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La Nueva Era de la Segmentación
Camilo Echeverry Cubillos
Banco de Occidente
Gerente de Conciliación y Negociación – Cartera de Consumo
@Bco_Occidente @Bco_Occidente
Cifras en $MM
Portafolio Cartera Consumo - Banco de Occidente.Cierre Abril de 2015
Protafolio / Segmento Cartera Total Cartera
Vencida Índice
Tarjeta de Crédito y Libranza 2.131.030 65.557 3,08%
Banca Intermedia Masiva 191.762 9.299 4,85%
Vivienda 646.767 32.251 4,99%
Libre Inversión + CO 1.600.017 84.131 5,26%
Vehículos 2.078.561 124.674 6,00%
Leasing Financiero y Operativo 267.497 24.631 9,21%
Total 6.915.634 340.543 4,92%
Análisis y Evaluación
Integral de los
Clientes en relación
con sus niveles de
Exposición y
Endeudamiento,
acorde con las
Políticas Autorizadas
Calidad de la Cartera
Modelos de
Segmentación,
Gestión, Negociación
y Recuperación, que
Garanticen la Calidad
de la Cartera, el
Servicio al Cliente
Evaluación del
Apetito de Riesgo,
Definición de Políticas
de Vinculación y
Otorgamiento de
Crédito
Metas y
Presupuestos en
Función de la
Prospección ,
Penetración y
Colocación de
Portafolios y
Productos acorde
con las Políticas,
Perfiles y
Caracterización de
los Clientes
Personas - Procesos – Procedimientos - Políticas
RIESGO COMERCIAL CREDITO COBRANZA
ANTECEDENTE ORGANIZACIONAL – ORIENTACIÓN ESTRATEGICA
ANTECEDENTE ADMINISTRATIVO – REGLAS DE NEGOCIO
VISION
OBJETIVOSMISION
P.P.P.P.
CLIENTEAtención al Cliente
Servicio al Cliente
Satisfacción de Cliente
Experiencia del Cliente
@Bco_Occidente @Bco_Occidente
Ser el Mejor Canal de Gestión y Recuperación de Cartera
del Sector Financiero en Colombia; Soportado en un
Equipo Humano Comprometido, Motivado, en Constante
Desarrollo Personal, Profesional y Laboral.
Enmarcado en los Valores Organizacionales, Logrando el
Cumplimiento de los Mejores Estándares de Efectividad,
Calidad y Resultado.
Desarrollar y Mantener Estrategias de Negociación,
Esquemas de Capacitación y Herramientas de
Gestión, que Garanticen el Recaudo Oportuno de las
Obligaciones de los Diferentes Productos de la Cartera
de Consumo, la Rentabilidad del Banco, la Satisfacción
de los Clientes y la Calidad de la Cartera.
1. Desarrollar y Mantener Estrategias de Negociación, Esquemas de Capacitación y Herramientas de Gestión, que
Mantener los mejores indicadores de cartera vencida igual o por debajo; del 6,5% en la Banca de Vehículos, 5,5% en
los Productos de libre Inversión, 5.4% para la Unidad de Vivienda y del 3.6% en la Unidad de Tarjeta de Crédito y
Libranza.
2. Fortalecer y Mejorar las Herramientas de Gestión y Estrategias de Segmentación para el Oportuno Control,
Administración y Seguimiento de la Recuperación de la Cartera.
3. Diseñar e Implementar Programas de Capacitación, Entrenamiento, Desarrollo y Crecimiento tanto de orden Laboral
como Profesional con Estrategias de Cobranza, Técnicas de Negociación y Mejoramiento del Clima Laboral.
