LA INDUSTRIA AEROESPACIAL IV.5.- HELICÓPTEROS

IV.5 Helicópteros

LA INDUSTRIA LA INDUSTRIA AEROESPACIAL AEROESPACIAL

IV.5.- HELICÓPTEROS IV.5.- HELICÓPTEROS

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Introducción Introducción

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS VISIÓN GLOBALVISIÓN GLOBAL ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS OTROS PAÍSESOTROS PAÍSES EUROPAEUROPA ESPAÑAESPAÑA

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CaracterísticasCaracterísticas Dominio de las grandes empresas en el Dominio de las grandes empresas en el

mercado.mercado. Los participantes minoritarios tienen Los participantes minoritarios tienen un papel insignificante (en torno al 6 %)un papel insignificante (en torno al 6 %)

Gran desequilibrio entre el mercado civil y el Gran desequilibrio entre el mercado civil y el militarmilitar

Existen buenas perspectivas para los Existen buenas perspectivas para los operadores en los próximos años, operadores en los próximos años, especialmente en el mercado chinoespecialmente en el mercado chino

El alto coste de algunos proyectos favorece El alto coste de algunos proyectos favorece con frecuencia las alianzascon frecuencia las alianzas

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Mercado CivilMercado Civil Más estable: no sujeto a las fluctuaciones Más estable: no sujeto a las fluctuaciones

en inversión militaren inversión militar Significativa influencia del precio de los Significativa influencia del precio de los

carburantescarburantes El futuro de la vertiente civil de la industria El futuro de la vertiente civil de la industria

se centra en las ventas corporativasse centra en las ventas corporativas (aviación de negocios)(aviación de negocios)

Los costes asociados a la compra de un Los costes asociados a la compra de un helicoptero, tales como el mantenimiento, helicoptero, tales como el mantenimiento, son de dos y hasta tres veces superiores al son de dos y hasta tres veces superiores al coste de adquisición.coste de adquisición.

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Mercado Civil en Estados UnidosMercado Civil en Estados UnidosUnidades civiles exportadas

Pesados

Ligeros

89%

11%

Volumen de ventas de exportacióndel mercado civil

64%

36%

LigerosPesados

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Estados UnidosEstados Unidos

Principales EmpresasPrincipales Empresas– Bell HelicoptersBell Helicopters

» Compañía lider a nivel globalCompañía lider a nivel global

» Participa en todos los sectores y su gama cubre todos los Participa en todos los sectores y su gama cubre todos los nichos de la demandanichos de la demanda

– MD HelicoptersMD Helicopters» Cuerpos policiales, servicios de emergencia y transporte Cuerpos policiales, servicios de emergencia y transporte

corporativocorporativo

– SikorskySikorsky» Muy volcada en el terreno militarMuy volcada en el terreno militar

» Sus modelos civiles se derivan de aplicaciones militaresSus modelos civiles se derivan de aplicaciones militares

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Estados UnidosEstados Unidos

RobinsonRobinson Líder mundial en cuanto a número de helicópteros vendidos Líder mundial en cuanto a número de helicópteros vendidos

con 420 unidades en 2003, debido a su bajo precio 500.000 con 420 unidades en 2003, debido a su bajo precio 500.000 $ ya que$ ya que estan equipados con motores alternativos. estan equipados con motores alternativos.

Representa un porcentaje casi insignificante de la facturación Representa un porcentaje casi insignificante de la facturación en la industria de los helicópteros civiles.en la industria de los helicópteros civiles.

