Le patologie oncologiche sul Web

Le Patologie Oncologiche sul Web

Sintesi dei Risultati dell’Analisi Web Grip in Oncologia

Gennaio-Novembre 2012

2013 © Business Integration Partners S.p.A. e IQ and Partners Srl - 1-

I Risultati della Ricerca

Emergono importanti spazi per aumentare il web grip del pharma in oncologia

GLI ITALIANI SUL WEB 48 Milioni

IL WEB COME PRIMA FONTE DI INFO SULLA SALUTE 80%

LA QUOTA DEL WEB SUL PIL ITALIANO 2%

ITALIANI CON DIAGNOSI DI TUMORE

2,2 Milioni

TUMORI PRIMA PATOLOGIA SUL WEB

I BIG KILLER GUIDANO LE RICERCHE

UN QUARTO DELLE DISCUSSIONI WEB SUI FARMACI ONCOLOGICI

RILEVA IMPATTO DELLE TERAPIE E CENTRALITÀ DEL PAZIENTE

DISALLINEAMENTO TRA VISIBILITÀ DELLE AZIENDE E FARMACI

PESA L’ONERE DI ACCESSO ALLE CURE

QUALE WEB GRIP DEL PHARMA IN

ONCOLOGIA?

5 BIG KILLER

80.000 FONTI WEB

11 MESI DI ANALISI

INVESTIMENTO PHARMA IN COMUNICAZIONE

2 Miliardi €


Tumori Prima Patologia sul Web

Le patologie rilevanti più cercate sul Web – Anno 2012

Fonti •  Ricerche: monitoraggio Web Italia, dati Gen.– Nov. 2012, valori standardizzati (Il numero associato a ciascuna categoria indica il numero di ricerche web effettuate con quel termine rispetto al numero totale di ricerche effettuate sui

motori di ricerca. Non rappresentano i valori del volume di ricerca assoluto, in quanto i dati vengono normalizzati e presentati in scala da 0 a 100). •  Prevalenze: elaborazione Bip su dati Ministero della Salute e Agenas.

•  I “tumori” catalizzano, nell’ambito delle patologie rilevanti ad alta diffusione ed alto impatto, il maggiore volume di ricerche sul web.

•  Il rapporto tra le ricerche e la prevalenza dei tumori è quattro volte maggiore rispetto al diabete, seconda patologia più cercata.

92

46 40

36

10 7

2

4

5

15

3

6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Tumori Diabete Salute mentale

Malattie cardio cerebrovascolari

Malattie resp. croniche

Obesità

Prevalenza (M

ln d

i paz

ienti)

Ricerche

Prevalenza

Volu

mi di ri

cerc

he

norm

aliz

zat

i (d

a 0

a 1

00

)

Rapporto ricerche/prevalenza della

patologia 46 11,5 8 2,4 3,3 1


I Big Killer Guidano le Ricerche

•  Le ricerche sembrano guidate dal rischio percepito da parte dei pazienti.

•  Prevale una correlazione con la mortalità e non con la diffusione (prevalenza e incidenza) delle patologie.

Volumi di ricerche e mortalità per patologia oncologica – anno 2012

153

101 94

75

32

26

16

6 8 8

0

5

10

15

20

25

30

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Polmone Colon-Retto Prostata Mammella Stomaco

Decessi (‘0

00

)

Nr

di ri

cerc

he

(‘0

00

)

Ricerche Wikipedia Mortalità

Fonti: •  Ricerche: Monitoraggio Wikipedia Italia, dati Gen. – Nov. 2012. Numero Visualizzazioni. •  Mortalità: Piano Oncologico Nazionale 2010-2012 del Ministero della Salute.


50% 50% Rete

(tutti i temi)

Dove si Parla di Oncologia?

L’oncologia, come tutti i temi ad alta complessità, è caratterizzata da una comunicazione prevalentemente “unidirezionale” (web 1.0) dagli “esperti” al pubblico.

Distribuzione tematica del traffico web per canale (1.0 - 2.0)

•  Quotidiani •  Pubblicazioni online •  Siti tematici

•  Forum •  Social Network

70%

40%

20%

30%

60%

80%

Nucleare

Salute

Politica

Web 1.0

Web 2.0

76% 24% Oncologia


In Rete si Parla di Farmaci

•  In rete si parla di farmaci oncologici: oltre un quarto dei volumi di discussioni sull’area terapeutica è riconducibile ai farmaci.

