Le Camere di Commercio toscane

Rapporto sul commercio in Rapporto sul commercio in ToscanaToscana

Auditorium PromofirenzeAuditorium Promofirenze

A cura di Andrea CardosiA cura di Andrea CardosiUfficio StudiUfficio Studi

20-02-2007

Fonte: Ns. elaborazioni su dati Unioncamere Nazionale

Dinamica delle vendite al dettaglio nei diversi livelli territoriali (2002 - I° sem. 2006)

-2,0

-1,5

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Italia Toscana Centro

Fonte: Ns. elaborazioni su dati Unioncamere nazionale

Fonte: Ns. elaborazioni su dati Unioncamere nazionale

Andamento delle vendite al dettaglio per tipologia distributiva (2002 – I° sem. 2006)

-5,0

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Piccola distribuz. Media distribuz. Grande distribuz.

Ns. elaborazioni su dati Unioncamere nazionale

Totale vendite I-2006 II-2006 III-2006 IV-2006Italia 0,3 0,1 0,4 0,4Toscana 0,4 0,8 0,7 0,3Nord Ovest 0,3 0,2 0,1 1,0Nord Est 1,8 1,6 2,2 1,8Centro 0,6 0,7 1,5 0,1Sud e Isole -1,1 -1,3 -1,6 -0,9

La Toscana, le macroregioni e l’Italia nel 2006: andamenti delle vendite per trimestre

Titolo

Le vendite al dettaglio in Toscana nel 2006 per tipologia distributiva, prodotti e localizzazione

Fonte: Ns. elaborazioni su dati Unioncamere nazionale

Piccola distribuz.

Media distribuz.

Grande distribuz.

Totale

SETTORI DI ATTIVITA' (Ateco 91)Commercio al dettaglio di prodotti alimentari -1,9 0,3 3,4 1,1Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari -1,7 -0,5 2,0 -0,4 - Abbigliamento ed accessori -2,1 -1,9 0,9 -1,1 - Prodotti per la casa ed elettrodomestici -2,1 -0,8 2,2 -0,3 - Altri prodotti non alimentari -1,4 0,3 2,5 -0,2

Ipermercati, supermercati e grandi magazzini 0,0 0,9 2,9 2,8

LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA - Comuni turistici (1) -1,9 -0,3 2,2 -1,4 - Centri storici-centri città (1) -1,5 -0,1 1,9 -1,0 - Imprese plurilocalizzate -1,8 -0,3 2,8 1,7

Totale -1,6 -0,4 2,6 0,5(1) Solo se imprese mono-localizzate

Anno 2006

Andamento dei prezzi al consumo (2002 - I° sem. 2006)

Fonte: Istat

Capitoli 2002 2003 2004 2005 I sem '06Alimentari e bevande analcoliche 3,7 2,5 1,5 -1,1 0,6Bevande alcoliche e tabacchi 2,3 6,8 7,2 6,0 3,9Abbigliamento e calzature 2,5 3,0 1,8 1,2 1,3Abitazione, acqua, elettricità e combustibili 0,9 3,9 2,2 5,2 6,9Mobili, articoli di arredamento, servizi domestici 1,3 1,9 1,6 1,0 1,1Servizi sanitari e spese per la salute 1,3 -0,3 0,5 -1,6 0,8Trasporti 1,9 3,0 3,1 4,4 4,3Comunicazioni -1,4 -1,8 -6,8 -5,0 -3,2Ricreazione, spettacoli,cultura 3,0 1,5 2,1 1,2 0,7Istruzione 3,1 2,5 2,3 3,1 2,6Servizi ricettivi e di ristorazione 3,8 3,2 2,5 1,8 2,0Beni e servizi vari 3,1 2,9 3,1 2,6 2,2Indice Toscana 2,3 2,4 1,9 1,5 2,0Indice generale Italia 2,5 2,7 2,2 1,9 2,2

I consumi delle famiglie in Toscana ed in Italia (2001-2005)

Fonte: Istat

2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 200518,5 17,5 17,3 17,8 18,3 18,9 19,4 19,5 19,0 19,10,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,8 0,8 0,8 0,86,1 6,0 6,3 6,0 5,7 7,0 6,8 6,7 6,6 6,3

24,0 27,8 29,5 29,9 29,2 23,3 24,7 24,9 25,5 25,84,8 4,6 4,7 5,1 5,5 4,7 4,7 4,7 4,7 4,97,1 6,1 5,6 5,1 5,6 6,9 6,4 6,2 6,3 6,13,7 3,3 3,3 3,5 3,2 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8

14,6 14,8 14,7 13,3 13,0 14,6 14,3 14,0 14,2 14,32,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,11,0 0,9 0,9 1,1 0,9 1,2 1,1 1,2 1,2 1,05,5 4,8 4,4 4,7 4,6 5,1 4,9 4,8 4,8 4,6

