico, una nueva norma de calidad, un acuerdo para exportar tercer país, una nueva infraestructura especializada,…Son de baja apropiabilidad

– Colectivas de uso y disfrute individual: Si bien se estructuran como conjuntas, cada empresa que participa gestiona su resultado individualmente (participar en curso de formación estratégica, una promoción conjunta en un mercado,…)

• Colaboraciones con un número limitado de agentes – Típicamente proyectos estratégicos (2-3 empresas) o consorcios de I+D

con empresas y centros tecnológicos

– Acciones que lideran las propias empresas y no el cluster que suele ser mero facilitador

Tipología de acciones en una Iniciativa cluster

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| | # 30

Distribuidor mayorista...

Industria Packaging Envases plásticos, flexibles, cartón, vidrio...

Industria Fabric. Maquinaria para alimentación

Gourmet

Food

Service

Marca Blanca

I+D , Certificación y autorización

Agric. y product.

Servicios avanzados

Genética, Software, Marketing y branding...

Prov. MP

y

Prov. aditivos, aromas ...

Estrategia

Logística especializada

Prov. De RRHH Prov. Conocimiento (Biotech’s,…)

FABRICANTES DE

PRODUCTOS

ALIMENTARIOS

Industria Fabric. Maquinaria Packaging

Vegetales

Cárnicos

Vino

Conservas

…

…

Cluster de Alimentación: definición por estrategias de negocio

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1. Panel consumidores compartido

2. Proyectos desarrollo de producto

1. Soporte proyectos de industrialización de producto

4. Cocinas compartidas (platos pre-cocinados)

5. Sem. y jornadas sensib.y formación sobre posicionamiento producto

6. Organización actividades de networking entre empresas

7. Soporte a contratación conj. agentes comerciales (Esp./internac.)

8. Jornada formación perfiles profesionales para gestión de retail propio

9. Soporte acciones promoción conj. mercados destíno (Esp./internac.)

10. Ayuda en misiones inversas delimitadas de grupos reducidos

11. Soporte en la realización de estudios de mercado de prod. Gourmet

Desarrollo de

producto

Industrialización de

producto

Posicionamiento y MK

Capacidades

comerciales y de

distribución Retail propio

Apertura de nuevos

mercados (España /

internacionales)

EJEMPLOS DE INICIATIVAS ÁMBITO DE

MEJORA

Acciones Internacionalización por estrategia

hacia el mercado (productos gourmet)

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| | # 32

SECTOR ALIMENTACIÓN

IND. CÁRNICA

G G

DULCES, CHOCOLATES...

G

G

G

G

LÀCTEOS, CONSERVAS, VINO,

OTROS

G G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

EMPRESAS DE

PRODUCTO

GOURMET Auto selección empresas

Grupos reducidos

Definición previa de los mercados de interés y del canal de distribución

Formato de acciones de promoción conjunta:

- En punto de venta

- Con distrib./importadores

- En ferias alimentarias

Acciones Internacionalización por

estrategia hacia el mercado

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Conclusiones /aprendizajes • Objetivo: Competitividad

• Ámbito de trabajo :cluster definido por negocios

• Todos trabajamos ya con el enfoque cluster, todos hemos aprendido a gestionar procesos complejos….las estrategias empresariales serán el factor diferencial futuro

• La estrategia empresarial diferencial que aporte rentabilidad es la clave en mercados crecientemente competitivos

• Ayudar a las empresas de un cluster a sofisticar y mejorar su estrategia individual con análisis estratégico, referencias internacionales y acciones conjuntas orientadas a la estrategia de futuro

• Debemos MOTIVAR (involucración empresarial,..) y ORGANIZAR (governance del cluster) pero teniendo claro PARA QUÉ (ESTRATEGIA EMPRESARIAL)

• Liderazgo empresarial, Rol del cluster manager y financiación público-privada

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Cluster Development

EsadeCreapolis, Avenida de la Torre Blanca, 57

08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Telf. +34 93 587 86 36 Fax: +34 93 587 86 37

email: info@cluster-development.com

www.cluster-development.com Lluís Ramis, Socio Fundador lramis@cluster-development.com