Enstrom HelicopterEnstrom Helicopter Schweizer AircraftSchweizer Aircraft

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Mercado Militar en Estados UnidosMercado Militar en Estados UnidosUnidades militares exportadas

54%

46%

LigerosPesados

Volumen de ventas de exportación del mercado militar

1%

99%

Pesados

Ligeros

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Otros Países (China)Otros Países (China)

El mercado del helicóptero de China podría llegar a ser El mercado del helicóptero de China podría llegar a ser el más grande del mundo, ya que elel más grande del mundo, ya que el empleo de los empleo de los helicópteros civiles en China está al principio de su helicópteros civiles en China está al principio de su etapa de desarrolloetapa de desarrollo

El país necesitará probablemente más de 10.000 nuevas El país necesitará probablemente más de 10.000 nuevas unidades antes del año 2020, con un valor comercial unidades antes del año 2020, con un valor comercial estimado de 84.000 millonesestimado de 84.000 millones de $ de $

Dado que actualmente el 95% son importados, en los Dado que actualmente el 95% son importados, en los últimos 3 añosúltimos 3 años casi todos los productores han tenido casi todos los productores han tenido pedidos de este paíspedidos de este país

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Otros Países (China)Otros Países (China)

El 1 de Mayo de 2003 entró en vigor el nuevo El 1 de Mayo de 2003 entró en vigor el nuevo Reglamento de Control de Vuelo de la Aviación Reglamento de Control de Vuelo de la Aviación General, que levantaba la prohibición expresa de General, que levantaba la prohibición expresa de

otorgar licencias de piloto a particularesotorgar licencias de piloto a particulares. . Un hechoUn hecho fundamental para poder desarrollar la industria civil del fundamental para poder desarrollar la industria civil del

helicoptero en este pais. helicoptero en este pais.

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INDUSTRIA AEROESPACIALINDUSTRIA AEROESPACIAL

MERCADO DEL HELICÓPTERO MERCADO DEL HELICÓPTERO EN ESPAÑA Y EN EUROPAEN ESPAÑA Y EN EUROPA

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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MERCADO DEL SECTOR (1)MERCADO DEL SECTOR (1)

Esta es una industria que está caracterizada por el dominio que Esta es una industria que está caracterizada por el dominio que ejercen las grandes empresas sobre el mercado. ejercen las grandes empresas sobre el mercado.

A mediados de los años 90 se produjo un estancamiento del A mediados de los años 90 se produjo un estancamiento del mercado, del cual se está recuperando ofreciendo un prometedor mercado, del cual se está recuperando ofreciendo un prometedor futuro para los próximos años, sobretodo en el sector militar.futuro para los próximos años, sobretodo en el sector militar.

La vertiente militar es la que tiende a conducir al alza el mercado La vertiente militar es la que tiende a conducir al alza el mercado de las aeronaves de alas giratorias, la tendencia al alza del de las aeronaves de alas giratorias, la tendencia al alza del mercado militar de helicópteros se mantendrá en parte gracias a mercado militar de helicópteros se mantendrá en parte gracias a los tiltrotor.(ver foto)los tiltrotor.(ver foto)

Se cree que entre 2003 y 2012 la producción de helicópteros Se cree que entre 2003 y 2012 la producción de helicópteros comerciales pueda rondar las 9.500 unidades, con un valor en el comerciales pueda rondar las 9.500 unidades, con un valor en el mercado de unos 98.600 millones de dólares.mercado de unos 98.600 millones de dólares.

La potenciación de los programas de seguridad que se viene La potenciación de los programas de seguridad que se viene llevando a cabo en EE.UU. desde el 11 de Septiembre de 2001 llevando a cabo en EE.UU. desde el 11 de Septiembre de 2001 también favorecerá la aparición de determinados proyectos también favorecerá la aparición de determinados proyectos proyectos, como el del del Boeing-Sikorsky RAH-66 Comanche. proyectos, como el del del Boeing-Sikorsky RAH-66 Comanche.

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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MERCADO DEL SECTOR (2)MERCADO DEL SECTOR (2)

La situación también pinta bien en Europa. Si los gobiernos La situación también pinta bien en Europa. Si los gobiernos quieren que sus ejércitos cuenten con el apoyo de los quieren que sus ejércitos cuenten con el apoyo de los helicópteros en el futuro tendrán que hacer frente a proyectos helicópteros en el futuro tendrán que hacer frente a proyectos como los programas Tiger y NH-90, las versiones navales del como los programas Tiger y NH-90, las versiones navales del EH-90 y EH 101 supondrán para Eurocopter y Agusta-Westland EH-90 y EH 101 supondrán para Eurocopter y Agusta-Westland nuevos productos para el mercado naval, un extenso mercado nuevos productos para el mercado naval, un extenso mercado dominado por Sikorsky en la actualidad. dominado por Sikorsky en la actualidad.