4. Desarrollar e implementar estrategias que permitan incrementar el recaudo de la cartera castigada de consumo.
5. Fortalecer y Mejorar el Sistema Integral de Información Nacional para optimizar y mejorar los niveles de Negociación y
Recuperación de la cartera en sus diferentes segmentos
Nuestro Enfoque: Reglas de Negocio
/BcoOccidente @Bco_Occidente
EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE CONCILIACIÓN Y NEGOCIACIÓN –
CARTERA DE CONSUMO
Mayo 13 y 14 de 2015
10
ANTECEDENTE HISTORICO EN LA GESTIÓN DE COBRANZA: En 1.800
• Reglas de Negocio:
• Asignación de la Cartera
• Ordenar por Producto
• Ordenar Monto
• Iniciar la Cobranza
Cobranza
Administrativa
I
Cobranza
Jurídica
II
Cartera
Castigada
III
1 a 150 Días 151 a 360 Días Mayor a 360 Días
• Cobranza por Producto: Varias llamadas a un mismo
cliente en el mismo día – Gestión para cada Producto
11
EVOLUCIÓN HISTORICA DE LA COBRANZA: Décadas Después
• Reglas de Negocio:
• Ordenar por Cliente
• Ordenar Producto
• Ordenar Monto
• Iniciar la Cobranza
Cobranza
Administrativa
I
Cobranza
Pre- Jurídica
II III
Mayor a 360 Días
• Cobranza Integral por Cliente: Una Sola llamada a un
mismo cliente en el mismo día – Gestión para todos
sus Productos
Cobranza
Jurídica
IV
1 a 90 Días 91 a 180 Días 181 a 360 Días
Cartera
Castigada
12
EVOLUCIÓN HISTORICA DE LA COBRANZA: Hoy en el Mercado
• Reglas de Negocio:
• Inteligencia de Negocio – Scoring de Cobranza
• Criterios de Segmentación
• Sistemas de Información
• Sistemas de Priorización
• Especialización en la Gestión
• Iniciar la Cobranza
Mayor a 180 Días
• Gestión Integral por Cliente: Incorporando nuevos
criterios en las diferentes etapas de la Gestión
1 a 60 Días 61 a 120 Días 121 a 180 Días
Cobranza
Preventiva
I
Cobranza
Pre- Jurídica
II III
Cobranza
Jurídica
IV V
Recuperación
Castigada
Cobranza
Administrativa
Cartera al Día
13
EVOLUCIÓN HISTORICA DE LA COBRANZA: Hoy en el Banco de Occidente
• Reglas de Negocio:
• Inteligencia de Negocio / Scoring de Vinculación – Buro de Crédito
• Criterios de Segmentación / Dinámica de Asignación
• Sistema de Información / Curvas de Rendimiento y Rodamiento.
• Sistemas de Priorización / Perfil y Caracterización de los Clientes
• Criterios de Especialización / Banca – Segmento – Producto.
• Iniciar la Cobranza
• Gestión Integral por Cliente: Incorporando nuevos
criterios de Mantenimiento, Fidelización y Retención de
los Clientes en todo el proceso de gestión y
negociación de la cartera
Mayor a 180 Días1 a 8 Días 8 a 30 Días 31 a 60 Días
V
Cobranza
Preventiva
I II III IV
Cobranza
Administrativa
Cartera al Día
V VI
61 a 180 Días
Cobranza
TempranaCobranza Pre-
JurídicaCobranza
JurídicaRecuperación
Castigada
FC
Cobranza
Preventiva
I
Cartera al Día
Recordatorio Comercial
• Perfil• Caracterización MantenimientoFidelización RetenciónScoring de Cobranza- Alta- Media - Baja Cluster de Vinculación- Verdes- Azules - RojosComportamiento Banco
Multicanalidad
1 a 8 Días
II
Cobranza
Temprana
Recordatorio Comercial
• Perfil• Caracterización MantenimientoFidelización RetenciónScoring de Cobranza- Alta - Media- Baja Cluster de Vinculación- Verdes- Azules - Rojos Comportamiento Banco
8 a 30 Días
III
Cobranza
Administrativa
Gestión de Negociación
• Etapa - Diagnostico• Etapa - Llamadas • Mantenimiento • Fidelización • RetenciónMotivo de No Pago
Contact Center
31 a 60 Días
IV
Cobranza Pre-
Jurídica
Gestión de Negociación
• Gestión Especializada• Rutas Diferenciadas
- Ilocalizados- No Contactados - Siniestros- Reestructurados- Refinanciados - Saldos Menores
• Motivo de No Pago
Visitas
V
61 a 180 Días
Cobranza
Jurídica
Gestión de Normalización
• Aliados Estratégicos • Cobro Externo • Metas por Recaudo• Investigación de Bienes
- Cartera a Judicializar- Cartera No Judicializar- Saldos Menores
• Procesos Jurídicos• Auditorias Judiciales• Políticas de Normalización• Políticas de Condonación• Concepto Irrecuperables• Leyes de Insolvencia• Otros Eventos• Concepto de Castigo
Aliados / Empresas de Cobranza
Mayor a 180 Días
VI
Recuperación
Castigada
Gestión de Normalización
• Aliados Estratégicos • Cobro Externo • Metas por Recaudo• Metas Efectividad• Investigación de Bienes
- Cartera a Judicializar- Cartera No Judicializar- Saldos Menores
• Procesos Jurídicos• Auditorias Judiciales• Políticas de Normalización• Políticas de Condonación
Modelo de Gestión – Banco de Occidente:
Omnicanalidad
@Bco_Occidente @Bco_Occidente
La División de Cobranza ha implementado diferentes estrategias de
mercadeo internas y externas, que buscan apoyar las principales
estrategias de prevención y recuperación de la cartera en la Banca
de Consumo (Banca Personal, Banca Vehículos, Banca Intermedia
Masiva, Casa Leasing y Crédito de Vivienda), y con las cuales se
busca un enfoque más comercial a la gestión de cobranza, en
alianza y sinergia con las Gerencias de Mercadeo de las diferentes
Bancas:
Mercadeo – Punto de Servicio – Experiencia Cliente
/BcoOccidente @Bco_Occidente
Ranking – Comportamiento Cartera de Consumo
Análisis Comparativo
Mayo 12 y 13 de 2015
Fuente : Superfinanciera / Establecimientos de Crédito
Comportamiento Cartera de ConsumoBanco de Occidente vs Sector Financiero – Corte Diciembre de 2014
Histórico Índice Cartera Consumo Banco de Occidente vs Sector Financiero2011-2014
• La Cartera Total crece 13,8% frente a Diciembre de 2013.• La Cartera Vencida crece 11,2% frente a Diciembre de 2013.
