Linde Healthcare - Chancen durch Diskontinuitäten · PDF fileThe Linde Group Gase (10.3...
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20111117_TUM _ CW 1
Dr. Christian Wojczewski
München, 17. November 2011
Linde Healthcare -Chancen durch Diskontinuitäten
Linde: Living healthcare
20111117_TUM _ CW 3
Nachhaltigkeit - Wortstamm
“Nach” + “Haltigkeit”
= “hält” lange “nach”, weit über die Gründung
Quelle: Wikipedia
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Nachhaltigkeit erfordert Investition
Forstwirtschaft
Ernten
Investieren
Wissen
Ernten
Investieren
Unternehmertum
Ernten
Investieren
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Linde heute
The Linde Group
Engineering (2.5 Mrd)Gase (10.3 Mrd)
Mitarbeiter: 50 Tsd
Umsatz: 13 Mrd €
Börsenwert: 20.0 Mrd €
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Märkte für Industrie und Medizingase
Healthcare Food & Beverage
Environmental Metal Fabrication
Metallurgy Pulp & Paper
Oil & GasRecovery
Refining Electronics / PV Specialty Gases Chemicals Glass
20111117_TUM _ CW 12
Menschen leben länger …
Quelle: UNDP Human Development Report, 2009; OECD, BCG presentation
LebenserwartungLebenserwartung
Bis < 50 Jahre50 bis < 60 Jahre60 bis < 70 Jahre70 bis < 80 Jahre80 Jahre und älterKeine Daten
Japan
Australien
310
-70 %
20071975
UK
414
-71 %
20071975
516
-69 %
20071975
USA
-56 %
7
-xx %
20071975
16
Türkei
21
-84 %
20071975
132
20071975
Kinder-
sterblichkeit
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… durch medizinischen Fortschritt
Antibiotika
Bildgebende
Verfahren
Impfstoffe
AntibakterielleWirkstoffe
Röntgen
Kuhpocken als Human-impfstoff
Sulfonamide
Ultraschall
Ausrottung von Pocken und Polio
Penicillin
MRT
Prevnar – der erste Blockbuster
Quelle: BCG presentation
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Konsequenz: Ausgaben im Gesundheitswesen sindlangfristig nicht haltbar
UK Germany Spain
SwedenUSFrance
HC spendings per capita 2007: EUR 2845
HC spendings per capita 2007: EUR 3073
HC spendings per capita 2007: EUR 1980
HC spendings per capita 2007: EUR 3300
HC spendings per capita 2007: EUR 5354
HC spendings per capita 2007: EUR 3279
HC spendings
Salaries1GDP
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Anfänglicher Optimismus …Gesundheitssystem krisenresistenter als andere Industrien?
Industrieentwicklung: Index 20081Industrieentwicklung: Index 20081
1. FTSE All Share Banks £, FTSE 350 Super Sector Insurance £, FTSE All Share Consumer Services £, FTSE All Share Healthcare £, FTSE All Share Industrials £Quellen: Thomson Financial Datastream; BCG-Analyse
404550556065707580859095
100105110115
1. Januar 2008 = 100
Dez. 2008Juli 2008Jan. 2008
Versicherungen
Industriegüter
Gesundheit
Konsumgüter
Banken
März 2008 Mai 2008 Sept. 2008 Nov. 2008
Lehman
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Prognose 2008: Weniger Viagra?
