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LAS REMESAS.COMO APROVECHAR ESTOS RECURSOS?
JUNIO 2008
ANTECEDENTES
REMESAS EN AMERICA LATINA
La movilidad migratoria ha incrementado considerablemente en el mundo. 1 de cada 35 personas es emigrante, esto significa que aproximadamente 180MM de personas viven en un país distinto al que nacieron.
Según el FOMIN, unos 25MM de latinoamericanos y caribeños adultos viven fuera de sus países de origen.
Dos de cada tres emigrantes envían regularmente dinero habitualmente a sus familias.
La gran mayoría de estos recursos se convierten en consumo y sustento de los familiares. Un grupo reducido de emigrantes, destina alrededor del 20% del monto total al ahorro e inversiones a largo plazo.
ANTECEDENTES
REMESAS EN AMERICA LATINA
Constituyen una fuente importante de divisas extranjeras.
Importante impacto económico debido a su efecto multiplicador sobre el consumo, la inversión y el PIB.
Relevante impacto social ya que estas remesas sustentan a muchas familias de bajos ingresos.
ANTECEDENTES
REMESAS EN AMERICA LATINA
En Ecuador, 1 de cada 10 personas es emigrante. Aún cuando no hay cifras exactas se calcula que existen aproximadamente 1.5MM de ecuatorianos residiendo en el extranjero.
Dos de cada tres envían dinero a sus familias.
Las remesas se han constituido en un instrumento de desarrollo.
ANTECEDENTES
REMESAS EN ECUADOR
• Fuente: Bendixen & Associates
ANTECEDENTES
REMESAS EN ECUADOR
Representan el 28% del total de ingresos de divisas.
Han superado a muchas exportaciones tradicionales.
Representan aproximadamente el 10% del PIB, duplican la inversión directa y triplican los ingresos por turismo.
La tasa de crecimiento es una de las más altas de la región.
ANTECEDENTES
REMESAS EN ECUADOR
AÑOMONTO
(Millones USD)VARIACION
1998 794
1999 1,084 36.5%
2000 1,317 21.5%
2001 1,415 7.4%
2002 1,432 1.2%
2003 1,540 7.5%
2004 1,832 19.0%
2005 2,454 34.0%
2006 2,928 19.3%
2007 3,088 5.5%
• Fuente: Banco Central de Ecuador
‐
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ANTECEDENTES
REMESAS EN ECUADOR. VOLUMEN
48.5%
45.5%
6.0%
COSTA SIERRA AMAZANIA
REGIONNUMERO PERSONAS
%
COSTA 970,000 48.5%
SIERRA 910,000 45.5%
AMAZANIA 120,000 6.0%
TOTAL 2,000,000
• Fuente: Banco Central de Ecuador
ANTECEDENTES
REMESAS EN ECUADOR. PERFIL DE RECEPTORES
•• Los emigrantes esperan mLos emigrantes esperan máás que una s que una transferencia, un mecanismo que les permita transferencia, un mecanismo que les permita tener control sobre su dinero.tener control sobre su dinero.
•• Los recursos que se envLos recursos que se envíían no son invertidos an no son invertidos por sus familiares en el Ecuador.por sus familiares en el Ecuador.
•• Este dinero es utilizado en el gasto mensual del Este dinero es utilizado en el gasto mensual del hogar.hogar.
•• No existen mecanismos de ahorro que le No existen mecanismos de ahorro que le permitan al emigrante controlar el destino de permitan al emigrante controlar el destino de los recursos que envlos recursos que envíía.a.
REQUERIMIENTOS DE EMIGRANTES
•• Los emigrantes necesitan recursos para viajar a otro Los emigrantes necesitan recursos para viajar a otro papaíís.s.
•• Al no poder acceder a crAl no poder acceder a crééditos del sistema financiero, ditos del sistema financiero, recurren a usureros que cobran intereses superiores recurren a usureros que cobran intereses superiores al 100%.al 100%.
•• El pago de estos crEl pago de estos crééditos constituye un alto ditos constituye un alto porcentaje del dinero que envporcentaje del dinero que envíían, lo que hace que an, lo que hace que estos recursos no sean destinados en beneficio del estos recursos no sean destinados en beneficio del cliente.cliente.
ACCESO A CREDITOACCESO A CREDITO
REQUERIMIENTOS DE EMIGRANTES
•• No existe suficiente oferta de vivienda acorde con las No existe suficiente oferta de vivienda acorde con las necesidades y expectativas de los emigrantesnecesidades y expectativas de los emigrantes
•• Para acceder a crPara acceder a créédito para vivienda los emigrantes dito para vivienda los emigrantes necesitan contar con un ahorro inicial equivalente a necesitan contar con un ahorro inicial equivalente a por lo menos el 30% del valor de la vivienda.por lo menos el 30% del valor de la vivienda.
