LES OEUFS...Les MDD et les premiers prix raflent plus de 64% du marché des œufs. Ils ne laissent...

Étude de marché : LES OEUFS

Marion PLANCQ - Audrey LAUMON - Josepha GAROTTA - Charlotte GUISLAIN - Marion DE REKENEIRE1

PLANIntroduction

I. Analyse de la demande• Analyse de la demande Internationale• Analyse de la demande en France• Comportements des consommateurs• Cycle de développement

II. Analyse de l’offre• Structuration du marché en France• Les acteurs sur le marché français• Détermination de groupes stratégiques• Analyse des forces concurrentielles• Menaces & opportunités

III. Analyse des entreprises (leader & suiveur)• Analyse de l’entreprise• DAS• Analyse stratégique

IV. Innovations• La roue créative• Les innovations

V. Relevé du linéaire

Conclusion

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INTRODUCTION

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« Quand on parle des œufs, il s’agit des œufs de poule en

coquille, propres à la consommation en l’état ou à l’utilisation

par les IAA, à l’exclusion des œufs cassés, des œufs cuits » (règlement CEE n° 1907/90).

« ŒUFS »

Tout œuf provenant d’un oiseau autre que la

poule doit être désigné par la dénomination

œuf suivi du nom de l’oiseau dont il provient.

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LE MARCHÉ DES ŒUFS & OVOPRODUITS

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I. ANALYSE DE LA DEMANDE

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➢ Consommation variable selon les pays :

❖Mexique : 350 œufs/an/habitant

❖USA & Europe : 230 à 240 œufs/an/habitant

❖Afrique & Asie du Sud : < 100 œufs/an/habitant

ANALYSE DE LA DEMANDE INTERNATIONALE

➢ 1000 milliards d’œufs consommés par an dans le monde dont ½ blanc

➢ Consommation annuelle moyenne = 140 œufs/an/habitant(inférieure à la consommation française)

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Le commerce mondial des œufs est en croissance depuis 2006 (+ 15%).


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Principaux acteurs à l ’exportation du commercemondial d’œufs et ovoproduits

Principales zones importatrices d’œufs et ovoproduits


3 acteurs majeurs du marché international

(2012) : L’Union européenne (33%)

Les Etats-Unis (19%)

La Turquie (19%)

Pays importateurs majeurs : PMO

Chine

Japon

L’UE importe peu, de par sa production importante.

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ANALYSE DE LA DEMANDE EN FRANCE

CA = 887 millions d’€ en 2013

Consommation annuelle de 222 œufs par habitant

➢ dont 1/3 sous forme d’ovoproduits.

Consommation en légère croissance depuis 2012.

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COMPORTEMENT DES CONSOMMATEURS

➢ C’est un produit qui correspond à tous,notamment les enfants étant 87% à les apprécier.

➢ Les œufs sont consommés au moins 1fois par semaine (pour 78% des français),

que ce soit lors du dîner, du déjeuner ou pour les gourmands, au petit déjeuner.

➢ 2/3 consommateurs mangent des œufs car c’est un aliment facile à préparer.

➢ L’achat se fait en fonction de la date de ponte, du type d’élevage et du prix.& la tendance actuelle est à l’achat d’œufs alternatifs.

97% des français déclarent consommer des œufs.

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PART DES VENTES – MARCHÉ DE L’ŒUF EN FRANCE

L’œuf standard est passé sous la barre

des 50% du marché et la tendance

semble s’accentuer…

En effet, l’ensemble des

catégories des œufs est en

progression. La cage & le sol

représentent cependant la plus

faible croissance du marché.

Alors qu’à l’inverse, le plein air

et le bio dynamisent le secteur !

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CYCLE DE DÉVELOPPEMENT

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II. ANALYSE DE L’OFFRE

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La production d'œufs de poules dans le Monde a atteint 65 millions de tonnes en 2011. Le 1er producteur

est de loin la chine avec + de 37 % de la production mondiale, suivie par l'UE pour 9.1 %.

