Las oportunidades de la transición energética · PDF fileIndustria Agricultura...

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    04-Oct-2018
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  • Las oportunidades de la

    transicin energtica

  • ZUMA ENERGA NACI COMO UNA INICIATIVA EMPRENDEDORA MEXICANA

    PARA LA GENERACIN INDEPENDIENTE DE ENERGA RENOVABLE

    Zuma se distingue por contar con un slido respaldo financiero y un equipo

    directivo con amplia experiencia en el desarrollo, financiamiento, construccin y

    operacin de proyectos de energa renovable, que le ha permitido implementar un

    modelo de negocios innovador

    Fortaleza financiera

    Proyectos respaldados

    por el capital de

    inversionistas lderes en

    energa a nivel global

    Experiencia y

    trayectoria

    Equipo directivo con ms

    de 50 aos de trayectoria

    en el sector

    Compromiso

    sustentable

    Compromiso para ejecutar

    proyectos tica, social y

    ambientalmente

    responsables

    Modelo de negocio

    Zuma

    Alianzas

    estratgicas

    Asociacin con

    desarrolladores de alto

    nivel en el desarrollo de

    proyectos

    2

  • FUNDADA POR ACTIS, INVERSIONISTA LDER

    EN ENERGA RENOVABLE A NIVEL GLOBAL

    3

    Aos en el

    mercado

    +70Transacciones

    realizadas

    +200Capital

    obtenido desde

    inicio

    13MMD

    Capacidad

    de generacin

    construida

    14.5

    GW

    Personas con

    acceso a energa

    del portafolio

    de Actis

    65

    Millones

    Capital

    distribuido

    8MMD

    Hong Kong

    Empleados a

    nivel global

    +200Profesionales

    en inversin

    100Oficinas

    globales

    13Compaas

    beneficiadas

    70Compaas en la

    cartera actual

    52

    Capital

    invertido

    7.8MMD

  • EN SOLO 3 AOS, ZUMA LOGR POSICIONARSE COMO EL PRODUCTOR

    INDEPENDIENTE LDER DEL SECTOR RENOVABLE

    4

    REFORMA

    ENERGTICA

    PARTICIPACIN

    1 SLP (Abr 16)

    PARTICIPACIN

    2 SLP (Sep 16)

    +

    Fundacin

    Zuma Energa

    Jul

    Adquisicin de

    Ingenio

    Construccin del

    parque Ingenio

    Jun

    Adquisicin

    Reynosa 424 MW

    Ene

    Operacin normal

    Parque IngenioSep

    Adquisicin portafolio

    solar 291 MW

    2014

    CIERRE

    FINANCIERO

    (Ago-Sep 17)

    Sep17

    Inicio de construccin

    portafolio elico y solar

    2015 2016 2017 2018

    Fin construccin / inicio

    operacin portafolio elico y

    solar

    65

    60

    55

    50

    45

    40

    35

    30

    25

    20

    15

    10

    5

    0

    0 0.5 1 .0 1.5 2 .0 2 .5 3 .0 3 .5 4 .0 4 .5 5 .0 5 .5 6 .0 6 .5 7 .0 7 .5 8 .0 8 .5 9 .0 9 .5 10 .0 10 .5 11.0

    USD / MWh

    TWh /ao

    39.4

    Zuma elico Zuma solar

    Hidro (Solo CEL) Geotermia Elica Solar FV

    Resultados 2 subasta: Adjudicacin de energa y CELs

    Adquiriendo un portafolio

    de 725 MWdc:

    26.5% del volumen de

    energa contratada

    25.4% del volumen de

    CELs

  • EN EL MERCADO MEXICANO QUE OFRECE ESTABILIDAD

    MACROECONMICA Y UNA CRECIENTE DEMANDA ELCTRICA

    5

    En los prximo aos

    se espera mantener

    un ambiente

    econmico favorable

    en Mxico

    2017 2018 2019 2020 2021 2022

    Crecimiento PIB real 2.1 1.9 2.5 1.6 2.3 2.4

    Crecimiento produccin industrial -0.5 0.6 1.2 0.9 2.0 2.5

    Crecimiento bruto de la inversin fija -0.3 0.6 1.8 1.6 2.1 2.4

    Tasa desempleo 3.4 4.0 3.8 4.4 4.2 4.0

    Inflacin 6.0 4.5 3.9 3.7 3.6 3.5

    Tasa de inters activa 7.2 7.7 6.6 5.3 5.1 5.2

    Tipo de cambio Ps:US$ 18.93 19.53 19.93 20.27 20.20 19.96

    Donde el sector

    elctrico tendr que

    seguir creciendo

    para atender la

    mayor demanda de

    electricidad

    Fuente: Economist Intelligence Unit, Enero 2018

    Evolucin de la inversin estimada en generacin por

    tecnologa 2017-2031 (millones de pesos)

    0

    20,000

    40,000

    60,000

    80,000

    100,000

    120,000

    140,000

    160,000

    180,000

    200,000

    2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

    LIMPIA CONVENCIONAL

    Fuente: SENER, PRODESEN 2017-3031

    Rating Deuda S&P Mxico

    Calif. Largo Plazo Calif. Corto Plazo

    Moneda Extranjera Moneda Local Moneda Extranjera Moneda Local

    Fecha Calif. Fecha Calif. Fecha Calif. Fecha Calif.

