La importancia del transporte por carretera en la

competitividad de España

José Manuel Vassallo, Javier de las Heras, Felix Martín TRANSyT - Universidad Politécnica de Madrid

Madrid – 20 de septiembre de 2016

• Definir el concepto de competitividad en el

transporte por carretera

• Determinar los diferentes factores que inciden en la

competitividad del sector

• Conocer cuales son los más influyentes

• Valorar el impacto con casos prácticos

• Establecer recomendaciones para mejorar el sector

del transporte por carretera en España

OBJETIVOS DEL TRABAJO

¿Qué es la competitividad?

• La capacidad de generar una mejora en precio y/o

calidad de los bienes y servicios prestados que

redunde en los consumidores y en la sociedad

• Puntos de vista:

– Exclusivamente del consumidor → reducción de costes

– Economía nacional (consumidores, productores, trabajadores, etc.) → añadir valor añadido

¿Cómo se mejora la competitividad?

• Siendo más eficientes en costes – Mejorando el entorno → legal, institucional

– Aprovechando la capacidad disponible a través de una mejor gestión

– Reduciendo el consumo de insumos a través de la innovación

– Respetando la sostenibilidad social y ambiental

• Desarrollando nuevos productos y servicios que no ofrezcan otras economías – Adelantarse a otros países

– Promover la exportación de know-how

10% 1%

23%

12%

5% 1%

38%

5% 5% Amortización

Financiación

Salarios

Dietas

Seguros

Fiscales

Combustible

Neumáticos

Mantenimiento y reparaciones

DESGLOSE DE LOS COSTES DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

Estructura de costes del sector

Aportación al PIB Nacional

Estructura empresarial

Parque de vehículos

Indicadores laborales y sociales

PRINCIPALES ELEMENTOS

APORTACIÓN AL PIB NACIONAL

0

1

2

3

4

5

6

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

% P

IB

Transporte y almacenamiento/PIB

Transporte terrestre y por tubería/PIB

APORTACIÓN AL PIB NACIONAL

Fuente: Alises y Vassallo (2015)

Desacoplamiento del transporte del PIB

APORTACIÓN AL PIB NACIONAL

Fuente: Alises y Vassallo (2015)

Evolución de la distribución del PIB nacional en España

Estructura Empresarial

• Descenso del número de empresas en los

últimos años (-21% desde 2006)

• Escaso número de empresas de gran tamaño

• Gran atomización del sector, que impide una

mayor competitividad del mismo – 2,6 vehículos por empresa autorizada frente a 1,8 en el

año 2000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

NÚMERO DE EMPRESAS EN EL SECTOR TRANSPORTE TERRESTRE Y POR TUBERÍA

Estructura Empresarial

PORCENTAJE DE EMPRESAS EN EL SECTOR TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA Y MUDANZAS EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE ASALARIADOS

Sin asalariados

1 - 2 asalariados

3 - 5 asalariados

6 - 9 asalariados

10 - 19 asalariados

20 - 49 asalariados

50 - 99 asalariados

100 - 199 asalariados

200 - 499 asalariados

500 - 999 asalariados

1.000 - 4.999 asalariados

Más de 5.000 asalariados

Estructura Empresarial

Parque de vehículos

Fuente: Julio Viartola, ASFARES.

ESPAÑA

Masas Dimensiones

Eje no motor 10 t 4 m

Eje motor 11,5 t 4,5 m

18 t 2,55 m

26 t 2,6 m

36 t 12 m

40 t 16,5 m

42 t 18,75 m

44 t 20,55 m

- - - - - -

ATP

ISO

Parque de vehículos

Hasta 999 kg

De 1.000-1.499 kg

De 1.500-2.999 kg

De 3.000-4.999 kg

De 5.000-6.999 kg

De 7.000-9.999 kg

Más de 10.000 kg

DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE DE CAMIONES EN FUNCIÓN DE SU CARGA MÁXIMA AUTORIZADA

Indicadores sociales y laborales

• La población ocupada en la carretera: – 2,4% de la población ocupada total

– 66% del empleo en el sector transporte

• El 89,6% de los ocupados son hombres

frente al 54,4% para toda la media nacional

• Lo asalariados ascienden al 70,8%, muy por

debajo de la media nacional (86,3%)