La empresa norteamericana Sikorsky continuará liderando el La empresa norteamericana Sikorsky continuará liderando el mercado de los helicopteros militares.mercado de los helicopteros militares.

Las empresas europeas trataran de participar en programas Las empresas europeas trataran de participar en programas militares norteamericanos.militares norteamericanos.

El líder en el sector de helicopteros comerciales seguirá siendo El líder en el sector de helicopteros comerciales seguirá siendo Eurocopter, y en cuanto al número de entregas Robinson Eurocopter, y en cuanto al número de entregas Robinson Helicopter.Helicopter.

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MERCADO EUROPEO(1)MERCADO EUROPEO(1)

Eurocopter y Agusta Westland son los principales participantes Eurocopter y Agusta Westland son los principales participantes

de la industria europea en el segmento de helicópterosde la industria europea en el segmento de helicópteros. . Además, los dos líderes participan en el mercado formando Además, los dos líderes participan en el mercado formando consorcios y sociedades internacionales conjuntas con otras consorcios y sociedades internacionales conjuntas con otras compañías.(ver diagrama)compañías.(ver diagrama)

Eurocopter está ganado mercado en el segmento militar, Eurocopter está ganado mercado en el segmento militar, tradicionalmente acaparado por la industria estadounidense.tradicionalmente acaparado por la industria estadounidense.

PRODUCTOS:PRODUCTOS:- El A129 de Augusta (ahora está colaborando con Bell, El A129 de Augusta (ahora está colaborando con Bell,

fabricante norteamericano)fabricante norteamericano)- Helicópteros navales:Helicópteros navales:

- Lynx de GKN (pequeño)- Lynx de GKN (pequeño)

- EH101 de Augusta y GKN Westland y el Cougar Mk2 de - EH101 de Augusta y GKN Westland y el Cougar Mk2 de Eurocopter (pesados)Eurocopter (pesados)

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- Helicopteros militares:Helicopteros militares:

*De transporte:*De transporte:

- - NH90 TTHNH90 TTH

-Augusta en colaboración con Bell: -Augusta en colaboración con Bell: AB412AB412, , AB139AB139, , y el y el revolucionario revolucionario BA609 tiltrotorBA609 tiltrotor . .

*De ataque:*De ataque:

-El -El TigerTiger de Eurocopter y la familia de Eurocopter y la familia Cougar Mk2Cougar Mk2..

(El Tiger es el único competidor que realmente existe para el (El Tiger es el único competidor que realmente existe para el Apache)(ver foto)Apache)(ver foto)

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- Helicopteros civiles:- Helicopteros civiles:

En cuanto a helicópteros civiles, los europeos producen el En cuanto a helicópteros civiles, los europeos producen el modelo de modelo de Eurocopter EC135Eurocopter EC135, de dos motores, el modelo de , de dos motores, el modelo de un solo motor un solo motor EC120EC120, el , el EC155 DauphinEC155 Dauphin, así como , así como AS350 AS350 EcureuilEcureuil y el y el AS332 Super PumaAS332 Super Puma entre otros. entre otros.

PROPORCIÓN DE VENTAS Y MERCADOPROPORCIÓN DE VENTAS Y MERCADO : :

Agusta Westland se encuentra ligeramente por encima de Agusta Westland se encuentra ligeramente por encima de Eurocopter en el mercado europeo pero por detrás de Boeing a Eurocopter en el mercado europeo pero por detrás de Boeing a nivel mundial y en el mercado civil, Eurocopter es el mayor nivel mundial y en el mercado civil, Eurocopter es el mayor fabricante mundial.fabricante mundial.

