LES NOUVEAUX DÉFIS DU RETAIL - CBRE
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LES NOUVEAUX DÉFIS DU RETAIL
NOUVELLES ASPIRATIONS, NOUVEAUX MODÈLES
WEBINARJEUDI 26 NOVEMBRE
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Sabine EchalierDirectrice Etudes de marché
CBRE
Pascale HébelDirectrice Pôle
Consommation et Entreprise CRÉDOC
Jérôme Le GrelleDirecteur Exécutif Retail
CBRE
WEBINARLES NOUVEAUX DÉFIS DU RETAIL
Alexis de SezeSecrétaire Général
ÏDKIDS
Vincent LogerotDirecteur Grands Comptes
POTLOC
C O N J O N C T U R E &I N V E S T I S S E M E N T
L E S C O N S O M M A T E U R SR E P R E N N E N T L A M A I N
T A B L E R O N D E : L A S E C O N D E M A I N , M A R C H É D E N I C H E O U M A R C H É D ’ A V E N I R ?
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CONJONCTURE & INVESTISSEMENT
Sabine EchalierDirectrice Etudes de Marché, CBRE
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DE LA GESTION DE CRISE AU MONDE D’APRÈS
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UN MARASME ÉCONOMIQUE : TOUCHER LE FOND POUR MIEUX REMONTERCroissance du PIB / perspectives 2020-2021
Source : Oxford Economics, novembre 2020
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
2017 2018 2019 2020 2021 2022
France Allemagne Royaume-Uni Espagne Eurozone
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CETTE CRISE AURA UN IMPACT SUR LA CROISSANCE À LONG TERME
Indice du PIB Monde, T4 2019 = 100Source: CBRE House-View, Oxford Economics, October 2020.
85
88
90
93
95
98
100
103
105
108
110
2019 2020 2021 2022
Q4 2
019 =
100
January GDP Forecast October GDP Forecast
10.2%
2.7%
Indice du PIB Monde
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Taux de chômage en France
UNE MOROSITÉ QUI POUSSE À LA PRUDENCE
27,4%
8,0%
12,0%
16,0%
20,0%
24,0%
28,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Taux d’épargne
9,3%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
Source : INSEE, prévisions Oxford Economics, T3 2020 Source : Banque de France, INSEE, T3 2020
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Second semestre 2020 : juillet, août, septembre, octobreSource : Banque de Franc, novembre 2020
Évolution des chiffres d’affaires par secteurs d’activité
40
50
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1S 2020 2S 2020*
LES GAGNANTS VS. LES PERDANTS
Electronique : + 16,8 %
Matériel de sport : +7,5 %
Jeux/jouets : +18,9 %
Bricolage : + 19,5 %
Habillement : -2,4 %
Electroménager : + 8,9 %
Hygiène/parfumerie : -8,9 %
Evolution annuelle
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Un tsunami…
…ou comment bien prendre la vague pour ne pas couler
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Evolution de la valeur vénale moyenne des commerces en France
UNE CORRECTION VIOLENTE DES VALEURS
-10%
-8%
-6%
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0%
2%
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6%
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Q2
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0
Q2
202
0
Impact loyer Impact taux de rendement Evolution valeur vénale
Source : CBRE Valuations, 3T 2020
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3,10%
4,25%
5,25%
1%
2%
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5%
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8%
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3T 20
Pieds d'immeuble Centres commerciaux Retail parks
Evolution des taux de rendement prime commerce
DES TAUX DE RENDEMENT À LA HAUSSE
Source : CBRE, 3T 2020
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5%
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30%
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5
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7
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
T1 T2 T3 T4 Part du commerce dans le total France (%)En Mds d’€
Investissement commerce en France
UN VOLUME D’INVESTISSEMENT QUI TIENT
Sources : CBRE et Immostat, 3T 2020
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< 50 M€
29%
50-100 M€
9%
> 100 M€
61%
Par taille d’opérations
Centre-ville
25%
Retail parks
1%
Boites
commerciales
16%
Centres commerciaux
et galeries
43%
Autres*
15%
Par typologie d’actifs
Répartition des investissements
UN VOLUME D’INVESTISSEMENT QUI TIENT
* Actifs mixtes, supermarchés, hypermarchés, centres outlet, etc.
Sources : CBRE et Immostat, 3T 2020
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LES CONSOMMATEURS REPRENNENT LA MAIN
Jérôme Le GrelleDirecteur Exécutif Retail, CBRE
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2020 : moyenne estimée sur les neufs premiers mois de l’année
Source : Indice de fréquentation CNCC
PANNE DE CARBURANT OU PANNE DE MOTEUR ?