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mil

lon

es d

e eu

ros

Sueldos y Salarios (millones de euros) Cotizaciones sociales (millones de euros)

REMUNERACIÓN DEL CONJUNTO DE TRABAJADORES POR CUENTA AJENA DE LA ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE TERRESTRE Y POR TUBERÍA (millones de euros)

Indicadores sociales y laborales

Factores Subfactores

Impuestos y Peajes Impuestos generales

Euroviñeta

Descuentos en Peajes

Situación normativa y legal Licencias y autorizaciones

Distorsión entre CCAA y Estados

Factores laborales Cuotas a la SS y Salarios

Tiempos de descanso

Infraestructura Nuevos corredores

Estado actual de la red

Vehículo Pesos y dimensiones de los vehículos

Costes de adquisición/mantenimiento

Combustible Costes del combustible

Tamaño de la empresa Estructura y tamaño

Factores geográficos Perifericidad

Distancias

Factores de competitividad

Factores de competitividad

Factores Subfactores Simulación

Impuestos y Peajes Impuestos generales

Euroviñeta

Descuentos en Peajes

Situación normativa y legal

Licencias y autorizaciones

Distorsión entre CCAA y Estados

Factores Laborales Cuotas a la SS y Salarios

Tiempos de descanso

Infraestructura Nuevos corredores

Estado actual de la red

Vehículo Pesos y dimensiones

Costes de adquisición/mantenimiento

Combustible Costes del combustible

Tamaño de la Empresa Estructura y tamaño

Factores geográficos Perifericidad

Distancias

Factores Geográficos

Índice de dificultad de acceso a los centros productivos

Impuestos y peajes

• Impuestos generales (Sociedades, IRPF, IVA, etc.)

• Impuestos específicos (Hidrocarburos, Tracción mecánica, etc.).

Impuestos generales

• De momento no aplicada a España

• Supone una imposición adicional a un sector ya de por si muy gravado

Euroviñeta

• Del 50% en tramos con especial peligrosidad y alto tráfico de pesados en la alternativa libre de peaje (AP-1, AP-2, AP-66, AP-4, etc.).

Descuentos en peajes

Impuestos y peajes

Resultado de fiscalidad específica para los años 2005 y 2012

Impuestos y tasasAportación 2005

(millones de euros)

Aportación 2012

(millones de euros)

IEH + IVMDH 5.368,99 6.488,57

IVTM 224,74 337,88

ITV 322,82 398,39

Tacógrafo 7,39 8,92

Autorizaciones 9,42 10,25

IEDTM 1987,83 461,98

TOTAL 3.843,46 5.070,51Fuente: Vassallo et al. (2014)

Normativa

Comunitaria Nacional Autonómica

Normativa y legislación

• Transporte es un sector con vocación suprarregional y supranacional

• Distorsiones entre las legislaciones de las CCAA y los países de la UE hacen perder competitividad

Factores laborales

• Existencia de 57 convenios provinciales

• Diferentes regímenes de cotización a la Seguridad Social y Hacienda

Salarios y Cuotas a la Seguridad Social

• La normativa comunitaria es poco flexible y no tiene en cuanta la eficiencia del sector

Tiempos de descanso

Infraestructura

Infraestructura

• Falta de conexión con Francia a través del Pirineo aragonés y existencia de congestión en los corredores transfronterizos existentes

• Necesidad de mejora y ampliación de tramos existentes en núcleos industriales y productores

Nuevos corredores

• Disminución de las inversiones de las AAPP en el mantenimiento y conservación de la red

• Tramos con diseños muy inferiores a los deseables

Estado actual de la red

Infraestructura

Vehículo

MMA (5 o + ejes)

Directiva (40t)

40 t (ExcepciónTte. Intermodal)

Hasta 44t

> 44t

40 t : AT, BG, HR, DE, LV, PL, RO, SK40 t excepciones (tte. intermodal):EL, HU, LT, MT, PT, SI, ES.42 t: DK (5e)44 t: BE, CZ, EE, FR, IE, IT, LU, UK 48 t: CZ (art), DK (6e), FI (art), SE (5e)50 t: NL (EMS)54 t: DK (7e)56 t: FI (6e)58 t: SE (6e)60 t: FI (7e), SE (7e)

Fuente: Julio Viartola, ASFARES.

