Département Agrotech

Vendre des vins de Loire en Thaïlande 17 avril 2014

Spécificités du pays

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Indicateurs Thaïlande France

Population 66,7 65,5

Superficie 514 000 km2 552 000 km2 *

Douanes thaïlandaises :

■ Importations globales de vins : 36,18 millions EUR *

■ Importations de vins français : 15,16 millions EUR *

■ Part de marché des vins français, en valeur : 41,90 %

■ Volume des importations globales de vins : 154 928 hl

■ Volume des importations de vins français : 27 167 hl

■ Part de marché des vins français, en volume : 17,54 %

■ Valeur des bouteilles de champagne importées en Thaïlande : 4,7 M EUR *

■ Volume de champagne importé en Thaïlande : 2 077 hl Soit l’équivalent de 276 933

bouteilles de 75cl. Douanes françaises :

■ Valeur des exportations directes de vins français en Thaïlande : 17,3 M EUR

■ Volume des exportations directes de vins français en Thaïlande : 21 991 hl

■ Valeur des bouteilles de champagne exportées directement en Thaïlande : 1,4 M EUR

■ Volume de champagne exportées directement en Thaïlande : 576 hl

Soit l’équivalent de 76 800 bouteilles de 75cl.

Spécificités de la consommation d’alcool

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• Répartition par type de produits : Spiritueux : 73% Bières : 24% Vins : 3%

• En 2013, selon les douanes thaïlandaises : Importations globales de vins = 36,18 M EUR dont 15,16 M EUR de vins français (part France environ 40 %)

• La production vinicole locale est anecdotique.

Spiritueux 73%

Bière 24%

Vin 3%

Un marché difficile

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Une réglementation stricte liée à :

- Un ministère de la santé publique très influent

- De puissants lobbies anti-alcool Interdiction de la vente d’alcool :

À certaines heures de la journée… À certains endroits… À certaines dates… Interdiction de la publicité sur les alcools

Des taxes prohibitives…

Structure des taxes avant le 4/09/2013

5

Prix CIF 100,00

Montant des taxes d’importation 54,00

Montant des droits d'accises

( 60%, base de calcul = valeur CIF + taxes d'importations)

272,00

Total taxes d'importation et droits d'accises 326,00

Montant Taxe municipale (10% du montant des droits d'accises) 28,00

Montant Taxe pour la santé (2% du montant des droits d'accises) 5,44

Montant Taxe pour le financement de la télévision publique

(1,5% du montant des droits d'accises)

4,08

Montant des 3 taxes supplémentaires 37,52

Total des taxes avant TVA de 7% 363,52

Total après TVA = 395,52%

6

Droits d’accise (Excise Tax) : Les droits d’accises sont calculés en fonction du prix de vente en gros déclaré par les importateurs (LWP= Last Whosale Price) et le degré d’alcool. Pour les vins tranquilles et vins effervescents : Pour les vins titrant moins de 15 ° et dont le prix de gros hors taxes déclaré par l’importateur (LWP= Last Whosale Price) est inférieur ou égal à 600 bahts : les droits d’accises s’élèvent à 225 THB par litre volume ou à 1000 THB par litre d’alcool pur. La taxation appliquée étant la plus élevée. (dans la majorité des cas il s’agit des 225 THB par litre volume) Pour les vins titrant moins de 15 ° et dont le prix de gros hors taxes déclaré par l’importateur (LWP= Last Whosale Price) est supérieur à 600 bahts: en plus des 1000 THB par litre d’alcool pur ou des 225 THB par litre volume, les droits d’accises comprennent également un droit ad valorem de 36% du LWP. Pour les vins titrant plus de 15°, une taxe supplémentaire s’ajoute aux précédentes, pour chaque degré d’alcool supérieur à 15 : 3 THB par litre. Taxes de 350% à 600%

Structure des taxes après le 4/09/2013

Conséquences des taxes prohibitives

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- Rapport qualité prix exécrable

- Consommateurs frustrés

- Structure des taxes défavorables aux vins moyen de gamme

- Encouragement à la fraude

- Développement de filières parallèles

Réforme du système de taxation à l’étude... depuis quelques années

Concurrence étrangère 2011-2013 en valeur code 2204 2111

8 Source : Douanes thaïlandaises 2011 - 2013 (M THB)

9

Concurrence étrangère 2011-2013 en volume code 2204 2111

Source : Douanes thaïlandaises 2011 - 2013 (HL)

Les principaux concurrents

10

• Concurrence australienne : Accord de libre échange signé avec la Thaïlande en 2004

Bières et spiritueux : 0% de taxe d’importation depuis 2010 Vins : 4% de droits d’importations aujourd’hui qui

diminuent graduellement pour atteindre 0% en 2015.