Évolution de la fréquentationen centres commerciaux
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Évolution du CA panel Procos
0
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40
60
80
100
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Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec
2018 2019 2020
Source : Procos, septembre 2020
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Données N-1 sur la période septembre 2020 et première semaine d’octobre 2020
Source : Vigie, novembre 2020
BIG IS NO MORE BEAUTIFUL
-10,2%
-14,0%
-16,6%-15,2%
-25,2%
CV mineur Petit CV CV moyen Grand CVTrès grand
CV
-9,8%
-14,3% -14,0%
-16,0%
CC de quartier Petit CC Grand CC CC régional
Centres-villes Centres commerciaux
Évolution des fréquentations selon le format commercial et la localisation
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LA FIN D’UN MODÈLE DE DISTRIBUTION
Un système de distribution à bout de souffle- massification de la production
- massification des approvisionnements
- massification de l’offre
La crise du COVID agit comme un révélateur des fragilités du système actuel- consommation qui stagne
- équipement sur-abondant
- déséquilibres concurrentiels
De la consommation de masse à la consommation choisie
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VERS L’HYBRIDATION DE LA DISTRIBUTION
Source : Vigie, novembre 2020
3,3%
39,0%
21,0%
62,4%
74,2% 74,3%
0%
20%
40%
60%
80%
HM > 7500m²
SM > 2000m²
SDMP Proxi urbaine Proxi rurale Drive
Hausse du CA selon format1ère semaine du confinement
accessibilité
potentieldrive
image-prix
accessibilité
potentieldrive
image-prix
accessibilité
potentieldrive
image-prix
L’alimentaire, précurseur du modèle de la distribution moderne ?
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E-COMMERCE : LE GRAND VAINQUEUR ?
Source : Fevad, novembre 2020
0
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19
20
20 (
p)
(en Mds d’€)
Chiffre d’affaires du e-commerce Part du e-commerce dans les ventes totales
3,7%4,7%
5,9%
7,2%
8,8%
12,2%
13,2%
14,3%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
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10
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VERS L’HYBRIDATION DE LA DISTRIBUTION
Source : Panel Procos, évolution entre septembre 2019 et septembre 2020
Vivre avec le digital : un must have
-9%
-10%
-9%
13%
-9%
16%
35%
51%
24%
30%
44%
40%
CA web CA magasin
Sport
Équipement de la personne
Équipement de la maison
Culture, cadeau, jouet
Beauté - Santé
Alimentaire
Source : Fevad, Top 10 des sites marchands toutes catégories, mars 2020.
Evolution CA par activité et canal de distributionClassement des sites marchandsselon le nombre de clients
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LE MAGASIN AUGMENTÉ
71 %Des cyberacheteurs utilisent des sites de e-commerce disposant de magasins physiques
MOTIVÉS PAR :
48,4 % La conclusion d’un achat après l’avoir préparé en ligne
46,4 % La possibilité de se rendre en magasin pour voir un produit avant l’achat en ligne
41,3 % Pouvoir faire appel au SAV ou aux conseils d’un vendeur
Source : Observatoire de Médiamétrie, 2T 2020
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VERS L’HYBRIDATION DE LA DISTRIBUTION
Repenser le rôle du magasin • Proximité
• Nouvelles fonctionnalités: le magasin ou le « hub »
• Modularité & adaptabilité des formats & concepts
Densifier les réseaux• Omnicanal
• Phygitalisation du magasin
• Performances
Le réseau… augmenté
![Page 23: LES NOUVEAUX DÉFIS DU RETAIL - CBRE](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062420/62aeba69b637771883489121/html5/thumbnails/23.jpg)
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LE NOUVEAU CONSOMMATEUR
*T2 2020 Source : FEVAD 2020, pour l’année 2019, estimations CBRE
2019 2020(e)
Panier moyen59 € 64* €
40 M 45 M
Nb e-consommateurs
Le tryptique gagnant du consommacteur
prêts à consommer des produitsMade in France ou locaux
52 %
43 %
des Français souhaitent conserverle nouveau modèle deconsommation issu des modes devie apparus depuis le confinement
Aspirations environnementalesHyper personnalisation
DIGITAL PROXIMITÉ
ENVIRONNEMENT
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LA SECONDE MAIN : MARCHÉ DE NICHE OU MARCHÉ D’AVENIR ?