Vehículo

•Aprobación de la configuración Euro modular en España •Debate sobre el vehículo de 44 toneladas

Pesos y dimensiones de los vehículos

• Influencia del tamaño de la empresa en la posibilidad de disminuir los costes del vehículo

• Importancia creciente del renting y el leasing

Costes de adquisición y mantenimiento

Combustible

• Determinado por las dinámicas del mercado (gran variabilidad de precios)

• Posibilidad de negociación en el caso de las grandes empresas (economías de escala)

• Impacto de la competencia en el sector de hidrocarburos

Costes del combustible

• Gran peso en los costes totales del sector

Impuesto sobre los hidrocarburos

Estructura y tamaño de la empresa

• Factor transversal que afecta a:

– Capacidad de negociación de costes con provedores

– Comercialización y aprovechamiento

• En España:

– Las empresas del sector tienen menor tamaño que sus homólogas europeas (50% de media)

– La rentabilidad de las empresas se sitúa en torno al 50% a la media europea.

– Los costes laborales por unidad producida son ligeramente superiores a los europeos

Conclusiones

Armonización social y fiscal

Estructura de la empresa

Armonización técnica

AR4MONIZACIÓN SOCIAL Y FISCAL

• La falta de armonización social y fiscal distorsiona la competitividad:

– Existencia de diversos regímenes fiscales y de cotización a la Seguridad Social → Influye en la estructura de la empresa

– Existencia de multitud de convenios colectivos con diferencias de más del 100% entre una provincia y otra → Influye en la localización óptima

ESTRUCTURA DE EMPRESA

• Los siguientes factores asociados al tamaño de la empresa limitan la competitividad en España:

– Escaso poder de negociación con proveedores

– Falta de capacidad de comercialización

– Dificultad de aprovechar economías de red en el territorio

– Problemas financieros para invertir → elevada edad media de las flotas

ARMONIZACIÓN TÉCNICA

• Falta de homogeneidad en normativa de pesos y dimensiones hace perder competitividad

– Necesidad de disponer de diferentes configuraciones en diferentes sitios

– Pérdida de oportunidades

• Falta de una infraestructura adecuada (diseño, mantenimiento) limita la competitividad

• La infraestructura influye en:

– Reducción del consumo de carburante

– Incremento de las velocidades medias

– Reducción de las emisiones

– Disminución de la congestión

• No hay suficientes áreas de servicio y descanso de calidad

ARMONIZACIÓN TÉCNICA

Recomendaciones

Incrementar el tamaño de las empresas

Armonización de pesos y dimensiones

Medidas para reducir los costes del transporte

Mantenimiento y mejora de las infraestructuras

INCREMENTAR EL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS

• Elevando el número mínimo de vehículos y la capacidad financiera para el acceso a la actividad

• Reduciendo diferencias en los costes sociales y laborales de autónomos y empresas

• Favoreciendo los acuerdos de empresa sobre los convenios provinciales

• Ayudando al establecimiento de redes comerciales

ARMONIZACIÓN DE PESOS Y DIMENSIONES

• Promover una armonización a escala europea del tamaño de los vehículos

– Que tenga un horizonte de largo plazo

– Que permita una aplicación progresiva

– Que no sea gravosa para los transportistas

– Que asocie el uso del vehículo a la característica de la infraestructura

REDUCCIÓN DE LOS COSTES DEL TRANSPORTE

• Fomentando agrupaciones de compra que permitan mejorar los precios de adquisición

• Favoreciendo la libre competencia entre los suministradores de carburantes

• No incrementando los niveles impositivos actuales con nuevas tasas

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS

• Modernización de los trazados actuales

• Adecuada conservación

• Establecimiento de Áreas de Servicio de calidad para el descanso de las flotas

• Creación de corredores europeos prioritarios para la circulación de vehículos de mercancías, especialmente en fines de semana