LA_DoanVietDung.pdf
Transcript of LA_DoanVietDung.pdf
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
1/173
BGIO DC V O TO
TRNG I HC KINH TQUC DN
ON VIT DNG
L THUYT CU TRC CNH TRANH NGNHVI VIC NNG CAO NNG LC CNH TRANH
CA CC NGN HNG THNG MI
VIT NAM HIN NAY
Chuyn ngnh: Kinh thc ( Kinh tVi m)
M s: 62 31 01 01
LUN N TIN SKINH T
Ngi hng dn khoa hc: 1. PGS.TS PHM VN MINH
2. PGS.TS T TRUNG THNH
H NI - 2015
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
2/173
ii
LI CM N
Tc gi lun n xin trn trng cm n tp th lnh o v cc thy c gio
Trng i hc Kinh tquc dn, Khoa Kinh thc, cn bVin Sau i hc ca
trng. Tc gic bit xin gi li cm n chn thnh v su sc nht ti tp th
gio vin hng dn PGS.TS. Phm Vn Minh v PGS.TS. T Trung Thnh
nhit tnh hng dn v ng htc gihon thnh lun n.
Tc gixin cm n bn b, ng nghip v nhng ngi thn trong gia nh
lun ng h, to iu kin, chia skh khn v lun ng vin tc gitrong sut
qu trnh hc tp v nghin cu hon thnh bn lun n ny.
Xin trn trng cm n.
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
3/173
iii
LI CAM OAN
Ti xin cam oan y l cng trnh nghin cu khoa hc ca ring c nhn
ti. Cc sliu, kt qunu trong lun n ny l trung thc v cha tng c cng
btrong bt ccng trnh nghin cu no khc.
Tc gi
on Vit Dng
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
4/173
iv
MC LC
LI CM N ............................................................................................................ ii
LI CAM OAN ..................................................................................................... iii
DANH MC TVIT TT .................................................................................. vii
DANH MC CC BNG ........................................................................................ x
DANH MC CC TH .................................................................................... xi
DANH MC CC S ..................................................................................... xii
CHNG 1: MU ............................................................................................ 1
1.1. Tnh cp thit ca ti ................................................................................ 11.2. Mc ch, ni dung, i tng, phm vi nghin cu ca lun n ............. 3
1.2.1. Mc ch nghin cu ca lun n .................................................................... 3
1.2.2. Ni dung nghin cu ........................................................................................ 4
1.2.3. i tng v phm vi nghin cu ca lun n ................................................ 4
1.3. Phng php nghin cu v sliu .............................................................. 6
1.4. ng gp ca lun n. .................................................................................... 7
1.5. Kt cu ca lun n. ....................................................................................... 7
CHNG 2: TNG QUAN NGHIN CU V CSL LUN .................. 8
2.1. Tng quan cc nghin cu ............................................................................. 8
2.1.1. Tng quan cc nghin cu ti Vit Nam.......................................................... 8
2.1.2. Tng quan nghin cu ti cc nc ............................................................... 10
2.2. Tng quan vngn hng thng mi......................................................... 12
2.2.1. Khi nim vngn hng thng mi ............................................................. 12
2.2.2. Chc nng ca ngn hng thng mi ........................................................... 13
2.3. Csl lun vcu trc cnh tranh ngnh v nng lc cnh tranh ..... 14
2.3.1. Csl lun vcu trc cnh tranh ngnh ................................................... 14
2.3.2. Csl lun vnng lc cnh tranh ............................................................. 23
2.3.3. Cc chso lng nng lc cnh tranh v hiu quhot ng ca ngn
hng thng mi............................................................................................. 30
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
5/173
v
2.3.4. C sl lun vmi quan hgia cu trc cnh tranh ngnh v nng
lc cnh tranh ................................................................................................. 35
CHNG 3: THC TRNG CU TRC CNH TRANH NGNHNGN HNG V NNG LC CNH TRANH CA CC NGN
HNG THNG MI VIT NAM ..................................................................... 51
3.1. Tng quan vngnh ngn hng Vit Nam ................................................ 52
3.1.1. Qu trnh hnh thnh v pht trin ca hthng ngn hng .......................... 52
3.1.2. c im ca hthng ngn hng sau nm 2007 - 2008............................... 55
3.2. Nhng hn chca hthng ngn hng thng mi Vit Nam .............. 61
3.2.1. Cchv thchcn nhiu hn ch............................................................. 62
3.2.2. Cht lng dch vcha mnh ................................................................. 62
3.2.3. Nng lc qun trv cng nghcn nhiu hn ch....................................... 63
3.2.4. Trnh cn bnhn vin ngn hng cha cao ............................................. 64
3.2.5. Nng lc cnh tranh cn yu .......................................................................... 64
3.3. Thc trng cu trc cnh tranh ngnh ngn hng Vit Nam. ................ 65
3.3.1. Mc cnh tranh ca cc i thhin ti: .................................................. 653.3.2. Mi e da ca nhng ngi gia nhp tim nng .......................................... 67
3.3.3. Mi e da ca cc sn phm thay th: ......................................................... 68
3.3.4. Sc mnh ngi mua ..................................................................................... 69
3.3.5. Sc mnh ca ngi cung ng ....................................................................... 70
3.4. Cu trc ngnh ngn hng v nng lc cnh tranh ca cc ngn
hng thng mi .......................................................................................... 71
3.4.1. c lng hiu qukthut ca cc ngn hng thng mi ........................ 72
3.4.2. Cu trc cnh tranh ngnh ngn hng v hiu qukthut. ......................... 98
CHNG 4: KIN NGH NNG CAO NNG LC CNH TRANH
CA CC NGN HNG THNG MI VIT NAM ................................... 109
4.1. Nhm kin nghi vi Chnh phv ngn hng Nh nc................. 109
4.1.1. Gii php tChnh Ph ................................................................................ 109
4.1.2. Gii php tNgn hng Nh nc............................................................... 115
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
6/173
vi
4.2. Nhm kin nghi vi cc ngn hng thng mi Vit Nam .............. 118
4.2.1. Pht trin theo nh hng thtrng mc tiu ........................................... 118
4.2.2. Nng cao hiu ququn trtrong ngn hng ............................................... 119
4.2.3. Tng cng nng lc ti chnh v tchti chnh ...................................... 120
4.2.4. Hin i ha cng nghngn hng, xy dng vn ha kinh doanh ............. 121
4.2.5. Pht trin a dng ha sn phm v dch vtheo hng pht trin chiu
su ................................................................................................................ 122
4.2.6. Nng cao nng lc cn bcng nhn vin ................................................... 124
PHN KT LUN ................................................................................................ 126
NHNG CNG TRNH CA TC GI CNG B................................ 128
DANH MC TI LIU THAM KHO ............................................................. 129
PHLC ............................................................................................................... 138
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
7/173
vii
DANH MC TVIT TT
Tn vit tt Tn ting Vit
ABBank Ngn hng thng mi cphn An Bnh
ACB Ngn hng thng mi cphn Chu
BIDVNgn hng thng mi cphn u Tv Pht Trin Vit
Nam
DaiABank Ngn hng thng mi cphn i DongABank Ngn hng thng mi cphn ng
EIB Ngn hng thng mi cphn Xut nhp khu Vit Nam
HabuBank Ngn hng thng mi cphn Nh H Ni
HDBank Ngn hng thng mi cphn Pht trin TP. HCM
KienLongBank Ngn hng thng mi cphn Kin Long
MBB Ngn hng thng mi cphn Qun i
MDB Ngn hng thng mi cphn Pht trin M Kng
MHB Ngn Hng Pht Trin Nh BSCL
MSB Ngn hng thng mi cphn Hng hi Vit Nam
NamABank Ngn hng thng mi cphn Nam
NaviBank Ngn hng thng mi cphn Nam Vit
OceanBank Ngn hng thng mi cphn i dng
OricomBank Ngn hng thng mi cphn Phng ng
PGBank Ngn hng thng mi cphn Xng du Petrolimex
PNB Ngn hng thng mi cphn Phng Nam
SacomBank Ngn hng thng mi cphn Si Gn Thng tn
SaigonBank Ngn hng thng mi cphn Si Gn Cng Thng
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
8/173
viii
Tn vit tt Tn ting Vit
SeaBank Ngn hng thng mi cphn ng Nam
SHB Ngn hng thng mi cphn Si Gn - H Ni
TechcomBank Ngn hng thng mi cphn Kthng Vit Nam
VIBank Ngn hng thng mi cphn Quc tVit Nam
VietABank Ngn hng thng mi cphn Vit
VietCapitalBank Ngn hng thng mi cphn Bn Vit
VietcomBank Ngn hng thng mi cphn Ngoi thng Vit NamVietinBank Ngn hng thng mi cphn Cng thng Vit Nam
VPBank Ngn hng thng mi cphn Vit Nam Thnh Vng
WEB Ngn hng thng mi cphn Phng Ty
CIEM y ban Quc gia vHp tc Kinh tQuc t
CONS Khng i theo quy m
DEA Phng php phn tch bao dliu
DRS Gim theo quy m
EPS Hsthu nhp/cphiu
GDP Tng sn phm trong nc
IRS Tng theo quy m
NHLD Ngn hng lin doanh
NHNN Ngn hng Nh nc
NHNNg Ngn hng nc ngoi
NHTM Ngn hng thng mi
NHTMCP Ngn hng thng mi cphn
NHTMNN Ngn hng thng mi nh nc
NIM Thu li bin rng
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
9/173
ix
Tn vit tt Tn ting Vit
NOM Thu ngoi li bin rng
OECD Tchc Hp tc v Pht trin Kinh t
PE Hiu ququy m.
ROA Thu nhp rng/ Tng ti sn
ROE Thu nhp rng/ Vn chshu
SE Hiu qukthut thun ty.
SFA Phng php phn tch bin ngu nhinTCTD Tchc tn dng
TDND Tn dng nhn dn
TE Tng hiu qukthut.
TFP Chsnng sut nhn ttng hp
TNHB Thu nhp hot ng bin
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
10/173
x
DANH MC CC BNG
Bng 3.1: Slng cc ngn hng thng mi qua cc nm.............................. 54Bng 3.2: Nxu cc NHTM Vit Nam giai on 2005 -2012 .......................... 61
Bng 3.3: Kt quphn tch la chn cc bin u ra, u vo .......................... 76
Bng 3.4: Kt quc lng hiu qukthut (TE) hiu qukthut thun
(PE) v hiu ququy m (SE) ca cc ngn hng thng mi giai
on 2008-2013 .................................................................................. 77
Bng 3.5: Bng xp hng hiu qukthut ca cc NHTM Vit Nam giai
on 2008-2013 .................................................................................. 80
Bng 3.6: Slng cc ngn hng c hiu sut tng (ICR), gim (DCR) v
khng i theo quy m (CONS) giai on 2008-2013. ...................... 87
Bng 3.7 : Thng k tm tt cc bin sdng trong m hnh SFA ..................... 92
Bng 3.8 : Kt quc lng cc tham sca m hnh ...................................... 94
Bng 3.9: Hiu qukthut ca cc ngn hng thng mi ............................... 96
Bng 3.10 : Xp hng hiu qukthut ca cc ngn hng thng mi ............... 97
Bng 3.11: Kt quc lng mi quan hHiu quk thut, thphn tn
dng, tng ti sn v tng trng tng i. ...................................... 99Bng 3.12: Kt quc lng mi quan hHiu quk thut, thphn tn
dng, vn chshu v tng trng tng i. .............................. 100
Bng 3.13: Kt quc lng mi quan hHiu qukthut, thphn huy
ng, vn chshu v tng trng tng i. .............................. 100
Bng 3.14: Kt quc lng mi quan h thphn huy ng, vn ch s
hu v tng trng tng i. .......................................................... 101
Bng 3.15: Kt quc lng mi quan hthphn huy ng, tng ti snv tng trng tng i. .................................................................. 102
Bng 3.16: Kt quc lng mi quan h th phn tn dng, vn ch s
hu v tng trng tng i. .......................................................... 102
Bng 3.17: Kt quc lng mi quan hthphn tn dng, tng ti sn v
tng trng tng i. ...................................................................... 103
Bng 3.18: Mi quan h ROA, ROE v hiu qu k thut ca cc NHTM
Vit Nam giai on 2008 - 2013 ....................................................... 106
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
11/173
xi
DANH MC CC TH
th3.1: Vn chshu ca cc ngn hng thng mi giai on 2008 2012 .... 55
th3.2 : Tng ti sn ca cc ngn hng thng mi giai on 2008 2012 ........ 56
th3.3: Tng trng huy ng, tng trng tn dng.............................................. 57
th3.4: Huy ng vn ca cc ngn hng thng mi giai on 2008 2012 ..... 58
th3.5: Dntn dng ca cc ngn hng thng mi giai on 2008 2012.... 59
th3.6: Nxu ca cc NHTM Vit Nam giai on 2005 2012 ................... 61th3.7: ng bao dliu (DEA) .................................................................... 72
th3.8: Mi quan hgia thphn v hiu qukthut nm 2013 ................ 104
th3.9: Mi quan h gia vn ch s hu, tng ti sn v hiu qu k
thut nm 2013 .................................................................................... 104
th3.10: Mi quan hgia vn chshu, tng ti sn v tng trng nm
2013 ..................................................................................................... 105
th3.11: Mi quan h gia tng trng tng i, li nhun v hiu qu
nm 2013 ............................................................................................. 105
th3.12: Mi quan hgia ROA, ROE v TE giai on 2008 - 2013 .............. 107
th3.13: Nxu cc ngn hng thng mi giai on 2008 - 2013 ................. 107
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
12/173
xii
DANH MC CC S
S2.1 : M hnh 5 lc lng cnh tranh ............................................................ 15
S2.2: M hnh cc yu tquyt nh ca li thcnh tranh .......................... 29
S2.3: M hnh phn tch tc ng ca c cu cnh tranh n hiu qu
hot ng ca cc ngn hng thng mi Vit Nam ............................ 50
S3.1: Hthng tchc tn dng Vit Nam .................................................... 53
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
13/173
1
CHNG 1: MU
1.1.
