Life-Changing INNOVATIONS
Transcript of Life-Changing INNOVATIONS
Investor Relations 2020
The Future of Biotechnology, MEDIPOST
Investor Relations 2020
Life-ChangingINNOVATIONSThe Future of Biotechnology, MEDIPOST
Investor Relations 2020
The Future of Biotechnology, MEDIPOST
Disclaimer
2 The Future of Biotechnology, MEDIPOST
๋ณธ ์๋ฃ๋ ์ ์ฌ์ ์ธ ํฌ์์๋ค์๊ฒ ์ ๋ณด๋ฅผ ์ ๊ณตํ๊ธฐ ์ํ ๋ชฉ์ ์ผ๋ก ์์ฑ๋์์ผ๋ฉฐ, ํฌ์ ๊ถ์ ์ฌํญ์ ํฌํจํ๊ณ ์์ง ์์ต๋๋ค.
์ฌ๋ฌด์ ๋ณด๋ ํ๊ตญ์ฑํ๊ตญ์ ํ๊ณ๊ธฐ์ค์ ๋ฐ๋ผ ์์ฑ๋ ๊ฐ๋ณ ๊ธฐ์ค์ ์์ ์ค์ ์ ๋๋ค.
๋ณธ ์๋ฃ๋ ๋ฏธ๋์ ๋ํ โ์์ธก์ ๋ณดโ๋ฅผ ํฌํจํ๊ณ ์์ต๋๋ค. ์ด๋ ๊ณผ๊ฑฐ๊ฐ ์๋ ๋ฏธ๋์ ์ฌ๊ฑด๊ณผ ๊ด๊ณ๋ ๊ฒ์ผ๋ก ํ์ฌ์ ํฅํ ์์๋๋
๊ฒฝ์ํํฉ ๋ฐ ์ฌ๋ฌด์ค์ ์ ์๋ฏธํ๊ณ , ํํ์์ผ๋ก๋ โ์์โ, โ์ ๋งโ, โ๊ณํโ, โ๊ธฐ๋โ ๋ฑ๊ณผ ๊ฐ์ ๋จ์ด๋ฅผ ํฌํจํฉ๋๋ค. โ์์ธก์ ๋ณดโ๋ ๊ทธ
์ฑ๊ฒฉ์ ๋ถํ์คํ ์ฌ๊ฑด๋ค์ ์ธ๊ธํ๋๋ฐ, ํ์ฌ์ ํฅํ ๊ฒฝ์ํํฉ ๋ฐ ์ฌ๋ฌด์ค์ ์ ๊ธ์ ์ ๋๋ ๋ถ์ ์ ์ผ๋ก ์ํฅ์ ๋ฏธ์น ์ ์๋
๋ถํ์ค์ฑ์๋ ๋ค์๊ณผ ๊ฐ์ ๊ฒ๋ค์ด ํฌํจ๋ฉ๋๋ค.
โช ํ์จ, ์ด์์จ ๋ฑ์ ๋ณ๋์ ํฌํจํ ๊ตญ๋ดยท์ธ ๊ธ์ต์์ฅ์ ๋ํฅ
โช ์ฌ์ ์ ์ฒ๋ถ, ์ธ์ ๋ฑ์ ํฌํจํ ํ์ฌ์ ์ ๋ต์ ์ธ ์์ฌ๊ฒฐ์
โช ํ์ฌ๊ฐ ์์ํ๋ ์ฃผ์ ์ฌ์ ๋ถ์ผ์ ์์์น ๋ชปํ ๊ธ๊ฒฉํ ์ฌ๊ฑด ๋ณํ
โช ๊ธฐํ ๊ฒฝ์ํํฉ ๋ฐ ์ฌ๋ฌด์ค์ ์ ์ํฅ์ ๋ฏธ์น ์ ์๋ ๊ตญ๋ดยท์ธ์ ๋ณํ
์ด๋ฌํ ๋ถํ์ค์ฑ์ผ๋ก ์ธํด ํ์ฌ์ ์ค์ ๋ฏธ๋ ์ค์ ์ โ์์ธก์ ๋ณดโ์ ๋ช ์์ ๋๋ ๋ฌต์์ ์ผ๋ก ํฌํจ๋ ๋ด์ฉ๊ณผ ์ค๋ํ ์ฐจ์ด๊ฐ ์์
์ ์์์ ์์งํ์๊ธฐ ๋ฐ๋๋๋ค.
๋ณธ์๋ฃ์ ํฌํจ๋ ์ ๋ณด๋ ๋ฐฐํฌ์ผ ๊ธฐ์ค์ผ๋ก ์์ฑ๋์์ผ๋ฉฐ, ํฅํ ๋ณ๋์ ๊ณต์ง์์ด ๋ณ๊ฒฝ๋ ์ ์์์ ์๋ ค๋๋ฆฝ๋๋ค.
๋ํ, ๋ณธ์๋ฃ๋ฅผ ๋ฌด๋จ์ผ๋ก ๋ฐฐํฌํ์ฌ์๋ ์๋๋๋ฉฐ, ๋ณธ์๋ฃ์ ๋ฐ๋ฅธ ํฌ์ ๊ฒฐ์ ์ ์ด๋ฅผ ํ์ฉํ๋ ์ธก์๊ฒ ๊ทธ ์ฑ ์์ด ์์์
์ฃผ์ํ์๊ธฐ ๋ฐ๋๋๋ค.
Investor Relations 2020
The Future of Biotechnology, MEDIPOST
Life-Changing INNOVATIONS์ค๋์ ํ๊ณ๋ฅผ ๋ฐ์ด๋๋ ๋ด์ผ์ ํ์ ์ผ๋ก ์๋ช ๊ณตํ ๋ถ์ผ์ ์ ์ญ์ฌ๋ฅผ ๋ง๋ค์ด ๊ฐ๋๋ค.
Table of Contents
ยท Overview
ยท R&D Pipeline
ยท Investment Highlights
ยท Financial Results
ยท Appendix
3 The Future of Biotechnology, MEDIPOST
Investor Relations 2020
The Future of Biotechnology, MEDIPOST
Overview
The Future of Biotechnology, MEDIPOST4
Investor Relations 2020
The Future of Biotechnology, MEDIPOST
๊ธฐ์ ์๊ฐ
90๊ฑด
๊ตญ๋ด์ธ ํนํ๊ฑด์
33๊ฑด
๊ตญ์ฑ ๊ณผ์ ์ํ
267,159units
์ ๋ํ์ํ ๋ณด๊ด๊ฑด์
46%
์ฐ๊ตฌ๊ฐ๋ฐ์ธ๋ ฅ
์ฃผ์ ๊ฒฝ์์ง
(2020.9 ๊ธฐ์ค)
๋ฉ๋ํฌ์คํธ๋ ์๋ช ์ ๊ฐ์น๋ฅผ ์ต์ฐ์ ์ผ๋ก ๋ชจ๋ ์ด๋ค์ด ๊ฑด๊ฐํ๊ณ ํ๋ณตํ ์ถ์ ์ด์๊ฐ ์ ์๋๋ก ์ค๊ธฐ์ธํฌ ์ฐ๊ตฌ๋ฅผ ์ค์ฌ์ผ๋ก
๋์์๋ ์ฐ๊ตฌ๊ฐ๋ฐ์ ํตํ ๋์ ์ ์ด์ด์ค๊ณ ์์ต๋๋ค. ์ธ๊ณ 1์ ์ค๊ธฐ์ธํฌ ๊ธฐ์ ์ ๊ธ๋ก๋ฒ ์๋ช ๊ณตํ ๊ธฐ์ ์ ๋ชฉํ๋ก ๋ชจ๋๊ฐ
๊ฑด๊ฐํ๊ณ ํ๋ณตํ ์ธ์์ ๋ง๋ค๊ธฐ ์ํด ๋ฉ๋ํฌ์คํธ์ ๋์ ์ ๋ฉ์ถ์ง ์๊ณ ๊ณ์๋ฉ๋๋ค.
