LA EXPANSIÓN DE LA BANCA EN LA REGIÓN … · exposiciones cambiarias por pérdidas en capacidad...
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LA EXPANSIÓN DE LA BANCA EN LA REGIÓN CENTROAMERICANA
José Díaz, Presidente Banco Ficohsa Guatemala
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Centroamérica se convierte en una región atractiva para los mercados financieros gracias al crecimiento económico que
comenzó a presentar hace más de 5 años.
Contexto: La banca en Centroamérica
Contexto: La banca en CentroaméricaEn este periodo grupos bancarios extranjeros vieron grandes oportunidades en Centroamérica debido a: ✓ El crecimiento sostenido del PIB en la región. ✓ La relativa estabilidad económica y política de la región dentro del marco de la crisis económica
mundial. ✓ Se detectan oportunidades por los niveles actuales de bancarización en la región. ✓ La dolarización total o parcial de la mayoría de las economías de la región. ✓ El creciente flujo de remesas de parte de los expatriados. ✓ Los precios de los activos bancarios en Centroamérica no son tan elevados, lo que permite adquirir
bancos de una manera menos onerosa. ✓ Los beneficios que traen consigo los tratados de libre comercio para los inversionistas externos.
De esta manera la banca de la región también cobró más eficiencia: ✓ Los reguladores centroamericanos han fortalecido sus esquemas de supervisión y han
homologado sus controles en la región. ✓ Instituciones financieras se han vuelto más sofisticadas buscando alcanzar estándares
internacionales.
Activos del sistema regional (2014)
*Cifras en millones US$
✓ Cartera de crédito US$136.068 ✓ Cartera de depósitos US$159.675 ✓ Utilidades netas US$2.979 ✓ PIB sector financiero US$14.218 ✓ Crecimiento PIB real ✓ sector financiero 8,7%
Activos del sistema regional (2014)
Panamá Cartera de crédito US$53.785 Cartera de depósitos US$66.073Utilidades netas US$1.228 PIB sector financiero US$3.711 Crecimiento PIB real sector financiero 9.3%
Guatemala Cartera de crédito US$17.567 Cartera de depósitos US$22.480 Utilidades netas US$444 PIB sector financiero US$1.600 Crecimiento PIB real sector financiero 9,3%
El Salvador Cartera de crédito US$10.612 Cartera de depósitos US$10.701Utilidades netas US$233 PIB sector financiero US$1.200 Crecimiento PIB real sector financiero 3,5%
Costa Rica Cartera de crédito US$24.236 Cartera de depósitos US$25.537Utilidades netas US$319 PIB sector financiero US$3.191 Crecimiento PIB real sector financiero 8,1%
Honduras Cartera de crédito US$10.863 Cartera de depósitos US$10.331Utilidades netas US$196 PIB sector financiero US$1.326 Crecimiento PIB real sector financiero 6%
Nicaragua Cartera de crédito US$4.011 Cartera de depósitos US$4.564 Utilidades netas US$127 PIB sector financiero US$488 Crecimiento PIB real sector financiero 10%
*Cifras en millones US$
Contexto: La banca en Centroamérica
Panamá
Costa RicaHonduras
Nicaragua
GuatemalaEl Salvador
Data extraída de: Global Findex (Datos del Banco Mundial) Actualizada en: 04/18/2012
Crecimiento del PIB (% anual)
Banco Azteca y Scotiabank se expanden en
El Salvador (2011)
Expansión de bancos extranjeros en Centroamérica
(2006-2013)• A inicios del 2006 HSBC y Citibank inician
operaciones en Centroamérica con la compra de Grupo Banistmo, Grupo Financiero Uno y Grupo Financiero Cuscatlán.
• Entre el 2010 y el 2012 se expande la banca colombiana en Centroamérica con la entrada del Grupo Aval que adquiere BAC Credomatic y Davivienda que adquiere las operaciones de HSBC.