Tnh cp thit ca ti
Tri qua hn 25 nm i mi, chng ta chng kin sthay i nhanh chng
ca h thng ngn hng Vit Nam, thhin l trct ca h thng ti chnh, gp
phn quan trng vo tng trng kinh tt nc. Tc ny c thhin thng
qua slng, quy m vn v slng sn phm, dch vca cc ngn hng thng
mi tng ln nhanh chng. Cng vi sthay i l nhng ng gp quan trng
ca h thng ngn hng i vi nn kinh t. H thng ngn hng huy ng vcung cp mt lng vn kh ln cho nn kinh t, c tnh dntn dng vt trn
130% GDP, gn 50% vn u tton x hi. Tc tng trng huy ng vn qua
cc nm mc 22 47% (Ng Xun Thanh, 2012). Tuy nhin, tnm 2008 khi
kinh t thgii ri vo cuc khng hong kinh t ti tnht t sau cuc i suy
thoi nm 1929 1933. Nn kinh tVit Nam cng khng trnh khi bnh hng:
chu kkinh tthu hp bt u tqu I/2008 v ngy cng trnn r rt vo cc qu
sau. Du hiu nn kinh ttrong mt chu kthu hp c thhin di tc ng cachnh sch ti chnh, tin ttht cht, tc tng trng suy gim, gi ctng cao,
thtrng chng khon suy gim, thtrng bt ng sn m m. Lc ny vai tr
quan trng ca hthng ngn hng c thhin thng qua vic gp phn y li
v kim ch lm pht, tng bc duy tr sn nh ca ng tin v tgi, gp
phn ci thin kinh tvm, mi trng u tv pht trin sn xut kinh doanh.
C th ni, h thng ngn hng l cu ni gia cc thnh phn kinh t gip cho
dng vn lu thng, thc y spht trin nn kinh t.Tuy nhin, hthng ngn hng Vit Nam vn cn nhiu tn ti ng lo ngi
m c bit l nng lc qun trdoanh nghip khng theo kp tc pht trin
nhanh chng ca quy m, mng li, loi hnh sn phm, dch vti chnh v mc
ri ro trong hot ng. NHTM cnh tranh thiu lnh mnh dn n sthiu tn
trng cc chnh sch, php lut trong hot ng ngn hng. Vnng lc ti chnh
ca cc NHTMVN cn hn chv hiu qukinh doanh thp so vi cc ngn hng
trong khu vc v trn thgii. T nhng tn ti trn, nhn thy vn cp thit
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
14/173
2
phi thay i trong giai on pht trin vn ti c cu c cp tnm
2006 trong n pht trin ngnh Ngn hng Vit Nam n nm 2010 v nh
hng n nm 2020 ban hnh km Quyt nh s 112/2006/Q-TTg ngy24/5/2006 ca Thtng Chnh ph. c bit, trong nhng nm gn y khi cuc
khng hong kinh tdin ra trn thgii, tc ng ti spht trin ca nn kinh
tv hthng ngn hng Vit Nam. Syu km ca cc ngn hng c phn nh
r nt thng qua cht lng ti sn thp, nxu tng cao. iu i hi hthng
ngn hng Vit Nam cn c cc bin php xl, khc phc kp thi. Do , trong
giai on hin nay vic ti ccu hthng NHTM c gn lin theo n Ti cu
trc nn kinh tca Chnh phvi 3 lnh vc cn ti cu trc: doanh nghip Nh
nc, u tcng v hthng ngn hng thng mi. Tri qua hn 2 nm thc hin
ti c cu theo n c cu li h thng cc t chc tn dng giai on 2011
2015 ban hnh Quyt nh s254/Q-TTg ngy 01/03/2012 ca Thtng Chnh
ph. H thng ngn hng thng mi Vit Nam thu c mt s thnh cng nht
nh nh: m bo c tnh thanh khon ca h thng v to iu kin n nh
kinh tvm; kim sot c cc NHTM yu km thng qua vic sp nhp hoc
cho php t ti ccu; thnh lp Cng ty mua bn nVAMC cho php x l n
xu cc tchc tn dng nhm n nh hot ng. Tuy vy, vn cn nhiu tn ti
cn c tho gtng cng sc khe cho hthng ngn hng nh: nxu vn
cn cao; vn shu cho, u tcho trong cc tchc tn dng cn thiu minh
bch; vn iu lmt sNHTMCP khng phn nh ng thc cht dn n nguy
cchi phi, thao tng hot ng ngn hng. iu ny gy ri ro nh hng n hot
ng v khnng cnh tranh ca cc ngn hng.
Bn cnh , khi tin bca khoa hc kthut ngy mt pht trin ko gn
cc nn kinh tthgii li vi nhau v cc khong cch ngy mt bloi bth sn
chi sngy cng bnh ng hn. Vit Nam cng khng phi l mt ngoi l, trong
tin trnh hi nhp nn kinh t th gii, cc ngn hng thng mi Vit Nam c
nhiu chi song cng chu nhiu thch thc. So vi cc ngn hng thng mi
trong khu vc v trn thgii, cc NHTMVN cn rt non trv trnh , quy m
cng nhknng nghip vkinh doanh. Vi sc p trong giai on hi nhp kinh
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
15/173
3
tquc tthhin scnh tranh ngy cng gia tng buc cc ngn hng thng mi
Vit Nam phi khng ngng i mi.
Tnhng vn trn tc gila chn tiL thuyt cu trc cnh tranh
ngnh vi vic nng cao nng lc cnh tranh ca cc ngn hng thng mi
Vit Nam hin nay vi mc tiu ng gp mt phn nh trong vic nghin cu
cu trc cnh tranh ngnh c nh hng nh thno ti hiu qu ti chnh, cng
nh nng lc cnh tranh ca cc ngn hng thng mi Vit Nam. Thng qua
nghin cu ny gip cc ngn hng thng mi c ci nhn tng quan nhm nng
cao nng lc cnh tranh tng khnng cnh tranh trong mi trng kinh tm.
1.2. Mc ch, ni dung, i tng, phm vi nghin cu ca lun n
1.2.1.Mc ch nghin cu ca lun n
Nghin cu mt cch khoa hc csl lun vl thuyt cu trc cnh tranh
ngnh ngn hng v l thuyt nng lc cnh tranh. Trn c s xy dng mi
quan hgia cu trc cnh tranh ngnh ngn hng tc ng ti nng lc cnh tranh.
Da trn m hnh l thuyt phn tch thc trng hot ng ca cc NHTM
Vit Nam v phn tch mi quan hgia cc nhn tnh hng ti hiu quhot
ng ca cc ngn hng.
T , a ra cc kin ngh nhm nng cao nng lc cnh tranh ca cc
NHTM Vit Nam.
c tht c cc mc tiu nghin cu ni trn, lun n ny cn trli
c cc cu hi nghin cu cthsau y:
NHTM Vit Nam thuc cu trc thtrng no?Nhng nhn tno quyt nh ti cu trc cnh tranh ngnh v thng qua
tc ng ti hiu quti chnh ca NHTM Vit Nam?
Cn lm r cc githuyt nghin cu sau trli cc cu hi nghin cu trn:
Mc cnh tranh gia cc ngn hng thng mi chu stc ng mnh
ca cc nhn t- hng ro gia nhp ngnh, thphn ca cc ngn hng v tp
trung ca ngnh.
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
16/173
4
Hng ro gia nhp th trng quyt nh tc tng trng ca cc ngn
hng thng mi v do c tc ng tch cc n hiu quti chnh.
C mi quan hcng chiu gia thphn v hiu quti chnh ca cc ngn
hng thng mi.
1.2.2.Ni dung nghin cu
Lun n bao gm cc ni dung sau:
Khi qut l thuyt vcu trc cnh tranh ngnh v nng lc cnh tranh ca
cc NHTM Vit Nam.
Nghin cu tng quan vc im ca cc NHTM Vit Nam v nng lc
cnh tranh tc ng ti hiu quti chnh ca cc NHTM Vit Nam trong giai on
tnm 2008 - 2013.
Trn cs nh gi c nhng nhn ttc ng ti hiu quhot ng
ca cc NHTM Vit Nam thng qua cc phng php nh lng. Phn tch c
mc nh hng ca cc nhn t nh hng ti hiu qu hot ng ca cc
NHTM Vit Nam.Kt qunh gi sl tin a ra cc kin nghi vi cc NHTM Vit
Nam cng nhi vi NHNN nhm nng cao nng lc cnh tranh ca cc NHTM
Vit Nam trong giai on hi nhp kinh tquc t.
1.2.3.i tng v phm vi nghin cu ca lun n
i tng nghin cu: Hin ti c hn 100 cc ngn hng v t chc tn
dng hot ng trong lnh vc ti chnh tin tVit Nam. Trong khi hthng
ngn hng l mt cu ni quan trng ca cc thnh phn kinh t, n stc ng ti
nn kinh tca mt quc gia. Tuy nhin, trong nhng nm va qua hot ng trong
hthng ngn hng bc lnhiu yu km e da san ton ca ton hthng v
nh hng ti spht trin ca ton bnn kinh t. Bn cnh , trong giai on
hi nhp kinh tquc tscnh tranh ca cc ngn hng trong v ngoi nc ngy
cng gia tng. V vy, i tng nghin cu ca lun n l nng lc cnh tranh ca
cc NHTMVN hot ng Vit Nam. phn tch nng lc cnh tranh ca mt
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
17/173
5
ngn hng c thsdng nhiu cch tip cn khc nhau. Trong nghin cu ny, tc
gi phn tch nng lc cnh tranh bng hiu qu hot ng ca cc NHTMVN.
Hiu quhot ng thhin vic ngn hng sdng cc kt hp u vo tou ra hiu qu, tm ra cc nhn tv phn tch nh lng nh hng ca n n
hiu quhot ng ny ca cc NHTM Vit Nam.
Phm vi nghin cu: Trong nhng bi nghin cu ca cc tc gitrc thng
tp trung nghin cu vo mt vi NHTMNN hoc cc ngn hng ln, do khng
phn nh mt cch y nng lc cnh tranh v hiu qu ti chnh ca h thng
NHTM Vit Nam. Trong khi , nhng nm va qua tc gia tng nhanh chng
ca cc NHTMCP tc ng mnh mn hthng ngn hng. Do , lm r
bc tranh ton cnh hot ng ca hthng NHTM Vit Nam, lun n stp trung
nghin cu vo cc NHTMCP Vit Nam hot ng Vit Nam. Bn cnh , lun
n smrng phm vi nghin cu thhin r 2 giai on pht trin ca hthng
ngn hng theo giai on pht trin kinh t.
Tnm 2000 - 2007, y l thi kVit Nam y nhanh qu trnh hi nhp
kinh tquc t, vi vai tr l cu ni ca cc thnh phn kinh tcc ngn hng y
nhanh qu trnh ci cch, sthnh lp ca cc ngn hng mi khng ngng gia tng
chun bcho scnh tranh khi hi nhp.
Tuy nhin, tnm 2008 - 2012, mi trng vm khng my thun li tc
ng ti hot ng ca cc NHTM, lm pht gia tng (nm 2008 l 19,89%, nm
2011 l 18,58%, n nm 2012 cn 6,81%), cn cn thng mi thm ht ln, th
trng ti chnh trong nc v quc tdin bin phc tp, li sut, tgi, gi vng
bin ng mnh... Trong giai on ny, nn kinh t trong nc chu tc ng tiucc ca cuc khng hong ti chnh v suy thoi kinh tton cu, bn cnh vn
lm pht cao v suy gim tc tng trng kinh t trong nc. i vi h
thng ngn hng vi tcch l trung gian ti chnh nn cng chu stc ng, mi
trng kinh doanh v hot ng gp nhiu kh khn lm cho cht lng tn dng
suy gim v nxu tng nhanh hn tc tng trng tn dng. Trong giai on
2008-2011, tc tng trng dntn dng bnh qun 26,56% nhng tc tng
trng nxu bnh qun 51%, n nm 2012 tc tng trng dntn dng t
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
18/173
6
8,91%. C thni giai on 2008-2012 l giai on y kh khn v thch thc, i
hi cc ngn hng phi c mt ni lc mnh m, phn ng nhanh nhy trc din
bin phc tp ca tnh hnh kinh t, ng thi khng ngng nng cao nng lc kinhdoanh, nng lc cnh tranh c th tn ti v pht trin trc s sng lc ngy
cng kht khe ca th trng ti chnh trong thi k hi nhp kinh tquc t. Tuy
nhin, trong giai a ny tc tng trng hthng ngn hng l tng i nhanh
nhng s tng trng v s lng khng gn lin vi mt cu trc hp l v cht
lng tng trng. Bn cnh , tn dng ngn hng tng trng nhanh, quy m tn
dng so vi GDP tng nhanh lm cho h thng ngn hng d b tn thng t
nhng sthay i bt li ca nn kinh t. Hiu quhot ng ca cc NHTM gp
nhiu bt cp, t phi c ci nhn ton din hn na vh thng NHTM. Hn
na, ngun s liu ca thi knghin cu ny bo m tnh ng bhn, y
hn, c tin cy cao hn, cp nht v phn nh tt vic nh gi hiu quhot
ng ca cc NHTMVN Vit Nam.
Trong lun n ny, do c th ca ngnh ngn hng l mt tchc ti chnh
quan trng ca nn kinh tnn tc gichia cc NHTM thnh 2 nhm theo chshu.
Nhm 1: cc Ngn hng thng mi Nh nc.
Nhm 2: cc Ngn hng thng mi cphn.
1.3. Phng php nghin cu v sliu
Lun n nghin cu cu trc ngnh tc ng ti nng lc cnh tranh ca cc
NHTM Vit Nam, do vy ph hp vi ni dung v mc ch ca lun n ra
ngoi phng php nghin cu v mt nh tnh nh phng php duy vt bin
chng kt hp vi lch s. Lun n cn c skt hp phng php tip cn nh
lng vi cng cng dng l phng php phn tch bao dliu (DEA), m hnh
Tobit v phn tch bin ngu nhin (SFA) lm r hiu quhot ng v cc nhn
tnh hng ti hiu quhot ng ca cc NHTM Vit Nam.
D liu ca lun n c thu thp thng qua bo co ca Ngn hng Nh
nc v bo co thng nin ca cc NHTM Vit Nam giai on 2000 - 2012.
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
19/173
7
1.4. ng gp ca lun n.
Lun n ny c ng gp cvmt l lun v thc tin. Da trn l thuyt
v cu trc cnh tranh ngnh, lun n xc nh cu trc ca ngnh ngn hngVit Nam. Bn cnh , lun n lm r csl lun vnng lc cnh tranh v ch
ra mi quan hgia cu trc ngnh v nng lc cnh tranh ca cc ngn hng. Bng
vic xy dng th phn nh mi quan hgia c cu cnh tranh tc ng n
hiu quhot ng ca cc ngn hng, lun n hnh thnh cc githuyt vmi
quan hgia cc nhn t trong cu trc cnh tranh ngnh ngn hng phn tch
thc trng hot ng ca cc ngn hng thng mi Vit Nam.
Trn csl lun vcu trc cnh tranh ngnh v nng lc cnh tranh, lunn phn tch thc trng v nh gi hiu quhot ng ca cc ngn hng thng qua
phng php phn tch bao d liu (DEA), m hnh Tobit v phn tch bin ngu
nhin (SFA) ch ra cc nhn t nh hng ti hiu qu k thut, nhng im
mnh v yu ca cc NHTM Vit Nam. Ngoi ra vic quan st xu hng bin ng
hiu qukthut, cng vi bng xp hng cc ngn hng gip cc nh qun l c ci
nhn tng quan v thc trng hiu quk thut cng vi cc nhn t tc ng ti
hiu qukthut ca cc ngn hng, t a ra khoch nhm nng cao hiu qukthut v khnng cnh tranh ca hthng NHTM Vit Nam.
Da trn kt qunghin cu, lun n a ra cc kin nghi vi Chnh ph
v NHNN nhm hon thin khung chnh sch v iu hnh h thng NHTM Vit
Nam. Bn cnh , di gc vi m, lun n sgip cc NHTM nng cao hiu
quhot ng v nng lc cnh tranh trong giai on hi nhp kinh tquc t.
1.5. Kt cu ca lun n.
Chng 1: MuChng 2: Tng quan nghin cu v csl lun
Chng 3: Thc trng cu trc cnh tranh ngnh ngn hng v nng lc cnh
tranh ca cc ngn hng thng mi Vit Nam.
Chng 4: Kin ngh nng cao nng lc cnh tranh ca cc ngn hng
thng mi Vit Nam
Phn kt lun
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
20/173
8
CHNG 2
TNG QUAN NGHIN CU V CSL LUN
2.1. Tng quan cc nghin cu
2.1.1. Tng quan cc nghin cu ti Vit Nam
Vi vai tr trung gian ti chnh, hthng ngn hng c bit quan trng i
vi kinh tmt quc gia. Chnh v vy, c rt nhiu cng trnh nghin cu lin quan
n nng lc cnh tranh ca cc ngn hng thng mi nh: nghin cu ca ng
Hu Mn nm 2010 v Nng cao nng lc cnh tranh ca cc ngn hng thng
mi Vit Nam, hay nghin cu cu Bi Tn nh nm 2007 v Nng cao nng
lc cnh tranh ca cc ngn hng thng mi Vit Nam khi Vit Nam chnh thc
gia nhp tchc thng mi thgii(WTO), hoc nghin cu ca Nguyn Qunh
Hoa (2007) v Nng cao nng lc cnh tranh ca cc ngn hng thng mi Vit
Nam trong qu trnh hi nhp kinh tquc t .Tuy nhin cc nghin cu trn ch
yu da trn phng php m tsliu t a ra cc nhn nh vthc trngnng lc cnh tranh ca mt sngn hng thng mi Vit Nam.
Bn cnh cng c nhiu nghin cu vhot ng ca hthng ngn hng
v cu trc th trng ca ngnh ngn hng. Tuy nhin, cn nhiu nghin cu vn
tip cn theo phng php truyn thng l nghin cu vmt nh tnh nh: nghin
cu ca L Dn (2004) [ 3 ], hay nghin cu ca Hong Xun Thnh (2007), hoc
nghin cu ca Phm Thanh Bnh (2005) [ 14 ]. Ni dung chyu da vo cc chs
ti chnh v sliu thng k phn tch vhot ng ca cc ngn hng ri t
a ra cc kin ngh. Hoc bi vit ca V Thnh Danh Phn tch hot ng kinh
doanh ca h thng ngn hng thng mi cphn Vit Nam nm 2008 s dng
phng php phn tch hiu qutruyn thng da trn phn tch cc chsti chnh.
Trong giai on gn y bt u xut hin nhng cng trnh nghin cu v
mt nh lng d khng phi l nhiu nh: Nguyn ThVit Anh (2004) [10]
nghin cu v ngn hng Nng nghip v pht trin nng thn Vit Nam bng
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
21/173
9
phng php xc nh hm bin ngu nhin v c lng hiu quk thut di
dng hm chi ph Cobb - Douglas, tuy nhin vic nghin cu chp dng i vi
mt ngn hng skhng phn nh y . Hay nghin cu ca Nguyn Vit Hng
(2008) [ 12 ] vcc nhn tnh hng ti hot ng ca cc ngn hng thng mi
sdng cch tip cn tham sv phi tham strong vic o lng hiu quhot
ng, nghin cu s dng cng c v mt nh lng kh y nhng giai
on nghin cu din ra trong bi cnh hthng ngn hng Vit Nam ang thi k
pht trin mnh khi cha chu cc bin ckinh tc bit tc ng vo. Hay nghin
cu ca Phm L Thng (2011) thng qua vic s dng hm sn xut bin ngu
nhin. Nhn chung, slng cc nghin cu nh lng cn rt khim tn, nu c
cng chmi dng li mc skhai, n gin cha phn nh c ht mc
phc tp ca vn . Hn chchyu m cc nghin cu ny gp phi l cha
nh dng ng dng hm v nghin cu mi chdng li nh gi cho mt s t
cc ngn hng nh nc. Bn cnh , mt snghin cu ngoi ngnh c thlm
csvn dng linh hot trong nghin cu ngnh ngn hng c thkn nh:
Nghin cu ca Nguyn Khc Minh (2004) sdng cng cDEA kh mnh mtrong vic c lng hiu quk thut ca 32 ngnh sn xut H ni v thnh
phHCh Minh (Tp.HCM) thng qua sdng sliu hn hp. Bi vit sdng
phng php tip cn tham s, thng l hm sn xut bin ngu nhin (SFPF), v
phng php tip cn phi tham s, thng l phn tch bao d liu (DEA) vi s
liu H ni v Tp.HCM trong giai on 2000-2002. Kt qunghin cu a ra
hiu qukthut ca 2 thnh phln nht nc ta chch lch nhau khng ng k.
Vic nng cao tnh hiu quca cc ngnh khng kti qui m ln ti 40%. Cch
sdng phng php bao dliu ca tc gi chng trong vic tm hiu cc
nhn tnh hng, to ra mt ci nhn a chiu v kt quphn tch trnn thuyt
phc hn. Tuy nhin, nghin cu ny c bsliu chtrong ba nm, nn vic d
on iu g xy ra vi cc ngnh sn xut ca hai thnh phcn mang tnh ch
quan, cha bao qut ht xu hng bin ng ca ngnh trong di hn.
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
22/173
10
Nhvy c ch ra rng, c rt nhiu cc nghin cu khc nhau vnng lc
cnh tranh v hot ng ca cc ngn hng thng mi. Mc d trong thi gian gn
y xut hin nhiu hn cc nghin cu vmt nh lng nhng chyu cc
nghin cu vn da trn phng php nghin cu truyn thng v y l cch
nghin cu d hiu v d tnh. Tuy nhin, cha c nghin cu c thv tc ng
ca cu trc ngnh ti nng lc cnh tranh ca cc ngn hng thng mi Vit Nam
ti Vit Nam.
2.1.2. Tng quan nghin cu ti cc nc
i vi cc nc trn thgii, cng c nhu tc ginghin cu vnng lccnh tranh ca cc ngn hng thng mi nh: Florin Maican Competitive
conditions in the Swedish banking system Osmis Areda Habte tp trung nghin
cu vnh hng cu cuc khng hong ti chnh nh hng ti kh nng cnh
tranh ca trong hthng ngn hng Thy in giai on 2003 2010. Hay nghin
cu ca Filip Switala, Malgorzata Olszak v Iwona Kowalska (2013) v
Competition in commercial banks in Poland analysis of Panzar Rosser H
statistics nghin cu phn tch mc cnh tranh ca cc ngn hng Ba Lan. Hoc
nghin cu ca Micheal Koetter(2013) Market structure and competition in
German banking phn tch cu trc thtrng ca cc ngn hng c nh
gi sc mnh ca thtrng.
Cc nghin cu ti cc nc c vn dng nghin cu v mt nh
lng trt lu. Vic nghin cu lin quan n hiu qukthut v hiu quphn
phi hay hiu qukinh tca cc ngnh sn xut cc nc pht trin v ang phttrin c nhiu tc gicp n. Nhiu tc gi sdng DEA phn tch su
vmc hiu qucng nhnguyn nhn dn n sphi hiu quca cc doanh
nghip nhPitt and Lee (1981); Changanti and Damanpour (1991); Prada v cng
s(1997), Deyoung v Nolle (1996).
Trong lnh vc Ngn hng- Ti chnh, c bit c kh nhiu cc phn tch p
dng phng php DEA cho khu vc Bc M chng hn nh Miller v Noulas
(1996), Berger v Mester (2001). Kt qunghin cu thu c tkhu vc ny c
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
23/173
11
nhiu nt tng ng d cc nghin cu c cch tip cn thi gian v sliu khc
nhau. iu ny c thl gii bi cchhot ng ca cc ngn hng Bc Mc s
tng ng; li nhun ngn hng khng c nhiu bin ng v t chi gia tng li
nhun tvic cnh tranh vi cc i thkhc. Hay Alam (2001) v Mukherjee et.al
(2001) sdng Malmquist nghin cu cc ngn hng thng mi Hoa Ktrong
nhng nm 1980. Tng tnhvy, DEA cng c sdng r sot hiu qu
trong lnh lc ngn hng ca c quc gia thuc ca Cng ng kinh t chu u.
Nhiu ngi cho rng, vic nh gi cc ngn hng chu u s thu c mc
chnh lch hiu qurt ln, l do khc bit cu trc v qui m ngn hng. Phn
tch ca Casu v Molyneux (2000) cho thy rng: qua cc nm, c mt ci thin nh
trong hiu qungn hng nhng skhc bit xut pht ttim lc kinh tca quc
gia khc nhau vn dn n chnh lch hiu qurt ln. c bit, J.C. Paradi et. al
(2004) xut s dng phng php DEA chun kt hp phng php DEA
trng hp xu nht trong nh gi ri ro tn dng. Trong nghin cu ny, Paradi
sdng sliu nm trc khi ph sn ca cc cng ty np n ph sn trong nm
1996 v nm 1997 Canada. D. Varias & S. Sofianopoulou (2012) s dngphng php DEA vi cc u ra bao gm n; ti sn thu nhp khc; tin gi v cc
u vo bao gm chi ph li vay/tin gi; chi ph qun l khc/ti sn cnh; chi
ph cho nhn vin/tng ti sn, nhm nh gi hiu quca cc NHTM Hy Lp. M.
H. Eken & S. Kale (2010) li sdng 2 cch tip cn l cch tip cn sn xut v
cch tip cn li nhun vi cng cc bin u vo v chkhc nhau cc bin u
ra. Tuy nhin, nghin cu ny tp trung nhiu hn vo vic xem xt hiu sut ca
cc NHTM thay i theo quy m nhthno khi sdng phng php DEA vi
ginh hiu sut thay i theo quy m (VRS).i vi khu vc Chu , Fukuyama
(1993) p dng DEA nghin cu hiu ququy m ca 143 ngn hng thng mi
Nht Bn v nghin cu Leigh Drake & Maximilian J.B Hall (2000) nh gi hiu
quhot ng ca hthng ngn hng Nht Bn. Nghin cu ca Xiaoqing Fu v
Shelagh Hefferman (2005) sdng m hnh hm hi quy 2 bc xc nh nh
hng ca mt sbin ti hiu quhot ng ca khu vc ngn hng Trung Quc.
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
24/173
12
Chen v Yeh (2000) nghin cu cc ngn hng i Loan v Gilbert and Wilson
(2000) nghin cu cc ngn hng Hn Quc cng s dng cc phng php
tng t. Chen & Pan (2012) iu tra trn 34 ngn hng thng mi i Loan
giai on 2005 2008, da trn cc thng sri ro tn dng vi phng php tip
cn bao dliu. Nghin cu sdng gi trtrung bnh ri ro tn dng (hiu quk
thut CR-TE) ti mi ngn hng kt hp vi ch s thu nhp trn mi c phiu
(EPS) phn loi cc NHTM thnh 4 nhm. Liu et.al (2007) sdng phng php
DEA vi ng bin hiu qu v ng bin phi hiu qu kt hp phng php
TOPSIS nhm a ra cch xp hng da trn cc tiu ch ny. Nghin cu p
dng cc phng php ny cho xp hng 15 cng ty trong top 500 cng ty ton cu.
Tnhng nghin cu ca cc tc gii trc, c ththy cc nghin cu v
ti Vit Nam thng tch bit gia nng lc cnh tranh v hiu quhot ng ca
cc ngn hng thng mi. Trong khi cc nghin cu nc ngoi s dng
nhiu cng c v mt nh lng s lm tin kt hp gia cc nghin cu
trong v ngoi nc tm ra cc bin ph hp vi mi trng hot ng ca cc ngn
hng ti Vit Nam.
2.2. Tng quan vngn hng thng mi
2.2.1. Khi nim vngn hng thng mi
Theo Lut cc tchc tn dng Vit Nam c quy nh: tchc tn dng l
doanh nghip c thnh lp theo quy nh ca lut cc tchc tn dng v cc quy
nh khc ca php lut hot ng ngn hng.
Ngn hng l mt trong cc tchc ti chnh quan trng nht ca nn kinht. Ngn hng thng mi l loi hnh tchc tn dng c thc hin ton bhot
ng ca ngn hng v cc hot ng kinh doanh khc c lin quan (Nghnh s
59/2009/N-CP ca Chnh phvtchc v hot ng ca NHTM). Ngn hng l
mt loi nh chti chnh trung gian m qua cc ngun tin nhn ri trong x
hi c tp trung li v htrti chnh cho cc thnh phn kinh ttrong x hi.
Bn cnh , thng qua cc hot ng ca mnh cc ngn hng cn cung cp cc
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
25/173
13
sn phm, dch vngn hng ca mnh p ng nhu cu ca cc thnh phn kinh t
trong x hi nhm gia tng li nhun cho ngn hng.
2.2.2. Chc nng ca ngn hng thng mi
Trung gian ti chnh:Ngn hng l mt tchc trung gian ti chnh vi hot
ng chyu l chuyn tin tit kim thnh u t, i hi stip xc vi hai loi
c nhn v tchc trong nn kinh t: (1) cc c nhn v tchc tm thi thm ht
chi tiu, tc l chi tiu cho tiu dng v u tvt qu thu nhp v v thh l
nhng ngi cn bsung vn; v (2) cc c nhn v tchc thng dtrong chi tiu,
tc l thu nhp hin ti ca hln hn cc khon chi tiu cho hng ha, dch vv
do vy hc tin tit kim. Stn ti hai loi c nhn v tchc trn hon ton
c lp vi ngn hng. iu tt yu l tin chuyn tnhm (2) sang nhm th(1)
nu chai cng c li. Nhvy thu nhp gia tng l ng lc to ra mi quan hti
chnh gia hai nhm ny. Nu dng tin dng tin di chuyn vi iu kin phi
quay trli vi mt lng ln hn trong mt khong thi gian nht nh th l
quan htn dng. Nu khng th l quan hcp pht hoc hn vn. Tuy nhin,
quan h trc tip gia hai nhm bgii hn do skhng ph hp vqui m, thigian, khng gianiu ny cn trquan htrc tip pht trin v l iu kin ny
sinh trung gian ti chnh. Ngn hng thng mi chnh l mt nh ch ti chnh
trung gian thc hin chc nng ny. [15, tr.13-14]
To phng tin thanh ton: Tin c mt chc nng quan trng l lm
phng tin thanh ton. Cc ngn hng khng to c tin kim loi nhng cc
ngn hng to phng tin thanh ton khi pht hnh giy nhn nvi khch hng.
Giy nhn ndo ngn hng pht hnh vi u im nht nh trthnh phngtin thanh ton rng ri c nhiu ngi chp nhn. Nhvy, ban u cc ngn
hng to ra phng tin thanh ton thay cho tin kim loi da trn slng tin
kim loi ang nm gi. Vi nhiu u th, dn dn giy nca ngn hng thay
thtin kim loi lm phng tin lu thng v phng tin ct tr; n trthnh tin
giy. Trong iu kin pht trin thanh ton qua ngn hng, cc khch hng nhn
thy nu hc c sdtrn ti khon tin gi thanh ton, hc thchi trc
c hng ha v dch vtheo yu cu. Theo quan im hin i, i lng tin tbao
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
26/173
14
gm: tin giy trong lu thng (M0), sdtrn ti khon tin gi giao dch ca khch
hng ti ngn hng, tin gi trn ti khon tin gi tit kim v tin gi c khn
Khi ngn hng cho vay, sdtrn ti khon tin gi thanh ton ca khch hng tngln, khch hng c thdng mua hng ha v dch v. Do , bng vic cho vay
(hay to tn dng), cc ngn hng to ra phng tin thanh ton (tham gia to ra M1).
Ton bhthng ngn hng cng to phng tin thanh ton khi cc khon tin gi
c mrng tngn hng ny n ngn hng khc trn cscho vay.
Trung gian thanh ton:Ngn hng trthnh trung gian trong thanh ton ln
nht hu ht cc quc gia hin nay. Thay mt khch hng, ngn hng thc hin
thanh ton gi trhng ha v dch v. vic thanh ton nhanh chng, thun tin
v tit kim chi ph, ngn hng a ra cho khch hng nhiu hnh thc thanh ton
nhthanh ton bng sc, y nhim chi, nhthu, cc loi thcung cp mng li
thanh ton in t, kt ni cc quv cung cp tin giy khi khch hng cn. Cc
ngn hng cn thanh ton b trvi nhau thng qua ngn hng Trung ng hoc
thng qua cc trung tm thanh ton. Nhiu hnh thc thanh ton c chun ha
gp phn to tnh thng nht trong thanh ton khng chgia cc ngn hng trongmt quc gia m cn gia cc ngn hng trn ton th gii. Cc trung tm thanh
ton quc tc thit lp lm tng hiu quca thanh ton qua ngn hng, bin
ngn hng trthnh trung tm thanh ton quan trng v c hiu qu. [15, tr.15-16]
2.3. Csl lun vcu trc cnh tranh ngnh v nng lc cnh tranh
2.3.1. Csl lun vcu trc cnh tranh ngnh
Michael Porter l mt tn tui ln trong lnh vc chin lc cnh tranh.Trong hthng l thuyt ca mnh, c trnh by chyu trong hai cun sch ni
ting: Chin lc cnh tranh (Competitive Strategies) v Li th cnh tranh
(Competitive Advantage).
Micheal Porter- i hc Havard trongCompetitive Strategy, New York,
Free Press, 1980 a ra 5 yu tlc lng quyt nh mc cnh tranh trong
mt ngnh (hoc trong mt thtrng cth) l:
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
27/173
15
-
Cnh tranh gia cc i thhin ti trong ngnh
-
Sc mnh ca nhng ngi cung ng
-
Sc mnh ca nhng ngi mua
-
Mi e doca nhng ngi gia nhp mi
-
Mi e doca nhng sn phm hoc dch vthay th
Mi lc lng ny li chu nh hng ca nhiu yu tkhc m bn thn
cc yu t cng cn phi c nghin cu to ra mt bc tranh y vs
cnh tranh trong mt ngnh. S tc ng qua li gia cc lc lng quyt nh
mt ngnh hp dn nhthno i vi cc doanh nghip trong . Thc t, gi
trca m hnh 5 lc lng khng phi chcung cp nhng don cho mi
kiu ngnh m chcung cp cho cc nh qun l mt danh mc y c ths
dng xc nh nhng c im quan trng nht ca scnh tranh trong ngnh.
Cc c im ny to ra xut pht im cc doanh nghip c th xy dng
chin lc cnh tranh.
S2.1 : M hnh 5 lc lng cnh tranh
Ngun: Porter,M.E (1980)
Sc mnh cangi mua
(Khch hng
vay tin)
Mi e da ca nhngngi gia nhp tim nng
Sc mnh cangi cung ng
(Khch hng
gi tin)
Cc sn phm thay th
Cnh tranh gia cc
i thhin ti
(Cnh tranh gia ccngn hng hin ti)
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
28/173
16
Mc cnh tranh gia cc i thhin ti
i thhin tai ca cc ngn hng thng mi chnh l cc ngn hng trong
h thng. Da trn phn tch ca Porter ch ra cc yu t xc nh mc cnh
tranh ca cc i thhin ti nhsau:
Tng trng ca ngnh: Nu ngnh ang tng trng nhanh th mi doanh
nghip c thtng trng m khng cn phi chim thphn ca cc i thdo
thi gian qun l sc dnh cho vic duy tr s tng trng cng vi s tng
trng nhanh ca ngnh chkhng phi l dnh tn cng i th. Nhths
cnh tranh trong ngnh ang tng trng st cng thng hn. i vi ngnh ngnhng th tc tng trng cao trc khi xy ra cuc khng hong ti chnh trn th
gii do mc cnh tranh khng cao. Tuy nhin, khi cuc khng hong ti
chnh xy ra ngnh ngn hng pht trin chm v suy gim cc ngn hng thng
mi cnh tranh tng dn ln.
Chi ph cnh cao: Chi ph cnh ca cc ngn hng tng i cao do vy
nu khng duy tr c lng bn c thgy ra sst gim li nhun. Do cc
ngn hng srt quan tm n vic duy tr lng bn v c xu hng gim gi nu
hcm thy c nguy cgim lng bn.
D tha cng sut khng lin tc:Nu mt ngnh tri qua nhng thi k
vt cng sut hoc do cu giao ng hoc v tnh kinh tcuqui m i hi nhng
bsung cho cng sut l rt ln th scnh tranh c xu hng cng thng hn.
S khc bit v sn phm, s xc nh nhn hng v chi ph chuyn i
ca khch hng: i vi ngnh ngn hng th sn phm, dch vl tng i gingnhau v khch hng c th chuyn t ngi cung ng ny sang ngi cung ng
khc m mt chi ph khng cao do khch hng srt nhy cm vi gi v cu v
sn phm ca mi ngn hng s rt co dn dn n cnh tranh l rt cng thng.
iu ny ch ra cc ngn hng tng lng trung thnh ca khch hng vi sn
phm, dch vca ngn hng mnh cn to ra nhng sn phm khc bit nhau ng
kv gia tng chi ph chuyn i ca khch hng.
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
29/173
17
Scc ngn hng v quy m tng i ca chng: Nu scc ngn hng sn
xut cc sn phm thay th l tng i ln th srt kh gim st hot ng ca
nhau v s c nguy c l mt s ngn hng tin rng mnh c th tin hnh cnh
tranh m khng bpht hin. V thscnh tranh c xu hng cng thng. Scc
ngn hng m nh th scnh tranh s t hn. Nhng nu cc ngn hng c cng
quy m th iu cng lm tng cnh tranh v kt qucng khng r rng. Mc
cng thng ca cnh tranh sl thp nht trong cc ngnh c tng i t ngn
hng v mt trong cc ngn hng mnh hn cc ngn hng khc.
Sa dng ca cc i th cnh tranh: Nu cc i th cnh tranh c mc
ch ging nhau, c vn ho cng ty ging nhau th hsc xu hng suy nghtheo
cch ging nhau. Lc c thdon cch thc m mi ngn hng sphn ng
v nht tr vmt tp hp cc qui tc chi ngm. Ngc li, nu khng thth s
cnh tranh sc xu hng cng thng hn.
Li ch ca ngn hng: Scnh tranh sc xu hng cng thng hn nu s
thnh cng ca ngnh ngn hng c tm quan trng c bit i vi cc ngn hng
trong ngnh, hoc v sng gp ca thnh cng cho li nhun ca cc ngn
hng hoc v n c mt gi trchin lc no i vi sthnh cng ca chng.
Hng ro rt khi cao: Nu vic rt khi ngnh phi chu chi ph cao th cc
doanh nghip sthn trng li ngnh v scnh tranh sc xu hng cng thng.
Chi ph ca vic rt khi ngnh c thbao gm cc chi ph ti chnh nhtrlng
thi vic hoc mt mt vgi trca cc ti sn chuyn mn ho cao nhng cng c
thbao gm cc chi ph tm l nhnhng ngi qun l khng sn sng tbkinh
doanh hoc mt uy tn vi chnh phv gy ra tht nghip. Thc tcho thy i vi
ngnh ngn hng th chi ph rt ra khi ngnh l cao do scnh tranh gia cc
ngn hng c xu hng gia tng.
Mi e doca nhng ngi gia nhp tim nng
i vi vic tham gia vo thtrng ca cc i thcnh tranh mi dn n
vic chia s cc ngun lc v th phn hin c. iu cn dn n gi c th
trng c thgim xung v chi ph tng ln lm gim li nhun ca doanh nghip.
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
30/173
18
i vi cc ngn hng thng mi th cc i thtim nng gm: cc cng ty bo
him; cc quu t; cc ngn hng nc ngoi; cc t chc ti chnh phi ngn
hng;... Mi e doca nhng ngi gia nhp tim nng c xc nh bng cao ca cc hng ro gia nhp. C ththy ro cn gia nhp ca cc i thcnh
tranh tim nng gm c:
Tnh kinh t ca quy m: Nu c tnh kinh t cu quy m ng k th mt
doanh nghip ang cn nhc xem c gia nhp ngnh hay khng hoc l xy dng
mt thphn ln ngay lp tc t c quy m cn thit m bo c chi ph thp
hoc l chu chi ph cao hn cc ngn hng ang tn ti. Do tnh kinh tca ca
quy m l mt ngun gc quan trng ca cc hng ro gia nhp.
Skhc bit vsn phm, dch v:Mt ngn hng hot ng lu nm sxy
dng c thng hiu, chim lnh c lng tin ca khch hng, cung cp cc sn
phm, dch vcht lng v to ra skhc bit shnh thnh ro cn i vi cc
i thtim nng khi mun gia nhp ngnh.
i hi vvn:i vi ngnh ngn hng nu mun gia nhp cn phi c mt
lng vn rt ln. Nu thtrng vn hot ng tt v vn sn c th vic gia nhpkh mo him nn ngi u ti hi li cao thuyt phc hchp nhn ri ro.
Chi ph chuyn i: Chi ph chuyn i c thgm c chi ph u tcho cng
nghmi, chi ph cho thit ksn phm, chi ph thnghim sn phm, chi ph o
to cn b, chi ph cho qung b sn phm... i vi hot ng ngn hng th chi
ph ny l tng i ln do nhng i thgia nhp mi sbcn trkhi cc chi
ph tng cao.
C c cc knh phn phi:Ngi gia nhp mi phi thit lp cc knh phn
phi ring ca mnh. Nu cc ngn hng ang tn ti xy dng c cc mi
quan h tt vi cc knh phn phi th ngi gia nhp mi kh m t c cc
knh hoc t c vi chi ph cao.
Li thchi ph tuyt i: Li thchi ph tuyt i l mt ngun gc ca hng
ro gia nhp - cc ngn hng ang trong ngnh c chi ph thp hn nhng ngi
mi gia nhp. Nu c li thny th cc ngn hng ang trong ngnh lun lun c
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
31/173
19
khnng gim gi ca mnh n mc m nhng ngi mi gia nhp khng thtn
ti c, iu lm gim mun gia nhp.
Stra dkin: Stra ca cc doanh nghip ang trong ngnh i
vi sgia nhp mi l yu tthen cht quyt nh sthnh cng ca ngi mi gia
nhp. Nu cc ngn hng trong ngnh chp nhn th ngi mi gia nhp sc c
hi thnh cng ln hn. Ngc li nu htra quyt lit thng qua gim gi hay
cc chin dch qung co xc tin bn hng th ngi mi gia nhp chc thtn ti
c nu c nhng li thto ln b p sthiu kinh nghim trong ngnh.
Chnh sch ca Chnh ph: Chnh phc thhn chhoc ngn cn vic gianhp thtrng thng qua mt schnh sch qun l hoc yu cu vcp php, yu
cu vvn, vcc gii hn an ton i vi mt ngn hng thng mi...V vy, y
l mt ro cn ln vmt php l i vi cc i thtim nng khi mun gia nhp.
Mi e doca cc sn phm thay th
Nu cc sn phm thay thcho cc sn phm ca ngnh l sn c th khch
hng c thchuyn sang cc sn phm thay thnu cc doanh nghip ang tn ti
t gi cao. Cc yu tquyt nh mi e dony l:
+ Gi v cng dng tng i ca cc sn phm thay th.
Nu cc sn phm thay thm sn c v cng dng tng ng cng mt
mc gi th mi e docucc sn phm thay thl rt mnh.
+ Chi ph chuyn i vi khch hng
Nu chi ph chuyn i i vi khch hng cao th khch hng co xu hng
khng thch chuyn i sn phm tiu dng
+ Khuynh hng thay thca ngi mua
Nu khch hng t n lc tm kim cc sn phm thay th v khng thch
chuyn ngi cung ng th mi e dothay thsgim.
Khi thtrng ti chnh ngy cng pht trin sxut hin ngy cng nhiu nhu
cu dch vmi thay thcho cc sn phm, dch vtruyn thng. i vi hot ng
gi tin vo ngn hng, khch hng c thsdng cc hnh thc khc ti a ha
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
32/173
20
ngun tin nhn ri nh: u tvng, chng khon, thtrng bt ng sn hay cc
quu t...Cn i vi i tng vay vn ngn hng th c th huy ng vn
thng qua pht hnh cphiu, tri phiu trn thtrng chng khon hay thu mua
ti chnh.
Sc mnh ca ngi mua
Cc yu tquyt nh sc mnh ca ngi mua gm:
+ nhy cm i vi gi, n l hm sca cc yu tsau: Vbn cht
nhy cm ca gi i vi gi chnh l co dn ca cu. N l mt hm sca
Lng mua ca ngnh l mt phn ca tng lng mua: nu sn phm cangnh to nn mt phn khng ng k trong tng lng mua ca nhng
ngi sdng th hc xu hng khng nhy cm i vi gi ca n, nh
vy n st nh hng n chi ph ca h.
Nhng khc bit ca sn phm ca ngnh nh hng n cht lng sn
phm hoc dch v ca khch hng: nu sn phm ca ngnh l l yu t
then cht trong vic duy tr cht lng sn phm ca khch hng th chc
chn hkhng nhy cm i vi gi.
Tlli nhun ca khch hng: nhng khch hng c tlli nhun cao s
t nhy cm vi gi.
Nhng khc bit sn phm v sxc nh nhn hng
ng cngi ra quyt nh
+
Vic mc cchu: Mc m ngi mua c ththc hin vic mc cchucng phthuc vo.
-
Stp trung ca ngi mua v dung lng ca ngi mua: ngi mua cng
tp trung m mua dung lng cng ln th sc khnng chu nhiu hn.
-
Chi ph chuyn ca ngi mua: chi ph cng cao th ngi mua st khnng
chu hn v hscng vic kinh doanh ca hni khc sc tin cy
thp hn.
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
33/173
21
-
Thng tin ca ngi mua: ngi mua c thng tin tt hn sc nhiu kh
nng chu hn
-
Mi e doca vic ngi mua lin kt dc ngc trli ngun nguyn liu:
nu ngi mua c khnng e dogia nhp ngnh bng vic lin kt dc
ngc th hsc khnng chu ln hn.
-
Stn ti ca cc sn phm thay th: nu c cc sn phm c ththay th
c cho cc sn phm ca ngnh mc cao th ngi mua sc kh
nng mc cchu ln hn.
i vi mt ngn hng, hot ng trong ngnh cung cp dch v, vic tip cn,thu ht khch hng l yu tquyt nh thnh bi ca mi ngn hng. V th, phn
tch khch hng vccu khch hng, thi quen tiu dng, sthch sdng cc sn
phm dch vc bit quan trng.
Sc mnh ca ngi cung ng
Cc yu tquyt nh
+
Skhc bit ca u vo:Nu cc doanh nghip trong mt ngnh phthucvo nhng dng khc nhau ca mt u vo do nhng ngi cung ng ring lsn
xut ra th nhng ngi cung ng ny stng i mnh.
+Chi ph ca vic chuyn sang ngi cung ng khc:Nu cc chi ph ny cao
th ngi cung ng c thtng i mnh v cc doanh nghip phi chu chi ph khi
chuyn sang ngi cung ng khc
+Ssn c ca cc u vo thay th:Nu cc u vo thay thsn c th sc
mnh ca ngi cung ng gim
+S tp trung ca ngi cung ng:Mc tp trung ho cao gia nhng
ngi cung ng sc xu hng to cho hsc mnh, c bit l nhng ngi cung
ng tp trung hn nhng ngi mua.
+Chi ph tng i so vi tng chi ph mua ca ngnh:Nu chi ph ca cc
u vo mua tmt ngi cung ng cthl mt phn quan trng ca tng chi ph
ca ngnh th ngi cung ng sthy doanh nghip kh c thmua chu c.
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
34/173
22
+nh hng ca u vo n chi ph hoc skhc bit ca sn phm:Nu s
lng ca cc u vo hoc chi ph ca n l mt yu tquan trng nh hng n
khnng cnh tranh ca mt ngnh th nhng ngi cung ng sc sc mnh mc
cng k.
+Mi e doca vic lin kt xui ca ngi cung ng:Nu vic lin kt xui
ca nhng ngi cung ng trong mt ngnh l ddng th nhng ngi cung ng s
c sc mnh mc cng k. Bt kscgng no tph cc doanh nghip trong
ngnh c c mc gi u vo thp cng c thc p li bng vic nhng
ngi cung ng xy dng cc thit bsn xut cho ring h.Kt lun rt ra tphng php nm lc lng
Phng php ny i hi vic nghin cu ng kvngnh ngn hng do tnh
c th ca ngnh ngn hng l mt trung gian ti chnh, phi phn tch mt lot cc
yu tv vic sdng snh gi tng hp tt ccc yu tnh hng n mi
lc lng. Vthca mt ngn hng trn thtrng chmang tnh tng i. Chnh
v vy, trong thc t, bn cnh nhng phng thc chin lc nng cao v tr
tuyt i ca mnh, mt sngn hng cn tm cch lm gim vtr tuyt i ca cc
i thhoc km chslng i thnhp cuc. Nhvy, phng thc cnh tranh
ca cc ngn hng thng mi bao gm ccc bin php tch cc ln nhng bin
php tiu cc i vi hot ng kinh t. V th, Nh nc phi xc nh mt chnh
sch cnh tranhvi nhng khung khphp lut, to mi trng thun li cho vic
duy tr v khuyn khch cnh tranh mt cch tch cc nhm m bo ng lc pht
trin ca nn kinh t.i vi ton nn kinh t, cnh tranh m nhn mt schc nng quan trng
nh trnh by trn. Tm quan trng ca nhng chc nng ny c ththay i
theo tng thi i. Thng qua vic tha nhn nhng chc nng ca cnh tranh, ta c
thhnh dung sbnhng mc tiu ca chnh sch cnh tranh. Tutheo tng thi
i, tu theo vic nh gi tm quan trng ca mi chc nng, ngi ta xy dng
nhng m hnh chnh sch cnh tranh khc nhau. Chnh v th, vic p dng nguyn
trng mt m hnh chnh sch cnh tranh ca nc ny vo thc t nc khc
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
35/173
23
chc chn skhng thu c nhng kt qunhmong i, thm ch cn c thlm
ny sinh nhng hu qutai hi cho nn kinh t.
2.3.2. Csl lun vnng lc cnh tranh
2.3.2.1. Cc khi nim vnng lc cnh tranh.
Khi nim nng lc cnh tranh ca doanh nghip n nay c rt nhiu
quan im khc nhau. Di y l mt scch tip cn vnng lc cnh tranh
ca doanh nghip.
Mt l, nng lc cnh tranh ca doanh nghip l khnng duy tr v mrng
thphn, thu li nhun ca doanh nghip. y l cch quan nim kh phbin hin
nay, theo nng lc cnh tranh l khnng tiu thhng ha, dch vso vi i
thv khnng thu li ca cc doanh nghip. Cch quan nim ny c th gp
trong cc cng trnh nghin cu ca Mehra (1998), Ramasamy (1995), Buckley
(1991), Schealbach (1989) hay trong nc nhca CIEM (y ban Quc gia v
Hp tc Kinh tQuc t). Cch quan nim nhvy tng ng vi cch tip cn
thng mi truyn thng nu trn. Hn ch trong cch quan nim ny l cha
bao hm cc phng thc, cha phn nh mt cch bao qut nng lc kinh doanh
ca doanh nghip.
Hai l, nng lc cnh tranh ca doanh nghip l khnng chng chu trc
stn cng ca doanh nghip khc. Chng hn, Hi ng Chnh sch nng lc ca
Ma ra nh ngha: nng lc cnh tranh l nng lc kinh tvhng ha v dch
v trn th trng thgii. y ban Quc gia vHp tc Kinh tQuc t(CIEM)
cho rng: nng lc cnh tranh l nng lc ca mt doanh nghip khng bdoanhnghip khc nh bi vnng lc kinh t. Quan nim vnng lc cnh tranh nh
vy mang tnh cht nh tnh, kh c thnh lng.
Ba l, nng lc cnh tranh ng ngha vi nng sut lao ng. Theo Tchc
Hp tc v Pht trin Kinh t(OECD) nng lc cnh tranh ca doanh nghip l sc
sn xut ra thu nhp tng i cao trn cssdng cc yu tsn xut c hiu
qulm cho cc doanh nghip pht trin bn vng trong iu kin cnh tranh quc
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
36/173
24
t. Theo M. Porter (1990), nng sut lao ng l thc o duy nht vnng lc cnh
tranh. Tuy nhin, cc quan nim ny cha gn vi vic thc hin cc mc tiu v
nhim vca doanh nghip.
Bn l, nng lc cnh tranh ng ngha vi duy tr v nng cao li thcnh
tranh. Chng hn, tc giVTrng Lm (2006) cho rng: nng lc cnh tranh ca
doanh nghip l kh nng to dng, duy tr, s dng v sng to mi cc li th
cnh tranh ca doanh nghip, tc giTrn Su (2006) cng c kin tng t: nng
lc cnh tranh ca doanh nghip l khnng to ra li thcnh tranh, c khnng
to ra nng sut v cht lng cao hn i thcnh tranh, chim lnh thphn ln,
to ra thu nhp cao v pht trin bn vng.
Theo quan im tng hp cnh tranh l qu trnh kinh tm trong cc ch
thkinh tganh ua nhau, tm mi bin php t mc tiu kinh tchyu ca
mnh nhchim lnh thtrng, ginh ly khch hng cng nhm bo tiu thc
li nht nhm nng cao vthca mnh.
Nng lc cnh tranh c thchia thnh nhiu cp cnh tranh khc nhau
Nng lc cnh tranh quc gia:Nng lc cnh tranh quc gia c thhiu l lithcnh tranh quc gia. Nhn chung nng lc cnh tranh quc gia cp n stng
trng kinh tquc gia, c sbn vng, n nh kinh t, nng cao vthu nhp, i
sng dn cnc .
Trong qu trnh nghin cu tc gi nghin cu v cbn vn nng lc
cnh tranh gia cc quc gia lm tin nghin cu nng lc cnh tranh ca
nghnh v doanh nghip trong giai on hi nhp kinh tthgii.
Nng lc cnh tranh cp ngnh/ doanh nghip: Nng lc cnh tranh ca
ngnh/doanh nghip c nh ngha l khnng b p chi ph, duy tr li nhun v
c o bng thphn ca sn phm v dch vtrn thtrng.
xc nh nng lc cnh tranh ca ngnh/doanh nghip c thsdng mt s
kthut phn tch khnng cnh tranh nhsau: Phn tch khnng cnh tranh trn
csnh gi li thso snh vchi ph, Phn tch khnng cnh tranh theo m hnh
BCG, Phn tch khnng cnh tranh theo ma trn GE-McKinsey
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
37/173
25
T cp ngnh/doanh nghip tc gii vo phn tch su hn i vi tng
doanh nghip. i vi cp doanh nghip tc ginghin cu nng lc cnh tranh
ca sn phm dch v
Nng lc cnh tranh cp sn phm/ dch v:Khnng cnh tranh ca sn
phm dch vl csto nn sc canh tranh ca doanh nghip, ca ngnh v th
hin tp trung 4 yu t l gi, cht lng, t chc tiu th sn phm v uy tn
doanh nghip
Mt stiu ch tc gisdng xc nh khnng cnh tranh ca sn phm,
dch vnh: Hskhnng cnh tranh sn phm tcht lng v gi, Hsli thso snh hin th, mc bo hhu hiu.
Xt cp vi m, c 3 quan im v nng lc cnh tranh da trn 3 quan
im khc nhau: Quan im qun trchin lc (l thuyt phn tch cu trc ngnh
ca M.Porter v l thuyt li thcnh tranh da trn cc ngun lc ring bit); Quan
im tn cin (l thuyt chscnh tranh, so snh c gia cc ngnh; l thuyt
li thchi ph); Quan im tng hp. Khi nim trn vnng lc cnh tranh l da
trn quan im tng hp.
Hin nay, c nhiu quan im khc nhau vnng lc cnh tranh trn cc cp
: quc gia, doanh nghip v sn phm. V hin cha c mt l thuyt no hon
ton c tnh thuyt phc vvn ny, do khng c l thuyt chun vnng
lc cnh tranh. Tuy nhin, hai h thng l thuyt vi hai phng php nh gi
c cc quc gia v cc thit chkinh tquc tsdng nhiu nht: Phng php
thnht do Din n Kinh tthgii (WEF) thit lp trong bn Bo co cnh tranhton cu; Phng php thhai do Vin Quc tvqun l v pht trin (IMD)
xut trong cun nin gim cnh tranh thgii. Chai phng php ny u do mt
sGio si hc Harvard nhMichael Porter, Jeffrey Shach v mt schuyn gia
ca WEF nhCornelius, Mache Levison tham gia xy dng.
Quan nim nng lc cnh tranh ca doanh nghip cng c nhiu khc bit.
Nng lc cnh tranh l khnng tn ti trong kinh doanh v t c mt skt
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
38/173
26
qumong mun di dng li nhun, gi c, li tc hoc cht lng cc sn phm
cng nhnng lc ca n khai thc cc chi thtrng hin ti v lm ny sinh
thtrng mi.
Nng lc cnh tranh ca doanh nghip l thhin thc lc v li thca doanh
nghip so vi i thcnh tranh trong vic tha mn tt nht cc i hi ca khch
hng thu li nhun ngy cng cao. Nh vy, nng lc canh tranh ca doanh
nghip trc ht phi c to ra tthc lc ca doanh nghip. y l cc yu t
ni hm ca mi doanh nghip, khng chc tnh bng cc tiu ch vcng ngh,
ti chnh, nhn lc, tchc qun trdoanh nghip, mt cch ring bit m nh
gi, so snh vi cc i thcnh tranh hot ng trn cng lnh vc, cng mt th
trng. C quan im cho rng, nng lc cnh tranh ca doanh nghip gn lin vi
u thca sn phm m doanh nghip a ra thtrng.
C quan im gn nng lc cnh tranh ca doanh nghip vi thphn m
n nm gi, cng c quan im ng nht ca doanh nghip vi hiu qu sn
xut kinh doanh,
Tuy nhin, nu chda vo thc lc v li thca mnh e cha , bi trong
iu kin ton cu ha kinh t, li thbn ngoi i khi l yu tquyt nh. Thc
tchng minh mt sdoanh nghip rt nh, khng c li thni ti, thc lc bn
trong yu nhng vn tn ti v pht trin trong mt thgii cnh tranh khc lit nh
hin nay.
Nh vy, nng lc cnh tranh ca doanh nghip l vic khai thc, s dng
thc lc v li thbn trong, bn ngoi nhm to ra nhng sn phm dch vhpdn ngi tiu dng tn ti v pht trin, thu c li nhun ngy cng cao v
ci tin vtr so vi cc i thcnh tranh trn thtrng.
Nng lc cnh tranh th hin vic lm tt hn vi cc cng ty so snh
(cc i th) vdoanh thu, thphn, khnng sinh li v t c thng qua cc
hnh vi chin lc, c nh ngha nhl mt tp hp cc hnh ng tin hnh
tc ng ti mi trng nh lm tng li nhun cng ty, cng nhbng
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
39/173
27
nhng cng cmarketing khc. N cng t c thng qua vic nng cao cht
lng sn phm m ssng to sn phm l nhng kha cnh rt quan trng ca
qu trnh cnh tranh.
Cc yu t to nn nng lc cnh tranh ca doanh nghip. Tng hp cc
trng phi l thuyt, trn csquan nim nng lc cnh tranh ca doanh nghip l
khnng b p chi ph, duy tr li nhun v c o bng thphn ca sn phm
v dch vtrn thtrng, th nng lc cnh tranh ca doanh nghip c thc xc
nh trn 4 nhm yu tsau:
Cht lng, kh nng cung ng, mc chuyn mn ha cc u vo. Ccngnh sn xut v dch vtrgip cho doanh nghip. Yu cu ca khch hng v
cht lng sn phm, dch v. Vthca doanh nghip so vi i thcnh tranh
Theo Michael Porter th nng lc cnh tranh ca doanh nghip gm 4 yu t:
a. Cc yu tbn thn doanh nghip: Bao gm cc yu tvcon ngi (cht
lng, knng); cc yu tvtrnh (khoa hc kthut, kinh nghim thtrng);
cc yu tvvn cc yu tny chia lm 2 loi:
Loi 1: cc yu tcbn nh: mi trng tnhin, a l, lao ng;
Loi 2: cc yu tnng cao nh: thng tin, lao ng trnh cao
Trong , yu t th 2 c ngha quyt nh n nng lc cnh tranh ca
doanh nghip. Chng quyt nh li thcnh tranh cao v nhng cng nghc
tnh c quyn. Trong di hn th y l yu tc tnh quyt nh phi c u t
mt cch y v ng mc.
b. Nhu cu ca khch hng: y l yu tc tc ng rt ln n spht trin
ca doanh nghip. Thc tcho thy, khng mt doanh nghip no c khnng tha
mn y tt cnhng yu cu ca khch hng. Thng th doanh nghip c li
thvmt ny th c hn chvmt khc. Vn cbn l, doanh nghip phi
nhn bit c iu ny v cgng pht huy tt nht nhng im mnh m mnh
ang c p ng tt nht nhng i hi ca khch hng. Thng qua nhu cu ca
khch hng, doanh nghip c thtn dng c li ththeo quy m, t ci thin
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
40/173
28
cc hot ng kinh doanh v dch vca mnh. Nhu cu khch hng cn c thgi
mcho doanh nghip pht trin cc loi hnh sn phm v dch vmi. Cc loi
hnh ny c thc pht trin rng ri ra th trng bn ngoi v khi doanh
nghip l ngi trc tin c c li thcnh tranh.
c. Cc lnh vc c lin quan v phtr: Spht trin ca doanh nghip khng
th tch ri spht trin cc lnh vc c lin quan v ph trnh: th trng ti
chnh, s pht trin ca cng ngh thng tin Ngy nay, s pht trin ca cng
nghthng tin, cc ngn hng c ththeo di v tham gia vo thtrng ti chnh
24/24 gitrong ngy.
d. Chin lc ca doanh nghip, cu trc ngnh v i thcnh tranh: Spht
trin ca hot ng doanh nghip sthnh cng nu c qun l v tchc trong
mt mi trng ph hp v kch thch c cc li thcnh tranh ca n. Scnh
tranh gia cc doanh nghip sl yu t thc y sci tin v thay i nhm h
thp chi ph, nng cao cht lng dch v.
Trong bn yu t trn, yu t a v d c coi l yu t ni ti ca doanh
nghip, yu tb v c l nhng yu tc tnh cht tc ng v thc y spht trin
ca chng.
Ngoi ra, cn hai yu tm doanh nghip cng cn tnh n l nhng chi
v vai tr ca Chnh Ph. Vai tr ca Chnh Phc tc ng tng i ln n kh
nng cnh tranh ca doanh nghip nht l trong vic nh ra cc chnh sch vcng
ngh, o to v trcp.
xy dng, nng cao nng lc cnh tranh ca mt doanh nghip cn thitphi xy dng c li thcnh tranh ca cc doanh nghip t xc nh c
cc yu tcu thnh v ngun lc pht huy li thca doanh nghip.
2.3.2.2. L thuyt xy dng li thcnh tranh
Li thcnh tranh l shu ca nhng gi trc th, c thsdng c
nm bt chi, kinh doanh c li. Khi ni n li thcnh tranh, l ni n li
thm mt doanh nghip, mt quc gia ang c v c thc nhm so vi cc i
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
41/173
29
thcnh tranh ca h. Li thcnh tranh l mt khi nim va c tnh vi m (cho
doanh nghip), va c tnh vm (cp quc gia).
Theo quan im ca Michael Porter, doanh nghip chtp trung vo hai mc
tiu tng trng v a dng ha sn phm, chin lc khng m bo s thnh
cng lu di cho doanh nghip. iu quan trng i vi bt kmt t chc kinh
doanh no l xy dng cho mnh mt li th cnh tranh bn vng. Theo Michael
Porter li thcnh tranh bn vng c ngha l doanh nghip phi lin tc cung cp
cho thtrng mt gi trc bit m khng c i thcnh tranh no c thcung
cp c.
to ra li thcnh tranh theo James Craig v Rober Grant c thda vo
m hnh sau:
S2.2 : M hnh cc yu tquyt nh ca li thcnh tranh
Ngun: James Craig v Rober Grant, Strategy Management, 1993.
M hnh ny l s kt hp cquan im ca t chc cng nghip (IO) v
quan im da trn ngun lc (RBV). xc nh cc yu tthnh cng then cht,
l ngun gc bn ngoi ca li thcnh tranh, trc ht phi phn tch mi trng
vm v cnh tranh ngnh. Tip theo, phn tch ngun lc v kim ton ni bcng
ty sxc nh cc ngun gc bn trong ca li thcnh tranh, l nhng ngun
lc c gi tr, cc tim lc tiu biu, nhng nng lc ct li v khc bit ca cng
ty, t nhn dng c cc li thcnh tranh trong phi thc v ngun lc.
to ra li thcnh tranh bn vng th ngun lc phi c gi tr, n bao hm nhng
c im nhhim c, c thto ra gi trkhch hng, c thbt chc v thay th
nhng khng hon ton (Barney, 1991, trang 105). Trong mt ngnh phthuc ln
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
42/173
30
vo xu thcng nghnhngnh chto my bin th, th cc ngun lc khng th
bt chc hon ton li thng bcc cng nghmi thay thv c thsbmt
ton bgi tr. Do vy, li thcnh tranh bn vng l nhng li thln to s
khc bit, lu di trc nhng bin i ca mi trng kinh doanh v phn ng
ca i th, tri hn i th trong nhng thuc tnh kinh doanh hu hnh c nh
hng n khch hng.
2.3.3. Cc chso lng nng lc cnh tranh v hiu quhot ng ca
ngn hng thng mi
2.3.3.1. Chso lng nng lc cnh tranhBn cnh xc nh cu trc cnh tranh ca thtrng c thsdng mt
schso lng mc tp trung ca thtrng. Cc chscbn nh gi
mc tp trung ca th trng bao gm: thphn (MS Market share), mc
tch t th trng (ch s CR Concentration Ratio) v ch s Herfindahl -
Hirschmann Index (HHI).
Cch thc xc nh cc chsny nhsau:
Thphn ca doanh nghip i vi mt loi hng ha, dch vnht nh l tl
phn trm gia doanh thu bn ra ca doanh nghip ny vi tng doanh thu ca tt
ccc doanh nghip kinh doanh loi hng ha, dch v trn thtrng lin quan
hoc tlphn trm gia doanh smua vo ca doanh nghip ny vi tng doanh
smua vo ca tt ccc doanh nghip kinh doanh loi hng ha, dch v trn
thtrng lin quan theo thng, qu, nm
MS (Market Share): thphn
Ri: Doanh thu thun
Mc tp trung kinh tca thtrng
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
43/173
31
n: sdoanh nghip
Trong sil thphn ca doanh nghip ln thi trong ngnh; n = 3 hoc 5 ty
trng hp cn xc nh CR3 hay CR5.
ChsHHI c 2 cch tnh:
Trong n l tng s doanh nghip v si l th phn ca doanh nghip th i
trong ngnh.
Ch sHHI (hoc Ch sHerfindahl) c sdng o lng quy m ca
doanh nghip trong mi tng quan vi ngnh v l mt chbo vmc cnh
tranh gia cc doanh nghip trong ngnh v thng c tnh bng tng bnhphng thphn ca cc doanh nghip v c gi trt0 n 10.000.
Khi tt ccc doanh nghip trong ngnh u c thphn bng nhau th HHI =
1/N*10.000.
ChsHHI c thxc nh bng cch khc:
Trong : n l sdoanh nghip v V l phng sai thng k ca thphn cc
doanh nghip, c xc nh bng cng thc:
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
44/173
32
Nu tt ccc doanh nghip c thphn bng nhau (c ngha l nu cu trc th
trng l hon ton cn xng, tc si = 1/n i vi mi i) th V = 0 v H = 1/n. Nu
slng doanh nghip l khng i, th phng sai ln hn do mc bt i xng
vthphn gia cc doanh nghip sto ra gi trchscao hn.
Da vo cc mc tp trung, c thphn loi thtrng thnh cc dng nhsau:
- Cnh tranh hon ho, vi tltp trung rt nh
- Cnh tranh mt cch tng i, CR3 < 65%, mc tp trung trung bnh
-c quyn nhm (Oligopoly) hoc c vtr thng lnh thtrng, CR3 > 65%,
mc tp trung cao
-c quyn,CR1 xp x100%
Theo thng lquc t, cc cquan qun l cnh tranh thng phn loi cc th
trng theo cssau:
HHI < 1.000: Thtrng khng mang tnh tp trung
1.000 HHI 1.800:Thtrng tp trung mc va phi
HHI > 1.800: Thtrng tp trung mc cao
u im chyu ca chsHHI so vi cc cch o khc (chng hn nhtl
tp trung - CR) l tnh ttrng ln hn i vi cc doanh nghip ln
2.3.3.2. Chso lng hiu quhot ng.
Vic nng cao nng lc cnh tranh ca cc ngn hng thng mi Vit Nam
cng chnh l mc ch thc y hiu quhot ng ca cc ngn hng trong vic
tn dng ti u ngun lc hin c. Do , hsti chnh l cng cc sdngphbin nht trong vic nh gi, phn tch v phn nh hiu quhot ng ca cc
ngn hng thng mi. Da vo cc hsti chnh ny c thso snh v phn tch
tnh hnh hot ng ca cc ngn hng t nhn ra hot ng ca cc ngn
hng trong tng giai on v xu hng bin ng ca cc bin stheo thi gian. C
thnhn tnh hnh hot ng ca cc ngn hng ny thng qua cc chsphn nh
khnng sinh li, hiu quhot ng v ri ro ti chnh ca ngn hng.
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
45/173
33
Nhm chsphn nng khnng sinh li: phn nh hiu quca mt hot
ng kinh doanh nh: thu nhp li bin rng (NIM), thu ngoi li bin rng (NOM),
thu nhp hot ng bin (TNHB), hsthu nhp trn cphiu (EPS), thu nhp
rng trn tng ti sn (ROA) v thu nhp rng trn tng vn chshu (ROE).
NIM = ( Tng thu nhp Tng chi ph) / Tng ti sn c sinh li
NOM = ( Tng thu nhp ngoi li Tng chi ph ngoi li) / Tng ti sn c
TNHB = ( Tng thu hot ng Tng chi ph hot ng) / Tng ti sn c
EPS = Li nhun sau thu/ Tng scphiu thng hin hnh
ROA = Li nhun sau thu/ Tng ti sn c
ROE = Li nhun sau thu/ Vn chshu
T l thu nhp li bin rng (NIM), thu nhp hot ng ngoi bin
(TNHNB) phn nh nng lc ca hi ng qun trv nhn vin ngn hng trong
vic duy tr tng trng ca cc ngun thu so vi mc tng chi ph. Tlthu nhp
li bin rng o lng mc chnh lch gia thu t li v chi ph tr li m ngn
hng c tht c thng qua hot ng kim sot cht che ti sn sinh li v theo
ui cc ngun c chi ph thp. Trong khi thu nhp ngoi li bin rng o lng
chnh lch gia ngun thu ngoi li, chyu tngun thu ph cc dch vvi cc
chi ph ngoi li m ngn hng phi chu. Thu nhp trn cphiu (EPS) o lng
trc tip thu nhp ca cc cng tnh trn mi cphiu thng hin hnh.
Thu nhp rng trn tng ti sn l mt ch tiu phn nh hiu ququn l,
chtiu m tkhnng ca hi ng qun trngn hng trong qu trnh chuyn ti
sn ca ngn hng thnh thu nhp rng. ROA thp thhin vic cho vay hay u tkhng hp l hoc chi ph hot ng ca ngn hng qu cao. Cn ROA cao thhin
hot ng hp l trong vic sdng ti sn.
Thu nhp rng trn vn chshu (ROE) o lng tlthu nhp cho cc
cng ca ngn hng. Chtiu ny phn nh hiu quvn chshu.
Bn cnh , vic xem xt mi quan hgia ROA v ROE cn phn nh s
nh i gia ri ro v thu nhp. C th thy mt ngn hng c thc ROA thp
nhng vn t c ROE cao do sdng n by ti chnh.
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
46/173
34
Nhm chsphn nh thu nhp, chi ph:Phn chnh lch gia doanh thu v
chi ph ca ngn hng phn nh li nhun ca mt ngn hng. Do , vic xem xt
cc chsny c thnhn bit c hiu quhot ng v nng sut lao ng.
Tng chi ph hot ng/ tng thu thot ng: l mt thc o phn nh mi
quan hgia u vo v u ra hay chnh l sphn nh khnng b p chi ph
trong hot ng ngn hng.
Nng sut lao ng (thu nhp hot ng/Snhn vin lao ng thi gian)
phn nh hiu qusdng lao ng ca ngn hng.
Tng thu hot ng/tng ti sn: phn nh hiu qusdng ti sn. Nu
h sny ln phn nh ngn hng sdng ti sn hp l trong vic nng cao
li nhun.
Nhm ch tiu phn nh ri ro ti chnh: Trong giai on nn kinh t c
nhiu bin ng nhhin nay, cc ngn hng ngy mt ch trng n nhm chtiu
ny nng cao hiu quhot ng phng nga ri ro.
Tlnxu ( nxu/tng cho vay v cho thu): chtiu ny phn nh cht
lng tn dng, chtiu ny cng b thhin cht lng tn dng cng cao.
T l cho vay ( cho vay rng/tng ti sn): phn nh phn ti sn c c
phn bvo nhng loi ti sn c thanh khon km. Vy vic tng cng sdng
vn vay c thgy ra ri ro thanh khon nu vic rt tin tng v cht lng khon
vay gim.
T ln by ti chnh (tng ti sn/tng vn ch s hu): phn nh bao
nhiu ng gi trti sn c to trn cs1 ng vn chshu v ngn hng
da trn ngun vay nl bao nhiu.
Tng dn/vn huy ng: phn nh hiu quu tca mt ng vn huy
ng ngn hng.
Vn huy ng/ vn tc: phn nh khnng v quy m thu ht vn tnn
kinh t.
Nhvy, phn tch hot ng kinh doanh ca mt ngn hng, c th s
dng cc chtiu trn.Tuy nhin, cc chtiu trn c xc nh chyu da trn
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
47/173
35
mi quan ht lgia hai bin scth. phn tch cthhn v su hn cc
nh nghin cu trn thgii ng dng phng php phn tch hiu qubin
nh gi hiu qu hot ng ca cc ngn hng. Trong lun n ny, tc gi cngng dng phng php phn tch hiu qubin c trnh by chng sau.
2.3.4. C s l lun v mi quan h gia cu trc cnh tranh ngnh v
nng lc cnh tranh
Cc nh kinh t, cc chuyn gia nghin cu thtrng v cc nh hoch nh
chin lc tlu nlc tm hiu cu trc cnh tranh ca thtrng. Kinh thc
cin cho rng vic thu hiu cc lc lng c bn vn hnh mt ngnh l rtquan trng tm hiu sthnh cng ca ngnh cng nhcc doanh nghip cnh
tranh trong ngnh (Chamberlain, 1933; Collis & Montgomery, 1997). iu cng
c ngha l vic hiu c cc lc lng cbn ca cung v cu trong mi trng
ngnh l yu tthen cht i vi mt doanh nghip nhm t c v duy tr li th
cnh tranh (Phillips, 1997; Teare Costa, Eccles & Ingram, 1996)
Hu ht cc nghin cu trong lnh vc ny tp trung gii thch cc lc lng
nh hng n hot ng ca ngnh cng nhca cc doanh nghip (Bain, 1951,
Hall & Weiss, 1967; Buzzell & Gale, 1987; Kmenta, 1986). Khong thn na th
ktrc, c kh nhiu m hnh l thuyt nghin cu mi quan hgia cnh tranh
v cc nhn tngoi sinh nh hng n li nhun ca cc doanh nghip (Kholi,
Venkatraman & Grant, 1990; Martel, 1974; Chung, 2000). Cc nghin cu ny
cng ghi nhn cc quan hkinh tgia cc ngnh (Chamberlain, 1933; Bain, 1951,
Buzzell, Gale & Sultan, 1975; Gale, 1972; Shepherd, 1972; Buzzell & Gale, 1987,
Jacobson & Aaker, 1985). Vic tm kim mi quan hny dn n vic xem xt
cc yu t cu trc v kinh t c tc ng nh thno n v th ca mt doanh
nghip trn thtrng. Hng nghin cu m nhiu nh nghin cu sdng l xem
xt, nh gi cc lc lng nh hng n mc cnh tranh ca thtrng hiu
r hn v nhng tc ng ca chng n th phn cng nh li nhun ca mi
doanh nghip.
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
48/173
36
Theo quan im ca kinh thc tchc (IO) l vththtrng trong ngnh
ca mt doanh nghip phthuc chyu vo cc c tnh ca mi trng m doanh
nghip cnh tranh. Do , cu trc cnh tranh ca ngnh c thc coi l cctham skinh t - k thut tng qut m t thit lp cc ro cn th trng ca
ngnh (Hall, 1987; Porter, 1979; Chang & Singh, 2000). Trong hu ht cc trng
hp, cc doanh nghip trong cng mt ngnh c rt t hoc khng c sc mnh
kim sot thtrng ny (t nht l trong ngn hn).
Theo quan im truyn thng ny, Porter (1979b) cho rng, vic phn phi
li nhun cho tt ccc thnh vin trong ngnh bnh hng bi hai nhm nhn t:
+ Cc c im chung ca ngnh: tng trng kinh tni chung v hnh vi
tiu dng sn phm ca ngi mua. Nhng yu t ny s c xu hng lm tng
hoc gim mc li nhun trung bnh tim nng cho cngnh.
+ Vth thtrng ca doanh nghip v cu trc cnh tranh ca ngnh:
mc cnh tranh, cc ro cn gia nhp, tc tng trng v th phn ca
doanh nghip.
Quan im ny ca Porter c mt snghin cu khng nh. Schmalensee(1985) qua phn tch chnh lch li nhun gia cc doanh nghip bng sliu nm
1975 ca y ban Thng mi Lin bang M(FTC) chra rng cc nh hng
ca cu trc th trng l nhng yu tquan trng nht nh hng n li nhun
ca mt doanh nghip, trong khi cc yu t hnh vi ca doanh nghip nh chin
lc chchim mt phn nhtrong bin ng li nhun. Trong mt nghin cu gn
y, McGahan v Porter (1997) cho thy cc tc ng ca hnh vi doanh nghip
chim 32% trong tng sbin ng v li nhun, trong khi tng cc tc ng cacu trc thtrng tng ng vi 19% bin ng li nhun ca cc doanh nghip.
iu ny hm rng ngay ckhi cc doanh nghip trong cng mt ngnh, cc c
tnh vngun lc ca hdn n cc kt quhot ng khc nhau (Schmalensee,
1989). Nhng nghin cu ny u cho rng hiu ng v s cnh tranh trong
mt ngnh, iu quan trng l phi xem xt cnh hng cp thtrng nh
tng trng kinh tvm, cng nhnh hng ca cc yu tcu trc thtrng
m c tc ng n cc doanh nghip (Jacobson, 1988).
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
49/173
37
c thphn tch mt cch r rng cc nhn tnh hng n ccu cnh
tranh ca mt ngnh cng nh tc ng ca chng n kt quhot ng ca cc
doanh nghip trong ngnh v nng lc cnh tranh, cn phi xem xt mt cch cth
tng nhn t - hng ro gia nhp thtrng, scnh tranh, tng trng v thphn;
ng thi xy dng cc githuyt nghin cu tng ng vi tng nhn t.
2.3.4.1. Hng ro gia nhp.
Cc hng ro gia nhp l mt trong nhng lc lng chyu ca cnh tranh
c nh hng quyt nh n hiu quhot ng ca cc doanh nghip cng nh
cc ngnh trong bt knn kinh tno (Porter, 1980). Bain (1956) xc nh bnloi ro cn chnh i vi sgia nhp l: yu cu vvn, tnh kinh ttheo quy m,
skhc bit vsn phm v cc chi ph tuyt i. L thuyt kinh tvhng ro gia
nhp cho rng trong tt ccc thtrng, cc hn chvcu trc khc nhau c th
p t ln cc doanh nghip mi gia nhp cc bt li tng i so vi cc doanh
nghip ang trong ngnh. S hin din ca cc hng ro gia nhp dn n s
doanh nghip gia nhp t hn v do cho php cc doanh nghip trong ngnh c
c phn li nhun trn mc bnh thng.
Mann (1966) nghin cu hng ro gia nhp ca 30 ngnh t1950 n 1960
v pht hin ra rng trong cc ngnh c hng ro gia nhp cao cc doanh nghip c
tsut li nhun trn mc bnh thng. Ngoi ra, Mann (1966) chra mi lin h
gia hng ro gia nhp v mc tp trung ca ngnh, mi tng quan ny cho
thy nhiu doanh nghip nhm c mc tp trung cao (thphn ln) cng nm
trong nhm c ro cn cao. Mann cng xc nhn cc kt quca Bain (1956), l
trong cc ngnh m 8 doanh nghip dn u c mc tp trung ln hn 70%
(ngnh c mc tp trung cao), c mt skhc bit c ngha thng k trong t
sut li nhun bnh qun. Tuy nhin, Mann cng ch ra rng hng ro gia nhp
ngnh l cng mt nhn t c lp bn cnh mc tp trung. V c bn, cc
ngnh c mc tp trung cao kt hp vi hng ro gia nhp cao c mc li nhun
bnh qun cao hn so vi cc ngnh c mc tp trung cao.
Porter (1979b) cho rng hng ro gia nhp ngnh c ba thuc tnh:
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
50/173
38
+ Cc ro cn gia nhp c tnh ng: khi mt siu kin kinh thoc cu
trc quan trng thay i, cc ro cn gia nhp trong mt ngnh cng thay i.
+ Cc ro cn gia nhp thng thay i v cc l do chyu ln nm ngoi
skim sot ca cc doanh nghip trong ngnh.
+ Cc ro cn gia nhp ca mt ngnh khng ging nhau vi tt c cc
doanh nghip gia nhp(Sharma v Kesner, 1996).
Hng ro gia nhp c thc phn loi theo cu trc hoc hnh vi (Sigfried
& Evans, 1994). Karakaya v Stahl (1991) ni n nhng ro cn cu trc nh l
cc yu t"mi trng", trong khi cc ro cn hnh vi c cho l cc yu t"cthkim sot". Cc ro cn cu trc xut pht tnhng c im cbn ca mt
ngnh, khng phthuc vo cc kim sot ty ca cc doanh nghip hin hu.
l cc yu tnhsph duyt ca chnh ph, yu cu vvn, trnh cng nghv
mc tp trung ca ngnh. Cc ro cn hnh vi l nhng hnh vi c mc ch do
cc doanh nghip trong ngnh thc hin ngn chn sgia nhp ca i thcnh
tranh tim nng. Nhng chin lc ny bao gm: bng sng ch, gim gi, vn ng
hnh lang, cc vkin, pht trin sn phm, cc tha thun c quyn vi cc nh
cung cp v phn phi v.v. Ni chung, cc chin lc ngn chn sgia nhp c s
dng ti cc thtrng gn nhhon ton trng thnh (Bunch & Smiley, 1992).
Trong cun Cc ro cn i vi scnh tranh, Bain (1956) xc nh nm
loi hng ro gia nhp bao gm: tnh kinh ttheo quy m, sph duyt ca chnh
ph, skhc bit sn phm, cc chi ph tuyt iv cc yu cu vvn. Mi loi
u c thng vai tr ngn chn nhng doanh nghip mi tham gia vo thtrngv tm quan trng tng ng ca mi loi c ththay i ty theo cc c im ca
tng ngnh (Porter, 1979b; Hall, 1987).
Vcbn hng ro gia nhp scn trscnh tranh gia cc doanh nghip
trn th trng. Tuy nhin, cng c th c trng hp mt doanh nghip mi gia
nhp quyt nh u tmt khon vn ln gia nhp thtrng c ro cn cao,
hoc c c schp thun cn thit ca chnh ph, doanh nghip ny stch
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
51/173
39
cc theo ui thphn b p chi ph cnh. Do lm tng tnh cnh tranh
trong ngnh do cc doanh nghip phi i mt vi nhiu ri ro hn. Jain (1997) ch
ra rng trong cc ngnh m khnng sn xut chc thbsung bng sgia tng
mt lng vn ln, cnh tranh stng theo cp snhn. iu ny c ngha l trong
mt ngnh m hiu qut c thng qua hot ng quy m ln l ng k, th
mt doanh nghip s lm tt cnhng g c tht c tnh kinh t theo quy
m. Nhng n lc lm tng hiu qukhin cho cc doanh nghip cnh tranh tch
cc hn ginh thphn, lm tng p lc ln cc doanh nghip khc v to ra mt
phn ng dy chuyn (Avgeropoulos, 1998).
Tm li, shin din ca cc hng ro gia nhp cao ngn chn cc i th
cnh tranh gia nhp th trng, lm tng tc tng trng, ci thin thphn, v
lm tng li nhun ca cc doanh nghip trong ngnh bng cch cho php ht
mc gi cao hn v t c hiu quln hn (Porter, 1979b).
2.3.4.2. Scnh tranh
Cnh tranh l nn tng ca kinh tthtrng tdo, trong nn kinh thin i
scnh tranh c xu hng ngy cng gia tng. Cnh tranh xut hin trong tt ccc
hin tng c thquan st c ca th trng mc gi trao i sn phm, cc
loi sn phm sn xut, sn lng, phng php phn phi sn phm v nh hng
ca qung co (Chamberlain, 1933). Cnh tranh c thc phn loi nhiu cp
khc nhau. Vi mc tiu nghin cu ca lun n ny, mc quan tm chyu
n scnh tranh cp ngnh v doanh nghip.
Cnh tranh, cp th trng hoc cp ngnh, c thc biu dintheo mc tp trung ca ngnh. tp trung c nh ngha l tlphn trm
trong tng doanh sngnh (hoc mt sbin khc) ca mt sdoanh nghip c lin
quan n cc bin (Bain, 1951, 1956). Theo nh ngha ny, trong cc ngnh c
mc tp trung cao hn, tng thphn ca tt ccc doanh nghip cnh tranh, tng
ng vi 100%, c phn bcho t doanh nghip hn so vi phn bti cc ngnh
c mc tp trung thp hn. Do , thphn ng ngha vi tp trung ca ngnh.
im cn nhn mnh y l stp trung m tmc cnh tranh cp th
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
52/173
40
trng, ngnh, hn l cp doanh nghip. Cc thc o tp trung c sdng
ph bin khi so snh mc cnh tranh gia cc ngnh thay v trong cng mt
ngnh (Hall, 1987).
tp trung ngnh:Ban u, cc nghin cu lin quan n tnh cnh tranh
v stp trung ca ngnh c thc y do vn chng c quyn trong mt s
ngnh mt squc gia. Vbn cht, mc tp trung (cao, trung bnh, hoc thp)
ca mt ngnh cho chng ta bit liu thtrng c dng c quyn, c quyn
nhm, cnh tranh c quyn hay cnh tranh hon ho (Bain, 1951; Weiss, 1971).
Mc tp trung cng cao, tnh cnh tranh ca thtrng scng thp (Bain, 1951;
Domowitz, Hubbard, & Petersen, 1986; Martin, 1988; Gale, 1972). Cc kt qu
nghin cu ca Bain v nhng ngi khc, thc y chnh sch chng c quyn
cc quc gia nhm ngn chn cc vsp nhp c thdn cc ngnh c mc tp
trung cao (Nguyen, 1990).
Trn gic kinh t, nhng thay i trong mc tp trung c thtc ng
n cch thc hot ng v hiu qu ca cc doanh nghip trong ngnh (Bain,
1951). Stp trung nh hng n cch thc hot ng ca cc doanh nghip trong
ngnh thng qua snh hng n cc chnh sch gi v Marketing ca cc doanh
nghip (Weiss, 1971). Thtrng cng tp trung, khnng tchca cc doanh
nghip i vi cc chnh sch ny cng ln. Mc tchny c gii hn bi
lc lng cnh tranh. Mc tp trung cng cao, khnng cc doanh nghip phi
hp vi nhau iu chnh gi cng ln. Ngoi ra, khi khng c skhc bit vsn
phm v trong ngn hn trc khi hin tng gia nhp c th xy ra, s lng
doanh nghip cng t hoc thphn ca hcng chnh lch, th hnh vi ca chng
cng c khnng ging nhtrng hp c quyn (Bain, 1956; Weiss, 1971).
Nghin cu thc nghim u tin kim nh gi thuyt s tp trung ca
ngnh c lin quan n hiu quhot ng ca doanh nghip do Bain (1951) thc
hin qua vic xem xt 42 ngnh ca M trong giai on 1936 - 1940. Bain chra
rng hiu quhot ng ca cc doanh nghip trong cc ngnh c tp trung cao
ln hn nhiu so vi nhng doanh nghip trong cc ngnh c mc tp trung thp
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
53/173
41
hn mc trung bnh. Tc l, mc cnh tranh trong ngnh cng ln th li nhun
ca cc doanh nghip cng thp.
tp trung ca mt ngnh l nhn tc nh lng thng xuyn nht
trong cc nhn tca cu trc thtrng (Nguyen, 1990). iu mt phn l do
nghin cu ca Bain a ra mt thc o hu ch o tp trung.
Phn on thtrng:Phn on thtrng l qu trnh phn chia thtrng
tng th thnh cc nhm sn phm v nhm khch hng nhhn (Murphy, 1990;
Aaker, 1996). Nm 1921, Alfred Sloan v Tp on General Motors thc hin
mt quyt nh chin lc thit lp mt chui cc sn phm cho bn ti cc mcgi khc nhau trn th trng t (Scherer & Ross, 1990). Sau , rt nhiu cc
cng ty v cc ngnh khc sdng phn on thtrng nhmt chi m
rng khch hng v tng doanh thu.
Trong mt thtrng c phn on, cc doanh nghip cc on thtrng
khc nhau khng cnh tranh trc tip, m l gin tip vi nhau (Aaker, 1996).
Lehmann (1972) cho rng cc doanh nghip sphi cnh tranh nhiu hn nu khch
hng c nhiu sla chn hn. Do , mi doanh nghip scgng lm cho khch
hng nghrng sn phm, dch vca mnh l khc bit so vi cc sn phm ca cc
i thcnh tranh khc, t to ra sc mnh thtrng nht nh. ng lc chnh
cc doanh nghip to skhc bit cho cc sn phm ca mnh l lm gim khnng
thay thgia cc sn phm. Khi khnng thay thgia cc sn phm gim i, vic
gim gi skhng dn n tnh trng mt hon ton thphn. Skhc bit vsn phm
to ra sc mnh nht nh cho mt doanh nghip trong on th trng ca mnh.
Ngc li, khi mc ng nht ca sn phm cao th mc cnh tranh trnn ln
hn nhiu so vi trng hp thtrng phn on (Jain, 1998). iu c ngha l khi
sn phm ca cc doanh nghip c khch hng cho l tng tnhau, doanh nghip
sphi cnh tranh quyt lit vgi v dch v(Kurtz & Clow, 1997).
Phn on thtrng ca cc doanh nghip i khi c gi l "a dng ha
sn phm", cc doanh nghip nh vcc doanh nghip mi lp y cc khong
trng v cc sn phm mi hoc c sn trn th trng (Schmalensee, 1978).
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
54/173
42
Schmalensee cho rng cc doanh nghip xc nh mt c im sn phm cn trng
trn mt th trng c nhiu chiu, mi chiu tng ng vi mt thuc tnh m
khch hng mun c sn phm. Mt s nghin cu cho rng a dng ha snphm khng chnhm tng doanh thu m cn l mt chin lc phbin c cc
doanh nghip trong ngnh s dng to ra cc hng ro gia nhp (Besanko,
Dranove & Shanley, 1996; Thomas, 1996; Mainkar, 2000). Vic to ra mt sn
phm hoc mt thng hiu ph hp vi cc phn khc thtrng c thngn
chn c cc i thcnh tranh gia nhp.
Da trn cc lp lun l thuyt v cc nghin cu thc nghim , ta c th
thynu cnh tranh tng ln, tc tng trng ca cc doanh nghip trong ngnh
sgim.
Bn cnh , vththtrng ca mt doanh nghip sbsuy gim nu cnh
tranh tng ln v cc i thcnh tranh chim c li thi vi cc chi .
Tng tnhvy, sgia tng cnh tranh slm gim hiu quti chnh ca
mt doanh nghip v vi s c mt ca cc lc lng cnh tranh, cng ty s
khng c khnng tng gi, hoc bn nhiu sn phm hn.
2.3.4.3. Tng trng
Tng trng l mt nhn tcbn ca cu trc th trng (Porter, 1979b).
Stng trng ca mt doanh nghip c thnh hng n thphn cng nhhiu
quhot ng ca doanh nghip (Gale, 1972; Shepherd, 1972a; Porter, 1979a &
b; Porter, 1980; Ravenscraft, 1983; Hall, 1987). Doanh nghip cng pht trin
nhanh tng i so vi thtrng, vththtrng ca doanh nghip cng ln.
Tng tnhvy, tc tng trng ca mt doanh nghip cng nhanh th doanh
nghip cng sm t c quy m ti hn. Vi sgia tng quy m, doanh nghip
c tht c nhng li ch ca sc mnh thtrng hoc tnh kinh t theo quy
m. Nhng li ch l nhng nguyn nhn cbn to nn mc li nhun cao hn
trung bnh cho cc doanh nghip c th phn ln hn (Hall & Weiss, 1967;
Shepherd, 1972a; Mancke, 1974). nh gi tc tng trng tng i ca
mt doanh nghip, trc ht chng ta cn nhn vo tc tng trng ca ton b
thtrng, sau so snh n vi tc tng trng ca bn thn doanh nghip.
-
7/21/2019 LA_DoanVietDung.pdf
55/173
43
Tng trng cp ngnh:Cc nh nghin cu khng cho lng tc
tng trng ca ngnh, m cn phn loi v so snh cc tc tng trng, ctrong
ni bngnh cng nhgia cc ngnh vi nhau. Theo , cc ngnh c thcphn chia thnh cc giai on ca chu kpht trin sn phm hoc ca thtrng
thng qua tc tng trng (Kurtz and Clow; 1998). Mt ngnh trng thnh c
cc c tnh nh: doanh stng chm, cnh tranh quyt lit, cc doanh nghip chi
phi tng trng/loi bcc doanh nghip yu hn, cc phn khc thtrng r rt,
v cc doanh nghip bnh ng trong ni bngnh.
Vcbn, cc thtrng c tc tng trng cao hn c xem l hp dn
hn so vi cc thtrng c tc tng trng thp. Cc thtrng c tc tng
trng cao th li nhun cao v cu ngy cng tng nhanh, trong khi cc thtrng
tng trng thp th li nhun thp hn v cu tng chm (Hall, 1987). Do cc
doanh nghip c xu hng tbcc thtrng tng trng thp v trung bnh v
gia nhp cc th trng tng trng cao. Ngoi ra, ti cc th trng tng trng
thp v trung bnh sc sgia tng phn on thtrng v sp nhp doanh nghip
(Porter, 1979).
Gale (1972) cho rng cc ngnh c mc tng trng trung bnh c li nhun
cao hn hn cc ngnh c tc tng trng nhanh chng. ng cho rng trong cc
ngnh c mc tng trng trung bnh, cc doanh nghip c nhiu ng lc hn
trnh scnh tranh gi - s cn