ํ๊ตญ์์๊ธฐ์ ๊ฐ์ ์ ์ด๊ฐ์ฅ์๊ตฌํ๋,
์ค๊ธฐ์ธํฌ๋ถ์ผ์๊ธ๋ก๋ฒ์ ๋ง์ฃผ๋ฉ๋ํฌ์คํธ
5 The Future of Biotechnology, MEDIPOST
ยท ์์ธ๋ ์๊ณผ๋ํ ์ํ๋ฐ์ฌ
ยท ๅ ์ผ์ฑ์์ธ๋ณ์ ์ ๋ฌธ์ / ๊ต์
ยท ์์ธ๋ ๊ฒฝ์ ํ๊ณผ
ยท ๅ ๊ธ์ต๊ฐ๋ ์
ยท ๅ ใ๋งํฌ๋ก์ ๋ํ์ด์ฌ
ยท ์์ธ๋ ์๊ณผ๋ํ ์ํ๋ฐ์ฌ
ยท ๅ ์์ฐ๋ณ์ ์ ๋ฌธ์ / ๊ต์
ยท ๅ ์ผ์ฑ์์ธ๋ณ์ ์ ๋ฌธ์ / ๊ต์
ยท ๊ณ ๋ ค๋ ๊ฒฝ์ ํ๊ณผ
ยท ๅ ๋์์๋ช ์ด์ฌ
์์ค์ ๋ํ์ด์ฌํฉ๋์ง ์ฌ์ฅ
๊ฒฝ์๊ด๋ฆฌ
์ค์์ผ ๋ถ์ฌ์ฅ์ฐ๊ตฌ๊ฐ๋ฐ
์ด์ฅ์ ๋ถ์ฌ์ฅ์นดํฐ์คํ ์ฌ์ ์ด๊ด
Investor Relations 2020
The Future of Biotechnology, MEDIPOST
๋ฉ๋ํฌ์คํธ
์ฃผ์ ์ฌ์ ์์ญ
6
์ธํฌ์น๋ฃ์ ๊ฐ๋ฐ ์ ๋ํ์ํ ๊ฑด๊ฐ๊ธฐ๋ฅ์ํ
โ 1์ธ๋ ์ค๊ธฐ์ธํฌ์น๋ฃ์
ยท ์นดํฐ์คํ / ์ฐ๊ณจ๊ฒฐ์์น๋ฃ์
ยท ๋ด๋ชจ์คํ / ๊ธฐ๊ด์งํ์ดํ์ฑ์ฆ์น๋ฃ์
ยท ๋ด๋ก์คํ / ์์ธ ํ์ด๋จธ์น๋ฃ์
โ 2์ธ๋ ์ค๊ธฐ์ธํฌ์น๋ฃ์
ยท SMUP-IA-01 / ํดํ์ฑ๋ฌด๋ฆ๊ณจ๊ด์ ์ผ์น๋ฃ์
ยท SMUP-IV-01 / ๋น๋จ๋ณ์ฑ์ ์ฆ์น๋ฃ์
โ ์ ๋ํ์ ๋ ๋ฉด์ญ์ธํฌ์น๋ฃ์
ยท Treg, NK์ธํฌ ํ์ฉ
์์ฅ์ ์ ์จ, ์ด์๋ฅ 1์์ ๋ํ๋ฏผ๊ตญ ๋ํ
์ ๋ํ์ํ ์ ํธ๋ฆฌ
2016๋ 12์๋ณด๊ฑด๋ณต์ง๋ถ ์๋ฃ ๊ธฐ์ค
์ ํธ๋ฆฌ(43%)
๊ธฐํ(27%)
ใ ์ฌ(14%)
ใ ์ฌ(16%)
์ ๋ํ ๋์ ๋ณด๊ด๊ฑด์ : 267,159units(2020๋ 9์ ๊ธฐ์ค)
์ค๋งํธํ ์์ ์๋ฃจ์ ์ ์ ๊ณตํ๋ ๊ฑด๊ฐ๊ธฐ๋ฅ์ํ
๋ธ๋๋ ๋ชจ๋นํ
ยท ์์ฐ๋ถ ๋ฐ ์ฌ์ฑ ์ ๋ฌธ์ ํ
ยท ์ฑ๋ถ ๋ฐ ๊ธฐ๋ฅ ๋ง์ถคํ ์ ํ
ยท ๋ณ์ ๋ฐ ์จ๋ผ์ธ ์ฑ๋ ํ๋งค
Investor Relations 2020
The Future of Biotechnology, MEDIPOST
R&D pipeline
The Future of Biotechnology, MEDIPOST7
Investor Relations 2020
The Future of Biotechnology, MEDIPOST
R&D ํ์ดํ๋ผ์ธ
8
โA global leader in allogeneic stem cell drugsโ
์ ์์ฆ ์น๋ฃ์ ์์๊ตญ๊ฐ Phase I Phase II Phase III In detail
๋ฌด๋ฆ ๊ณจ๊ด์ ์ผ
CARTISTEMยฎ
ํ๊ตญ 12๋ ์์ฅ์ง์ถ, ๋ธ๋ก๋ฒ์คํฐ ์์ฝํ
๋ฏธ๊ตญ ์์ 1/2a์ ์ข ๋ฃ
์ผ๋ณธ (2์) ์น์ธ์๋ฃ (K&L 2~4 ๋ฐ HTO ๋ณํ)
์ผ๋ณธ (3์) ์ ์ฒญ์์ (K&L 2~3)
SMUP-IA-01 ํ๊ตญ ์์ 1์ ์งํ์ค (ํฌ์ฝ์๋ฃ)
๋ฐ๋ชฉ ๊ณจ๊ด์ ์ผ
CARTISTEMยฎ ํ๊ตญ์์ 3์ ์งํ์ค(ํ๋๋ฐ์ด์ค๋๋)
๊ธฐ๊ด์งํ์ดํ์ฑ์ฆ(BPD)
PNEUMOSTEMยฎ
ํ๊ตญ ์์ 2์ ์งํ์ค
๋ฏธ๊ตญ์์ 1/2์ ์ข ๋ฃ๋ฏธ๊ตญ ๋ฐ ์ ๋ฝ ํฌ๊ท์์ฝํ ์ง์ ๋ฏธ๊ตญ Fast Track ์ง์
์์ธ ํ์ด๋จธ
NEUROSTEMยฎ
ํ๊ตญ ์์ 1/2a์ ์ข ๋ฃ (2020.01)
๋ฏธ๊ตญ ์์ 1/2a์ ์น์ธ
Investor Relations 2020
The Future of Biotechnology, MEDIPOST
Investment Highlights
9 The Future of Biotechnology, MEDIPOST
Investor Relations 2020
The Future of Biotechnology, MEDIPOST
34,129 35,692
37,221 38,691
40,030
22,184 23,200 24,194 25,149 26,020
2018 2020 2022 2024 2026