•• Los trLos tráámites de legalizacimites de legalizacióón de la compra de la n de la compra de la vivienda de demoran demasiado tiempo.vivienda de demoran demasiado tiempo.
ACCESO A CREDITOACCESO A CREDITO
REQUERIMIENTOS DE EMIGRANTES
•• Limitado acceso a crLimitado acceso a créédito de los familiares de los dito de los familiares de los emigrantes.emigrantes.
•• Financiamiento a travFinanciamiento a travéés de prestamistas informales.s de prestamistas informales.•• Altos costos financieros.Altos costos financieros.•• Entrega de bienes inmuebles como garantEntrega de bienes inmuebles como garantíía de las a de las
operaciones crediticias.operaciones crediticias.
ACCESO A CREDITOACCESO A CREDITO
REQUERIMIENTOS DE EMIGRANTES
MI FAMILIA, MI PAISMI FAMILIA, MI PAIS
MI REGRESOMI REGRESO
AtenciAtencióón integral a las necesidades de los n integral a las necesidades de los migrantes:migrantes:
• Sistema ágil y efectivo de transferencias.
• Administración de recursos transferidos conforme instrucciones emitidas por el emigrante.
• Crédito para adquisición de vivienda en Ecuador.
MI FAMILIA, MI PAIS, MI FAMILIA, MI PAIS, MI REGRESOMI REGRESO
AtenciAtencióón integral a las necesidades de los n integral a las necesidades de los migrantes:migrantes:
• Crédito a familiares receptores de remesas para mejoramiento de vivienda.
• Crédito a familiares receptores de remesas para consumo.
• Crédito para financiamiento de viaje.
• Crédito para sustitución de pasivos onerosos.
MI FAMILIA, MI PAIS, MI FAMILIA, MI PAIS, MI REGRESOMI REGRESO
Compra de su casa desde España e Italia
Transferencias Administración de su ahorro: FPR
Inversiones
EMIGRANTE Y SU FAMILIA
Crédito a familiares en Ecuador con remesas de
España
Crédito para Mejoramiento de Vivienda
Crédito para remplazar deuda con la usura o
para microempresa
Tarjetas plásticas
MI FAMILIA, MI PAIS, MI FAMILIA, MI PAIS, MI REGRESOMI REGRESO
Nuestro negocio NO es la remesa.
Visualizamos el negocio desde la
perspectiva humana.
TRANSFERENCIASTRANSFERENCIAS
•• Alianza estratAlianza estratéégica con Cajas de Ahorro gica con Cajas de Ahorro espaespaññolas para la prestaciolas para la prestacióón de servicios de n de servicios de transferencia a menor costo.transferencia a menor costo.
•• Alianza estratAlianza estratéégica con la banca popular para gica con la banca popular para ampliaciampliacióón de la red a Italia.n de la red a Italia.
•• Alianza con Citibank para ampliaciAlianza con Citibank para ampliacióón de la red n de la red a Estados Unidos.a Estados Unidos.
•• Alianza con empresas remesadoras legalmente Alianza con empresas remesadoras legalmente constituidas.constituidas.
TRANSFERENCIASTRANSFERENCIAS
•• Alianza estratAlianza estratéégica con la red de cooperativas gica con la red de cooperativas del padel paíís para establecimiento de puntos de pago s para establecimiento de puntos de pago en Ecuador.en Ecuador.
•• Alianza estratAlianza estratéégica bancos especializados en gica bancos especializados en microfinanzas para ampliacimicrofinanzas para ampliacióón de la red a n de la red a Bolivia y PerBolivia y Perúú..
•• Alianza con empresa de asesorAlianza con empresa de asesoríía financiera a financiera especializada.especializada.
•• UtilizaciUtilizacióón de tecnologn de tecnologíía de punta.a de punta.
TRANSFERENCIASTRANSFERENCIAS
Banca Sella
ICCREA
Banca Popolare di Milano
ESPAÑA
18.600 Puntos
ITALIA
450 Puntos
ESTADOS UNIDOS
Remesas Quisqueyana Inc.