Au sein de l’UE, la France se positionne à une très bonne place mais s’est fait devancée depuis peu (2012)

par l’Allemagne avec près de 13 Milliards d’œufs produits.

PRODUCTION MONDIALE & FRANCAISE

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➢ Œufs de catégorie A ou œufs frais ou œufs de 1ère qualité (catégorie A)

Il s’agit des œufs destinés à être consommés en l’état : les œufs coquilles.

Au niveau de ceux-ci, la structuration du marché se fait en fonction du mode d’élevage de la poule :

❖ Œufs de poules élevées en plein air, agriculture biologique (0)

❖ Œufs de poules élevées en plein air (1)

❖ Œufs de poules élevées au sol (2)

❖ Œufs de poules élevés en cage (3)

Pour chacun de ces types d’élevage, l’œuf sera marqué différemment :

Moyen mnémotechnique : Bi0 – Ple1n air – 2Sol – CagE3

STRUCTURE DU MARCHÉ

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➢ Œufs de catégories B (& C) ou œufs de 2ème qualité ou œufs déclassés

Ils sont destinés aux entreprises de l’industrie alimentaire et à l’industrie non alimentaire.

Il s’agit des œufs ne satisfaisant pas aux critères requis pour les œufs de la catégorie A. Ils ne doivent

être cependant : ni cassés, ni couvés, ni cuits.

Ils sont utilisés en tant qu’ovoproduits.

STRUCTURE DU MARCHÉ

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On peut constater que le mode d’élevage en cage prédomine le marché.

Mais il est à noter, que tous les segments sont en croissance, à l'exception des œufs standards, qui subissent

une érosion. En revanche, l'alternatif (plein air, bio, label rouge et au sol) continue son envolée et participe

grandement au développement du rayon.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

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CLASSIFICATION DES ACTEURS DU MARCHÉ FRANÇAIS

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Les MDD et les premiers prix raflent plus de 64% du

marché des œufs. Ils ne laissent donc qu’une faible

place aux marques nationales & régionales.

Cependant, les marques nationales arrivent à

progresser à la différence des marques régionales,

qui subissent une hausse des prix.

Les MDD dominent le marché des GMS.

CLASSIFICATION DES ACTEURS DU MARCHÉ FRANÇAIS

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Innovant PrésencePerformanceCompétitivité

Matines7% de PDM

Loué6,8% de PDM

L’œuf de nos villages5,1% de PDM

Lustucru2,3% de PDM

Cocorette1,9% de PDM

Le Gaulois1,2% de PDM

Marques régionales

MDD

Leader

Challengers

Suiveurs

MDD

Les œufs Matines sontprésents sur les tablesde près de 1 foyerfrançais sur 2 !

• 150 millions de CA• 370 éleveurs• 1 milliard d’œufs

vendus/an

Leader des œufs français

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Degré de spécialisation

Etendue de la gamme d’œuf (Nombre de produits différents)Etroite Large

Fort

(Sp

écia

liste

)Fa

ible

(Gén

éral

iste

)

Ultraspécialistes

Généralistes

Hyperspécialistes

Spécialistes/généralistes

LES GROUPES STRATÉGIQUES

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Facteurs clés de succès :

• Qualité alimentaire du produit

• Position de l’œuf sur le marché

• Capacité de négocier avec la

grande distribution

• Implantation commerciale

• Proximité avec les clients

• Prix accessible (à la portée de tous)

• Image du produit

• Communication

Barrières à l’entrée / sortie :

• Grande distribution : MDD et PPP

• Exigences réglementaires :

étiquetage des œufs, allégations

(« bio »), respect de la poule

• Gestion des investissements :

budget limité/illimité (publicité,

innovation…)

• Expérience des grandes marques,

notamment en terme de

communication

LES CONDITIONS D’ACCÈS À LA RÉUSSITE

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Fournisseurs :• Eleveurs de poules• Fournisseurs d’emballages> Menaces par variation descours des MP