์ผ๋ณธ ๋ฌด๋ฆ๊ณจ๊ด์ ์ผ ํ์
31,502 32,187 32,776 33,304 33,668
20,476 20,922 21,304 21,648 21,884
2018 2020 2022 2024 2026
๋ฌด๋ฆ๊ณจ๊ด์ ์ผ(OA) ์์ฅ ๊ท๋ชจ
65% ๋ฌด๋ฆ๊ณจ๊ด์ ์ผ ์์ฅ Target
- ๋ฌด๋ฆ๊ด์ ์ผ ์์ฅ K&L grade 1 20% / K&L grade 2~3 65% / K&L grade 4 15% ๋น์ค์ผ๋ก ์ถ์
โ ์นดํฐ์คํ & SMUP-IA-01(์ฃผ์ฌํ) : K&L grade 2~3 ๋ฌด๋ฆ๊ณจ๊ด์ ์ผ ํ์ ๋์์ผ๋ก ๊ฐ๋ฐ
ยท Source : ์ฌํ์, ์ง๋ณ์๋ถ๋ฅํต๊ณ
ํ๊ตญ ๋ฌด๋ฆ๊ณจ๊ด์ ์ผ ํ์
2,873 3,031
3,198 3,374
3,558
1,867 1,970 2,079 2,193
2,313
2018 2020 2022 2024 2026
(๋จ์: ์ฒ๋ช )
์์ฅ์ฑ์ฅ CAGR 2.7% ์ ์ฉ
์ ์ฒด ํ์์ K&L 2&3 ํ์
ยท Source : Global Data
์์ฅ์ฑ์ฅ CAGR 0.93% ์ ์ฉ
ยท Source : Global Data
๋ฏธ๊ตญ ๋ฌด๋ฆ๊ณจ๊ด์ ์ผ ํ์
์์ฅ์ฑ์ฅ CAGR 2.28% ์ ์ฉ
(๋จ์: ์ฒ๋ช ) (๋จ์: ์ฒ๋ช )
10
Investor Relations 2020
The Future of Biotechnology, MEDIPOST
๋ฌด๋ฆ๊ณจ๊ด์ ์ผ(OA) ์๋ก์ด ์น๋ฃ์ต์
11
Unmet Medical Needs ์ถฉ์กฑ
- ๊ธฐ์กด ๊ณจ๊ด์ ์ผ ์น๋ฃ์ ์์ฅ์ ๊ฒฝ์ฆํ์๋ฅผ ์ํ ์ฝ๋ฌผ์น๋ฃ์ ์ค์ฆํ์๋ฅผ ์ํ ์์ ์น๋ฃ๋ก ์๋ถ
- ์ค๊ธฐ์ ์ ์ด๋๋ ํ์์ Unmet Medical Needs ๋ฅผ ์นดํฐ์คํ ๊ณผ SMUP-IA-01(์ฃผ์ฌํ๊ด์ ์ผ์น๋ฃ์ )์ผ๋ก ์ถฉ์กฑ
โ ๊ฒฝ์ฆํ์์ ์ค์ฆํ์ ์ฌ์ด์ ์๋ก์ด ์น๋ฃ์ต์ ์ ๊ณต
Grade1 Grade2~3 Grade4
Lifestyle Change
์งํต, ์์ผ์
์งํต, ์์ผ์
ํ์๋ฃจ๋ก ์ฐ/์คํ ๋ก์ด๋ ์ฃผ์ฌ์
์์ (๋ฏธ์ธ์ฒ๊ณต์ , ์ฐ๊ณจ์ด์์ )
์งํต, ์์ผ์
์์ (์ธ๊ณต๊ด์ ๋ฑ)
Unmet Medical Needs
SMUP-IA-01[์ฃผ์ฌ์ ]
CARTISTEMยฎ[์์ ]
ยท Image Source : NH์ฆ๊ถ
โ K&L grade ๋ณ ๋ฌด๋ฆ๊ณจ๊ด์ ์ผ ์น๋ฃ๋ฒ
Investor Relations 2020
The Future of Biotechnology, MEDIPOST
์นดํฐ์คํ , ๊ธ๋ก๋ฒ 1์ ์ค๊ธฐ์ธํฌ ์น๋ฃ์
12
๊ตญ๋ด ์์ฅ ์ ์ ์จ ํ๋
ยท ์ฝ๋ก๋19 ์ฌํ์ฐ ๋ฐ ๋น์๊ธฐ์์๋, ์ ๋ ๋๊ธฐ ๋๋น ์ํญ ์ฑ์ฅ (YoY 1.0%)
ยท 2020๋ 9์๋ง ์ฒ๋ฐฉ๋ณ์ +550๊ฐ (2012~2020 CAGR 34.4%)
โ ๊ธ๋ก๋ฒ ์ค๊ธฐ์ธํฌ์น๋ฃ์ ์ค, ์ ์์ฆ๋ด ๋์ ํ๋งค๋ 1์ (ํ๋ชฉํ๊ฐ ์ดํ, ๋์ 17,000 vials ํ๋งค)
์นดํฐ์คํ ๋ถ๊ธฐ๋ณ ํ๋งค๋ (2012-2020)
(๋จ์: vials)
โ 1Q โ 2Q โ 3Q โ 4Q
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1,200
1,000
800
600
400
200
-
์นดํฐ์คํ ์ฐ๊ฐ ํ๋งค๋ (2012-2020)
(๋จ์: vials)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-
Investor Relations 2020
The Future of Biotechnology, MEDIPOST
์นดํฐ์คํ ์ํ๊ณ ํ๋
13
์นดํฐ์คํ , ์ ์์ฆ & ์ง์ญ ๋ค๋ณํ
- ์ผ๋ณธ, ์์ 2 Track ์ ๋ต : ์์ 2์ ๊ฐ์ (19๋ 12์ ์์์น์ธ) ๋ฐ ์์ 3์ ์ ์ฒญ ๊ณํ
- ๋ฏธ๊ตญ, ํํธ๋๋ง ์ ๋ต์ ํตํ ์์ 3์ ๋ฐ ์์ ํ ์ถ์ง ๋ชฉํ
