La Industria de Puros en Nicaragua: Condiciones de...

La Industria de Puros en Nicaragua:Condiciones de Competividad

INCAE y Servicios Internacionales para el DesarrolloEmpresarial S. A. (SIDESA)

Diciembre, 1997 CEN 507

Documento en Proceso. Escrito por Servicios Internacionales para el Desarrollo EmpresarialS.A. (SIDESA) e INCAE. Este trabajo busca estimular la reflexión sobre marcos conceptualesnovedosos, posibles opciones de abordaje de problemas y sugerencias para la eventual puestaen marcha de políticas públicas, proyectos de inversión regionales, nacionales o sectoriales yde estrategias empresariales. No pretende prescribir modelos o políticas, ni se hacenresponsables el o los autores ni el Centro Latinoamericano de Competitividad y DesarrolloSostenible del INCAE de una incorrecta interpretación de su contenido, ni de buenas o malasprácticas administrativas, gerenciales o de gestión pública. El objetivo ulterior es acrecentar elnivel de discusión y análisis sobre la competitividad y el desarrollo sostenibles en la regióncentroamericana. El contenido es responsabilidad, bajo los términos de lo anterior, y nonecesariamente de los socios contribuyentes del proyecto. Diciembre, 1997.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN...........................................................................................................................................1

1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE NICARAGUA..............................................................................2

1.1 INFORMACIÓN GENERAL .......................................................................................................................21.1.1. Territorio ....................................................................................................................................21.1.2. División administrativa ...............................................................................................................31.1.3. Población ...................................................................................................................................3

1.2 ECONOMÍA...........................................................................................................................................31.3 USO DE LA TIERRA Y OTROS RECURSOS NATURALES..............................................................................51.4 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA...........................................................................................6

1.4.1. El sector agropecuario...............................................................................................................61.4.2. El sector forestal ........................................................................................................................91.4.3. El sector agroindustrial ..............................................................................................................9

1.5 INSTITUCIONES DE LA AGRICULTURA ...................................................................................................10

2. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PRODUCCIÓN DE TABACO Y SUS DERIVADOS...............12

3. EL MERCADO MUNDIAL DEL TABACO...........................................................................................14

3.1 PRODUCCIÓN DE TABACO...................................................................................................................143.2 PRINCIPALES EXPORTADORES DE TABACO SIN MANUFACTURAR ...........................................................163.3 PRINCIPALES IMPORTADORES DE TABACO SIN MANUFACTURAR ............................................................163.4 PRINCIPALES MANUFACTURADORES....................................................................................................193.5 LA INDUSTRIA DE CIGARRILLOS ...........................................................................................................19

3.5.1. Producción y comercio de cigarrillos .......................................................................................203.5 LA INDUSTRIA DE PUROS .....................................................................................................................22

3.5.2. El mercado de EUA .................................................................................................................23

4. IMPORTANCIA DEL TABACO EN LA ECONOMÍA NACIONAL.......................................................28

4.1 EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DE PUROS EN NICARAGUA......................................................................284.2 PRODUCCIÓN DE TABACO ..................................................................................................................28

0 0................................................................................................................................................................29

4.3 EXPORTACIONES DE PUROS...............................................................................................................304.4 GENERACIÓN DE EMPLEO...................................................................................................................31

5. CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA: PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIO .....32

5.1 LOS ACTORES DE LA CADENA .............................................................................................................325.1.1. Los productores agrícolas: ......................................................................................................325.1.2. Las industrias manufactureras.................................................................................................34

5.2 LA PRODUCCIÓN PRIMARIA .................................................................................................................355.3 CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN .....................................................................................385.4 COMERCIALIZACIÓN DE PUROS ...........................................................................................................395.5 FORMACIÓN DE VALOR AGREGADO .....................................................................................................42

6. ANÁLISIS DE CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD......................................................................45

6.1 CONDICIONES DE LOS FACTORES........................................................................................................456.2 ESTRUCTURA DE LA DEMANDA............................................................................................................476.3 ESTRATEGIA Y RIVALIDAD EN LA INDUSTRIA .........................................................................................496.4 INDUSTRIAS Y SERVICIOS AFINES ........................................................................................................496.5 POLÍTICAS DEL GOBIERNO..................................................................................................................526.6 CONDICIONES DE AZAR ......................................................................................................................526.7 CONSIDERACIONES AMBIENTALES.......................................................................................................53

7. ANÁLISIS FODA.................................................................................................................................55

7.1 FORTALEZAS .....................................................................................................................................557.2 OPORTUNIDADES...............................................................................................................................557.3 DEBILIDADES .....................................................................................................................................557.4 AMENAZAS ........................................................................................................................................56

CONCLUSIONES........................................................................................................................................57

BIBLIOGRAFÍA...........................................................................................................................................59

1

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene por objeto ofrecer un análisis de condiciones de competitividad para laindustria de puros en Nicaragua. La investigación se fundamenta en la información provistapor productores, industriales e investigadores vinculados al sector de la producción,industrialización y comercio internacional de este producto.

El estudio se presenta en las siguientes secciones. En la parte 2 se ofrece información generalsobre Nicaragua y su agricultura; lo cual permite una apreciación general del entorno en el cualse desarrolla la actividad. En la sección 3 se presentan las características básicas de laindustria del tabaco, con el propósito de que el lector no familiarizado adquiera unconocimiento esencial sobre este producto.

En la sección 4 se presentan algunas cifras que revelan la estructura del mercado mundial deltabaco y derivados y en especial del mercado americano de puros.

Con el propósito de tener una apreciación detallada de la cadena de producción de tabaco, y laindustrialización y comercialización de puros y de las acciones del Estado y otrasorganizaciones para apoyar al sector, en la sección 5 se ofrece una descripción de la cadena ylas relaciones entre los actores.

FIGURA 1.1

DIAMANTE DE COMPETITIVIDAD

A partir de este conocimiento, en la sección 6 se realiza un análisis de las condiciones decompetitividad, siguiendo la metodología propuesta por el INCAE para este trabajo, sobre labase del “Diamante de Competitividad”, desarrollado por el Dr. Porter y que se resume en lafigura 1. En la sección 7 se aprecia los resultados del análisis de Fortalezas y Oportunidades,Debilidades y Amenazas (FODA). Ambos análisis, el de la sección 6 y 7 han sido facilitadospor la realización de un taller con un número reducido de personas muy familiarizadas con laactividad.

Azar

Gobierno

Estrategia, estructura yrivalidad de las

empresas

Condicionesde los factores

Condicionesde la demanda

Industrias conexas yservicios de apoyo

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1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE NICARAGUA

1.1 Información general

1.1.1. Territorio

FIGURA 2.1

NICARAGUA: UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La “República de Nicaragua” se localiza en América Central entre Honduras al norte y CostaRica al sur y rodeada por los océanos Pacífico y Atlántico. Su extensión total es de 129.5 milKm.2 de los cuales 120.2 Km.2 corresponden a territorio continental. Sus limites terrestrestotalizan 1,231 Km.; de los cuales 309 Km. son con Costa Rica y 922 Km. con Honduras. Laextensión de sus costas es de 910 Km., con 200 millas de mar territorial.

El territorio es de origen volcánico con elevaciones hasta los 2 mil msnm. En su topografíapredominan las planicies; extensas en la costa altántica llegando hasta montañas de elevaciónmedia en el centro y angostas en el pacífico e interrumpidas por volcanes. El clima es tropicalen las zonas bajas y templado en las zonas de mayor altitud.

Es un país con buena dotación de recursos naturales entre ellos destacan oro, plata, cobre,plomo, zinc, maderas y la pesca.

3

1.1.2. División administrativa

La división política del país incluye 15 departamentos y 2 regiones autónomas; losdepartamentos son: Boaco, Carazo, Chinandega, Chontales, Estelí, Granada, Jinotega, León,Madríz, Managua, Masaya, Matagalpa, Nueva Segovia, Río San Juan y Rivas; las regionesautónomas: Atlántica Norte y Atlántica Sur.

1.1.3. Población

La población de Nicaragua es de 4.6 millones de habitantes con una tasa de crecimiento de2.7% anual. La estructura racial se compone de 69% mestizos, 17% blancos, 9% negros y 5%indios. Se estima que el 40% de la población habita en el medio rural y 60% en zonasurbanas, una gran mayoría de esta última concentrada en Managua.

En el ámbito rural la fuente de empleo principal es la agricultura, aunque debe reconocerse queel trabajo en micro empresas de servicios y comercio, y en las construcciones de obraspúblicas promovidas en los últimos años, han creado algunas fuentes de empleo adicionales.La pobreza rural es un problema medular y una tarea urgente y cuya solución se ve limitadafundamentalmente por la ausencia de inversión privada para generar empleo en el medio rural.El agotamiento de los recursos forestales en grandes áreas del país es un factor exacerbantede la pobreza rural.

En cuanto a esta población rural, es oportuno reconocer que ha sido menguada en sucapacidad productiva promedio por varias razones; entre las que se citan: la mutilación física ypsicológica de varones durante la guerra; el creciente número de hogares que han quedadoliderados por mujeres sin suficiente acceso a oportunidades de trabajo ni a servicios; ladesnutrición infantil; la emigración hacia Managua y hacia Costa Rica, etc. Esto quiere decirque las expectativas de una agricultura e industrias competitivas y modernas están limitadaspor la capacidad actual del recurso humano.

Entre otras estadísticas importantes para calificar a la población nicaragüense destaca el nivelde alfabetismo que es de únicamente del 66%.

1.2 Economía

La economía nicaragüense después de la crítica situación que atravesó durante los añosochenta debido a la guerra civil a comenzado un ligero repunte iniciado en 1991 con unambicioso programa de estabilización económica cuyos principales logros fueron la reducciónde la inflación (750% en 1991 a 11.5% en 1995) y la obtención de considerables sumas deapoyo económico externo, además, el crecimiento económico de ser nulo y negativo en losprimeros años de esta década llegó a 4.2% en 1995, así mismo el país ha logrado importantesacuerdos de condonación y canje de su deuda externa.

A pesar de los destacables esfuerzos realizados la situación económica del país sigue siendodelicada; el desempleo continúa siendo una de sus principales manifestaciones al estaraproximadamente solo la mitad de la población empleada o subempleada. Los requerimientosde inversión son uno de lo principales limitantes del crecimiento económico y la búsqueda desoluciones al problema de la propiedad de las tierras confiscadas durante el GobiernoSandinista es un tema medular en lo concerniente a la atracción de nuevos capitales.

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El intercambio comercial ha sido frecuentemente negativo, en 1995 se percibió por conceptode exportaciones US$ 526 millones provenientes principalmente de la venta de productos delsector agrícola Estados Unidos, Centroamérica, Canadá y Alemania; las importaciones por suparte fueron de US$ 870 millones e incluyeron artículos de consumo, maquinaria y repuestos yderivados del petróleo originarios de Estados Unidos, Venezuela, Japón y de los demás paísesde Centroamérica.

En el cuadro 2.1 se detallan los ingresos por exportaciones en los últimos años, el sectoragrícola junto con el agroindustrial y la industria alimentaria son los principales generadores dedivisas, en 1996 aportaron el 66%. Aunque el café es el rubro de mayor participación, otrosproductos de la agricultura como los puros (industria del tabaco), bananos, ajonjolí, azúcar,camarones y langostas destacan por la dinámica mostrada en sus exportaciones, situacióncontraria se observa en la carne vacua cuyas exportaciones han mostrado un tendenciadecreciennte en el período indicado.

CUADRO 2.1

NICARAGUA : EXPORTACIONES FOB 1994-96. EN MILES DE US$

1994 1995 19961/ 1996% Creci/año

Agricult, agroindust e indus alim 289 521 393 950 418 081 65,9% 18,4% Café 73 013 131 295 110 780 17,5% 20.,8% Carne 67 597 54 466 44 023 6,9% -21,4% Camarón 21 384 38 245 39 956 6,3% 31,3% Azúcar 15 465 29 631 38 115 6,0% 45,1% Langosta 20 751 35 997 29 441 4,6% 17,5% Banano 6 265 14 279 21 510 3,4% 61,7% Ajonjolí 7 326 11 946 19 280 3,0% 48,4% Industria del tabaco 2 357 4 047 10 252 1,6% 73,5% Pesca 8 267 9 465 9 518 1,5% 7,0% Algodón 4 225 2 195 8 371 1,3% 34,2% Productos alimenticios diversos 3 283 4 054 6 922 1,1% 37,3% Melaza 1 967 3 516 3 279 0,5% 25,5% Industria de la madera y silvicult. 806 440 481 0,1% -25,8% Otros productos alimenticios 10 889 19 959 33 992 5,4% 56,9% Otros productos agrícolas 45 927 34 414 42 160 6,6% -4,3%Otras industrias manufacturas 49 085 113 829 190,133 30.0% 67,7%Explotación de minas y canteras 12 694 18 607 26,541 4.2% 36,9%Total exportaciones2/ 351 300 526 386 634,756 100.0% 29,6%1/ Preliminar 2/ No incluye exportaciones netas de Zona Franca.Fuente: Elaborado por SIDE con información del Banco Central de Nicaragua.

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1.3 Uso de la tierra y otros recursos naturales

El área total del país es de 129.5 mil Km.2 de los cuales aproximadamente 11 mil Km.2

(1.1 mill. Ha.) son tierras arables; 53 mil Km.2 (5.3 mill. Ha.) son praderas y pastos;27 mil Km.2 son bosques y el resto son tierras eriasas, lagos, ríos y pantanos; . Nicaragua hasido referida siempre como un país con excelentes tierras para la agricultura, lo cual es unmérito que aun se conserva en algunas partes del país. Pero debe reconocerse también queotras áreas de laderas están seriamente erosionadas y es en ellas donde se ubica un altoporcentaje de la población rural pobre.

En la figura 2.2 se comparan la aptitud del uso de la tierra vs. el uso en 1992, destaca elelevado porcentaje del suelo dedicado a la actividad ganadera en relación a la proporción detierras aptas para esta actividad (+19%) y en detrimento de las tierras para cultivos agrícolas (-5%) y especialmente de las regiones forestales (-15%).

FIGURA 2.2

NICARAGUA: APTITUD Y USO DEL SUELO EN 1992

Aptitud Uso 1992

��

��

��

��

��

��

Forestal22%

Otros7% Agricultura

16%Conservac. y

protección18%

Ganadería37%

��

��

��

��

Forestal37%

Otros4%Conservac. y

protección20%

Agricultura21%

Ganadería19%

Fuente: Políticas Forestales en Centroamérica.

Se estima que en 1987 el país contaba con 93 mil Ha. aptas para riego las cuales estabanutilizadas en su totalidad pero en 1994 solo 30 mil estaban bajo aprovechamiento. Se haseñalado que en 1995 y 1996 esta área se ha incrementado ligeramente, sin embargo no sedispone de las cifras. En todo caso es evidente que dado el gran retorno económico al uso delagua de riego para incrementar la productividad de la tierra en cultivos de exportación y reducirlos riesgos ambientales, las acciones en este ámbito deben considerarse como prioritarias. Serequiere especialmente resolver el insuficiente y/o mal estado del equipamiento para extraccióndel agua de pozos y bajar los elevados costos de la energía. En cuanto al acceso al agua paraconsumo humano y de animales, esta es limitada en varias zonas del país, especialmente en lazona del trópico seco y en particular en el verano.

Se ha señalado con preocupación la baja utilización de la tierra de uso potencial agrícola y queestá abandonada, condición que se habría creado por la inseguridad rural, el éxodo

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poblacional, la disminución de la capacidad de gestión, las inadecuadas condiciones parafinanciar proyectos de largo plazo y el poco interés por invertir en la agricultura. La situaciónha tendido a mejorar en los últimos años. La evolución de la utilización de la tierra arable serefleja en las siguientes cifras en el cuadro 2.2.

Al referirse al área total sembrada con cultivos anuales y perennes debe reconocerse el hechode que en algunas áreas físicas se han sembrado hasta dos cultivos al año, especialmente enlas áreas bajo riego (caso del arroz) y en el caso de las secuencias maíz, sorgo, frijol y otros.Sí el área física arable es de 1.1 mill Ha. y si se considera un índice de rotación de dossiembras en la misma área en solo el 15% del área (índice de 0.15); el área física sembradadividida entre el área física arable revelaría un aprovechamiento de la tierra de 44% y de 61%en 1995/1996.