• La Cartera Total crece 22,2%, frente a Diciembre de 2013.• La Cartera Vencida crece 14,9% frente a Diciembre de 2013.
Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días.Fuente: Asobancaria / Dirección de Estadística, Último corte actualizado: Diciembre de 2014
Sector Financiero
Año Corte C. Total C. Vencida Ind. %
2013Septiembre 71.635.922 3.433.865 4,79%
Diciembre 73.795.463 3.241.557 4,39%
2014
Marzo 74.976.478 3.557.780 4,75%
Junio 77.317.395 3.694.452 4,78%
Septiembre 80.363.180 3.661.286 4,56%
Diciembre 83.963.217 3.603.360 4,29%
Cifras en $MM Cifras en $MM
Banco de Occidente
Sector Financiero
Banco de Occidente
Año Corte C. Total C. Vencida Ind. %
2013Septiembre 3.988.084 175.099 4,39%
Diciembre 4.311.971 189.102 4,39%
2014
Marzo 4.468.887 198.204 4,44%
Junio 4.771.258 206.267 4,32%
Septiembre 5.070.269 203.827 4,02%
Diciembre 5.268.827 217.269 4,12%
Castigos1. BOGOTA: Castigo promedio $51.788 MM, mayores castigos
en Mayo/14 y Junio/14 por $258.879 MM y $56.488 MMrespectivamente.
2. CORPBANCA: Castigo promedio $35.947 MM, mayor castigoen Junio/14 por $210.039 MM.
3. DAVIVIENDA: Castigo promedio $34.117 MM, mayor castigoen Agosto/14 por $38.190 MM.
4. BANCOLOMBIA: Castigo promedio $23.908 MM, mayorcastigo en Septiembre/14 por $41.192 MM.
5. COLPATRIA: Castigo promedio $22.102 MM, mayores castigosen Mayo/14 y Julio/14 por $36.252 MM y $35.691 MMrespectivamente.
6. SUDAMERIS: Castigo promedio $17.819 MM, mayor castigoen Octubre/14 por $110.226 MM.
7. OCCIDENTE: Castigo promedio $16.940 MM, mayor castigo enNoviembre/14 por $21.177 MM.
8. POPULAR: Castigo promedio $14.083 MM, castigo trimestral.
Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días.Fuente: Asobancaria / Dirección de Estadística, Último corte actualizado: Diciembre de 2014
Ranking Cartera Total, Cartera Vencida, Índice y Castigos - ConsumoComparativo Diciembre 2013 – Diciembre 2014
1. COLPATRIA Crecimiento del 26,2% por $ 1.293.858 MM.
2. OCCIDENTE Crecimiento del 22,2% por $ 956.855 MM.
3. CAJA SOCIAL Crecimiento del 20,6% por $ 487.968 MM.
4. DAVIVIENDA Crecimiento del 17,9% por $ 1.739.268 MM.
5. BOGOTA Crecimiento 17% por $ 1.158.956 MM.
6. BBVA Crecimiento del 16,2% por $ 1.413.847 MM.
7. BANCOOMEVA Crecimiento del 14,1% por $ 198.378 MM.
8. SUDAMERIS Crecimiento del 13,6% por $ 364.955 MM.
9. CORPBANCA Crecimiento del 9,9% por $ 411.166 MM.
10. BANCOLOMBIA Crecimiento del 7,8% por $ 830.786 MM.
11. AV VILLAS Crecimiento 7,2% por $ 216.692 MM.
12. POPULAR Crecimiento del 4,1% por $ 269.196 MM.
13. CITIBANK Crecimiento del 0,5% por $ 21.958 MM.
Cartera VencidaCartera Total1. BBVA Crecimiento del 31% por $ 78.763 MM.