Clients :• Restauration, industries, réseaux de

distribution• Consommateurs : les œufs sont

consommés par tous• H & F• Toute classe sociale• Toute tranche d’âge (enfants-étudiants-

adultes-séniors)

Nouveaux entrants :• MDD : commercialisation des

mêmes produits à des prix +accessibles

• Producteurs locaux, petitsproducteurs (fermes)

• Concurrence étrangère

Produits de substitution :• Tout autre composant d’un repas• P. de substitution en valeur

nutritionnelle, notamment pour lesprotéines (d’origine animale : viande,d’origine végétale : soja)

• En cuisine (recettes), substitutionpar d’autres ingrédients

Innovations :• Offre apportant rapidité &

praticité (œufs durs)

• Offre axée santé, nutrition(rééquilibre des acides gras)

• Packaging innovants(collector, réutilisables,recyclables, personnalisables)

Pression réglementaire :• Réglementation de classification

des œufs• Etiquetage des œufs• Traçabilité• Réglementation d’élevage

(dépistages, normes techniques, etc)

Distribution :• GMS• Marchés• Artisanale :

• producteurs locaux• Donné par un proche• Via ses propres poules

ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

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• Différenciation des MP (adaptation au cours des céréales)

• Exportations vers l’étranger

• Adaptation des produits aux modes de vie (praticité)

• Jouer sur la tendance actuelle tournée vers des produits élaborés, notamment axés santé, nutrition

• Utilisation d’Internet & appli Smartphone pour la communication sur nos produits

• Nouvelle technologie de packaging pour éviter la casse des œufs

• Développement de produits/labels bio, de boîtes 100% réutilisables ou recyclables

• Faire évoluer les cahiers des charges

• Favoriser les œufs de poules élevées en plein air, et les œufs biologiques

• Se démarquer de la concurrence pour bénéficier des meilleures marges possibles

• Inflation (augmentation prix des MP)

• Nouvelle crise de l’œuf (baisse de la consommation d’œufs)

• Baisse pouvoir d’achat des ménages (baisse panier moyen)

• Augmentation taxes & charges

• Changement des modes de consommation, des tendances, des goûts, et envies des consommateurs

• Développement des allergies

• Dépenses en R&D dans le secteur, notamment pour améliorations nutritionnel et organoleptique

• Maladies aviaires• Sensibilité du public au développement durable

• Normes européennes (confort et bien être des poules pondeuses)

• Disparition œufs de poules élevées en cage• Législation concernant les OGM, pesticides

(alimentation poules)

• MDD poussent au déréférencement et à la diminution des marges

MENACES OPPORTUNITÉS&

25

III. ANALYSE DES ENTREPRISES

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ANALYSE DE L’ENTREPRISE

27

LEADER

Performances de Matines :

❖ CA : 150 millions d’€,

❖ Leader du marché des œufs français,

❖ 1 foyer sur 2 consomme les œufs Matines,

❖ 370 éleveurs,

❖ 1 milliard d’œufs vendus chaque année,

❖ Un portefeuille produits de plus de 30 références,

❖100% Français !

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ANALYSE STRATÉGIQUE LEADER

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❑Objectifs

❖ Rester Leader français,

❖ Consolider et renforcer sa capacité à innover,

❖ Continuer l’expérimentation sur l’affichage environnemental proposée

par le Ministère, dans le cadre du Grenelle de l’Environnement (depuis

2011),

❖ Réduire l’impact environnemental de ses produits,

❖ Réaliser un étiquetage multicritère fiable,

❖ Renforcer la qualité des relations avec ses partenaires,

❖ Garantir la qualité et sécurité sanitaire de ses produits (meilleure qualité),

❖ Etre toujours le 1er dans les linéaires.


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❑ Analyse

Matines est-elle adaptée à son environnement actuel ?