Citibank
Bancaja
CECA (31 Cajas)
Banco De Valencia
BBK
Caixa Catalunya
Caja Madrid
MadridLorca
TotanaMilan
Barcelona
TRANSFERENCIASTRANSFERENCIAS
Una amplia COBERTURA....BOLIVIA
34 oficinas
ECUADOR
142 Puntos
PERU
32 oficinas
1.164 ATM’s
COOPERATIVAS106 Oficinas
Banco Solidario32 Oficinas
TRANSFERENCIASTRANSFERENCIAS
Cajas de Ahorro
Españolas
Pago en efectivo
Call Center
CLIENTE
Otras Instituciones Financieras y
No Financieras
Red de COAC´S afiliadas
- Pago en efectivo- Cuenta de ahorros
Pago en cuenta“Mi Familia, Mi País, Mi Regreso”
- 4 opciones de ahorro- Tarjeta de débito - Acceso a crédito
Enlace Andino
TRANSFERENCIASTRANSFERENCIAS
MONTO Y NUMERO DE REMESAS RECIBIDAS BANCO SOLIDARIO
‐10,000
10,000
30,000
50,000
70,000
90,000
110,000
130,000
150,000
‐
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
TRANSFERENCIAS (MONTO/OPERACIONES)
MONTO NUMERO TRANSFERENCIAS
MONTO Y NUMERO DE REMESAS RECIBIDAS POR PAIS DE ENVIO
Procedencia Monto% Participacion
Monto# Transferencias
% Participacion Transferencias
2002España 1,658,553 100% 322 100%
1,658,553 322 2003España 20,653,096 100% 12,450 100%Italia 19,661 0% 14 0%
20,672,757 12,464 2004EEUU 82 0% 3 0%España 38,180,149 100% 40,973 100%Italia 158,988 0% 88 0%
38,339,219 41,064 2005EEUU 1,832,722 3% 1,936 2%España 64,466,309 96% 91,881 97%Italia 1,173,988 2% 840 1%
67,473,018 94,657 2006EEUU 17,121,239 16% 10,419 8%España 85,034,154 81% 123,777 91%Italia 3,003,071 3% 2,325 2%
105,158,464 136,521 2007EEUU 24,163,364 21% 14,476 10%España 85,123,384 75% 123,507 87%Italia 4,816,163 4% 3,395 2%
114,102,912 141,378 2008EEUU 10,922,139 26% 6,169 12%España 29,047,223 69% 43,458 85%Italia 2,265,742 5% 1,476 3%Uruguay 8,336 0% 17 0%
42,243,440 51,120 TOTAL 389,648,362 477,526
En promedio:
AÑO PAGADO_EN FORMA PAGO Monto (USD) % Total % MONTO # TRANSFERENCIAS % TRANSFERENCIAS
IFIS 3,204,696 8% 1,648 4%COOP 3,295,915 9% 3,410 8%
DEP_CUENTA 15,939,817 42% 14,566 35%EFECTIVO 15,898,791 41% 21,440 52%
38,339,219 100% 41,064 100%IFIS 3,194,937 5% 2,969 3%COOP 4,845,663 7% 5,624 6%
DEP_CUENTA 29,675,290 44% 40,509 43%EFECTIVO 29,757,129 44% 45,555 48%
67,473,018 100% 94,657 100%IFIS 3,973,577 4% 3,510 3%COOP 10,850,677 10% 10,008 7%
DEP_CUENTA 45,520,735 43% 59,936 44%EFECTIVO 44,813,476 43% 63,067 46%
105,158,464 100% 136,521 100%IFIS 4,916,430 4% 3,610 3%COOP 13,121,664 11% 10,444 7%
DEP_CUENTA 45,963,217 40% 58,968 42%EFECTIVO 50,101,600 44% 68,356 48%
114,102,912 100% 141,378 100%
2004OTROS
SOLIDARIO
2005OTROS
SOLIDARIO
OTROS
SOLIDARIO
2006OTROS
SOLIDARIO
17.0%
83.0%
11.9%
88.1%
14.1%
85.9%
15.8%
84.2%2007
DEPOSITO 42.17%EFECTIVO 43.24%IFIS 4.70%COOP 9.88%
REMESAS PAGADAS
PROMEDIO RECIBIDO X IFI´S
Monto Anual (USD)
% Monto # Trans Año%
TransaccionesMonto Prom Mes (USD)
# Trans Prom Mes
Monto Prom x Trans
LA CAIXA 43,112,402 37.8% 79,493 56.2% 3,592,700 6,624 542
CITI BANK 23,684,645 20.8% 13,317 9.4% 1,973,720 1,110 1,779
CECA 19,454,501 17.0% 22,773 16.1% 1,621,208 1,898 854
CAJA MADRID 11,301,267 9.9% 7,736 5.5% 941,772 645 1,461
CAIXA CATALUÑA 5,772,985 5.1% 7,101 5.0% 481,082 592 813
BANCA POPOLARE DE MILANO 2,583,811 2.3% 1,710 1.2% 215,318 143 1,511
CAJA MURCIA 2,533,010 2.2% 1,545 1.1% 211,084 129 1,639
BANCAJA 2,481,570 2.2% 3,768 2.7% 206,798 314 659
BANCA SELLA 2,232,352 2.0% 1,685 1.2% 186,029 140 1,325
QUISQUEYANA 478,719 0.4% 1,159 0.8% 39,893 97 413
GIRO EXPRESS 265,382 0.2% 793 0.6% 22,115 66 335
GO MONEY 109,116 0.1% 291 0.2% 9,093 24 375
BBK 93,151 0.1% 7 0.0% 7,763 1 13,307
TOTAL 114,102,911 141,378 9,508,576 11,782 807
COMISION POR TRANFERENCIAS
Desde 0 USD hasta 3.000 USD
Desde 3.001 USD hasta
150.000 USD
Desde 150.001 USD en
adelanteBanca Sella $7.75
Bancaja $6.00Caja Murcia $6.00
Caixa Cataluña $2.50
La Caixa $2.00Caja Madrid $4.50
Go Money $0.00Giro Express $0.00
Quisqueyana1% valor
transferidoCitibank $2.00
CECA $3.00BPM $4.20
Banco Exterior
Costo Total
$10.00
No aplica, no recibimos
transferencias por estos valores
ASALARIADO 13.27%INDEPENDIENTE 86.73%
FUENTE INGRESOS
Femenino 61.52%Masculino 38.48%
GENERO< 21 años 0.39%22‐30 15.99%30‐40 27.24%40‐50 24.90%51‐60 19.60%> 60 11.88%
EDAD
Sin Endeudamiento 55.35%A 36.16%B 2.39%C 1.25%D 0.34%E 4.51%
ENDEUDAMIENTO
SEGMENTACION DE BENEFICIARIOS
RECEPTOR Y FRECUENCIA DE RECEPCION
Fuente: Mardis Cia.Ltda para Banco Solidario Julio 2006
59%
17%
33%
13%
1%
1%
1%
Madre / padre
Esposa (o)
Hija (o)
Hermana (o)
Banco
Suegro (a)
Abuelo (a)
Quincenalmente 4.94%Mensualmente 55.80%Bimensualmente 39.26%
FRECUENCIA DE ENVIO
•• Cuenta de Ahorros Mi Familia, Mi Cuenta de Ahorros Mi Familia, Mi PaPaíís, Mi Regreso:s, Mi Regreso:
Ahorro PropAhorro PropóósitositoAhorro ViviendaAhorro ViviendaPago de deudasPago de deudasDisponibleDisponible
Proceso certificado bajo la norma de calidad ISO 9001:2000Proceso certificado bajo la norma de calidad ISO 9001:2000
ADMINISTRACION DEADMINISTRACION DETRANSFERENCIASTRANSFERENCIAS
•• Financiamiento de hasta el 70% del valor de la Financiamiento de hasta el 70% del valor de la vivienda.vivienda.
•• TramitaciTramitacióón del crn del créédito directamente en dito directamente en EspaEspañña o Italia, a trava o Italia, a travéés de Enlace Andino.s de Enlace Andino.
•• Se conceden a emigrantes legales.Se conceden a emigrantes legales.•• ConstituciConstitucióón de garantn de garantíías en Ecuador a travas en Ecuador a travéés s
de un mandatario. de un mandatario. •• Pago del crPago del créédito a travdito a travéés de transferencia sin s de transferencia sin
costo a la libreta de ahorros del emigrante.costo a la libreta de ahorros del emigrante.
CREDITO A EMIGRANTES CREDITO A EMIGRANTES PARA COMPRA DE VIVIENDAPARA COMPRA DE VIVIENDA
Proceso certificado bajo la norma de calidad ISO 9001:2000Proceso certificado bajo la norma de calidad ISO 9001:2000
Total venta de casas en España e Italia: 803
5
233
485
803
80
2002 2003 2004 2005 Acumulado
CREDITO A EMIGRANTES CREDITO A EMIGRANTES PARA COMPRA DE VIVIENDAPARA COMPRA DE VIVIENDA
CREDITO A FAMILIARES CREDITO A FAMILIARES DE EMIGRANTESDE EMIGRANTES
Proceso certificado bajo la norma de calidad ISO 9001:2000Proceso certificado bajo la norma de calidad ISO 9001:2000
•• Financiamiento en base a promedio de Financiamiento en base a promedio de transferencias recibidas.transferencias recibidas.
•• Libre disposiciLibre disposicióón de los fondos recibidos.n de los fondos recibidos.•• El crEl créédito se tramita en Ecuador directamente dito se tramita en Ecuador directamente
por el familiar del emigrante.por el familiar del emigrante.
PRINCIPALES CONCLUSIONESPRINCIPALES CONCLUSIONES
•• Es factible establecer un modelo de Es factible establecer un modelo de transferencias paralelo al de las empresas transferencias paralelo al de las empresas remesadoras tradicionales.remesadoras tradicionales.
•• No se debe descartar el establecimiento de No se debe descartar el establecimiento de alianzas con empresas remesadoras alianzas con empresas remesadoras constituidas.constituidas.
•• El emigrante necesita una herramienta tangible El emigrante necesita una herramienta tangible para controlar las remesas que envpara controlar las remesas que envíía.a.
•• Para administrar los recursos de los emigrantes Para administrar los recursos de los emigrantes se requieren mecanismos alternativos para que se requieren mecanismos alternativos para que el emigrante establezca las instrucciones.el emigrante establezca las instrucciones.
PRINCIPALES CONCLUSIONESPRINCIPALES CONCLUSIONES
•• El financiamiento de vivienda es una alternativa El financiamiento de vivienda es una alternativa interesante pero requiere de fuentes de fondeo interesante pero requiere de fuentes de fondeo alternativas.alternativas.
•• El financiamiento al emigrante requiere de El financiamiento al emigrante requiere de mecanismos y estrategias de seguimiento mecanismos y estrategias de seguimiento adecuadas y oportunas.adecuadas y oportunas.
•• El financiamiento al familiar del emigrante es El financiamiento al familiar del emigrante es de alto riesgo por la dependencia de fuentes de alto riesgo por la dependencia de fuentes externas (la remesa) y por volatilidad de la externas (la remesa) y por volatilidad de la fuente de pago.fuente de pago.
PRINCIPALES CONCLUSIONESPRINCIPALES CONCLUSIONES
•• Las expectativas de los emigrantes cambian Las expectativas de los emigrantes cambian constantemente en funciconstantemente en funcióón del plan de vida de n del plan de vida de cada emigrante y por lo tanto es necesario cada emigrante y por lo tanto es necesario segmentarlos y disesegmentarlos y diseññar productos que se ar productos que se adecuen a sus necesidades particulares.adecuen a sus necesidades particulares.
•• El emigrante tiene mucho mEl emigrante tiene mucho máás acceso a s acceso a informaciinformacióón y servicios que antes, lo cual torna n y servicios que antes, lo cual torna imperiosa la necesidad de las IFIimperiosa la necesidad de las IFI´́s de s de replantear su forma de entregar productos y replantear su forma de entregar productos y servicios dirigidos a emigrantes.servicios dirigidos a emigrantes.
Emigrante
Familiar
Remesadora
Oficina Local - Socio
Proveedor
RETOS FUTUROSRETOS FUTUROS
Emigrante
Familiar
Remesadora Banco Exterior
Oficina Local - Socio
• Legal• Horarios• Fácil acceso
• Horarios• Fácil acceso
Proveedor
COAC’S
70% 30%
RETOS FUTUROSRETOS FUTUROS
Emigrante
Familiar
Remesadora Banco Exterior
Oficina Local - Socio
• Legal• Horarios• Fácil acceso
• Horarios• Fácil acceso
Proveedor
COAC’S
C/CC/AT/CC/H
RETOS FUTUROSRETOS FUTUROS
Emigrante
Familiar
Remesadora Banco Exterior
Oficina Local - Socio
• Legal• Horarios• Fácil acceso
• Horarios• Fácil acceso
Proveedor
COAC’S
C/AT/CP/HC/H
C/AT/CP/H
C/H
RETOS FUTUROSRETOS FUTUROS
Emigrante
Familiar
Remesadora Banco Exterior
Oficina Local - Socio
• Legal• Horarios• Fácil acceso
• Horarios• Fácil acceso
Proveedor
C/AT/CP/HC/H
RETOS FUTUROSRETOS FUTUROS
P/H
Emigrante
Familiar
Remesadora
Oficina Local - Socio
• Legal• Horarios• Fácil acceso
• Horarios• Fácil acceso
Proveedor
C/AT/CP/HC/H
RETOS FUTUROSRETOS FUTUROS
P/H
Emigrante
Familiar
Remesadora
• Legal• Horarios• Fácil acceso
Proveedor
C/AT/CP/HC/H
RETOS FUTUROSRETOS FUTUROS
P/H