2. CAJA SOCIAL Crecimiento del 27% por $ 39.980 MM.
3. COLPATRIA Crecimiento del 26,9% por $ 62.002 MM.
4. CORPBANCA Crecimiento del 23,9% por $ 39.703 MM.
5. SUDAMERIS Crecimiento del 23,7% por $ 16.664 MM.
6. BANCOOMEVA Crecimiento del 15,9% por $ 13.591 MM.
7. OCCIDENTE Crecimiento del 14,9% por $ 28.167 MM.
8. BOGOTA Crecimiento del 14,1% por $ 50.098 MM.
9. DAVIVIENDA Crecimiento del 7,4% por $ 38.315 MM.
10. BANCOLOMBIA Crecimiento del 6,1% por $ 26.991 MM.
11. AV VILLAS Crecimiento del 3,7% por $ 5.889 MM.
12. POPULAR Decrecimiento del -2,9% por $ 5.026 MM.
13. CITIBANK Decrecimiento del -13,7% por $ 30.316 MM.
* Corpbanca contiene la información del Helm Bank.* Sudameris contiene la información de GNB Colombia antes HSBC.
/BcoOccidente @Bco_Occidente
Ranking Sector FinancieroProducto Vivienda
Análisis ComparativoÍndice mora mayor a 30 días Vs Índice mora mayor a 120 días
Banco de Occidente Vs Sector Financiero Corte Diciembre de 2014
Fuente : Superfinanciera / Establecimientos de Crédito
Cartera Producto Vivienda ( Hipotecario + Leasing )Banco de Occidente vs Sector Financiero – Corte Diciembre de 2014
Índice Mora >30 díasHistórico Índice Cartera Banco de Occidente vs Sector Financiero
Producto Vivienda 2013-2014
• La Cartera Total crece 15,66% frente a Diciembre de 2013.• La Cartera Vencida crece 16,44% frente a Diciembre de 2013.
• La Cartera Total crece 19,41%, frente a Diciembre de 2013.• La Cartera Vencida crece 1,75% frente a Diciembre de 2013.
Sector Financiero
Año Corte C. Total C. Vencida Ind. %
2013
Agosto 30.424.293 2.186.750 7,19%
Septiembre 32.163.736 2.239.414 6,96%
Diciembre 34.588.432 2.142.448 6,19%
2014
Marzo 36.385.823 2.191.389 6,02%
Junio 38.225.247 2.617.024 6,85%
Septiembre 39.539.774 2.575.969 6,51%
Diciembre 41.010.114 2.564.107 6,84%
Banco de Occidente
Año Corte C. Total C. Vencida Ind. %
2013
Agosto 479.268 28.934 6,04%
Septiembre 481.757 33.992 7,06%
Diciembre 498.892 31.539 6,32%
2014
Marzo 521.335 33.496 6,42%
Junio 538.642 38.047 7,06%
Septiembre 577.666 33.174 5,74%
Noviembre 619.079 32.100 5,19%
Cifras en $MM Cifras en $MM
Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días.Fuente : SuperFinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas, último corte actualizado: Diciembre de 2014
1. POPULAR Crecimiento del 236,8% por $ 93.523 MM.
2. CORPBANCA Crecimiento del 226,4% por $ 1.304.945 MM.
3. BOGOTA Crecimiento del 79,1% por $ 592.650 MM.
4. AV VILLAS Crecimiento 30,4% por $ 301.841 MM.
5. OCCIDENTE Crecimiento del 24,1% por $ 120.187 MM.
6. BBVA Crecimiento del 22% por $ 1.365.601 MM.
7. CAJA SOCIAL Crecimiento del 21,6% por $ 639.146 MM.
8. DAVIVIENDA Crecimiento del 18,6% por $ 1.431.996 MM.
9. COLPATRIA Crecimiento del 17,6% por $ 366.623 MM.
10. BANCOLOMBIA Crecimiento del 13,6% por $ 892.606 MM.
11. FNA Crecimiento del 6,8% por $ 309.579 MM.
12. BANCOOMEVA Crecimiento del 1,5% por $ 9.638 MM.
Ranking Cartera Total, Cartera Vencida e Índice - Producto Vivienda ( Hipotecario + Leasing )Comparativo Diciembre 2013 – Diciembre 2014
Cartera Vencida Cartera Total1. CORPBANCA Crecimiento del 357,3% por $ 45.263 MM.