Albert Solé

albertsole@cluster-development.com

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PLAN DE ACCIÓN

SISTEMA EVALUACIÓN / MONITORIZACIÓN

Reglas de trabajo

Tipología proyectos (conjunto, colaborativos, individuales / estrategia vs. entorno)

INNOVACIÓN

OPERACIONES

BUSINESS DEVELOP.MENT

FORMACIÓN

INTE

RC

LUST

ER

CONOCIMIENTO MERCADO Estructuración y definición proyectos: • Metodologías

Identificación y generación proyectos

• Participantes

Financiación

Gestión proyectos

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL CLÚSTER

...

DINAMIZACIÓN / NETWORKING

VISIBILIDAD Y MARKETING

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Modelos estructura

organizativa

Cluster manager

Grupo impulsor /

Junta directiva

Socios / ámbito

actuación

FINANCIACIÓN

Estructura

Proyectos

Servicios

Cluster Management

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EJEMPLOS DE PROYECTOS

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Asociados a Indescat

Con el apoyo de:

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| | # 38

I+D y

Cmnto. Mercado Formación

Internac. y

Acciones Comerciales

Promoción mercado,

Mejores prácticas

visibilidad

5. Ingeniería y

diseño del deporte

10. Acciones

colaborativas

fabricante -

retail

9. Cooperar

para captar

nuevos

mercados /

proyectos

internac 2. Mapa

Capacidades I+D

públicas y privadas

1. Estudio

SITUACIÓN

ACTUAL y

TENDENCIAS en

el mercado

deportivo

3. Proyectos I+D

específicos

6. Marketing y

retail deportivo

16. Acciones de Networking (web intranet)

15. Marca

cluster/web

4.Homologaciones

/ certificaciones

Plan de Acción Clúster Deporte

13. Mejores prácticas

y recomendaciones

en diseño y gestión

de instalaciones

12. Mejores prácticas

y recomendaciones

en la práctica

deportiva y equipam.

específico

14. Acciones con

prescriptotes (colegio

médicos,fisios,

deportistas,..)+ key

leaders

7. Formación para

gestores de

instalaciones

8. Formación para

personal de

instalaciones

11. Mercado

Brasil

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0 €

200 €

400 €

600 €

800 €

1.000 €

1.200 €

1.400 €

1.600 €

20 25 30 35 40 45 50

35.000 €

20.000 €

35.000 €

Observatori de Prospectiva Industrial

Creafutur

Empresas

0 €

200 €

400 €

600 €

800 €

1.000 €

1.200 €

1.400 €

1.600 €

<20 25 31 37 43 4920 25 30 35 40 45 50 (...) <20

Número mínimo de empresas para realizar el estudio

€/empresa

Número de empresas

(interesadas en

realización y

cofinanciación del estudio)

Precio de partida

29 ADHERIDOS

PRECIO DEFINITIVO / EMPRESA =

689 €

Estudio Tendencias y oportunidades de mercado en sector

infantil

COSTE REALIZACIÓN

DEL ESTUDIO = 90.000 €

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• Actuación priorizada por más de 30 empresas del Cluster de productos infantiles de Cataluña para la mejora del conocimiento de las tendencias de futuro en el mercado

• Objetivo: Investigar el Mercado Infantil (= productos para el mercado de 0 a 12 años) para: 1. Comprender el mercado infantil en la actualidad; entender los procesos de compra, comportamientos...

de prescriptores, influenciadores, decisores de la compra y usuarios

2. Identificar las principales tendencias de consumo que afectan los usuarios y los compradores

3. “Futurizar” las motivaciones y necesidades a 5-10 años vista base a las tendencias identificadas

4. Identificar oportunidades de innovación a 5-10 años vista en productos, servicios y comunicación.

• Contenido / Actividades del proyecto:

