Ley de Instituciones de Tecnología Financiera –...
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The better the question. The better the answer.The better the world works.
Ley deInstituciones deTecnologíaFinanciera –MéxicoColade 2018
►El contexto
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Disruptores de la transformación digital en serviciosfinancieros
ImpulsoresClaves
Blockchain
Inteligencia artificial
Nube
MáquinasRobótica
Fintech
Big Data
Digital
Ciber
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Cumplir con los estándares de cumplimiento e informes
Mejorar la gestión del riesgo
Cumplir con las regulaciones del consumidor
Optimizar el balance
Administrar la amenaza del crimen financiero
Administrar los riesgos de reputación, conducta y cultura
Invertir en tecnología para enriquecer y servir a los consumidores
Obtener eficiencias mediante la adopción de tecnologías
Reclutar, desarrollar y retenes el talento clave
Implementar un programa de transformación digital
Mejorar la protección y seguridad de los datos
Principales prioridades de los bancos para el 20184 de las primeras 5 prioridades de los bancos a nivel mundial, tienen que ver con digital.La segunda prioridad más importante es implementar un programa de transformación digital.
*Los encuestados representan a los banco que indicaron "importante" o "muy importante". Fuente: EY Global Banking Outlook 2018. Elaboración propia
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Ranking2017
Rankingvariación
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62% De los bancos esperan ser líderes digitales oalcanzar madurez digital para el año 2020
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Infraestructura digital y móvil
Asociación con actores FINTECH
“Big data”
Chatbots
Servicios utilitarios externos
RPA
Machine learning
Artificial intelligence
Internal blockchain/distributed ledger
External blockchain/distributedledger
Esquems para identificarcolaboraciones abiertas (crowd-…
Estado de los planes para reducir los costos a través de los bancosdigitales en medio de una transformación digital importantemultianual y multifacética:
Transformación digital y el driver de la inversiónEn el uso de tecnología para involucrar a los clientes, la industria estáimplementando una variedad de tecnologías para interactuar mejor consus clientes, con algunas más avanzadas que otras:
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Uso de APPs para interfase conclientes
Acceso biométrico
APIs que permiten a clientesinterfases con otras APPs
Tecnologia Open Source
Uso de Tecnologpia "Weareble"
Chatbots
Desarrollo de "Robo-Advisers"
Instalada Planeada En construcción No planeado
Fuente: 2017 Risk Management Global Survey | EY -IIF
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El sector financiero se enfrentará a impactos significativos en las siguientes tecnologías en su enfoque de gestióndel negocio y los riesgos asociados en los próximos tres años:
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Sobre los próximos 3 años
Para el siguiente año
Sobre los próximos 3 años
Para el siguiente año
Sobre los próximos 3 años
Para el siguiente año
Sobre los próximos 3 años
Para el siguiente añoBlockchain / Librodistribuido
Robótica /Automatización
Inteligencia Artificial/ Aprendizajeautomático
Chatbots
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Significativo Parcial Limitado No hay cambios reales
Transformación digital de la gestión de riesgos
Fuente: 2017 Risk Management Global Survey | EY -IIF
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►FinTech MX
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México ha alcanzado el séptimo lugar a nivel mundial deAdopción Fintech…
Más del 70% de mexicanos entre12 y 34 años, usan Internet.
INEGI(2016)
Del 2013 al 2015, el número deinternautas aumentó +20%
AMIPCI (2016)
Telefonía celular en México*119Habitantes
*77.7Con celular
*58.3
Smartphone
INEGI (2016)
Smartphone 77%Laptop 69%
PC 50%
Dispositivos de conexiónAMIPCI (2016)
Adopción por Región
40% Grandes Ciudades
30% Pequeñas yMedianas C.