2. BOGOTA Crecimiento del 274,6% por $ 10.527 MM.
3. DAVIVIENDA Crecimiento del 35,2% por $ 133.265 MM
4. AV VILLAS Crecimiento del 25,8% por $ 13.649 MM.
5. CAJA SOCIAL Crecimiento del 25,64% por $ 39.185 MM.
6. BANCOOMEVA Crecimiento del 19% por $ 4.650 MM.
7. COLPATRIA Crecimiento del 18,6% por $ 26.682 MM.
8. POPULAR Crecimiento del 15,8% por $ 673 MM.
9. BANCOLOMBIA Crecimiento del 15,6% por $ 59.785 MM.
10. BBVA Crecimiento del 14,3% por $ 42.088 MM.
11. FNA Crecimiento del 11,4% por $ 371.440 MM.
12. OCCIDENTE crecimiento del 1,8% por $ 561 MM.
Índice Mora >30 días
Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días.Fuente : SuperFinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas, último corte actualizado: Diciembre de 2014
* Corpbanca contiene la información del Helm Bank.* Sudameris contiene la información de GNB Colombia antes HSBC.
Banco de Occidente
Año Corte C. Total C. Vencida Ind. %
2013
Agosto 479.268 13.597 2,84%
Septiembre 481.757 13.320 2,76%
Diciembre 498.892 14.117 2,83%
2014
Marzo 521.335 13.786 2,64%
Junio 538.642 4.473 0,83%
Septiembre 577.666 4.615 0,80%
Diciembre 619.079 2.469 0,40%
Sector Financiero
Año Corte C. Total C. Vencida Ind. %
2013
Agosto 31.383.375 772.512 2,46%
Septiembre 32.163.736 770.370 2,40%
Diciembre 34.588.458 782.897 2,26%
2014
Marzo 36.385.848 769.166 2,11%
Junio 38.225.247 759.552 1,99%
Septiembre 39.539.774 804.328 2,03%
Diciembre 41.010.114 884.185 2,16%
Cartera Producto Vivienda ( Hipotecario + Leasing )Banco de Occidente vs Sector Financiero – Corte Diciembre de 2014
Índice Mora >120 díasHistórico Índice Cartera Banco de Occidente vs Sector Financiero
Producto Vivienda 2013-2014
• La Cartera Total crece 15,66% frente a Diciembre de 2013.• La Cartera Vencida crece 11,46% frente a Diciembre de 2013.
• La Cartera Total crece 19,41%, frente a Diciembre de 2013.• La Cartera Vencida decrece -471,75% frente a Diciembre de
2013.
Cifras en $MM Cifras en $MM
Crédito Hipotecario > 120 días Mora Crédito Leasing Habitacional > 90 días Mora
Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días.Fuente : SuperFinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas, último corte actualizado: Diciembre de 2014
Ranking Cartera Total, Cartera Vencida e Índice - Producto Vivienda ( Hipotecario + Leasing )Comparativo Diciembre 2013 – Diciembre 2014
Cartera Vencida Cartera Total1. BOGOTA Crecimiento del 644,6% por $ 6.402 MM.
2. CORPBANCA Crecimiento del 235,3% por $ 7.579 MM.
3. AV VILLAS Crecimiento del 75,3% por $ 11.588 MM.
4. BANCOOMEVA Crecimiento del 35,6% por $ 2.318 MM.
5. CAJA SOCIAL Crecimiento del 23,1% por $ 10.850 MM.
6. BANCOLOMBIA Crecimiento del 19,7% por $ 33.635 MM.
7. POPULAR Crecimiento del 19,1% por $ 405 MM.
8. COLPATRIA Crecimiento del 16,7% por $ 11.669 MM.
9. BBVA Crecimiento del 15,3% por $ 15.388 MM.
10. DAVIVIENDA Crecimiento del 9,3% por $ 7.164 MM
11. FNA crecimiento del 4,9% por $ 12.948 MM.
12. OCCIDENTE Decrecimiento del 82,5% por $ 11.648 MM.
Índice Mora >120 días
Crédito Hipotecario > 120 días Mora Crédito Leasing Habitacional > 90 días MoraNota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 120 días.Fuente : SuperFinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas, último corte actualizado: Diciembre de 2014
* Corpbanca contiene la información del Helm Bank.* Sudameris contiene la información de GNB Colombia antes HSBC.