GKN es fundamentalmente militar.(ver gráficos)GKN es fundamentalmente militar.(ver gráficos)

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PRONÓSTICOS DE MERCADOPRONÓSTICOS DE MERCADO : : - El crecimiento del mercado había sido bastante plano e - El crecimiento del mercado había sido bastante plano e

incluso había descendido hasta el año 2002 pero en el 2003 incluso había descendido hasta el año 2002 pero en el 2003 empieza a recuperarse.( empieza a recuperarse.( renovación de flotasrenovación de flotas, , operadores operadores petrolíferospetrolíferos navales en EEUU y navales en EEUU y programas de seguridadprogramas de seguridad debido a los atentados ).debido a los atentados ).

- - Forecast InternationalForecast International, una consultora especializada estima , una consultora especializada estima un crecimiento del 11%, en términos de entregas, entre 2000 y un crecimiento del 11%, en términos de entregas, entre 2000 y 2006 y una tasa de crecimiento medio anual del 2% para el 2006 y una tasa de crecimiento medio anual del 2% para el mercado civil.mercado civil.

El El mercado de helicópteros militaresmercado de helicópteros militares es bastante es bastante imprevisible, aunque Forecast International estima una tasa de imprevisible, aunque Forecast International estima una tasa de crecimiento del orden del 77% en cuanto a unidades y del 87% crecimiento del orden del 77% en cuanto a unidades y del 87% en cuanto al valor de las mismas en la próxima décadaen cuanto al valor de las mismas en la próxima década

(ver gráficos)(ver gráficos)

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CONSOLIDACIÓNCONSOLIDACIÓN : :

-La consolidación del mercado europeo ha tenido lugar -La consolidación del mercado europeo ha tenido lugar creándose dos firmas punteras :Agusta Westland y Eurocopter.creándose dos firmas punteras :Agusta Westland y Eurocopter.

-Los próximos desarrollos lo más probable es que sean a nivel -Los próximos desarrollos lo más probable es que sean a nivel transatlántico, alianzas y posibles fusiones de Augusta con Bell.transatlántico, alianzas y posibles fusiones de Augusta con Bell.

-Una entidad combinada Agusta/Bell/Westland podría ocupar la -Una entidad combinada Agusta/Bell/Westland podría ocupar la mayor cuota de mercado, más del 30%, en los próximos 10 mayor cuota de mercado, más del 30%, en los próximos 10 años. Las compañías tienen pocas áreas donde puedan años. Las compañías tienen pocas áreas donde puedan solaparse tanto en el mercado civil como en el militar y la solaparse tanto en el mercado civil como en el militar y la accesibilidad a los mercados estadounidense se vería muy accesibilidad a los mercados estadounidense se vería muy mejorada.mejorada.

-Eurocopter está también persiguiendo la tecnología tiltrotor -Eurocopter está también persiguiendo la tecnología tiltrotor planeando el Eurotilt .planeando el Eurotilt .

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EUROCOPTEREUROCOPTER Eurocopter se engloba dentro de Eurocopter se engloba dentro de

EADS cuya creación data de Julio de EADS cuya creación data de Julio de 2000.2000.

Eurocopter se creó en 1992 con la Eurocopter se creó en 1992 con la fusión de las secciones de fusión de las secciones de helicópteros de Dasa (alemana) y helicópteros de Dasa (alemana) y Aerospatiale (francesa). Aerospatiale (francesa).

Mantiene acuerdos de colaboración Mantiene acuerdos de colaboración con empresas de diferentes países, con empresas de diferentes países, en Europa y en el resto del mundo.en Europa y en el resto del mundo.

Actualmente ha incrementado su Actualmente ha incrementado su volumen de negocios en un 12%, y volumen de negocios en un 12%, y ha consolidado su posición como el ha consolidado su posición como el mayor fabricante de helicópteros del mayor fabricante de helicópteros del mundo al capturar el 60% del mundo al capturar el 60% del mercado mundial civil .mercado mundial civil .