CUADRO 2.2

NICARAGUA, USO DE LA TIERRA ARABLE

EN PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN Y DE CONSUMO INTERNO

Utilización 1990/1991 1995/1996Has % Has %

Agroexportable 200 5 35,1% 184 6 23,2%Consumo doméstico 363 0 63,6% 577 9 72,8%Otros 7 4 1,3% 31 6 4,0%Total 570 9 100,0% 794 1 100,0%Area física arable (posible de sembrar) 1,100 0 1,100 0Area física sembrada estimada 485 2 675 0Índice de aprovechamiento (estimado) 0 44 0 61Fuente: Elaborado por SIDE con información de CONAGRO

Mejorar estos índices de aprovechamiento de la tierra arable creando condiciones adecuadaspara atraer inversión en la agricultura, focalizando en la intensificación del riego, el uso desemillas mejoradas e insumos, la mecanización, y la mejora de la capacidad de la gente quetrabaja en el campo debería ser una prioridad. Estos índices pueden ser tan altos como el200% si toda la tierra arable se usa en dos siembras en el mismo año; situación que solo seríafactible en el área bajo riego. En el caso de Nicaragua en promedio se puede aspirar a un85% considerando las áreas bajo riego y las de secano.

1.4 Comportamiento del sector agrícola

1.4.1. El sector agropecuario

La participación de la agricultura como sector primario en la producción nacional es cercana aun cuarto del total como se ilustra en el la figura 2.2, aunque si se incluyeran los sectores de laagroindustria y la industria alimentaria es de esperar un participación aun mayor como se pudoapreciar para el caso de las exportaciones en el cuadro 2.1. Lamentablemente las estadísticasnacionales no revelan esta situación.

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La productividad de los cultivos ha experimentado una tendencia negativa que se observó encasi todos los casos en la década de los años 80, aunque se ha modificado ligeramente en losúltimos 5 años en el caso de los granos y bastante más en el café, caña de azúcar, soya, maníy ajonjolí (ver cuadro 2.2).

Resulta claro que estos aumentos en productividad significan un primer salto desde lo bajosniveles anteriores, pero para que los rendimientos sigan aumentando en forma sostenida serequiere apoyo para fomentar la mayor innovación tecnológica, y especialmente el uso desemillas mejoradas. Los avances hechos en los últimos años en este campo tienen un techobastante elevado aún, de modo que ameritan una mayor atención con mayor participación deagentes privados especialmente en el mercado de semillas mejoradas y asistencia técnica.

FIGURA 2.2

NICARAGUA: PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

EN LA PRODUCCIÓN TOTAL1/. EN MILLONES DE CÓRDOBAS DE 1980

19941995

1996

PIBA

PIB

18,743 19,512 20,585

��

��

��

5,021��

��

��

5,265��

��

��5,795

Nota: Para 1996 se presentan valores preliminares1/ Incluye producción agropecuaria, pesca y silviculturaFuente: Banco Central de Nicaragua.

En solo 5 años la producción total de granos básicos se incrementó notablemente,especialmente debido al aumento de áreas sembradas y, como se citó antes, debido a unpequeño aumento en los rendimientos. El caso mas notable es el de maíz, cuya produccióntotal aumentó en 66% en cinco años o sea a una tasa anual promedio de 13.2%. Esto permitióa su vez alimentar a un sector avícola muy dinámico cuya producción pasó de 5.28 mill. deaves sacrificadas en 1990 a 17.24 mill. en 1995, un incremento de 228% en 5 años. Para ellono fue suficiente la producción nacional de maíz, soya y sorgo y fue necesaria la importaciónde estos productos, aunque en general estas importaciones han mostrado una tendencia adisminuir. La productividad en el sector avícola también se incrementó al revelarse un pesopromedio por ave de 2.92 lbs. en 1990 y de 3.63 lbs. en 1995.

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CUADRO 2.3

NICARAGUA: PRINCIPALES CULTIVOS,AREA SEMBRADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO. 1990/91 - 1995/96

Cultivos Producción (TM) Area (Ha) Rendim. (TM/Ha)1990/91 19995/96 1990/91 1995/96 1990/91 1995/96

Maíz 201.3 334.8 175.0 279.9 1.2 1.2Caña/Azúcar 219.6 301.9 42.4 44.8 5.2 6.7Arroz (oro) 73.5 130.8 38.2 62.9 1.9 2.1Frijol 55.2 88.8 105.0 138.5 0.5 0.6Sorgo 71.1 59.1 44.9 28.4 1.6 2.1Café (oro) 27.8 55.2 74.2 84.2 0.4 0.7Maní 8.0 23.9 5.0 8.6 1.6 2.8Soya 4.4 20.8 2.5 9.3 1.8 2.2Ajonjolí 13.0 19.2 35.4 37.0 0.4 0.5Algodón (oro) 30.0 5.8 44.9 8.5 0.7 0.7Total --- --- 567.3 702.0 --- ---Fuente: Elaborado por SIDE con datos de CONAGRO, 1996.

También durante la década de los 90 se restableció la producción de tabaco y la industria delos puros que prácticamente habían llegado a su mínima expresión en 1989. En este sector enparticular se despertó un creciente interés a partir de 1993. Situación similar se observó en elcaso de la producción de camarones.

El sector de la ganadería de carne muestra aún un franco deterioro, asociado al precio internoque fuera aparejado al precio internacional de carne industrial. El consumo interno per capitaha mostrado una tendencia negativa debido en parte a la baja capacidad adquisitiva de lapoblación y a la agresividad publicitaria, disponibilidad, calidad de producto y precio del pollo.Sin embargo Nicaragua es aún el exportador de carne más importante de Centroamérica, a losmercado de Estados Unidos, Puerto Rico y también a El Salvador. La producción de leche seha incrementado ligeramente, y a pesar de ello ha sido creciente la dependencia deimportaciones (compradas y donadas). Una parte importante y creciente de la producciónnacional de leche se destina a la producción de queso blanco que es exportado a El Salvador.Estas exportaciones se han constituido en un rubro muy importante en la carteraagroexportadora (aproximadamente US$10 Mill. en 1995/96); sin embargo empiezan aenfrentar problemas de acceso que pueden dar origen a barreras no arancelarias bajo losargumentos de la calidad deficiente.

Uno de los síntomas del deterioro de la ganadería de Nicaragua es la creciente área de pastosque están semi abandonados y convertidos en tacotales y otras áreas de muy baja capacidaddebido al sobre pastoreo. Su retorno total hacia la actividad ganadera podría no ser la mejoropción por dos razones. La primera es que la ganadería, para ser competitiva y especialmentepara producir mas leche y carne (ambas de mejor calidad) tendrá que hacerse mas intensiva yrecurrir a alimentación de mejor calidad con suplementos y pastos mejorados en menor área.Y la segunda es que las tierras en tacotales y en proceso de convertirse en bosque secundariotienen ahora la opción de dedicarse a usos alternativos, incluyendo la venta de serviciosambientales.

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1.4.2. El sector forestal

En cuanto al sector forestal las estimaciones revelan que en 1995 habrían unas2.6 mill. Ha de bosque, incluyendo áreas protegidas. La deforestación anual ha tendido adisminuir de aproximadamente 95 mil Ha. por año en la década de los años 70 a unas 40 milHa. por año en la actualidad. La extracción de leña y los asentamientos rurales siguen siendouna de las principales causas del agotamiento del bosque.

Nicaragua ha hecho importantes avances para legislar a favor del desarrollo forestal (Plan deAcción Forestal-1992); para fomentar el desarrollo del sector a través de las acciones delMARENA y para el ordenamiento territorial (Mapa Forestal de Nicaragua). Los avances sonmas limitados pero prometedores para la modernización de la industria forestal por la vía de lasNormas Técnicas y Disposición Administrativas, aprobadas por la CONAFOR. El avance haciauna economía de mercado en el Sector Forestal es imperativo para atraer inversión externa enla reforestación y en el sector industrial maderero y para generar otros beneficios del bosque.

1.4.3. El sector agroindustrial

La agroindustria ha avanzado muy poco en el país, y es en esta rama donde están las mejoresopciones para el desarrollo nacional siempre y cuando se promueva un desarrolloagroindustrial adecuadamente articulado al sector primario y no en base a insumos importadoscomo sucede en otros países de la región.

⇒ Seguidamente se rescatan algunas particularidades de algunas de las más importantesramas de este sector:

! la industria láctea se ha desarrollado en dos vertientes. La pequeña agroindustria rural(con capital salvadoreño en varios casos) que como se dijo antes produce quesoblanco para exportación y; la industria de mantequilla, helados y leche envasada queutiliza insumos lácteos importados, y que depende en forma creciente deimportaciones comerciales. En 1995/96 se exportaron mas de 10 millones de dólaresde queso blanco a El Salvador y las posibilidades de aumentar estas exportacionesson considerables. La producción nacional puede también sustituir a las importacionesdados los precios elevados de la leche en el mercado internacional.

! la industria de la carne bovina (mataderos) dividida en decenas de rastros rurales queoperan en su mayoría en condiciones muy precarias y los 5 mataderos industriales queoperan a niveles muy por debajo de su capacidad, con altos costos y que compitenentre sí y con los rastros rurales por un mercado reducido. Se están generandopropuestas para su integración y modernización.

! la industria de la harina, fideos y panificación es totalmente dependiente en formacreciente de importaciones comerciales que han sustituido a las donaciones. Hay unpotencial muy alto para la producción de tortilla con maíz blanco que se puede producircompetitivamente en el país.

! la industria de embutidos, frutas, hortalizas y jugos se encuentra en estado muyatrasado y con serias limitaciones para competir con productos similares que seimportan. En este campo las posibilidades son amplias y vale la pena el desarrollo dealgunos conglomerados en las zonas bajo riego.

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! la industria de los aceites, a raíz de la caída de la producción de algodón, depende enun 99.4 por ciento de insumos importados, en comparación con un 57.7 por ciento en1990. Estos insumos pueden reemplazarse competitivamente por otros cultivos que sepueden producir como el maíz, el ajonjolí y la soya.

1.5 Instituciones de la agricultura

Si bien en esta sección se ha hecho una breve referencia a la agricultura como estructuraproductiva, resulta de utilidad analizar la evolución de la institucionalidad en el sector; esto seanaliza brevemente en los párrafos que siguen:

Durante el gobierno anterior, el sector agropecuario y forestal era atendido mediante elMinisterio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA), el cual normaba ydesarrollaba todas las acciones de servicios relativos a la transferencia de tecnología,investigación, reforma agraria y proveía la normativa en cuanto al uso de los recursosnaturales. Adicionalmente manejaba corporaciones y empresas ligadas a la producciónagropecuaria, agroindustrial y forestal, de tal manera que también jugaba un papel ejecutor enla actividad misma. A raíz del cambio de gobierno, en abril de 1990 el MIDINRA desapareció ysus funciones fueron absorbidas por tres instituciones: el Ministerio de Agricultura y Ganadería(MAG), el Instituto de Recursos Naturales y Medio Ambiente (IRENA) (que en 1994 pasaría aser el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA)), y el Instituto de ReformaAgraria (INRA).

⇒ Con el nuevo giro de la política económica del país, se introdujeron cambios adicionales enla organización:

! En Marzo de 1992, con la colaboración del Banco Mundial, el Banco Interamericano deDesarrollo y la FAO, se realizó un estudio diagnóstico del sector público nicaragüense.Como resultado de ello se propusieron reformas que se orientaban a organizarservicios y crear mecanismos institucionales adecuados a un marco de relacionesentre el sector público y el privado.

! En el transcurso de 1993 se desmembró del MAG el programa relativo a la generacn,investigación y transferencia de tecnología en pastos y granos básicos, actividades quefueron asumidas por el nuevo Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria(INTA), creado en marzo de ese mismo año. Las otras comisiones nacionalesconcernientes a café, ganadería y algodón fueron privatizadas.

! En 1992 se creó el CONAGRO como el foro oficial de coordinación y consulta delsector público agropecuario. Su función sería dar coherencia a las estrategias, políticasy acciones específicas de las instituciones que lo conforman; actuando el Ministro deAgricultura como rector y representante del MAG ante las instancias del gobierno y/ocualquier institución pública o privada.

! Además de los organismos tradicionales del sector público agropecuario, a finales de1994 se incorporó al seno del CONAGRO el Programa Nacional de Desarrollo Rural(PNDR), entidad que aglutina a todos los programas orientados al desarrollo rural en loeconómico, en aras a racionalizar los recursos limitados del Estado y buscando evitarla duplicación de acciones.

En lo pertinente a la institucionalidad es oportuno también referirse a las organizaciones delsector privado en la agricultura. Las antiguas y polarizadas organizaciones (UPANIC,

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FAGANIC, UNAG, APENN, etc.) y otras que han surgido en los últimos años, muestran dossignos vitales. El primero y el más importante es su acercamiento y espíritu de cooperación,dejando en alguna medida sus posiciones político-ideológicas partidarias que las mantuvierondistanciadas en otros tiempos. El segundo es un ligero avance en su fortalecimiento en cuantoa nuevo papel, funciones y acciones. Esto ha sido favorecido en gran medida por el apoyo dedonaciones externas y en algunos casos por haber recibido bienes. En cuanto alfortalecimiento de la capacidad de las organizaciones, todas requieren avocarse a proyectosde modernización.

Lo antes expuesto revela un sector agropecuario y agroindustrial con potencial; que hareorientado sus instituciones públicas y ha mejorado sus organizaciones privadas y haempezado a recuperarse notablemente en los últimos años. Este sector renovado podráconstituirse en la mas importante fuente dinamizadora de la economía Nicaragüense, si separte de una concepción integral de la agricultura y sus relaciones intersectoriales.

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2. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PRODUCCIÓN DE TABACO YSUS DERIVADOS

El objeto de esta sección es ofrecer al lector información básica que lo oriente en cuanto a laproducción de tabaco y los procesos requeridos para la creación de varios productos finales.

El tabaco es originario del continente Americano; se cree que existe desde 6,000 años A.C.Los antiguos habitantes de este continente domesticaron el cultivo y aprendieron a darlediversidad de usos, entre ellos el fumado. Los conquistadores, algunos años después de sullegada al continente, adoptan el consumo de esta planta e iniciaron las primeras plantacionestanto en América como en Europa, donde luego de una rápida difusión se uso para fumarademás de atribuírsele propiedades medicinales.

Este milenario cultivo ha sido a lo largo de la historia de gran importancia tanto cultural comoeconómica. A mediados del siglos XVII algunos países adoptan el tabaco como “patrónmonetario”, uso que le fue dado inclusive durante el siglo XVIII, durando el doble que el “patrónoro”.

La producción de tabaco se realiza en más de 100 países; los distintos subproductos de la hojadel tabaco requieren de variedades específicas para su elaboración, así, algunas de lasvariedades más comunes utilizadas para la producción de cigarrillos son Virginia, Burley yOriental, mientras que para puros Connecticut, Habano y Sumatra entre otras.

Los derivados de la hoja del tabaco se fabrican a partir de mezclas de distintas variedades.Por otro lado los distintos procesos de secado y fermentación les dan a las hojas un sello decalidad que responde a las necesidades de la industria y a las preferencia de losconsumidores.

Luego de que el tabaco es cosechado se somete a un proceso de curado (secado) en lasfincas productoras. Dependiendo de la variedad, el tabaco puede ser curado con aire caliente,al fuego o al sol. Los comerciantes de hojas compran este tabaco curado en las fincas y losometen a un nuevo proceso de secado y fermentación que puede durar desde unos pocosmeses hasta dos años. En este proceso la pérdida de humedad reduce el peso de las hojasde un 8% a 12% en la mayoría de los casos y en algunos casos hasta en un 40%.

⇒ Después del procesamiento primario del tabaco en hojas se obtiene una amplia variedadde productos; algunos de los más importantes son:

! Tabaco para fumado

! Cigarrillos

! Puros

! Mezclas de tabaco para pipas

! Otros

! Breva (tabaco para masticar)

! Rapé (tabaco en polvo para inhalar)

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La primera comercialización del tabaco es en hoja secada o tabaco en rama. Lacomercialización del tabaco en rama se realiza luego de que este ha sido sometido al procesode curado en finca o curado y pre-industrializado. El tabaco manufacturado por su parte secomercializa en la forma de los productos finales antes mencionados. El comercio de tabacoen rama es mucho mayor que el manufacturado ya que la producción de varios de estosproductos en los países industrializados es altamente protegida por barreras comerciales.

FIGURA 3.1

LA PRODUCCIÓN DEL TABACO Y SUS DERIVADOS

Fuente: Elaborado por SIDE.

