La Logistica e la gestione efficiente della

Supply Chain come leve di vantaggio

competitivo per l’internazionalizzazione

Luca Lanini

Professore di Logistica Agroalimentare e Supply Chain Senior Consultant

1

Lo schema delle riflessioni

quattro punti-chiave del problema …

• EXPORT, eppur l’Italia c’è !

• CRISI ECONOMICA, ormai « strutturale »

• CONSUMI in caduta e « nuovi panieri alimentari »

• LOGISTICA, INFRASTRUTTURE, SERVIZI ritardo penalizzante

… per una sola soluzione possibile:

COMMERCIALIZZAZIONE+LOGISTICA+SERVIZI serve nuovo approccio, sistemico e integrato,

alle politiche di sostegno all’internazionalizzazione

2

Supporto all’INTERNAZIONALIZZAZIONE

la vera SFIDA del « sistema Italia »

INTERNAZIONALIZZAZIONE =

crescita della capacità competitiva dei sistemi produttivi

3 Fonte: CSO

L’EXPORT di FRUTTA nel MONDO, il più bel trend che ci sia !! e quante cose ci dice ...

4

(Anche questo ...)

cresce il Commercio internazionale (traffico) via mare dei prodotti deperibili

oggi 92 Mtons, erano 40 milioni nel 2002 nuova centralità del MEDITERRANEO, con 12 Mtons

Port said

Algeciras

Amietta

Tanger Med

Port Vendres

Vado Ligure

Gioia Tauro

6

7

I FLUSSI MONDIALI DI

REEFER CONTAINER la nuova “via della seta” ...

8

Le vecchie “vie della seta” ...

9

(la nuova via della seta)

La competizione

lungo i corridoi

europei

10

• Gusti “globali” e crescita consumi “fuori stagione” ( referenze)

• Crescita della competizione internazionale fra bacini produttivi

e aree di consumo

• Crescita su scala mondiale delle imprese commerciali,

distributive e logistiche

• Domanda di prodotti ad alto contenuto di servizio, con forte

impatto sulla gestione dei flussi (più lavorazioni, più

spostamenti)

• Ruolo crescente della logistica , per la gestione integrata della

supply chain

• Settore dell’offerta di servizi logistici con buoni margini di

crescita e di razionalizzazione (+ efficienza e – costi)

Scenario competitivo dell’ortofrutta fresca

e trasformata : un’evoluzione spinta

Variazioni 2013 su 2012 Quantità Valore

Legumi ortaggi -1,3% +10,0%

Agrumi - 8,0% +11,9%

Frutta fresca -9,7% +1,0%

Frutta secca +11,9% +13,5%

Frutta tropicale +14,0% +15,5%

Media -6,9% +5,1%

Saldo commerciale -52,7% -12,3% 11

2013, il record di

EXPORT A.A.

italiano (che

cresce in valore !!)

Anno 2013 = 33 mld euro

(+6% sul 2012), di cui 2/3 in UE

• Vino: 5,1 mld euro (+8 %)

• Ortofrutta fresca : 4,2 mld (+6%)

• Pasta : 2,2 mld (+4%)

• Olio : 1,3 mld (+10%)

1

Nel POMODORO da INDUSTRIA CALA L’IMPORT E CRESCE L'EXPORT (in

quantità e in valore)

importazioni italiane di derivati del

pomodoro (primi 10 mesi del 2013 su 2012)

- 8% in quantità (-52% CINA)

+2,9% in valore

le esportazioni italiane crescono in valore

(+7,4 %) ed in quantità (+7,4 %) (superata

la soglia dei 1,5 milioni di tons)

12

13 Fonte: CSO e

FRUITIMPRESE

14 Fonte: CSO e

FRUITIMPRESE

15 Fonte: CSO e

FRUITIMPRESE

16 Fonte: CSO

LA NUOVA MAPPA DELL’EXPORT ITALIANO di KIWI

“krisis” “krino” “momento che separa una maniera di essere o un

fenomeno da un’altra differente” separo decido scelgo CAMBIAMENTO

Nell’idea di crisi sono incluse la nozione di problema e quella del suo superamento 17

“Quella del 2008-2009 è stata una vera crisi, con un inizio e

una fine. Ora siamo invece entrati in una fase lunga di

cambiamento strutturale, che trasformerà i comportamenti

individuali e quindi anche il nostro modo di operare,

obbligandoci ad adattarci alle nuove esigenze della clientela". Vianney Mulliez – Presidente Auchan (Il Sole24Ore - 3 dic 2011).