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MERCADO EUROPEO(7)MERCADO EUROPEO(7)EUROCOPTEREUROCOPTER

El competidor civil más importante de Eurocopter es la El competidor civil más importante de Eurocopter es la americana Bell. El segmento de helicópteros civiles está americana Bell. El segmento de helicópteros civiles está relativamente concentrado, con Eurocopter y Bell relativamente concentrado, con Eurocopter y Bell realizando juntas aproximadamente el 89% de las ventas realizando juntas aproximadamente el 89% de las ventas mundiales.mundiales.

La política de Eurocopter se basa en desarrollar productos La política de Eurocopter se basa en desarrollar productos de nueva generación:de nueva generación:

- La introducción de materiales compuestos.- La introducción de materiales compuestos. - La invención del fenestrón.- La invención del fenestrón. - La introducción del sistema fly-by-wire en 1997. - La introducción del sistema fly-by-wire en 1997. Eurocopter logró en 2001 el 43% de los pedidos pero en el Eurocopter logró en 2001 el 43% de los pedidos pero en el

mercado mercado militar sólo capturó el 25% del total, pero esta militar sólo capturó el 25% del total, pero esta cifra es engañosa ya que EEUU y Japon sólo compran cifra es engañosa ya que EEUU y Japon sólo compran helicopteros de fabricación americana y por tanto el 60% helicopteros de fabricación americana y por tanto el 60% del mercado está cautivo y ese 25% se convierte en un del mercado está cautivo y ese 25% se convierte en un 62.5% del mercado militar abierto a la competencia.62.5% del mercado militar abierto a la competencia.

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MERCADO EUROPEO (8)MERCADO EUROPEO (8)

A través del Tiger, Eurocopter está tratando de crecer en el mercado A través del Tiger, Eurocopter está tratando de crecer en el mercado militar.militar.

AUGUSTA-WESTLANDAUGUSTA-WESTLAND

Surgida a principios del 2001 gracias a la unión de la empresa italiana Surgida a principios del 2001 gracias a la unión de la empresa italiana Agusta perteneciente a Finmecanica y la britanica Westland Agusta perteneciente a Finmecanica y la britanica Westland perteneciente a GKN. perteneciente a GKN.

Sus helicópteros comerciales son el A119 Koala, A109 Power, A109 Sus helicópteros comerciales son el A119 Koala, A109 Power, A109 K2, AB 419 y el EH101 desarrollado junto a Westland en el consorcio K2, AB 419 y el EH101 desarrollado junto a Westland en el consorcio “EH industries”.“EH industries”.

Augusta Westland ha dessarrollado 118 helicópteros . En 2003 ha Augusta Westland ha dessarrollado 118 helicópteros . En 2003 ha tenido 8992 empleados con las operaciones más importantes en tenido 8992 empleados con las operaciones más importantes en Italia ,UK, USA y Bélgica .Italia ,UK, USA y Bélgica .

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MERCADO ESPAÑOL(1)MERCADO ESPAÑOL(1)

Respecto a España no hay ninguna empresa que se dedique a Respecto a España no hay ninguna empresa que se dedique a la fabricación de helicópteros propiamente dicha, pero sí a la la fabricación de helicópteros propiamente dicha, pero sí a la producción de piezas y componentes destinados a fabricantes producción de piezas y componentes destinados a fabricantes extranjeros.extranjeros.

Un ejemplo es Gamesa Aeronaútica que ha recibido un pedido Un ejemplo es Gamesa Aeronaútica que ha recibido un pedido de serie de estabilizadores para el S-92 y ha realizado un de serie de estabilizadores para el S-92 y ha realizado un contrato para el desarrollo y suministro de un sistema de contrato para el desarrollo y suministro de un sistema de recarga para sistemas hidraúlicos.recarga para sistemas hidraúlicos.

Gamesa Aeronaútica participó en el proyecto integrado Gamesa Aeronaútica participó en el proyecto integrado FRIENDCOPTER ( The environmentally FRIENDly FRIENDCOPTER ( The environmentally FRIENDly heliCOPTER ).heliCOPTER ).