Producción de Tabaco

Curado y Secado en Finca

Secado Industrial

Industrialización

Otros Tabacos Tabaco para fumado

• Breva (para masticar)• En Polvo (para inhalar)

• Puros• Cigarrillos• Mezclas de tabaco para pipas

Mercado Internacional de Puros

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3. EL MERCADO MUNDIAL DEL TABACO

3.1 Producción de tabaco

El cuadro 4 presenta los volúmenes de tabaco producidos en el período 90-95. La producciónmundial de tabaco se concentra en el continente asiático, donde la producción en la presentedécada ha sido alrededor del 60% de la producción mundial. En un segundo plano se hallanNorte América, Europa y Sur América, con producciones entre el 6% y 12% del total mundialen los años 90. La producción Centroamericana es muy inferior a la de las anteriores regiones,ya que no llega a ser mayor a un 0.5% del total mundial.

China es el principal productor de tabaco en el mundo. Aunque a inicios de este década suparticipación estuvo alrededor del 40%, en 1995 su participación se redujo a un 36%. Aún así,la producción de esta país se equiparó al volumen producido por los otros mayores productores(EUA, India, Brasil, Turquía, Zimbabwe, Indonesia y Grecia). Un segundo bloque deproductores lo componen Estados Unidos (9.4%), India (8.1%) y Brasil (7.0%). Ninguno de losdemás países sobrepasó el 3.5% de la producción mundial en 1995. Aunque el tabaco esproducido en más de 100 países, los 25 principales cubren el 90% del la producción total1.

El cuadro 4.1 permite apreciar también el descenso en la producción experimentada en esteperíodo: en 1995 se produjo únicamente un 91.6% de lo producido en 1990. Esta situación seexperimentó en la mayoría de los principales productores. La reducción en la producción deChina (12%) fue sensible para la producción mundial debido a los elevados volúmenesaportados por este país.

Según el USDA se espera que para 1997 se revierta la situación anteriormente señalada, deacuerdo a proyecciones de esta institución en 1997 se fortalecerá el repunte de la producciónexperimentado en la mayoría de los países desde 1996; la producción mundial de hojas detabaco se estima en 7.5 millones de toneladas en 1997, 5% superior a la de 1996 (7.1 millton.), con un crecimiento generalizado en la mayoría de los países, con la excepción de China,donde no se prevén cambios en los volúmenes producidos. Los cambios esperados en losúltimos años son respuesta al incremento en los precios, las áreas sembradas y a la aplicaciónde políticas favorables para la producción en muchos de los países.

1 The Tobacco Epidemic: A Global Public Health Emergency .

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CUADRO 4.1

TABACO SIN MANUFACTURAR: PRINCIPALES PRODUCTORES POR PAÍSES Y REGIONES (1000 TM)

Valores absolutos Participación porcentual

90 91 92 93 94 95 90 91 92 93 94 95 95/90Principales paísesChina 2 646.0 3 066 0 3 515 0 3 468 0 2 257 0 2 333 0 37,6% 41,1% 42,2% 41,5% 34,4% 36,2% 88,2%Estados Unidos 738 0 755 0 781 0 732 0 718 0 603 0 10,5% 10,1% 9,4% 8,8% 10,9% 9,4% 81,7%India 552 0 558 0 584 0 597 0 569 0 525 0 7,8% 7,5% 7,0% 7,1% 8,7% 8,1% 95,1%Brasil 445 0 413 0 576 0 655 0 519 0 453 0 6,3% 5,5% 6,9% 7,8% 7,9% 7,0% 101,8%Turquía 296 0 241 0 332 0 339 0 187 0 210 0 4,2% 3,2% 4,0% 4,1% 2,8% 3,3% 70,9%Zimbabwe 140 0 178 0 211 0 205 0 182.0 198 0 2,0% 2,4% 2,5% 2,5% 2,8% 3,1% 141,4%Indonesia 81.0 82.0 84.0 121 0 140 0 140 0 1,2% 1,1% 1,0% 1,4% 2,1% 2,2% 172,8%Grecia 136 0 160 0 187 0 168 0 154 0 133 0 1,9% 2,1% 2,2% 2,0% 2,3% 2,1% 97,8%Malawi 101 0 113 0 127 0 130 0 99 0 132 0 1,4% 1,5% 1,5% 1,6% 1,5% 2,0% 130,7%Italia 194 0 165 0 151 0 136 0 126 0 118 0 2,8% 2,2% 1,8% 1,6% 1,9% 1,8% 60,8%Argentina 68.0 94.0 109 0 112 0 100 0 100 0 1,0% 1,3% 1,3% 1,3% 1,5% 1,6% 147,1%Principales regionesAsia 4,208 4,586.0 5 262 0 5 273 0 3 805 0 3,825,0 59,8% 61,5% 63,2% 63,1% 58,0% 59,3% 90,9%Norte América 835 0 863 0 868 0 841 0 818 0 734,0 11,9% 11,6% 10,4% 10,1% 12,5% 11,4% 87,9%Sur América 587 0 589 0 763 0 841 0 686 0 622,0 8,3% 7,9% 9,2% 10,1% 10,4% 9,6% 106,0%Europa 647 0 652 0 628 0 570 0 540 0 489,0 9,2% 8,7% 7,5% 6,8% 8,2% 7,6% 75,6%Africa 372 0 463 0 479 0 486 0 411 0 471,0 5,3% 6,2% 5,8% 5,8% 6,3% 7,3% 126,6%Centroamérica 23 0 21.0 31.0 34.0 25,0 22.0 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 95,7%CentroaméricaGuatemala 12 0 11 0 17 0 20 0 14 0 10 0 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 83,3%Honduras 5 0 5 0 6 0 8 0 5 0 5 0 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 100,0%Nicaragua 1 0 1.0 2 0 1.0 2 0 2 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 200,0%Costa Rica 2.0 1 0 2.0 2 0 2.0 2.0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%Panamá 2 0 2 0 3 0 2 0 2 0 2 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%El Salvador 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%Belice - - - - - - - - - - - - -

Mundo 7 041.0 7 454 0 8 325 0 8 350 0 6 565 0 6 447 0 100,0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 91,6%Fuente: FAO, Anuarios de Comercio.

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3.2 Principales exportadores de tabaco sin manufacturar

La actividad exportadora de tabaco sin manufacturar en el período 90-94 se presenta en elcuadro 4.2. La oferta tabacalera por regiones es bastante balanceada. En 1994 Sur América,Africa y Asia colocaron alrededor del 20% la oferta mundial cada uno, mientras que NorteAmérica aportó un 14%.

Por muchos años los Estados Unidos fueron el principal exportador de tabaco sinmanufacturar; sin embargo, en los últimos años fueron superados por Brasil e igualados porZimbabwe, países que experimentaron un desarrollo acelerado de sus exportaciones en estadécada, llegando a colocarse entre los principales proveedores de tabaco en el mundo.

Contrario a la situación de la exportación regional, las exportaciones por países estánaltamente concentradas ya que tan solo ocho países, Brasil, Estados Unidos, Zimbabwe, Italia,Grecia, Turquía, Malawi y China proveen más de un 70% del tabaco comercializado.

La participación centroamericana en la oferta mundial de tabaco es al igual que en el caso dela producción, insignificante; aunque los datos revelan un importante crecimiento en el períododescrito, apoyado sobre todo por el aporte de Guatemala, Honduras y Nicaragua desde 1994.En estos últimos países ha disminuido la exportación de tabaco sin manufacturar y se haincrementado notablemente las exportaciones de puros.

3.3 Principales importadores de tabaco sin manufacturar

El cuadro 4.3 revela la situación de las importaciones de tabaco sin manufacturar entre 1990 y1994. Europa es por mucho el principal destino de este producto. En el período indicado estaregión adquirió cerca del 50% del volumen comercializado, a excepción de 1993 cuando suparticipación fue de un 42%. Le siguen Asia y Norte América que en 1994 adquirieron cercadel 20% de la comercialización mundial cada uno.

Las importaciones de este producto están dispersas en un buen número de países. EstadosUnidos es el principal importador. Aunque en 1994 abarcó un 16% del mercado, en añosprevios este porcentaje llegó a estar cerca del 20%. Alemania es el segundo en orden deimportancia cubriendo alrededor del 11% del mercado en el período indicado. Otrosimportadores importantes en 1994 fueron Japón, Reino Unido, la Federación Rusa y Holanda.

Los principales importadores de tabaco son generalmente importantes centros deprocesamiento, muchos de ellos como Estados Unidos, Alemania, Japón y la Federación Rusacuentan también entre los principales consumidores de cigarrillos. Otros son importantesexportadores de productos procesados.

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CUADRO 4.2

TABACO SIN MANUFACTURAR: PRINCIPALES EXPORTADORES POR PAÍSES Y REGIONES (1000 TM)

Valores absolutos Participación porcentual90 91 92 93 94 90 91 92 93 94

Principales paísesBrasil 188 1 190 4 243 0 243 5 275 5 12,4% 11,5% 14,5% 14,5% 16,8%Estados Unidos 229 8 228 9 263 4 211 8 200 1 15.2% 13,9% 15,7% 12,6% 12,2%Zimbabwe 115 8 126 1 150 5 184 3 198 8 7,6% 7,6% 9,0% 11,0% 12,1%Italia 137 6 138 5 120 3 124 5 110 3 9,1% 8,4% 7,2% 7,4% 6,7%Grecia 123 3 121 0 115 5 119 1 109 0 8,1% 7,3% 6,9% 7,1% 6,6%Turquía 94 8 136 5 76 5 91 4 103 7 6,3% 8,3% 4,5% 5,4% 6,3%Malawi 89 1 97 2 97 3 95 7 99 7 5,9% 5,9% 5,8% 5,7% 6,1%China 34 9 79 8 75 5 86 0 75 5 2,3% 4,8% 4,5% 5,1% 4,6%India 70 0 68 8 70 6 90 5 45 8 4,6% 4,2% 4,2% 5,4% 2,8%Tailandia 34 2 43 6 58 3 45 9 38 6 2,3% 2,6% 3,5% 2,7% 2,3%Argentina 49 4 46 9 48 1 41 4 38 0 3,3% 2,8% 2,9% 2,5% 2,3%Indonesia 17 4 22 4 28 4 37 9 30 9 1,1% 1,4% 1,7% 2,3% 1,9%

Principales regionesSur América 260 2 263 5 322 2 304 4 339 6 17,2% 16,0% 19,2% 18,2% 20,6%Africa 227 5 245 2 283 6 317 2 337 7 15,0% 14,8% 19,9% 18,9% 20,5%Asia 299 0 410 0 355 4 388 2 329 7 19,7% 24,8% 21,1% 23,1% 20,0%Norte América 257 6 264 2 299 6 250 5 225 6 17,0% 16,0% 17,8% 14,9% 13,7%Centro América 2 3 3 6 15 6 20 5 14 1 0,2% 0,2% 0,9% 1,2% 0,9%

CentroaméricaGuatemala - - 11 7 16 6 11 5 0,0% 0,0% 0,7% 1,0% 0,7%Honduras 0 6 1 2 1 4 2 9 1 4 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1%Nicaragua 0 5 0 8 0 5 0 6 0 6 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Panamá 1 1 1 5 1 5 0 3 0 4 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%El Salvador - 0 1 0 4 0 3 0 2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Belice - - - - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Costa Rica 0 1 0 0 - - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Mundo 1 515 6 1 651 0 1 681 2 1 676 9 1 644 9 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Fuente: FAO, Anuarios de Producción.

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CUADRO 4.3

TABACO SIN MANUFACTURAR: PRINCIPALES IMPORTADORES POR PAÍSES Y REGIONES (1000 TM)

Valores absolutos Participación porcentual90 91 92 93 94 90 91 92 93 94

Principales paísesEstados Unidos 198 8 266 7 324 9 359 7 264 3 13,6% 16,5% 19,1% 21.6% 16.2%Alemania 161 9 180 0 199 3 153 6 182 4 11,1% 11,1% 11,7% 9.2% 11.2%Japón 80 1 101 4 117 0 118 7 135 5 5,5% 6,3% 6,9% 7.1% 8.3%Reino Unido 122 0 144 3 129 7 111 6 124 7 8,3% 8,9% 7,6% 6.7% 7.7%Fed. Rusa Nd Nd 32 4 44 9 113 1 Nd Nd 1,9% 2.7% 6.9%Holanda 97 6 98 6 94 7 73 7 88 3 6,7% 6,1% 5,6% 4.4% 5.4%Francia 57 6 70 2 63 9 54 4 63 8 3,9% 4,3% 3,8% 3.3% 3.9%España 70 6 70 5 66 7 44 7 53 5 4,8% 4,4% 3,9% 2.7% 3.3%Egipto 48 5 42 0 46 8 44 1 47 7 3,3% 2,6% 2,8% 2.7% 2.9%Indonesia 26 5 28 5 25 1 30 2 40 3 1,8% 1,8% 1,5% 1.8% 2.5%Bélgica-Lux 40 9 40 6 39 8 39 9 38 4 2,8% 2,5% 2,3% 2.4% 2.4%Suiza 28 0 33 5 30 3 27 6 38.0 1.9% 2,1% 1,8% 1.7% 2.3%Principales regionesEuropa 797 4 841 3 809 2 700 8 804 6 54,5% 51,9% 47,7% 42.1% 49.4%Asia 273 2 297 2 331 9 299 0 332 6 18,7% 18,3% 19,5% 18.0% 20.4%Norte América 212 5 284 2 348 8 384 2 284 4 14,5% 17,5% 20,5% 23.1% 17.5%Africa 112 9 117 0 124 8 118 5 117 9 7,7% 7,2% 7,3% 7.1% 7.2%Sur América 6 9 19 2 22 0 24 4 26 8 0,5% 1,2% 1,3% 1.5% 1.6%Centroamérica 1 8 1 9 2 7 2 5 4 3 0,1% 0,1% 0,2% 0.2% 0.3%CentroaméricaEl Salvador 0 5 0 4 0 4 0 5 1 6 0,0% 0,0% 0,0% 0.0% 0.1%Honduras 0 5 0 7 1 2 1 3 1 3 0,0% 0,0% 0,1% 0.1% 0.1%Nicaragua 0 1 0 4 0 9 0 5 1 1 0,0% 0,0% 0,1% 0.0% 0.1%Guatemala 0 3 Nd Nd 0 1 0 2 0,0% Nd Nd 0.0% 0.0%Belice 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0,0% 0,0% 0,0% 0.0% 0.0%Costa Rica 0 1 0 1 0 1 0 1 0.1 0,0% 0,0% 0,0% 0.0% 0.0%Panamá 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0.0% 0.0%Mundo 1 462 5 1 620 7 1 698 0 1 662 6 1,628.7 100.0% 100,0% 100,0% 100.0% 100.0%Fuente: FAO, Anuarios de Comercio.

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3.4 Principales manufacturadores

El cuadro 4.4 presenta la información del uso aparente de la hoja de tabaco, esta informaciónincluye el balance final de inventarios iniciales + importaciones + producción - exportaciones -inventarios finales de este producto y se puede considerar un buen indicador del volumen detabaco procesado por parte de los manufacturadores en 1994 ya que “casi todo será vendido alos consumidores en forma procesada en menos de un año”2

CUADRO 4.4

USO APARENTE DEL TABACO SIN MANUFACTURAR

MILES DE TM. 1994

1000 TM %China 2 899 7 41,6%Estados Unidos 667 1 9,6%India 436 5 6,3%Japón 190 0 2,7%Alemania 187 4 2,7%Turquía 179 2 2,6%Indonesia 165 8 2,4%Brasil 1 52 5 2,2%Federación Rusa 138 0 2,0%Paquistán 96 4 1,4%Los demás 1,859.1 26,7%Mundo 6 971 7 100,0%Fuente: The Tobacco Epidemic. A Global Public HealthEmergency.

En 1994 fueron usadas casi 7,000 miles de TM de hojas de tabaco en la manufacturación deproductos derivados. China fue el principal manufacturador mundial concentrando más de un40% del total producido. Otros países con participación importante fueron Estados Unidos conel 10% e India con el 6%. El volumen procesado por estos tres países equivale casi al 60% deltotal de tabaco manufacturado. Otros procesadores a destacar son Japón, Alemania Turquía,Indonesia, Brasil, y la entonces Federación Rusa con volúmenes procesados entre el 2% y3%. Los demás países no superaron el 1.5% del total.