Oui, de par sa notoriété et son image de marque forte.

Matines est-elle adaptée à son environnement futur ?

Oui, elle possède une aptitude à s’adapter à un environnement turbulent et en mutations(concurrencer les MDD).

Matines est-elle compatible avec ses objectifs ?

Oui, elle met en place tout les moyens nécessaires pour sa réussite (engagement auprès deses éleveurs, environnementaux, l’innovation...).

Matines est-elle équilibrée ?

Oui, Matines propose différentes gammes de produits en quantité élevée tout en conservantun savoir faire traditionnel et une qualité de travail et de sécurité à long terme.

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❑ Les stratégiesQuels sont ses enjeux stratégiques ?

❖ Continuer à développer la confiance des consommateurs et à garantir la qualité et la

sécurité des ses produits, en respectant l’environnement.

❖ Répondre aux besoins des consommateurs, toujours plus nombreux et limiter l’impact de

l’activité sur l’environnement.

❖ Maintenir sa place de leader français.

Nos Recommandations

Matines pourrait s’attaquer au marché de la « santé » en développant des œufs riches en ῳ3 avec

un bon rapport ῳ3/ῳ6, qui permettent de maintenir un taux de cholestérol normal, comme la

marque Columbus en Belgique.

Stratégies de Croissance :

o Développement de sa zone de chalandise au niveau Européen.o Innovation, comme sa boîte collector.

Stratégie de suivi :

o Stratégie environnementale, et étiquetages multicritères.o Renforcer la stratégie santé: alimentation 100% végétale, et sans OGM.

Stratégies concurrentielle :

o Promotions sur leurs œufs.o Charte environnement, cahier des charges strict.

Son positionnement :

o Leader français.o Produits de haute et moyenne gamme.

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Tendance

Nouveauté

Santé/Naturel/Bio

Goût/Plaisir

Alimentation des poules 100% végétale

Traditionnel/Authenticité

Tous les français

Sous forme d’ovoproduits : (Groupe GLON)

GMS, Restauration Hors Domicile

Restauration collective,

Etablissements de santéCantines scolaires, RU

Produits

Les Gros Œufs Bio

Les Gros Œufs Plein Air

Les Gros Œufs Label Rouge

Les Gros Œufs Fraicheur Coque

Les Gros Œufs Datés

Démarche qualité et sécurité sanitaire

Créneau santé et environnement

Adaptabilité au marché

Compétences Technologies

Marché Cible

Zone Géographique

France

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LE DAS DE MATINES

• Position de leader français.

• Positionnement fort dans les linéaires.

• Notoriété (marque connue par les français).

• Etendu de sa gamme (large choix de produits).

• Créneau santé et environnement.

• Produits traditionnels, proche de ses fournisseurs (agriculteurs).

FORCES

• Présences de plus en plus importante des MDD et Hard-Discounts.

• Risque de « sur production », crise de l’œuf.

• L'environnement, et coûts de production.• Produit unique.

FAIBLESSES

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ANALYSE DE L’ENTREPRISE LEADER : LE SWOT

• L’œuf (associé à l’image de marque Matines) aura toujours une bonne imageaux yeux du consommateur. (Protéine de haute valeur biologique)

• Les consommateurs sont attachés à la marque (valeurs de qualité, sécurité et100% français).

OPPORTUNITES

• Les MDD qui s’imposent dans les linéaires.

• Multiplication du phénomène des marques de distributeurs.

• Limites en terme d’innovation.

• Exigences des consommateurs de plus en plus prononcées (produit naturel/santé).

• Crise de l’œuf.

MENACES

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ANALYSE DE L’ENTREPRISE

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SUIVEUR

Cocorette « la vraie nature de l’œuf » se veut d’une marque « haute de gamme » grâce à

des pratiques d’autrefois, les techniques d’élevages traditionnels garantissent à leurs

poules une qualité de vie irréprochable, apportant ainsi à leurs œufs une qualité

organoleptiques inégalable.

