L’industrie chimique en France en 2030 : perspec7ves et...

L’industriechimiqueenFranceen2030:perspec7vesetac7onsPrésenta)on|Metz,le30Novembre2016

2CHIMIE2030–ETUDEADVANCY

ÉTUDECHIMIE2030:APPROCHE&PARTICIPANTS

L’industrie chimique en France en 2030 : perspectives et actions

}  Segmenta7ondel’industriechimiqueenFrance:§  Valeurajoutée«norma)ve»parsegment

§  Evolu)onexogèneparsegment:demande,intensitéconcurren)elle

§  Posi)onnementfrançais:compé))vité,marché,innova)on

}  Diagnos7cqualita7fetquan7ta7f:forcesetfaiblesses

}  Comparaisondelaperformancesur10ansavecl’industriechimiqueenAllemagne

Source:Advancy

DIAGNOSTICDELAFILIÈRECHIMIE

SCÉNARIOSDEDÉVELOPPEMENTETLEVIERSD’ACTIONS

Approche & participants

APPROCHE

}  Scénariod’évolu7onnaturelledel’industriechimiqueenFrance§  Evolu)ondelavaleurajoutéepargrandsegment

}  Leviersd’ac7ons§  Compé))vité§  Inves)ssements§  Programmesderupture§  Ac)onsFilière

}  Scénariod’évolu7ondecroissance

PARTICIPANTS

}  COMITÉDEPILOTAGE§  UniondesIndustriesChimiques(UIC)

§  Direc)onGénéraledesEntreprises(DGE)

§  Associa)onfrançaisedesindustriesdeladétergence(AFISE)

§  Associa)onChimieduVégétal(ACDV)

}  Représentantsdeplusde45entreprisesdel’industriechimiqueenFrance

RECOMMANDATIONS


UK

49Md€

9%7%

DE

39Md€

FR IT NL

7%

40Md€

79Md€

144Md€

14%

26%

ES

6%

34Md€

52Md€

9%

9Md€

SEIE

1%2%2% 2%

AT

8Md€8Md€

FIPL

14Md€

3%

14Md€

3%

BE DK

5Md€

7%

1%

HU Autres1%

CZ

40Md€

6Md€7Md€

L’industrie chimique en Europe par types de produit et par pays

L’INDUSTRIECHIMIQUEENEUROPE

Sources:CEFIC2016,ACC

L’INDUSTRIECHIMIQUEENEUROPE|C.A.PARTYPEDEPRODUITS,2014MD€

98

88

43

25

30

70

Peintures,vernis,encresetmas)cs

Autresprod.inorganiques

GazIndustriels 11

149

Colorants,pigments

Savons,parfums,détergents

Produitschimiquesorganiquesdebase

551Md€

Engrais

Adhésifs,huiles,explosifs…

Plas)ques

Caoutchoucsynthé)que

Produitsagrochimiques

2013

12

1512

#4

#6

#11#12

#13 #14#15

>80%desventesdel’UE28;15%desventesmondiales

MarchéMondialChimie(2014):3232Md€

MarchéEuropéenChimie(2014):551Md€

}  Lachimieorganique&lachimiedespécialitéreprésentent~71%delachimieEuropéenne

L’INDUSTRIECHIMIQUEENEUROPE|CHIFFRED’AFFAIRESPARPAYS,2014

ChimieOrganique260Md€

ChimieSpécialité134Md€

Chimieminérale91Md€

Conso.66Md€

#6 Rangmondial

L’Allemagne et la France sont les deux acteurs historiques de la chimie en Europe, (resp. 4e et 6e rang mondial) ; cinq autres pays européens sont dans le Top 15 mondial

71%


-22

-33

-40

7

15Agro-alimentaire

Industriesextrac)ves&énergie

Agriculture

Libellé

Transports

Libellé

Autresproduits

industriels

Chimie

Autresproduitsindustriels

BalanceCommerciale

3

SOLDEIMPORTS-EXPORTSDEL’INDUSTRIECHIMIQUE|2009-2015,MD€

L’industrie chimique en France : imports, exports et solde

L’INDUSTRIECHIMIQUEENFRANCEENCHIFFRES

L’industrie chimique est le second contributeur positif à la balance commerciale française, sa contribution a fortement cru entre ’09 et ’15 mais avec des disparités

Notes:1)SoldeFAB-FAB(Francoàbord),horscontribu)ondumatérielmilitaireSources:Douanes,INSEE,AnalyseAdvancy

BALANCECOMMERCIALE1)|2015,MD€

}  FortecroissancedesspécialitéschimiquesoùlaFranceoccupeencoreunleadershipmondial:§  Savonsetparfums,ingrédientscosmé)ques

§  Spécialitéschimiques:addi)fslubrifiants,polyamides,thiochimie,agrochimie…

} Malgrélacroissancemondialeetuneprogressiondesexports,progressiondesimportsdeprincipeac7fspharma-ceu7quesdepuisdespaysàbascoûts

-1

-3

8

-3

-3

2010 2011

-4

5,1

-4

1

2

-3

1

5,1

-2

1 1

2009

4,4

7

2

Produitspharma.debase

2015

7,3

Savons,parfums,produitsd’entre)en

Chimieminérale

2

3

9

3

5,6

9

2

8

-4

8

-4

3

9

-3

-4

-3

2014

7,4

-3

2013

2

2012

4,0

1

Chimieorganique

Spécialitéschimiques

2

-63Md€

7,3


Biosourcée

Segments de l’industrie chimique en France

INDUSTRIECHIMIQUEENFRANCE:VALEURAJOUTÉEPARSEGMENT

L’industrie chimique en France génère 17 Md€ de valeur ajoutée, dont plus d’un tiers provient de la chimie « amont » qui soutient la chimie aval

Notes:1)Produitsexportésà80%,danslemondeen)er,posi)ond’excellencefrançaise,croissanceliéeàl’économiemondialeouàlasubs)tu)onSources:Insee,Douanes,Advancyexper)se

SEGMENTSDEL’INDUSTRIECHIMIQUEENFRANCE|V.A.2015,MD€

0,8Md€6,1Md€1,0Md€ 1,2Md€

Minérale

Agro.

Peintures&Adhésifs

Détergents

Pharma.&ChimieFine

Autres(addi)fslubrifiants)

Fineetformula7on

Savons&Parfums

Silicone

PA11/12

4,1Md€

Polyéthylène&Polypropylène

IntégréePétrochimie&Polymèresdebase

Craqueurs

Autres

FluorésAmmoniac

Carbonate

Phénols,Peroxydes,Butanols

Autres

Hydroq

uino

ne

Isocyanates

PAN

SEGMENTSTotal:17Md€

Phosphates&Autres

Soufre

1,4Md€0,5Md€

Polyamides,Méthionine,

Acrylique

Alumines

ZéolitesSilice

FibreCarbone

Résine

Cata-lyseurs

1,8Md€

1 3 4

Indépendante

Matériauxdespécialité

2

Autres

PVC&Chloro-

chimie

Oléo.Bio-diesels

Glucose&Lysine

Autres

Ac)fsCosmé)ques

Chimieamont&intermédiaireintégrée§  Prixliésàlasitua)onmondiale§  Valeurajoutée<40%:impacttrèsfortdel’énergieetdesma)ères1ères