3.5 La industria de cigarrillos

La industria de cigarrillos en el mundo está dominada por un reducido número de monopoliosestatales y corporaciones multinacionales. El mayor de estos es el monopolio estatal de Chinaque cubrió el 31% del mercado de cigarrillo en 1993, cifra que equivale a la participación de lastres mayores multinacionales en el negocio. En 1993 las siete principales multinacionalesabarcaron cerca del 40% de las ventas de cigarrillos en el mundo.

2 Traducido de “The Tobacco Epidemic. A Global Public Health Emergency”

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3.5.1. Producción y comercio de cigarrillos

Los cigarrillos son el principal producto de la hoja de tabaco ya que es la forma más frecuentede consumo en el mundo. Así mismo, es el único producto del tabaco que cuenta coninformación estadística mundial. Para los demás productos la información disponible varía deincompleta a nula.3 En el cuadro 4.5 se presentan estadísticas correspondientes a laproducción, exportación e importación de cigarrillos en el período 1985-1995.

La característica principal que presenta este producto en el mercado mundial es la altaconcentración que existe tanto en la producción, exportaciones como importaciones. Laproducción regional de cigarrillos se concentra en Asia y Norteamérica, en conjunto estas dosregiones aportaron un 60% de la producción mundial. Los diez primeros manufacturadoresprodujeron en 1995 cerca del 70%. China es el principal productor mundial, en 1995 suproducción significó más de un 30% del total. Otros importantes productores fueron EstadosUnidos (13%), la antigua Unión Soviética (FSU) (5%) y Japón (5%).

Poco menos de la mitad de las exportaciones mundiales en 1995 se originaron en la antiguaComunidad Europea; el Reino Unido fue el principal exportador mundial, sus exportacionesalcanzaron el 30% del total comercializado. Estados Unidos, otro participante destacado en elmercado (19%), fue por muchos años el principal exportador, sin embargo, en 1995 fuedesplazado por el Reino Unido que durante los años 90 viene experimentando elevadas tasasde crecimiento en sus exportaciones.

Al igual que en los casos de producción y exportaciones, las importaciones de cigarrillospresentan también un alto nivel de concentración y el Reino Unido es también el principalimportador. En 1995 sus compras en el mercado mundial equivalieron al 40% del comerciomundial. En los últimos años este país ha incrementado su importaciones sensiblementelogrando ubicarse como el principal país en la actividad superando ampliamente a la antiguaUnión Soviética, Japón y Hong Kong.

De acuerdo con los volúmenes de producción, importación y exportación presentados, seaprecia que existen algunos países dedicados a la reexportación de cigarrillos; estos sedesempeñan como importantes centros de distribución regional de este producto, este es elcaso del Reino Unido, Hong Kong, Holanda y Singapur.

El principal reexportador de cigarrillos es sin duda el Reino Unido, en 1995 el volumen de susexportaciones superó a su producción en razón de 3.5 a 1.

3 The Tobacco Epidemic: A Global Public Health Emergency

21

CUADRO 4.5CIGARRILLOS: PRODUC., EXPORTAC. E IMPORTAC. MILES DE MILLONES DE PAQUETES

Región/país 1985 1990 1/ 1991 1/ 1992 1/ 1993 2/ 1994 2/ 1995 2/ 95%Producción mundialChina 1 178 0 1 645 0 1 599 7 1 644 0 1 675 0 1 700 0 1 720 0 31,1%EUA 665 3 709 7 694 5 718 5 661 0 725 6 716 5 12,9%FSU 381 0 299 5 286 8 271 7 280 6 278 7 293 0 5,3%Japón 303 2 270 1 285 4 296 6 289 3 268 9 2650 4,8%Alemania 192 5 204 7 221 1 222 4 207 7 205 5 Nd NdIndonesia 106 6 155 3 151 0 153 2 162 4 180 0 190 0 3,4%Brasil 146 3 174 0 176 4 153 7 149 1 163 9 175 0 3,2%Reino Unido 124 0 126 0 127 2 126 5 116 8 114 4 114 3 2,1%Polonia 90 0 91 5 90 4 86 6 99 7 106 0 110 0 2,0%Turquía 61 7 60 5 71 6 69 7 78 4 94 2 96 5 1,7%Los demás 1 611 9 1 682 4 1 647 0 1 619 7 1 579 2 1 648 5 1 854 8 33,5%Asia 1 905 1 2 418 8 2 386 5 2 444 1 2 486 9 2,511 3 2 536 1 45,8%Norte América 775 1 808 3 793 5 815 4 755 9 828 2 821 0 14,8%FSU y Europa del Este 707 3 610 2 570 2 524 2 462 1 489 8 509 4 9,2%Comunidad Europea 643 5 664 2 684 8 683 9 643 3 646 3 435 6 7,9%Sur América 185 4 207 6 214 1 191 6 188 5 204 5 214 8 3,9%Los demás 644 1 709 4 702 0 703 4 762 5 805 4 1 018 2 18,4%Mundo 3/ 4 860 5 5 418 5 5 351 1 5 362 5 5 299 2 5 485 5 5 535 1 100,0%ExportacionesReino Unido 39 4 41 4 46 1 55 5 48 5 111 8 406 3 30,8%EUA 59 0 164 3 179 4 205 6 195 5 220 2 250 0 19,0%Hong Kong 12 8 65.7 58 3 90.4 77 9 82 3 825 6,3%Holanda 46 0 69 3 76 5 74.1 77 1 79 9 82 0 6,2%Alemania 48 1 0 0 86 9 77 6 71 0 82 0 80 0 6,1%China 0 0 10 4 16 0 30 2 42 2 54 2 60 0 4,6%Singapur 3 7 29 5 32 4 36 4 53 8 54 4 57.1 4,3%Brasil 0 0 9 9 20.0 25 9 29 7 54 8 55.0 4,2%Bulgaria 75 2 61 2 60.6 39 1 22 6 40 1 41 4 3,1%Suiza 7 0 15 4 16.9 18.2 17 8 24 1 24 4 1,8%Los demás 64 7 156 5 118.9 151 6 148 0 133 8 179 3 13,6%Comunidad Europea 164 2 142 4 238.0 248 8 217 6 300 7 606 1 46,0%Norte América 59 6 165 7 184.4 214.5 214 0 225 1 255 0 19,3%Asia 23 3 133 9 137.8 198.5 217 4 226 9 233 7 17,7%Sur América 1 5 18 8 34.1 38 1 43 2 65 2 71 0 5,4%Las demás 107 2 162 7 117.8 104 6 88 0 119 8 152 2 11,5%Mundo 3/ 355 9 623 6 712.1 804 4 780 1 937 7 1 317 9 100,0%ImportacionesReino Unido 12 3 13 5 14.3 17 8 26 5 87 1 380 0 39,9%FSU 68 0 77 7 96.5 91.5 85 4 92 1 76 6 8,0%Japón 8 4 51 8 55.4 57.1 58 7 66 9 70 0 7,3%Hong Kong 9 3 36 0 36.1 70 0 60 0 64 7 65 0 6,8%Francia 39 0 47 9 50.1 50 7 51 3 49 7 50 0 5,2%Singapur 5 8 23 3 25.3 28 4 47 2 44 6 46 0 4,8%Italia 34 8 34 5 34.5 35 5 37 8 41 6 40 0 4,2%Arabia Saudita 15 6 18 5 19.0 19 0 19 5 20 0 20 0 2,1%Holanda 14 9 14 2 13.7 18 7 16 4 17 9 17 0 1,8%Colombia 10 5 13 4 13.9 14.1 10 9 12 2 13 3 1,4%Los demás 94 7 130 7 166.7 165 0 187 2 158 4 175 4 18,4%

Mundo 3/ 313,3 461,4 525,5 567,9 601,0 655,3 953,2 100,0%Nd No disponible 1/ Revisado 2/ Sujeto a revisión 3/ Incluye algunos países no listados FSU: Antigua Unión SoviéticaNota: No se dispone de explicación para el aumento significativo en las exportaciones e importaciones del Reino Unido en 1995Fuente: U.S. Department of Agriculture's Foreign Agricultural Service

22

3.5 La industria de puros

Los puros se elaboran en varias regiones del mundo y actualmente sus industrias muestransólidos crecimientos debido al incremento de la demanda en los últimos años. El tabaco parapuros se producen en varias regiones del planeta aunque la mayor cantidad de productores seubican en el continente Americano donde los principales actores son Cuba, RepúblicaDominicana, Honduras, Nicaragua, México y Ecuador y Estados Unidos. Otros países deimportancia en la actividad son Camerún y la República Centroafricana en África y Filipinas eIndonesia en Asia.

El tabaco cubano es reconocido como uno de los mejores del mundo, se cultiva en la región de“Pinar del Río” y las fábricas de manufacturación se encuentran en los alrededores de laHabana. En República Dominicana se cultiva tabaco proveniente de semillas cubanas de altacalidad y su industria ha crecido enormemente en los últimos años al punto de colocarse comoel principal proveedor del mercado de EUA en la actualidad. En las siembras ecuatorianaspredominan las variedades Connecticut y Sumatra. En Honduras y Nicaragua por su parte, laproducción se realiza en base a semillas cubanas y de la variedad Connecticut; la producciónhondureña en años recientes a sufrido el ataque del “hongo azul” mientras que en Nicaraguase da un proceso de reinsersión al mercado mundial con un crecimiento acelerado. En Méxicose cultiva la variedad Sumatra y es ampliamente reconocida por su calidad, especialmente laproveniente del “Valle de San Andrés”. En Estados Unidos la producción se concentra en elestado de Connecticut, donde se produce una de las hojas más finas para la parte exterior delpuro; las principales variedades son Connecticut-shade y Connecticut-broadleaf.

En Camerún y República Centroafricana se producen variedades de tabaco derivadas de lavariedad Sumatra; la producción de esta región es conocida también por sus calidad para serusada en la parte exterior del puro. En Indonesia y Filipinas se cultiva la variedad Sumatra,también conocida como Java; esta variedad es originaria de Indonesia.

⇒ Los principales productos elaborados a partir del tabaco para puros son:

! Puros “premium”: son puros elaborados a mano y con materias primas de alta calidad.Los precios al por menor son en general superiores losUS$ 1.00 por unidad.

! Puros “Mass Market”: son puros hechos a máquina con tabacos de inferior calidad quelos de los puros “premium”; su precios al detalle por lo general son inferiores a US$1.00 por unidad.

! Puros pequeños (“Little cigars”): Son puros que se distribuyen en cajas de tamañosimilar a las de los cigarrillos. Son los de menor costo y menor presencia en losmercados; algunos son elaborados con filtro.

La distribución de los puros en el mercado es dominado por grandes compañíasmanufacturadoras y comercializadores tanto de cigarrillos como de puros; destacan 800 JRCigars Company, Consolidated Cigar Company, Culbro Corporation, General Cigar Company,Swisher, Caribbean Cigar Company y US Tobacco. Tradicionalmente la distribución de puros“premier” se ha realizado a través de tiendas especializadas o restaurantes y cafés deexclusividad donde se dispone del equipo adecuado (“humidores”) para el mantenimiento de lacalidad del producto, sin embargo en los últimos años el acelerado incremento en la demanday en los segmentos consumidores ha hecho que algunas compañías diversifiquen sus canalesde distribución incluyendo entre ellos a tiendas de abarrotes, farmacias, tiendas de estaciones

23

de gasolina etc., las que han sido dotadas de “humidores” especialmente diseñados dondecolocan producto de precios intermedios.

Las diversidad de productos disponibles en el mercado es también amplia, el cuadro 4.6obtenido del banco de datos de puros “premium” de la revista Cigar Aficionado muestra ladiversidad de la industria, esta fuente menciona la existencia de casi 1,300 tipos de puros“premium”; entiéndase por tipo de puro cada una de las combinaciones de tabacos de unadeteminada marca.

CUADRO 4.6

TIPOS DE PUROS “PREMIUM”ELABORADOS POR LA INDUSTRIA TABACALERA MUNDIAL

País Tipos de purosRepública Dominicana 580Honduras 352Cuba 107Nicaragua 72México 63Jamaica 47EUA 44Islas Canarias 22Brasil 2Total 1 289

Fuente: Cigar Aficionado

3.5.2. El mercado de EUA

El mercado americano requiere una referencia particular dado que es el principal destino de losproductos de la industria tabacalera regional. Las importaciones de Estados Unidos de losprincipales productos del tabaco se muestran en forma comparativa para el período enero-abrilde los años 1996 y 1997 en el cuadro 4.7 Puede apreciarse que los puros constituyen el rubromás importante ya que durante este período en 1996 significaron el 69% del total y en 1997 el86% mientras que los cigarrillos y los otros productos manufacturados del tabaco tienden adisminuir.

24

CUADRO 4.7

EUA: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE TABACO

ENERO - ABRIL. 1996 - 1997. US$ MILL.

1996 1997 1996% 1997% Puros 39 0 104 1 69% 86% Cigarrillos 11 7 12 4 21% 10% Otros 5 6 5 2 10% 4% Total 56 3 121 7 100% 100%

Fuente: U.S. Department of Agriculture's Foreign Agricultural Service.

En los últimos años el consumo de puros en los EUA ha retomado tasas crecientes luego demás de 25 años de decrecer en forma sotenida como se aprecia en la Figura 4.1; luego dealcanzar su nivel más alto en 1964 en los primeros años de la presente década llegó a los másbajos niveles de consumo.

FIGURA 4.1

EUA: CONSUMO DE PUROS EN MILLONES DE UNIDADES

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

Fuente: Análisis Agroindustrial de la Cadena del Tabaco. MAG/IICA

En el cuadro 4.8 se presenta el consumo de este país en los años 90 por tipo de puros. Lostipos de puros más importantes para este mercado son los “mass market” y los “premium”, losprimeros son hechos a máquina como se indicó previamente y en su mayoría se producen enel país, mientras que los puros “premium” que son elaborados a mano son principalmente deorigen importado.

Se aprecia que aunque el consumo de puros “premium” es muy inferior al de los puros “massmarket” las aceleradas tasas de crecimiento del primero han creado lo que se conoce como el“boom” del consumo de puros; en los últimos años presentados las variaciones en el consumohan sido del orden del 31% y 67%.

CUADRO 4.8

25

EUA: CONSUMO DE PUROS. POR TIPO DE PUROS. MILLONES DE UNIDADES

Premium Mass market TotalMill. unid. Var Mill. unid. Var

1991 97.2 3,433.3 3,530.51992 98.2 1% 3,419.2 0% 3,517.41993 109.5 12% 3,313.8 -3% 3,423.31994 125.5 15% 3,592.6 8% 3,718.11995 163.9 31% 3,806.4 6% 3,970.31996 274.3 67% 4,122.3 8% 4,396.6

Fuente: Cigar Association of America1/ Los datos incluyen las importaciones de 7 principales importadores2/ la producción de EUA en 1995 fue estimada por la fuente en 5 mill. unidades

En la figura 4.2 se ilustra el acelerado crecimiento del consumo de puros “premium” en estemercado a partir de 1993.

FIGURA 4.2

EUA: CONSUMO DE PUROS “PREMIUM”. EN MILLONES DE UNIDADES

0

50

100

150

200

250

300

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Fuente: cuadro 4.8

⇒ Evidentemente la estrategia publicitaria ha jugado un papel trascendental en este aspectoy algunos de los factores que explican este incremento en el consumo son:

! La captura de un segmento del mercado compuesto de jóvenes profesionales (entre 25y 40 años) económicamente acomodados y con interés en el consumo de bienes delujo; entre ellos los puros de calidad “premium”.

26

! El incremento en la publicidad fuertemente respaldado por revistas especializadascomo Cigar Aficionado, Cigar Lover, Smoke, Cigar Smoker entre otras y el uso de decelebridades del ambiente artístico para promover el consumo.

! Incremento en el número de mujeres fumadoras de puros

! El aumento de cafés y restaurantes “gourmet” y clubes de prestigio donde se fomentay publicita el consumo.

⇒ Además del crecimiento en los niveles de consumo las siguientes estadísticas refuerzan eléxito de la estratégia publicitaria de la industria4:

! En 1994 el mercado de puros contó con 125 mil nuevos consumidores;mayoritariamente partidarios de puros “premium”.

! Actualmente hay aproximadamente 6 millones de fumadores de puros en EUA de loscuales cerca de 1 millón son fumadores de puros “premium”.