Alimentari e bevandeTabacchiAbbigliamento e calzatureAbitazione

Combustibili, en. elettricaArred., elett, servizi casaServizi sanitari e saluteTrasportiComunicazioniIstruzioneTempo libero e culturaAltri beni e servizi 12,0 11,6 10,4 10,5 11,1 11,6 11,1 11,2 10,9 11,1

Non alimentare 81,5 82,5 82,7 82,2 81,7 81,1 80,6 80,5 81,0 80,9

Toscana Italia

Fonte: Banca d’Italia

Il credito al consumo: valori e dinamiche (2005-2002)

Credito al consumo erogato al 31/12/2005

(mln euro)Var. % 2005-2002

Emilia Romagna 4.343 50,6Lazio 8.536 59,9Lombardia 11.398 46,0Piemonte 5.569 59,4Toscana 5.029 37,0Veneto 4.508 56,7Italia 72.663 57,5

Fonte: Indagine Forze Lavoro Istat

Quadro strutturale dell’occupazione nel commercio e servizi (2005)

74% 26%

54,7%

45,3%

Altri servizi Commercio Commercio dipendenti Commercio indipendenti

Fonte: Forze Lavoro Istat

Fonte: Indagine Forze lavoro Istat

Dinamica occupazionale nel commercio ed in altri settori (2005)

Fonte: Indagine Forze Lavoro Istat

Agricoltura Industria Industria (costruzioni) Servizi Commercio Totale

Piemonte 4,7 0,5 0,2 2,5 1,7 1,8Lombardia -2,4 1,7 6,9 0,7 -0,6 1,0Veneto -12,6 1,1 6,3 2,0 2,1 1,0Emilia R. -7,5 1,9 4,7 1,9 4,2 1,4Toscana -1,6 -0,6 7,4 2,7 -2,8 1,5Italia -4,3 1,0 4,4 0,9 -0,5 0,7

Fonte: Stockview

Composizione provinciale delle imprese del commercio al dettaglio

24,010,811,5

11,6

8,9

6,97,4 6,4

7,64,9

Firenze Pisa Livorno Lucca Arezzo Pistoia Grosseto Massa C. Siena Prato

Fonte: Ns. elaborazioni su dati Stockview

La dinamica delle imprese del commercio al dettaglio per provincia (var. % 2006/01)

Totale Despec.Alim. Non alim.

G52.1-4 G 52.1 G 52.2 G 52.3-4

AREZZO -2,1 3,2 -8,4 -1,6FIRENZE -5,6 34,0 -18,2 -5,5GROSSETO -0,3 18,8 -9,0 -1,3LIVORNO -5,6 25,2 -15,1 -6,7LUCCA -4,4 -4,2 -11,7 -2,3MASSA CARRARA -4,4 -1,3 -11,2 -2,8PISA -4,0 -4,7 -4,5 -3,7PISTOIA -3,1 -1,4 -1,8 -3,6PRATO -3,0 67,9 -23,1 -3,3SIENA -1,2 26,0 -16,3 -1,2TOTALE -3,9 11,7 -13,2 -3,7

Specializzato

Fonte: Ns. elaborazioni su dati Stockview

Dinamica della imprese toscane del commercio al dettaglio per prodotti venduti

Toscana Italia Toscana ItaliaTotale Non Alimentari -1,3 0,0 -2,4 4,4

Farmacie -1,4 0,0 -2,2 3,5 Tessile -4,9 -3,2 82,2 82,2

Abbigliamento 1,9 3,1 -13,9 -5,3Tessile e abbigliamento 0,3 1,8 -1,9 5,3Cuoio e calzature -1,3 -1,0 -4,8 2,8

Mobili -2,5 0,8 1,2 8,3Elettrodomestici -6,1 -5,4 -23,6 -18,7

Ferramenta 0,4 1,4 -0,6 4,6 Libri e giornali -1,3 0,5 -1,3 3,5

Altro -2,4 -1,7 -1,6 7,3Totale Alimentari -5,4 -2,7 -13,2 -8,7Frutta e verdura -10,0 -4,3 -23,2 -11,5

Carne -5,2 -3,0 -19,3 -10,9 Pesce -2,6 -0,2 -11,9 3,9 Pane -11,9 -5,6 -17,1 -13,7

Bevande 7,4 4,4 16,9 -11,7 Tabacco 2,1 3,2 20,4 17,2

Altro -16,9 -10,0 -39,6 -28,6Despecializzato 7,0 6,5 11,7 13,3Totale Imprese -1,1 0,2 -3,9 2,6