Chimieintermédiaireetdesmatériauxdespécialités§  Valeurajoutéede40%-60%:importancemoindresdesma)ères1ères,exportsmondiaux

Chimiefineetdeformula7on§  Valeurajoutée40-80%:cosmé)que

§  Ac)vitésmondiales(addi)fslubrifiants…)oulocales(peinture,adhésifs,détergents…)

Chimiebiosourcée

2

3

4

1


Forces & faiblesses de l’industrie chimique en France

L’INDUSTRIECHIMIQUEENFRANCE:FORCES&FAIBLESSES

Situation actuelle : forces et faiblesses de l’industrie chimique en France

FORCESDEL’INDUSTRIECHIMIQUEENFRANCE

Sources:entre)ens,analyseAdvancy

FAIBLESSESDEL’INDUSTRIECHIMIQUEENFRANCE

FREINSÀLA

COMPÉTITIVITÉ

RÈGLEMENTATION

INVESTISSEMENTINDUSTRIEL

&

ATTRACTIVITÉ

}  Energie:desécartsdecompé))vitédemeurentparrapportànosvoisins(notammentchaleur)

}  Recyclage:filièretroppeudéveloppée

}  Règlementa7onEuropéennecouteuse

}  Sur-transposi)ondesrèglesEUetsurcouchesauniveauna)onalhandicapantes

}  Excellencedelarechercheacadémique

}  EfficacitéduCréditImpôtRecherche(CIR)

}  Denombreusesentreprisesdetechnologieinnovante

POSITIONNEMENTCOMPÉTITIF

RECHERCHE&

INNOVATION

FILIÈRESD’EXCELLENCE

}  Bonniveaud’intégra7onentrelachimieamontetaval,notammentsurlesplateformes

}  Energie:posi)onconjoncturellefavorable(baissecoûtshydrocarbures,€/$etréformefavorableauxélectro-intensifs

}  Chimieduvégétal:leadersmondiaux&start-ups

}  Ac7fscosmé7ques

}  Matériaux:scienceapplica)vedescomposites,polymèreshauteperformance,adhésifs

}  Addi7fspourlubrifiants

}  Social/sociétal:imageetpercep)ondégradéesdel’industrie

}  Général:fiscalité,rigiditédudroitdutravail

}  Inves7ssement:déficitd’inves)ssementsdecroissanceetdeprojetsinnovant


Chimie en France & en Allemagne : comparaison CA

CHIMIEENFRANCE&CHIMIEENALLEMAGNE

Les freins à la compétitivité et les déficits d’investissement pèsent sur l’industrie chimique en France qui a cru moins vite qu’en Allemagne ces 10 dernières années

C.A.CHIMIEENFRANCE1)|‘04-’14,MD€,CAGREN%

79798182

77

68

84

77757271

0604 05 1308 14121007

+1,0%

1109

Notes:1)Périmètreconsidéré=codeNACE«Chapitre20»àl’excep)ondes«Fibressynthé)ques»etincluantles«Produitspharmaceu)quesdebase»(NACE21.10)

Sources:UIC,VCI(sept.2015),analyseAdvancy

C.A.CHIMIEENALLEMAGNE1)|‘04-’14,MD€,CAGREN%

144

132

12 14

144

07

131123

146+2,8%

13

143

1009

106

05 08

128

0604

110116

11

CAUSESPROFONDES

} Déficitdecompé77vitédansdeschimiesamontmondialesayantentraînédesfermetures

} Déficitd’inves7ssementsdecroissance

} Manqued’atrac7vité(règlementa7on,fiscalité)

21,5%

24,5%

21,5% Tauxdevaleurajoutée(2013)

CroissanceP.I.B.:+2,3%p.a. CroissanceP.I.B.:+2,5%p.a.


2012

2,0%

1,0%

4,4%0,3%

2013

2,7%

2010

2,4%2,9%

4,3%

2015e

0,3%

2,2%

1,8%

0,2%3,7%

1,1%0,2%

0,3%

1,3%

HSE,mainte-nance

4,1%Autres 2,3%

4,0%

4,7%

20142011

2,7%

0,3%

1,1%Upgrades,projets

Innovants

Investissements : comparaison France & Allemagne

INVESTISSEMENTSCHIMIE:FRANCE&ALLEMAGNE

La France investit moins que l’Allemagne en projets de croissance ces 3 dernières années compte-tenu du poids des investissements règlementaires obligatoires

Sources:Insee,UIC,VCI,analyseAdvancy

NIVEAUX&TYPESD’INVESTISSEMENTSENFRANCE&ALLEMAGNE|2010-2015E,EN%DUCHIFFRED’AFFAIRES

1,5%

0,4%3,5%

1,5%1,7%

3,4%3,5%

1,2%0,9%1,1% 1,5%

0,3%

2,2%

0,2%0,3%

2011

2,0%

2015e

3,5%

2014

Upgrades,projets

Innovants

HSE,mainte-nance

Autres

1,6%

2013

0,3%3,5%

2010

3,4%

1,8%

2012

0,4%

1,6%

Deux


Croissance de la chimie en France

SCÉNARIOD’ÉVOLUTIONNATURELLECHIMIEENFRANCE

En conséquence, La croissance “embarquée” de la chimie en France restera autour de 0,7% par an sans levier d’action spécifique

CROISSANCEDELAVALEURAJOUTÉE|%/AN ELEMENTSCLES

}  CROISSANCENATURELLEDELADEMANDE)réeparles“chimiesmondiales”oùlaFranceaunedifférencia)oncompé))veforte

}  RISQUEDEDESTRUCTIOND’ACTIVITÉSCONCURRENCÉESdevenantnoncompé))vesparrapportàleursconcurrentsaméricainsouasia)ques

}  EFFETDECYCLE:basedecomparaison2015trèsbonnegrâceaufaibleprixdeshydrocarburesetàlaparité€/$;érosiondesmargesprévues

Source:analyseAdvancy

~1,5%

"ChimieMondiale"

Croissancenaturelle2015-2030

Croissancedebaseprobableàhorizon2030

"ChimieàZonedechalandise

proche"

Chimiedu

végétal

~0,7%

Scénariodebase:pétrole80$/brl,gaz10$/mmbtu

Risquededestruc7ond’ac7vités

Effetdecyclevs2015


LEVIERSD’ACTIONS

11 leviers d’actions sont proposés pour accélérer la croissance de la valeur ajoutée à horizon 2030


Leviers d’actions

1.   Assurerunaccèsdurablementcompé77fauxsourcesd’énergie:chaleur,gaz,électricité2.   Simplifierl’accèsauxdisposi7fsexistantsdesou7enàl’inves7ssementenFranceetenEurope3.   Limitertoutesur-règlementa7onauniveaufrançaisetrenforcerlesac7onsoffensivesauniveau

européen

}  Soutenirlesprojetsindustrielsvisantàexplorerdenouvellesvoiessynthé7ques

4.   Accélérerledéveloppementdesfilièresavalbiosourcéesetpoursuivrelastructura7ondelafilièrechimieduvégétal

6.   Soutenirlacréa7ondefilièresdeperformanceinnovantes

7.  Metreenœuvreunplanusinechimiquedufutur:flexibilisa7ondesou7lsdeproduc7on,moyensdesimula7onetplateformenumérique

8.   Développeruneoffredeforma7onatrac7veetcohérenteaveclesbesoinsactuelsetfutursdesindustriels

9.   Faciliterl’accèsàl’innova7onpourlesTPE-PMEetharmoniserlesguichetsdefinancementdel’innova7on

Poursuivrel’améliora7ondel’atrac7vitédesplateformeschimiques(mutualisa7on&intégra7on)8.   Renforcerl’atrac7vitédusite«France»auprèsdesgroupesinterna7onauxetinves7sseursétrangers11

1

2

3

4

5

7

8

9

10

6

COMPÉTITIVITÉ

INVESTISSEMENTS

PROGRAMMESDERUPTURE

ACTIONSFILIÈRE


Croissance de l’industrie chimique en France : scénario volontariste

INDUSTRIECHIMIQUEENFRANCE:SCÉNARIOVOLONTARISTE

La mise en œuvre des leviers identifiés permettrait à l’industrie chimique en France d’atteindre une croissance supérieure de la valeur ajoutée

Source:Analyseadvancy

0,7%p.a.

Compé77vité Croissancedelachimieen

Franceen2030

2,4-2,6%p.a.

Chimieduvégétal

Programmesderupture

Scénariodebaseà

horizon2030

Inves7ssements

IMPACTSDESLEVIERSD’ACTIONSSURLACROISSANCEDELAV.A.|EN%DECROISSANCEPARANNÉE

§  Hausseprixhydrocarbures

§  Destruc)ondesac)vitéspeucompé))ves

1 2

3

47

6

5

118 Prérequis


0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Energie : prix de l’électricité, du gaz et de la vapeur

COMPÉTITIVITÉÉNERGIE

Energie : un travail important a permis de combler les écarts qui restent toutefois encore conséquents, sur la chaleur notamment

GAZ|PRIXEN$/MWHUS&EUROPE2013,2015

Notes:1)Situa)onpriseaprèsle01/07/16datedepleineffetdesmesuresprisesparleGouvernementFrançais2)HEIpourHyper-électro-intensifs

Sources:UNIDEN,EEX,CREG,WorldBank,CODA,ATEE,AnalyseAdvancy

CHALEUR|PRIXNETEN€/MWHENFR&ALLEMAGNE,2013,2016

}  Unécartsignifica7fdemeuresurleprixdugazentrelemarchéEUetmarchéUS

}  UnécartrésidueldûaumarchésubsistevsAllemagne(+3€pourHEI):impactsensiblepourcertaineschimiesdecommodités

x2,5

x4

01/13 01/14 01/15 01/16

2013 2016

27

38

}  Lesou7enauxcogé.indus-triellesestmoinsfavorablequ’enAllemagne(peudechangemententre‘13et‘16)

+11€

+8,5$/MWh

ELEC.|PRIXEN€/MWHFR&ALLEMAGNE2013,20161

2013 2016 HEI2)

+10€

22

12

39

42

6

Inter-rup)bilité

Taxe

Energie

Transport

34

-4-3

47

2

-3

2

-7 -5

32

25

21

232

-3 -3

20

+13€

+3€

Compensa)onCO2

1


Chaleur : comparatif France & Allemagne

COMPÉTITIVITÉÉNERGIE

Pour la chaleur, le soutien moins favorable en France qu’en Allemagne entraîne de fait un mix globalement plus carboné

Notes:1)EnFrance,LerecoursauxCombus)blesSolidesdeRécupéra)on(CSR)commesourcedechaleurconcerneessen)ellementl’industriecimen)ère

Sources:IEA,UNIDEN,interviews,AnalyseAdvancy

SOURCESDECHALEURFR.&ALL.|ESTIMATIONENTWH2015&PRIX

10-15%

15-20%

France

10%

15-20%

20-25%

20%

Biomasse

Autres(incl.Récu-péra)on)

Allemagne

100%

8%

8%

55%

100%

6%

Gaz

Charbon

Cogé-néra)ons

15%

8%

CSR

~20

~20-25

~10

~15-20

ECONOMIESC0 2

COMPARAISONPRIXFR.&ALL.|ESTIMATIONEN€/MWH,2015

N.A. N.A.

~8-10

~18

~8-10

~20

Ecart(%)

N.A.

100%

30%

~0%

0%

û

û

~25-30 ~15-20 60%ûGaz:89%Biomasse:6%Biogaz:5%

1)

} Proposerdesmécanismesdesou7enaumêmeniveauquel’Allemagnepourrestaurerlacompé77vitédesindustriescalo-intensives(cogénéra)onsindustrielles>12MW,CSR,biomasse)

} Assurerauxinstalla)onsperformanteslacapacitédeproduireetdecroîtresanssurcoûtliéauCarbone

} Sou7en~500M€pourlesinves7ssementsd’efficacitéénergé7que

1


Evolution du coût de la règlementation

ÉVOLUTIONDESCOÛTSLIÉSÀLARÈGLEMENTATION

Alors que le coût de la règlementation1) en Europe a doublé lors des 10 dernières années, il est essentiel de ne plus sur-réglementer et d’être offensif

210199

176174179167

131

1019087

11

Index=100

070504 08 141306 1009 12

Notes:1)Lesdonnéesprésentéessontpar)ellementissuesdetravauxmenésparlaCommissionEU,nonencorefinalisésàdatedepublica)ondelaprésenteétude

2)RèglementCLP(Classifica)on,Labelling,Packaging)rela)fàlaclassifica)on,àl’é)quetageetàl’emballagedessubstanceschimiques3)MécanismeETS«EmissionsTradingSystem»d’échangedequotasd’émissionsCO2

Sources:UECommission(GroupeTechnopolis,programmeREFIT),CEFIC,analyseAdvancy

EVOLUTIONDESCOÛTSLIÉSÀLARÈGLEMENTATION|ESTIMATION.,INDEX100EN2004

REACH

CLP2)

SEVESOIII

ETSIII3) } Objec)fglobalderéduc7ondesinves7ssementsliésàlarèglementa)on

} Limita7ondessur-règlementa7onsetsur-transposi)ons

} Promo7ondel’u7lisa7onoffensivedelanormalisa7onetdelarèglementa7onauniveauEU

} Ex:rapatriementdeproduc)ondeprincipesac)fspharmaceu)quesenFrance

3


DÉVELOPPEMENTDEFILIÈRESBIOSOURCÉES

Développement de filières biosourcées

La France peut développer des filières utilisatrices de produits biosourcés grâce à une technologie de pointe et une démarche incitatrice

Source:AnalysesAdvancy

EXEMPLESDETECHNOLOGIESGAGNANTES

} PEINTURES§  Ex:subs)tu)onderésinessynthé)quesimportéespardesrésinesbiosourcéesproduiteslocalement

} COSMÉTIQUES§  Ex:conservateurscosmé)quesetingrédientsnaturels

} AUTRES§  Emballages§  Vaissellejetable§  Jusqu’à24catégoriespossibles(exempleAméricain)

3

5

} Favoriserl’émergenceéconomiquedefilièresintégréesdelachimieduvégétalvial’u)lisa)ondelabelspécifique


}  Environnemental:durabilité,respectdel’environnement

}  Performance:apportdenouvellesfonc)onnalités

Panorama français : chimie du végétal

PANORAMAFRANÇAIS:CHIMIEDUVÉGÉTAL

La France dispose d’atouts significatifs pour un développement de la filière chimie du végétal coexistant avec la chimie de synthèse

CHIMIEDUVÉGÉTALENFRANCE|PRODUITS,MARCHÉS,ATOUTS

Sources:analyseAdvancy

PRODUITS MARCHÉSCIBLES

}  LAFRANCE,1ERPAYSAGRICOLEEUROPÉEN§  >27MhadeSurfaceAgri.U)le(SAU);16%SAUdesEU28§  Colza,tournesol:1erproducteurenEuroped’oléagineux,21%delaproduc)onenEurope§  Sucre:1erproducteurEuropéen,1erproducteurmondiald’éthanoldebeterave

}  DESLEADERSMONDIAUXENPOINTESURL’INNOVATION

§  GroupeAvril(Oleon):oléochimie(colza,tournesol,suif,…),détergents,nouvellechimieduvégétal(acidesuccinique,butadiène)

§  Roquete:polyol(#1mondial),amidon(#2EU),maltodextrines(#2mondial)§  Tereos#1français(#3mondial)etCristalUnion#2européen§  DRT:terpènesetdérivésterpéniques(#2mondial)

§  1erPAYSEUROPEENENNOMBREDESTART-UPSDÉVELOPPANTDESTECHNOLOGIESDERUPTURE:Deinove,GlobalBioenergies,MetEx,Carbios,Fermentalg

}  Intermédiaireschimiques§  Acidesuccinique,isobutène,

isosorbide...

}  Produitsfinis§  Solvants,adhésifs,encres…

}  Matériauxpolymères}  Spécialités&chimiefine

§  Arômes,ingrédientscosmé)ques…

ACTEURSFRANÇAISDELACHIMIEDUVÉGÉTAL|LOCALISATION

PÔLEDECOMPÉTITIVITÉ&CLUSTERPLATEFORMETECHNOLOGIQUE

IFMASMa7kem

PIVERTIAR

IEB

GénopoleFibres

Cosme7cValley

MerBretagneAtlan7que

XylofuturCéréalesVallée

Axelera

Sud-OuestInnov.

TWB

ChemSud

AgriPass

MerMéditerrannée

}  Lepaysagefrançaisdelachimieduvégétals’estfortementstructuréautourdepôlesdecompétenceshistoriquesetdenouvellesplateformestechnologiques

}  Energie:biocarburants}  Chimie:cosmé)ques,alimenta)on…

AVANTAGESRECHERCHÉS

ITERG

CIMV

5


POTENTIELINNOVATION

Un gisement d’innovations (nouvelles routes, filière végétale, performance…) a été recensé pour un potentiel de 2,2 Milliards d’euros de valeur ajoutée


POTENTIELINNOVATIONCHIMIEENFRANCE|V.A.ENM€

Gisement d’innovations

POSITIONNEMENTFRANCE

VA2,2Md€

Chimiesdefermenta)on

Peinturesbiosourcées

France

DétergentsbiosourcésFrance

Adhésifsstructurels

MatériauxIsolantsH.P.

TPCompositesauto.(etautresallègements)

Nouveauxaddi)fslubrifiants

TSCompositesauto.

Nouvellesrouteschimiques

Impression3D(hard,so,matériaux)

Polymères&matériauxélectronique

Ac)fsetfonc)onnelscosmé)ques

hautdegamme

Fibrecarbonebascoût

Mat-ériauxLi-ion

PolymèresHP(aéronau)que)

AutrespolymèresH.P.

POTENTIELDEVA

LEURAJOUTÉE

Nouveauxac)fspharma-ceu)ques

4

5

Nouvellesroutessynthé7quespourdesmoléculesexistantesu)lisantlesdernièrestechnologiesd’intensifica)on,decatalyse,…

Biosynthèsesinnovantesetcompé77vespourlachimieduvégétal

6 Filièresdeperformanceinnovantes:polymèrestrèshautesT°C,nouvellesgénéra)onscomposites,…

2 Simplifierl’accèsauxdisposi7fsexistantsdesou7enàl’inves7ssement-démonstrateursindustriels(20-50M€)-dossiersuniques-suramor)ssement-planJuncker

2


Exemple de filières de matériaux de performance

FILIÈRESMATÉRIAUX

En particulier, quelques filières matériaux innovantes à fort potentiel doivent être structurées et supportées notamment par des partenariats académiques / industriels

Notes:1)Thermoplas)ques(TP);2)Thermodurcissables(TD)Source:Advancy

6

} Composites:piècecible,feuillederoutecommune,partagedesrisquesentreconstructeurs,équipe-men)ers,chimistes

} Thermoplas7queshauteT°:cons)tu)ond’unefilièreacadémiqueetindustrielle

} CompositesTP1:financementd’équipementsdeR&Dmutualisés

} Thermoplas7ques:sou)ensubs)tu)onpardesmatériauxfaitsenFrance(aucontrairedesTD2)parlescondi)onsderecyclabilité

}  Impression3D:sou)enaudéveloppementdesmatériaux,deschargesetdessystèmes

} Stockageénergie:cons)tu)ond’unefilièreacadémiqueetindustrielle

} Compositesconstruc7on:cons)tu)ond’unefilièreacadémiqueetindustrielle


Usine chimique du futur

USINECHIMIQUEDUFUTUR

Mettre en œuvre un plan « Usine chimique du Futur »

Source:Advancy

7

} Miseencommundesmoyensdecalculs:

§  Simula)onsmatériauxcompositesnotammentdansl’automobile

§  Modélisa)onstoxicologiques

§  Modélisa)ondesprocédés

} Centred’exper7seenflexibilisa7ondesou7lsdeproduc7on:

§  Usinemodulaire§  Efficacitéénergé)que§  Hautsrendements…

} Plateformenumérique:

§  AccèspourlesPMEetETIauxdernièrestechnologiesetmeilleurespra)quespourlachimie


Innovation

INVESTISSEMENTSCHIMIE:FRANCE&ALLEMAGNE

Innovation : le CIR est un succès plébiscité par tous, le financement et l’accès à tous les moyens peut encore être simplifié et facilité notamment pour les TPE-PME

Notes:1)DépensesInternesdeRecherche&Développement(DIRD)2)PCRD:ProgrammeCadredeRecherche&Développement,in)tulédésormaisHorizon2020(période2014-2020)

Sources:Insee,UIC,VCI,analyseAdvancy

3,6%3,4%

2,8% 2,9%2,6% 2,6%

2,9%

2,3%2,3%

2,5%2,6%

2,0%1,8% 1,9% 1,9% 1,7%

2,1%1,9% 1,9%

2,0%

2,3%

1,5%

2,5%

3,5%

3,0%

2,0%

4,0%

1,9%

20092008200720062004 20052003 2010 201320122011

DIRD1)CHIMIEENEU,ALLEMAGNE&FRANCE|2003-2013,EN%DUCA

} Réduc7ondel’écartvsAllemagnesurl’effortdeR&D

En%duC.A.7èmePCRD2)(‘07-’13)6èmePCRD2)(‘02-’06)

CIR PIACARNOT

PicliéàunebaisseduC.A.en‘09

9

} Simplifierl’accèsàl’innova7on§  Cartographierlesressourcesdeslaboratoires

} Simplifierlefinancementdel’innova7on§  Guichetunique§  Simplifica)ondesprocédures§  Ges)ondelaPIaubénéficesdesporteursdeprojets

} Au-delàdesphasesdeR&D,soutenirlaphased’industrialisa7on§  Bonifica)onduCIRsiindustrialisa)onenFrance


Intégration chimie amont & aval

INTÉGRATION&PLATEFORME

Poursuivre les efforts de mutualisation dans les plateformes

CHIMIEAMONT&INTERMÉDIAIRESINTÉGRÉESDANSLESPLATEFORMES

Notes:1)Voirpage70pourdétailssur«LaValléedelaChimie»(régionRhône-Alpes)Sources:analyseAdvancy

~4MD€DEVALEURAJOUTÉE ~3MD€DEVALEURAJOUTÉEPartagedescoûtsfixesetdel’énergie

Logis>queintégrée

} Poursuivrel’améliora7ondel’atrac7vitédesplateformeschimiques§  Créerunvraistatutdeplateforme:agréga)ondesconsomma)onsd’énergiepourbénéficierdesmesuresénergie-intensifs,dossieruniqued’exploita)on…

§  Renforcerlesmoyensdescentresdedéveloppementmutualisés§ Nosbenchmarksdémontrentdesgainsde7%à15%descoûtsunefoisl’intégra)onréalisée

}  Craqueurs:§  Monomèresamont

}  Polymèresdebase:§  Polyéthylène§  Polypropylène§  Polystyrène

§  PVC,chlorochimie

§  Ethylène,propylèneoxyde,MTBE

§  Eauoxygénée,peroxydes

§  Polyamides

§  Méthionine§  Acryliques§  Phénolsetdérivés

§  Oxo-alcools§  Caoutchoucssynthé)ques

PLATEFORMESFRANÇAISES1)|LOCALISATION

Structura7oneffectuéeStructura7onencoursStructura7onenréflexion

LeP

Piicto(Fos-Berre)

LacqMourenx

LesRoches-Roussilon

Chemesis(Carling)

Pomacle-Bazancourt

Lamote

Chalampé

Lavera

LeHavre-Rouen

Salindres

ont-De-Claix

Balan

Dunkerque

10


INVESTISSEMENTSDECROISSANCE&VALEURAJOUTÉE

Les leviers proposés visent au final à créer de la valeur ajoutée en recentrant les investissements vers des projets de croissance

Source:AnalyseAdvancy

De17Md€à24Md€(+40%)

De15Md€à20Md€sur15ans(+30%)

Evolution de l’industrie chimique en France à horizon 2030

VALEURAJOUTÉEINVESTISSEMENTSDECROISSANCE

EMPLOIS

60000créa7ons

23

AGENDA

}  ANNEXES


L’industrie chimique en France : segments d’excellence mondiale

SEGMENTSD’EXCELLENCEDEL’INDUSTRIECHIMIQUEENFRANCE

La France a un leadership à l’échelle européenne ou mondiale sur plusieurs segments fortement exportateurs et dont la croissance excède celle du PIB

SEGMENTSD’EXCELLENCE

Note(1):cor)coïdes,opiacés,an)agrégants,…

Source:Insee,analyseAdvancy

}  Plusgrandsitemondiald’intermédiairesàChalampé}  Chaînedevaleurintégréedepuisl’huiledericinsurlePA10

}  Compé))vitéénergieàrenforcerpourgaran)rl’arac)vitélongterme

CARACTÉRISTIQUESRANG

MONDE EUROPE

#2#1

#3

#1

#3#1#1

#1

#1#1

#2

#1

#1#1#1

#1

Chimieduvégétal2.0

Polyamides6.6

Polyamides10,11,12

Méthionine

Thiochimie(Soufre)

Addi)fslubrifiants

Ac)fscosmé)quesnaturels

Pharma.:-Salicylés-APIsde

spécialité(1)

}  6françaisousitesfrançaisdansletop10mondialdesac)fscosmé)ques

}  Leadershiphistoriquesurcertainsprincipesac)fsmaisperteimportantedeproduc)onsces15dernièresannéesauprofitdel’Inde&delaSuisse

}  SiteencoreprésentenFrancegrâceàuneplateformetrèscompé))ve

}  ChimiehistoriquedeLacq

}  France:territoiredesTroisleadersmondiauxenEurope

}  France:1erpayseuropéenennombredestart-ups#2


1125

500520470

300240

60

ArabieSaouditeNaphta

EuropeNaphta

USEthane

430

ArabieSaouditeEthane

AsieNord-EstNaphta

ChineCTO

Canada ChineMTO

1180

740

470

300250

30

ChineMTO

1400

EuropeNaphta

1030

ChineCTO

AsieNord-EstNaphta

Canada ArabieSaouditeNaphta


USEthane

12701150

730

560

310

580

20Canada Europe

NaphtaUS

EthaneChineMTO

ArabieSaouditeNaphta

ChineCTO

AsieNord-EstNaphta

1080


2011-Brent(110$/baril)GazNaturel(4,1$/Mbtu)



PrixEUEthylène~1480$/t

Coûts de production de l’éthylène par ensemble géographique

CONTEXTECOMPÉTITIVITÉCHIMIEAMONT

Le regain de compétitivité en 2015 a eu lieu grâce à une amélioration de la position compétitive relative des craqueurs Européens

COÛTSDEPRODUCTIONDEL’ÉTHYLÈNE|2011,2013ET2015,EN$/TONNE

Sources:IHS,analyseAdvancy

}  Carbonatedesoude}  Ammoniac}  Styrène&Xylène

}  Ethylène}  Propylène}  VCM/PVC

}  IntermédiairesPolyamides

}  ChaîneC4

}  Phénol}  Benzène

2015:Améliora7on 2015:Détériora7on

Recons7tu7ondesmargesauniveaunécessairepourenvisagerdes

inves)ssementsdecompé))vité




Levier de compétitivité : énergie

L’INDUSTRIECHIMIQUEENFRANCE:LEVIERSD’ACTIONS

Levier proposé : assurer un accès durablement compétitif aux sources d’énergie : chaleur, gaz, électricité

LEVIERD’ACTION

Sources:entre)ens,ateliersdetravail,analyseAdvancy

COMPÉTITIVITÉ

1.   ASSURERUNACCÈSDURABLEMENT

COMPÉTITIFAUX

SOURCESD’ÉNERGIE:

CHALEUR,GAZ,

ÉLECTRICITÉ

ENPRATIQUE

}  CHALEUR:proposerdesmécanismesdesou7enaumêmeniveauquel’Allemagnepourrestaurerlacompé77vitédesindustriescalo-intensives

§  Cogénéra)onsindustrielles(>12MW):miseenplaced’unsystèmedecomplémentderémunéra)on(prime)parappeld’offrespouruneduréede5ansgaran)ssantdelavisibilitéauxindustriels(cible15-20€/MWh)

§  Combus)blesSolidesdeRécupéra)ons(CSR):proposerunmécanismedesou)enplusfavorableafindefavoriserledéveloppementdelafilière(cible10-15€/MWh)

§  Biomasse&autresénergiesrenouvelablesetderécupéra)on:réflexionàmenersurl’ensembledelafilière(depuisl’accèsauxressources)afindedévelopperdessolu)onsalterna)vescompé))ves(cible10-15€/MWh)

}  GAZ:limiterl’écartdecompé77vitéaveclegazAméricainenfavorisantlaconcurrencevial’importa7ondeGNLàl’échelleEuropéenne

§  Sécuriserdesvolumessubstan)els(~20%)d’importsdegazenprovenancedesUSestunmoyendelimiterl’écartrésiduelentreleprixdugazenUEetauxUS

}  ELECTRICITÉ:donnerdelavisibilitéauxindustrielssurlestarifsdel’électricité§  Maintenirlesmécanismesrécemmentmisenœuvreafind’assurerdelavisibilitéaux

industriels§  Proposerunnouveaupactedetarifica)on«marginale»àlongtermeauxélectro-

intensifspourfavoriserledéveloppementdenouvellescapacités}  CARBONE:assurerauxinstalla)onslesplusperformanteslacapacitédeproduireetdecroître

sanssurcoûtliéauCarbone}  EFFICACITÉENERGÉTIQUE:~500M€pourlesinves7ssementsd’efficacitéénergé7queparune

garan7edepassifsauxsociétésfinancières

IMPACT

>500M€ 200-500M€ 100-200M€ 50-100M€


Levier de compétitivité : investissement


Levier proposé : simplifier l’accès aux dispositifs existants de soutien à l’investissement en France et en Europe

LEVIERD’ACTION

Notes:1)PME:entreprisedontl’effec)festinférieurà250personnesetdontleC.A.n'excèdepas50M€oudontletotaldebilann'excèdepas43M€.Lesentreprisesàmoyennecapitalisa)onsontcellescomptantentre250et3000salariés.


2.   SIMPLIFIERL’ACCÈSAUXDISPOSITIFS

EXISTANTSDE

SOUTIENÀ

L’INVESTISSEMENT

ENFRANCEET

ENEUROPE

ENPRATIQUE

}  INVESTISSEMENT§  Ciblerlesinves7ssementsdecroissance,decompé77vitépourlachimiemondiale

concurrencéeetlesdémonstrateursàl’échelleindustrielle(20-50M€)

§  AuniveauFrançais:§  Simplifieretharmoniserlesprocéduresdemontagededossier§  Evoluerversundossieruniquededemandedefinancement

(ex:tronccommunetvoletsspécifiquescomplémentaires)-Avancesremboursablesaveccréditsfavorablesàlaprisederisque-SPIpermeantdefinancerenfondspropresàhauteurde30-50%aveccondi)onsfavorablesauxindustriels(P.I.,condi)onsdesor)e)

§  S’engagersuruneduréemaximaleraisonnabled’instruc)ondesdossiers(jusqu’à6-9moispourlesprojetslespluscomplexes)

§  Donnerdelavisibilitéaumécanismedusuramor)ssement(prolongéjusqu’enavril2017):-Uneduréede3ansmeraitcemécanismedavantageencohérenceavecletempsd’inves)ssementdesindustriels-Critèred’éligibilitéàpar)rdeladatededécisiond’inves)ssementplutôtquedemiseenservice

§  AuniveauEU:promouvoirauprèsdesindustrielsl’accèsauplanJunckerdesou)enàl’inves)ssement(BEI)ens’appuyantnotammentsurlespointsdecontactuniquesmisenplaceauCGIetàlaBEI,notammentpourlesprojetsportantsurlesthèmesprioritairestelsque:

§  Ac)vitésderecherche,développementetinnova)on§  Infrastructures&efficacitéénergé)que,infrastructuresnumériques§  DéveloppementdesPMEetentreprisesàmoyennecapitalisa)on1)

COMPÉTITIVITÉ

>500M€ 200-500M€ 100-200M€ 50-100M€


Levier de compétitivité : règlementation


Levier proposé : limiter toute sur-règlementation au niveau Français et renforcer les actions offensives au niveau Européen

LEVIERD’ACTION

Notes:1)Voirannexespourplusd’exemplesettémoignagesd’industrielssurlarèglementa)on2)Pointdecontact(PC)spécialisé:parexempleconseillerscien)fique&techniquedanslesambassades


3.   LIMITERTOUTESUR-RÈGLEMENTATION

AUNIVEAU

FRANÇAISET

RENFORCER

LESACTIONS

OFFENSIVESAU

NIVEAU

EUROPÉEN

ENPRATIQUE

§  Fixerunobjec7fglobalderéduc7ondesinves7ssementsliésàlarèglementa7onenseramenantà2,2%duC.A.,légèrementau-dessusduniveaudel’Allemagne§  Systéma)serlesétudesd’impactsavantlapromulga)ondenouvellesrèglementa)ons§  Diminuerlafréquenceetsimplifierlesexigencesdesdéclara)onsetrapportsfaitsaux

administra)ons,tendreversunminimumraisonnabledestabilitérèglementaire

}  Nepasintroduirededistorsiondeconcurrenceenlimitantauniveaufrançaistoutesur-règlementa7onettoutesur-transposi7ondesrèglementa7onseuropéennes,exemples1):

§  REACH(intermédiairesisolés):lacompréhensiondescondi)ons«strictementcontrôlées»diffèreselonlespaysdel’UE(interprétéenFranceen«absolumentconfiné»)

§  PPRT:l’approchepourlesmesuresderéduc)ondesrisquesn’estpashomogèneenUE§  Séisme:lesexigencesparrapportauniveauderisqueetlesurinves)ssementpoten)elpar

rapportauxentreprisesdanslamêmezonesismiquemaisdansunpaysfrontalier

}  Faireappliquerlarèglementa7ondefaçonhomogène(exemple:ac)fscosmé)quesimportésdepuiszoneextraEUetsoumisàREACH)

}  Promouvoirl’u7lisa7onoffensivedelanormalisa7onetdelarèglementa7onauniveauEU§  Exemple:aprèsunephasedeprésélec)on,procéderàdescontrôlesciblésenvuederelocaliser

laproduc)ondecertainsac)fscosmé)quesetintermédiairespharmaceu)ques§  Créerunecelluledelobbyingrenforcéeauseindel’UICpourmieuxdéfendrelesintérêtsdes

industrielsfrançaisauniveauEuropéen

}  Accélérerlamisesurlemarchédeproduitspharma.auxUSvialacréa7ondeP.C.spécialisés2)

COMPÉTITIVITÉ

>500M€ 200-500M€ 100-200M€ 50-100M€


Levier de compétitivité : plein potentiel


Leviers proposés : développer de nouvelles routes synthétiques et accélérer le développement de la filière chimie du végétal

LEVIERD’ACTION

Notes:1)3associa)onsprofessionnellessectorielles:FEBEA,Cosme)cValley,CosmedSources:entre)ens,ateliersdetravail,analyseAdvancy

4.   DÉVELOPPERDENOUVELLESVOIESSYNTHÉTIQUESPOURDESPRODUITSEXISTANTS

ENPRATIQUE

}  SOUTENIRLESPROJETSINDUSTRIELSVISANTÀEXPLORERDENOUVELLESVOIESSYNTHÉTIQUES§  Moléculesciblées:arbresaroma)ques(C6),fluorés,aminesdespécialités,chimiedusoufre§  Prérequis:inves)ssements(SPI),Usinedufutur,CIR

}  PROMOUVOIRDESFILIÈRESAVALBIOSOURCÉES§  Peinturesarchitecturales:accélérerlasubs)tu)onrésinessynthé)quesimportéespardes

résinesbiosourcéesproduiteslocalementviaunmécanismedeTVAréduite(tauxcontenucarbone>65%pourlapar)eorganiquedelapeinture)etdecréditd’impôtàlaproduc)on

§  Détergents:ini)erunprogrammedeR&Dcollabora)fayantpourobjec)fdetrouverdessubs)tutsàl’u)lisa)ond’huiledepalmepourterminaisonhydrophobedestensio-ac)fs,surbasedegrainescul)vablesenFrance(colza)

§  Cosmé)ques:fédérerlestravauxdeR&Dsurlesconservateurscosmé)quesbiosourcés1),supportauxPME«pépites»leaderdansleurdomainemaisdetaillemodestedoncfragiles(exemple:producteursd’extraitsvégétauxnaturels)pourmaintenircroissance6%p.a.

}  PROMOUVOIRLAFILIÈRECHIMIEDUVÉGÉTAL§  Crédibiliserlafilièreets)mulerlademandevialacréa)ond’unlabel«biosourcé»en

s’appuyantsurlanormeNFEN16785(jan.2016)demesuredecontenuCarbone

§  Accélérerledéveloppementdelafilièreetfavoriserlesliensentrelachimieetlesagro-industriesviaunecartographiedesressources(mat.1èresvégétales,intermédiairesbiosourcés)&desbesoinsindustriels;Etablirunschémademiseencohérencedesprixetdesbarrièresdouanièrespouruneu)lisa)onintelligenteetéquilibréedesressourcesagricolesentantquesourcesi)alimentairesii)d’énergieiii)pourintermédiaireschimiques

INVESTISSEMENT

5.   ACCÉLÉRERLEDÉVELOPPEMENTDEFILIÈRESAVALBIOSOURCÉESETPOURSUIVRELASTRUCTURATIONDELAFILIÈRECHIMIEDUVÉGÉTAL

>500M€ 200-500M€ 100-200M€ 50-100M€


Levier de compétitivité : nouvelles filières


LEVIERD’ACTION


ENPRATIQUE

}  SOUTENIRLACRÉATIONDEFILIÈRESDEPERFORMANCEINNOVANTES§  Matériauxcompositespourl’automobile:défini)ond’unepiècecibleetd’unefeuillederoute

communeavecpartagedesrisquesentreconstructeur,équipemen)er,chimiste

§  Matériauxthermoplas7quespourlafilièreAuto.:accélérerlasubs)tu)ondesmatériauxTDpardesTPenrenforçantlarèglementa)onsurlescondi)onsderecyclabilitédesmatériaux

§  Matériauxthermoplas7quespourl’aéronau7que(fuselagesaéronefsmono-couloir):sou)enaufinancementd’équipementsmutualisésdeR&Dens’appuyantsurlesacteursdelafilièredéjàstructurée(43signatairescharteGIFAS)

§  PolymèresTrèsHautesTempératures(polyimides):redévelopperunefilièredespécialitésàpar)rdelarechercheacadémiqueetdupôlepolymèrepourrépondreauxbesoinsindustriels

§  Fabricantsdemachinepourlafilièrecomposites(Pinete,Coriolis,Mibhydro)&delogiciels:acteursclépourlesfilièresmatériaux,supporterlesextensionsdebrevetshorsFR&sou)enàl’export

§  Matériauxthermoplas7ques(TP)pourlafilièreéolienne:accélérerlasubs)tu)ondesmatériauxthermodurcissables(TD)pardesTPenrenforçantlarèglementa)onsurlescondi)onsderecyclabilitédespaleséoliennes

§  PolymèrespourlaFabrica7on3D:gammeexistanteencorelimitée(résinesTD,gammePA11-PA12,PEKK..)doitêtreélargieetdesverroustechnologiquesrestentàlever(exemple:chargesdansmatériaux3D,mul)-matériauxpolymères/céramiques…)

§  Stockagedel’énergie:fédérerlesindustriels&lesacadémiquespourrenforcerleposi)onnementsurcemarchéàfortecroissance(poten)elfort,savoir-faireenFrance,maismanquedecoordina)onetforteconcurrenceauseindu)ssuacadémique)

§  Matériauxpourlaconstruc7on:op)miserlaperformancedescompositesintégrantdesfibresnaturelles(lin,chanvre…)dansdesmatricesvégétalesetsynthé)ques

6.   SOUTENIRLACRÉATION

DE

FILIÈRESDE

PERFORMAN

CE

INNOVANTES

Levier proposé : soutenir la création de filières de performance innovantes

>500M€ 200-500M€ 100-200M€ 50-100M€


Levier de compétitivité : digital


Levier proposé : mettre en œuvre un plan « Usine chimique du futur » combinant flexibilisation des outils de production, moyens de simulation et plateforme numérique

LEVIERD’ACTION

Notes:1)Ens’appuyantsurlesini)a)vesexistantestellesqu’Axel’OneetleProjetForcepourlescompositesoulaMaisonEuropéennedesProjetsInnovants(MEPI)pourlesaspectsprocédés


7.   METTREENŒUVREUNPLANUSINE

CHIMIQUEDU

FUTUR:

FLEXIBILISATION

DESOUTILSDE

PRODUCTION,

MOYENSDE

SIMULATIONET

PLATEFORME

NUMÉRIQUE

ENPRATIQUE

}  INVESTISSEMENTSDANSDESÉQUIPEMENTSINFORMATIQUEDESIMULATION§  Miseencommundemoyensdecalculs(simulateur)pourlesindustrielsd’unefilière,

exemplesdesujetsfédérateurs:

§  Modélisa)onducomportementdesmatériauxComposites(aéro.,auto.,éolien,construc)on)pouraccélérerledéveloppementdesolu)onscompé))ves1)

§  Modélisa)ondescomportementstoxicologiques&écotoxicologiquespourabaisserlescoûtsdedéveloppement(précocitédansl’évalua)ontoxicologiquedecomposésenamontdeleurproduc)on,évalua)ondelatoxicitédesintermédiairesdesynthèse,analysedupoten)eltoxiqued’impuretés,réduc)ondescoûtsdemiseenconformitéavecREACH…)

§  Modélisa)ondesprocédés(intensifica)ondesprocédés,catalyseenzyma)que…)1)

}  RÉDUCTIONDESCOÛTSVIALAFLEXIBILISATIONDESOUTILSDEPRODUCTION§  Usinemodulaire(flexibilisa)ondesprocédés)pourrépondreauxcontraintes:demande

variable,efficacitéénergé)que,rendementélevé,intensitécapitalis)que

}  CRÉATIOND’UNEPLATEFORME«NUMÉRIQUE»§  PromouvoirleNumériquenotammentauprèsdesPME&ETIafindefavoriserl’accèsaux

industrielsauxdernièrestechnologiesetauxmeilleurespra)ques(op)misa)ondelaproduc)on,réalitéaugmentéepourlamaintenanceetlecommissionnement,capteursconnectéspourlages)ondel’énergie…)

}  PILOTAGEDESPROCÉDÉSPARL’EXPLOITATIONDESDONNÉES§  Soutenirlacréa)ond’ou)linforma)qued’agréga)onetd’exploita)ondesdonnéesdes

donnéesauniveausystèmepouraméliorerlepilotagedesprocédés(«op)mumglobal»)

>500M€ 200-500M€ 100-200M€ 50-100M€


Levier de compétitivité : règlementation


LEVIERD’ACTION

Notes:1)Quelquesexemples:FrenchTech,CMI,IRT,Pôlesdecompé))vité(FUI),SATT,chairesindustriellesANR,KETs,SMEInstrument…

2)AFPC(Associa)onFrançaisedesPôlesdeCompé))vité),crééeenDécembre2013Sources:entre)ens,ateliersdetravail,analyseAdvancy

ENPRATIQUE

}  Forma7on:cartographierlesoffresexistantesainsiquelesbesoinsdesindustrielsauniveaurégionalpourunemiseencohérence

}  SIMPLIFIERL’ACCÈSÀL’INNOVATION§  Cartographierlesressources(exper)ses&équipementsdisponiblesdansleslaboratoires,

technologiesdéveloppéesparlesstart-ups)etlesbesoinsdesindustriels(TPE-PME,ETI)etfavoriserlamiseenrela)ondesacteursvialacréa)ond’uneplateformedigitaledédiée

}  SIMPLIFIERLEFINANCEMENTDEL’INNOVATION§  Mereenplaceunvéritableguichetuniqueproposantunevisionglobaledesdisposi)fs

definancementexistantsauxniveauxrégional,na)onaletEuropéen1)etfonc)ondudegrédematuritéduprojet

§  Harmoniseretsimplifierlesprocéduresauprèsdecesdifférentsguichets§  Veilleràcequelapropriétéintellectuellerestechezlesporteursdeprojets

(contre-exempledesprojets«Recherchepropre»danslesIRT)

}  AU-DELÀDESPHASESDER&D,SOUTENIRLAPHASED’INDUSTRIALISATION§  Sansremereencauseledisposi)fCIRactuel,introduireunsystèmedebonifica)on

condi)onnéàl’industrialisa)onfaiteenFrance

}  ACCÉLÉRERL’ACCÈSDESINDUSTRIELSÀL’ENSEMBLEPÔLESDECOMPÉTITIVITÉ§  Construireunevisionna)onaledesexper)sesexistantesens’appuyantsurl’AFPC2)

}  RENFORCERLETAUXDEPARTICIPATIONAUXFONDSEUROPÉENS(H2020,BEI)}  CRÉERUN«LAB»DÉDIÉPOURPERMETTREÀLACHIMIED’INNOVERAUTREMENT

§  Lieuphysiquedecréa)vitéetd’innova)onspécifiquementconçupourl’industriechimiqueetvisantàcontribueràl’émergencedenouveauxproduits,usagesouservices

ACTIONSFILIÈRES

8.   DÉVELOPPERUNEOFFREDEFORMATIONATTRACTIVE

9.   FACILITERL’ACCÈSÀL’INNOVATIONPOURLESTPE-PMEETHARMONISERLESGUICHETSDEFINANCEMENTDEL’INNOVATION

Leviers proposés : développer une offre de formation attractive & cohérente avec les besoins des industriels et faciliter l’accès à l’innovation pour les TPE-PME

>500M€ 200-500M€ 100-200M€ 50-100M€


Levier de compétitivité : mutualisation et attractivité


Leviers proposés : poursuivre les efforts de mutualisation et renforcer l’attractivité du site « France »

LEVIERD’ACTION

Notes:1)MaisonEuropéennedesProjetsInnovantsSources:entre)ens,ateliersdetravail,analyseAdvancy

ENPRATIQUE

}  Plateformeschimiqueshistoriquespourlesphasesindustrielles§  Créerun«vrai»statutdeplateformequipermeraitd’agrégerlesconsomma)onsd’énergieetdebénéficierdemanièresimpleetdirectedesmesuresrécentesenfaveurdesélectroetgazo-intensifs;créerundossieruniqued’exploita)on(ceemesureinciteégalementlesindustrielsàplusdecollabora)on)

}  Centresmutualiséspourlesphasesdedéveloppement(Pivert,MEPI1),Axel’One)

§  Renforcerlesmoyensdecescentresmutualisésquipermeentd’abaisserin-finelescoûtsdesdéveloppementdepuislaphasedeR&Djusqu’austadepré-industrieletrenforcentlesliensinter-entreprisesetentreprises/rechercheacadémique

}  RENFORCERL’ATTRACTIVITÉFRANÇAISEPOURLOCALISERSURLETERRITOIREDESINVESTISSEMENTSDENOUVELLESINSTALLATIONSETD’AUGMENTATIONDECAPACITÉ§  Poursuivrelaflexibilisa7ondudroitdutravail(encours)

§  Pérenniser2èmetranchedupactedecompé7vité:-1,8ptsurchargespatronales(salairesentre1,6et3,5smicsoit~50%dessalariésdel’industrie)

§  Ramenerlafiscalitésurlaproduc7on(CVAE,CFE,C3S…)àdesniveauxcomparablesàceuxpra7quesdanslesautrespaysEuropéens:plafonnerl’ensembledelafiscalitédeproduc)onà6%delavaleurajoutée

ACTIONSFILIÈRES

10.   POURSUIVREL’AMÉLIORATIONDE

L’ATTRACTIVITÉDES

PLATEFORMES

CHIMIQUES

11.   RENFORCERL’ATTRACTIVITÉDUSITE«FRANCE»AUPRÈSDESGROUPESINTERNATIONAUX&INVESTISSEURSÉTRANGERS

>500M€ 200-500M€ 100-200M€ 50-100M€


145M€

50M€

Exemples d’investissements d’efficacité énergétique

EXEMPLESD’INVESTISSEMENTSD’EFFICACITÉÉNERGÉTIQUE

Exemples d’investissements d’efficacité énergétique dans le secteur de la chimie amont, de la chimie intermédiaire intégrée et de la chimie du végétal

Source:AnalyseAdvancy

SECTEURS/SEGMENTS MONTANT

CHIMIEAMONT

&

CHIMIEINTÉGRÉE

ETHYLÈNE(CRAQUEURS)

AMMONIAC/CARBONATEDE

SOUDE/ALUMINE

CHIMIEDU

VÉGÉTALSUCRE

ÉCONOMIE PROJETSACTEURSPRINCIPAUX(NOMBREDESITES)

§  Naphtachimie(1)§  Total(1)

§  turbineélectrique§  Op)misa)onprocédé

compression

§  KemOne(2)§  Piicto(1)

§  Tripleeffet§  Connexionauréseau

dechaleur

95M€§  SaintLouis(10)§  Tereos(9)§  CristalUnion(4)

§  Tourdediffusion§  Presseàgranuler§  Récupéra)ondescondensats§  Méthanisa)on

CHLORE-ALKALI(ÉLECTROLYSE)

75M€§  Borealis(3)§  Yara(1)§  Alteo(1)§  Novacarb(1)

§  Connexionauréseaudechaleur

§  Récupéra)ondechaleur

-2%/33M€

-2%/15M€

-3%/13M€

-4%/21M€

AUTRES 100M€§  Arkema(~20)§  Sanofi(8)§  Novacap(3)§  Adisseo(2)

§  Connexionauréseaudechaleur

§  Cogénéra)on§  Récupéra)ondechaleur§  Récupéra)ondescondensats

-1%/19M€

~465M€

66avenueCharlesdeGaulle92200Neuilly-sur-SeineTel:+33(0)140889510www.advancy.com

Paris–Chicago–Düsseldorf–Munich–SãoPaulo–Shanghai–Sydney

L’industrie chimique en France en 2030 : perspec7ves et...

Documents

Transcript of L’industrie chimique en France en 2030 : perspec7ves et...