La Maquinària tèxtil a Catalunya · maquinaria tèxtil. Apareixen reptes i oportunitats...
16
La Maquinària tèxtil a Catalunya Juny de 2019 Píndola sectorial
Transcript of La Maquinària tèxtil a Catalunya · maquinaria tèxtil. Apareixen reptes i oportunitats...
La Maquinària
tèxtil a CatalunyaJuny de 2019
Píndola sectorial
La maquinària tèxtil a Catalunya | Píndola sectorial 2
La maquinària tèxtil a Catalunya: Píndola sectorial
ACCIÓ
Generalitat de Catalunya
Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no s’indica el contrari, se’n permet la
reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no se’n distribueixin
obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L’ús de les marques que apareixen en aquest document es limita a un propòsit informatiu. Les marques que s’esmenten en
aquest document són marques registrades de l’empresa propietària i no pertanyen a ACCIÓ. Aquesta és una representació
parcial i il·lustrativa; és possible que hi hagi altres empreses que no s’han inclòs en l’estudi.
Realització
ACCIÓ Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Barcelona, juny de 2019
La maquinària tèxtil a Catalunya | Píndola sectorial 3
El sector de la
maquinària tèxtil a
CatalunyaMaquinària
tèxtil a
Catalunya
Talent i
creativitat
Tendències
i reptes
Oportunitats
d’internaciona-
lització
Ecosistema
d’innovació
Atracció
IED
La maquinària tèxtil a Catalunya | Píndola sectorial 4
El sector de la maquinària tèxtil en xifres
104 empreses de maquinària
tèxtil a Catalunya
221 milions de facturació del
sector de la maquinària tèxtil1.253 treballadors ocupats
De les 10 empreses capdavanteres de
maquinària tèxtil a l’Estat espanyol, 7 són
catalanes.
Catalunya és la primera
comunitat autònoma en
nombre d’empreses
productores de maquinària tèxtil
de tot l’Estat. Representa el 54
% del total de les empreses.
El 65 % de les empreses de
maquinària tèxtil a Catalunya són
exportadores
El 5,7 % de les empreses de
maquinària tèxtil a Catalunya
tenen filials a l'estranger
El 99 % de les empreses de
maquinària tèxtil són PIME
Font: EIC (DGI – ACCIÓ) en base a dades d’Orbis, portal de la indústria, i AMEC
La maquinària tèxtil a Catalunya | Píndola sectorial 5
Producció
Gestió de la producció i disseny
Pro
veïd
ors
de m
atè
ries p
rim
ere
s i f
orn
itu
res
Adoberia i acabats de pellTallat
i ajuntatProveïdors de materials sintètics
Muntatge de fornitures
FilaturaTractament de fils
Filats
Flexió i torsió
Acabats
TeixitTeixit
Malla
Teixir
Teixits no teixits
Tintura i acabatsPreparació Impressió
Blanqueig Rentat
Tintura
ConfeccióTall de peces
Muntatge
Cosir
Planxar
Acabats
Ma
rqu
es
Cadena de valor de la maquinària tèxtil a Catalunya
Teixits tècnics
i no teixits
Tèxtil moda
Tèxtil llar
Lo
gís
tic
a i c
an
als
de
dis
trib
uc
ió
Venda Clients
Altres agents públics i privats que formen part de l’ecosistema empresarial:
universitats, centres de recerca, clústers, associacions empresarials, administracions públiques, empreses importadores, etc.
Ma
quin
àri
a p
er
als
pro
cessos d
’obte
nció
de
ma
tèri
es p
rim
ere
s i f
abri
cació
Calçat
Marroquineria
Joieria
Client empresa
Automoció
Higiene i medicina
Agricultura
Envasos
Químic
Construcció
Bijuteria
Fibra
Natural
Artificial
Sintètica
InorgànicaTÈ
XT
ILC
AL
ÇA
T
AR
TIC
LE
S
MA
RR
OQ
UI-
NE
RIA
JO
IER
IA
BIJ
U-
TE
RIA
Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir d’”El sector de la moda a Catalunya”
Àrea d’anàlisi estratègica, Direcció General d’Indústria
La maquinària tèxtil a Catalunya | Píndola sectorial 6
Producció
Gestió de la producció i disseny
Pro
veïd
ors
de m
atè
ries p
rim
ere
s i f
orn
itu
res
Adoberia i acabats de pellTallat
i ajuntatProveïdors de materials sintètics
Muntatge de fornitures
Cadena de valor de la maquinària tèxtil a Catalunya
Ma
quin
àri
a p
er
als
pro
cessos d
’obte
nció
de m
atè
ries
pri
mere
s i f
abri
cació
Fibra
Natural
Artificial
Sintètica
Inorgànica
TÈ
XT
ILC
AL
ÇA
T
AR
TIC
LE
S
MA
RR
OQ
UI-
NE
RIA
JO
IER
IA
BIJ
U-
TE
RIA
Font: EIC (DGI – ACCIÓ)
Filatura
Tintura i acabats
Teixit Confecció
Activitats
transversals
La maquinària tèxtil a Catalunya | Píndola sectorial 7
39
13
14
118
3
3
1
2
22
1
1
1
1
1
1
Nombre d’empresesPer comarques (2019)
Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir de dades d’Orbis (CNAE 2894: Fabricació de maquinària per a
les indústries tèxtils, de la confecció i del cuir) i d’AMEC
Vallès Occidental
Vallès Oriental
Maresme
Bages
Osona
Altres comarques
Principals empreses del sector
El 81 % de les empreses
estan situades en 5
comarques
La maquinària tèxtil a Catalunya | Píndola sectorial 8
Font: ACCIÓ (DGI – ACCIÓ) a partir de dades Datacomex, codi CNAE 2894.
