LIBERALIZACIJA TRŽIŠTA MTPL

dr. sc. Damir Zorić

Euroherc osiguranje d.d. Zagreb

Pregled

• Od reguliranih do liberaliziranih tržišta

- postupnost u pripremama, potpuna primjena u zemljama članicama EU

• Pravni okvir za liberalizaciju

- direktive, od 1972. pet odnosno šest direktiva

• Iskustva u procesu

- specifičnosti, pravilnosti, posljedice,ishodi

Kvota šteta MTPL u nekoliko zemalja liberaliziranog sustava MTPL

35%

45%

55%

65%

75%

85%

95%

2007 2008 2009 2010 2011

Austrija

Slovačka

Slovenija

Bugarska

Austrija Liberalizatiom of MTPL Insurance Austrian experience, Peter Braumuller, Ljubljana IV/2013.

Slovačka Development of MTPL insurance in Slovakia/Júlia Čillíková

Slovenija Statistical annex insurance, www.eiopa.europa.eu

Bugarska The Financial Supervision Commission (FSC)/www.fsc.bg

Izvor:

Stanje

•Velike razlike u stanju tržišta

-tržište EU 15, EU 27, tranzicijske zemlje

•Uređenije (razvijenije) tržište

– više pravilnosti u procesu

•Tranzicijska tržišta (nedovoljno razvijena)

- više oscilacija, više promjena

Prosječna premija osiguranja po stanovniku u 2010. godini

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

EUR

Izvor: Comparative Analysis od Conecentration in Insurance Markets in New EU Memeber States (T. Pavić Kramarić, M. Kitić)/World Academy of Science, Engineering and Technology 66 2012, HUO /Tržište osiguranja u Republici Hrvatskoj u 2010. godini

Pregled kretanja prosječne premije i kvote šteta MTPL u Austriji u razdoblju 1985 - 2011.

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

210

230

250

270

290

310

330

350

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

EUR

Prosječna premija MTPL Kvota štete MTPL

Izvor: Liberalization of MTPL Insurance Austrian experience, Peter Braumuller, Ljubljana travanj 2013.

Premije •Razlike u prosječnoj premiji po stanovniku

– izrazite razlike ovisno od standarda zemlje, odnosno razvijenosti tržišta (Cikličko kretanje od tvrđih do mekših premija

– primjer austrijskog tržišta (pravilnost) i grčkog (ne uklapa se u scenarij standarda)

•Pad ili rast premija

– pad brži nego uspon, postoje primjeri rasta

– ovisno o kretanjima kvote šteta

Prosječna premija MTPL po pojedinim zemljama liberaliziranog sustava MTPL

0

50

100

150

200

250

300

350

2007 2008 2009 2010 2011

EUR

Slovačka

Slovenia

Češka

Bugarska

Austrija

Mađarska

Slovačka: Development of MTPL insurance in Slovakia/Júlia Čillíková

Slovenija Insurance in Wider Europe - Challenges and Prospects /Slovensko zavarovalno združenje

Češka Česká asociace pojišťoven/www.cap.cz

Bugarska IIF 2013 – Motor insurance-the road towards profitability /MTPL Moral Claims in Bulgaria /Roumen Galabinov

Austrija Liberalization of MTPL insurance Austrian experience

Mađarska Statistical annex insurance, www.eiopa.europa.eu

Izvor:

Učinci deregulacije i liberalizacije

• Društva za osiguranje stranog kapitala ulaze na deregulirana tržišta

– u fazi deregulacije osnivaju se društva

– u fazi liberalizacije FOS i FOE

• Broj društava inozemnog osnivačkog kapitala povećava se

– preuzimaju vodeću ulogu na tržištu

Broj društava za osiguranje prema vlasničkoj strukturi – Bugarska

0

5

10

15

20

25

30

35

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Domaće Strano

Izvor: HANFA, Analiza utjecaja ulaska Hrvatske u EU na financijski sektor

Broj društava za osiguranje prema vlasničkoj strukturi – Češka

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Domaće Strano

Izvor: HANFA, Analiza utjecaja ulaska Hrvatske u EU na financijski sektor

Aktualni slučaj – Hrvatska • Prošla fazu deregulacije

– većina zainteresiranih dugi staž na tržištu

– društva stranog kapitala brojnija a društva domaćeg kapitala veći udio na tržištu (MTPL)

• Dubok u djelomičnoj liberalizaciji AK

- kasko - žrtvovano osiguranje

- kanali prodaje – ključ za očuvanje tržišnih udjela

Broj društava za osiguranje prema vlasničkoj strukturi – Hrvatska

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Domaće Strano

Izvor: HANFA, Godišnje izvješće 2010., Godišnje izvješće 2011.

Struktura premije MTPL u RH prema većinskom vlasništvu društava za osiguranje

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012

Domaći Strani

Izvor: HUO, Izvješće o tržištu obveznih osiguranja u prometu s posebnim osvrtom na osiguranje od AO 2001. do 2012.

Gabariti iskustava

• Austrija

- bez većih potresa, gubitak premijskog volumena, relativno pravilni ciklusi od mekših do tvrđih premijskih stopa

• Grčka

– serija potresa na tržištu, neprofesionalnost u tržišnom natjecanju, sudovi, slom 30 društava

• Slovenija

– „marketing war”, prilagodba tarifa, stabilan sustav

Udio kanala direktne prodaje u zaračunatoj bruto premiji neživotnih osiguranja u 2010.

po zemljama

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Izvor: www.insuranceeurope.eu/facts-figuras/statistical-series/market-operators

Pregled kretanja prosječne premije i kvote šteta automobilskog kaska u RH u razdoblju 2001-2011.

64,00%

66,00%

68,00%

70,00%

72,00%

74,00%

76,00%

78,00%

80,00%

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

kn

Proječna premija AK Kvota šteta

Izvor: HANFA, Statistika osiguranja 2001-2011.

Pregled prosječne premije MTPL i automobilskog kaska u RH u razdoblju 2001-2012.

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

kn

AK MTPL

Izvor: HANFA, Statistika osiguranja 2001. - 2011./HUO Kvartalna izdanja statističkih izvješća, http://www.huo.hr/hrv/statisticka-izvjesca/18/publikacije-arhiva/2012

Zaključak • „Bauk liberalizacije!”

• Deregulacija postupna i nezaustavljiva

- slobodno tržište temelj gospodarskih politika EU

• Razvijenija tržišta

- lakše kroz sve faze, ulaze na inozemna tržišta

• Tržišta nižeg (osiguravajućeg) standarda

- poteškoće u prilagodbi, domaća društva gube tržište na račun inozemnih (FoS i FoE – 1,5%)

• Solvency II ?

HVALA NA PAŽNJI