1. POPULAR Crecimiento del 236,8% por $ 93.523 MM.
2. CORPBANCA Crecimiento del 226,4% por $ 1.304.945 MM.
3. BOGOTA Crecimiento del 79,1% por $ 592.650 MM.
4. AV VILLAS Crecimiento 30,4% por $ 301.841 MM.
5. BANCOLOMBIA Crecimiento del 27,2% por $ 1,781.329 MM.
6. OCCIDENTE Crecimiento del 24,1% por $ 120.187 MM.
7. CAJA SOCIAL Crecimiento del 21,6% por $ 639.146 MM.
8. DAVIVIENDA Crecimiento del 18,6% por $ 1.431.996 MM.
9. COLPATRIA Crecimiento del 17,6% por $ 366.623 MM.
10. BBVA Crecimiento del 7,7% por $ 476.878 MM.
11. FNA Crecimiento del 6,8% por $ 309.579 MM.
12. BANCOOMEVA Crecimiento del 1,5% por $ 9.638 MM.
/BcoOccidente @Bco_Occidente
Ranking Sector FinancieroProducto Vehículos(Livianos y Motos)
Análisis ComparativoBanco de Occidente Vs Sector Financiero
Corte Diciembre de 2014
Fuente : Superfinanciera / Establecimientos de Crédito
Comportamiento Producto Vehículos (Livianos y Motos)Banco de Occidente vs Sector Financiero – Corte Diciembre de 2014
Histórico Índice Vehículos Banco de Occidente vs Sector Financiero2012-2014
• La Cartera Total crece 13,2% frente a Diciembre de 2013.• La Cartera Vencida crece 9,5% frente a Diciembre de 2013.
• La Cartera Total crece 12,3%, frente a Diciembre de 2013.• La Cartera Vencida crece 7,5% frente a Diciembre de 2013.
Sector Financiero
Año Corte C. Total C. Vencida Ind. %
2013
Marzo 7.664.834 489.405 6,39%
Junio 7,734,503 461,734 5,97%
Septiembre 7,882,570 435,896 5,76%
Diciembre 8.152.422 423.671 5,20%
2014
Marzo 8.233.686 465.493 5,65%
Junio 8.438.400 494.020 5,85%
Septiembre 8.835.315 486.021 5,50%
Diciembre 9.395.480 468.052 4,98%Cifras en $MM
Cifras en $MM
Banco de Occidente
Año Corte C. Total C. Vencida Ind. %
2013
Marzo 1.334.699 93.804 7,03%
Junio 1,382,795 84,927 6,14%
Septiembre 1,418,999 82,116 5,79%
Diciembre 1.479.336 85.036 5,75%
2014
Marzo 1.510.654 86.691 5,74%
Junio 1.579.060 90.706 5,74%
Septiembre 1.639.884 88.989 5,43%
Diciembre 1.686.557 91.906 5,45%
Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días.Fuente : SuperFinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas, último corte actualizado: Diciembre de 2014
1. AV VILLAS Crecimiento del 384,78% por $ 1.815 MM.
2. COLPATRIA Crecimiento del 61,22% por $ 7.547 MM.
3. BBVA Crecimiento del 46,78 por $ 11.191 MM.
4. PICHINCHA Crecimiento del 40,23% por $ 8.394 MM
5. FINANDINA Crecimiento 10,96% por $ 4.950 MM.
6. DAVIVIENDA Crecimiento del 10,73% por $ 7.644 MM.
7. OCCIDENTE Crecimiento del 8,08% por $ 6,870 MM.
8. CAJA SOCIAL Crecimiento 5,33% por $ 805 MM.
9. BOGOTA Decrecimiento del -1,93% por $ 563 MM.
10. BANCOLOMBIA Decrecimiento del -2,29 por $ 2.305 MM.
11. POPULAR Decrecimiento del -43% por $ 672 MM.
1. AV VILLAS Crecimiento del 140,11% por $ 39.023 MM.
2. BBVA Crecimiento del 37,39% por $ 274.424 MM.
3. COLPATRIA Crecimiento del 24,62% por $ 78.031 MM.
4. BOGOTA Crecimiento del 21,78% por $ 107.859 MM.
5. CAJA SOCIAL Crecimiento 19,19% por $ 34.683 MM.
6. PICHINCHA Crecimiento del 18,91% por $ 85.479 MM.
7. FINANDINA Crecimiento del 17,35% por $ 165.689 MM
8. OCCIDENTE Crecimiento del 14,01% por $ 207.221 MM.
9. DAVIVIENDA Crecimiento del 12,21% por $ 148.515 MM.
10. BANCOLOMBIA Crecimiento del 5,81% por $ 110.389 MM.
11. POPULAR Decrecimiento del -27,79% por $ 9.212 MM.
Ranking Producto Vehículos (Livianos y Motos): Cartera Total, Cartera Vencida e ÍndiceComparativo Diciembre 2013 – Diciembre 2014
Cartera VencidaCartera Total
Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días.Fuente : SuperFinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas, último corte actualizado: Diciembre de 2014
* Corpbanca contiene la información del Helm Bank.* Sudameris contiene la información de GNB Colombia antes HSBC.