Interbank, Prival Bank, Banco Balboa Bank & Trust y Bancolombia inician
operaciones en Panamá (2010)
Scotiabank abre oficina en Guatemala
(2011)
Banesco inicia operaciones en Costa Rica
(2011)
Bancolombia compra 40% de banco de
Guatemala (2012)
Entra ola de bancos suizos a Panamá
(2013) Banesco instala sede
central en Panamá (2013)
Contexto: La banca en Centroamérica
✓ La salida de bancos internacionales como Citibank y HSBC de la región le da oportunidad a la banca local para desarrollarse, integrarse y expandirse.
✓ Mientras que la integración económica que ofrecen iniciativas como CAFTA – DR impulsan la
interconectividad de la región.
Lafise de Nicaragua se expande y Bansol inicia sus operaciones en
Costa Rica (2010)
BAC se expande en Panamá (2010)
Banco Industrial y G&T Continental de Guatemala entran a El Salvador
(2010)
Expansión de bancos centroamericanos
(2010-2015)
Grupo Ficohsa se expande en Panamá
(2011)
Banrural de Guatemala se expande a Honduras
(2013)
Grupo Ficohsa se expande en Guatemala,
adquiriendo el Banco Americano de Guatemala
(2012)
Nuevo Banco Azul abre en El Salvador
(2013)
Financiera Desyfin se convierte en Banco
(2013)
Banco Ficohsa adquiere Citibank de Honduras
(2014)
Banco Industrial de Guatemala
se expande en El Salvador y Panamá
(2014/2015)
Alba Nicaragua ingresa al negocio bancario
(2014)
Balance de la banca regional en el 2014
Balance de la banca regional en el 2014
Crecimiento diferenciado y con oportunidades: • En 2014, los activos en la región aumentaron alrededor de 10%, impulsados principalmente por
mayor cartera de crédito. • Por la poca bancarización de la región sigue habiendo oportunidades de expansión, aunque está
limitada por los niveles bajos de ingreso promedio. Balances sólidos: • Los bancos mantuvieron balances sólidos y una rentabilidad estable en el 2014. Rentabilidad buena y estable: • A pesar de que las estructuras bancarias son poco eficientes, se obtienen mayores ingresos por
amplio margen financiero.
Riesgo crediticio controlado: • La región mantiene índices de morosidad bajos y variaciones interanuales poco relevantes. • Los castigos de préstamos, variaciones de activos extraordinarios y restructuraciones de cartera
están en niveles razonables y controlados.
Capitalización adecuada: • La banca registra, de manera general, una capitalización adecuada y sin cambios interanuales
relevantes. • Destaca la capitalización de El Salvador; mientras que la banca panameña continuó incrementando
su apalancamiento. • La banca guatemalteca mantiene alguna brecha respecto a la región. • Fitch estima que algunos bancos grandes en sistemas menos capitalizados, especialmente en
Guatemala, continuarán requiriendo inyecciones de capital fresco para sostener la expansión de sus balances.
Fondeo local sólido y liquidez buena: • La banca conserva una base de fondeo local sólido, que ha probado ser estable en diferentes
fases de ciclos económicos; esto constituye una de sus principales fortalezas. • La banca continúa siendo capaz de financiar su cartera de préstamos con depósitos del público;
estos últimos crecieron nominalmente de manera cercana a la evolución de cartera en la mayoría de sistemas.
Balance de la banca regional en el 2014
Control de riesgos por dolarización de balances: • El fortalecimiento de la regulación bancaria en economías no dolarizadas facilitó el control de las
exposiciones cambiarias por pérdidas en capacidad de pago de deudores. • La relativa estabilidad del tipo de cambio también favoreció la gestión de estos riesgos en la
mayoría de sistemas. Estructura de propiedad sin cambios: • La estructura de propiedad de la banca de la región no presentó cambios relevantes en el 2014. • Destacan los sistemas de Costa Rica por la alta participación de banca estatal. • El Salvador por banca internacional. • Guatemala por propiedad local de activos bancarios.