Comerç exterior
Exportacions i importacions del sector de la maquinària tèxtilMilions d’euros (2009-2018)
o Les exportacions catalanes de maquinària tèxtil són el 70% del total de les exportacions de l’Estat en el període
2009-2018. L’any 2018 el percentatge arriba al 75%.
o Les importacions de Catalunya l’any 2018 són el 50% de les importacions totals d’Espanya.
o La balança comercial és positiva en el període 2009-2018, i tant les importacions com les exportacions tenen una
tendència creixent.
Nota: (*) dades 2018 provisionals
132,71
154,08
181,72 181,64199,21
214,9231,35
247,83 243,74261,08
66,2278,23 81,3
89,6280,47
101,26
131,14
160,47 158,01169,39
0
50
100
150
200
250
300
2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8
Exports Imports
La maquinària tèxtil a Catalunya | Píndola sectorial 9
AMÈRICAÀSIA -
PACÍFICEUROPA ÀFRICA
Oportunitats d’internacionalització
TURQUIAITÀLIA
Font: Mapa global d’internacionalització, 2019, d’EIC (DGI-ACCIÓ)
GUATEMALA /
EL SALVADOR
Maquinària i productes intermedis
per al sector tèxtil. La indústria
tèxtil guatemalenca i salvadorenca
busca proveïdors de matèries
primeres, equips i subministraments
per al sector tèxtil-confecció.
ÍNDIA
L’Índia està teixint el futur. És un dels principal productors de cotó,
jute, polièster, seda i fibra del món. La disponibilitat de matèries
primeres i els baixos costos de producció l’ubiquen com un espai idoni
per a la producció de peces de vestir.
ETIÒPIA
Etiòpia és el futur
taller tèxtil i del cuir
del món. Un cost de
mà d'obra competitiu,
la disponibilitat de
matèries primeres
i els baixos costos
energètics han fet
d'Etiòpia un país
atractiu per a les
inversions de les
empreses tèxtils i
la indústria del cuir.
Turquia demanda maquinària
per a la indústria. Les empreses
catalanes tenen oportunitats en
tot tipus de maquinària, sobretot
en sectors com el tèxtil, l’agrícola
o el d’embalatges, ja que els
fabricants turcs estan duent a
terme inversions en renovació i
augment de la maquinària
industrial.
BANGLADESH
Facilitats fiscals per al fil a
Bangladesh. El govern del país
està decidit a fomentar el sector
del fil dins l’economia per tal
d'acompanyar la robusta
indústria tèxtil i de roba que s'hi
està desenvolupant. L’objectiu
principal és l’obertura de
plantes industrials al país, que
necessiten maquinària.
El reconeixement dels
productes tèxtils i la moda
italiana és notori arreu del
món, per la seva gran
qualitat i disseny. El 2018,
després de dos anys de
declivi, la indústria tèxtil
italiana ha tornat a créixer.
La incorporació de
maquinària, tècniques i
processos innovadors a la
indústria tèxtil italiana són
indispensables per poder
produir peces de teixits i
teles diferents, i que sempre
hi hagi roba nova al mercat.
La maquinària tèxtil a Catalunya | Píndola sectorial 10
Catalunya, imant per a la inversió estrangera
Un ecosistema de suport per al
sector tèxtil fa de Catalunya un punt
de trobada de la moda.
Un mix idoni: creixement
econòmic, ecosistema industrial i
nucli tecnològic punter
Barcelona, el motor emprenedor de
Catalunya.
Pol de talent local i internacional.