1. ABACUS SCCL

2. ARBORA

3. ARCADIE

4. BEBE DUE ESPANA SA

5. BUSQUETS GRUART SA

6. CWF ESPAÑA

7. DANONE SA

8. DAU BRESSOL'S

9. EDITORIAL BARCANOVA S. A.

10. EDITORIAL CRUÏLLA S A

11. EDUCA BORRAS SA

12. ENRI 2000 SA

13. ESSENTIAL MINDS SL

14. GRUP EDEBÉ

1. GRUP INTERCOM (BAOBAB)

16. HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

17. INDUSTRIAS MASATS (ALPINO I DACS)

18. INGO DEVICES

19. KIDS & US

20. MARINVA SERVEIS I PROJECTES S.L

21. MIQUEL RIUS 1839 S.A.

22. NUTREXPA SL

23. NUTRITION ET SANTÉ (SANUTRI)

24. PANRICO S.L.

25. RBA COLECCIONABLES

26. REVISTA PER A NOIS I NOIES CAVALL FORT S. L

27. STAEDTLER ESPANOLA SA

28. TECNITOYS JUGUETES S.A

29. TELEVISIO DE CATALUNYA SA

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Kid’s Cluster Action Plan (2010-11) Examples of collaborative projects between Kid’s Cluster companies

as a result of networking activities

10/26/2012 42

• New children backpacks development, certified by Kid’s Health Centre of Reference

Source: Kid’s Cluster

• Licensing agreement and new product development thanks to a collaboration between a licensing agent and a toys manufacturer

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedd

ed&v=XUvWes9VWyw

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Indukern celebra su 50 aniversario con la creación de KPS Vital

Con sede central en El Prat de Llobregat (Barcelona) y una plantilla

formada por más de 1.700 empleados, el Grupo Indukern facturó 761

millones de euros en 2011

El grupo químico Indukern y la empresa de cosméticos Skeyndor han

creado KPS Vital, una nueva compañía cosmética constituida al 50% por

estas dos empresas.

KPS Vital, que empezó a operar en mayo, comercializa productos

farmacéuticos para uso estético, y cuenta ya con ocho productos en el

mercado. La nueva firma distribuye sus productos solo a través de médicos

especializados en medicina estética, ya que sus productos y tratamientos

solamente pueden adquirirse y seguirse con receta médica.

Skeyndor, cuya sede se encuentra en Terrassa (Barcelona), es una

empresa cosmética con 46 años de experiencia y especializada en

el desarrollo de cosmética científica y cuidado de la piel. Es pionera

en investigación y desarrollo de nuevas fórmulas y ha llegado a

convertirse en una marca líder en cosmética profesional, con

prestigioso éxito a nivel internacional y diversos premios.

Por su parte, Indukern, propiedad de la familia Díaz-Varela, trabaja

en el sector farmacéutico desde 1999 fabricando genéricos con

Kern Pharma, una empresa farmacéutica de gran

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Proyecto“Business Development”. Objetivos

• Facilitar la penetración de las empresas del cluster en los mercados (sean de clientes o geográficos)

• Facilitar la labor comercial y de marketing de las empresas que éstas por si solas no harían

• Realizar acciones orientadas a: – Un mejor conocimiento de los mercados (clientes / geográficos)

– Facilitar la decisión sobre la mejor forma de entrar en ese mercado

– Posicionamiento del cluster en los mercados de destino que no harían las empresas individuales

– Acciones de apoyo facilitadoras de la entrada individual

• identificación de partners locales, consultoras ventas individuales, etc.

– Seguimiento de las actividades

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26/10/2012 45

Países

Brasil (20), Turquía - Argelia (14) México (13), Marruecos (11), EAU-Qatar (10)

14

11

4

14

1 2

10 10

5 4

9

5

8

1

20

9 8 7

13

10

4 2 1 1 1 1

3

0

5

10

15

20

25

Paises preferidos (27 respuestas)

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26/10/2012 46

Temas a trabajar

36

10

9

27

29

12

10

0 5 10 15 20 25 30 35 40

• Búsqueda de partners en el país de destino

• Búsqueda de partners en España para salir fuera

• Búsqueda de distribuidores en el país de destino

• Viaje y agenda de contactos (públicos / privados) en el país de destino

• Estudio previo del mercado en el país de destino

• Conocimiento del marco regulatorio en el país de destino

• Posicionamiento conjunto (Paraguas Railgrup)