Un positionnement ancré sur les traditions et le développement durable

Performances de Cocorette :

❖ 240 Millions d’œufs vendus par an

❖ 42 Millions d’euros de chiffre d’affaire (2011)

ANALYSE STRATÉGIQUE SUIVEUR

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❑ Les stratégies

Stratégies de Croissance :

o Développement de ses techniques au niveau européen o Innovation (œuf dur)o Partenariat important :

• + de 400 fermes affiliées sur la France et la Belgique (20 fermes de + par an)• 18 fabricants d’aliments référencés• 7 accouveurs référencés

Stratégie de suivie :

o Vente et distribution en GMS

Stratégies Concurrentielle :

o Afin d’offrir un œuf d’une qualité́ optimale et de se différencier, les cahiers des charges Cocorette imposent des critères de production particulièrement exigeant

o Multiplication des labels et autres « récompenses » (bio, Label Rouge , WWF)


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❑ Objectifs« Le modèle que nous avons bâti est développé́ depuis près de 30 ans, autour de trois

mots d’ordre : réalité́ économique, progrès social et respect de l’environnement »

❑ AnalyseEst-elle adaptée à son environnement actuel ?

Cocorette a le vent en poupe avec son image traditionnelle et respectueuse de l’environnement✓ Pour 70% des français, consommer des produits respectueux de l’environnement est même devenu une

nécessité́✓ 51% déclarent avoir privilégié cette année des produits plus durables✓ + 9,9% en valeur et + 17,6% en volume pour les œufs biologiques✓ + 7,7% en valeur et + 20% en volume pour les œufs Label Rouge et plein air

Est-elle adaptée à son environnement futur ?

Cocorette aura-t-elle la chance que son image du naturelle reste à la mode ? Saura t’elle trouver un nouvelargument de vente sans pour autant changer ses techniques d’élevages pour toujours satisfaire le consommateur ?


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❑ Analyse

Est-elle compatible avec ses objectifs ?

L’image simpliste et naturelle de Cocorette est en parfaite accord avec des produits de qualité et detradition. Le développement durable est fortement communiqué.

Est-elle équilibrée ?

Cocorette joue sur un positionnement haut de gamme, le marché cible est étroit. La qualité etl’authenticité étant privilégié à la production de masse, le prix élevé des produits permet quandmême de rentabiliser leur production.

Quels sont ses enjeux stratégiques ?

Les enjeux de l’entreprise sont d’étendre ses techniques d’élevage traditionnel à d’autre pays et deconquérir 20 nouvelles fermes par an.


40

Marchés cibles

Produits

Œuf fermier

Œuf Label rouge

Œuf fermier bio

Œuf biologique

Population sensible à la valeur ajouté sur les œufs

Tendance

Poules Plein air

Tradition, authenticité

Produits sains

Production locale

Alimentation 100% végétale

Zone géographique

Nord PicardieAlsace LorraineBretagne Normandie

Charente AtlantiqueMidi Pyrénées

Alpes Provence

Compétences

Population sensible aux poules élevés en plein air

DAS DE COCORETTE

(poules sur paille; ramassage des œufs à la main)

Techniques traditionnelles

Innovation

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• Présent sur tout le marché Français

• Image de marque/ nombreuses récompenses : Label Rouge, WWF, Bio, développementdurable

• Image de marque, marketing basé sur la tradition et simplicité

• Présent MDD et marque (55% de leurs œufs sous marques de distributeur, et 45% sousleur marque Cocorette)

• Large gamme suivant 4 critères (mode de production/rayon/calibre/format)

FORCES

• Prix élevés

• Coût de production important (nourritures spécifiques, espace)

• Produit unique

• Cible difficile à convaincre / MDD

FAIBLESSES


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• Cocorette veut développer le concept en Europe, l'export représente déjà 24% des ventes et obtenir la reconnaissance européenne du mode d'élevagefermier par une attestation de spécificité

