La compétitivité française en 2012
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La compétitivité française en 2012
Réunion de presse
Lundi 19 novembre 2012
1. Les évolutions des parts de marché à l’exportation
3
Le recul de la part des exportations françaises dans les exportations mondiales se poursuit en 2012.
Réunion de presse – 19 novembre 2012
Part des exportations françaises de marchandisesdans les exportations mondiales de marchandises en valeur
© Coe-Rexecode
en %, moyenne mobile sur trois mois
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Sources douanières nationales
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La pente des pertes de parts de marché par rapport aux exportateurs de la zone euro est moins raide que lors de la période 1999-2007.
Réunion de presse – 19 novembre 2012
Part des exportations françaises de marchandisesdans les exportations de marchandises des pays
de la zone euro (toutes destinations d'exportation confondues)
© Coe-Rexecode
moyenne mobile sur 3 mois (en %)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Sources : Douanes nationales
De 1998 à 2007 : -0,4 point de pdm par an (-2,6 % par an)
De 2007 à 2012 : -0,14 point de pdm par an (-1,0 % par an)
5
Les évolutions de parts de marché par destination d’exportationont été hétérogènes entre 2011 et 2012. C’était déjà le cas entre 2007 et 2011.
Réunion de presse – 19 novembre 2012
Part dans les
exportations
françaises en 2011
entre 1999 et 2011 entre 2011 et 2012
Afrique sub-saharienne -9,3-9,3-9,3-9,3 -3,0-3,0-3,0-3,0 2,9
Afrique du Nord -8,0-8,0-8,0-8,0 -3,1-3,1-3,1-3,1 3,6
Proche et Moyen Orient -5,4-5,4-5,4-5,4 -0,9-0,9-0,9-0,9 4,9
Amérique latine -3,3-3,3-3,3-3,3 -0,4-0,4-0,4-0,4 2,0
Amérique centrale et Antilles -10,7-10,7-10,7-10,7 2,52,52,52,5 1,0
Amérique du Nord -6,7-6,7-6,7-6,7 0,60,60,60,6 6,9
Océanie 0,00,00,00,0 -3,2-3,2-3,2-3,2 0,9
Asie centrale -4,5-4,5-4,5-4,5 -0,6-0,6-0,6-0,6 0,2
Asie émergente hors Chine et Inde -0,9-0,9-0,9-0,9 0,30,30,30,3 4,7
Chine -8,9-8,9-8,9-8,9 1,21,21,21,2 3,6
Japon 0,80,80,80,8 0,20,20,20,2 1,7
Péninsule indienne -6,3-6,3-6,3-6,3 1,51,51,51,5 0,9
Europe centrale et orientale -1,8-1,8-1,8-1,8 -0,1-0,1-0,1-0,1 4,8
Russie -0,5-0,5-0,5-0,5 1,41,41,41,4 2,2
Zone euro -4,3-4,3-4,3-4,3 0,00,00,00,0 47,4
Europe hors ZE et PECO -6,2-6,2-6,2-6,2 -0,2-0,2-0,2-0,2 12,4
Toutes destinations d'exportation -4,8-4,8-4,8-4,8 0,00,00,00,0
Source : Eurostat, Statistiques du Commerce international par CTCI
Evolution de la part des exportations
françaises dans les exportations de la
zone euro, en points de pdm
Evolut ion de la par t des exportat ions françaises de marchandises Evolut ion de la par t des exportat ions françaises de marchandises Evolut ion de la par t des exportat ions françaises de marchandises Evolut ion de la par t des exportat ions françaises de marchandises
dans les exportat ions de la zone euro par marché de dest inat ion dans les exportat ions de la zone euro par marché de dest inat ion dans les exportat ions de la zone euro par marché de dest inat ion dans les exportat ions de la zone euro par marché de dest inat ion
des exportat ions entre 1999 et 2012des exportat ions entre 1999 et 2012des exportat ions entre 1999 et 2012des exportat ions entre 1999 et 2012
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Les évolutions de parts de marché par types de marchandises exportées sont également plus hétérogènes. C’était déjà le cas entre 2007 et 2011.