Var. % 2006/05 Var. % 2006/01

Fonte: Largoconsumo

Dinamica della imprese toscane del commercio al dettaglio per prodotti venduti

Fonte: Ns. elaborazioni su dati Stockview

Toscana Italia Toscana ItaliaTotale Non Alimentari 1,3 2,2 6,6 12,4Farmacie 0,2 1,9 4,8 10,1Tessile -2,9 -2,0 61,2 65,7Abbigliamento 3,6 4,8 3,6 10,3Tessile e abbigliamento 2,4 3,6 10,4 16,7Cuoio e calzature 2,7 2,0 7,9 12,1Mobili 0,8 3,5 9,8 18,7Elettrodomestici -2,0 -3,4 -18,4 -16,4Ferramenta 4,9 4,1 14,4 16,0Libri e giornali 0,6 1,6 1,0 7,4Altro 0,0 0,7 5,7 12,6Totale Alimentari -3,9 -1,6 -7,8 -4,9Frutta e verdura -6,7 -2,5 -16,2 -6,4Carne -4,5 -2,0 -16,3 -7,8Pesce -0,8 1,6 -3,8 8,6Pane -6,2 -2,5 0,1 -2,9Bevande 7,5 5,0 32,5 1,0Tabacco 2,4 3,5 21,6 18,1Altro -14,9 -7,7 -33,6 -23,2

2006/05 2006/01

Struttura e dinamica della grande distribuzione in Toscana ed in altre regioni di riferimento

Regione P.ti Vendita

Sup. Vend.

Sup. media

Penetrazione

Num. mq mq mq x 1000 abitanti

PIEMONTE 746 963.418 1.291 222LOMBARDIA 1.624 2.452.687 1.510 259VENETO 1.148 1.395.887 1.216 295EMILIA ROMAGNA 753 934.144 1.241 223TOSCANA 602 768.956 1.277 212LAZIO 832 943.821 1.134 178Italia 9.792 11.689.205 1.194 199

Variazioni % tra il 31/12/2001 ed il 31/12/2005Regione P.ti

VenditaSup. Vend.

Sup. media

Penetrazione

Num. mq mq mq x 1000 abitanti

PIEMONTE 28,2 30,7 2,0 26,9LOMBARDIA 16,2 15,2 -0,8 9,8VENETO 24,8 21,4 -2,7 16,1EMILIA ROMAGNA 11,4 14,0 2,4 8,5TOSCANA 12,3 17,6 4,7 13,6LAZIO 0,7 2,4 1,6 -1,2Italia 17,0 18,4 1,2 14,9

Fonte: ns. elaborazioni su dati Stockview-Unioncamere Nazionale

La struttura del commercio al dettaglio toscano e di altre regioni in rapporto alla popolazione

Consistenza delle imprese attive X 1000 abitanti Penetrazione della Grande Distribuzione al 30/6/2006 (mq. X 1000 ab.) al 31.12.2005

Campania 14,4 Umbria 300Calabria 13,5 Friuli V.G. 297Basilicata 12,2 Veneto 295Molise 12,2 (……)Liguria 11,9 Emilia R. 223(……) Piemonte 222Toscana 10,2 Toscana 212Italia 10,1 Centro 209(……) Italia 199Emilia R. 8,6 (……)Friuli V.G. 8,1 Calabria 142Veneto 7,7 Sicilia 135Lombardia 7,0 Puglia 123

Fonte: Largoconsumo

Andamento del franchising in Italia

Fonte: Largoconsumo su dati Assofranchising

2004 2005 2006Var. % 2005/04

Var.% 2006/05

Fatturato reti (mld di euro) 16.917 18.178 19.687 7,5 8,3Insegne (numero) 708 735 766 3,8 4,2Punti vendita in franchising (numero) 44.426 46.337 48.422 4,3 4,5

Fonte: Largoconsumo su dati Ipsos

Andamento dei budget familiari in Italia: accumulo-debito risparmi e indebitamento

2 1 1 1

6

16

4037

1

3 3 3 4

1011

15 13

3838

434848 47

3834

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2001 2002 2003 2004 2005

Non indica No, ho dovuto ricorrere a prestitiNo, ho dovuto ricorrere a rispermi accumulati No, ho consumato tutto il redditoSi, sono riuscito a risparmiare

Famiglie in saldo positivo: 48% (2001) 37% (2005)Famiglie in saldo negativo: 13% (2001) 22% (2005)

Fonte: Prometeia

Previsioni sugli andamenti dei consumi delle famiglie toscane e non….

0,5

1,0

1,5

2,0

2007 2008 2009 2010

Toscana Italia Emilia - R. Lombardia Piemonte Veneto

Fonte: Ns. elaborazioni su dati Prometeia