7% Rural
9.3%Servicios
Financieros
Actividades digitales
Pago deServicios
Transferencia
INEGI(2016)
% de Adopción FinTech
México 36%
33%Global
AMIPCI (2017)
Preferencia de actividad bancariaPresencial vs Digital
Dispositivo más utilizado paraacceder a banca online
1° 2°AMIPCI (2016)
Hombres
Mujeres
39%
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Utilización de servicios FinTech porgénero
Fuente: EY FinTech Adoption Index 2017
*Cifrasexpresadas en
millones
37% 49%
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En línea
Tradicional
Ambas
No realizó
De acuerdo al EY FinTech Adoption Index 2017, en México se ha incrementado significativamente el uso de tecnologías FinTech
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Para lograr desarrollarse como un Hub Fintech*, Panamárequiere seguir avanzando en los siguientes atributos …4 atributos principales que componen un Hub Fintech*:
1. Talento
2. Capital
4. Políticas
3. Demanda
Contar con el Talento con HabilidadesTecnológicas, de Servicios Financieros yDesarrollo Empresarial
Disponibilidad de recursos financieros parastart-ups y scale-ups
Políticas Públicas que impulsen elcrecimiento de los Atributos y el desarrollode las regulaciones correspondientes
Alta Demanda del usuario final entre clientes(actuales y potenciales), empresas (Pymes yCorporaciones) e Instituciones Financieras
Talento
Académico
Clientes
Gobierno
Reguladores
Empresas deServiciosFinancieros
CorporativosInversionistas
(Ofertaspublicas)
Inversionistas(VC)
Inversionistas(Ángeles)
Políticas
FinTechsCapital Demanda
Factores
Stakeholders
EmprendedoresEmpresas deTecnología
InclusiónFinanciera
*EY UK FinTech On the cutting edge - 2016
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Inclusión financiera
Promoción de la competencia
Protección al consumidor
Preservación de la estabilidad financiera
Prevención de operaciones ilícitas.
En línea con lo anterior, en México la Ley Fintech se hadesarrollado en base a 5 principios…
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Con las siguientes consideraciones…
► Mayor cobertura geográfica.
► Integración de nuevos canales.
► Nuevos y mejores servicios.
► Disminución de costos.
► Evitar el arbitraje regulatorio. Proporcionalidad
► Garantiza el gasto y uso de servicios por partedel consumidor.
► Mejoramiento del servicio y trato adecuado.
► Proteger los intereses del público usuario.
► Disminución de fraude y enfoque en prevenciónde lavado de dinero y del financiamiento alterrorismo.
► Requerimientos de capital que establezca laCNBV.Inclusión
Financiera
Promoción deCompetencia
Protección alConsumidor
Prevención aOperaciones
Ilícitas
EstabilidadFinanciera
► Modelos de negocio basados en Tecnología, segeneran nuevos riesgos y desaparecen algunosde los antiguos.
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Y exige estos requerimientos para la operación de lasFintech…
► Autorización de CNBV ► Sujetas a regulación para prevenir ellavado de dinero.
► Capital que estará enfunción al riesgo.
► Reportar a Banxico, CNBV yCONDUSEF
► El Gobierno Federal ni susentidades garantizarán losrecursos.
► Las ITFs sólo podrán operar conactivos que sean determinadospor Banxico.
Regulando ycreando
Fintech´s
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Estableciendo y regulando
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Para Instituciones de Financiamiento Colectivo(Crowdfunders) regula…► Son entidades con el objetivo de poner en contacto
a personas con el fin de que entre ellas se otorguenfinanciamiento. 1
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Deuda
Copropiedad o regalías
Capital
Venta de títulos deoperaciones
► Las operaciones de financiamiento colectivo consisten en:
► Las IFC no podrán:
Garantizarrendimientos
Ser solicitantes ensus propiasplataformas
Ceder derechos apersonas
relacionadas
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Para Instituciones de Fondos de Pago Electrónicoregula...Fondo de Pago Electrónico. Se refiere a los fondos contabilizados en un registro electrónico de cuentastransaccionales que cumplan con ciertas características.