*
/BcoOccidente @Bco_Occidente
Ranking Sector FinancieroProducto Libranza
Análisis ComparativoBanco de Occidente Vs Sector Financiero
Corte Diciembre de 2014
Fuente : Superfinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas
Comportamiento Producto LibranzaBanco de Occidente vs Sector Financiero – Corte Diciembre de 2014
Histórico Índice Libranza Banco de Occidente vs Sector Financiero2013-2014
• La Cartera Total crece 14,2% frente a Diciembre de 2013.• La Cartera Vencida crece 8,9% frente a Diciembre de 2013.
• La Cartera Total crece 29,2%, frente a Diciembre de 2013.• La Cartera Vencida decrece -6,1% frente a Diciembre de 2013.
Sector Financiero
Año Corte C. Total C. Vencida Ind. %
2013
Septiembre 25.323.427 517.686 2,04%
Diciembre 26,224,903 512,127 1,95%
2014
Marzo 26.980.812 563.934 2,09%
Junio 28.129.194 588.355 2,09%
Septiembre 29.523.093 571.803 1,94%
Diciembre 30.577.992 562.019 1,84%
Cifras en $MM
Cifras en $MM
Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días.Fuente : SuperFinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas, último corte actualizado: Diciembre de 2014
Banco de Occidente
Año Corte C. Total C. Vencida Ind. %
2013
Septiembre 706.314 14.721 2,08%
Diciembre 758,078 16,978 2,24%
2014
Marzo 828.111 17.762 2,14%
Junio 924.687 14.530 1,57%
Septiembre 1.015.959 13.801 1,36%
Diciembre 1.070.072 16.002 1,50%
Ranking Producto Libranza: Cartera Total, Cartera Vencida e ÍndiceComparativo Diciembre 2013 – Diciembre 2014
1. CORPBANCA Crecimiento del 58,4% por $ 728.279 MM.
2. CAJA SOCIAL Crecimiento 42,6% por $ 332.594 MM.
3. OCCIDENTE Crecimiento del 41,16% por $ 311.994 MM.
4. DAVIVIENDA Crecimiento del 33,7% por $ 1.112.828 MM.
5. PICHINCHA Crecimiento del 32,2% por $ 204.635 MM
6. BOGOTA Crecimiento del 23,7% por $ 485.410MM.
7. BBVA Crecimiento del 17,7% por $ 742.683 MM.
8. BANCOLOMBIA Crecimiento del 11,7% por $ 235.519 MM.
9. COLPATRIA Crecimiento del 8,4% por $ 27.588 MM.
10. SUDAMERIS Crecimiento del 4,5% por $ 119.596 MM.
11. POPULAR Crecimiento del 4,1% por $ 257.069 MM.
12. AV VILLAS Decrecimiento del 0,5% por $ 5.439 MM.
13. CITIBANK Decrecimiento del -6,2% por $ 19.572 MM.
Cartera VencidaCartera Total1. PICHINCHA Crecimiento del 466,2% por $ 3.227 MM
2. CORPBANCA Crecimiento del 60,9% por $ 15.445 MM.
3. BOGOTA Crecimiento del 60,1% por $ 22.825 MM.
4. CAJA SOCIAL Crecimiento 47,02% por $ 5.552 MM.
5. BANCOLOMBIA Crecimiento del 28,1% por $ 5.105 MM.
6. BBVA Crecimiento del 27,8% por $ 13.579 MM.
7. DAVIVIENDA Crecimiento del 6,3% por $ 4.691 MM.
8. CITIBANK Crecimiento del 0,04% por $ 2 MM.
9. SUDAMERIS Decrecimiento del 0,4% por $ 303 MM.
10. POPULAR Decrecimiento del -4,7% por $ 7.891 MM.
11. OCCIDENTE Decrecimiento del -5,7% por $ 976 MM.
12. AV VILLAS Decrecimiento del -23,7% por $ 5.653 MM.
13. COLPATRIA Decrecimiento del -33% por $ 1.764 MM.
Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días.Fuente : SuperFinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas, último corte actualizado: Diciembre de 2014
* Corpbanca contiene la información del Helm Bank.* Sudameris contiene la información de GNB Colombia antes HSBC.
/BcoOccidente @Bco_Occidente
Ranking Sector FinancieroProducto Tarjeta de Crédito
Análisis ComparativoBanco de Occidente Vs Sector Financiero
Corte Diciembre de 2014
Fuente : Superfinanciera / Establecimientos de Crédito
Comportamiento Producto Tarjeta de CréditoBanco de Occidente vs Sector Financiero – Corte Diciembre de 2014
Histórico Índice Tarjeta de Crédito Banco de Occidente vs Sector Financiero2011-2014
• La Cartera Total crece 10,04% frente a Diciembre de 2013.• La Cartera Vencida crece 12,56% frente a Diciembre de 2013.