Réunion de presse – 19 novembre 2012
Part dans les
exportations
françaises en
2011
entre 1999 et 2011 entre 2011 et 2012
Produits alimentaires et animaux vivants -4,3-4,3-4,3-4,3 -0,5-0,5-0,5-0,5 8,7
Boissons et tabac -6,5-6,5-6,5-6,5 0,90,90,90,9 3,0
Matières brutes non comestibles (hors carburants) -1,9-1,9-1,9-1,9 -0,5-0,5-0,5-0,5 2,6
Combustibles minéraux, lubrifiants et produits connexes -6,5-6,5-6,5-6,5 -1,1-1,1-1,1-1,1 4,8
Huiles, graisses et cires d'origine animale ou végétale 4,94,94,94,9 -2,2-2,2-2,2-2,2 0,3
Produits chimiques et produits connexes, n.d.a. dont -5,1-5,1-5,1-5,1 0,50,50,50,5 19,1
Produits médicinaux et pharmaceutiques - 7,4- 7,4- 7,4- 7,4 1,01,01,01,0 6,2
Articles manufacturés -4,1-4,1-4,1-4,1 0,10,10,10,1 11,7
Machines et matériel de transport dont : -6,6-6,6-6,6-6,6 0,20,20,20,2 37,5
Véhicules routiers - 5,9- 5,9- 5,9- 5,9 -0,5-0,5-0,5-0,5 8,1
Autres matériels de transport -14,1-14,1-14,1-14,1 -1,1-1,1-1,1-1,1 10,2
Articles manufacturés divers -1,1-1,1-1,1-1,1 0,10,10,10,1 10,6
Articles et transactions, n.d.a. 1,81,81,81,8 -2,8-2,8-2,8-2,8 1,5
Total -5,0-5,0-5,0-5,0 0,00,00,00,0 100,0
Source : Eurostat, Statistiques du Commerce international par CTCI
Evolut ion de la part des exportat ions françaises de marchandises Evolut ion de la part des exportat ions françaises de marchandises Evolut ion de la part des exportat ions françaises de marchandises Evolut ion de la part des exportat ions françaises de marchandises
dans les exportat ions de la zone euro par type de marchandisesdans les exportat ions de la zone euro par type de marchandisesdans les exportat ions de la zone euro par type de marchandisesdans les exportat ions de la zone euro par type de marchandises
exportées entre 1999 et 2012exportées entre 1999 et 2012exportées entre 1999 et 2012exportées entre 1999 et 2012
Evolution de la part des exportations
françaises dans les exportations de la
zone euro, en points de pdm
Part des exportations françaises de services dans les exportations de services effectuées par les pays de la zone euro (en %)
© Coe-Rexecode Source : Eurostat, balance des paiementsZone euro non consolidée (13 pays)
Toutes destinations d'exportations confondues (part en %)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Petite remontée de la part des exportations françaises de services en 2011. Des indications très partielles pour 2012 suggèrent que ce mouvement ne se serait prolongé.
Réunion de presse – 19 novembre 2012
Part des exportations françaises de biens et servicesdans les exportations de biens et services de la zone euro
© Coe-Rexecode Source : INSEE, Eurostat
Exportations mesurées en euros courants (en %)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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L’atténuation de la pente est confirmée par les données de comptabilité nationale (exportations mesurées à prix courants).
Réunion de presse – 19 novembre 2012
De 1998 à 2007 : -0,49 point de pdm par an (-3,2 % par an)
De 2007 à 2012 : -0,04 point de pdm par an (-0,2 % par an)
2. Les évolutions relatives de coûts salariaux et de résultats d’exploitation
10
Les coûts salariaux horaires dans l’industrie en France ont progressé quasiment au même rythme que dans l’ensemble de la zone euro au cours de l’année écoulée. L’écart du niveau de coût est de 21 %.