Otorgar préstamos
Operar activos virtuales
Emitir valores
Poner en contacto a terceros paracomprar y vender activos virtuales
Procesar información
Medios de disposición
Servicios de transmisión dedinero
Emitir, comercializar o administrarinstrumentos
Actividades deIFPE
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Para Activos Virtuales regula…► Los “activos virtuales” que en el argot se conocen
como “criptomonedas”, se manejaran mediantefondos de pago electrónico
► Banxico determinará las características de lo quedebe considerarse como activo virtual paraefectos legales.
► Las ITF deberán divulgar, como mínimo:
No son monedaslegales
No revertiroperaciones
Volatilidad RiesgosTecnológicos
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La ley incorpora e innova el término de ModelosNovedosos…► Para el otorgamiento de la autorización temporal, las
Autoridades Financieras evaluarán, el cumplimiento delos criterios y condiciones siguientes:
MedioControlado*
Númerolimitado de
Clientes
CompartiendoValor
Beneficio alClientePropuesta
InicioInmediato
*Sandbox (Medio Controlado)
Punto clave para la innovación
Construir (casi)cualquier cosa
que desees
En un ambienteseguro, con límites
claros ysalvaguardas
Las consecuenciasde la falla se
pueden contener
Podemos relajar(pero no todas)nuestras reglas
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Estableciendo adicionalmente a las APIs como uncomponente clave de la ley…► Ya que no sólo afecta a las empresas FinTech sino que repercute a todas las Entidades Financieras, debido a que estarán
obligadas a establecer APIs, con el fin de compartir datos e información:
DatosAbiertos
DatosAgregados
Datostransaccionales
Bajo Estándares de :► Estructuras de Datos► Especificaciones de Desarrollo► Protocolos de Seguridad
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Un par de aspectos adicionales de la Ley…
► Impulsa a las Asociaciones Gremiales comopromotores de buenas prácticas, estándaresde conducta y operación y la verificación delcumplimiento de la Ley
► Establece el Grupo de Innovación Financieracomo espacio para intercambiar opiniones,ideas y conocimiento entre el sector públicoy privado
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Aún falta mucho por regular, ya que…Diversas leyes y disposiciones secundarias habrán de resultar reformadas conjunta o sucesivamente a la publicaciónde la Ley de Tecnología Financiera (“Ley Fintech”); a saber:
Marco Regulatorio
01
Ley de Instituciones de Crédito
02
Ley de Mercado de Valores
03
Ley General de OrganizacionesAuxiliares del Crédito
04
Ley para la Transparencia yOrdenamiento de los Servicios
Financieros
05
Ley para Regular las Sociedadesde Información Crediticia
06
Ley de Protección y Defensa alUsuario de Servicios Financieros
07
Ley para Regular lasAgrupaciones Financieras
08
Ley Federal para la Prevención eIdentificación de Operaciones conRecursos de Procedencia Ilícita
09
Ley de la Comisión NacionalBancaria y de Valores
Reguladores
10
Disposiciones de CarácterGeneral CNBV – Banco de México
- Condusef
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Algunas consideraciones para las autoridades ….
¿Quien es el Beneficiariode todos estos cambios ?
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Y para todos los actores del sistema financiero…
Estar preparadosante la evolución
del consumidor deservicios
financieros(Experiencias)
Adopción de un filosofía Agilepara incorporar cambios(incluyendo evaluación deriesgos y regulaciones)
El modelo de disrupción es global,coordinar los esfuerzos con losorganismos multilaterales
Incorporación denuevas tecnologías(Blockchain,IA,IoT,etc.)para las áreas deRiesgo y deCumplimientoRegTech
Evaluación de riesgos sobreconectividad (Cybercrime)
Nuevos modelos derevisión por parte delregulador SupTech
Innovación es la NormaTransformación cultural :Talento con Propósito,Trabajo Colaborativo, Líderesque inspiran, AprendizajeContinuo.