Respecto al origen de las importaciones Los puros “premium” consumidos en los EUA son ensu mayoría importados, los principales suplidores de este mercado son países del Caribe,Centroamérica y México, en el cuadro 4.9 y la figura 4.3 se detalla esta situación; en él sepresentan las importaciones de EUA en los primeros siete meses de 1996 y 1997.

CUADRO 4.9

EUA: IMPORTACIONES DE PUROS “PREMIUM”DE ENERO A JULIO EN MILLONES DE UNIDADES

1996 1997 1997% 97/96Rep. Dominicana 67.7 135.5 48.8% 2.0Honduras 41.9 67.4 24.3% 1.6Nicaragua 7.7 23.0 8.3% 3.0México 7.3 13.6 4.9% 1.9Jamaica 5.4 8.1 2.9% 1.5Los demás 14.3 30.1 10.8% 2.1Total 144.3 277.7 100.0% 1.9Fuente: Cigar Aficionado.

4 Cigar Association of America

27

FIGURA 4.3

EUA: DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE LAS IMPORTACIONES

DE PUROS “PREMIUM”. ENERO A JULIO DE 1997

��

��

��

��

��

��

��

República Dominicana

49%

Honduras24%

Nicaragua8%

México5% Jamaica

3%Los demás

11%

Fuente: cuadro 4.9.

República Dominicana es el principal abastecedor de los EUA, en el perído indicado este paíscubrió la mitad de las importaciones totales, le sigue Honduras con una cuarta parte delmercado y en tercer puesto esta Nicaragua con un 8% del total. El total importado se duplicóen el perído indicado y en general todos los proveedores de este mercado incrementaron suenvíos sensiblemente, destacan México y República Dominicana que doblaron sus volúmenesexportados y especialmente Nicaragua que triplicó sus exportaciones.

Un caso especial es el de la industria de puros cubanos que a pesar de ser una de lasprincipales y de mejor calidad del mundo no tiene presencia en el mercado de EUA debido alembargo económico de este país a Cuba.

Las secciones siguientes del estudio se refieren únicamente a los puros de calidad “premium”ya que estos son el principal producto de la industria nicaragüense; por lo tanto al hacersereferencia a puros deberá entederse que se trata de puros tipo “premium”.

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4. IMPORTANCIA DEL TABACO EN LA ECONOMÍA NACIONAL

4.1 Evolución de la industria de puros en Nicaragua

La producción de tabaco para cigarrillos y puros en Nicaragua data de los años 60; en lahistoria de este cultivo se distinguen tres períodos marcadamente definidos: la industriatabacalera antes, durante y después del conflicto armado de los años 80 y del embargoestadounidense a Nicaragua.

El primero se inicia poco después de consolidación de la Revolución Cubana y la confiscaciónde las industrias tabacaleras que obligó al sector empresarial a emigrar del país. Muchos deestos empresarios, algunos miembros de familias con historial centenario en el cultivo y con unsólido conocimiento de la industria, emigraron hacia Nicaragua, asentándose en la región deEstelí que por sus características climáticas y la riqueza de sus suelos se les asemejaba a lafamosa región tabacalera cubana Pinar del Río.

Se inició así en Estelí y alrededores una floreciente y promisoria industria cuyos productos,especialmente sus puros, llegaron a ser considerados en los años 70 los mejores del mundodespués de los puros cubanos inclusive hay quiénes los consideraron de calidad similar a la deestos últimos.

El segundo se presenta en los años 80, década en que la situación política cambiódrásticamente y la región de Estelí fue una de las principales afectadas por los conflictointernos de esta época. Muchos industriales sufrieron la confiscación o incendio de susfábricas que sumado al embargo estadounidense forzó a la industria, en busca de condicionespolíticas estables y acceso al mercado de EUA, a cruzar la frontera y afincarse en la provinciahondureña de Danlí; hubo inclusive empresarios que emigraron fuera del istmo. Lasconsecuencias fueron evidentemente el debilitamiento de la industria nicaragüense de puros yel descenso de las exportaciones, situación que perduró aproximadamente 15 años.

La salida de Nicaragua del mercado estadounidense favoreció a Honduras por el traslado de laindustria hacia este país y especialmente a República Dominicana que tomó el puesto deNicaragua en el medio internacional.

El ultimo período se produce después del restablecimiento de la estabilidad política enNicaragua y el levantamiento del embargo de EUA, fuertemente apoyado por el “boom” en elconsumo de puros en ese país; se caracteriza por el acelerado crecimiento de la industria depuros en Nicaragua. Otro aspecto importante de esta fase es la desaparición de siembras detabaco rubio (tabaco para cigarrillos) al ser más viable su importación de países asiáticos.

4.2 Producción de Tabaco

La producción nicaragüense de tabaco actualmente se concentra en variedades para laproducción de puros; como se mencionara en la sección previa la producción de variedades detabaco para cigarrillos se ha eliminado debido a los mayores costos de producción que suponela producción local en relación a las importaciones de Asia. En el cuadro 5.1 se muestra elvalor agregado a la producción nacional por ambos tipos de tabaco. Se aprecia un notoriocrecimiento del tabaco para puros a partir de 1994 reflejo de la reactivación la industria de este

29

producto, así mismo, el cuadro muestra el decrecimiento del aporte a la producción del tabacopara cigarrillos que para 1996 se estima que llegó a ser nulo.

CUADRO 5.1

NICARAGUA: VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN DE TABACO

EN CÓRDOBAS DE 1980

1991 1992 1993 1994 1995 19961/

Tabaco para puros 32 4 9 2 9 2 25 7 35 7 79 2

Tabaco para cigarrillos 37 5 45 3 45 3 9 1 25 5 0 0

1/ PreliminarFuente: Banco Central de Nicaragua

El cuadro 5.2 ilustra la situación del área sembrada, la producción y rendimientos del tabacopara puros en los últimos años. Tanto el área como la producción se han incrementadonotablemente a partir de 1995 al punto de que conforme al plan de producción del cicloagrícola para el período 1997-98 se espera que ambos valores superen en este período enmás de un 250% los de 1995. Es importante notar que para 1998 se prevé un incrementocercano a las 1000 Ha. en el área sembrada, el mayor de los últimos años. Esto seríanequivalente a una producción de 1,100 Tm. adicionales en relación a la producción de 1997.

CUADRO 5.2

NICARAGUA: ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE TABACO HABANO

1995 1996 1997 19981/

Area sembrada 2/ 0.6 1.1 1.3 2.3Producción 3/ 0.9 1.6 2.2 3.3Rendimiento 4/ 1.5 1.4 1.6 1.41/ Plan de producción para el ciclo agrícola 1997 - 19982/ Miles de hectáreas3/ Tonelada métricas4/ Tm./Ha.Fuente: Banco Central de Nicaragua y MAG.

El acelerado incremento en áreas y producción sin embargo no ha sido acompañado porincrementos en los rendimientos; en el período indicado estos alcanzaron niveles cercanos a1.5 Tm/Ha., muy inferiores a las 2.0 Tm./Ha. que se obtenían en los años setenta.

Las producción se realiza en la región nororiental del país, específicamente en losdepartamentos de Estelí y Nueva Segovia y en menor grado en Madríz. El 75% de laproducción se concentrará en dos provincias, Estelí y Jalapa, las de mayor tradición en estecultivo. En el cuadro 5.3 se presenta la distribución de las áreas sembradas, rendimientos yproducción esperada para el ciclo agrícola 1997-98.

30

CUADRO 5.3

NICARAGUA: PLAN DE PRODUCCIÓN

DE TABACO HABANO 1997-98

Departamento Area Rend prom. ProducciónHa % Tm/Ha Tm

Estelí 1,138 50% 1.4 1,646 Estelí 732 32% 1.4 1,058 Condega 91 4% 1.4 132 Pueblo Nuevo 249 11% 1.4 359 Limay 67 3% 1.4 97Nueva Segovia 981 43% 1.4 1,418 Quilailí 11 0% 1.4 16 Jalapa 970 42% 1.4 1,402Madríz 174 8% 1.4 251 Somoto 139 6% 1.4 200 Palacagüina 35 2% 1.4 51Total 2,293 100% 3,314Fuente: MAG.

4.3 Exportaciones de Puros

El embargo comercial estadounidense de los años ochenta fue uno de los factoresdeterminantes en la caída de la industria de puros en Nicaragua, posteriormente, con ellevantamiento del embargo se reanudaron las exportaciones de puros y en los últimos añosapoyadas en el “boom” del mercado el crecimiento de las exportaciones a EUA ha sido notorio;la figura 5.1 ilustra esta situación.

En 1992, en los inicios del “boom”, la participación nicaragüense en el mercado de EUA erainsignificante y para 1994 esta era aún inferior al 1% con exportaciones de 605 mil unidades.Es a partir de 1995 que la industria de puros del país responde al estímulo del “boom” e iniciaun crecimiento marcadamente acelerado en sus exportaciones hacia EUA, dicho año lasexportaciones se cuadruplicaron alcanzando 2.4 millones de unidades; en 1996 continuó elcrecimiento de las exportaciones superando más de cuatro vez el volumen 1995 llegando a 18millones de unidades; y solo a Julio de este año esta cifra ya fue superada con exportacionesequivalentes a 23 millones de unidades. Aunque República Dominicana y Honduras continúandominado el mercado estadounidense con participaciones del 49.2% y 24.4% respectivamente,Nicaragua ha tomado la tercera posición cubriendo el 8.3% de este mercado, conforme a losdatos presentados en la sección anterior.

FIGURA 5.1

NICARAGUA: EXPORTACIONES DE PUROS A EUA. MILLONES DE UNIDADES

31

��

��

��

��

0.6

2.4

18.0

23.0

0

5

10

15

20

25

1994 1995 1996 1997 1/

1/ a Julio.Fuente: Cigar Aficionado.

4.4 Generación de empleo

Uno de los problemas más serios que confronta Nicaragua es el alto nivel de desempleo ysubempleo. En las zonas de producción de tabaco el crecimiento de las áreas sembradas y eldesarrollo de la industria constituyen la principal actividad generadora de empleo. En palabrasde los trabajadores en las fincas y las trabajadoras en las fábricas, el retorno de la producciónes una bendición.

En el cultivo del tabaco se genera empleo para varones adultos y para niños, y el salariorecibido es de aproximadamente 20 Córdobas por día. Dadas las condiciones actuales de faltade oportunidades, este salario significa el ingreso básico para varios miles de trabajadores. Seestima que una hectárea de tabaco requiere aproximadamente 175 jornales por año; y dadoque se siembran aproximadamente 1,300 Ha., se estarían generando alrededor de 227,000jornales por año en la fase de producción primaria. Una cantidad importante de empleos segeneran también en la actividad de curado de tabaco en las fincas.

En la fase industrial una pareja (hombre y mujer) producen en promedio 300 puros por día,aunque esta cifra puede variar considerablemente según el tipo de puros y según la habilidadde los obreros. Considerando que se producen aproximadamente 150 mil puros por día, seestima que en las industrias establecidas se emplean por lo menos mil personas dedicadas a laelaboración de puros. Otras 500 estarían empleadas en las labores de selección de las hojas,forrado de los puros, selección de colores, colocación en cajas y empaque final. Lo anteriorimplica que en la industria de puros se generan aproximadamente 400,000 jornales por año.Es importante considerar que en la actividad industrial el jornal promedio es deaproximadamente 35 Córdobas por día, aunque varía en función de la productividad de laspersonas.

32

5. CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA: PRODUCCIÓN,TRANSFORMACIÓN Y COMERCIO

La industria de los puros involucra un proceso de producción y mercadeo altamente complejosque se inicia en el semillero de las fincas pasando por los sembradíos, las casas de curado, lasfábricas manufacturadoras, los comercializadores internacionales y locales y finalizando enpuestos de distribución detallistas altamente especializados en las principales ciudades delmundo, la figura 6.1 y las secciones siguientes describen este proceso.

5.1 Los actores de la cadena

La cadena de producción de puros se compone básicamente de tres tipos de actores: losproductores primarios, los manufacturadores y los comercializadores; seguidamente se haceuna descripción de las características de estos actores, la información presentada se deriva delestudio del MAG/IICA sobre “La Cadena Agroindustrial del Tabaco”5.

5.1.1. Los productores agrícolas:

⇒ El estudio mencionado establece cinco clasificaciones o tipología de productoresagropecuarios:

! Tipología A o grandes industrias: Se caracterizan por sembrar su propio tabaco entierras propias o alquiladas con áreas entre los 200 Mz. y 400 Mz.

! Tipología B o gran productor de tabaco: Se caracteriza por no tener vínculos conninguna industria exportadora y sus áreas de producción no superan las 300 Mz.

! Tipología C o Mediano productor: Se caracteriza por tener siembras entre 100 Mz. y200 Mz. Este grupo se subdivide en:

! C.1: Propietarios de casas de curado financiadas por las industrias manufactureras ala que pagan con tabaco en rama.

! C.2: Iguales características que C1 pero no son propietarios de casas de curado.

! Tipología D o pequeños productores: Productores con menos de 100 Mz. sin casas decurado en su propiedad, reciben financimiento de los manufacturadores, pagan contabaco en rama y realizan el secado en tendales rústicos hechos de bolsas plásticas.

⇒ Este grupo se subdivide en:

! D.1: Pequeños productores con áreas sembradas entre 50 Mz. y 100 Mz.

! D.2: Pequeños productores con áreas sembradas entre 15 Mz. y 50 Mz.

! D.3: Pequeños productores con áreas sembradas menores a 15 Mz.

! Tipología E: Son pequeños productores con las mismas características que latipología D.3 sin vínculos con ninguna industria ni son financiadas por ningún actor.

5 Berrios Gutiérrez, Oscar. 1997.

33

FIGURA 6.1

LA CADENA DEL TABACO EN NICARAGUA

Fuente: Elaborado por SIDE.

Tabacopara Tripa

y capa

TabacoVirginia y

Burley

Fábricas decigarrillos

Exportaciones detabaco

Importación detabaco

cajas, celofány otros

materiales

Consumidornacional

Consumidorexterno

Financiamientoagroguímicos y

asistenciatécnica

Tabacopara Tripa

y capa

Tabacopara Tripa

y capaTabacoen rama

Puros encajas y mazos

Mixtura yotros

Distribuidorfinal

Intermediariocomercializador

Empresascomerciliz.

exportadoras

Fábricas deproducción de puros

Secado(curado)

Plantapreindustial

(fermentado)

Producción detabaco Habanoy Connecticut

Oferentes deinsumos yservicios

34

De un muestreo realizado entre 25 productores se desprendieron los resultados mostrados enel cuadro 6.1:

CUADRO 6.1

NICARAGUA: ESTRATIFICACIÓN DE LOS PRODUCTORES DE TABACO

Tipología % de productoresA 60%B 25%Las demás 15%Total 100%

Fuente: “Análisis de la Cadena Agroindustrial del Tabaco”, MAG/IICA

5.1.2. Las industrias manufactureras

⇒ La clasificación de las industrias manufacturadoras se realizó con base en el número deempleados en cada fábrica. Seguidamente se detallan la clasificación realizada y losresultados obtenidos.

! Tipología I o grandes manufacturadores: Siembran tabaco, lo procesan, elaboran lospuros para alguna marca y los exportan. Contrata entre 300 y 500 empleados.

! Tipología II o medianos manufacturadores: Siembran tabaco, lo procesan, elaboranlos puros para alguna marca o exportan en mazo. Contratan entre 100 y 300 empleos.

! Tipología III o pequeños manufacturadores: No todos siembran tabaco, procesan eltabaco y elaboran los puros para exportarlos en mazos.

Al igual que en el caso de la clasificación de los actores en la producción, la tipificación de laetapa de manufactura se realizó con base en una nueva encuesta, esta vez entre 17 empresasmanufacturadoras; el cuadro 6.2 muestra los resultados obtenidos.

CUADRO 6.2

TIPOLOGÍA DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS DE TABACO EN NICARAGUA

Tipología Número deempleados

Producción/empresaPuros/día (miles)

Producción TotalPuros/día (miles)

Porcentajeproducción total

I 300 - 500 10 – 50 100 54%II 100 - 300 6 – 10 60 32%III 30 - 80 1.8 – 7 25 14%

185 100%Fuente: “Análisis de la Cadena Agroindustrial del Tabaco”, MAG/IICA

35

Los datos presentados demuestran que la concentración de ambas etapas esta en manos delos actores de mayor tamaño, así mismo dan también una idea clara del nivel de integraciónvertical en la industria.