El sistema universitari català
destaca per la capacitat d’atraure
talent internacional i potenciar la
creativitat.
Posició geoestratègica excel·lent
que permet connexions
intercontinentals eficients, i facilita
la distribució de proximitat amb
Europa i Àfrica.
La maquinària tèxtil a Catalunya | Píndola sectorial 11
Alguns centres que imparteixen estudis d’especialització
en el sector tèxtil i moda
Entorn universitari català actiu
Centres de primer ordre per a
estudis de negoci i executius
12 universitats
481 graus
570 màsters
236.000 alumnes universitaris
14.000 professors en 33 centres de
recerca
Més de 50 escoles de
disseny
Talent i creativitat a Catalunya El talent i la creativitat del sector tèxtil i moda són essencials per a la
millora de la competitivitat del sector de la maquinària tèxtil.
Centres, institucions i iniciatives relacionades amb el
disseny
Esdeveniments i premis relacionats amb el sector
tèxtil i moda a Catalunya
Font: Departament d’Ensenyament i Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya. barcelona.cat. Barcelona Bridal Fashion Week, Tecnocampus Mataró, revista Elle.
La maquinària tèxtil a Catalunya | Píndola sectorial 12
Com s’apliquen les
tecnologies de la diana
tecnològica en el sector
tèxtil i moda Font: EIC (DGI – ACCIÓ)
Característiques i disseny de producte
Procés de producció
Comercialització i coneixement del client/usuari
Ecosistema d’innovació
Centres TECNIO amb
especialització en l’àmbit de
la maquinària tèxtil
Diana tecnològica, sector tèxtil i moda
La maquinària tèxtil a Catalunya | Píndola sectorial 13
19 sectors exhibidors
Solucions integrades per a tota la
cadena de valor
Aparador de 220.000 m2
Tecnologies avançades i
demostracions en directe de
maquinària
1.700 acreditats + exhibidors
Fabricants originals de 45 països
120.000 visitants esperats
De 147 països
Networking de primer nivell
Principals responsables de la presa
de decisions, influencers i experts
de la indústria
Informació global, tendències i
problemes
Conferències i fòrums
ITMA 2019 és una plataforma de coneixement i de mercat del sector
tèxtil.Barcelona 20 i 26 de juny 2019
Fira de tecnologia de tèxtils i peces de vestir
Font: Pàgina web ITMA.
La maquinària tèxtil a Catalunya | Píndola sectorial 14
L’aparició de noves tecnologies de producció pot
fer variar els processos de producció del sector.
La tecnologia d’impressió 3D es pot aplicar a la
fabricació de tèxtil i moda. Les característiques de
la tecnologia són la flexibilitat i la personalització,
la reducció del time to market, l’eficiència en l’ús
de la matèria primera i la fabricació de proximitat.
És una tecnologia òptima tant per a productes
estàndard com per a productes personalitzats.
Tendències i reptes (I)
L’economia circular és una tendència d’abast transversal
amb potencialitat d’aplicació en molts sectors.
El sector de tèxtil i moda no queda exclòs d’aquesta
tendència global, i això incideix en el sector de la
maquinaria tèxtil. Apareixen reptes i oportunitats
relacionats amb la sostenibilitat:
1. Reducció del consum d’aigua en el procés de
producció, en especial en l’obtenció de la matèria
primera i en alguns processos com tints o acabats.
2. Reducció dels residus en els processos de producció.
Reciclatge de teixits gastats o dels residus dels
processos de producció per fabricar nous productes.
Sostenibilitat / Economia circular
Impressió 3D
Font: EIC (DGI – ACCIÓ)
La maquinària tèxtil a Catalunya | Píndola sectorial 15
Flexibilitat
Robotització
Els processos de producció s’estan
automatitzant en tots els sectors. La robotització
en la cadena de producció permet millorar
l’eficiència i fiabilitat de la producció, així com la
reducció dels costos. La maquinària és capaç
de realitzar els processos amb una mínima
intervenció humana.
Les empreses del sector tèxtil i moda estan apostant
per noves formes de producció que s’adaptin a la
demanda dels consumidors, de productes
personalitzats. Aquesta tendència requereix que els
processos de producció demandin màquines
capaces de canviar la producció, amb baixos costos
d’adaptació de la producció i que facin rendible la
producció de tirades petites.
Tendències i reptes (II)
Font: EIC (DGI – ACCIÓ)
Consulta l’informe complet aquí:
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-
coneixement/cercador/BancConeixement/maquinaria-textil-catalunya
Més informació sobre el sector, notícies i oportunitats:
http://www.accio.gencat.cat/ca/sectors/textil-moda/
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti
