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Las 16 claves de la gestin empresarial

Luis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 1

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total

CONSULTOR Confeccin del presupuesto por py y cliente 8

CONSULTOR Revisin del presupuesto con reporting 2

CONSULTOR Adaptar reporting a cliente 2

TCNICO Recepcin y gestin de datos en reporting 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

TCNICO Preparacin de datos del mes 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

CONSULTOR Anlisis pevio visita a cliente 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1

CONSULTOR Visita cliente comentar datos 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

TOTAL HORAS 12 2,5 3 2,5 3 2,5 3 2,5 3 2,5 3 2,5 3 45

Uan deca

Las 16 Claves de la

gestin empresarial 12 aos de publicaciones

Documento resumen de los 16 libros escritos por Luis Muiz en los ltimos

12 aos

2015

Autor: Luis Muiz

18-02-2015

http://www.sistemacontrolgestion.com/http://www.sistemacontrolgestion.com/



Las 16 claves de la gestin

empresarial 12 aos de publicaciones

Documento que resume los 16 libros escritos por Luis Muiz en estos 12 ltimos aos

Autor Luis Muiz

Este documento es propiedad de Luis Muiz, para ms informacin

[email protected]

www.sistemacontrolgestion.com

http://www.sistemacontrolgestion.com/



ndice

Presentacin ................................................................................................................................. 6

Agradecimientos .......................................................................................................................... 7

El autor ......................................................................................................................................... 8

Nota del autor .............................................................................................................................. 9

Libros Publicados ...................................................................................................................... 10

1. El Reporting con tablas dinmicas de Excel ................................................................... 12

1.1 Introduccin al contenido del libro Reporting con tablas dinmicas de Excel ............. 13

1.2 Contenido libro Reporting con tablas dinmicas de Excel ........................................... 16

1.3 ndice del libro Reporting con tablas dinmicas de Excel ............................................ 18

2. El Reporting herramienta clave para mejorar la gestin empresarial......................... 20

2.1 Introduccin al contenido del libro ............................................................................... 21

2.2 Introduccin al software de reporting ........................................................................... 22

2.3 Ejemplo y presentacin de un software de reporting .................................................... 22

2.4 Ventajas en la utilizacin del SCGReporting ................................................................ 25

2.5 Contenido del SCGReporting ........................................................................................ 27

2.6 Funcionamiento del SCGReporting .............................................................................. 32

2.7 Ejemplo de mens de informes con el SCGReporting .................................................. 39

3. Gestin Comercial y de Marketing con plantillas Excel .................................................... 44

3.1 Introduccin al contenido del libro Gestin Comercial y de Marketing con plantillas Excel

............................................................................................................................................. 44

3.2 Prlogo del libro Gestin Comercial y de Marketing con plantillas Excel ................... 48

3.3 ndice del libro Gestin Comercial y de Marketing con plantillas Excel ...................... 50

3.4 Artculo sobre la gestin y control del rea comercial ................................................. 56

4. Tablas Dinmicas con Excel aplicadas a la gestin empresarial ....................................... 60




4.1 Introduccin al contenido del libro Tablas Dinmicas con Excel aplicadas a la gestin

empresarial .......................................................................................................................... 60

4.2 Prlogo del libro Tablas Dinmicas con Excel aplicadas a la gestin empresarial ....... 63

4.3 Partes del libro: Tablas Dinmicas con Excel aplicadas a la gestin empresarial ........ 65

3.4 Resumen de las novedades de Excel 2013 con tablas dinmicas .................................. 66

5. Como implantar y evaluar un sistema de control de gestin ............................................ 82

5.1 Artculo: Cuestionario sobre cmo evaluar el sistema de control de gestin ............... 84

5.2 Prlogo sobre como implantar y evaluar un sistema de control de gestin .................. 89

5.3 Introduccin del libro: implantar y evaluar un sistema de control de gestin ............... 91

5.4 ndice del libro: Implantar y evaluar un sistema de control de gestin ......................... 95

6. PowerPivot con Excel a su alcance para convertir sus datos en informacin eficaz ..... 104

6.1 Prlogo sobre PowerPivot ........................................................................................... 104

6.2 Introduccin del libro: PowerPivot con Excel ............................................................ 105

6.3 ndice del libro: PowerPivot con Excel ....................................................................... 108

7. Cuadros de Mando con Excel utilizando tablas dinmicas ............................................. 110

7.1 Prlogo sobre Cuadros de Mando ............................................................................... 110

7.2 La necesidad de tener un Cuadro de Mando ............................................................... 112

7.3 Resumen del libro: cuadro de mando con Excel ......................................................... 113

7.4 ndice de Cuadros de Mando con Excel ...................................................................... 120

8. Confeccionar y controlar presupuestos y previsiones de tesorera con Excel................ 122

8.1 Prlogo sobre confeccionar y controlar presupuestos ................................................. 122

8.2 Introduccin sobre confeccionar y controlar los presupuestos .................................... 124

8.3 ndice de cmo confeccionar y controlar presupuestos y previsiones de tesorera ..... 129

8.4 Artculo: caso prctico sobre como optimizar la confeccin y control del presupuesto mediante

tablas dinmicas de Excel ................................................................................................. 131

9. Dominar las tablas dinmicas en Excel 2007-2010 aplicadas a la gestin empresarial 143

9.1 Prlogo de dominar las tablas dinmicas ................................................................... 143

9.2 Introduccin a dominar las tablas dinmicas aplicadas a la gestin empresarial ........ 145

9.3 Artculo: ejemplo de reporting sobre la evolucin de las ventas ................................ 150

10. Planes de Negocio y estudios de viabilidad ..................................................................... 163

10.1 Prlogo planes de negocio y estudios de viabilidad .................................................. 163

10.2 Introduccin a los planes de negocio y viabilidad..................................................... 166

10.3 Artculo: la importancia de la tesorera en los planes de negocio ............................. 171

11. Gua prctica para mejorar un plan de negocio ............................................................. 179




11.1 Prlogo de la gua prctica para mejorar un plan de negocio .................................... 179

11.2 Introduccin a la gua para mejorar un plan de negocio ........................................... 181

11.3 Artculo: Por qu es necesario un plan de negocio? ................................................ 187

12. Control Presupuestario ..................................................................................................... 192

12.1 Prlogo de control presupuestario ............................................................................. 192

12.2 Introduccin al control y confeccin del presupuesto ............................................... 194

12.3 Artculo: Por qu el presupuesto debe ser el camino a seguir para garantizar el xito de su

empresa? ............................................................................................................................ 202

13. Iniciacin a las tablas dinmicas con Excel 2007 ............................................................ 208

13.1 Prlogo de iniciacin a las tablas dinmicas ............................................................. 208

13.2 Introduccin a la iniciacin a las tablas dinmicas con Excel 2007 .......................... 210

13.3 Artculo: un sistema de informacin eficiente con las tablas dinmicas de Excel 2007215

14. Aplicacin prctica del cuadro de mando integral ......................................................... 220

14.1 Prlogo de aplicacin prctica del cuadro de mando integral ................................... 220

14.2 Introduccin al cuadro de mando integral ................................................................. 221

14.3 Artculo: las 10 preguntas clave sobre la implantacin del cuadro de mando integral229

15. ERP gua prctica para la seleccin e implantacin ...................................................... 239

15.1 Prlogo de la gua de seleccin e implantacin de un ERP ..................................... 239

15.2 Introduccin a la seleccin e implantacin de un ERP ............................................. 241

14.3 Artculo: Aspectos clave en la implantacin de un ERP ........................................... 248

16. Cmo implantar un sistema de control de gestin en la prctica ................................. 258

16.1 Prlogo sobre el sistema de control de gestin ......................................................... 258

16.2 Introduccin al sistema de control de gestin ........................................................... 260

16.3 Artculo: el diseo de un sistema de control de gestin ............................................ 264




Presentacin

Han pasado ms de 12 aos desde que acab mi primer libro ya se habrn publicado 16 libros, fruto

todos ellos de la experiencia en la empresa tanto a nivel directivo, como consultor y como empresario.

Llegar aqu no ha sido fcil, pero al final la dedicacin y esfuerzo siempre tiene su recompensa. Pero la

mejor recompensa ha sido que todas estas publicaciones hayan ayudado a muchas personas a gestionar

mejor sus empresas en los diferentes mbitos. Recuerde que Esfuerzo va antes que xito.

Desde la humildad y con la conciencia tranquila de que todo lo conseguido hasta la fecha es fruto del

esfuerzo, dedicacin y la constancia quiero que este documento sea de ayuda a las personas que no han

tenido la ocasin de conocer estas publicaciones. En ningn momento he pretendido realizar un

documento de marketing, ni comercial, sino todo lo contrario, de extensin del conocimiento en las

diferentes reas de la empresa.

Todos los libros llevan detrs una historia, una experiencia, una emocin, una pasin, en definitiva su

especial circunstancia que al final intentan llevar al lector conocimiento prctico y sobretodo ayuda, La

experiencia conseguida en la empresa dnde he desempeado diferentes puestos, los seminarios

realizados en estos aos y los numerosos y variados trabajos como consultor realizados dan a los libros

un contenido extremadamente prctico y un con lenguaje muy cercano al lector.

En este documento resumen he puesto para cada libro el prlogo, la introduccin, los ndices y un

artculo publicado en estos aos representativos de cada tema tratado. Con ello creo que el lector

disfrutar de una informacin muy extensa, til e interesante para que le proporcione la mayor

perspectiva posible sobre cada tema tratado.

El futuro nos depara ya nuevas realidades a partir de enero del 2014 sale nuestro proyecto de software

de reporting que ser una verdadera revolucin, asequible, eficaz y prcticos, sin costes de

mantenimiento ni lmites de usuarios, ser pura tecnologa + nuestra experiencia en gestin, para

nosotros el software es el medio, el fin es mejorar los resultados de las empresas utilizando los sistemas

de informacin al revs no funciona, somos artesanos el damos sentido y coherencia a la informacin

con herramientas estndar y asequibles al usuarios.

Luis Muiz

Barcelona 17 de febrero del 2015

Con dedicacin y esfuerzo

siempre hay recompensa

al revs nunca funciona

Recuerde que Esfuerzo va

antes que xito

Luis Muiz




Agradecimientos

No quera dejar pasar la ocasin para agradecer a tantas entidades y personas que me han ayudado estos

aos a conseguir publicar y dar a conocer los libros y mis conocimientos. Pero en especial voy a

dedicarle un agradecimiento a Alexandre Amat editor que me ha apoyado y ayudado con todo su

equipo en 13 de los 14 libros publicados, espero haberme ganado su confianza y siempre estar en

deuda con l por su apoyo y dedicacin no slo a m sino al resto de autores.

Tambin quiero agradecer el apoyo y colaboracin de las editoriales: Gestin 2000, Inforbooks y Profit

por haber confiado en m y prestado todo su apoyo en la publicacin de los diferentes libros.

Aprovecho a las siguientes instituciones para darles mi agradecimiento, por darme su confianza y apoyo

en las diferentes fases y circunstancias de estos ltimos aos:

ACCID: Associaci Catalana de Comptabilitat i Direcci

Collegi dEconomistes de Catalunya

Comissi OSI (Comissi dOrganitzaci i Sistemes dInformaci

ASSET: Asociacin Espaola de Financieros de Empresa

EADA: Escuela de Alta Direccin y Administracin

Y tambin quiero agradecer la ayuda y apoyo que me han prestado todas aquellas personas que de

una forma u otra han estado y estn relacionadas con mi profesin, que han estado a mi lado en estos

ltimos aos, y han acompaado mi trayectoria profesional que en la actualidad es la de Socio Director

de Sisconges & Estrategia, empresa dedicada a dar soluciones a los problemas empresariales a travs de

los sistemas de informacin, utilizando herramientas de gestin prcticas y asequibles.

Por ltimo no me puedo olvidar de mi familia, y solo quiero decirles que sin su apoyo no hubiera sido

posible. Gracias a todos.




El autor

Luis Muiz es el Socio Director de Sisconges & Estrategia y es un reconocido directivo,

consultor experto en la mejora de la competitividad y en resultados de empresas. Es

Economista, Auditor, diplomado y master en control de gestin y finanzas, en diferentes

escuelas de negocio. Conoce perfectamente el funcionamiento de la empresa porque ha

trabajado durante ms de 12 aos en diferentes organizaciones. Su experiencia como consultor

abarca ms de 150 empresas tanto en situaciones de crisis como de crecimiento desde hace ms

de 11 aos. Est considerado como uno de los mayores expertos en Espaa sobre Control de

Gestin, Reporting, Gestin con Tablas Dinmicas y PowerPivot, adems es experto en TIC

(Tecnologas de la Informacin y Comunicacin) ha escrito 15 libros de gestin empresarial, ha

impartido ms de 100 seminarios y conferencias, es formador en diferentes escuelas de

negocio, y ha escrito ms de 50 artculos de gestin empresarial. Adems es asesor de

diferentes organizaciones y asociaciones. Sus reas de mayor experiencia son la gestin del

control de gestin, la estrategia y la direccin, el marketing y ventas, las finanzas, los costes y

el business intelligence.

Luis Muiz

[email protected]


No podemos resolver

problemas pensando de la

misma manera que cuando

los creamos

Albert Einstein




Nota del autor

Este libro es gratuito y est publicado en formato ebook en


Seccin de publicaciones

http://www.sistemacontrolgestion.com/http://www.sistemacontrolgestion.com/



Libros Publicados

Septiembre 2012

Octubre 2011

Enero 2011

Marzo 2011 Marzo 2010 Ao 2009

Septiembre 2012 Noviembre 2012

Marzo 2013 Octubre 2013 Enero 2014 Octubre 2014




Ao 2008 Ao 2005

Ao 2003 Ao 2004




1. El Reporting con tablas dinmicas de

Excel

Los numerosos ejemplos para las diferentes reas de la empresa le ayudarn a mejorar su gestin,

le darn ideas claras y contundentes para mejorar los resultados. Asimismo los diferentes

ejemplos de sistemas de alerta le mostrarn como poder controlar y analizar los diferentes

aspectos clave de gestin, por responsables, reas o departamentos.

Descubra en este libro el potencial del reporting como sistema de informacin, no le dejar

indiferente. La experiencia del autor, con ms de 150 reportings implantados, con ms de 100

seminarios realizados para aplicar las tablas dinmicas a la mejora de la gestin en los ltimos

aos y diseador de un software de reporting, permite que usted conozca en este libro los

diferentes ejemplos de tipos de informes realizados con tablas dinmicas, que se aplican en

numerosas organizaciones.

En este libro descubrir la importancia que tiene la

informacin para tomar

decisiones, el sistema de

reporting basado en la

utilizacin de las tablas

dinmicas de Excel le

permite conocer el

potencial de esta

herramienta para crear

informes de todo tipo,

indicadores, y grficos.




El contenido del libro permite:

Conocer el potencial de las tablas dinmicas aplicadas al reporting

Disear la estructura de su sistema de reporting

Conocer los diferentes tipos de informes, grficos e indicadores, para las diferentes reas de su organizacin: finanzas, contabilidad, control de gestin, marketing, comercial,

logstica, produccin, costes, y otras reas.

Crear alertas de diferentes tipos para las reas anteriores, que le permitir anticipase los problemas evitando costes y aumentando los ingresos.

Conocer los aspectos clave para la implantacin de un sistema de reporting Conozca el potencial de las tablas dinmicas aplicadas a la mejora de la gestin de su empresa,

este libro contiene numerosos ejemplos en Excel aplicados en diferentes empresas.

1.1 Introduccin al contenido del libro Reporting con tablas

dinmicas de Excel

Nos encontramos ante un libro diferente, al que llegamos despus de pasar por una serie de

experiencias, hemos realizado ms de cien seminarios sobre cmo aplicar las tablas dinmicas

para mejorar la gestin empresarial, hemos desarrollado un software de reporting cuya esencia

son las tablas dinmicas, hemos implantado ms de cien reportings de diferentes tipos y

llevamos varios libros escritos sobre la utilizacin y aplicacin de las tablas dinmicas. Creo

que este nuevo libro llevar a conocer al lector hasta dnde puede llegar la potencia de esta

herramienta contenida en el Excel: Reporting con tablas dinmicas en Excel no es un libro

ms, sino que plasma el esfuerzo de muchos aos de experiencia en los diferentes mbitos

profesionales, somos un referente para el lector.

Gracias a nuestros clientes, a los alumnos que han asistido a nuestros seminarios y a mi equipo

de colaboradores. Y, por supuesto, al editor y a su equipo que han trabajado en este proyecto

para que sea una realidad, les agradezco una vez ms su esfuerzo, dedicacin y entusiasmo.

Con toda su amplitud agradezco a mi familia, Maria, Marc y Anna, el esfuerzo y apoyo que me

prestan, sin ellos no sera posible este libro.

Luis Muiz

Estamos en un entorno en el que todas las organizaciones estn inmersas en efectos econmicos

de diferentes tipos: competidores ms hbiles, falta de financiacin, clientes con ms

informacin para decidir, innovaciones tecnolgicas constantes, cambios polticos, aumentos en

los costes, etctera. Las organizaciones ya no se pueden gestionar con la intuicin sino que

necesitan un soporte en forma de reporting. En definitiva, el entorno econmico actual, tan

competitivo y desafiante, requiere obtener informacin en un tiempo real que permita tomar las

mejores decisiones lo antes posible. Entonces usted:Cree que dispone de toda la informacin

para una correcta toma de decisiones y poder as anticiparse a los problemas?




Dispone en tiempo real de la informacin necesaria para corregir posibles desviaciones y con

ello evitar prdidas en el futuro?

Conoce las ventajas de disponer de unos presupuestos y de objetivos para cada rea o

responsable de su empresa?

Dispone de un sistema de alertas que le avise si se cumplen los objetivos o los indicadores

previstos?

Se ha preguntado alguna vez cules son las herramientas de gestin que hacen que unas

empresas estn mejor gestionadas que otras?

Dispone su empresa de un sistema de informacin adecuado para competir en el mercado

actual?

Si no se dispone de una informacin eficaz, fiable y rpida, los responsables de una

organizacin se ven obligados a actuar siguiendo criterios poco fundamentados, con altos

niveles de incertidumbre, inseguridad y con el nico apoyo de suposiciones o de su intuicin.

Cualquiera de las anteriores opciones pueden resultar poco efectivas y, la mayora de las veces,

sus resultados pueden llegan a ser incluso perjudiciales. Se debe potenciar el uso de la

informacin a travs del reporting como uno de los activos ms valiosos de todas las

organizaciones, es una tarea clave y estratgica.

En este libro, Reporting con tablas dinmicas en Excel, descubrir la importancia que tiene

la informacin para tomar decisiones; el sistema de reporting basado en la utilizacin de las

tablas dinmicas de Excel le permite conocer el potencial de esta herramienta para crear

informes de todo tipo: indicadores y grficos. Los numerosos ejemplos para las diferentes reas

de la empresa le ayudarn a mejorar su gestin y le darn ideas claras y contundentes para

mejorar los resultados. Asimismo, los diferentes ejemplos de sistemas de alerta le mostrarn

cmo poder controlar y analizar los diferentes aspectos clave de gestin, por responsables,

reas o departamentos. Descubra en este libro el potencial del reporting como sistema de

informacin, no le dejar indiferente.

Antes de decidir la implementacin de un sistema de reporting como herramienta de business

intelligence, debemos tener en cuenta algunos aspectos muy importantes para asegurar que esta

solucin aportar valor a la organizacin. Existe una serie de factores generales que aconsejan

la utilizacin de una herramienta de reporting:

Retraso en la informacin, no llega a tiempo o no con la frecuencia requerida.

El usuario tiene difcil acceso a la informacin porque depende de que sea extrada por otras personas o personal especializado.

El sistema de acceso y explotacin de la informacin es complejo y poco mecanizado.

No es on line, lo que implica tener una informacin obsoleta.

Preparar, ordenar y enviar la informacin requiere de mucho tiempo y recursos.

La informacin que se recibe no est orientada al perfil de cada usuario o rea de la organizacin.




No nos permite analizar o llegar al detalle del motivo que justifica cada resultado presentado.

Dificultad en consolidar y agregar datos de diferentes orgenes o entidades.

No es fiable la informacin recibida, porque se puede manipular o sus resultados pueden variar significativamente por errores de los usuarios en su extraccin o forma de

presentacin.

No pueden consultarse los informes desde fuera de la oficina ni a travs de dispositivos mviles.

Tiene mltiples interpretaciones o visiones de la misma realidad, porque no se han definido adecuadamente los informes y su contenido.

Slo se explica en los informes qu sucedi, no permite realizar proyecciones de negocio o simulaciones.

No se dispone de una presentacin grfica o lo hace de manera muy pobre y limitada.

Tampoco dispone de la posibilidad de calcular indicadores de rendimiento.

Se incurren en altsimos costes de gestin para llevar a cabo el clculo y la obtencin de la informacin.

No est consolidado ni centralizado el origen de los datos, en un nico sistema, lo que complica su explotacin, su validez y su seguridad.

Este libro va a permitir conocer el contenido de numerosos informes explicados para las

diferentes reas de una empresa. El libro tiene informacin real; por tanto, a veces, los datos se

han tenido que transformar o ms bien resumir, ya que los originales no se pueden publicar.

En la web de la editorial se encuentran los archivos en formato Excel con todos los ejemplos

disponibles, pero es necesario tener el libro de referencia siempre. El libro est basado en casos

y experiencias reales acumuladas durante aos y en las ms de cien implantaciones de

reporting que hemos realizado en diferentes tipos de empresas.

Usted debe compaginar la lectura de los diferentes captulos y sus apartados con los ejemplos

en Excel que dispone en la web de la editorial. Hemos seleccionado muchos y diferentes tipos

de informes para que pueda conocer el potencial de las tablas dinmicas; el libro es un libro de

gestin ya que nos explica y ensea la utilidad de los informes, pero no quede limitado usted,

querido lector, ya que puede llegar mucho ms lejos, est en sus manos conocer esta sencilla y

eficaz herramienta de Excel.




1.2 Contenido libro Reporting con tablas dinmicas de Excel

El libro se estructura en tres partes y los anexos, su contenido de forma resumida es el

siguiente:

Parte 1: tablas dinmicas y sistemas de reporting

Parte 1: tablas dinmicas

y sistemas de reporting

Introduccin a la utilidad de las tablas dinmica

aplicadas al reporting

1. Las tablas dinmicas

como herramientas del

reporting

Se describen las caractersticas principales de las

tablas dinmicas a nivel general como herramienta

de Excel

2. El sistema de reporting

con tablas dinmicas

Se explica cmo las tablas dinmicas facilitan una

serie de prestaciones de presentacin al sistema de

reporting

3. Estructura y contenido

de un sistema de reporting

Es muy importante definir una estructura de

reporting que se adecue a las caractersticas de cada

organizacin

Parte 2: Ejemplos de informes por reas

Parte 2: Ejemplos de

informes por reas

En este apartado definiremos los diferentes tipos de

informes para cada rea

4. Contabilidad,

finanzas y control de

gestin

Informes aplicados a la gestin contable, financiera,

tesorera y de control de gestin. Incluye el control

presupuestario, indicadores y estados financieros

5. Comercial y

marketing

Informes aplicados a la gestin comercial y de

marketing que abarca la gestin de ofertas, pedidos y

facturacin, as como la gestin de los mrgenes

6. Logstica Permite analizar la gestin de stocks y los almacenes,

las rotaciones del stock y la obsolescencia




7. Produccin

Se realizan informes para medir la productividad, las

horas de fabricacin y los costes

8. Ejemplos de

informes para otras

reas

Aqu plasmamos informes de diferentes tipos: gestin

de proyectos, control de ocupacin de hoteles, control

de ventas de tiendas, costes de personal en nmina,

etctera

Parte 3: Sistemas de alertas por reas

Parte 3: Sistemas de

alertas por reas

Se describen qu son y cmo funcionan las alertas

empresariales y los ejemplos para cada una de las

diferentes reas

9. Introduccin a los

sistemas de alerta

Descripcin del funcionamiento de un sistema de alertas

10. Alertas para el

rea financiera

Ejemplos de alertas para la gestin de carteras, control

presupuestario y riesgos de clientes

11. Alertas para el

rea comercial y de

marketing

Alertas sobre la prdida de clientes, los pedidos sin

servir, los abonos realizados, etctera

12. Alertas para el

rea logstica

Alertas sobre control del stock mnimo o del mximo,

sobre las rotaciones de stock y su grado de

obsolescencia

13. Alertas para el

rea de produccin

Control de la productividad y la eficacia de fabricacin

con alertas

Anexo: Aspectos

clave para la

implantacin de un

sistema de reporting

Conozca todo lo necesario para poder implantar un

sistema de reporting en su organizacin




1.3 ndice del libro Reporting con tablas dinmicas de Excel

Parte 1

Tablas dinmicas y sistemas de reporting

1. Las tablas dinmicas como herramientas del reporting

1.1 Introduccin a las tablas dinmicas

1.2 Caractersticas de las tablas dinmicas

1.3 Prestaciones de las tablas dinmicas aplicadas al reporting

2. El sistema de reporting con tablas dinmicas

2.1 Qu es un sistema de reporting

2.2 Funcionamiento del reporting

2.3 Ventajas de aplicar un sistema de reporting

3. Estructura y contenido de un sistema de reporting

3.1 Organizacin y estructura del reporting

3.2 Caractersticas y contenido de un software de reporting con tablas dinmicas

Parte 2

Ejemplos de informes por reas

4. Contabilidad, finanzas y control de gestin

4.1 Aspectos clave para confeccionar informes financieros

4.2 Contabilidad y finanzas

4.3 Control presupuestario

4.4 Tesorera

5. Comercial y marketing

5.1 Gestin de clientes




5.2 Anlisis de ofertas y pedidos

5.3 Anlisis de ventas

6. Logstica

6.1 Compras

6.2 Almacenes y stocks

7. Produccin

7.1 Gestin de tiempos

7.2 Anlisis de costes

7.3 Anlisis de la planificacin

8. Ejemplos de informes para otras reas

8.1 Informes para otras reas

Parte 3

Sistemas de alertas por reas

9. Introduccin a los sistemas de alerta

9.1 Introduccin a los sistemas de alerta

9.2 Sistemas de alerta

10. Alertas para el rea financiera

10.1 Ejemplos de alerta para finanzas

11. Alertas para el rea comercial y de marketing

11.1 Ejemplos de alertas para la gestin comercial y de marketing

12. Alertas para el rea logstica

12.1 Ejemplos de alertas para la gestin de stocks y almacenes

13. Alertas para el rea de produccin

13.1 Ejemplos de alertas para la parte productiva

Anexo: Aspectos clave para la implantacin de un sistema de reporting

Cundo es aconsejable utilizar una herramienta de reporting




Est preparada nuestra organizacin para implementar y utilizar un sistema de reporting?

Metodologa para la implantacin de un reporting?

Por qu fallan las implantaciones de sistemas de reporting?

2. El Reporting herramienta clave para

mejorar la gestin empresarial

Este libro muestra toda nuestra

experiencia desde tres aspectos:

Se explica que es el reporting y cmo funciona de una

forma prctica y didctica,

gracias a nuestra experiencia

en los clientes.

Contiene un ejemplo de un software que es muy eficaz y

que funciona con tablas

dinmicas.

Presenta una experiencia con publicaciones de tablas

dinmicas combinada con

libros de gestin.




2.1 Introduccin al contenido del libro

Este libro se compone de los siguientes grandes bloques:

CONCEPTO DE

REPORTING

1. El sistema de informacin como soporte del reporting 2. Introduccin al Reporting 3. Aspectos previos a la implantacin de un reporting 4. Metodologa para implantar un sistema de reporting 5. Descripcin del contenido del reporting

EJEMPLOS DE

SOFTWARE

SCGReporting

6. El software como soporte del reporting 6.1 Introduccin al software sobre el reporting 6.2 Ejemplo y presentacin de un software de reporting 6.3 Ventajas en la utilizacin del SCGReporting 6.4 Contenido del SCGReporting 6.5 Funcionamiento del SCGReporting 6.6 Ejemplo de mens de informes con el SCGReporting

EJEMPLOS Y CASOS

PRCTICOS

7. Ejemplos de Informes, indicadores y grficos 8. Casos prcticos de reporting 8.1 Sistema de reporting en una escuela de negocio 8.2 Sistema de alertas 8.3 Sistema de control presupuestario 8.4 Sistema de indicadores financieros 8.5 El cuadro de mando mediante un caso prctico 8.5 Informes de control de ventas por cliente 8.6 Reporting del rea de ventas: indicadores




clave 8.7 Ejemplo de reporting en un punto de venta

2.2 Introduccin al software de reporting

Las tecnologas de la informacin han revolucionado el reporting de gestin. La oferta tecnolgica

orientada a ste mbito de la gestin de la informacin es amplia y muchas organizaciones,

especialmente las de gran tamao han invertido millones en herramientas de reporting, business

intelligence o produccin de informes para facilitar la explotacin de la informacin. Podemos

encontrar en el mercado multitud de productos que facilitan la presentacin de la informacin, la

generacin de todo tipo de grficos, cuadros y consultas a partir de informacin que estructurada en filas

y columnas. Aportan toda una serie de funcionalidades para extraer automticamente informacin de

distintas fuentes empresariales y componerla de diferentes maneras a efectos de reporting, permitiendo

la agregacin, anlisis automatizado y produccin de informes mixtos con documentos y datos.

Como de costumbre, parece que la tecnologa es la solucin mgica que resuelve todos los problemas

empresariales, y como siempre con nuestra experiencia prctica- llegamos a la conclusin de que sin

los requisitos previos de la necesidad de informacin y su adecuada transmisin a las personas de la

organizacin seguimos teniendo un problema de fondo. No se trata siempre de adquirir nuevas

aplicaciones, sino de ser capaces de aprovechar al mximo y de la mejor manera posible los recursos,

las herramientas y orgenes de datos que disponemos para obtener la informacin necesaria para la

mejor toma de decisiones posible.

Esto implica un trabajo previo de reflexin en el que debieran participar los responsables de todas las

reas de la organizacin. Este proceso ser la base para determinar y establecer un origen controlado y

consistente de nuestros datos e informes de actividad, una sistematizacin de las necesidades de

reporting, y unos procedimientos de actuacin. Una simple bsqueda en la Web de los trminos

business intelligence y reporting nos presenta un panorama dominado por los proveedores de

soluciones de software y escasa reflexin sobre el trasfondo metodolgico y organizativo de la gestin

de la informacin como una herramienta de mejora de la gestin.

Los responsables de los sistemas de informacin deben estar atentos a este componente crtico de la

gestin de la informacin en las organizaciones en unos tiempos en que la previsin, la supervisin y el

control son elementos bsicos para la mejor toma de decisiones y sin duda para la supervivencia en el

futuro de toda organizacin.

2.3 Ejemplo y presentacin de un software de reporting

Para poder consultar los diferentes informes que contiene el reporting los usuarios pueden utilizar un

software que debe contener una serie de cualidades que le ayuden en el proceso de acceso y consulta,

sobretodo en una situacin en que las personas se mueven y no estn fsicamente en los mismos lugares.




El reporting es un el software que le permite actualizar y consultar sus informes en forma de consultas

dinmicas desde cualquier lugar: por internet o red local.

El reporting es una herramienta de software que permite ordenar y facilitar el acceso por internet segn

las necesidades de los diferentes tipos de usuarios y reas, a los diferentes tipos de informes en formato

de consultas dinmicas que tiene en su organizacin y que deben ser actualizados de forma permanente.

Debe permitir crear plantillas para que cada usuario las adapte personalmente a su forma de trabajar y

necesidades. El reporting debe ser un software muy flexible que permita ordenar por reas o

departamentos los diferentes informes con la posibilidad de conectarse o no a todas sus bases de datos.

SCGReporting es una solucin de Reporting que permite analizar toda la informacin de una

organizacin de una forma prctica y en tiempo real, pudiendo el usuario confeccionar todos los

informes, indicadores, y grficos en el formato deseado y con toda la informacin requerida segn las

necesidades de cada momento, aadiendo la posibilidad de trabajar con objetivos, alertas e indicadores.




SCGReporting es el software que le permite actualizar y consultar sus informes con tablas dinmicas

desde cualquier lugar: por internet o red local. Es una herramienta de software que ordena y facilita el

acceso por internet, segn usuarios y reas a los diferentes tipos de Excels en formato de tablas

dinmicas, permite crear plantillas para que cada usuario las adapte personalmente a su forma de

trabajar y necesidades.

Por qu debe utilizar SCGReporting?

Generacin de informes mediante las Tablas Dinmicas de Excel que facilitan a

los usuarios la personalizacin de los mismos segn sus necesidades.

Realizar consultas a las diferentes bases de datos aportando todos los datos

necesarios y presentando los resultados mediante las Tablas Dinmicas.

Compartir la informacin entre diferentes departamentos y tipos de usuarios.

Autonoma total de los usuarios finales a partir de las plantillas previas en Tablas

Dinmicas que luego ellos mismos pueden personalizar segn necesidades.

Interfaz de trabajo fcil de utilizar, combinando las Tablas Dinmicas con Excel

su potencia es mxima.

Permite adaptar el acceso, creacin, publicacin y distribucin de informes a las

necesidades entre los diferentes tipos de usuarios.

Consultar, crear y compartir los informes desde cualquier lugar en formato

Excel o desde su explorador.

Caractersticas y ventajas de la utilizacin de las Tablas Dinmicas?

Confeccin de diferentes tipos de informes en formatos comparativos, en porcentajes

y ranking.

Consultas de datos desde el mximo al mnimo detalle (drill down).

Creacin de mltiples tipos de grficos segn necesidades.

Introduccin de alarmas e indicadores que nos avisen de comportamientos

irregulares.

Creacin de nuevos campos calculados mediante frmulas de Excel.

Modificar y adaptar los nombres de los diferentes campos.

Actualizacin online de los datos en cualquier momento.

Creacin de informes de anlisis de datos por meses, trimestres, aos y otras

unidades temporales.

Absoluta seguridad de consultas al origen de los datos, permite que toda la

informacin sea homognea y nica.

Aprendizaje rpido para el usuario con nuestra formacin, manuales y ejemplos.




2.4 Ventajas en la utilizacin del SCGReporting

Beneficios exclusivos para usted de nuestro software SCGReporting

Sin lmite de licencias

Sin costes de mantenimiento

Consultas por internet ilimitadas

Incorpore informes de diferentes orgenes de datos

Visualice los informes en Excel o formato web desde cualquier dispositivo

Puede aadir objetivos, alertas y nuevas agrupaciones a sus informes

Fcil de usar, interface web

Acceso fcil y prctico desde cualquier dispositivo

Adapte los mens y submens a sus necesidades

Trabaja con Excel mediante las Tablas Dinmicas

Gestione documentos de todo tipo en la red

Se instala en el servidor o en la nube

Personalice sus plantillas o informes

Facilite permisos de consulta de informes solamente

Enve alertas por email automticamente

Inversin reducida de nuestro software SCGReporting

Coste total bajo: herramientas de Microsoft

Sin costes por usuario receptor de informes

Rpida puesta en marcha

Desde sus ordenadores y en Excel

Bajsimo coste de formacin

Usuario final: Excel a nivel bsico

Consulte desde la web sus datos

Desarrollador de informes: el propio usuario

Se actualizan los datos desde el servidor, liberando a los Pcs de trabajos

innecesarios




Una vez instalado el SCGReporting veamos cules son sus principales ventajas operativas:

Permite ordenar los diferentes tipos de Excel con tablas dinmicas por responsables,

reas o departamentos.

Se pueden crear grupos de usuarios para que accedan a determinada informacin.

Cada usuario puede crea sus informes y guardarlos para poder ser utilizados a partir de

las plantillas a las que tiene acceso.

Los informes en Excel una vez se consultan se actualizan previamente desde el servidor,

as se pueden consultar y modificar desde cualquier lugar. Con permisos de acceso por

usuarios a internet o red local.

El acceso es restringido por usuario y pasword. Para ello se crean grupos de usuarios

con sus mens y accesos.

Permite crear mens personalizados en cada rea de consulta para poner en su interior

varios archivos Excel que llamaremos de origen plantillas. Cada usuario puede

consultar segn los permisos de acceso que le han facilitado.

Se pueden crear plantillas en Excel o tambin consultas dinmicas interactivas que nos

sirven para consultar en el momento los datos para cubrir las necesidades de unos

usuarios concretos.

Con nuestro software SCGReporting

Aproveche su infraestructura informtica

Mejore y rentabilice su informacin

Optimice la gestin de su negocio




Se pueden programar envos por e mails de Excel a uno o ms usuarios en forma de

alertas por ejemplo, en formato de Excel o pgina web

Se pueden aadir manuales y documentos adicionales en cualquier formato.

Se pueden crear nuevas plantillas solo de consulta que agilicen el trabajo diario de los

usuarios.

El mantenimiento del software lo puede realizar un usuario determinado fcilmente, ya

que todo est explicado en los manuales.

2.5 Contenido del SCGReporting

Pantalla inicial del SCGReporting:

Entre desde una pgina web

mediante el usuario y el

password desde cualquier lugar

y/o dispositivos y consulte los

informes en tiempo real de su

reporting




Contenido del SCGReporting: Mens y submens




Descripcin del SCGReporting

Manuales de ayuda y documentos de

informacin pblica

Informes, envo de emails y documentos que crea y

gestiona el propio usuario

Mens de gestin, puede crear tantos como precise

y adaptarlos a su organizacin

Tablas, maestros para crear objetivos, alertas y nuevas

agrupaciones de datos

Crear mens y submens Usuarios y permisos




MDULO SUBMENS DESCRIPCIN

Se pueden crear

tantos Mens o

submens como se

necesiten

Se crean en los submens las plantillas

pblicas necesarias para ser consultadas,

slo el administrador puede crear y

sustituir plantillas con Excel, se pueden

consultar con formato de archivo: Excel

o con html de pgina web, para ser

ledas desde cualquier dispositivo (para

segn qu usuarios no hace falta tener

Excel instalado con un navegador basta)

CONSULTAS Se pueden crear

tantos submens

como se necesiten

Opcin igual que la anterior pero para

usuarios que slo disponen por permisos

de opcin consulta ya que no tienen el

men de Plantillas de usuario

MIS INFORMES Informes del usuario Aqu cada usuario puede crear sus

informes a partir de los modelos

anteriores adaptndolos a sus

necesidades

E-MAIL REPORTING Mis informes e mail Aqu cada usuario puede crear sus

informes a partir de los modelos

anteriores adaptndolos a sus

necesidades per slo para ser enviadas

por email

E-MAIL REPORTING Envo de emails Opcin para confeccionar tantos envos

de email como se requieran, por usuarios

del sistema o no, y con formato Excel o

html de pgina web, y con la

periodicidad de mes das, semana y para

las horas que se necesiten

MIS DOCUMENTOS Documentos del

usuario

Permite a cada usuario guardar archivos

de todo tipo, pdf, Word, PowerPoint

Excel, etc.

OBJETIVOS Crear tablas con

objetivos

Para realizar su control y seguimiento,

las tablas las crea y mantiene el usuario

autorizado

ALERTAS Crear tablas con

alertas

Para que nos avisen de anomalas en la

gestin de una forma directa segn los

parmetros fijados. las tablas las crea y




MDULO SUBMENS DESCRIPCIN

mantiene el usuario autorizado

AGRUPACIONES Crear tablas con

agrupaciones

Si sus sistemas de software o ERP no

tienen, las tablas las crea y mantiene el

usuario autorizado

DOCUMENTOS

PBLICOS

Documentos para los

usuarios

Aqu todos los usuarios pueden

consultar documentos en formato de

cualquier archivo

AYUDA Acerca de Datos de la instalacin, aqu se regula

tambin si se enva o no emails y si el

modelo puede trabajar offline u online o

ambos a la hora de consultar los

informes

AYUDA Manuales Manuales de soporte para el usuario y el

administrador

AYUDA Preguntas frecuentes Respuesta en forma de ayuda para poder

ayudar al usuario a utilizar el reporting

AYUDA Formacin Documentos soporte para formar a los

usuarios en las tablas dinmicas de

Excel

CONFIGURACIN Mens Creacin de mens y submens

CONFIGURACIN Roles Creacin de Roles o agrupaciones para

usuarios de opciones

CONFIGURACIN Usuarios Creacin de usuarios, se indica si:

Si es o no administrador

Si est activo o no

Si tiene derecho a entrar por internet al sistema

Si puede crear un Excel offline

Si puede crear los informes con Excel o formato html o ambos.

CONFIGURACIN Papelera de archivos Nos guarda las plantillas que vamos

borrando




2.6 Funcionamiento del SCGReporting

Ejemplo de mens del SCGReporting

Desde esta opcin permite:

Crear Mens y Submens de trabajo personalizados segn las necesidades de cada

organizacin.

Dentro de cada submen, permite aadir tantas plantillas de Excel tablas dinmicas como

necesite.

Adapte la herramienta a sus necesidades, al tipo de usuarios y a la forma de consultar la

informacin.




Ejemplo de informes

Ejemplo:

Disee tantas plantillas cmo

necesidades de informes tenga,

incluso se pueden actualizar online

u offline los datos.

Cree slo para determinados

usuarios informes en Excel o

formato de pgina Web, para

agilizar su trabajo y consumir

menos recursos de software.

Las plantillas offline se

actualizan previamente, as se

pueden trabajar con grandes

cantidades de datos sin

perjudicar el rendimiento.

Las plantillas online una vez se

consultan se actualizan en el

momento, as se pueden

consultar y modificar desde

cualquier lugar.

PLANTILLAS E INFORMES DEL REPORTING

Puede consultar los

informes desde una

Tablet, iPhone y otros

dispositivos mviles,

desde cualquier lugar

y en el formato que

prefiera.




Disee

Tantos informes cmo necesidades de informes tenga en

cada momento

Informes para enviar por email a otros usuarios de forma

automtica y programada.

Y guarde sus documentos para

consultarlos en cualquier situacin.

INFORMES DEL USUARIO

Puede crear tantos

informes como requiera

el propio usuario




Puede adjuntar tantos

documentos como

necesite y en cualquier

formato slo para el

propio usuario

Puede crear tantos

informes a medida

para enviar a uno o

varios usuarios de

forma programada y

automtica por email




CREAR OBJETIVOS, ALERTAS Y AGRUPACIONES

Crear un email

seleccionando el

informe a enviar,

usuarios y

periodicidad

Envos de e-mail creados

en el sistema




Ponga sus objetivos de negocios y realice

su seguimiento, por ejemplo ventas por

pas, por familia o por vendedores, est

siempre informado si se van a conseguir

los objetivos y acte a tiempo.

Fije las alertas necesarias para que los informes le

avisen con la suficiente antelacin si no se cumplen

las previsiones, por ejemplos si los nuevos clientes

cumplen con sus compromisos o si se cumplen los

plazos de cobro, trabaje por excepcin y controle

con menos esfuerzos la marcha de su negocio.

Realice nuevas agrupaciones de la

informacin para poder realizar un mejor

anlisis y seguimiento, por ejemplo clasifique

sus clientes segn diversos criterios y nuevas

agrupaciones que su software actual no puede

realizar.




Guarde y consulte en documentos todo tipo de

archivos de soporte, instrucciones o

presentaciones, tanto para los usuarios en

general como para el propio usuario, accesibles

desde dnde usted quiera.

Puede crear tantos mens y submens para

organizar mejor la informacin como necesite,

asignar a cada usuario que informacin puede

consultar (grupos de usuarios) y desde dnde

(red local o internet) en formato Excel, pgina

web o ambos por ejemplo




2.7 Ejemplo de mens de informes con el SCGReporting

Mens principales puede

crear tantos como precise y

adaptarlos a sus necesidades

Submens puede crear tantos

como precise y adaptarlos a

sus necesidades

Plantillas del sistema las crea

slo el administrador




3. Gestin Comercial y de Marketing con

plantillas Excel

3.1 Introduccin al contenido del libro Gestin Comercial y de

Marketing con plantillas Excel

Este libro Gestin Comercial y de Marketing con plantillas Excel se divide en tres partes:

Plantillas de marketing y acciones comerciales, permite hacer el seguimiento de los

temas relacionados con las relaciones y acciones comerciales previas o de fidelizacin

con los clientes.

Plantillas para el control de la gestin comercial que nos permite realizar un

seguimiento de las acciones comerciales una vez realizada la venta.

Plantillas para el control administrativo del rea comercial que nos ayuda a

controlar los procesos comerciales administrativos una vez se ha generado la

facturacin de los productos o servicios, es un enfoque dirigido al seguimiento de las

acciones administrativas que genera una factura en cualquier tipo de organizacin.

El objetivo de este libro es

ofrecer herramientas para

mejorar las acciones

comerciales y conseguir

mejores resultados en todos

los aspectos de la gestin

comercial y de marketing




Cada una de estas partes tendr las correspondientes plantillas en Excel que nos permitirn

evaluar diferentes tipos de aspectos del rea comercial, a continuacin describimos algunas de

las principales aplicaciones de estas plantillas:

Descubra de una forma prctica y fcil si tiene una adecuada gestin del rea comercial, no se

quede con la duda, es cierto que no estn todas las cuestiones, pero si las ms importantes que si

usted no las tiene resueltas, puede que tenga un problema en el futuro.

En estos momentos de competencia feroz y prdida de confianza de los clientes, las actividades

de marketing y ventas orientadas son ms que nunca una necesidad vital para la empresa.

No obstante, la inversin y el resultado en la actividad del marketing es siempre un punto de

debate dentro de las empresas. Por una parte, se encuentra el rea financiera que no considera el

marketing un activo clave y utiliza indicadores puramente financieros para medir sus

resultados. Por otra parte, el entorno competitivo exige desarrollar mediciones de la actividad

del marketing ms all de las puramente matemticas. Aunque las primeras proporcionan la

mayor parte de los datos acerca de la salud de la empresa, los economistas reconocen que no

son suficientes y son incapaces de explicar las causas y efectos de las acciones de la empresa,

especialmente las del rea de marketing y ventas.

El objetivo de este libro es ofrecer a los responsables de marketing y ventas los indicadores

clave de seguimiento y control para hacer visible el impacto de sus acciones en los resultados

de la compaa y su contribucin al desarrollo y crecimiento de la empresa.

El rea comercial tiene en cualquier tipo de organizacin una importancia muy elevada ya que

es el motor que genera su actividad, pero es un rea muy amplia ya que abarca desde la relacin

inicial con los posibles clientes hasta la relacin final de facturacin y cobro, en medio de todo

este proceso comercial suceden otro tipo de acciones y acontecimientos que en definitiva

permite gestionar la relacin con los clientes.

Usted en su organizacin puede hacerse determinadas preguntas que le ayuden a analizar la

situacin del rea comercial, as por ejemplo tenemos que:

Dispone su empresa de una informacin sobre la evolucin de los diferentes segmentos

de mercado?

Dispone de estadsticas regulares y peridicas sobre la evolucin de las ventas en

diferentes formatos?

Se controlan los objetivos de ventas respecto a las cifras reales alcanzadas?

Se conocen los datos sobre reclamaciones, devoluciones o garantis de servicio postventa

para mejorar la calidad de los productos?




Se realiza un seguimiento de los principales productos de los competidores a nivel

cualidades de los mismos?

Se compara la evolucin de los precios de los competidores con los nuestros?

Se dispone de un anlisis tipo ABC de los productos o servicios a nivel de ventas?

Se fijan los objetivos de ventas por vendedores/familias o ambos por ejemplo, u otra

variable?

En cuanto a la planificacin de visitas de ventas se realiza su planificacin y control

posterior?

Se controla los costes comerciales a nivel de departamentos y de fuerza comercial?

Se controla la actividad comercial de los vendedores a nivel de costes por visita o

bsqueda de nuevos clientes?

Se mide el impacto de las actividades de promocin de las ventas?

Se conoce qu clientes tienen cobros retrasados pendientes de cobrar

Es adecuado el riesgo comercial por cobros pendientes de los clientes?

Este libro Gestin Comercial y de Marketing con plantillas Excel se divide en tres partes:

Plantillas de marketing y acciones comerciales, permite hacer el seguimiento de los

temas relacionados con las relaciones y acciones comerciales previas o de fidelizacin

con los clientes.

Plantillas para el control de la gestin comercial que nos permite realizar un

seguimiento de las acciones comerciales una vez realizada la venta.

Plantillas para el control administrativo del rea comercial que nos ayuda a

controlar los procesos comerciales administrativos una vez se ha generado la

facturacin de los productos o servicios, es un enfoque dirigido al seguimiento de las

acciones administrativas que genera una factura en cualquier tipo de organizacin.

Cada una de estas partes tendr las correspondientes plantillas en Excel que nos permitirn

evaluar diferentes tipos de aspectos del rea comercial, a continuacin describimos algunas de

las principales aplicaciones de estas plantillas:




Descubra de una forma prctica y fcil si tiene

una adecuada gestin del rea comercial, no se

quede con la duda, es cierto que no estn todas

las cuestiones, pero si las ms importantes que si

usted no las tiene resueltas, puede que tenga un

problema en el futuro.




3.2 Prlogo del libro Gestin Comercial y de Marketing con

plantillas Excel

Es un honor realizar el prlogo de una obra de Luis Muiz. Mi labor como docente y autor de

publicaciones afines al rea de marketing, me ha permitido seguir con inters y admiracin la

prolfica carrera editorial del responsable de este libro. Por ello Luis es una referencia habitual

en mis publicaciones. Siempre me ha sorprendido gratamente el carcter innovador de los

contenidos de sus obras, y en especial, el carcter prctico de sus propuestas y su valenta por

compartir con los lectores, la materia prima de su da a da como consultor empresarial.

Siempre es una difcil responsabilidad presentar y proponer al lector un libro. Cada lector tiene

sus expectativas y se acerca atrado, por un ttulo o un autor, esperando unos contenidos que

satisfagan el tiempo dedicado a su lectura. Por ello si debo sintetizar mi opinin sobre las

muchas cualidades de esta interesante y necesaria publicacin, destaco que aborda todos los

aspectos derivados de la funcin de marketing en la empresa, y este es, precisamente, uno de

los valores aadidos de la obra.

Creo en la oportunidad de la publicacin de Gestin Comercial y de Marketing con plantillas

Excel pues no existe en el mercado editorial espaol ninguna referencia que aborde estos

contenidos y los desarrolle uno objetivos tan ambiciosos. Luis Muiz no busca apabullar

egocntricamente al lector con su amplio y profundo conocimiento de los procesos

empresariales. Su objetivo es crear un documento que presente sencillas herramientas,

fcilmente aplicables, que se puedan poner en marcha de inmediato con mnimos

conocimientos de ofimtica. En este sentido reitero el verdadero valor aadido de este libro.

Desde el gestor empresarial ms experimentado, al pequeo emprendedor que se enfrenta al

complejo mundo de la captacin de clientes, todos encontraran elementos de inters y de ayuda

en su actividad profesional, mediante la lectura y aplicacin de las propuestas de esta obra. Por

ello mi recomendacin parte de mi sincero convencimiento en el inters de sus contenidos.

En mi labor como formador frecuentemente aprecio la carencia de materiales para recomendar

al alumno para, una vez presentados los fundamentos tericos de la funcin de marketing, este

puede incorporar las enseanzas en el da a da de su actual o futura gestin empresarial. Este

es precisamente el inters de esta obra: una gua operativa para la puesta en marcha de

procesos, que por su complejidad en muchos casos, quedan como meras intenciones, una vez

asumidas su necesidad de aplicarlos por el gestor.

En su estructura se aprecia un profundo conocimiento por Luis Muiz de las carencias y

necesidades de un gestor empresarial que compite en entornos tan complejos y competitivos

como los actuales. Por ellos Luis traslada con pragmatismo su experiencia como consultor,

enfrentndose en las necesidades reales que sus tutelados presentan a la hora de poner en

prctica las recomendaciones en las mejoras en los procesos empresariales.




Esta no es una obra terica, repleta de citas y apoyada en experiencias ajenas. Luis Muiz

aplica su vasta experiencia como consultor para desarrollar un compendio de herramientas

aplicables en un entorno informtico amigable, que cubren las necesidades de un gestor

empresarial que este orientado al mercado y las tcnicas de gestin necesarias para la

competitividad empresarial.

Sobre la formacin y trayectoria profesional de Luis Muiz, es evidente que sus antecedentes

avalan el rigor de sus propuestas, y que en especial, han permitido al autor en su da a da como

formador y consultor entender las carencias del mercado editorial y disear una obra con

vocacin de satisfacer las carencias del gestor empresarial en su dimensin ms operativa.

Luis Muiz es Licenciado en Ciencias Econmicas y Empresariales, auditor, Master en

Finanzas y Diplomado en Control de Gestin, y posee una experiencia de ms de 20 aos en las

reas de finanzas, administracin y control de gestin. Adems de su larga y reconocida

experiencia como consultor, destaca de su perfil una vocacin por divulgar su conocimiento

mediante publicaciones asequibles para cualquier lector interesado en el mundo de la gestin

empresarial. La calidad e innovacin de los contenidos de sus ms de 14 libros le convierten en

una referencia en el mundo de la consultora.

Como formador considero este libro una herramienta altamente recomendable que ayuda de

forma llamativamente sencilla, a poner en marcha procesos de control de una forma integrada y

operativa. El subttulo Cuarenta plantillas con Excel y tablas dinmicas se ajusta, a pesar

de lo ambicioso del mismo, a lo que el lector puede esperar le aportara su lectura. Sus

potenciales lectores son mltiples, y estoy seguro que todos ellos, como yo mismo, encontraran

recompensado el tiempo dedicado a su lectura y aplicacin de sus propuestas. Tanto el

formador-profesor del rea de organizacin de empresas , que busca recomendar una

bibliografa mnima a sus alumnos; el consultor que precisa de herramientas sencillas, sin

costosas licencias; y tambin el empresario que desea incorporar diferentes elementos

innovadores en su gestin, todos deben celebrar la existencia de esta nueva publicacin. Por

ello felicitemos a su autor con el sincero deseo de que contine su prolfica vocacin

pedaggica, en un rea tan poco dada a compartir conocimiento de la generosa manera que Luis

Muiz lo ha hecho con esta obra.

Pedro Reinares

Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid

Autor del libro Los cien errores del CRM: Mitos, mentiras y verdades del marketing de

relaciones




3.3 ndice del libro Gestin Comercial y de Marketing con

plantillas Excel

Parte 1: Plantillas de marketing y acciones comerciales

1.1 Control campaas de publicidad

El control de las campaas de publicidad desde los diferentes conceptos en coste y plazo es un soporte imprescindible para medir si se estn consiguiendo los objetivos de ventas previstos

1.2. Seguimiento de asistentes a eventos y acciones comerciales

Cuando se realizan diferentes tipos de eventos o acciones es muy importante medir el retorno de la inversin es decir que xito estamos teniendo con nuestras acciones comerciales de este tipo en nmero de asistentes

1.3 Seguimiento presupuesto de medios publicitarios

Es fundamental que las empresas que precisen realizar unos gastos importantes y amplios en el rea comercial realicen un presupuesto de forma rigurosa y exhaustiva, as como su control presupuestario posterior

1.4 Anlisis y seguimiento de empresas competidoras

El anlisis de los competidores o benchmarking permite analizar caractersticas de los mismos entre ellos y frente a nuestra empresa

1.5 Seguimiento de productos o servicios de los competidores

Otro aspecto importante del Benchmarking es poder comparar caractersticas de productos o servicios entre los competidores y nuestra empresa

1.6 Anlisis DAFO

Tambin es importante que se pueda analizar la empresa desde su funcionamiento interior evaluando sus debilidades y fortalezas as como sus amenazas y oportunidad del entorno

1. 7 Encuesta satisfaccin de clientes

Es imprescindible conocer la satisfaccin de los clientes mediante la utilizacin de encuestas de medicin que ayuden mediante un valor a evaluar la situacin de cada cliente en general.




1.8 Encuesta satisfaccin de productos o servicios

Es necesario tambin conocer la satisfaccin de los clientes respecto a las caractersticas de un producto o servicio concreto, mediante la utilizacin de encuestas de medicin que ayuden a obtener los resultados sobre ese producto o servicio en forma de valor de medicin.

1.9 Anlisis Gant de proyectos de marketing

Est opcin permite disear modelos de proyectos para tareas de marketing o comerciales que tengan una fecha inicial y otra final

1.10 Check list CRM

En el rea comercial la relacin, gestin con clientes y las acciones comerciales son de vital importancia para gestionar los flujos de ventas y ms cuando hay vendedores involucrados, por tanto es necesario evaluar previamente si necesitamos un CRM como herramienta de soporte a las labores comerciales en toda su amplitud.

1.11 Comparar precios de la competencia

Es necesario en algunas ocasiones comparar precios de productos o servicios entre nuestros competidores de dos formas nosotros respecto al promedio de precios o nosotros respecto a cada uno de ellos.

1.12 Comparar situacin de los productos o servicios con la competencia

Un producto o servicio tiene una vida til que nos permite segn las ventas que se van realizando analizar en qu etapa se encuentra tanto por su temporalidad inicio como su final en que ya decrecen las ventas en un nivel muy elevado.

1.13 Cuestionario del control y seguimiento del rea de marketing y comercial

Permite analizar qu tipo de plantillas de este libro se deben utilizar de forma prioritaria en su organizacin




1.14 Herramienta para el seguimiento de acciones comerciales tipo CRM

Esta opcin permite abrir una ficha de datos por cliente o empresa de contacto y asociar tareas a realizar, es muy til para el seguimiento de ofertas, contactos y otras acciones comerciales todo ello de una forma muy flexible

1.15. Analizar el potencial del mercado por zonas

Es muy importante analizar un determinado mercado segn la importancia de unas caractersticas, como pueden ser: las zonas de ese mercado en principio son geogrficas, las caractersticas el mercado si es maduro, si hay muchos o pocos competidores por ejemplo todo ello ponderado por su importancia.

Parte 2: Plantillas para el seguimiento y control de la gestin comercial

2.1 Seguimiento comparativo de venta por aos

Analizar para las ventas por familia, zonas o cualquier otra variable la diferencia entre los importes de un ao a otro es indispensable y la evolucin mensual.

2.2 Seguimiento de objetivos de ventas por familias

Fijar objetivos mensuales de ventas por familias o conceptos similares permite despus realizar su seguimiento y analizar las desviaciones

2.3 Seguimiento de objetivos de ventas por vendedores y familias

Fijar objetivos mensuales de ventas por vendedores y familias o conceptos similares permite despus realizar su seguimiento y analizar las desviaciones




2.4 Anlisis de ventas ABC

Desarrollar un anlisis de tipo ABC,

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