Etude et caractérisation de composants d’optique intégrée ...
Les marchés et la distribution de l’optique et de l ... - Les ......Positionnement et stratégies...
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WWW.LESECHOS-ETUDES.FR AVRIL 2017 de l’optique et de l’audioprothèse en France Les marchés et la distribution Face aux pressions sur les prix et à l’ arrivée de nouveaux entrants, quels nouveaux modèles de distribution sur les marchés de l’ optique et de l’ audioprothèse ? Une étude pour Anticiper les perspectives de croissance et de reconfiguration de ces marchés à l’horizon 2020 Disposer de tous les chiffres clés sur les marchés de l’optique et de l’audioprothèse Analyser les nouveaux enjeux : réduction du reste à charge, montée en puissance des réseaux de soins conventionnés, distribution multicanal, nouveaux distributeurs... Appréhender les opportunités de croissance et de différenciation offertes par le digital
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AVRIL 2017
de l’optique et de l’audioprothèseen France
Les marchés et la distribution
Face aux pressions sur les prix et à l’ arrivée de nouveaux entrants,quels nouveaux modèles de distribution
sur les marchés de l’ optique et de l’ audioprothèse ?
Une étude pour
Anticiper les perspectives de croissance et de reconfiguration de ces marchés à l’horizon 2020
Disposer de tous les chiffres clés sur les marchés de l’optique et de l’audioprothèse
Analyser les nouveaux enjeux : réduction du reste à charge, montée en puissance des réseaux de soins conventionnés, distribution multicanal, nouveaux distributeurs...
Appréhender les opportunités de croissance et de différenciation offertes par le digital
VERS UNE CONVERGENCE DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION ENTRE OPTIQUE ET AUDIOPROTHÈSE ?
Confrontés à des pressions croissantes sur les prix, les opticiens sont à la recherche des relais de croissance et de nouvelles voies de diversification. D’autant que l’offensive des nouveaux entrants (pure players de la vente en ligne, discounters, pharmaciens d’officine...) renforce l’intensité concurrentielle sur le segment de l’optique de correction et présage d’une redistribution des cartes entre circuits de distribution. Certains d’entre eux (Afflelou®, Optical Center®, Krys®, Gadol®...) jettent ainsi leur dévolu sur l’audioprothèse, un marché de taille modeste mais promis à une forte croissance dans les années à venir, au regard du sous-équipement actuel de la population française.
INNOVATION PRODUIT ET DISTRIBUTION À L’ÈRE DU DIGITAL
Les dynamiques de croissance sur ces deux marchés sont soutenues par les innovations, à la fois des fabricants et des détaillants. Celles-ci portent sur les caractéristiques techniques des produits, la modernisation des espaces de vente et la création de communautés de clients. Pour l’heure, la digitalisation des magasins n’en est qu’à ses prémices et reste principalement concentrée sur l’essayage. Mais les pure players du e-commerce, contraints d’ouvrir des points de vente, proposent de nouveaux parcours client multicanal, fluides et multiples (Easy-verres®, Happyview®, Direct Optic®, L’Usine à lunettes by Polette®, Evioo®, Sensee®...). Ce sont ces nouveaux acteurs qui sont aujourd’hui les plus innovants dans leur relation client.
Enfin, les nombreux mouvements d’acquisition (dont le rapprochement entre Essilor et Luxottica est le plus emblématique) tendent vers une verticalisation de la chaîne de valeur. Celle-ci aura des répercussions en amont, au niveau de l’offre, et en aval, sur les réseaux de distribution. Cette nouvelle orientation devrait se traduire plus particulièrement sur le marché de l’optique par une accélération du e-commerce.
AMÉLIORER L’ ACCÈS AUX SOINS : UN ENJEU COMMUN QUI CONDUIT À DES PRESSIONS CROISSANTES SUR
LES PRIX ET LES RESTES À CHARGE
Rapports de l’Autorité de la Concurrence, de l’Assurance-maladie et du Ministère de la Santé, polémiques sur la place des réseaux de soins conventionnés, remise en cause du numerus clausus des audioprothésistes et évolution du parcours de santé visuelle ... L’optique et l’audioprothèse se retrouvent au cœur des débats sur l’accès aux soins et les pratiques tarifaires des professionnels de santé. Le remboursement de ces équipements est-il à l’aube d’un big bang susceptible de réorganiser en profondeur l’organisation de ces deux marchés ? Une nouvelle répartition du financement entre assurance maladie obligatoire et complémentaires santé aurait-elle un impact significatif sur les volumes et les niveaux de prix unitaires ?
Les marchés et la distribution
de l’optique et de l’audioprothèse en France
Cette étude a été réalisée à partir d’une quinzaine d’entretiens approfondis menés auprès de dirigeants d’enseignes (Afflelou, Acuitis, Entendre...), de sites de vente en ligne (HappyView), de réseaux d’officines (Optic & Price), ainsi que de plates-formes de services animant des réseaux de soins conventionnés (Santéclair, Carte Blanche Partenaires, Egaréseaux...). Cette phase qualitative a été complétée par des recherches documentaires approfondies sur l’ ensemble des filières de l’optique et de l’audioprothèse : fabricants, grossistes, centrales d’achat, enseignes et nouveaux distributeurs.
Cette étude a été menée par Hélène Decourteix, consultante senior spécialisée dans le domaine de la santé et du numérique. Collaboratrice régulière des Echos Etudes, elle est notamment l’auteur d’études sur la digitalisation des pratiques médicales et de la pharmacie d’officine.
MÉTHODOLOGIE
CHIFFRES CLÉS
Taux de croissance annuel moyen des ventes entre 2012 et 2016 : + 1 % pour l’optique vs + 7,5 % pour l’audioprothèseen valeur
Source : Les Echos Etudes d’après GFK, le SNITEM et l’Assurance-maladie obligatoire
QUELS NOUVEAUX MODÈLES DE DÉVELOPPEMENT SUR LES MARCHÉS DE L’OPTIQUE ET DE L’ AUDIOPROTHÈSE ?
01 Synthèse opérationnelle : les points clés à retenir
02 Les marchés de l’optique et de l’audioprothèse : fondamentaux, chiffres clés et tendances d’évolution
Les offres produits en optique et en audioprothèseLes déterminants communs et spécifiques à ces deux marchés : une dynamique commune liée à l’effet démographique, mais des dynamiques d’équipements différentesL’ évolution des ventes et la segmentation des marchés depuis 10 ansL’ innovation produit et le développement des équipements connectés
03 Vers une redéfinition des parcours de santé visuelle et auditiveLes évolutions démographiques des opticiens et des audioprothésistesLes conditions d’exercice et les transferts de compétences entre professionnels de santé
04 Remboursements des soins et des équipements : vers un nouveau modèle de prise en charge ?
L’ évolution des remboursements en optique et audioprothèse : la question des tarifs et du reste à charge devient un enjeu politique La montée en puissance des réseaux de soins conventionnés : entre adhésion et rébellion des professionnels de santé
05 Cartographie et stratégie des fabricants de lunettes et d’audioprothèses
Positionnement et stratégies des fabricants d’optique - focus sur Essilor-Luxottica, Zeiss, Hoya et le français Ophtalmic CompagniePositionnement et stratégies des fabricants de montures - focus sur Safilo, Marchon, Marcolin, Les Lunetiers du JuraLes fournisseurs/fabricants d’audioprothèses - focus sur Sonova, Sivantos, Starkey, William Demant, GN Hearing et Widex
06 Les nouveaux modèles de distribution de l’optique et de l’audioprothèse
Le rôle clé des grossistes et des centrales d’achat pour les opticiens indépendantsLes stratégies des enseignes : > Les groupes aux enseignes mixtes optique et audioprothèse> Les enseignes spécialisées en optique> Les enseignes spécialisées en audioprothèse
La modernisation des espaces de vente : vers une expérience clientde plus en plus digitaliséeL’ offensive des nouveaux distributeurs :> Les pure players de la vente en ligne peinent à trouver leur place> La lunette design se démocratise en supprimant les intermédiaires> Le réseau officinal attaque le marché par le smart low cost et le discount> Le concept Costco® arrive en France> Snapchat® bouscule les codes de la distribution
Monographies des distributeurs :
Les enseignes mixtes Optique et Audio• Acuitis • Groupe Alain Afflelou• Groupe Gadol• Groupe Krys• Optical Center• Réseaux mutualistes (FNMF)
Les enseignes spécialisées en Optique• Atol• GrandVision• Hans Anders
Les enseignes spécialisées en Audio• Audika• Amplifon et Audio Nova• Audition Conseil et Luz Audio• Audition Santé• Entendre
La grande distribution• Optique E. Leclerc
Les enseignes de pharmacies• Carré de l’Optique (Unilens)• Optique Lafayette• Optic & Price• Univers Pharmacie
Les « disrupteurs » : • Costco • Direct Optic • Easy-verres • Evioo • Happyview • Jimmy Fairly • L’usine à lunettes by Polette • Sensee • Sivantos • Sonalto
Monographies des plates-formes
de services et des réseaux de soins
• Actil• Carte Blanche Partenaires• Egaréseaux (Optystia et Audistya)• Itélis• Kalivia• Santéclair• Sévéane
COMMANDE DE L’ ÉTUDE LES MARCHÉS ET LA DISTRIBUTION DE L’OPTIQUE ET DE L’ AUDIOPROTHÈSE EN FRANCE
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PÔLE PHARMACIE-SANTÉ des Echos Etudes animé par Hélène CHARRONDIÈRE
Les perspectives de la distribution pharmaceutique en Europe, Avril 2017Benchmark des modèles d’ organisation de la distribution de gros et de détail
La cartographie du système de santé, Février 2017Le guide pratique et interactif pour comprendre l’ organisation du système de santé et identifier les décideurs au niveau national et en région
O F F R E S P É C I A L EPlates-formes santé et réseaux de soins conventionnés, Janvier 2017Nouvelles orientations stratégiques et perspectives à l' horizon 202010 % de remise sur cette étude pour tout achat de l' étude "Les marchés et la distribution de l'optique et de l' audioprothèse en France"
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Les marchés et la distribution
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Hélène CHARRONDIÈREDirectrice du pôlePharmacie-Santé
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