• Concurrence italienne : Promotion à travers le réseau des restaurants italiens

• Concurrence chilienne : Vins à bon rapport qualité prix performant sur le segment entrée de gamme. Un accord de libre échange a été signé fin 2013

Types de vins français importés en Thaïlande (en hectolitres)

11 Source : Douanes françaises/UBIFRANCE Janvier-décembre 2013

TOTAL VINS EFFERVESCENTS

1 413 7%

AOP TRANQUILLES BLANCS <=15°

1 783 8%

AOP TRANQUILLES ROUGES/ROSES <=15°

8 488 39%

VINS IGP/SIG BLANCS <=15° 3 165 14%

VINS IGP/SIG ROUGES/ROSES <=15°

7 054 32%

Types de vins français importés en Thaïlande (en milliers d’euros)

12 Source : Douanes françaises/UBIFRANCE Janvier-décembre 2013

TOTAL VINS EFFERVESCENTS

1 413 7%

AOP TRANQUILLES BLANCS <=15°

1 783 8%

AOP TRANQUILLES ROUGES/ROSES <=15°

8 488 39%

VINS IGP/SIG BLANCS <=15° 3 165 14%

VINS IGP/SIG ROUGES/ROSES <=15°

7 054 32%

Vins AOP tranquilles par origine (en hectolitres)

AOP = 47% du volume exportations de vins français

13 Source : Douanes françaises/UBIFRANCE Janvier-décembre 2013

ALSACE 88 1%

BEAUJOLAIS ROUGE/ROSE 259 2%

BORDEAUX 7 111 69%

BOURGOGNE 982 10%

CÔTES DU RHÔNE 683 7%

LANGUEDOC ROUSSILLON 381 4%

PROVENCE ROUGE/ROSE 280 3%

VAL DE LOIRE 154 1%

AUTRES AOP 332 3%

Vins AOP tranquilles par origine (en milliers d’euros)

AOP = 83,5 % de la valeur des exportations de vins français

14 Source : Douanes françaises/UBIFRANCE Janvier-décembre 2013

ALSACE 44 0%

BEAUJOLAIS ROUGE/ROSE 250 2%

BORDEAUX 10 505

80%

BOURGOGNE 1 435 11%

CÔTES DU RHÔNE 377 3%

LANGUEDOC ROUSSILLON 121 1%

PROVENCE ROUGE/ROSE

95 1%

VAL DE LOIRE 111 1%

AUTRES AOP 205 1%

Les consommateurs thaïlandais

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Une part croissante de la population thaïlandaise boit du vin

Bonne perception pour la santé et le statut social

Cépages les plus populaires : Cabernet Sauvignon, Shiraz, Merlot, Pinot Noir

Sauvignon blanc et Chardonnay

- Classe moyenne thaïlandaise Le prix est un critère essentiel de choix

Les vins français sont considérés comme complexes

Un moyen de jouer sur l’échiquier social

- Classe aisée thaïlandaise Bonne connaissance du vin acquise en partie lors de séjours à l’étranger

Les consommateurs étrangers

16

- Touristes étrangers

Marché dépendant de la situation économique internationale

et de la situation politique locale + de 26 M de touristes étrangers en 2013

- Expatriés

Présence importante

Pouvoir d’achat élevé

Tendances du marché

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- Développement du rosé sur le marché

- Demande pour des vins effervescents (proseco, mousseux, crémant…)

- Nouveau segment de consommateurs

- Gamme d’origines étrangères plus variée

- Gros contenants condamnés par la nouvelle réglementation

- Bistronomie

Les circuits de distribution

18

Les importateurs / distributeurs:

+ 50 sociétés importent des vins français Différents profils : acteurs historiques, importateurs spécialisés…

Les circuits de distribution

19

Le secteur HORECA concentre l’essentiel du marché

Grande distribution : Offre limitée, adéquation au marché non

satisfaisante : réorganisation des gammes

Magasins haut de gamme, épiceries fines

Cavistes : Format peu répandu sauf à Bangkok

Duty free : King Power et Thai Airways

Un fort besoin d’éducation

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- Les ‘Wine Tasting’ sont à la mode

- Il y a quelques académies ou clubs de vins mais leur objectif est

principalement commercial

- Des outils pédagogiques et des modes alternatifs de promotions restent à

développer…

Pour réussir sur le marché thaïlandais

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Produit original Marque forte Produit à très bon rapport qualité prix Bon marketing et surtout : Trouver le bon importateur…

Rencontres Acheteurs en 2013 et 2014

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Audience en 2013 : Importateurs = 72 personnes représentant 33 sociétés importatrices

Distributeurs = 4 personnes

CHR = 8 personnes

Media/prescripteurs = 4 personnes

Invités confirmés en 2014 : Importateurs = 98 personnes représentant 42 sociétés importatrices

Distributeurs = 2 personnes

CHR = 2 personnes

Media/prescripteurs = 1 personnes

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Ubifrance vous propose également :

SINGAPOUR

MALAISIE PHILIPPINES

Rencontres acheteurs vins et spiritueux

17-21 novembre

Marie CAMBON

+33 (0)1 40 73 31 60 marie.cambon@ubifrance.fr

Merci de votre attention !

24

Jérôme CHAMBON Conseiller Export Agroalimentaire

Tél : +66 (0)2 352 41 18 Fax : +66 (0)2 236 3511

E-mail : jerome.chambon@ubifrance.fr

Bureau UBIFRANCE de Bangkok Ambassade de France en Thaïlande

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