2000 2004 2008 2012 Q2
2012 Q2 /
2000 (en %)
2012 Q2 /
2011Q2 (en %)
Zone Euro** 21,9 25,6 27,7 30,3 38,3 2,1
Allemagne 28,5 30,8 33,4 36,2 27,2 2,1
Espagne 15,1 17,4 20,3 22,4 48,3 2,9
France 24,0 29,3 33,2 36,8 53,4 2,2
Italie 18,3 22,2 24,0 27,2 48,7 2,5
Pays-Bas 24,1 28,1 30,3 32,5 34,8 1,5
Source : Eurostat, Enquêtes ECMOSS prolongées
par les indices trimestriels de coût de l'heure de travail
(**) Zone euro à 11 en 2000, à 13 en 2004 et à 17 depuis 2008
Niveau et évolution du coût de l'heure de travail, en euros
dans l'industrie manufacturière
Réunion de presse – 19 novembre 2012
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La dérive dû coût horaire est en revanche un peu plus forte en France que dans la zone euro en ce qui concerne l’ensemble du secteur marchand. L’écart du niveau de coût est de 24,4 %.
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2000 2004 2008 2012 Q2
2012 Q2 /
2000 (en %)
2012 Q2 /
2011Q2 (en %)
Zone Euro** 20,8 24,4 26,1 28,2 35,7 0,8
Allemagne 26,3 27,8 29,3 31,4 19,2 0,8
Espagne 14,2 16,3 18,9 20,8 46,0 0,8
France 24,4 28,7 32,2 35,1 43,7 1,5
Italie 19,0 22,8 24,9 27,3 43,9 0,8
Pays-Bas 23,0 27,2 29,2 31,0 34,8 0,1
Source : Eurostat, Enquêtes ECMOSS prolongées
par les indices trimestriels de coût de l'heure de travail
(**) Zone euro à 11 en 2000, à 13 en 2004 et à 17 depuis 2008
Niveau et évolution du coût de l'heure de travail, en euros
dans l'ensemble de l'industrie et des services marchands
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Les estimations de coût salarial unitaire dans l’industrie établies à partir de la comptabilité nationale suggèrent qu’il progresse sensiblement plus vite en France que dans le sud de l’Europe.
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Q1
Indice du coût salarial unitaire dans l'industrie manufacturière en France /
Indice du coût salarial unitaire dans les pays de la zone euro (2000q1=100)
France / zone euro
France / zone euro hors
Allemagne et France
France / (Espagne, Italie, Irlande)
France / Allemagne
Source : Eurostat, comptes
nationaux trimestriels
13
La part de la valeur ajoutée industrielle réalisée en France dans la valeur ajoutée industrielle de la zone euro se stabilise depuis un an à un niveau bas.
Ratio entre les valeurs ajoutées dans l'industrie française et européenne
© Coe-Rexecode
VA industrielle française / VA industrielle de la zone euro (en %)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Source : Eurostat
Réunion de presse – 19 novembre 2012
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Rapport entre l'EBE (+ impôts liés à la production) dans l'industrie en Franceet l'EBE (+ impôts liés à la production) dans l'industrie de la zone euro
© Coe-Rexecode
(en %)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Source : Eurostat, calcul Coe-Rexecode
Il en va de même pour la part de l’EBE industriel en France dans l’EBE industriel de la zone euro. Le premier représente environ 10,5 % du second.