Quelle: American Society of Plastic Surgeons; Evaluate-Pharma 2010, BCG analyse
138.242 121.653 115.191
374.671307.230 289.328
245.138198.251
302.640
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000815.553
Operationen
2007 2008 2009
Liposuktion
Brustvergrößerung
Bauchstraffung
602.770674.021
Entwicklung des Marktes für plastische Chirurgie in den USA
-26 %
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Und es kam schlimmer: USA
Verschieben von Arztbesuchen und Krankenhausaufenthalten
Einnahme günstiger Alternativpräparate
Einstellung oder Reduktion der Arzneimitteleinnahme, z. B. Unterdosierung durch Einnahme halber Tabletten
25 Prozent Anstieg nicht eingelöster Rezepte
"I’ve seen patients today who said they stopped taking
their Lipitor, their cholesterol-lowering
medicine, because they can't afford it"
"People are having to choose between gas, meals,
and medication"
"They'll split pills, take their pills every other day, do a lot of things without conferring
with their doctors"
Quelle: Wolters Kluwer; Health Affairs; New York Times, BCG
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Die Herausforderung im Gesundheitswesen ist eindeutig…
Alternde
Bevölkerung
Steigung chronischer
Erkrankungen
2030: Anzahl an Menschen
über 65 werden in
Entwicklungsländern bis zu
140 % wachsen
Zum ersten mal in der
Geschichte übertrifft die
Zahl der über 65 – jährigen
die Zahl der Kinder unter 5
Jahren
Quelle: GE
2030: Weltweit sterben bis
zu 75 % der Menschen an
chronischen Erkrankungen –
von heute 15 %
US: 80 % chronisch
Erkrankte
33.8 % übergewichtige
Amerikaner. In 30 Jahren
Steigerung von 100%
USA: Kosten bei
chronischen Erkrankungen
verdoppeln sich bis 2023
Diabetes steigt bis zu 114 %
von 2010 bis 2030: Globale
Kostensteigerung um 34 %
China: 300 Millionen
Raucher. 30 Mrd € Kosten für
Gesundheitssystem in 2030
Kurvenflug
der Kosten
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… und Regierungen ziehen KonsequenzenBeispiel: Maßnahmen zur Eindämmung der Arzneimittel-
kosten im Jahr 2010
Flaggengröße zeigt die absolute Höhe der gefährdeten Medikamentenumsätze
• 2010 allein Einsparungen > € 1 Mrd. von € 16 Mrd. geplant
• Originale
teilweise billiger
als Generika
• Preissenkung Generika um 25 %
• Referenzpreis-system
• Erwartetes
Einsparpotenzial:
€ 1,05 Mrd.
• Geplante Gesundheitsreform spart allein im Medikamentenbereich
€ 3,25 Mrd.
- Zwangsrabatt 16 %- Preisstop bis 12/2013
• Preissenkungen bis 25 %
• Einsparpozential bis €
1,9 Mrd. allein in erster Stufe
Quelle: BCG
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Wie sieht die Zukunft für Akteure im Gesundheitswesen aus?
Konzentration, Professionalisierung, Kooperation
Messung des Erfolges der medizinischen Leistungen
Geographische Expansion
1
3
2
Diskontinuitäten im GesundheitswesenQualität hoch - Kosten runter
neue Geschäftsmodelle!!
20111117_TUM _ CW 21
1815
1700
1152
960
642
166
396
12751319
12211223
201219242254267280324355
420450482
554
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
1970
1980
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
Krankenkassen fusionieren
Immer weniger Kassen:
Anzahl gesetzlicher Krankenversicherungen in Deutschland
• Professioneller Einkauf
• Ausschreibungen
• Online Auktionen
• Drastische Preisreduktionen
Quelle: Spitzenverband Bund der Krankenkassen
1
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Mehr Kooperation: „Integrierte Versorgung“ in Deutschland
342
14072014
4553
6183
7900
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Abgeschlossene IV-Verträge
• Ärzte, Krankenhäuser,
Apotheken, Pflege-
einrichtungen bieten eine
vernetzte Versorgung an
• Unterstützung von
Krankenkassen durch
besondere Tarife
1
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Erfolg wird gemessen
Anm.: Ausgaben umfassen Primärversorgung, somatische Vers., psychiatrische Vers., sonst. med. Vers., einschlägige politische Maßnahmen, sonst. Subventionen (z. B. Arzneimittel) Quelle: Öppna jämförelser, Socialstyrelsen 2008; Sjukvårdsdata i fokus 2008; BCG-Analyse
Verbesserung der Versorgung durch objektive Messgrößen
kontrolliert (z. B. klinische Parameter, % Hospitalisierung)
17.000
18.000
19.000
20.000
21.000
40 45 50 55 60
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
SörmlandUppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västragötaland
Örebro
Östergötland
Qualitätsindex pro Bezirk 2008
Kosten pro Patient (in SEK)
2
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Schnelle Verbesserungen durch Transparenz
Quelle: SVT.se; Aftonbladet, 8. März 2007; DN 6. Mai 2009; Dagens Medicin, 26. August 2008; Läkartidningen nr. 44 vol. 104, 2007; Värmlands Folkblad, 10. Oktober 2007
VorherVorher NachherNachher
Zentral-
hospital
Karlstad
Hospital
Halm-
stad
Platz 43 von 73 Hospitälern
Sterblichkeitsrate nach bestimmten Eingriffen 20 %
Platz 68 von 73 Hospitälern
Qualitätsindex verbessert
Mortalität 1 Jahr nach Eingriff um50 % reduziert
Platz 45
Qualitätsindex von 1 auf 8 verbessert
Mortalität 30 Tage nach Eingriff um 50 % reduziert
Platz 22
2
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Schwellenländer werden aufholen
Weltkarte skaliert nach öffentlichen Gesundheitsausgaben (PPP)
Quelle: United Nations Worldmapper
3
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Healthcare in Emerging Markets unterscheidet sichdrastisch von gewohnten Bildern
3
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Neue Geschäftsmodelle entstehen häufig an Rändern etablierter Industriesektoren
Infrastruktur-und "Support"-Services
Geräte
$ 48 Mrd.