Temas a trabajar (encuestados tienen 6 puntos a repartir 3 + 2 +1)

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PLANNED INFRASTRUCTURE TURKEY ALGERIA BRAZIL

Convencional - New 4.707 km of conventional track by 2023 - An additional 956 km of conventional track from 2023 to 2035

- The rail network will stretch 6,000 km by 2014 and 10,600 km by 2016 - Investments of 20 Bln US$ by 2014 are expected

TAV - New 2.622 km of high-speed track by 2013 and further 6,792 km by 2023 - An additional 2.960 km of high-speed track from 2023 to 2035

In March 2011, FCC and Algerian Groupe ETRHB HADDAD, secured a contract to build 66 km of railway line worth 1.232 Bln Euros

First service: 2014 Project cost US$16 billion Planned: 2.500 Km

Metro/Tram/Light Rapid Transit (LRT) systems

In Istanbul, 118 km of new urban rail lines by 2018 and a further 276 km by 2023

- First tram (May 2011): length is 8 km but 23 km extension is planned - First metro (Nov 2011): length is 6,5 km, it cost 1,2 Bn US$, no extensions

Freight New freight hubs that will use the high-speed lines and the Marmary Crossing to carry freight overnight

Two new railway lines that will run from Boughezoul to M’Sila and Tissemsilt are for passengers and freight

New rail line between Maracaju and Paranaguá for agricultural products transportation

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Civil works engineering

Civil works engineering

Certification &Civil works engineering

Rolling stock engineernig

Operator

Cluster Development

Spanish Consultancy firm

leading the execution of the

project

Piri Group

Turkish Consultancy firm

engaged as a local partner

RAILGRUP VISITS TURKEY

BUSINESS DEVELOPMENT PROJECT IN TURKEY

The Spanish Railway Cluster (RAILGRUP) is promoting a project to explore lines of collaboration between Spanish and Turkish companies and institutions

operating in the Railway Sector. With this objective, the Spanish Cluster, together with some leading companies in the railway sector in Spain, will

travel to Istanbul, Ankara and Eskisehir to meet the main decision makers and leading Turkish companies.

Organization the

Project Consultancy Firms

the

Trip

Railgrup members the Trip

Spanish Railway Cluster

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Administración Pública

• Ministerio de Transportes

• Departamento de Transportes de la Municipalidad de Istanbul

• Departamento de Transportes del la Municipalidad de Ankara

• DLH

Operadores

• TCDD

• Istanbul Ulasim

Rolling Stock OEMs &

Subcontracting

• OEMs

• Tülomsas

• Tüvasas

• Tüdemsas

• Hyundai – Rotem

•Subcontracting

• Esray Makina

• Uzman Büküm

• Rayvag

• …

Ingenierías de Obra Civil y de

Material Rodante

• Aktif Rayli Sistemler

• Askay Insaat

• Aykor (Ime Autolift)

• Desa Temsilcilik ve Müsavirlik (after sales engineering)

• E+M

• Emre Ray Enerji Insaat

• Fikssan Fikstur Sanayi

• …

Construcción

• Yapiray (Yapi Merkezi)

• Garanti-Koza

• Ozgun Insaat Taahhut

• …

Asociaciones

• Rayder

• DTD

• TMB

Empresas e instituciones identificadas de interés

Tabla - Resumen de empresas e instituciones turcas consideradas para ir a visitar según su objeto de negocio

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Fuente: Turkish State Railways Anual Statistics

TCDD es la empresa ferroviaria del estado. Con sede en Ankara. La empresa está integrada hacia adelante y además de ser el operador de las vías ferroviarias, la empresa también realiza el mantenimiento de las vías y la construcción tanto de trenes como de vías.

Presidente del Equipo Directivo y Director General

Equipo Directivo

Süleyman Karaman

Talat Aydin Sükrü Kutlu Ümit Ulvi Veysi Kurt Isa Apaydin

Subdirecciones

Erol Inal Veysi Kurt Isa Apaydin Mustafa Cavusoglu

Ismet Duman

Operador Estatal

Ficha Empresa: TCDD

Sistema de evaluación de iniciativas (impacto): The Cluster Initiative Scorecard 360º

| | # 51

52

CLUSTER TEXTIL MODA

| | # 53

Sistema de valor del negocio

textil vestir

Hiladores Tejedores Confeccionistas

Tintes y acabados

Multimarca

Marcas de canal

Importadores

Distribución- Retail

VESTIR

OTROS MERCADOS

Automoc., Industrial, Protección..

(Prov. de 1r o 2n nivel)

Estrategia de

marca y retail

Estrategia

de gestión de

la producción

| | # 54

Opciones estratégicas textil vestir

Marca y retailing

Conocimiento del mercado

Captar margen de la distribución

Permite posicionar y diferenciar el producto

de la forma que fue diseñado

Permite diferenciarte entre tanta

competencia

Permite un crecimiento más rápido

CLÚSTE

R ANOIA

CLÚSTE

R

VALLÈS

CLÚSTER

MARESME

Ejemplos empresas branding y

retail

ATRACCIÓN

BARCELONA

(Áreas diseño,

comercial, mkt,

compras...) vs.

CLÚSTERS

TRADICIONALE

S

Perfiles profesionales?

Loc. y gestión tiendas?

Compras y logística?

Gestión de la marca?

Internaciona-lización?

Inteligencia mercado?

Financiar crecto.?

-Estudios consumidor

-Fashion Retail Academy

- Programa Marcas de canal -Sistemas de Información)

-Mejora compras globales en Asia -Comprador compartido

-Difusión agentes del entorno -Programa marcas de canal

-Estudios mercado, mercado immobliario, socios locales

- Búsqueda Venture capital especializado

Textil fashion vestir- Retos y

acciones

Retos: Encontrar los perfiles profesionales Perfiles profesionales que trabajan en una sede central

Diseño

Compras y Producción

Marketing Publicidad

Gestión Comercial y ventas

Logística

Tiendas

Estudios de mercado

Directores Comerciales y de Marketing

Managers de la cadena de tiendas (Retail Manager)

Expertos en la gestión de los franquiciados

Expertos en real state (localización y gestión previa de

contratos

Arquitectos y otros técnicos

Expertos en decoración de tiendas & merchandising

Directores de tiendas

Administración Finanzas,...

Compradores - Gestores de la producción, Control de

calidad,...

Gestores de la Logística i almacenes

Personal de almacén

Proyecto managers de software

Personal de soporte administrativo

Personal de fabricación (acabados control de calidad)

Diseñadores

Modelistas y patronistas,..

GERENCIA (Gestión empresarial profesionalizada)

Perfiles profesionales

? Loc. y gestión

tiendas?

Compras y logística?

Gestión de la marca?

Internaciona-lización?

Inteligencia mercado?

Financiar crecto.?

-Estudios consumidor

-Fashion Retail Academy

- Programa Marcas de canal - Sistemas de Información)

-Mejora compras globales en Asia-Comprador compartido

-Difusión agentes del entorno -Programa marcas de canal

-Estudios mercado, socios locales

- Búsqueda Venture capital espec.

Estrategias distintas, acciones distintas

•Lobby Bruselas para redefinir los acuerdos

de liberalización y aplicar nuevos aranceles

•Más fondos para plan de la reconversión del

sector textil

•Conseguir desgravaciones fiscales para las

inversiones en la realización de los típicos

muestrarios

•Más fondos a para acudir a ferias

•Más fondos de I+D para los 3 centros

tecnológicos

•Ayudas para la compra de maquinaria

•Actividades de formación para perfiles de

ingenieros industriales con especialidad

industrias textiles productivas.

•Ayudas para aplicar las nuevas herramientas

TIC a sus negocios y a sus productos.

•Recursos para participar en la Red de

Ciudades Europeas Textiles para proyectos

colaborativos

Estrategia Marca y Retail Peticiones asociaciones industriales

textiles