    2018-03-02 BBB+ 2018-03-02 A-2 2018-03-02 A- 2018-03-02 A-2

  • ADICIONALMENTE, EL PAS TINE UN COMPROMISO DE MITIGACIN DE GEI

    QUE HA DADO IMPULSO A LA TRANSICIN ENERGTICA

    5

    Generacin de energa elctrica por tipo de tecnologa

    2017 2022 2031

    Fsiles

    Renovables

    Limpias*

    Fuente: SENER, Programa de Desarrollo del Sistema Elctrico Nacional (PRODESEN), 2017-2031

    *Nuclear, Cogeneracin Eficiente, Frenos Regenerativos y Licor Negro

    Plan de mitigacin GEI por sector para 2030

    Generacin elctrica Transporte Petrleo & gas

    Industria

    Agricultura

    Residencial/

    Comercial

    Residuos

    63 48 19 14 8 7 5

    MtCO2e

    Mxico se

    comprometi a reducir

    sus emisiones de GEI

    en 22% en 2030, esto

    es alrededor de 210

    MtCO2e

    Donde el sector

    elctrico tendr un

    papel preponderante

  • ZUMA LOGR SER LA PRIMERA EMPRESA EN ASEGURAR

    FINANCIAMIENTO DERIVADO DE LAS SUBASTAS Y SER RECONOCIDA

    INTERNACIONALMENTE

    6

    El 1 de agosto de 2017, Zuma asegur $600 mdd de financiamiento de la banca

    de desarrollo y comercial para construir el Parque Elico Reynosa. Un mes

    despus, cerr $294 mdd de financiamiento de la banca de desarrollo para

    construir dos proyectos solares.

    Senior Debt

    Revenue reserve contingent loan

    Debt service reserve facility

    PPA LCs

    Interconnection LCs

    VAT facility

    Total

    646

    23

    33.5

    21.3

    28.2

    155

    907

    Financiamiento

    Rising Star at the 2017

    S&P Global Platts Global Energy Awards

  • EL PARQUE ELICO REYNOSA SER EL MS GRANDE DE MXICO Y UNO

    DE LOS MAYORES DE AMRICA LATINA (424 MW)

    7

    Conexin asegurada a travs de una lnea de transmisin de 29 kilmetros de 400 kV. Punto de interconexin en subestacin CFE Aeropuerto.

    La construccin se llevar a cabo por proveedores de clase mundial: Vestas, ser responsable del suministro de los aerogeneradores y Acciona Industrial, se encargar de la obra civil y elctrica en el

    sitio

    Se estima iniciar operaciones a finales de 2018.

  • EL PORTAFOLIO SOLAR SE DESARROLLAR EN SONORA Y CHIHUAHUA

    CON UNA CAPACIDAD DE 337 MW

    8

    Galeana, ChihuahuaHermosillo, Sonora

    Orejana y Santa Mara tendrn una capacidad conjunta de 337 MWp de energa renovable. Cuentan con tecnolgia de paneles de policristalino 325W con seguidores a un eje. La construccin y operacin se llevar a cabo por MAETEL, proveedor de clase mundial Se estima iniciar operaciones a finales de 2018. los proyectos solares producirn energa limpia capaz de abastecer a alrededor de 357 mil hogares y

    mitigar la emisin de 285 mil toneladas de CO2 al ao.

  • EL MERCADO DE ENERGA EN MXICO EST EN UNA ETAPA DE

    CONSOLIDACIN IMPORTANTE

    9

    Obligaciones de metas de energas limpias de la LTE

    2018 2019 2020 2021 2022

    Obligaciones % 5.0% 5.7% 7.4% 10.9% 13.9%

    Volumen acumulado de CELs

    (millones)13.8 16.1 21.4 33.1 44.6

    Equivalente MW

    (@ LF=35%)4,500 5,300 7,000 10,800 14,600

    Volumen acumulado de CELs

    resultado de las subastas (millones)5.4 14.6 20.1 - -

  • Y CUENTA CON UNA PROBADA COMPETITIVIDAD EN LOS PROCESOS DE

    SUBASTAS

    10

    Principales resultados de las subastas elctricas de largo plazo

    2015-2017

    1a SLP

    2015

    2a SLP

    2016

    3a SLP

    2017

    Precio promedio (USD/MWh+CEL)47.7 33.4 20.5

    Capacidad instalada (MW)2,085 2,871 2,563

    Inversin comprometida (mmd)2.6 4 2.4

    Plantas por construir16 36 15

    Compaas ganadoras11 23 8

    Participacin solar (%)53 54 55

    Participacin elico (%)47 43 45

    Las subastas han sido exitosas

    para atraer inversin gracias a:

    El perfil de riesgo asumibles

    por la renovables

    Compromiso anual de entrega

    Contratos de largo plazo en

    dlares

    Calidad del off-taker

    Transparencia en el proceso

    Volumen de la subasta que

    crea condiciones de competencia

  • SIN EMBARGO, EXISTEN FACTORES LIMITANTES PARA ALCANZAR EL

    DESARROLLO POTENCIAL DEL SECTOR

    11

    1. Insuficiencia de infraestructura de transmisin e interconexin

    De acuerdo a la SENER, de 2017 a 2031 el pas debe aadir 55,840 MW a la red para

    satisfacer la demanda creciente. El costo aproximado de inversin es de 2 billones de

    pesos.

    2. Retrasos en los tiempos de desarrollo

    Varios proyectos participantes de las subastas no cuentan con la madurez suficiente para

    alcanzar financiamiento e iniciar su construccin, retrasando la disponibilidad de energa

    renovable.

    3. Aumento de los costos de capital para proyectos sustentables

    Las tecnologas de energa renovable son intensivas en capital, por lo que su costo juega

    un papel importante en las decisiones de inversin.

    4. Financiamiento de proyectos

    Se requiere trabajar en la compatibilidad de las reglas del mercado con las caractersticas

    de las renovables y el perfil de riesgo del PPA, as como aumentar la participacin de la

    banca comercial en el financiamiento de p