โ ์นดํฐ์คํ ์ ์์ฆ ํ๋ : ๋ฐ๋ชฉ๊ด์ ์ฐ๊ณจ๊ฒฐ์ ํ์ ๋์ ์์ 3์ ์งํ์ค (ํ๋๋ฐ์ด์ค๋๋)
โ ์ธ๊ณ ์ต๋ ์์ฝํ ์์ฅ ๊ณต๋ต
์ ์์ฆ ํ๋ โ ๋ฐ๋ชฉ์ฐ๊ณจ๊ฒฐ์ํ์ ์ผ๋ณธ โ 2track ์ ๋ต ๋ฏธ๊ตญ โ ํํธ๋๋ง ์ ๋ต
ยท ํ๋๋ฐ์ด์ค๋๋ ์๋, (2020๋ 01์)
ยท ๊ตญ๋ด ์์ 3์ ์งํ์ค , ํ์ 100๋ช ๋์
ยท 1/2a์ ์ข ๋ฃ, FDA EOP ๋ฏธํ ์๋ฃ
ยท ํํธ๋๋ง์ ํตํ ์์ 3์ ๋ฐ ์์ฅ์ง์ ์ ๋ต
ยท ๋ฌด๋ฆ๊ด์ ์ผ ์ฌ์์๋ฃ์น๋ฃ์ ๋ก
์ผ๋ณธ ์ต์ด ์์ ์์
ยท ์์ 2์ : K&L 2~4 ๋์ + *HTO ๋ณํ (1์ ์๋ต)
ยท ์์ 3์ : K&L 2~3 ๋์ (1, 2์ ์๋ต)
โป ์ผ๋ณธ ์์๋์์ธ appendix 04 ์ฐธ์กฐ (27P)
Investor Relations 2020
The Future of Biotechnology, MEDIPOST
์นดํฐ์คํ ์ํ๊ณ ํ๋
14
์ฃผ์ฌํ ์น๋ฃ์ , +90% ๋ฌด๋ฆ๊ณจ๊ด์ ์ผํ์ ๋์
ยท 2์ธ๋ ์ธํฌ์น๋ฃ์ ํ๋ซํผ ์ ์ฉ (๊ณ ํจ๋ฅ์ธํฌ, ๋๋์์ฐ, ๋๋์ ํ)
ยท ๋ฌด๋ฆ ๊ณจ๊ด์ ์ผ ์น๋ฃ์ / ๊ด์ ๊ฐ๋ด 1ํ ์ฃผ์ฌ
ยท ๊ตญ๋ด ์์ 1์ ์งํ์ค (19๋ 09์ ~ ), ํ์ 12๋ช ํฌ์ฝ์๋ฃ (20๋ 05์)
ยท ๊ตญ๋ด ์์ 1์ ์ข ๋ฃ (20๋ 12์ ) , ๊ฒฐ๊ณผ๋ฐํ (21๋ ์๋ฐ๊ธฐ )
ยท ํฅํ, ์ ์์ฆ ํ์ฅ ๋ฐ ํด์ธ์์ฅ ์ง์ถ ๊ณํ
ํญ์ผ์ฆ ์์ฉ ์ฐ๊ณจ์ธํฌ ์ฌ๋ฉธ์ต์ ์ฐ๊ณจ๊ธฐ์ง๋ถํด ํจ์์ต์
Investor Relations 2020
The Future of Biotechnology, MEDIPOST
์ฒจ๋จ์ฌ์๋ฐ์ด์ค๋ฒ (์ฒจ๋จ์ฌ์์๋ฃ ๋ฐ ์ฒจ๋จ๋ฐ์ด์ค์์ฝํ ์์ ๋ฐ ์ง์์ ๊ดํ ๋ฒ๋ฅ )
15
์ฒจ๋จ์ฌ์๋ฐ์ด์ค๋ฒ ์ทจ์ง (2020.08.28 ์ํ)
ยท ์ฒจ๋จ์ฌ์์๋ฃ์ ์์ ์ฑ ํ๋ณด ์ฒด๊ณ ๋ฐ ๊ธฐ์ ํ์ , ์ค์ฉํ ๋ฐฉ์ ๋ง๋ จ (๊ตญ๊ฐ์ง์, ๊ณต์ต๋ชฉ์ ์ ์์ฝํ์ผ๋ก ํ๊ฐ ๋ฐ์ง ์์ ์์์ฐ๊ตฌ)
ยท ์ฒจ๋จ๋ฐ์ด์ค์์ฝํ (์ธํฌ, ์ ์ ์, ์กฐ์ง๊ณตํ, ์ฒจ๋จ๋ฐ์ด์ค์ต๋ณตํฉ์ ์ฌ ์น๋ฃ์ )์ ํ์ง๊ณผ ์์ ์ฑ, ์ ํจ์ฑ ํ๋ณด ๋ฐ ์ ํํ ์ง์
- ๋ฐ์ด์ค์์ฝํ์ ์ ์ฃผ๊ธฐ ์์ ๊ด๋ฆฌ ๊ฐํ (์ฅ๊ธฐ์ถ์ ์กฐ์ฌ : ์ธํฌ์น๋ฃ์ 5๋ , ์ ์ ์ ์น๋ฃ์ 15๋ , ์ด์ข ์ฅ๊ธฐ ๋ฑ 30๋ )
- ๋์ฒด์น๋ฃ์ ๊ฐ ์๋ ์ค๋ํ ์งํ, ํฌ๊ท์งํ ๋ฑ์ ๋ํ ์ ์์ฒ๋ฆฌ ์ ๋ ๋ง๋ จ
โ ์ฒจ๋จ๋ฐ์ด์ค์์ฝํ ๋ฒ์
์ข ๋ฅ ์ ์
๊ฐ. ์ธํฌ์น๋ฃ์
์ฌ๋ ๋๋ ๋๋ฌผ์ ์ด์ ์๋ ์ธํฌ๋ฅผ ์ฒด์ธ์์ ๋ฐฐ์, ์ฆ์ํ๊ฑฐ๋ ์ ๋ณํ๋ ๋ฑ ๋ฌผ๋ฆฌ์ , ํํ์ ๋๋ ์๋ฌผํ์ ๋ฐฉ๋ฒ์ผ๋ก ์กฐ์ํ์ฌ ์ ์กฐํ ์์ฝํ(๋ค๋ง, ์๋ฌผํ์
ํน์ฑ์ด ์ ์ง๋๋ ๋ฒ์์์ ๋จ์๋ถ๋ฆฌ, ์ธ์ฒ, ๋๋, ํด๋ ๋ฑ์ ์ต์ํ์ ์กฐ์์ ํตํด ์ ์กฐ๋ ๊ฒ์ผ๋ก์ ์ด๋ฆฌ๋ น์ผ๋ก ์ ํ๋ ๊ฒ์ ์ ์ธ)
: 2019๋ 12์ ๊ธฐ์ค, ํ๊ฐ์ ํ์ ๊ตญ๋ด 16ํ๋ชฉ, ๊ตญ์ธ 31ํ๋ชฉ์ด ์์ผ๋ฉฐ ๋ฉ๋ํฌ์คํธ์ ๋์ข ์ ๋ํ์ ๋ ์ค๊ฐ์ฝ์ค๊ธฐ์ธํฌ์น๋ฃ์ ์ธ ์นดํฐ์คํ ์ด ์ฌ๊ธฐ์ ์ํ๋ค.
๋. ์ ์ ์์น๋ฃ์ ์ ์ ๋ฌผ์ง์ ๋ฐํ์ ์ํฅ์ ์ฃผ๊ธฐ ์ํ์ฌ ํฌ์ฌํ๋ ๊ฒ์ผ๋ก์ ์ ์ ๋ฌผ์ง์ ํจ์ ํ ์์ฝํ ๋๋ ์ ์ ๋ฌผ์ง์ด ๋ณํ, ๋์ ๋ ์ธํฌ๋ฅผ ํจ์ ํ ์์ฝํ
: 2019๋ 12์ ๊ธฐ์ค, ํ๊ฐ์ ํ์ ๊ตญ๋ด์ ์๊ณ , ํด์ธ์ 9ํ๋ชฉ์ด ์๋ค. ๋ ธ๋ฐํฐ์ค์ CAR-T ์ ํ์ธ ํด๋ฆฌ์๊ฐ ์ฌ๊ธฐ์ ์ํ๋ค.