Otra empresa CESA ,encargada del diseño y fabricación de la Otra empresa CESA ,encargada del diseño y fabricación de la bomba de mano del sistema hidraúlico del S-92 ,ya ha realizado bomba de mano del sistema hidraúlico del S-92 ,ya ha realizado las primeras entregas.las primeras entregas.

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MERCADO ESPAÑOL (2)MERCADO ESPAÑOL (2) Easa del Sur, filial de la compañía aeronaútica Gamesa, comenzó en el Easa del Sur, filial de la compañía aeronaútica Gamesa, comenzó en el

2004 a fabricar el fuselaje de la versión S-92 del helicóptero de 2004 a fabricar el fuselaje de la versión S-92 del helicóptero de pasajeros Sikorsky.pasajeros Sikorsky.

TEGRAF colabora a través de AISA en la aportación de servicios de TEGRAF colabora a través de AISA en la aportación de servicios de ingeniería en proyectos.ingeniería en proyectos.

CESA conseguió :CESA conseguió : - un contrató para el sistema de arranque de emergencia del A.P.U. del - un contrató para el sistema de arranque de emergencia del A.P.U. del

helicóptero COMANCHE.helicóptero COMANCHE. - es responsable del diseño y fabricación del acumulador del sistema - es responsable del diseño y fabricación del acumulador del sistema

de arranque de la APU del Comanche.de arranque de la APU del Comanche. - en colaboración con el centro INASMET, caracterización del material - en colaboración con el centro INASMET, caracterización del material

para la vasija del APU, aleación especial de titanio con recubrimiento para la vasija del APU, aleación especial de titanio con recubrimiento de material compuesto.de material compuesto.

-en 2001 recibió el primer pedido de producción para el tren principal del -en 2001 recibió el primer pedido de producción para el tren principal del Tiger.Tiger.

TECNOBIT fue seleccionado por la compañía LOCKHEED MARTIN TECNOBIT fue seleccionado por la compañía LOCKHEED MARTIN como suministrador preferente de los “racks” de aviónica para los como suministrador preferente de los “racks” de aviónica para los helicópteros SH60-R. helicópteros SH60-R.

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MERCADO ESPAÑOL (3)MERCADO ESPAÑOL (3) ARIES COMPLEX realiza:ARIES COMPLEX realiza:

- los utillajes para los componentes de la estructura - los utillajes para los componentes de la estructura primaria del NH-90.primaria del NH-90.

-la línea de montaje de los componentes de la cola -la línea de montaje de los componentes de la cola vertical del NH-90.vertical del NH-90.

Eurocopter España fabrica componentes para el Eurocopter España fabrica componentes para el TIGRE,si el estado español se decantara por la compra TIGRE,si el estado español se decantara por la compra del TIGRE, esto implicaría más a Eurocopter España en del TIGRE, esto implicaría más a Eurocopter España en el mercado convirtiéndose entonces en la tercera “pata” el mercado convirtiéndose entonces en la tercera “pata” del tigre, en igualdad de condiciones que Alemania y del tigre, en igualdad de condiciones que Alemania y Francia. Finalmente esta decantación ha tenido lugar.Francia. Finalmente esta decantación ha tenido lugar.

Proyecto de SENER:Proyecto de SENER:

Diseño y fabricación de un rotor avanzado para su Diseño y fabricación de un rotor avanzado para su implementación en una aeronave tipo tilt-rotor.implementación en una aeronave tipo tilt-rotor.

AISA: realiza labores de mantenimiento de helicopteros y AISA: realiza labores de mantenimiento de helicopteros y fabricación e instalación de sistemas específicos para la fabricación e instalación de sistemas específicos para la función del helicóptero.función del helicóptero.

Empresas operadoras de helicópteros.(VER GRÁFICO)Empresas operadoras de helicópteros.(VER GRÁFICO)

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GRACIASGRACIAS POR SU ATENCIÓN POR SU ATENCIÓNBUENAS TARDES.BUENAS TARDES.

LA INDUSTRIA AEROESPACIAL IV.5.- HELICÓPTEROS

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