$ 8 Mrd.
Pharma
$ 82 Mrd.
Leistungserbringer (Ärzte, Hospitäler)
Kranken-versicherer
$ 285 Mrd.
$ 23 Mrd.
$ xxMrd. = Umsatz der Top-5-Unternehmen
Anm.: Kreisgröße kennzeichnet relative Marktgröße (USA), Schnittmenge der Branchen basiert nicht auf tatsächlichen DatenQuelle: Datamonitor Industry Reports (Managed Health Care, Providers, Services, Healthcare); Healthcare Information Technology Report; The Medical and Healthcare Market Place Guide; Dorland Healthcare Information; Healthcare Informatics List of Top 100 Companies in Healthcare IT: June 2005, BCG Analyse
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E-Health: der nächste Trend im Gesundheitswesen
Device Provider
Govn’mt PatientPayor
Home Hospital
DoctorNurse
Treatm. Provider
(e.g. drug, gas)
Remote Treatment
Remote Monitoring
Informatics
Data management& analysis
EMR
TeleCoaching
Portal
Doc2Doc
20111117_TUM _ CW 29
Inhalations-Patienten
• Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)
• Zystische Fibrose (CF)
• Asthma
• Schlafgeschäft
Lieferung von Sauerstoff, Geräten und Zusatzprodukten
Case Study: Linde Homecare
20111117_TUM _ CW 30
Homecare Base Business leidet unter Preisdruck
Druck auf das Gesundheitssystem
Konsolidierung derKäufer
Neue Wettbewerber mit geringen Kosten
Neue Technologien
Preisänderung pro Patient/Monat
2004-2010 (in %)
•Versicherungen fusionieren
•Einkaufsgemeinschaften
•Ausschreibungen, Auktionen,
Preis als wichtigster Faktor
•Verschuldung der Staaten
•Steigende Nachfrage in der
Gesundheitsfürsorge
•Niedrigere Gemeinkosten und
Margenanforderungen
•Qualität&Service
• Non-Delivery-Modelle
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30 France Germany Columbia NLUSA
20111117_TUM _ CW 31
REMEO Ventilation & Weaning Center Heimbeatmung , 24/7 Überleitungsmanagement
Schulung von Angehörigen Medizintechnik und Service Verbrauchsartikel
Leistung aus einer Hand: Fachpflege, Technik, Service, und Logistik
REMEO® - Konzeptüberblick
20111117_TUM _ CW 32
REMEO® - Win-win Konzept
Für die Krankenhäuser
• Langzeitbeatmete Patienten (5-10 % aller
Patienten) belegen über 50 % der Intensiv-
Betten
• Intensiv-Betten stehen für Akutfälle zur
Verfügung
• DRG vergütet die Langzeit-Belegung nicht
adäquat
• Reduzierung der Rücküberweisungen in die
Klinik
• Begleitende Überleitung des Patienten in die
häusliche Versorgung
20111117_TUM _ CW 33
REMEO® - Win-win Konzept
Für Kranken- und Pflegekassen
• Kostenersparnisse für Kranken- und
Pflegekassen im gesamten
Patientenkreislauf
• Erfolgreiche Entwöhnung von der Beatmung
führt zur Einsparung bei den Therapiekosten
• Verhindert Rückeinweisungen in Kliniken
• Qualitätsverbesserung in der Pflege
• Geringere Investitionen für Ausweitung der
Intensivbetten
• Zufriedene Versicherte
20111117_TUM _ CW 34
REMEO® - Win-win Konzept
Für den Patienten und dessen Angehörige
• Spezialisierte Pflege und individuelle
Betreuung
• Kleine Einheiten mit “home feeling”
• Reduzierte Infektionsrate im Vergleich zur
Klinik
• Teilweise Zurückführung in die Familie
• Mobilisierung und Übergang in das “normale”
Umfeld
• Flexible Besuchsmöglichkeiten für
Angehörige
• Schulung der Angehörigen gibt mehr
Sicherheit
• Verbesserung der Lebensqualität
20111117_TUM _ CW 36
REMEO® - Win-win Konzept
Für Linde
• Neuer Wachstumbereich – 40 Mio € Umsatz
• + 30% p.a. Wachstum
• Stärken von Linde werden genutzt
(Investitionskraft, Innovation, Qualitäts- und
Sicherheitssysteme)
• Zugang zu wichtigsten Entscheidungsträgern
im Krankenhaus => Relevanz für andere HC
Bereiche
2012 Remeo an 20 Standorten