Levées de fonds de startups T1-2014
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Economy & Finance
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Synthèse des Deals des StartUps françaises
1er trimestre 2014 vs 2013
En partenariat avec I N S T I T U TOpen Innovation
Cette étude donne un éclairage sur l’évolution de l’activité des StartUps
françaises, et ce par l’angle Financement.
Elle porte sur les « Deals » réalisés lors du 1er trimestre 2014, sur la base
des opérations ayant fait l’objet d’une communication publique.
L’analyse a été réalisée à partir des données de MyFrenchStartup qui est
la base de données analytiques des StartUps françaises : cette base est
constituée des entreprises ayant été incubées, accélérées, labellisées
JEI, lauréates d’un concours d’innovation ou reconnues comme « StartUp
» par l’écosystème français (notamment dans les medias spécialisés) ; ces
données sont ensuite traitées par des analystes
(vérification, qualification) puis agrégées et croisées avec les données de
Capital Finance, CF News , Fusacq...
SOMMAIRE
1- Vue d’ensemble de tous les Deals - T1 2014
2- Levées de fonds par :
- Montant
- Mois
- Région
- Secteur d’activité
- Effectif
- Tour de table
Annexe 1 - Liste des Acquisitions
3 400 5 500 4 200StartUps Entrepreneurs Deals
2« La responsabilité des Partenaires de l’Institut ne peut en aucun cas être mise en cause en raison du contenu de la présente publication, qui n'engage que son auteur ».
T1 2014 vs 2013 : vue d’ensemble de tous les deals
101Levées de fonds
Un 1er trimestre stable en Acquisitions et IPO, mais en fort recul en volume de Levées de fonds (c. -20%)
3
-19%124
201313
2013
13Acquisitions
12013
1IPO
Levées de fonds par : Montant
164,8 M€183,5 M€
2013
MONTANT GLOBAL LEVÉ
1,71 M€1,68 M€
2013
MONTANT MOYEN PAR LEVÉE DE FONDS
* Calcul sur 96 levées de fonds car 5 sont confidentielles
*
+1,7%
Légère progression du montant moyen par Levée, malgré un montant global qui recule
KIMA VENTURESPARTECH VENTURES INTERNATIONAL
ALVEN CAPITAL
DEMETER PARTNERS
ELAIA PARTNERS
IDINVEST PARTNERS
INVESTESSOR
JA. GRANJON
NESTADIO CAPITAL
O.MATHIOT
SIGMA GESTION
XANGE PRIVATE EQUITY
Fonds d’investissementBusiness angels
-10%
LES INVESTISSEURS PRIVÉS LES PLUS ACTIFS
4
Levées de fonds par : Mois
MONTANT DES LEVÉES DE FONDS (M€)NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS
Un mois de Mars marqué par 3 Levées de fonds exceptionnelles : INOTREM 18M€ (secteur Biotech), SIGFOX 15M€(secteur Electronique) et SYNTHESIO 14M€ (secteur SSII)
5
38
49
37
26
34
41
0
10
20
30
40
50
60
Janvier Février Mars
20132014
63,4
78,2
41,8
29,1534,45
101,26
0
20
40
60
80
100
120
Janvier Février Mars
Levées de fonds par : Régions
51 %
49 %
IDF
Reste de la France
75
11
34
5254
610
13
66 6
8
45
412
89
Comme en 2013 (54), prédominance de l’Ile-de-France où se réalisent la moitié des Levées de fonds (52)
05
01
01
20142013
6
00
00
00
00
00
00
00
00
187 2
50
221
1Biotech, Greentech Electronique, Matériels Industrie Internet Mode, Vêtements SSII, Software Transport
Levées de fonds par : Secteur d’activité et TOP 3
INOTREM [2013] 18M€
HEMARINA [2007] 4M€
IN2BONES[2011] 3M€
SIGFOX [2009] 15M€
I-TEN[2011] 3,2M€
QUALISTEO[2010] 2M€
SYNTHESIO [2006] 14M€
PRESTASHOP [2007] 7M€
THE COSMO COMPANY [2010] 3,8M€
EVANEOS [2009] 4,4M€
SEFAIREAIDER.COM [2012] 4,3M€
OUICAR[2012] 3M€
Comme en 2013, concentration des investissements sur Internet (50%). A noter : plus grand tour de table du trimestre réalisé auprès d’une StartUp biotech née il y a moins d’1 an (Inotrem) avec un montant record de 18M€.