9 % des ventes en ligne sont des produits de seconde main
7 Français / 10 souhaitent renouveler l’expérience
Sources : enquête Harris Interactive, pour les Zooms de l’Observatoire Cetelem, juin 2020 / FashionNetwork.com 2020
10,7 M de tonnes de textile consommés
en Europe en 2019
2,8 M de tonnes collectées
Objectif 5,5 M t en 2025 4 M tonnes incinérées
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Exemple du marché du textile
53,3 % 38,7 % 34,2 % 32,6 %
* Textile recyclé, seconde main, production locale.Source : Institut français de la mode, enquête 2019
Part des personnes ayant acheté au moins un article de seconde-main en 2019
Budget annuel moyen des consommateurs de slow fashion*
671 € 546 € 591 € 668 €
LA SECONDE MAIN : LA FRANCE EN AVANCE SUR SES VOISINS ?
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LA SECONDE MAIN : UN MARCHÉ FRAGMENTÉ
Pure Players Chaines spécialisées
Enseignes traditionnelles
![Page 27: LES NOUVEAUX DÉFIS DU RETAIL - CBRE](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062420/62aeba69b637771883489121/html5/thumbnails/27.jpg)
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ÉTUDE RETAIL 2021
VIENT DE PARAÎTRE
Disponible v ia le Global ResearchGateway sur cbre. f r
![Page 28: LES NOUVEAUX DÉFIS DU RETAIL - CBRE](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062420/62aeba69b637771883489121/html5/thumbnails/28.jpg)
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La seconde main, marché de niche ou marché d’avenir ?
TABLE RONDE
Pascale HébelDirectrice Pôle
Consommation et Entreprise CRÉDOC
Alexis de SezeSecrétaire Général
ÏDKIDS
Vincent LogerotDirecteur Grands Comptes
POTLOC
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Pascale Hébel
Directrice Pôle Consommation et Entreprise
CRÉDOC
![Page 30: LES NOUVEAUX DÉFIS DU RETAIL - CBRE](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062420/62aeba69b637771883489121/html5/thumbnails/30.jpg)
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FORTE FRAGMENTATION DE LA POPULATION AUTOUR DES PRODUITS DURABLES
10%
Consommateurssobres30%
Les stratèges24%
Les désimpliqués26%
Les basiques 10%
-1,5
-1
-0,5
0
0,5
1
1,5
-2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2
Consommateurs engagés
Analyse de données : représentation des axes 1 et 2 de l’Analyse des Correspondances Multiples (ACM)
Source : Enquêtes « Tendances de la Consommation », CREDOC
Simplicité volontaire
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Vincent Logerot
Directeur Grands Comptes
POTLOC
![Page 32: LES NOUVEAUX DÉFIS DU RETAIL - CBRE](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062420/62aeba69b637771883489121/html5/thumbnails/32.jpg)
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COMPORTEMENTS DE CONSOMMATION PENDANT LA CRISE DE COVID-19 : QUELS ENSEIGNEMENTS ?
![Page 33: LES NOUVEAUX DÉFIS DU RETAIL - CBRE](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062420/62aeba69b637771883489121/html5/thumbnails/33.jpg)
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COMPORTEMENTS DE CONSOMMATION PENDANT LA CRISE DE COVID-19 : QUELS ENSEIGNEMENTS ?
![Page 34: LES NOUVEAUX DÉFIS DU RETAIL - CBRE](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062420/62aeba69b637771883489121/html5/thumbnails/34.jpg)
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Alexis de Seze
Secrétaire Général
ÏDKIDS
![Page 35: LES NOUVEAUX DÉFIS DU RETAIL - CBRE](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062420/62aeba69b637771883489121/html5/thumbnails/35.jpg)
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GROUPE IDKÏDS
![Page 36: LES NOUVEAUX DÉFIS DU RETAIL - CBRE](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062420/62aeba69b637771883489121/html5/thumbnails/36.jpg)
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La seconde main, marché de niche ou marché d’avenir ?
TABLE RONDE
Pascale HébelDirectrice Pôle
Consommation et Entreprise CRÉDOC
Alexis de SezeSecrétaire Général
ÏDKIDS
Vincent LogerotDirecteur Grands Comptes
POTLOC
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SECONDE MAIN : QUELLES PRATIQUES CHEZ LES PARENTS DE JEUNES ENFANTS ?
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SECONDE MAIN : QUELLES PRATIQUES CHEZ LES PARENTS DE JEUNES ENFANTS ?
![Page 39: LES NOUVEAUX DÉFIS DU RETAIL - CBRE](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062420/62aeba69b637771883489121/html5/thumbnails/39.jpg)
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La seconde main, marché de niche ou marché d’avenir ?
TABLE RONDE
Pascale HébelDirectrice Pôle
Consommation et Entreprise CRÉDOC
Alexis de SezeSecrétaire Général
ÏDKIDS
Vincent LogerotDirecteur Grands Comptes
POTLOC
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CONCLUSION
Jérôme Le GrelleDirecteur Exécutif Retail, CBRE
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION