La ripresa del mercato del credito sarà anche una ripresa ... · Confidi? Mariano Scalercio,...

La ripresa del mercato del credito sarà anche

una ripresa per i Confidi?

Mariano Scalercio,

Account Manager,

CRIF

©2016 • Mariano Scalercio • RES Confidi 25/02/2016

©2016 • Mariano Scalercio • RES Confidi 25/02/2016 2

CRIF IN PRIMO PIANO

CRIF MARKET OUTLOOK

CRIF CREDIT

FRAMEWORK

Agenda

3.100

25.000+

18 paesi

4

500+

500+

4

2.600

continenti

dipendenti e collaboratori

istituti finanziari

imprese clienti utilizzano direttamente servizi CRIF in 50 paesi

con sistemi di informazioni creditizie

data center

installazioni software

milioni di decisioni di credito supportate ogni anno

240

260

280

300

320

340

360

2011 2012 2013 2014

Valore della produzione (milioni di euro)


CRIF in primo piano

3


Le società CRIF nel mondo

4

Information

• Credit Bureau Information • Business Information • Big Data Solutions • Fraud Prevention • Property Information

• Personal Solutions

• Information Bureau Platforms

Solutions

• Advanced & Big Data Analytics • Risk & Management Consulting

• End-to-End Credit Management Platform

Outsourcing & Processing

• Business Process Optimization • Credit Collection

• Real Estate Valuation

CRIF Rating Agency


CRIF, THE END-TO-END KNOWLEDGE COMPANY

VISURE IMMOBILIARI

SAGGI VARIAZIONE PREZZI IMMOBILIARI

PERIZIE COMPARABILI

INDICATORI GEO-SETTORIALI

DATI SUI PRODOTTI FINANZIARI

DATI SOCIO-DEMOGRAFICI

CRIF RATING

CRIBIS ITRADE - PAGAMENTI COMMERCIALI

CLASSIFICAZIONE FATCA

BANCA DATI FRODI CREDITIZIE

EURISC 2.0 - INFO CREDITIZIE

INDICATORI DI RISCHIO CREDITIZIO

BILANCI RICLASSIFICATI

AVM – AUTOMATED VALUATION MODEL

BANCHE DATI ANTIRICICLAGGIO (black list, peps)

BENCHMARK E INDICI DI SETTORE

COLLECTION PERFORMANCE

DATI FINANZIARI

DISTEL –NUMERI TELEFONICI

GRUPPI AZIENDALI

INDICATORI DI DINAMICITÀ CREDITZIA

«STRADARIO GEOLOCALIZZATO»

STUDI SETTORIALI E DI FILIERA

TITOLARE EFFETTIVO E STRUTTURE SOCIETARIE

ABI E CAB

CASSA INTEGRAZIONE

DATI CATASTALI

ELENCO SOCI E PARTECIPAZIONI

ELENCO SOGGETTI

DA CONSERVATORIE

ISCRITTI OAM

ISTAT

NOMISMA

PROCEDURE IN CORSO

VISURE DA REGISTRO IMPRESE

ACI

BILANCI E ATTI OTTICI

CERTIFICAZIONI

PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI

SCIPAFI

SOSE

RAE/SAE

NOTIZIE DI STAMPA , WEB E SOCIAL

F

O

N

T

I

I

N

T

E

G

R

A

T

E

G

R

U

P

P

O

C

R

I

F

40+ FONTI

INFORMATIVE


CRIF INFORMATION CORE Il patrimonio informativo del gruppo CRIF

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – OPEN DATA

6


Presente nelle relazioni annuali di Bankit e negli Occasional Paper

CRIF è osservatorio nazionale del mercato del credito

7


Barometro CRIF della domanda di credito business

Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF, dati aggiornati a dicembre 2015

DOMANDA DI CREDITO DELLE IMPRESE

Var. % anno

2015 su anno 2014

Var. % anno

2015 su anno 2013

Var. % anno

2015 su anno 2012

Var. % anno

2015 su anno 2011

Var. % anno

2015 su anno 2010

Var. % anno

2015 su anno 2009

gennaio-dicembre 4,5% 12,2% 13,8% 15,8% 16,9% 19,3%

8

Ma i Confidi registrano una

contrazione della domanda del

-14%




9




69.478 € nel 2014 (+4,8%)

10

La domanda di credito delle imprese italiane

Focus sulle regioni


Variazioni % domanda- situazione Al 4° trimestre 2015 su 4° trimestre 2014

Distribuzione % domanda in scala cromatica* per regione - 4° trimestre 2015-

*Scala cromatica calcolata rispetto al totale domanda Italia nel periodo 2015 Scala cromatica calcolata rispetto alla variazione rispetto al periodo precedente (verde incremento – rosso decremento)

Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF. Dati aggiornati a dicembre 2015

Nel 4° trimestre del 2015 la Lombardia con il 18,9% è la regione con il maggior numero di richieste rispetto al totale della domanda in Italia

Nel 4° trimestre del 2015: • La Toscana è la regione con il minor

numero di richieste rispetto allo stesso periodo del 2014 (-2,51%)

• La Campania è la regione con il maggior numero di richieste rispetto allo stesso periodo del 2014 (+13,6%)

11


Focus sulla domanda di credito della startup

DOMANDA DI CREDITO DELLE IMPRESE STARTUP VS TOTALE DELLE IMPRESE SUL TERRITORIO

(dicembre 2015)

Fonte: CRIF Information Core, il patrimonio informativo del gruppo CRIF , dati aggiornati a dicembre 2015

+

-

% DOMANDA DI CREDITO DELLE STARTUP VS DOMANDA DI CREDITO DEL TOTALE IMPRESE

(dicembre 2015)

Nr.

di sta

rtup r

ichie

denti c

redito

% DOMANDA STARTUP RISPETTO TOTALE DOMANDA IMPRESE

DOMANA DI CREDITO DELLE STARTUP (dicembre 2013-2014-2015)

90,28%

9,72%

12

La domanda di credito delle imprese italiane Società - Flusso della distribuzione della domanda per trimestre suddivisa per settore merceologico -


Fonte: EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF. Dati aggiornati a dicembre 2015

Nel 4° trimestre del 2015 le imprese dei agricoltura e alimentare registrano una lieve diminuzione della richiesta di credito

13


Focus sulle start up innovative

Fonte: CRIF Information Core, il patrimonio informativo del gruppo CRIF , dati aggiornati a dicembre 2015

% DOMANDA DI CREDITO DELLE STARTUP INNOVATIVE VS DOMANDA DI CREDITO DEL TOTALE IMPRESE START UP

(dicembre 2015)

% Quota imprese startup innovative della regione con domanda nell’anno, rispetto a totale domanda

startup società di capitale della regione (Dicembre 2015)

14


Distribuzione della domanda di credito delle imprese attraverso i Confidi

34% 28%


Tipologia di imprese

15


La rischiosità delle imprese tasso di default a 12 mesi

Fonte: CRIF Rating Agency, dati aggiornati a dicembre 2015

Il tasso di default delle imprese non finanziarie italiane a giugno 2015 si è attestato al 6% in sensibile diminuzione rispetto al 6,6% di fine 2014

16


Tassi di Default - aziende garantite da Confidi -

Default rates settori merceologici

Fonte: CRIF Information Core, Il patrimonio informativo del gruppo CRIF. Dati aggiornati a giugno 2015

% t

assi di D

efa

ult

Tasso di Default : rapporto tra numero di imprese passate in stato di default (90+ dpd) nel periodo t-t+12 e il numero di imprese in bonis a t

17


Trovare nuovi clienti


Valutazione delle StartUp….

….e del management


Approccio valutativo «double win»

STARTUP / DITTE INIDIVIDUALI / SOCIETÀ DI PERSONE Confidi

Valutare il soggetto / società proponente

Valutare l’idea imprenditoriale proposta

Valutare la sostenibilità economico – finanziaria del progetto

Monitorare il rischio di credito associato al soggetto / ente affidato

APPROCCIO «DOUBLE WIN»

Maggiori opportunità di

business

Potenziale contenimento

degli oneri finanziari

Potenziale riduzione della necessità di

ricorrere alle tradizionali

garanzie bancarie

Contenimento del rischio di credito

Maggiore trasparenza da parte del cliente

Potenziale consolidamento nel tempo del rapporto tra

Banca e cliente


Supportare i soci per primi


Soluzioni in Outsourcing


Governo del credito

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHz6H7jJDLAhXB0xoKHUPAA9cQjRwIBw&url=http://www.google.it/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D0ahUKEwiHz6H7jJDLAhXB0xoKHUPAA9cQjRwIBw%26url%3Dhttp://www.google.it/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D0ahUKEwiHz6H7jJDLAhXB0xoKHUPAA9cQjRwIBw%26url%3Dhttp://www.vajacases.com/premium-leather-wallets/premium-leather-wallets-dollar.html%26bvm%3Dbv.114733917,d.ZWU%26psig%3DAFQjCNFc7cE77_YY32DTMszlj80XR6hq7Q%26ust%3D1456392771316451%26bvm%3Dbv.114733917,d.ZWU%26psig%3DAFQjCNFc7cE77_YY32DTMszlj80XR6hq7Q%26ust%3D1456392771316451&bvm=bv.114733917,d.ZWU&psig=AFQjCNFc7cE77_YY32DTMszlj80XR6hq7Q&ust=1456392771316451

Grazie per l’attenzione

Mariano Scalercio Account Manager,

CRIF [email protected]

La ripresa del mercato del credito sarà anche una ripresa ... · Confidi? Mariano Scalercio,...

Documents

Transcript of La ripresa del mercato del credito sarà anche una ripresa ... · Confidi? Mariano Scalercio,...