La CRISI c’è e ci resta … 2

Aumentano i conflitti commerciali in ambito WTO

Le misure PROTEZIONISTICHE attuate dal 2008

20

con un aumento

medio 4% dei

listini le famiglie

sono riuscite a

contenere al 2,5%

l’incremento del

costo della spesa

= 1 MILIARDO di

euro risparmiati

nel 2013 fonte:

stime COOP ITALIA

L’effetto “crisi” : il DOWNGRADING della SPESA delle famiglie italiane

(come le famiglie si mettono al riparo dagli aumenti dei preszzi)

ISTAT APRILE 2014 spesa alimentare -12%

rispetto ai livelli pre-crisi (dai 129 miliardi del 2007 ai 114 miliardi del 2013)

• vendite alimentari 2013 :

• 6,5 mln di famiglie dichiarano di fare regolarmente spesa nei discount

• 23% di famiglie compra la “marca”

• 85% si focalizza sulla riduzione dello spreco ed eccesso

• 42% privilegia i “formati convenienza”

• 59% rinuncia come prima cosa pranzi e cene al ristorante

• 21% ritorna al “fai da te” in cucina (dolci, pane e pasta ‘a mano’)

21

La crisi dei consumi in ITALIA

-1,3% SUPER,

-1,9% IPER

+1,6% DISCOUNT

3

Fonte: COLDIRETTI

Il prezzo

dell’ortofrutta è

mediamente

molto basso e

la tendenza è in

peggioramento

22

Dati Osservatorio GfK-Macfrut

CONSUMI di FRUTTA

-7% negli ultimi 10 ANNI

in forte calo MELE e AGRUMI

positivi KIWI, SUSINE,

CILIEGIE, FRUTTI DI BOSCO

23

41,0 %

57,0 %

Fonte: CSO

La IV gamma non cresce e, peggio, ha

sviluppi molto differenti in Italia

24

La competitività logistica e infrastrutturale

dell’Italia è bassa e penalizzante per tutto

il sistema Paese

• Gli indicatori di competitività globale del

World Economic Forum e della Banca

Mondiale sono impietosi verso l’Italia

• Porti, infrastrutture, ma anche servizi

doganali, tracking, tempi di resa, servizi

commerciali sono i punti deboli del nostro

sistema paese nell’opinione degli operatori

internazionali

25

4

26

Global

Competitiveness

Report

del World

Economic

Forum indicatori di

performance per

142 Paesi

Indice di Competitività Globale

GCI (WEF 2011)

Complessivo Pilastro

“infrastrutture”

Paese /ranking Paese /ranking

1. Svizzera

2. Singapore

3. Svezia

4. Finlandia

5. USA

6. Germania

7. Olanda

8. Danimarca

9. Giappone

10.Regno Unito

18 Francia

36. Spagna

43 Italia

1. Hong Kong

2. Germania

3. Singapore

4. Francia

5. Svizzera

6. Regno Unito

7. Olanda

8. Emirati Arabi Uniti

9. Korea

10.Danimarca

11.Canada

12.Spagna

32 Italia

27

Quality of overall infrastructure

Francia (3°), Germania (10°), Spagna (22°), ITALIA (79°)

Quality of roads

Francia (1°), Germania (10°), Spagna (11°), ITALIA (59°)

Quality of railroad infrastructure

Francia (4°), Germania (5°), Spagna (9°), ITALIA (43°)

Quality of port infrastructure

Germania (10°), Spagna (13°), Francia (20°), ITALIA (81°)

Quality of air transport infrastructure

Germania (6°), Francia (7°), Spagna (21°), ITALIA (71°)

indicatori qualitativi delle infrastrutture

elaborati dal World Economic Forum

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• La Banca Mondiale ha elaborato (Rapporto 2012) un indicatore di qualità logistica. L’Italia è al 24esimo posto su 155 paesi

• i più elevati standard di efficienza e competitività nei servizi logistici sono riscontrabili in paesi come Germania, Singapore, Svezia, NED

• Il modesto risultato complessivo italiano è causato dalla scarsa qualità delle nostre infrastrutture e dalla ridotta efficienza nei trasporti internazionali.

Il Logistic Performance Indicator della WB

1. Singapore

2. Hong Kong SAR,

China

3. Finland

4. Germany

5. Netherlands

6. Denmark

7. Belgium

8. Japan

9. United States

10.United Kingdom

11.Austria

12.France

13.Sweden

14.Canada

15.Luxembourg

16.Switzerland

17.United Arab

Emirates

18.Australia

19.Taiwan, China

20.Spain

21.Korea, Rep.

22.Norway

23.South Africa

24. Italy

25. Ireland

26.China

27.Turkey

28.Portugal

29.Malaysia

30.Poland

29

le 6 componenti

del :

Logistic

Performance

Index della World

Bank

30

Alcuni dati chiave della Logistica in Italia

Lo studio AT Kearney e Confetra stima per l’Italia un costo della logistica

più elevato rispetto alla media europea dell’11% circa. Tale asimmetria si

traduce in un “disavanzo di competitività” sul fatturato industriale pari a

circa € 12 mld.

€ 4 mld = gap “strutturale” della logistica italiana

€ 8 mld recuperabili intervenendo sulle criticità operative e sulle inefficienze di sistema.

109 mld €/anno = costo della logistica in Italia è di (CONFETRA/PoliMI)

Sono in calo le aziende attive (da 114.491 a 108.967 nel 2010 ma il trend

prosegue anche nel biennio successivo)

37% = grado di “outsourcing” in Italia (rapporto tra il valore della Contract

Logistics e i costi della logistica ), invariato negli ultimi anni.

31

il ruolo delle piattaforme nella logistica

distributiva : esempio COOP

47 mila mq

409 PDV forniti

10.200 referenze

52 Mln colli/anno

32

il ruolo delle piattaforme nella logistica

distributiva : esempio AUCHAN

33

Il peso della componente trasporto in Italia ha

un peso maggiore rispetto alla media europea

fonte: ATKearney

34

Il peso minore dell’OUTSOURCING in Italia

rispetto alla media europea

fonte: ATKearney

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• maggiore Massa CRITICA e differenziazione GAMMA

• SCM : Rafforzare le relazioni verticali (strategie di

partnership) CLIENTI / FORNITORI

• controllo totale della CATENA del FREDDO

• Servizi logistici in PIATTAFORMA ad alto valore aggiunto :

cross docking, packaging, consolidamento volumi, ecc.

• Infrastrutture : razionalizzare la rete di distribuzione fisica

(piattaforme, poli logistici intermodali) e potenziare la gestione

intermodale delle merci

• ICT : Diffusione delle nuove tecnologie dell’informazione (bar

codes, RFiD, traking & tracing completo, gestione dell’ordine

Le grandi sfide logistiche della filiera

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• Scarsa collaborazione nella filiera : la collaborazione tra PRO e GDO

richiede troppo sforzo per risultati troppo esigui. Il problema dell’implementare progetti

è legato alla spartizione dei benefici

• I ritiri franco fabbrica (EX WORKS) imposti da alcune aziende della GDO

impediscono ai GRANDI produttori di bilanciare i flussi Nord-Sud e Sud-Nord, ma

aiutano gli OPERATORI LOGISTICI a fare VOLUMI

• Frammentazione del sistema : è DIFFICILE SATURARE per il calo dei volumi

medi degli ordini e per l’aumento del numero di drop di scarico

• Criticità nell’interscambio pallet : discussioni sul compenso che viene dai

buoni pallet, ma sono positive le esperienze del NOLEGGIO (esempio CPR)

• Elevati tempi di attesa allo scarico : attese medie di 3 ore con picchi di 5

ore

• Impatto ambientale della filiera : è difficile da ridurre con le attuali logiche di

riordino da parte della GDO

Clienti/Fornitori (produttori/GDO) :

un difficile rapporto che deve migliorare

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• Nuove risposte alla crisi economica globale, nuovi servizi commerciali e

logistici da approntare

• La normalizzazione degli imballi deve diventare una PRIORITA’ (EPAL in

Europa richiesti dalla GDO ma pallet ISO in import con problemi di

ripalettizzazione)

• Dopo l’emergenza costi carburanti (FUEL SURCHARGE) è necessario

rafforzare le politiche di riduzione delle emissioni

• Si pone un problema di modernizzazione dei magazzini di stoccaggio dei

prodotti importati, anche per la crescente utilizzazione dell’ HIGH CUBE

(altezza 250 cm) ha grosse implicazioni logistiche nella lavorazione di pallet

più alti. (ripalettizzazione, altezza magazzini)

• ICT e Tracking&Tracing : oggi “solo” il 60-70% dell’IMPORT è tracciata o

è scambiata in ambito EDI

• Governare i temi sulle norme sanitarie e problemi connessi:

allerte sanitarie, black list.

Quale ORTOFRUTTA oltre la crisi

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• Occorre una visione sistemica, non solo nella FILIERA ma soprattutto

nella SUPPLY CHAIN (logistica + gestione commerciale )

• Approccio di POLICIES INTEGRATE fra Agricoltura – infrastrutture –

economia – commercio internazionale.

• Mai più piattaforme logistiche cattedrali nel deserto !!!

• Creare una task force di sostegno alle azioni di penetrazione nei nuovi

mercati internazionali sui temi concreti della commercializzazione e della

distribuzione logistica

• La necessità di AGGREGAZIONE dei prodotti a fini LOGISTICI e

COMMERCIALI deve creare le condizioni per uan crescente

AGGREGAZIONE DEI PRODUTTORI su basi nuove (concentrazione

dell’offerta, massa critica) per un più forte posizionamento

competitivo del sistema Italia nel Mondo

Quali POLICIES di SOSTEGNO

delle FILIERE oltre la crisi (1)

39

• La capacità di fare promozione e comunicazione per i nostri prodotti deve

seguire questa logica di “Sistema Italia” dove confluiscono gli sforzi sinergici

e integrati delle policies logistiche, sulle infrastrutture e sulle procedure

amministrative di export, e delle strategie di commercializzazione.

• Serve un approccio TRASVERSALE di lavoro comune fra i diversi ministeri

(agricoltura, economia, infrastrutture), uffici commerciali di promozione e

valorizzazione, uffici di controllo doganali e amministrativi.

Quali POLICIES di SOSTEGNO

delle FILIERE oltre la crisi (2)

La nuova “internazionalizzazione” non è più solo la

conquista di un mercato estero da parte di un’impresa ma,

sempre di più, l’affermazione di un “modello organizzativo

(logistico e commerciale)” che faccia gioco di squadra per

il vantaggio competitivo di tutto il nostro “Sistema Paese”

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