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Scale-ups
“Narwhales” &“Unicorns”
FinTech Financieras y No Financieras
Estrategia deTransformación
Digital/InnovaciónAdquisiciones &Joint Ventures
Corporate Venture& Fondos de
Capital
Incubadoras &Aceleradoras
Start-ups
EY entiende los desafíos y oportunidades querepresentan las FinTech …
Estrategia FinTech – Modelo de relación con FinTechs
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z
SUITS JEANSREDUCCIÓN DE COSTOS
EFICIENCIA OPERACIONALASEGURAR INGRESOSGESTIÓN DEL RIESGO
ALCANCE DE LA REGULACIÓNCUMPLIMIENTO
REPORTE FINANCIEROESTRATEGIA
DIGITALINNOVACIÓN
NUBEROBÓTICA (RPA)
FINTECHCRECIMIENTO
ÁGILCIENCIA DE DATOS
+Millenials mindset
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►Consideracionesfinales
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Amplia base de conocimiento en la materia
https://www.ey.com/en_gl/banking-capital-markets/five-challenges-for-banks-as-they-evolve-risk-management
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-fintech-adoption-index-
2017/$FILE/ey-fintech-adoption-index-2017.pdf
https://www.ey.com/gl/en/industries/financial-services/ey-fintech-blockchain https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-unleashing-the-potential-of-fin-tech-in-banking/$File/ey-unleashing-the-potential-of-fin-tech-in-banking.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-UK-FinTech-On-the-cutting-edge/%24FILE/EY-UK-
FinTech-On-the-cutting-edge.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-the-emergence-and-impact-of-regulatory-sandboxes-in-uk-and-across-apac/$FILE/ey-the-emergence-and-impact-of-regulatory-sandboxes-in-uk-and-across-apac.pdf
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Tecnología disruptiva en PanamáFinTech / Mercados de crecimiento Aréas de inversión
► Índice de adopción► Liderazgo pensado► Mesas redondas
trimestrales► Laboratorios de
Innovación
Interesados
► Legal► Cumplimiento y
Finanzas► Inovación,
Estrategia/DesarrolloCorporativo
Servicios claves
► Auditoría externa► Cumplimiento,
matriz de riesgo ycontrol,
► AML, modelos devalidación
►América Latina ha experimentado rápido surgimiento de compañías financieras basadas en plataformas tecnológicas, lo que augura un cambioprofundo en los mercados financieros, pero al mismo tiempo representa una amenaza para sus reguladores.
►Por medio de plataformas alternativas de financiamiento, ofreciendo préstamos, financiamiento colaborativo (crowdfunding) o financiamiento através de la intermediación de cuentas. También funciona como compañías de pago, gestión financiera personal/ patrimonio, seguros y comobanca digital.
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Fintech para la transformación bancaria
Reportes regulatorios
Operaciones
Finanzas
Riesgos
Tesorería
Impuestos
Tecnología
Servicios detransformación
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4
Servicios de transformación EY
Herramienta
Apoyo a los servicios
Servicios relacionados
Áreas de enfoque funcional
►Reino Unido encabezó una reciente encuestamundial, compilada por EY, como la jurisdicciónmás amigable con la industria, Londres deberíaser un centro financiero de fintech ya que está ala vanguardia de la regulación, por el aprendizajede muchas lecciones por estar en el centro de losescándalos financieros mundiales, con la Libor ylos benchmarks de divisas.
►UK ha desarrollado el "regtech" - productos decumplimiento utilizados por las empresas deservicios financieros o reguladores.
”Fintech trata de hacer que el acceso a los servicios financieros sea más fácil, más barato y más directo"
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Elementos a desarrollar por PanamáFinTech necesita claridad sobre el propósito y la necesidad que pretenden cumplir, debe saber la mejor manera de acercarse ynavegar a través de las entidades financieras, en una industria donde las estructuras organizativas son a menudo complejas yopacas, y la atención es corta.
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Q&AEY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
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