Balance de la banca regional en el 2014
Perspectiva del 2015 de la banca centroamericana
Costa Rica Fitch Ratings revisó la perspectiva del
sector a estable desde positiva, debido a que la agencia no anticipa
mejoras sustanciales respecto del año anterior.
El Salvador Los préstamos de consumo seguirán impulsando el crecimiento del crédito a tasas por debajo del promedio de la región en el 2015, en un entorno de
dinamismo económico bajo. Panamá
El desempeño de la banca será estable y sano, favorecido por el buen entorno económico.
No obstante, la desaceleración de la economía continuará reflejándose en el crecimiento
crediticio, el cual se mantendrá menor al 10%, según estima Fitch.
Honduras El portafolio de préstamos del sistema
bancario hondureño continuará creciendo a un ritmo cercano a 10% en 2015,
impulsado por los préstamos mayoristas. La calidad de activos no tendrá
variaciones importantes.
Guatemala La rentabilidad del sistema permanecerá moderada.
El MIN presenta poco potencial de mejora por la competencia alta, pero la eficiencia y provisiones se
sostendrán en niveles buenos.
Nicaragua Los bancos sostendrán un
crecimiento de crédito elevado, durante 2015.
✓ En 2014, el crecimiento de América Latina y el Caribe disminuyó en forma considerable, a 0,8 %, debido a la disminución de los precios de los productos básicos, la desaceleración de los principales socios comerciales y desafíos nacionales en algunas de las economías más grandes de la región.
✓ El crecimiento regional no alcanzó ni la tercera parte de su nivel de 2013 y fue el más lento de los últimos 13 años, a excepción de 2009.
✓ Sin embargo, las tendencias fueron divergentes en subregiones y países. Debido a su proximidad con Estados Unidos, país que se está fortaleciendo, el crecimiento de América Central aumentó a 2,4 % en 2014.
✓ El desempeño que hemos visto hasta la fecha, incluye balances sólidos, riesgos crediticios controlados, rentabilidad estable y capitalización adecuada.
✓ Según cifras del Banco Mundial, se espera que el crecimiento regional se fortalezca en 1,7 % en 2015, aumentando a 2,9 % en 2016 y a 3,3 % en 2017, a partir de la consolidación de las exportaciones y de la inversión.
Perspectivas del 2015 de la banca centroamericana
En base a todo esto y sin anticipar cambios significativos de dirección, tenemos confianza en que la región que permitirá explorar oportunidades de crecimiento.
Oportunidades de expansión de la banca en la región
Oportunidades:✓ Impulsar la bancarización de la región presenta una oportunidad de mayor participación y
expansión de la banca local.
✓ Diversificar la banca centroamericana para atender distintas necesidades del sector que se encuentran desatendidas por la banca global.
✓ Generar alianzas con el sector privado y público para consolidar proyectos que generen desarrollo a la región, como proyectos de infraestructura.
✓ Implementar modelos que permitan mayor eficiencia en temas de innovación y tecnología que permitan a la banca generar mayor rendimiento.
✓ Establecer asociaciones entre entidades financieras locales e internacionales para facilitar el desarrollo de proyectos e iniciativas que contribuyan a la economía regional.
✓ Promover la inclusión y educación financiera en los sectores marginados, lo cual impulsa el crecimiento económico y baja el índice de desbancarización.
✓ Apoyar a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), otorgando financiamiento y asesoramiento a las mismas, lo cual llega a tener un impacto importante en el desarrollo y contribuye a generar empleos.
% DE ADULTOS CON CUENTA EN UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA FORMAL
0%
13%
25%
38%
50%
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá
25%
14%
21%22%
14%
50%
Data extraída de: Global Findex (Datos del Banco Mundial) Actualizada en: 04/18/2012
Que la banca centroamericana logre extenderse más allá de la región, que sea reconocida por sus altos estándares,
brindando así a los centroamericanos mayores oportunidades de desarrollo.
¿Qué se logra con estas iniciativas?
"En una época de cambios acelerados, quien no entiende su ventaja competitiva, pierde su
identidad; quien no cambia, pierde su posición de liderazgo; quien no se enfoca, se
diluye"