5.2 La producción primaria

Los distintos productos de la hoja de tabaco son fabricados a partir de diferentes variedades,algunas son especiales para la producción de puros y otras para los cigarrillos.

La variedad predominante en las siembras de tabaco nicaragüenses es la “Habano” queproviene de semillas cubanas de alta calidad; en menor proporción se siembra también lavariedad “Connecticut”. Aunque en la actualidad no existen plantaciones comerciales detabaco para cigarrillos como se indicó en el capítulo cinco, hace algunos años se sembrabanlas variedades Virginia y Burley.

Una característica importante de la producción de tabaco para puros es que las distintas capasde tabaco con que estos se elaboran requieren de hojas producidas bajo diferentes sistemasde producción. Uno de ellos es para la producción de las hojas que se usarán en la parteinterna del puro conocida como “tripa” y el otro para las de la parte exterior o “capa”. Laproducción de tripa se realiza al aire libre mientras que para la producción de capa esnecesario cubrir la plantación con un manto plástico bajo el que se crean condicionesambientales que favoren el crecimiento de una hoja de mayor elasticidad, textura más suave ymás densa, las inversiones adicionales requeridas para la producción de capa hacen que suscostos de producción sean hasta cuatro veces mayores que los del tabaco para tripa.

Actualmente la mayor cantidad de siembras corresponden a tabaco para tripa y una pequeñaparte se a tabaco para capa como se aprecia en la figura 6.2.

Los productores contratan su cosecha desde antes de la siembra con las compañíasproductoras de puros. Para asegurar la producción, las empresas financian íntegramente elcosto del cultivo y proporcionan los agroquímicos.

La siembra de tabaco se inicia con la preparación del semillero en los meses de diciembre yenero para proceder al trasplante en febrero y cosechar en mayo antes de las primeras lluviasdel invierno. La gran mayoría del tabaco se produce en esta época aunque hay algunaproducción que se cosecha a partir de marzo, esta última siembra es marcadamente inferiordebido a los mayores riesgos que conlleva la producción en época de lluvia. Durante laestación lluviosa los productores de tabaco siembran maíz o frijoles lo que le da una buenarotación a la tierra.

Una vez trasplantado el tabaco se requieren aproximadamente 40 días de crecimientopara que las primeras hojas sean cosechadas, posteriormente se realizarán tres cortesmás conforme continúa el ciclo de crecimiento de la planta.

36

FIGURA 6.2

NICARAGUA: RELACIÓN PORCENTUAL

ENTRE LAS SIEMBRAS DE TABACO PARA CAPA Y TRIPA1/

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997��

�� C apa Tripa

1/ Incluye la producción de capote que es la parte del puro anterior a la capa y se produce bajoel mismo sistema de producción que la tripa.

Fuente: “Análisis de la Cadena Agroindustrial del Tabaco”. MAG/IICA

En el cuadro 6.3 se detalla la estructura de costos en la producción de una hectárea detabaco para tripa; tres rubros componen casi tres cuartas partes de estos: mano deobra, insumos químicos y maquinaria.

CUADRO 6.3

NICARAGUA: ESTRUCTURA DE COSTOS EN LA PRODUCCIÓN

DE UNA HECTÁREAS DE TABACO DE PUROS PARA TRIPA. EN US$, 1997

US$/Ha. %Mano de obra 712 26%Insumos químicos 687 25%Maquinaria 611 22%Servicios 255 9%Riego 249 9%Administración 179 6%Materiales 90 3%Total 2,783 100%


El cultivo del tabaco es intensivo en agroquímicos por lo que estos son uno de los principalescomponente de la estructura de costos de producción; la mayor parte del gasto en agroquímicose realiza en fungicidas para el combate del “moho azul”, este es un hongo que ataca las hojas

37

de tabaco y las perfora disminuyendo su valor o inclusive deja algunas inutilizables,especialmente aquellas destinadas para la capa del puro. Aunque se argumenta que enNicaragua esta plaga ha sido adecuadamente controlada, esto ha sido posible gracias amayores gastos en fungicidas para su combate que en algunos casos estos llegan al 30% delos costos de producción. Más adelante se harán las observaciones pertinentes en cuanto alas implicaciones de carácter ambiental del uso de los agroquímicos.

Otro insumo básico es la mano de obra; particularmente en la época de cosecha; el total dejornales por hectárea por año es de 175, utilizándose de cincuenta a sesenta por ciento deellos durante la cosecha.

Además de los agroquímicos, el agua es un insumo crítico, aunque el riego no represente unporcentaje alto en la estructura de costos. Para evitar el desarrollo del moho azul, el tabaco sesiembra en la época de verano por lo que se hace necesario irrigar la plantaciónperiódicamente, el sistema de irrigación más frecuente es el de aspersión, casi siempreproveyéndose de agua de los ríos o quebradas cercanos a los terrenos en que se cultiva eltabaco.

Posteriormente a la cosecha las hojas son trasladadas a las “casas de curado” donde sonsecadas. Las casas de curado son grandes galerones cerrados de estructura de madera, pisode tierra con multitud de hoyos de se colocan brasas de carbón para calentarlas, techo de zincy esqueleteado interno que permite llenarlas íntegramente de hojas de tabaco. Susdimensiones más comunes rondan los 70-80 m. de largo, 18-20 m. de ancho y 8-9 m. de alto;tiene capacidad para albergar alrededor de 7 ha de hojas y su costo ronda los US$ 50 mil;usualmente se localizan en la misma finca.

⇒ El proceso de curado consiste en la eliminación de amonia y nicotina de la hoja del tabacoelevando la temperatura dentro de los galerones y haciendo sudar la hoja. La temperaturadebe oscilar entre 70Oc y 80Oc. El curado o secado es una de las fases críticas de laproducción ya que:

! es un proceso de alta complejidad que gira alrededor de un control estricto de latemperatura en el interior del galerón y es en ella donde el tabaco adquiere lacoloración y elasticidad determinantes en la calidad del producto final;

! es uno de los factores determinantes de la expansión de las áreas sembradas debido asu alto costo y a que sin ellas la cosecha se perdería irremediablemente. Un ejemplode la importancia de las casas de curado para la producción de tabaco se encuentra enla experiencia de República Dominicana en 1996; en este año las nuevas inversionesen casa de curado no fueron de la mano con el acelerado incremento en las siembraslo que resultó en una pérdida de una porción importante de la cosecha; algunosproductores llegaron a perder hasta el 30% de su producción.

En el cuadro 6.4 se presenta la estructura de costos de esta actividad, se aprecia que lamateria prima es el rubro principal en esta etapa.

38

CUADRO 6.4

NICARAGUA: ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA

PREINDUSTRIA DEL TABACO PARA PUROS. US$, 1997

US$ %Materia prima 195 83%Mano de obra 23 10%Gastos financieros 10 4%Materiales 5 2%Otros 2 1%Total 235 100%


Aproximadamente cien días después la última de las cuatro etapas de la cosecha ha sidocurada, entonces el tabaco es empacado en fardos y listo para su traslado a las bodegas enlas fabricas manufacturadoras.

Los productores de tabaco son especializados en el sentido de que es necesario poseer nosólo las tierras aptas para la producción sino también la infraestructura de riego y de secado (ocurado). Además, es necesario tener experiencia en el cultivo ya que son muchos los factoresque deben tenerse en cuenta y que pueden resultar en tabaco de baja calidad o pérdida de lacosecha.

5.3 Caracterización de la industrialización

El producto curado es llevado en fardos por el productor a las bodegas del fabricante en dondepermanece unos cuarenta días con el objeto de que se estabilice a las condiciones de labodega.

Al cabo del periodo de estabilización, se separan las hojas, operación que se denomina“soltar”. Las hojas sueltas son humedecidas y amontonadas en bultos de tamaño mediano enun cuarto cerrado y cubiertas con manta y plástico para que se inicie un proceso defermentación (similar al ensilaje). El bulto es virado frecuentemente para evitar que sedesarrolle excesivo calor al interior del mismo. Durante esta parte del proceso, que dura entretres y cuatro meses, cada bulto será volteado unas 8 a 12 veces.

Al final del período de fermentación el bulto se descubre y airea; en este momento se clasificade acuerdo a la calidad de la hoja, luego de esta selección, se pasa al desvenado que consisteen quitar la vena central de la hoja o parte de la misma. La hoja desvenada es nuevamenteseleccionada según el uso que se le dará en el producto terminado. La operación estotalmente manual y se realiza hoja por hoja. El rendimiento que se espera de esta operaciónes de un 65% del tabaco adquirido del productor.

La elaboración de puros requiere de distintos tipos de hojas de tabaco las que le darán lascaracterísticas de sabor, color y consistencia del puro determinantes de su calidad final; estamezcla de hojas se denomina “liga” y es previamente definida entre el comercializador quecontrata la producción de los puros y la fábrica manufacturera.

39

Para la elaboración del interior del puro o tripa se utilizan varios tipos de hojas según lascaracterísticas deseadas en el producto final. El operario o bocheador como se les conoce alos encargados de armar la tripa ha sido debidamente instruido sobre las proporciones de cadauna de las diferentes hojas (hasta cinco) que se utilizarán en la confección del puro.Manualmente va enrollándolas y colocándolas en moldes donde se prensan los puros por unosveinticinco minutos para que adquieran su forma cilíndrica. Luego del prensado, otro operarioles coloca la capa también conocida como wrapper.

Tanto la tripa como la capa de la mayoría de los puros nicaragüenses se elaboran con materiaprima nacional. Aunque el uso de materia prima importada es más frecuente en la capa; paraesto se importa materia prima de Ecuador, Indonesia y Estados Unidos principalmente.

Después de esto se almacena unas tres o cuatro semanas con el objeto de permitir que seseque y el sabor se homogeneice. Cumplido el tiempo de almacenaje los puros se clasificanpor colores, ya que siempre habrá una variación entre estos, procurando que cada cajacontenga puros de coloración similar.

Antes de ser encajados los puros, se les coloca un anillo con la marca y se colocanindividualmente en tubos de celofán y luego en una caja de madera de cedro o caobina. Lospuros de calidad inferior se venden en mazos de 25 unidades sin marca ni envoltura decelofán.

El tubo de celofán y la caja de madera son fabricadas localmente. Muchas de las fábricasposeen sus propias fábricas de cajas, aunque debido a la demanda creciente de sus productosse han visto forzadas a comprarlas a proveedores locales. La construcción de una buena cajarequiere de más de veinte operaciones distintas por lo que existe una tendencia cada vezmayor a depender de fabricantes locales en vez de integrarlas en el proceso de fabricación depuros.

La competencia entre manufacturadores de puros parece no haberse centrado en la calidaddel producto ya que se da entre los comercializadores; esta se da más bien por la materiaprimas, por lo que realizan contratos con los productores que, como ya se explicó en párrafosanteriores, deben ser experimentados.

La producción de un puro de calidad requiere ciertas características; una de ellas es el origen,los demás factores tienen que ver con el sabor y aroma, la calidad del curado de la capa (quedepende de un óptimo contenido de potasio en la planta), y el color y consistencia de la ceniza(debe ser blanca y mantenerse una pulgada antes de desprenderse del puro).

5.4 Comercialización de puros

La comercialización de los puros se hace por marcas. Cada fabricante exporta sus purosdirectamente al comercializador bajo diferentes marcas. En la actualidad existen más de 500marcas de diferentes comercializadores de las cuales según datos de la revista “CigarAficionado” los puros nicaragüenses se comercializan bajo 176 marcas; el cuadro 6.5 presentaun listado de estas así como la cantidad de tipos que cada una distribuye.

6 Banco de datos de puros premium de “Cigar Aficionado”

40

CUADRO 6.5

MARCAS COMERCIALIZADORAS DE PUROS NICARAGÜENSES

Y CANTIDAD DE TIPOS DE PUROS COMERCIALIZADOS POR MARCA

Marca Tipos de purosJoya de Nicaragua 13Padrón 12La Finca 10Thomas Hinds 8Don Juan 6Habanica 3MiCubano 3Torcedor 35 Vegas 2C.A.O. Gold 2José Martí 2Al Capone 1Free Cuba 1Gilberto Oliva 1La Gianna 1Morro Castle 1Orosi 1Total 70Fuente: Elaborado por SIDE con información de CigarAficionado.

El “boom” en la industria de puros ha venido gestándose en la última década a través de unaextensa campaña publicitaria orientada a la clase ejecutiva media y alta. El fumar puro yconocer acerca de ellos se ha convertido en un símbolo de status que no parece estardecayendo. Las exposiciones anuales (shows) que se realizan en los Estados Unidos (sietepor año), de las cuales la más famosa es la del Retail Tobacco Dealers of America recibencada vez más visitantes y expositores.

Los comercializadores son dueños de diferentes marcas las cuales colocan en el puro quecompran a los fabricantes nacionales quienes únicamente elabora los puros con lascaracterísticas deseadas por el comercializador; se entiende que es el comercializador el queestablece los estándares que debe seguir el productor. Esta relación productorcomercializador ha hecho que puedan haber marcas iguales pero de diferentes orígenes, oinclusive el fabricante nacional sólo colocar la marca del comercializador a un puro totalmentefabricado en el exterior.

El lanzamiento de una nueva marca tiene un costo aproximado de US$ 250 mil, y considerandoque el costo de una página de publicidad en revistas especializadas es de US$ 14 mil poredición, la inversión total requerida para esta operación es inalcanzable para un pequeño omediano productor nacional, por ello se asocian con comercializadores grandes en los EstadosUnidos y Canadá.

Los precios dependen de la calidad del producto la cual es evaluada por el comercializador ypor paneles independientes que ranquean los productos en las revistas especializadas como

41

Cigar Aficionado; esta evaluación de los expertos es un importante determinante de su precioen el mercado final. Parece ser pues que la formación de precios responde a mecanismossubjetivos más que a conceptos debidamente establecidos que permitan determinarlo; dehecho, la fijación del precio depende de los precios de puros cubanos de característicassimilares.

Los puros nicaragüenses tradicionalmente conocidos como productos de alta calidad tienenbuena aceptación en el mercado internacional. La figura 6.3 ilustra la calificación hecha de lospuros de Nicaragua por la revista Cigar Aficionado en una escala de 0 a 100, donde unproducto con calificación inferior a 70 se considera de calidad deficiente. Se aprecia que lamayoría de los productos evaluados por esta fuente (más del 85%) se ubican entre lascalificaciones de 81 a 90 lo que confirma la afirmación anterior.

FIGURA 6.3

CALIDAD DE LOS PUROS NICARAGÜENSES

��

��

��

��

6

33

28

3

0

5

10

15

20

25

30

35

76-80 81-85 86-90 91-95

Rango de calidad

Fuente: Elaborado por SIDE con información de Cigar Aficionado

42

En la figura 6.4 se presenta la distribución de frecuencias del precio unitario al por menor delos puros nicaragüenses según datos de “Cigar Aficionado”, Los precios varían según la marcay la calificación hecha por los especialistas. El rango de precios es amplio y aunque los máscaros superan los US$ 7 por unidad, la mayoría de los puros se encuentras entre US$ 1 y US$5 por unidad. A manera de comparación se cita el precio de los puros cubanos cuyosejemplares de mayor valor se cotizan hasta a US$ 27 por unidad.

FIGURA 6.4

PRECIO UNITARIO AL DETALLE DE PUROS NICARAGÜENSES

��

��

��

��

��

��

��

1 2

1 71 6

1 3

6

3 3

0

2

4

6

8

1 0

1 2

1 4

1 6

1 8

1 -2 2 -3 3 -4 4 -5 5 -6 6 -7 7 -

Rango de precios (US$/unidad)

Fuente: Elaborado por SIDE con información de Cigar Aficionado

A medida que la competencia de marcas se hace más estrecha y la materia prima más escasa,existe una tendencia a concentración de los actores mediante integración hacia atrás o laformación de alianzas estratégicas con los productores de materia prima y coinversión entre elfabricante y el comercializador. Además, las grandes empresas comercializadoras estáncomprando las fábricas medianas o pequeñas e integrando su producción a sus operaciones.

5.5 Formación de valor agregado

La formación del valor agregado en la producción de puros enrollados a mano depende devarios factores. La naturaleza del mercado, la cual se discute en el siguiente párrafo, da comoresultado de que el determinante principal en el precio final del producto se de en la etapa dedistribución, siendo los costos de mercadeo los más importantes y necesarios para crear laimagen del puro y diferenciarlo entre las más de 500 marcas y cerca de 1,3007 tipos de puros“premium” disponibles.