•  Le ricerche mostrano un interesse “farmaco-specifico” rilevante tanto sul web 1.0 quanto sul web 2.0 (forum).

Distribuzione delle discussioni sui farmaci oncologici per molecole

18%

13%

9% 8% 7% 7% 6% 5% 5% 5%

2%

0%

0% 0% 0% 0% 3%

0% 0% 1% 4% 2% 1% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Web 1.0 Web 2.0 (Forum)

% d

i dis

cuss

ioni

Fonte: monitoraggio Web 1.0 e Forum Italia, dati Gen. – Nov. 2012. Numero Discussioni su principio attivo e brand aziendale.

Farmaci 26,5%

Altro 73,5%

Distribuzione delle discussioni in oncologia

#102.525 discussioni totali


FORUM # Utenti

registrati (‘000) Anno di

creazione

Forum salute 160 2000

Italia Salute 43 2000

Dure come muri 2,5 2007

Insieme per Vincere 1 2008

Forum Info Tumori 0,5 2008

Al femminile na 2000

I Forum Guidano le Discussioni di Merito

Web 1.0 76%

Web 2.0 (Forum)

21%

Web 2.0 (Social

network) 3%

Distribuzione delle discussioni in oncologia per canale Principali forum online sulla salute

•  Nella dimensione Web 2.0, che rappresenta circa il 25% del traffico di rete, i forum coprono la quasi totalità delle discussioni

•  I Forum sono spazi accreditati vissuti come “ambienti protetti” rispetto ai social network


Discussioni di Merito

•  L’attenzione dei pazienti e dei loro familiari si concentra soprattutto sull’impatto delle cure e sulla gestione della patologia.

•  Una caratteristica fondamentale come l’efficacia dei farmaci oncologici è raramente oggetto di discussione in rete.

40%

21% 12%

8% 8% 7% 4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Effetti collaterali

Tollerabilità Gestione Patologia

Accesso Terapia

Efficacia dei farmaci

Terapie Innovative

Altro

Distribuzione delle tematiche oggetto di discussione sui Forum

Fonte: Monitoraggio Forum Italia , dati Gen. – Nov. 2012. Percentuale Distribuzione temi discussi.

AREE TEMATICHE RILEVANTI


Discussioni di Merito – Tag Cloud

Tag Cloud relativo alla “Gestione della Patologia” Principali evidenze

•  Centralità del paziente: le istanze legate ai diritti, all’assistenza ed al sostegno del paziente pongono il malato al centro delle discussioni sulla gestione della patologia

•  Coinvolgimento della famiglia: la gestione della patologia riguarda anche i familiari che rivendicano il contatto diretto con le strutture di riferimento, il supporto nella gestione domiciliare del malato e un accompagnamento psicologico rispetto al difficile ruolo svolto.

•  Criticità delle fasi terminali: particolarmente sentito il tema della presa in carico nella fase terminale della patologia attraverso trattamenti palliativi e terapie per alleviare il dolore.

I pazienti chiedono non solo terapie ma anche sostegno e assistenza per se stessi e per le famiglie, in particolare nelle fasi avanzate della patologia

GESTIONE DELLA PATOLOGIA

Fonte: analisi su contenuti 2.0 (blog e forum), pubblicati tra Gennaio e Novembre 2012, relativi alla gestione della patologia.



Tag Cloud relativo all’“Accesso alle Terapie” Principali evidenze

•  Centralità del paziente: il paziente emerge al centro di discussioni relative all’accesso alle terapie centrate in particolare su aspetti economici e logistici.

•  Impatto economico: il costo della terapia e l’onere per i pazienti degli spostamenti e delle visite alimentano la rilevanza delle dimensione economica (parole chiave: euro, costo, stipendio, pensione)

•  Impatto logistico: la mobilità dei pazienti che si spostano per accedere alle cure (parole chiave: milano, roma, nord, sud) e i problemi pratici da gestire (treno, aereo, stazione, albergo).connotano il peso della dimensione logistica.

Fonte: analisi su contenuti 2.0 (blog e forum), pubblicati tra Gennaio e Novembre 2012, relativi all’accesso alle terapie oncologiche.

ACCESSO ALLE TERAPIE

I pazienti si confrontano sull’impatto economico delle cure e sull’esigenza di spostarsi per accedere alle terapie



Tag Cloud relativo alle “Terapie Innovative” Principali evidenze

•  Il confronto sul valore delle terapie rappresenta un importante ambito di discussione nei forum, con un focus su efficacia, nuove molecole e target therapy.

•  Efficacia dei farmaci: gli scambi sulle terapie innovative relativamente a sopravvivenza, risultati, tollerabilità e risposta delle cure guidano le discussioni sull’efficacia

•  Molecole e target therapy: le discussioni nei forum si concentrano sui trattamenti già esistenti e sui nuovi farmaci in sviluppo (docetaxel, selumetinib, ganetespib, cetuximab, trastuzumab), con un interesse per le target therapy

Fonte: analisi su contenuti 2.0 (blog e forum), pubblicati tra Gennaio e Novembre 2012, relativi all’accesso alle terapie innovative.

TERAPIE INNOVATIVE

I pazienti si confrontano sui diversi trattamenti oncologici disponibili e/o in sviluppo, con una particolare attenzione alle target therapy


Visibilità Aziendale PATOLOGIE ONCOLOGICHE

Fonte: Monitoraggio Web Italia su principio attivo e brand aziendale, dati Gen. – Nov. 2012. Percentuale Associazione patologie oncologiche/aziende

0,1%

0,4%

1%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

5%

5%

7%

9%

9%

12%

16%

19%

0% 5% 10% 15% 20%

Visibilità relativa delle aziende

% di associazioni sul web tra azienda e patologie oncologiche


Visibilità Aziende e Molecole

Visibilità relativa delle molecole

CA MAMMELLA

Visibilità relativa delle aziende

Altro 13,2%

2%

5,4%

5,8%

6,3%

8,0%

9,1%

9,5%

16,3%

24,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

22,9%

5,9%

6,1%

6,8%

8,2%

12,5%

15,7%

21,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Altro

Fluorouracile

Gemcitabina

Docetaxel

Letrozolo

Paclitaxel

Tamoxifene

Trastuzumab

La visibilità delle aziende farmaceutiche in rete (associazione Aziende – Patologia) risulta frequentemente disallineata rispetto al posizionamento dei rispettivi farmaci (associazione Molecola – Patologia).

% di associazioni azienda – patologia sul web % di associazioni molecola – patologia sul web

Fonte: Monitoraggio Web Italia su principio attivo e brand aziendale, dati Gen. – Nov. 2012. Percentuale Associazione patologia/aziende e patologia/molecole.


Visibilità Aziende e Molecole CA POLMONE

Altro 0,9%

3,5%

7,5%

9,4%

13,4%

14,7%

15,3%

17,1%

18,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

18,6%

8,4%

8,6%

8,8%

8,9%

9,6%

15,0%

22,1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Altro

Etoposide

Carboplatino

Gefitinib

Gemcitabina

Docetaxel

Cisplatino

Paclitaxel

Visibilità relativa delle molecole Visibilità relativa delle aziende




Visibilità Aziende e Molecole CA COLON-RETTO

Altro 3,8%

3,6%

9,5%

7,5%

11,6%

20,3%

43,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

12,2%

5,5%

20,9%

22,5%

38,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Altro

Cetuximab

Fluorouracile

Capecitabina

Bevacizumab





Visibilità Aziende e Molecole CA STOMACO

Altro 15,1%

9,7%

12,2%

14,6%

15%

22,5%

25,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

15,0%

15,1%

16,2%

23,4%

30,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Fluorouracile

Capecitabina

Docetaxel

Cisplatino

Doxorubicina





Visibilità Aziende e Molecole CA PROSTATA

Altro 5,9%

11,4%

23,8%

62,4%

0% 20% 40% 60% 80%

16,1%

16,9%

19,5%

22,3%

25,2%

0% 20% 40% 60% 80%

Altro

Docetaxel

Bicalutamide

Leuprorelina

Triptorelina





Web Matrix Molecole

Web Matrix Molecole – CA Mammella

Detracted

•  La web Matrix evidenzia sul CA Mammella un rilevante numero di molecole con sentiment negativo generato in particolare dagli effetti collaterali dei trattamenti.

•  Si registrano due casi “star” con risultati molto positivi sia in termini di visibilità sia di sentiment

Trastuzumab

Tamoxifene Paclitaxel

Letrozolo

Fluorouracile

Gemcitabina

Docetaxel

Vincristina

Anastrozolo

Exemestane

Vinblastina

Lapatinib Ciclofosfamide

Navelbina

Mitoxantrone Vindesina

Vis

ibil

ità

Sentiment

-

+

Weak

Star

Niche

CA MAMMELLA

Fonte: Monitoraggio Web Italia , dati Gen. – Nov. 2012. Valori Standardizzati.

MOLECOLA DRIVER DEL SENTIMENT

Trastuzumab Salvavita; ok per compliance

Anastrozolo Ben tollerato

Tamoxifene Vampate. Dolori

Docetaxel Lesioni in bocca

Paclitaxel Perdita capelli

Letrozolo Vampate; Osteoporosi

Fluorouracile Effetti collaterali (chemio “rossa”)

Exemestane Dolori articolari

Positivo Negativo Neutro


Web Matrix Molecole

Web Matrix Molecole – Ca Colon-Retto

Vis

ibil

ità

-

+ Bevacizumab

Fluorouracile

Capecitabina

Cetuximab Panitumumab

Irinotecan

Oxaliplatino

CA COLON-RETTO


Detracted

Weak

Star

Niche


Bevacizumab Percepito come innovativo

Capecitabina Nausea; Dolori


Sentiment



Web Matrix Molecole

Web Matrix Molecole – Ca Stomaco

Vis

ibil

ità

-

+

Fluorouracile

Cisplatino

Docetaxel

Capecitabina

Doxorubicina

CA STOMACO


Detracted

Weak

Star

Niche


Capecitabina Nausea; Dolori



Sentiment



Web Matrix Molecole

Web Matrix Molecole – Ca Polmone

Vis

ibil

ità

-

+

Paclitaxel

Cisplatino

Gemcitabina Carboplatino

Docetaxel

Etoposide

Vinblastina

Topotecan

Vinorelbina

Gefitinib

CA POLMONE


Detracted

Weak

Star

Niche


Gefitinib Percepito come innovativo

Topotecan Successo negli studi clinici

Docetaxel Effetti collaterali

Sentiment



Web Matrix Molecole

Web Matrix Molecole – Ca Prostata

Vis

ibil

ità

-

+

Docetaxel

Bicatulamide

Buserelina

Goserelin

Leuprorelina

Triptorelina

Leuprolide

CA PROSTATA


Detracted

Weak

Star

Niche


Triptorelina Percepito come efficace

Buserelina Ben tollerato


Sentiment



Chi Siamo

IQ and Partners

�  IQ and Partners ha come focus lo sviluppo di servizi di rilevazione e analisi, comunicazione e marketing online per i propri clienti

�  Grazie alla partnership esclusiva con Netscreening®, ed all’utilizzo dell’omonima piattaforma, IQ and Partners usufruisce della più potente ed avanzata piattaforma di monitoraggio online disponibile in Europa, in grado di monitorare giornalmente 80.000 fonti italiane ed oltre 500.000 straniere

�  Al monitoraggio sono affiancati servizi di alerting, early warning, reporting giornaliero, settimanale o mensile, secondo i driver impostati con il cliente

�  Le attività di comunicazione e marketing online di IQ and Partners spaziano dalla gestione in full outsourcing dei canali social media al buzz marketing, dall’ufficio stampa online alle blog relation ed alla pianificazione di campagne di digital advertisting.

Bip Life Sciences

�  Bip Life Sciences è la divisione di Business Integration Partners specializzata nei servizi di consulenza direzionale alle aziende del mondo farmaceutico e dei medical device.

�  Il nostro obiettivo è contribuire al miglioramento del sistema salute. Affianchiamo le aziende nel creare valore innovando l’interazione con i principali attori del sistema.

�  Il nostro team è composto da professionisti che integrano solide competenze maturate attraverso esperienze pluriennali nell’industry.

�  Bip Life Sciences supporta i propri clienti con servizi di market access 360°, sviluppo di piattaforme per il lancio di nuovi prodotti, interventi di ottimizzazione degli investimenti crossfunzionali, realizzazione di iniziative innovative per il coinvolgimento dei customer.

Le patologie oncologiche sul Web

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