+12%2013
-63%2013 -50%
2013+100%
2013-66%2013
+10%2013
-20%2013
7[X] = Date de créationXM€ = Montant levé
INNORTEX[2012] 0,26M€
TERRAKIT[2009] 0,1M€
LES ATELIERES[2012] 0,65M€
ART OF SOULE[2006] 0,32M€
1.
2.
3.
DRIVE[2012] 2M€
Levées de fonds par : Secteur d’activité - Focus Internet
NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS INTERNET
8
1
4
5
9
2
4
2
2
9
2
9
1
7
6
5
15
1
1
6
1
12
3
0
1
0 5 10 15 20
Site Internet : Autres
Voyage, Hébergement, Tourisme
Restauration, Recette
Marketing, Media
Location et achat de voitures
Financement, Crowdfunding
Emploi, Recrutement
Education, E-learning
E-commerce
Comparateur de prix
Art, Culture, Musique
Application mobile
20132014
38
28
31
221 à 45 à 1011 à 5051 à 100Sup 100
542013
Levées de fonds par : Effectif et Tour de table
Série A
60Série B
25Série C
12Série D
3Série E
1
TOUR DE TABLE
EFFECTIF
65% des Levées de fonds sur des StartUp de moins de 10 personnes. Par tour de table, une répartition des Levées de fonds relativement stable entre 2013 et 2014.
252013
362013
72013
22013
-16% -19% -25%-14% -66%
9
ANNEXE 1
Liste des acquisitions ayant fait l’objet d’une communication
- 1er Trimestre 2014 -
10
STARTUP CRÉATION ACTIVITÉ ACQUÉREUR
BECITIZEN 2000 Biotech, Greentech GREENFLEX
BIG YOUTH 2004 Marketing, Media MAKHEIA GROUP
BODAS.COM 2008 Services WENGO
GAMESTELLA 2012 Jeux vidéos, Jeux en ligne DIGITAL VIRGO
IDMIK 2000 Biotech, Greentech EUROFINS SCIENTIFIQUE
MESAGRAPH 2010 SSII, Software TWITTER
MELBERRIES 2011 SSII, Software WEBEDIA
MILKY 2009 Marketing, Media HIGHCO
PHOTOWEB 2000 Internet EXACOMPTA CLAIREFONTAINE
PLANNING TV 2010 Application mobile REWORLD MEDIA
PRIXING 2010 Comparateur de prix HIGHCO
TRENDY BUZZ 2007 Marketing, Media LINKFLUENCE
YOKORO 2009 Place de marché YOOPIES
11
ANNEXE 2
Liste des levées de fonds ayant fait l’objet d’une communication
- 1er Trimestre 2014 -
Disponible sur demande : [email protected]
12
Avec sa base de données analytiques, MyFrenchStartup vise à devenir le Benchmark Group des StartUps
françaises.
Disposant de données chiffrées et validées, MyFrenchStartup met à la disposition de tous les acteurs de
l’écosystème des StartUps françaises (Gouvernement, Corporate, Investisseurs, Entrepreneurs, Media, Agence
événementielle … ) des informations stratégiques pour optimiser leur activité.
Ces informations peuvent être exploitées pour des études de marché, du « profiling » d’entrepreneurs, de la
préparation de Due Diligence, du Sourcing/Dealflow, de l’Open Innovation …
MyFrenchStartup - 70 Rue Rouget de Lisle – 92150 Suresnes - Site web : www.myfrenchstartup.com - Email : [email protected]
Contact :Hamadi LANOUARE-mail : [email protected]
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La démocratisation des technologies et la mondialisation créent un nouveau monde économique où apparaissent chaque année
des millions de centres de R&D individuels : les StartUps.
Dans ce contexte, les grandes entreprises doivent s’ouvrir à cette innovation qui vient de l’extérieur.
L’Institut Open Innovation accompagne les grandes entreprises et les StartUps pour une collaboration créatrice de
valeur conjointe :
- les grandes entreprises transforment leur organisation en innovant sur leurs métiers, leur culture et leur image
- les StartUp accélèrent leur développement en s’appuyant sur les capacités des grandes entreprises.
Pour accompagner ce couple « grandes entreprises – StartUps », l’Institut Open Innovation est bâti autour de 2 piliers
fondateurs complémentaires :
- le pilier économique : Mazars + Altran + Société Générale
- le pilier académique : Ecole Centrale Paris et ESSEC
Contact :Jean-François GalloüinE-mail : [email protected]
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I N S T I T U TOpen Innovation