• Innovation : un procédé de cuisson à la vapeur

• Tendance à l'alimentation saine, retour à la tradition, et au développementdurable

OPPORTUNITES

• Forte concurrence, prix des MDD

• Dérive de franchise (paniers d’œufs était l’un des 5 franchisés de Cocorette quia été condamne pour « tromperie sur l’origine d’une marchandise »)

• Crise de l’œuf (exportation)

• Baisse du pouvoir d’achat des consommateurs

MENACES


43

IV. Innovations

44

LA ROUE CRÉATIVE

➢ Par ses 35 pistes, la roue créative

est un outil important dans

l’alimentaire, elle permet

d’objectiver par ses critères, les

différentes facettes de la

recherche de l’innovation afin,

entre autres, de créer de la

variété, d’accroître la valeur et de

réduire les coûts.

45

INNOVATIONS : Produits

➢ Les œufs dursCocorette lance une gamme d’œufs

coquilles mais déjà cuits durs.

Vendu avec un couteau-cuillère et

de la mayonnaise, ils peuvent être

consommés n’importe où et à

n’importe quel moment de la

journée.

46

INNOVATIONS : Produits

➢ Les œufs axés santé

Les œufs Bleu-Blanc-Cœur attestent que les

poules reçoivent une alimentation intégrant des

sources naturelles d'Oméga 3 telle que le lin pour

garantir aux consommateurs une qualité

nutritionnelle supérieure des œufs.

Vendus actuellement Belgique, les œufs

Columbus présentent un excellent

profil lipidique et un rapport oméga 6 /

oméga 3 inégalé.

47

INNOVATIONS : Métaproduit / packaging

➢ Les boîtes réutilisables

Matines lance des œufs en boîte plastique

réutilisable.

Pratique car incassable, elle permet aussi

d’émerger en rayon grâce à sa couleur jaune et

l’absence presque totale d’étiquette.

48


➢ Les boîtes collectors

Les œufs des Fermiers de Loué:

la marque a créé une série de personnages vedettes

associés à des formules humoristiques. Au total 7

emballages différents sont proposés au consommateur.

La société Matines a mis au point une

série de boîtes métal collector pouvant

être obtenues par l’accumulation de

points.

49


➢ Les boîtes personnalisables

Via l’application Facebook, nommée « les

messages en boîtes », Monoprix propose à

ses clients de personnaliser le packaging de

leurs produits.

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➢ Les boîtes éco-responsables

En Pologne, un packag ing éco a été développé. «Happy eggs »

assure pleinement les fonctions de protection et de conservation,

essentielles aux œufs en s’appuyant sur un matériau organique et

recyclable, disponible très facilement : le foin.

En totale rupture avec les boîtes classiques,

ce packaging mis au point au Pays-Bas est

conçu en fibres de coco et contient sept œufs

de poules élevées en plein air.

51

V. Relevé d’un linéaire

52

RELEVE D’UN LINÉAIRE

Réalisé dans le centre commercial Auchan ENGLOS (59),

Le 25 janvier 201453


Œufs de poules élevées en cage

Œufs de poules élevées en plein

air

Œufs de cailles

Œufs de poules

élevées au sol

Œufs de poules

élevées en plein air

Œufs de poules élevées

en plein air

Œufs de poules élevées en cage

Œufs de poules

élevées en plein air

Œufs de poules

élevées en cage

54


55

➢ Positionnement :

❖ Les œufs sont situés à proximité du rayon crémerie (yaourts, beurres et crèmes…)

➢ Implantation/segmentation:

❖ Les marques régionales et nationales sont essentiellement situées dans la partie supérieure du linéaire

tandis que les PPP et les MDD se situent dans la partie plus inférieure.

❖ Les produits sont alignés verticalement en fonction du mode d’élevage des poules et du nombre d’œufs

par boîte.