Para entender mejor la naturaleza del mercado de los puros es importante calificar la poblaciónobjetivo a la que se dirige el producto. Los distribuidores han orientado la venta de puros a ungrupo de consumidores de altos ingresos, principalmente constituido por la clase ejecutiva alta

7 Banco de datos de puros premium de “Cigar Aficionado”.

43

y media más conocida como “yuppies”; además se ha pretendido asociar el consumo de puroscon el éxito en la vida ya sea en los negocios, arte, actividades políticas y aún deportivas, sindistinción de género. Las revistas especializadas están orientadas hacia un público de altosingresos y así lo entienden sus patrocinadores, por ello la imagen de la marca es uno de losaspectos más importantes a diferenciar.

De todas las etapas que intervienen en la industria de puros; producción del tabaco,elaboración y comercialización, es en esta última donde la formación de precios adquieremayor importancia y en la que el distribuidor debe invertir en la diferenciación de su marcadada la alta competencia en el mercado. En el cuadro 6.6 se sintetiza el proceso de formaciónde valor agregado del puro nicaragüense.

Los datos presentados corresponden a valores calculado para una caja de 25 puros basadosen los costos de producción de un millar de puros nicaragüenses de calidad media; el margende ganancia del manufacturador fue tomado de estudios previos y el precio al detallecorresponde al promedio de los precios de puros nicaragüenses según valores reportados porla revista “Cigar Aficionado”.

Las anteriores consideraciones dejan en claro que los valores resultantes no pretenden serexactos y constituyen solo una aproximación a los valores reales, aunque esto no los limita enel sentido de dar una idea representativa de las participaciones relativas de los distintosactores en la formación de precios de los puros de este país.

CUADRO 6.6

NICARAGUA: FORMACIÓN DE VALOR AGREGADO

EN LA INDUSTRIA DE PUROS 1/

Valor agregado AcumuladosUS$ % US$ %

Matera prima 7 4 8,4% 7 4 8,4%Tripa 4 4Capa 3 0

Manufacturación 10 9 12,4% 18 3 20,9%Cajas 4 0Mano obra y materialesde empaque

2 5

Margen Bruto 2/ 4 4Comerc. y detallista 69 3 79,1% 87 53/ 100,0%1/ Valores calculados para una caja de 25 puros. 2/ Se calcula en un 5% del precio finalcon base en “La Industria del Tabaco en Honduras, Condiciones de Competitividad”, SIDE,Octubre de 1997. 3/ Precio promedio al detallista de los cigarros premier Nicaragüensessegún banco de datos de "Cigar Aficionado".Fuente: Elaborado por SIDE con información de entrevistas personales y "CigarAficionado".

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La figura 6.5 muestra como se distribuye el valor agregado a partir del precio final del producto.

FIGURA 6.5

NICARAGUA: FORMACIÓN DE VALOR AGREGADO DE UNA CAJA DE PUROS

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL

��

79%

8%

12%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Productor Agr. Ind. Manuf.��

Comer. y detallista

Fuente: Cuadro 6.5.

Según estos datos el productor de tabaco recibe únicamente el 8% del precio que pagado porel consumidor final, más aún cerca del 80% del valor final del puro se produce fuera deNicaragua contra únicamente un 20% en el país.

45

6. ANÁLISIS DE CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD

6.1 Condiciones de los factores

Para efectuar el análisis de las condiciones de los factores en la industria de puros enNicaragua se parte de la división de la industria en sus dos etapas básicas: producción detabaco y elaboración de puros. Seguidamente se presenta la situación encontrada en cadauna de ellas.

⇒ Suelos y climas

Los suelos de las regiones tabacaleras presentan las mismas condiciones de fertilidadencontradas en el resto del país; sus características son aptas para la actividad. A pesar deello los rendimientos actuales son aún inferiores a los obtenidos en las mismas regiones en elperíodos anteriores de la industria, como se indicó en apartados anteriores. Se debe anotarque con el resurgimiento de la actividad las siembras se están expandiendo en formaacelerada hacia otras regiones sin tradición tabacalera y donde se dispone de las mismascondiciones agroecológicas. Las condiciones climáticas por su parte son las requeridas por elcultivo y no representan un problema a considerar, aunque es de mencionar que si la siembrase realiza en los meses de invierno (un porcentaje reducido de los agricultores realizan estapráctica) los riesgos de que la cosecha se vea afectada son mayores.

⇒ Valor de la tierra

Derivado de la expansión de la actividad tabacalera se ha dado un incremento importante en elvalor de la tierra en la región. Se menciona que el costo de una hectárea con agua para riegollega a los US$ 2,500. Lamentablemente no se dispone de información anterior que permitaapreciar la magnitud de este aumento, pero dada la solución del conflicto armado es naturalque los precios se hayan elevado.

⇒ Disponibilidad de mano de obra para el cultivo

El resurgimiento del cultivo del tabaco ha venido ha aliviar la difícil situación en que se hallabala zona y es hoy uno de los principales empleadores. Debido a la existencia de tradicióntrabacalera en la región es factible contar con mano de obra calificada y en abundancia a raízde los elevados niveles de desempleo del país.

⇒ Salarios

Los salarios del peón agrícola son bajos (US$ 1.50 - 2.00 por día) y reflejan de la difícilsituación económica de Nicaragua. Dadas las expectativas económicas de corto plazo esdifícil esperar un crecimiento económico significativo en el futuro inmediato. Es de notar queaunque la diferencia relativa del jornal nicaragüense con respecto a sus vecinoscentroamericanos se ha reducido significativamente en los últimos años; si esta situación nomejora rápidamente el éxodo hacia los países vecinos continuará.

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⇒ Irrigación

El agua, disponible en abundancia en la región, es uno de los factores de mayor importanciaen la producción de tabaco; el elevado valor de los equipos de riego limita las posibilidades departicipación de los pequeños agricultores.

⇒ Plaguicidas

Su uso es imprescindible especialmente para el combate del “moho azul”, y aunque lasaplicaciones contra este hongo han sido efectivas, esto ha sido a costa de un incrementoconsiderable en los costos de agroquímicos. El desarrollo de variedades resistentes y la mayoreficiencia en las aplicaciones ayudarían a reducir este componente en los costos totales.

⇒ Competencia entre regiones del país

Estelí y Jalapa son las regiones de mayor tradición en la actividad que se está extendiendohacia otras regiones. Esta situación es saludable ya que permite identificar riesgos y ofrece laposibilidad de lograr algunos variaciones en la calidad.

⇒ Financiamiento

Como consecuencia del crecimiento y perspectivas de la industria de los puros, se hanincrementado las carteras crediticias del sistema bancario nacional tanto público para estaactividad, aunque únicamente para inversiones a corto plazo. Sin embargo, los principalesrequerimientos de inversión para el crecimiento de la producción son en activos fijos querequieren de créditos de largo plazo, este es el caso de las casas de curado, tractores yequipos de riego. El crédito de avío para el pequeño y mediano productor es adecuadamentecubierto por las industrias, pero subyace la limitación de crédito de inversión.

⇒ Variedades

El tabaco cultivado en Nicaragua corresponde a semillas cubanas y semillas Connecticut dealta calidad, lo que asegura un producto final de iguales características. Antes del decaimientode la industria, la calidad del tabaco nicaragüense era inclusive comparable al la de los puroscubanos aunque aún no se alcanzan esos niveles.

En cuanto a las condiciones de los factores en la etapa de elaboración de los puros, se puedeobservar:

⇒ Verticalización de la industria

El resurgimiento de la industria ha desencadenado un aumento en el número de empresas entodos los niveles de la cadena8. Como fue referido en secciones anteriores sobre la tipologíade las empresas productoras y transformadoras, existe en el medio la tendencia hacia laverticalización de la actividad, tendencia que afecta primordialmente a un número importantede empresas pequeñas con participación limitada en los eslabones de la cadena, varias de lascuales han cerrado operaciones en meses recientes y otras tienen un nivel de inventarioselevado.

8Berrios en “Análisis Agroindustrial de la Cadena del Tabaco” hace referencia a 17 empresas

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⇒ Mano de obra

Al igual que en el caso de la producción, la región ofrece a la industria mano de obra calificada,abundante y a bajo costo. Por lo menos el 50% de esta mano de obra son mujeres, con pocasoportunidades de trabajo fuera de esta industria. Bajo las expectativas de incrementos en laproducción, este factor no se prevé como problemático en el futuro. Varias de las empresasmás grandes tienen programas de capacitación inicial para los novatos y anticipan que ladisponibilidad de mano de obra no será un problema ya que es un trabajo muy elaborado.

⇒ Energía eléctrica

El servicio en general es deficiente ya que se producen con frecuencia cortes breves en elfluido y es considerado por empresario locales como de alto costo. Se menciona también queexisten períodos de racionamiento donde el fluido se suspende por períodos largos. Este esun factor sensible especialmente para la producción, ya que se utiliza para operar los equiposde riego, pero no es un problema serio en la industria.

⇒ Tecnología/calidad

La tecnología cubana y nicaragüense está bien establecida y le está permitiendo a la industriamantener una escalada continua en los rankigs de calidad. El ingreso de empresas nuevaspreocupa a los empresarios de más larga trayectoria ya que el tema de calidad se asocia alpaís de origen.

⇒ Higiene/sanidad/control del gorgojo

La calidad de las hojas de tabaco es una condición absolutamente necesaria para laproducción de puros. En los depósitos de fermentación y maduración las hojas suelen seratacadas por el gorgojo, el cual causa perforaciones y puede llegar a destruir parte importantedel material. Por ello se recurre a fumigaciones periódicas utilizando insecticidas biológicos,que no generan residuos tóxicos.

⇒ Cajas de madera

Existe una industria desarrollada de cajas para puros, elaboradas con madera de cedro. Soloen Estelí se mencionan 8 fábricas que abastecen a las empresas que fabrican puros, a preciosaccesibles y en cantidades que satisfacen la demanda. La única condicionante para la futuradisponibilidad de estas cajas pareciera radicar en la capacidad que tenga esta industria paraadquirir la madera de cedro con que son construidas; ya que el aprovechamiento de esta yotras especies de maderas de especies latifoliadas son en la actualidad tema de debate debidolos elevados niveles de extracción a que son sometidas. Es de notar que algunas de lasempresas han integrado esta industria de cajas con la producción de puros para asegurarse unabastecimiento regular.

6.2 Estructura de la demanda

La industria de los puros nicaragüenses esta íntegramente orientada a la exportación por loque su demanda es esencialmente externa. La demanda interna es prácticamente inexistentedebido a la falta de costumbre de la población local para consumirlos y a su elevado costo. La

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única forma de adquirir puros en el mercado local es a través del comercio destinado al turismoexterno.

El principal segmento de mercado en el consumo de puros son las clases ejecutivas medias yaltas. El consumo ha venido creciendo y expandiéndose hacia otros segmentos gracias a las aintensas campañas publicitarias desarrolladas por las empresas comercializadoras. El fumar yconocer de puros es asociado con un elevado “status social” e inclusive este producto haincursionado en el selecto mundo de las extravagancias; en Junio de este año en Londres, uncoleccionista estadounidense pagó US$ 24,732 por una caja de 50 puros cubanos de ediciónlimitada Tipo 1492 (US$ 495 por puro), del cual se hicieron únicamente 501 cajas en 1992 y enconmemoración a Cristóbal Colón y el Quinto Centenario del Descubrimiento de América; estaserie fue vendida solo un mes después de su introducción al mercado. Un mes antes uncoleccionista Suizo había pagado US$ 11,400 por una caja de 25 puros trinitarios (US$ 456 porpuro).

En los mercados externos como se señaló anteriormente existe un importante crecimiento delconsumoque ha sido definido como un “boom”. En Julio en el mercado de EUA se impuso unrécord de importaciones mensuales cuando 48 millones de puros ingresaron al país; elcrecimiento de las importaciones de los primeros siete meses comparados con los de 1996 esun 92.4% superior. Sin embargo, actualmente existe marcadas diferencias de opinión sobre elestado de la demanda; mientras que algunos consideran que la industria continúa siendofavorecida por el “boom” del consumo, otros creen que las ofertas y demandas se hannivelado por lo que los precios tenderán a estabilizarse.

Además es importante anotar que junto al crecimiento de la demanda de puros, los mercadosvienen experimentando un decrecimiento del consumo de cigarrillos, un producto substitutopara algunos fumadores; pero debe reconocerse que en otros segmentos sociales tal relaciónde sustitución no existe porque el fumador de puros nunca fue fumador de cigarrillos. Aunqueno se dispone de estudios que determinen el grado de substitución entre estos productos,dadas las características del mercadeo e imagen de los puros es posible que estos hayancaptado parte del mercado de los cigarrillos o de sus desertores.

En cuanto a la aceptabilidad de los puros nicaragüenses en los mercados, el estándar decalidad máxima para la industria son los puros cubanos. Según el ranking de puros de larevista “Cigar Aficionado”, los diez mejores puros (de cerca de 1,300 probados) pertenecen aeste país. Los puros nicaragüenses se producen principalmente con tabaco de semillascubanas de alta calidad y gozan de una buena aceptación en el mercado como se indicara ensecciones anteriores en las clasificaciones de “Cigar Aficionado”, donde algunos puros sonincluidos inclusive en los más altos niveles de calidad. Lo anterior ha hecho que el productonicaragüense goce de reconocimiento en el medio, aunque aún no se alcanzan los niveles decalidad de otras épocas ya que, como se indicara previamente, a mediados de la década de losaños setenta esta misma revista catalogó a los puros de Nicaragua como los mejores despuésde o inclusive a la altura de los puros cubanos, este hecho ilustra la tradición de esta industriaen el país.

Ante lo antes expresado puede anticiparse que la demanda por puros Nicaragüensescontinuará en expansión; siempre que se fortalezca la imagen de calidad; condición a la cuales muy sensible al mercado de puros.

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6.3 Estrategia y rivalidad en la industria

El “boom” de la demanda internacional de puros ha sido el motor del acelerado resurgimientode la industria nicaragüense. Estimulada por esta situación se espera que esta industriaincremente las áreas de producción hasta en 1,000 Ha. para el año entrante para un total de2,300 Ha.

En los últimos años la industria experimentó también un notable incremento en el número deempresas dedicadas a la elaboración de puros; como se apuntó en capítulos anteriores las hayde diversos tamaños. en la actualidad se presenta un proceso de concentración de la actividaden manos de las empresas de mayor tamaño, ello ha ocasionado la reducción en el número deempresas en operación; en el trabajo de campo se pudo detectar que una de las razones deesta disminución de empresas se debe a la dificultad que tienen algunas empresas,especialmente las pequeñas y dedicadas únicamente a la elaboración de puros, para colocarsu producto ya que existe un buen número de empresas que en los últimos meses han vistocrecer significativamente sus inventarios, y dado el elevado costo financiero que estorepresenta es de suponer que los inventarios no se reducen porque hay dificultades paracolocar el producto en el mercado.

Por esta razón algunas de las empresas locales de mayor tamaño han tratado de verticalizar elproceso de producción hacia adelante, incluyendo en sus actividades la comercialización. Esasí que aunque en minoría, existen unas cuantas marcas de empresas locales, este es unhecho resaltante dados los altos costos que esto significa. La verticalización hacia atrástambién es evidente ya que las empresas más grandes producen su propio tabaco; o financiana productores para tenerlos cautivos.

La proliferación de empresas ha hecho que la rivalidad entre los miembros de la industria,especialmente entre los manufacturadores, sea muy alta debido a la competencia por losrecursos de calidad y por las marcas. Esta situación ha hecho que se perciba un ambiente defricción en el medio que limita las posibilidades de unificación de la industria y la adopción deuna estrategia conjunta.

Este distanciamiento en el sector dominante de la industria no se refleja en el caso de losproductores más pequeños que debido a sus mayores necesidades procuran la subsistencia através de la organización y la contratación con empresas en el sector industrial; Berrios en suestudio de la cadena del tabaco detectó en este grupo la intención de crear una cooperativaque les proveyera servicios de asistencia técnica y crédito.

6.4 Industrias y servicios afines

En general la industria de los puros cuenta con industrias y servicios de apoyo eficientes a lolargo de la cadena a excepción de la fase de producción de tabaco. En esta fase el servicio deasistencia técnica lo ofrecen las empresas industriales y en menor grado el MAG, aunque sulabor se concentra especialmente en el monitoreo de presencia del “moho azul”.

En la comercialización intervienen en un alto porcentaje empresas transnacionales con ampliaexperiencia y conocimiento del mercado externo lo que garantiza un mercadeo efectivo delproducto. Sin embargo debe recordarse también que los márgenes más altos en toda lacadena se encuentra en esta etapa.

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Los servicios requeridos por la industria manufacturera son básicamente la importación dehojas de tabaco para capa y algunos materiales de empaque y las cajas. Los capas seimportan de Ecuador, Indonesia, Estados Unidos, República Dominicana y Honduras y no sedetectaron problemas en el abastecimiento de estos productos. Si bien por el momento elabastecimiento de cajas no ha significado una limitante, se anticipa que en el futuro esta podríasignificar una barrera para la expansión. Debido al crecimiento de la industria elabastecimiento futuro de cajas no está garantizado por lo que algunas empresas han integradoesta industria a su cadena de producción y mantienen concesiones en áreas de bosque dondese dispone de cedro.

La producción de tabaco es el segmento de la cadena donde existen las mayores deficienciasen los servicios de apoyo. Los servicios de asistencia técnica son brindados por profesionalescontratados por las grandes empresas y se benefician con ellos solo aquellos productores quetienen contratos de producción con ellas. La investigación es limitada y es especialmentenecesaria en temas como la resistencia de plagas como el “moho azul” que según sedeterminó en el trabajo de campo desarrolló resistencia a algunos fungicidas utilizadosanteriormente los que tuvieron que ser substituidos.

La industria en su conjunto adolece de servicios eficientes de análisis de suelos, y certificaciónde semillas.

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FIGURA 7.1

NICARAGUA: LA INDUSTRIA DE PUROS Y SERVICIOS AFINES

Instituciones Públicas

• MAGGremios

Univers. y centros de

investigación

Inversión local y externa Puertos y aeropuertosInstituciones financierasBanca nacional

Infraest. telecomunicacionesInfraestructura energéticaInfraestructura vial

Investigación y extensión

Nicho demercado

Suplidoresequipo

irrigación

Cajasmadera

Manoobra

MarcaEnvolturascelofán

AnillosEmpresas de

transporte Información de mercados

SuplidoresFertilizantes yagroquímicos

AsistenciaTécnica

Importac. capa

Importac.tripa

MaterialesFermentac

FincasProducción

y curado

Mercado externoProcesamientofermentac, elaborac.

y empaque

Semillero Comercializadores

Serviciosbásicos

Fuente: Elaborado por SIDE

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6.5 Políticas del Gobierno

La única política específica para la actividad se refiere a una ley emitida en 1985 que tiene elpropósito de regular y controlar las fechas de siembra de tabaco, con ello se pretende controlarla expansión del “moho azul”; sin embargo la falta de recursos para implementarla ha hechoque su aplicación sea prácticamente nula.

Además de la ley anterior no existen otras políticas específicas para la actividad tabacaleraademás de aquellas de carácter macroeconómico o sectorial; entre las de mayor importanciapara el sector destacan la política tributaria

El sector agropecuario nicaragüense esta sujeto a gravámenes tributarios como cualquieractividad. Los productores deben mantener un control contable para la declaración fiscal y asu vez deben presentarla para ser sujetos de crédito. La Ley de Reforma Tributaria en agendalegislativa 1996 (Ley de Fomento de la Estabilidad y el Empleo) pretendía el imposición de untributo de 1.6% sobre activos los activos fijos tangibles e inventarios, que aun no se ha puestoen práctica.

Ley de Promoción de las exportaciones de 1994 libera del pago de impuestos a lasimportaciones de insumos para la agricultura, material genético, sementales y reproductoraspara la producción pecuaria.

Las empresas que exportan al menos el 25% de su producción o al menos US$ 250 milanuales a terceros mercados se benefician del Certificado de Beneficio Tributario (CBT)además que exonera a las empresas del pago del impuesto a la exportación por un período detiempo determinado.

6.6 Condiciones de azar

Los conflictos político de Nicaragua fueron una de las principales variable que influenciaronsobre el sistema y tuvieron un nivel de influencia determinante en su situación actual.Primeramente fueron uno de los causantes del decaimiento de la industria y en los últimosaños, con el restablecimiento de la paz se crearon las condiciones básicas para elresurgimiento de la actividad. Preservar y consolidar la paz es sin lugar a dudas el factordeterminante de éxito de la industria tabacalera.

Las condiciones de mercado regidas durante la década pasada por el embargo norteamericanofueron factor determinante del decrecimiento de la industria junto con los conflictos bélicos; enlos últimos la situación es diferente y el crecimiento de la demanda ha sido una de lasprincipales causas del resurgimiento de la industria. Aunque para el futuro inmediato existeincertidumbre sobre el comportamiento del mercado, se considera que si bien podría nocontinuar con el acelerado crecimiento mostrado, se espera que por lo menos mantenga sufortaleza.

Las condiciones climáticas han sido y seguirán siendo un importante factor de riesgo. En lospróximos meses se espera que el fenómeno del Niño afecte sensiblemente a la agricultura delmundo. En Centroamérica se ha manifestado en una reducción de las precipitaciones de hastaun 50%. Siendo el riego un factor trascendental para la producción tabacalera y dadas las

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perspectivas en cuanto al abastecimiento de agua, es de esperar una reducción en losvolúmenes de producción y por lo tanto de la disponibilidad de materia prima para la industriadurante el período que dure este cambio climático. El Niño podría ser causa o al menosacelerar cambios estructurales dentro de la industria que podrían conducir a una mayorconcentración de esta.

Un elemento de azar esta dado por la producción de tabaco en Honduras. El retorno deproductores e industriales nicaragüenses que estaban en Honduras ha incrementado losniveles de competencia y competitividad de la industria local; pero la industria hondureña estaya consolidada y es un competidor importante.

6.7 Consideraciones ambientales

Las principales consideraciones de carácter ambiental en la industria del tabaco se relacionancon la fase de producción de la hoja, específicamente con las aplicaciones de agroquímicosque como oportunamente se indicó son muy altas debido a la presencia del “moho azul”; elnivel de aplicaciones ha llegado al punto de que el hongo ha desarrollado resistencia haalgunos productos usados anteriormente y que han tenido que ser substituidos. Lainformación obtenida en el trabajo de campo indica que no existen estudios formales sobre eldeterioro de la calidad del suelo y ríos a causa de residuos químicos pero es de esperar que elexceso en el uso de estos productos tenga algún efecto nocivo sobre el terreno e inclusivepodría ser que esta práctica sea una de las causas de los bajos rendimientos experimentadosen la mayoría de las zonas productoras.

En igual forma, aunque tampoco fue posible detectar referencias de los efectos de estasaplicaciones sobre los jornaleros, es de esperar que la frecuente exposición a estos químicoshaya dejado residuos en algunos de ellos; sin embargo, tampoco se obtuvieron referencias dedaños severo a la salud por lo que es de suponer niveles de toxicidad manejables por el cuerpoy similares a los presentados en la mayoría de las actividades agrícolas.

En las industrias manufactureras aunque los daños ambientales son de menor importancia, sedebe prestar atención al efecto que tiene sobre los trabajadores las aplicaciones de químicos altabaco en las bodega para protegerlo de nemátodos y la alta concentración de olor a tabaco enellas que llega inclusive a producir mareos; aunque se estiman de estas situaciones efectosnocivos menores, resalta la ausencia total de algún tipo de equipo de protección para lostrabajadores.

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FIGURA 7.2

NICARAGUA: DIAMANTE DE PORTER PARA LA INDUSTRIA DE PUROS

Gobierno

+ Acelerado crecimiento respondiendo con rapidez alos incrementos en la demanda

- Concentración de la industria por parte de lasempresas de mayor tamaño

- Crecientes niveles de inventarios en algunasempresas, especialmente las pequeñas.

- Elevado nivel de competencia entre sus miembroslimita las posibilidades de organización gremial

+ políticasmacroeconómicasfavorables

- Acción limitada debido a lafalta de recursos

Reestablecimiento de la paz ylevantamiento del embargo de EUAAzar

Estrategia, estructura y

rivalidad de las

empresas

Condicionesde los factores

Condicionesde la demanda

Industrias conexas yservicios de apoyo +

- Reducción en las precipitacionespara 1998 a causa de “El Niño”

+ Servicios en general eficientes y accesibles- Servicios básicos al productor disponibles solo para

aquellos afiliados a empresas manufactureras- Incertidumbre en la disponibilidad futura de cajas

ante el crecimiento de la industria

+ Producto nacional dereconocida calidad en losmercados meta

+ Acelerado crecimiento de lademanda en los mercadosexternos

- Falta de concenso eincertidumbre sobre elcomportamiento futuro de lademanda

+ condiciones agroecológicas favorables+ variedades de tabaco de alta calidad- aumento considerable en el valor de la tierra+ mano de obra abundante y capacitada- salarios agrícolas muy bajos- altos requerimientos de inversión

especialmente equipo de irrigación- disponibilidad de crédito reducida+ disponibilidad de materia prima

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7. ANÁLISIS FODA

7.1 Fortalezas

El principal activo de la industria nicaragüense en su retorno al mercado internacional es suexperimentada base de agricultores e industriales que aseguran su presencia con un productode calidad competitiva.

Los cigarros nicaragüenses han conquistado una situación de prestigio en el mercadointernacional.

Se dispone de condiciones agroecológicas adecuadas para la producción.

La mano de obra es calificada tanto para la producción de tabaco como para la industria y porrazones estructurales en el mercado laboral del país, se obtiene a salario bastante menoresque los pagados en países competidores.

7.2 Oportunidades

El resurgimiento de esta industria en Nicaragua y su inserción en los mercados estarespaldado por el reconocimiento de “producto de calidad” a que fue merecedora antes de sudecrecimiento. Este es una aspecto a aprovechar para lograr su consolidación en losmercados; aunque desde la reactivación de la actividad se han logrado avances importantes encuanto a coeficientes de producción y calidad del producto final, aún falta bastante camino porrecorrer para igualar el producto anterior.

Las oportunidades están dadas en un mercado que muestra tendencias positivas y en el quelas empresas nicaragüenses pueden conquistar un espacio creciente debido a los costos deproducción y a la calidad del producto.

7.3 Debilidades

La incierta situación económica del país es una limitante para el ingreso de nuevas inversionesen la actividad.

La política crediticia de la banca nacional y privada se orienta a los préstamos de corto plazocuando las principales necesidades crediticias de los productoes y de la industria son eninversiones a largo plazo.

El elevado nivel de competencia entre los principales miembros de la industria ha hecho que nosea posible la existencia de una organización gremial a través de la cual se definan objetivoscomunes a la industria y se vele por mantener o inclusive incrementar los estándares decalidad y prestigio del producto nacional. En la situación actual de proliferación de industrias,alta competencia por los recursos y presión por reducir costos fijos el riesgo inminente es quealgunas empresas disminuyan la calidad de sus productos, lo que podría terminar en un daño ala imagen de calidad del producto nacional.

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La participación de las instituciones del Gobierno es escasa debido a la falta de personalespecializado y la carencia de recursos. Aunque no se plantea un Estado con actitudpaternalista se considera que existen ciertas funciones que deben ser absorbidas por estecomo es el caso de la investigación, la regulación de las siembras, estudios del mercadointernacional etc.; este último punto es relevante en la situación actual que como se indicó noexiste un consenso las perspectivas del mercado en base a la cual tomar decisiones acertadaspara la industria.

Aún cuando se ha echo avances importantes para regularizar la situación de la propiedad de latierra, quedan innumerables casos por resolver. Esta situación significa que la inversiónprivada sigue estando detenida dado que los inversionistas perciben.

7.4 Amenazas

En opinión de algunos industriales las ofertas y demandas mundiales de puros se han niveladocon lo que en el corto plazo el mercado abandonaría el crecimiento acelerado experimentadoen los últimos años lo que afectaría negativamente a la industria por la expectativas y nuevasinversiones realizadas en torno al “boom tabacalero”. Contrasta el hecho de que para el añoentrante se tiene programada la siembra de 1,000 Ha. de tabaco adicionales con la informaciónobtenida en el trabajo de campo sobre los elevados niveles de inventarios de algunasindustrias.

El levantamiento de las sanciones económicas de EUA a Cuba, aunque remota, es unaposibilidad que de ocurrir podría alterar significativamente la estructura de las importacionesdel mercado estadounidense de puros. Esto afectaría negativamente a los demás paíseslatinoamericanos, debido al aprecio por los puros cubanos en el mercado norteamericano.

Para muchos productos del tabaco se han realizado estudios que verifican el daño queocasiona su consumo a la salud y algunos de estos estudios han sido ampliamentepublicitados; el ejemplo más destacado es el de la industria de los cigarrillos; la incidencia delconsumo de puros sobre la salud humana no se ha investigado ni difundido como se ha hechocon los cigarrillos, pero existen investigaciones que indican que es también un producto nocivo;de profundizarse los estudios en este punto y publicitar su efecto nocivo se esperaría unaeventual contracción de la demanda del producto.

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CONCLUSIONES

La industria de puros en Nicaragua ha renacido al inicio de esta década, estimulada por elretorno del país a una situación de paz, y por los beneficios que para la inversión extranjerasignifica la estabilidad económica. Ante estas condiciones se han restablecidoaproximadamente 15 empresas de diferente tamaño, algunas de las cuales habían emigrado aHonduras durante los años de la guerra. La garantía de compra de las hojas de tabaco hamotivado también ha varios cientos de pequeños agricultores en la región norte del país paraproducir tabaco, aunque debe notarse que varias de las empresas producen sus propias hojasde tabaco.

La producción nacional no abastece de todos los ingredientes básicos para una industria quese esfuerza por alcanzar crecientes condiciones de calidad, por lo tanto se requieren importartabacos para mezclas y hojas para envoltura de los puros. Se importan también insumosquímicos para la producción y la protección contra plagas, sellos, cajas de cartón y otrosmateriales. En cuanto a la demanda por otros productos, la industria consume cajas de cedroy es un importante generador de empleo.

Las perspectivas en el mercado internacional de puros son buenas debido al crecimiento de lademanda, especialmente entre nuevos segmentos sociales, especialmente en los EUA.Aunque varios países observan esta demanda con atención y crecen sus expectativas parallegar a dichos mercados, Nicaragua tiene algunas condiciones particulares que le ofrecen unaventaja comparativa para incrementar sus exportaciones. Entre estas se señala el prestigio delos cigarros nicaragüenses, la voluntad de muchas empresas internacionales por comprarproductos de Nicaragua, la calidad de la industria, que genera productos altamente calificados,condiciones agroecológicas favorables para la producción, abundancia de mano de obracalificada para la producción de tabaco y cigarros y los relativamente bajos costos deproducción.

Si bien las anteriores condiciones ofrecen un escenario adecuado para el incremento de laproducción interna, se confrontan factores que requieren ser adecuadamente abordados.Entre ellos debe referirse el aumento considerable en el valor de la tierra, la limitadadisponibilidad de crédito, los temas de sanidad en la producción y conservación de las hojas, lacompetencia entre las plantas, el abastecimiento de cajas de cedro para puros, la falta deorganización gremial y la limitada participación del Estado, especialmente apoyando el sectorproductor, en el que participan los pequeños agricultores.

Dadas las condiciones antes referidas las industria de puros en Nicaragua tiene un potencialmuy positivo, sin embargo, su expansión requiere se desarrollada con cautela, sobre todoobservando el desarrollo de la industria en otros países.

Desde el punto de vista económico, es indudable que el sector ofrece un gran potencial paradinamizar la economía de la región norte del país, especialmente para generar empleo parauna población pobre, mayoritariamente mujeres con muy pocas alternativas de lograr salarios ycondiciones de trabajo como las que ahora tienen. Un desafío importante para las empresas ypara el país en su conjunto es el de lograr que el país retenga un porcentaje mayor del enormevalor agregado que se genera en este sector, gran parte del cual es ahora recibido por quienesparticipan en el comercio internacional y la distribución final del producto.

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Mantener las condiciones de paz y la estabilidad económica constituirán siempre el desafíomás importante para el Gobierno, con el propósito de retener la inversión que se haestablecido en el país. De parte de la empresa privada, no solo hay un desafío de lograrcrecientes niveles de calidad y competitividad, sino también de organizarse para llegar almercado mundial en forma cohesionada, y también fortalecer sus esfuerzos para adquirircrecientes niveles de responsabilidad social con los trabajadores y los productores de hojas detabaco.

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La Industria de Puros en Nicaragua: Condiciones de...

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