• La Cartera Total crece 17,98%, frente a Diciembre de 2013.• La Cartera Vencida crece 22,14% frente a Diciembre de 2013.
Sector Financiero
Año Corte C. Total C. Vencida Ind. %
2013
Marzo 14.705.856 884.422 6,01%
Junio 14.902.305 895.733 6,01%
Septiembre 15,267,558 838,109 5,49%
Diciembre 15.881.990 784.991 4,94%
2014
marzo 15.884.500 872.299 5,49%
Junio 16,327,423 915,869 5,61%
Septiembre 16.794.189 919.797 5,48%
Diciembre 17.655.409 897.726 5,08%Cifras en $MM
Cifras en $MM
* A partir de Octubre de 2013 la Cartera Total del producto Master Card incluye
Deudores Varios por valor de $ 128.585 MM – Migración Master Card a First Vision.
Banco de Occidente*
Año Corte C. Total C. Vencida Ind. %
2013
Marzo 619.331 35.852 5,79%
Junio 651,535 36,435 5,59%
Septiembre 673,260 29,660 4,41%
Diciembre 814.103 33.015 4,06%
2014
Marzo 828.087 36.140 4,36%
Junio 882.394 38.114 4,32%
Septiembre 953.686 36.978 3,88%
Diciembre 992.622 42.444 4,28%
Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días.Fuente : SuperFinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas, último corte actualizado: Diciembre de 2014
Ranking Producto Tarjeta de Crédito: Cartera Total, Cartera Vencida e ÍndiceComparativo Diciembre 2013 – Diciembre 2014
1. SUDAMERIS Crecimiento del 536,7% por $ 86.546 MM
2. CORBANCA Crecimiento del 89,9% por $ 293.557MM.
3. POPULAR Crecimiento del 29,5% por $ 28.976 MM.
4. OCCIDENTE Crecimiento del 21,9% por $ 178.519 MM.
5. BBVA Crecimiento del 19,1% por $ 211.734 MM.
6. FALLABELLA Crecimiento del 17% por $ 154.324 MM.
7. BOGOTA Crecimiento del 15,3% por $ 260.436 MM.
8. BANCOLOMBIA Crecimiento del 12,2% por $ 288.539 MM.
9. AV VILLAS Crecimiento del 11,9% por $ 38.988 MM.
10. COLPATRIA Crecimiento del 11,4% por $ 326.132 MM.
11. CITIBANK Crecimiento del 9,9% por $ 170.236 MM.
12. CAJA SOCIAL Crecimiento 3,5% por $ 9.147 MM.
13. DAVIVIENDA Decrecimiento del 1,0% por $ 28.839 MM.
Cartera VencidaCartera Total
Nota: A partir de Octubre de 2013 la Cartera Total del producto Master Card incluye Deudores Varios por valor de $ 128.585 MM – Migración Master Card a First Vision.
Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días.Fuente : SuperFinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas, último corte actualizado: Diciembre de 2014
* Corpbanca contiene la información del Helm Bank.* Sudameris contiene la información de GNB Colombia antes HSBC.
*
1. SUDAMERIS Crecimiento del 839% por $ 4.590 MM.
2. CORPBANCA Crecimiento del 138,9% por $ 17.698 MM.
3. POPULAR Crecimiento del 92,7% por $ 3.575 MM.
4. BOGOTA Crecimiento del 43,2% por $ 39.180 MM.
5. BBVA Crecimiento del 30,9% por $ 14.755 MM.
6. OCCIDENTE Crecimiento del 28,4% por $ 9.399 MM.
7. COLPATRIA Crecimiento del 25,6% por $ 33.127 MM.
8. AV VILLAS Crecimiento del 9,3% por $ 1.770 MM.
9. CAJA SOCIAL Crecimiento 6,8% por $ 1.934 MM.
10. BANCOLOMBIA Crecimiento del 5,1% por $ 6.524 MM.
11. FALABELLA Crecimiento del 1,1% por $ 516 MM.
12. DAVIVIENDA Decrecimiento del -1,6% por $ 2.133 MM.
13. CITIBANK Decrecimiento del -7,6% por $ 5.487 MM.
/BcoOccidente @Bco_Occidente
Encuesta Nivel de Satisfacción Clientes
Análisis Comparativo
Fuentes: Vicepresidencia de Servicio al Cliente
Mayo 12 y 13 de 2015