56

➢ Couleurs et contrastes:

❖ Matines et la marque premier prix privilégient des boîtes en plastiques c’est donc la couleur même de

la coquille d’œuf qui la représente. Le reste des boîtes sont de couleur écru voir marron.

❖ Le bleu n’est utilisé que pour les œufs de MDD provenant de poules élevées au sol ou pour les œufs

plein air de la marque Cocorette.

❖ Le vert, lui, est employé pour les produits biologiques.

➢ Relevé de prix

❖ Pour les œufs provenant de poules élevées en cage, les PPP sont les moins chers (0,10€ l’unité) alors

que les produits l’œuf de nos villages sont les plus chers (0,24€ l’unité).

❖ Les prix des œufs issus de poules élevées en plein air varient de 0,26€ l’unité pour les MDD à 0,40€

l’unité pour l’œuf de nos villages.

❖ Les œufs biologiques de MDD ont les prix les plus faibles (0,26€ l’unité) tandis que ceux de la marque

Loué ont le prix le plus élevé (0,50€ l’unité).


57

➢ MDD et marques

❖ Les MDD sont fortement représentées, suivies de très près par la marque nationale Matines.

L’œuf de nos villages et la marque premier prix « le pouce » tiennent quant à elles les

troisième et quatrième places.

❖ Les autres marques ont des surfaces très réduites.

➢ Marques leaders:

❖ La MDD Auchan et la marque nationale Matines occupent la grande majorité du linéaire.


58

CONCLUSION

59

60

Il reste la protéine animale la moins chère du marché.

L’œuf est un aliment de base indispensable.

Ce produit, qui reste traditionnel,

a longtemps été mis de côté, et

pourtant il redevient un aliment

intéressant grâce au marketing.

61

Merci de votre attention

➢ http://www.itavi.asso.fr/economie/eco_filiere/oeufs.php?page=prod

➢ http://youscribe.com/catalogue/tous/sante-et-bien-etre/alimentation-et-dietetique/etude-csa-perception-et-

consommation-des-oeufs-en-france-2071206

➢ http://www5.paris.inra.fr/var/internet5_paris_depe/storage/htmlarea/OEUF%20JRA%202011.pdf

➢ http://www.lsa-conso.fr/carton-plein-pour-les-oeufs,132491

➢ http://www.lsa-conso.fr/les-oeufs-alternatifs-fonctionnent-a-plein-regime,146965

➢ http://www.franceagrimer.fr/content/download/4445/21963/file/2011-11-03-csvol-dia-analyse-ovo-produit.pdf

➢ http://www.plaisirvegetal.fr/2010/09/13/mille-et-une-astuces-pour-remplacer-les-oeufs-dans-les-recettes/

➢ http://fcorpet.free.fr/Denis/W/TD-oeufs-ovoproduits-Corpet.pdf

➢ http://www.leblogdeloeuf.com/categorie-11783007.html

➢ http://www.pointsdevente.fr/pdf/docs/1045/oeufs_page70_1045.pdf

➢ http://www.cocorette.com/oeuf-dur-innovation.php

➢ http://www.matines.com/

➢ http://food-innovation.overblog.com/des-oeufs-durs-en-barre

➢ http://www.bleu-blanc-coeur.com/

➢ http://www.columbus-egg.be/

➢ http://www.matines.com/connaitre-matines/presentation-de-la-societe/nos-innovations/

➢ http://www.master2mi.fr/monoprix-nous-fait-rire/

➢ http://www.communication-agroalimentaire.com/article-loues-soient-les-oeufs-de-packs-116525150.html

➢ http://my-eco-design.com/un-packaging-innovant-et-eco-responsable-pour-les-oeufs/

➢ http://www.lsa-conso.fr/les-nouveaux-produits-bio-dans-le-monde,122126

SOURCES

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LES OEUFS...Les MDD et les premiers prix raflent plus de 64% du marché des œufs. Ils ne laissent...

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