Réunion de presse – 19 novembre 2012
Enquête 2012 sur l’appréciation du rapport qualité-prix des produits français par les
importateurs européens
Biens de consommation
Méthodologie
• Interrogation de 485 importateurs européens, répartis dans 6 pays :– France, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique, Royaume-Uni
• Répartis dans 4 secteurs :– Habillement et accessoires
– Produits agro-alimentaires
– Equipement du logement
– Produits pharmaceutiques et d’hygiène-beauté
• Opinion sur les produits provenant de 10 pays/zones :– France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni, PECO
– Japon, Etats-Unis, Chine, Asie hors Japon et Chine
16Réunion de presse – 19 novembre 2012
Liste des critères
• La qualitéqualitéqualitéqualité des produits
• Le designdesigndesigndesign des produits ou leur ergonomieergonomieergonomieergonomie.
• L’innovationinnovationinnovationinnovation et l’avance technologique des produits
• La notoriéténotoriéténotoriéténotoriété des marques des produits
• Le respect des délais de délais de délais de délais de livraisonlivraisonlivraisonlivraison
• Les servicesservicesservicesservices liés aux produits en général (services commerciaux, services aux utilisateurs)
• La variété des fournisseursfournisseursfournisseursfournisseurs
• Le prix prix prix prix (indépendamment des autres critères)
• Le rapport qualité rapport qualité rapport qualité rapport qualité / / / / prixprixprixprix
17Réunion de presse – 19 novembre 2012
Objectif: classer les pays pour chacun des 4 secteurs et pour les 9 critères, selon la perception qu’ont les acheteurs des produits offerts par ce paysObjectif: classer les pays pour chacun des 4 secteurs et pour les 9 critères, selon la perception qu’ont les acheteurs des produits offerts par ce pays
18
Classement des produits français en 2012
Source : Coe-Rexecode
Equipement
du logement
Agro-
alimentaire
Habillement
et
accessoires
Pharmacie et
hygiène-beauté
Qualité 3 1 3 3
Ergonomie-design 5 3 5 5
Contenu en innovation technologique 4 2 5 4
Notoriété 4 1 3 4
Délais de livraison 3 2 3 3
Ensemble des services associés aux produits 3 4 3 3
Variété des fournisseurs 9 4 5 6
Prix 4 7 6 8
Rapport qualité-prix 4 7 5 5
Réunion de presse – 19 novembre 2012
Position des autres pays
• Allemagne:– Presque toujours en tête
– Exception: prix des produits agro-alimentaires
• Italie:– Qualité moyenne dans l’ensemble, sauf dans l’habillement
– Le design des produits est excellent, mais les services et les délais de livraison sont mauvais
– Les prix sont trop élevés
• Espagne:– Qualité en dessous de la moyenne
– Les produits agro-alimentaires et de l’habillement sont au prix de marché, mais le prix dans la pharmacie-hygiène-beauté et dans le logement est trop élevé
19Réunion de presse – 19 novembre 2012
Evolution de la compétitivité française
• Première approche : positionner les pays dans un plan prix-qualité
20Réunion de presse – 19 novembre 2012
21
Equipement du logement
Réunion de presse – 19 novembre 2012
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Agro-alimentaire
Réunion de presse – 19 novembre 2012
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Habillement et accessoires
Réunion de presse – 19 novembre 2012
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Produits pharmaceutiques et d’hygiène beauté
Réunion de presse – 19 novembre 2012
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Evolution du rang des produits français
Réunion de presse – 19 novembre 2012
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Evolution du rang des produits français
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Evolution du rang des produits français
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Evolution du rang des produits français
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Evolution du rang des produits français
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Evolution du rang des produits français
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Evolution du rang des produits français
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Evolution du rang des produits français
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Evolution du rang des produits français
Réunion de presse – 19 novembre 2012
Conclusions
1. La position des produits français en termes de gammes est bonne
2. La qualité globale des produits français est plutôt bonne et stable dans le temps
3. Il y a détérioration du rang en termes de prix des produits français
4. Baisse de la variété des fournisseurs
34Réunion de presse – 19 novembre 2012
Confirmation du cercle vicieux
35Réunion de presse – 19 novembre 2012