๋ค. ์กฐ์ง๊ณตํ์ ์
์กฐ์ง์ ์ฌ์, ๋ณต์ ๋๋ ๋์ฒด ๋ฑ์ ๋ชฉ์ ์ผ๋ก ์ฌ๋ ๋๋ ๋๋ฌผ์ ์ด์ ์๋ ์ธํฌ๋ ์กฐ์ง์ ๊ณตํ๊ธฐ์ ์ ์ ์ฉํ์ฌ ์ ์กฐํ ์์ฝํ
: 2019๋ 12์ ๊ธฐ์ค, ๊ตญ๋ด์ธ์ ํ๊ฐ๋ ์ ํ์ ์๋ค. ์ด์์๋ ์ธํฌ๋ฅผ ์ด์ฉํ์ฌ ์ง์ง์ฒด์ ๊ฒฐํฉ ๋ฑ์ ๊ณผ์ ์ ๊ฑฐ์ณ ์กฐ์ง์ ํํ๋ก ์ ์กฐ๋๋ ์ ํ์ ์ธํฌ์น๋ฃ์ ๋ก
๋ถ๋ฅํ์ฌ ๊ด๋ฆฌํ๋ค.
๋ผ. ์ฒจ๋จ๋ฐ์ด์ค์ต๋ณตํฉ์ ์
์ธํฌ์น๋ฃ์ , ์ ์ ์์น๋ฃ์ , ์กฐ์ง๊ณตํ์ ์ ์ ์๋ฃ๊ธฐ๊ธฐ๊ฐ ๋ฌผ๋ฆฌ์ , ํํ์ ์ผ๋ก ๊ฒฐํฉ(์ตํฉ, ๋ณตํฉ, ์กฐํฉ ๋ฑ์ ํฌํจ)ํ์ฌ ์ด๋ฃจ์ด์ง ์์ฝํ(๋ค๋ง, ์ฃผ๋ ๊ธฐ๋ฅ์ด ์๋ฃ๊ธฐ๊ธฐ์
ํด๋นํ๋ ๊ฒฝ์ฐ๋ ์ ์ธ)
: 2019๋ 12์ ๊ธฐ์ค, ๊ตญ๋ด์ธ์ ํ๊ฐ๋ ์ ํ์ ์๋ค.
โ ์ ์์ฒ๋ฆฌ๋์ (์ 36์กฐ)
1. ๋์ฒด์น๋ฃ์ ๊ฐ ์๊ณ ์๋ช ์ ์ํํ๋ ์ ๋ฑ ์ค๋ํ ์งํ
2. ํฌ๊ท์งํ์ ์น๋ฃ ๋ชฉ์
3. ์๋ฌผํ ๋ฌ๊ฐ์ผ๋ณ ๋ฐ ๊ทธ ๋ฐ์ ๊ฐ์ผ๋ณ์ ๋์ ํ์ ๋ํ ์๋ฐฉ ๋๋ ์น๋ฃ ๋ชฉ์
โ ์ ์์ฒ๋ฆฌ (์ 37์กฐ)
1. ๋ง์ถคํ ์ฌ์ฌ : ๊ฐ๋ฐ์ ์ผ์ ์ ๋ง์ถ์ด ๋จ๊ณ๋ณ ์ฌ์ ์ฌ์ฌ
2. ์ฐ์ ์ฌ์ฌ : ์ ๋ด์ธ๋ ฅ๊ตฌ์ฑ, ์ฐ์ ํ์ฌ ์ ์ํ๊ฒ ์ฌ์ฌ
3. ์กฐ๊ฑด๋ถํ๊ฐ (2์ ์์์๋ฃ๋ก ํ๊ฐ, 3์ ์ํ์กฐ๊ฑด)
ยท Source : ๋ณด๊ฑด๋ณต์ง๋ถ, ์์ฝ์ฒ, DB์ฆ๊ถ
Investor Relations 2020
The Future of Biotechnology, MEDIPOST
๋ด๋ชจ์คํ โ ๋ฏธ์์ ๊ธฐ๊ด์งํ์ดํ์ฑ์ฆ(BPD) ์น๋ฃ์
16
๋ด๋ชจ์คํ , ๋ฏธ๊ตญ ํฌ๊ท์์ฝํ & Fast Track ์ง์
ยท ๋ด๋ชจ์คํ ์ BPD์์ฅ์์ ๊ฒฝ์์ฝํ์ด ์กด์ฌํ์ง ์๋ ์ ์ผํ ์น๋ฃ์
- ๊ธฐ๋๋ด ๋จํ ํฌ์ฝ (ํญ์ผ์ฆ, ํญ์ธํฌ์ฌ๋ฉธํจ๊ณผ, ํ์ธํฌ ์ฌ์ ํจ๊ณผ ๊ธฐ๋)
ยท ํ๊ตญ ์์ 2์ ์งํ์ค โ ์กฐ๊ฑด๋ถํ๋ชฉํ๊ฐ ๋ชฉํ (24๋ )
ยท ๋ฏธ๊ตญ ๋ฐ ์ ๋ฝ ํฌ๊ท์์ฝํ ์ง์ (13๋ ), ๋ฏธ๊ตญ Fast Track ์ง์ (19๋ 09์)
Comparison of Mean Respiratory Severity Scores after PNEUMOSTEMยฎ treatment in the Phase I Clinical Trial
โ ๊ตญ๋ด ์์1์ ๊ฒฐ๊ณผ (ํธํก๊ธฐ๋ฅ๊ฐ์ , ์ผ์ฆ๊ฐ์ ํ์ธ)
Concentrations of proinflammatory cytokines at 3 days after PNEUMOSTEMยฎ treatment in the Phase I Cliniacal Trial
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
MSC transplantation or Index day
Post transplantation days
Respiratory severity score
MSC
Compatison
Investor Relations 2020
The Future of Biotechnology, MEDIPOST
๋ด๋ก์คํ โ ์์ธ ํ์ด๋จธ ์น๋ฃ์
17
๋ด๋ก์คํ , ๊ตญ๋ด ์์ 1/2a์ ์ข ๋ฃ
ยท ์์ธ ํ์ด๋จธ ๋ฐ ๊ฒฝ๋์ธ์ง์ฅ์ ์ (Mild Cognitive Impairment) ์น๋ฃ
ยท ๋ํ๊ด์ฅ๋ฒฝ ํฌ๊ณผ์จ ์ ๊ณ ๋ฅผ ์ํด ๋์ค๋ด ํฌ์ฌ (1๊ฐ์๊ฐ๊ฒฉ, 3ํ ํฌ์ฝ)
ยท ๊ตญ๋ด ์์ 1/2a์ ์ข ๋ฃ (20๋ 01์) , ์์๊ฒฐ๊ณผ ๋ฐํ (20๋ 7์)
- 1์ฐจ ์งํ (ADAS-COG) : ํต๊ณ์ ์ ์์ฑ ํ์ธํ์ง ๋ชปํจ
- 2์ฐจ ์งํ (๋ฐ์ด์ค๋ง์ปค ๋ฑ) : ์๋ฐ๋ก์ด๋ ๋ฒ ํ, ๊ณผ์ธ์ฐํ๋ ํ์ฐ๋จ๋ฐฑ์ง ์ ์๋ฏธํ๊ฒ ๊ฐ์
- ์น๋ฃํจ๋ฅ๋ฌผ์ง ์ฆ๊ฐ๊ฐ ํ์ธ๋จ์ ๋ฐ๋ผ ์ฅ๊ธฐ์ถ์ ์ ํตํด ์ธ์ง๋ฅ๋ ฅ๊ฐ์ ๋ฑ ํ์ธ ๊ณํ
Investor Relations 2020
The Future of Biotechnology, MEDIPOST
์ฐ๊ตฌ์์ญ ํ๋ โ ๋ฉด์ญ์ธํฌ์น๋ฃ์ ๋ก ํ์ดํ๋ผ์ธ ํ๋
18
์ ๋ํ ์ ๋ ๋ฉด์ญ์ธํฌ์น๋ฃ์ ๊ฐ๋ฐ
ยท ์ ๋ํ๋ด ๊ณ ํจ๋ฅ์ Treg ์ธํฌ ๋ฐ NK์ธํฌ๋ฅผ ๊ธฐ๋ฐ์ผ๋ก ๋ฉด์ญ์ธํฌ์น๋ฃ์ ๊ฐ๋ฐ
- ํ ๋ฉด์ญ์ธํฌ์น๋ฃ์ ๊ฐ๋ฐ์ฌ์ ๊ฒฝ์ฐ, ์ฑ์ธ ๋ง์ดํ์ก ์ ๋ Treg ์ธํฌ ๋ฐ NK์ธํฌ๋ฅผ ์ด์ฉํ์ฌ
๋ฉด์ญ์ธํฌ์น๋ฃ์ ๊ฐ๋ฐ
- ์ฑ์ธ ๋ง์ดํ์ก ์ ๋ Treg ๋ฐ NK ์ธํฌ์ ์ ๋ํ ์ ๋ ์ธํฌ๋ฅผ ๋ถ๋ฆฌ ๋ฐ ์ฆ์, ๊ธฐ๋ฅ์ ๋น๊ต๋ถ์ํ ๊ฒฐ๊ณผ,
์ ๋ํ ์ ๋ ์ธํฌ์ ์ฐ์์ฑ ํ์ธ
๋ฉด์ญ์ธํฌ์น๋ฃ์ -2Track ์ ๋ต ์ ๋ํ ํจ๋ฌ๋ค์ ๋ณํ
๋ฉด์ญ์ธํฌ์น๋ฃ์ ๊ฐ๋ฐ๋ฐฉํฅ
์กฐ์ T์ธํฌ๋ฅผ ํ์ฉํ
๋ฉด์ญ์ธํฌ์น๋ฃ์ ๊ฐ๋ฐ
NK์ธํฌ๋ฅผ ํ์ฉํ
๋ฉด์ญ์ธํฌ์น๋ฃ์ ๊ฐ๋ฐ * ์ ๋ํ - ์ ์์์ ํฏ์ค๊ณผ ํ๋ฐ์ ์๋ ํ์ก
ํ์ก์๋ง๋๋์กฐํ๋ชจ์ธํฌ, ๊ทผ์ก/๋ผ/์ ๊ฒฝ๋ฑ์ ๋ง๋๋๊ฐ์ฝ์ค๊ธฐ์ธํฌ, ๋ฉด์ญ๋ฐ์์
์กฐ์ ํ๋์กฐ์ T์ธํฌ๋ฐ NK์ธํฌ๋ฑ์ด ๋ง์ดํฌํจ๋์ด์์
Investor Relations 2020
The Future of Biotechnology, MEDIPOST
๊ฒฝ์๋ ฅ ๊ฐํ๋ฅผ ํตํ ์ง์์ฑ์ฅ ์ ๋ต
19
์ด๋ ค์ด ์์ ํ๊ฒฝ์์๋ ์ฑ์ฅ์ธ ์ ์ง
ยท ์ฝ๋ก๋19 ์ฌํ์ฐ์๋ ๋ถ๊ตฌํ๊ณ 2020๋ 3๋ถ๊ธฐ ๋งค์ถ ์ ๋ ๋๊ธฐ ๋๋น ์ฑ์ฅ ( YoY 6.3%)
- ๊ตญ๋ด ์์ฅ์ ์ ์จ 1์ ์ ๋ํ ์ฌ์ ๋ถ, ์ธํํธ ๋ฒ ์ด๋นํ์ด ๋ฑ ์ ๊ทน์ ์ธ ๋ง์ผํ ํ๋ ์ํฅ์ผ๋ก ์ฑ์ฅ
- ๋ฌด๋ฆ์ฐ๊ณจ๊ฒฐ์์น๋ฃ์ ์นดํฐ์คํ , ์ฐ๊ณจ์ฌ์ํจ๊ณผ ๋ฐ ์ ๋ขฐ๋๋ฅผ ๋ฐํ์ผ๋ก ์ง์ ์ฑ์ฅ
- ๋์(์ฌ์ฑ, ์์ฐ๋ถ ๋ฑ), ๊ธฐ๋ฅ (๊ด์ , ๋ฉด์ญ๋ ฅ ๋ฑ)๋ณ ๋ง์ถคํ ๊ฑด๊ฐ๊ธฐ๋ฅ์ํ ์ถ์๋ก ์ง์ ์ฑ์ฅ
โ ์ฌ์ ๋ถ๋ณ ๋ถ๊ธฐ๋งค์ถ ํํฉ
(๋จ์ : ๋ฐฑ๋ง์)2020 2019
1Q 2Q 3Q YoY QoQ 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL
๋งค์ถ์ก 12,236 11,786 11,843 6.3% 0.5% 12,329 11,335 11,145 10,994 45,803
์ ๋ํ์ํ 5,343 5,159 5,785 5.1% 12.1% 6,085 5,770 5,504 4,873 22,232
์ค๊ธฐ์ธํฌ์น๋ฃ์ 4,329 4,111 3,624 1.0% -11.8% 4,363 3,768 3,588 4,222 15,941
๊ฑด๊ฐ์ํ 1,690 1,993 1,966 19.7% -1.4% 1,236 1,311 1,643 1,298 5,488
ํ์ฅํ ๋ฐ ๊ธฐํ 874 523 468 14.1% -10.5% 645 486 410 601 2,142
Investor Relations 2020
The Future of Biotechnology, MEDIPOST
FinancialResults
20 The Future of Biotechnology, MEDIPOST
Investor Relations 2020
The Future of Biotechnology, MEDIPOST
Financial Results (๋ณ๋)
21
โ ์์ต๊ณ์ฐ์ (๋ณ๋)
(๋จ์ : ๋ฐฑ๋ง์) 2016 2017 2018 2019 2020 2020 Q1 2020 Q2 2020 Q3 QoQ 2019 3Q YoY
๋งค์ถ์ก 28,654 42,250 44,384 45,803 35,865 12,236 11,786 11,843 0.5% 11,145 6.3%
๋งค์ถ์๊ฐ 12,485 17,054 16,019 16,784 13,193 4,075 4,168 4,950 18.8% 3,679 34.5%
๋งค์ถ์ด์ด์ต 16,169 25,196 28,365 29,019 22,672 8,162 7,618 6,893 -9.5% 7,465 -7.7%
ํ๊ด๋น 19,318 20,628 25,377 24,230 17,741 6,333 5,640 5,768 2.3% 5,823 -0.9%
๊ฒฝ์๊ฐ๋ฐ๋น 10,819 6,713 8,977 12,300 6,840 1,911 2,178 2,751 26.3% 4,739 -42.0%
์์ ์ด์ต -13,968 -2,145 -5,989 -7,510 -1,908 -82 -200 -1,626 -712.8% -3,096 47.5%
๊ธ์ต์์ต 2,709 875 1,628 1,642 3,157 6,652 -317 -3,177 -902.4% 2,587 -222.8%
๊ธฐํ์์ต -615 -171 2,140 294 -10 -13 12 -10 -179.0% -26 62.5%
์ง๋ถ๋ฒ์์ต -104 -1,102 -1,476 -2,246 -1,002 -183 -615 -205 66.7% -555 63.2%
์ธ์ ์ด์ต -11,978 -2,543 -3,697 -7,820 237 6,374 -1,120 -5,017 -348.2% -1,091 -360.0%
๋ฒ์ธ์ธ์์ต(๋น์ฉ) 2,275 -1,453 1,679 -6,056 -1,149 -2,003 384 470 22.6% -312 251.0%
์์ด์ต -9,702 -1,090 -2,018 -13,876 -912 4,371 -736 -4,547 -517.9% -779 -483.6%
(๋จ์ : ๋ฐฑ๋ง์) 2016 2017 2018 2019 2020 2020 Q1 2020 Q2 2020 Q3 QoQ 2019 3Q YoY
์์ฐ์ด๊ณ 143,990 146,919 173,886 213,289 210,890 210,694 212,703 210,890 -0.9% 216,047 -1.5%
์ ๋์์ฐ 40,136 45,334 56,668 87,185 86,218 84,761 88,368 86,218 -2.4% 86,862 1.7%
๋น์ ๋์์ฐ 103,855 101,585 117,218 126,104 124,672 125,933 124,335 124,672 0.3% 129,184 -3.8%
๋ถ์ฑ์ด๊ณ 35,815 40,073 48,838 101,440 99,018 93,400 96,427 99,018 2.7% 89,978 7.2%
์ ๋๋ถ์ฑ 3,210 5,173 21,292 20,801 62,854 27,070 59,303 62,854 6.0% 17,734 234.4%
๋น์ ๋๋ถ์ฑ 32,605 34,900 27,546 80,638 36,163 66,329 37,125 36,163 -2.6% 72,244 -48.6%
์๊ธฐ์๋ณธ 108,175 106,846 125,048 111,850 111,872 117,295 116,276 111,872 -3.8% 126,069 -7.8%
โ ์ฌ๋ฌด์ํํ (๋ณ๋)
Investor Relations 2020
The Future of Biotechnology, MEDIPOST
Appendix
23 The Future of Biotechnology, MEDIPOST
Investor Relations 2020
The Future of Biotechnology, MEDIPOST
Appendix 01
24
์นดํฐ์คํ ์์ฉ๊ธฐ์
ยท ์ธ๊ณ ์ต์ด์ ๋์ข ์ ๋ํ ์ ๋ ๊ฐ์ฝ ์ค๊ธฐ์ธํฌ ์น๋ฃ์ (์์ฝ์ฒ ํ๋ชฉํ๊ฐ 2012๋ 1์)
ยท ํดํ์ฑ ๋๋ ๋ฐ๋ณต์ฑ ์ธ์์ผ๋ก ์ธํ ๊ณจ๊ด์ ์ผ ํ์์ ๋ฌด๋ฆ ์ฐ๊ณจ๊ฒฐ์ ์น๋ฃ์
Investor Relations 2020
The Future of Biotechnology, MEDIPOST
Appendix 02
25
๋ฌด๋ฆ์ฐ๊ณจ์ฌ์ ํ์ธ (์์3์)
ยท ์์ 3์ ๊ฒฐ๊ณผ ํฌ์ฌ ํ์์ 98% ์ฐ๊ณจ ์ฌ์ ํ์ธ (ICRS grade 4 โ K&L 2~3)
ยท ๊ฒฐ์๋ถ์ ํฌ๊ธฐ ๋ฐ ์ฐ๋ น ์ ํ์์ด ์ ์ฉ ๊ฐ๋ฅ
- 6ใ ์ด์ ๋์ ์ฐ๊ฒฐ๊ฒฐ์ ๋ถ์ ๋ฐ 60๋ ์ด์ ๊ณ ์ฐ๋ น๊ตฐ์์๋ ์ฐ๊ณจ ์ฌ์
ยท ์ ์ ์ฐ๊ณจ๊ณผ ์ ์ฌํ ์ ๋ฆฌ์ง ์ฐ๊ณจ ์ฌ์ ํ์ธ
์ฐ๊ณจ ์ฌ์ ๊ฒฐ๊ณผ ์ฐ๊ณจ๊ฒฐ์ ํฌ๊ธฐ๋ณ ์ฐ๊ณจ์ฌ์ ์ฐ๋ น๋ณ ์ฐ๊ณจ์ฌ์
98%
2%
72%
28%
Improved Not Improved
100% 100%
93%
100%
64%
44%
2ใ ์ด์~3ใ ๋ฏธ๋ง 3ใ ์ด์~6ใ ๋ฏธ๋ง 6ใ ์ด์
100%95%
100%100%
62% 64%
50์ธ ๋ฏธ๋ง 50์ธ ์ด์~60์ธ ๋ฏธ๋ง 60์ธ ์ด์
CARTISTEMยฎ Microfracture
Investor Relations 2020
The Future of Biotechnology, MEDIPOST
Appendix 03
26
์ฅ๊ธฐ ์ ํจ์ฑ ์ ์ฆ
ยท ์ฐ๊ณจ์ฌ์ ๋ฐ ์ฐ๊ณจ๋ถํด์ธ์ ๋ฐํ์กฐ์ ๋ก ๊ทผ๋ณธ์ ์ธ ์์ธ์น๋ฃ
ยท ์ํ ํ, ์กฐ์ฌ 600๋ก ์ด์ ๋ฐ ์์ฅ ์ถ์ ํ 10,000๋ก ์ด์ ์์
ยท ์์ฝ์ฒ ์์ฝํ ์ฌ์ฌ์ฌ ์๋ฃ (2019๋ 04์)
โ 5๋ ์ฅ๊ธฐ์ถ์ ์์๊ฒฐ๊ณผ
ยท ์ฌ์๋ ์ฐ๊ณจ์ ๊ธฐ๋ฅํ๊ฐ์ธ 100mm VAS, IKDC Score, WOMAC scale ํ๊ฐ๋ฅผ 5๋ ๊ฐ ์ถ์ ๊ด์ฐฐํ ๊ฒฐ๊ณผ,
์นดํฐ์คํ ์์ ๊ตฐ์์ ๋์กฐ์์ ๋ฐฉ๋ฒ์ธ Microfracture๋ณด๋ค ํต๊ณ์ ์ผ๋ก ์ ์ํ๊ฒ ๊ฐ์ ํ์ธ
Investor Relations 2020
The Future of Biotechnology, MEDIPOST
Appendix 04
27
์นดํฐ์คํ , ์ผ๋ณธ์์ฅ ์ง์ถ 2 track ์ ๋ต
ยท ํ๊ตญ ํ๋งค๋ฅผ ํตํด ์ ์ฆ๋ ํจ๊ณผ๋ฅผ ๋ฐํ์ผ๋ก ์ธ๊ณ ์ต๋ ์์ฅ์ธ ์ผ๋ณธ ๊ณต๋ต
ยท ๋ฌด๋ฆ ๊ณจ๊ด์ ์ผ ์ ์์ฆ ๋์์ ์ฌ์์๋ฃ์น๋ฃ์ ๋ก๋ ์ผ๋ณธ ์ต์ด ์์ ์์ ์งํ
๊ตฌ๋ถ ์์ 2์ ์์ 3์
์์๋์ ๋ฐ ๋ชฉ์ โช K&L grade 2~4 ๋ฌด๋ฆ ๊ณจ๊ด์ ์ผ ํ์ ๋์์ผ๋ก
์นดํฐ์คํ (Eva-001)๊ณผ HTO * ๋ณ์ฉ์๋ฒ์ ํ์์ ์ ํจ์ฑ ๋ฐ
์์ ์ฑ ํ๊ฐ
โช K&L grade 2~3 ๋ฌด๋ฆ ๊ณจ๊ด์ ์ผ ํ์ ๋์์ผ๋ก
์นดํฐ์คํ (EVA-001) ํ์ฆ์ ์ ํจ์ฑ ๋ฐ ์์ ์ฑ ํ๊ฐ
์์๋์์ธ โช ๋ฌด์์๋ฐฐ์ , ํ์ฑ๋์กฐ โช ๋ฌด์์๋ฐฐ์ , ํ์ฑ๋์กฐ
๋์์์ โช ์ด 50๋ช (์ํ๊ตฐ 25๋ช /๋์กฐ๊ตฐ 25๋ช ) โช ์ด 130๋ช (์ํ๊ตฐ 65๋ช /๋์กฐ๊ตฐ 65๋ช )
๊ทธ๋ฃน์ค์ โช ์ํ๊ตฐ : ์นดํฐ์คํ (EVA-001) + HTO๋ณ์ฉ์์
โช ๋์กฐ๊ตฐ : HTO ๋จ๋ ์์
โช ์ํ๊ตฐ : ์นดํฐ์คํ (EVA-001)
โช ๋์กฐ๊ตฐ : ํ์๋ฃจ๋ก ์ฐ๋ํธ๋ฅจ ์ฃผ์ฌ
ํ๊ฐ๋ณ์
1์ฐจ โช ์์ ํ, 52์ฃผ์ฐจ ICRS grade 1์ด์์ ๊ฐ์ ์จโช ์์ ํ, 52์ฃผ์ฐจ WOMAC scale๋ณํ๋
โช ์์ ํ, 52์ฃผ์ฐจ ICRS grade 1์ ๊ฐ์ ์จ
2์ฐจโช ํต์ฆ ๋ฐ ๊ธฐ๋ฅํ๊ฐ (WOMAC , KOOS, IKDC ๋ฑ)
โช ๊ตฌ์กฐ๊ฐ์ ํ๊ฐ (ICRS , ์๊ฒ, MRI, X-ray ๋ฑ)
โช ํต์ฆ ๋ฐ ๊ธฐ๋ฅํ๊ฐ (WOMAC , KOOS, IKDC ๋ฑ)
โช ๊ตฌ์กฐ๊ฐ์ ํ๊ฐ (ICRS , ์๊ฒ, MRI, X-ray ๋ฑ)
์งํ๋จ๊ณ โช CTN์น์ธ (19๋ 12์) โช CTN์ค๋น์ค
* HTO (High Tibial Osteotomy) : ๊ฒฝ๊ณจ๊ณ ์๊ณจ์ ์
Investor Relations 2020
The Future of Biotechnology, MEDIPOST
Appendix 05
28
๋ฌด๋ฆ๊ณจ๊ด์ ์ผ ์น๋ฃ๋ฒ
๊ตฌ๋ถ์งํต์์ผ์
(๋น์คํ ๋ก์ด๋)ํ์๋ฃจ๋ก ์ฐ
ํญ์์ผ์ (์คํ ๋ก์ด๋์ฑ)
์ธ๊ณต๊ด์ ์นํ์ ๋ฏธ์ธ์ฒ๊ณต์ ์๊ธฐ์ฐ๊ณจ์ธํฌ๋ฐฐ์์ด์์
์นดํฐ์คํ
ํน์ง์งํต์ , ํฌ์ฝ, ์ ์ฅ/๊ฐ/
์์ฅ์ฅ์ , ๊ฐ์ญ๋ฐ์๊ด์ ๋ด ์ง์ ์ฃผ์ฌ
๊ด์ ์ ์ฃผ์ ํ ์ ์๋
๊ฐ๋ ฅํ ํญ์์ผ์ ์ฃผ์ฌ
1968๋ ์ฒซ ์ํ
๋ณดํธํ๋ ์น๋ฃ๋ฒ1ํ ์์
์ฐ๊ณจํฌ๊ธฐ์์
- ๋จ๋ 15ใ ์ดํ
- ๋ค๋ฐ์ฑ 20ใ ์ดํ
1ํ ์์
์ ์ฉ๋์ํ์ ์ ์ฒด K&L I~III๋ถ๊ธฐ์ ๊ทน์ฌํ ํต์ฆํ
์K&L IV K&L II~III ICRS III~IV ICRS IV
์์ ์ฌ๋ถ X X X โ โ โ โ
์ ์๊ธฐ๊ฐ X X X 2์ฃผ 5์ผ 3์ผ~1์ฃผ 3์ผ~1์ฃผ
๋์ด์ ํ X X X 65์ธ ์ด์ ๊ถ๊ณ 45์ธ ์ดํ ๋ง 15~50์ธ X
ํจ๊ณผ์ง์์๊ฐ์~์๋
(6๊ฐ์๋ง๋ค ๋ณด์ถฉ)
2~3๊ฐ์
(1๋ 4ํ ๋ฏธ๋ง)15~20๋ 3๋ ๋ฐ์๊ตฌ์ ๋ฐ์๊ตฌ์
๊ณจ๊ด์ ์ผ์์ธ์น๋ฃ X X X โณ โณ โณ โ
ํ์๋น์ค 57.10% 33.10% 7% 2.20% 0.60%
Investor Relations 2020
The Future of Biotechnology, MEDIPOST
Appendix 06
29
๋ด๋ชจ์คํ ์์ฉ๊ธฐ์
ยท ๋ฏธ์์ ๊ธฐ๊ด์งํ์ดํ์ฑ์ฆ (Broncho-Pulmonary Dysplasia : BPD) ์๋ฐฉ ๋ฐ ์น๋ฃ
ยท ๊ธฐ๋๋ด ๋จํ ํฌ์ฝ
Investor Relations 2020
The Future of Biotechnology, MEDIPOST
์๋ช ์๊ฐ์น๋ฅผ์ง์ผ๋ด๋๋ฐํ๊ณ๊ฐ์๋์ธ์๋ชจ๋๊ฐ ๊ฑด๊ฐํ ์ถ์ ํตํด ํ๋ณต์ ๋๋ฆด ์ ์๋๋ก
๋ค์ํ ์ค๊ธฐ์ธํฌ ์์ฉ๊ณผํ ๋ถ์ผ์ ํ์ ์ ์ด๋๋
๋ฉ๋ํฌ์คํธ์ ๋์ ์ผ๋ก ์ฐ๋ฆฌ์ ๊ฟ์ด ํ์ค์ด ๋ฉ๋๋ค.
๊ฐ์ฌํฉ๋๋ค