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LA BANQUE POSTALE LES ECHOS Baromètre Epargne - vague 14

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Sommaire

LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS

Baromètre Epargne - vague 14

TNS SofresAuteursMichaël PergamentBenoît Séblain

| © TNS

1. Les Français et l‘épargne

2. Les Français et la préparation de la retraite

3. Les Français et leurs investissements, placements financiers et projets d’investissements

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Etude réalisée pour La Banque Postale et les Echos

Méthodologie : enquête téléphonique

Echantillon représentatif de la population français e âgée de 18 à 80 ans :

• 2006 interviews

Dates de réalisation :

• 26 avril au 5 mai 2011

Légende :

� PCS ++ = artisans, commerçants, chefs d’entreprise, professions libérales, cadres + retraités de ces professions

� PCS + = artisans, commerçants, chefs d’entreprise, professions libérales, cadres, professions intermédiaires + retraités de ces professions

� PCS - = agriculteurs, employés, ouvriers + retraités de ces professions

FICHE TECHNIQUE

Note de Lecture des écarts significatifs selon les profils : afin de ne pas surcharger le rapport et sa lecture, les différences significatives (à 95%) selon les profils sont indiquées sur une page supplémentaire, lorsque cela est nécessaire

LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS >

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Les Français et l'Épargne

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Les Français et l’Épargne

1.1 Actualité, contexte

LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et l'Épargne

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Parmi les sujets suivants, quels sont ceux qui vous préoccupent personnellement le plus ? En premier ? Et ensuite ? (% total réponses citées)

Toile de fond : préoccupations des Français� Croissance continue (depuis septembre 2010) des pré occupations concernant le pouvoir d’achat

(56%), avec des préoccupations concernant le chômag e et l’emploi toujours très fortes (73%)

(Source: Baromètre des préoccupations des Français –Etude réalisée en face à face, pour La Croix et Covéa Finance du 29 avril au 2 mai 2011, auprès d'un échantillon national de 1000 personnes, représentatif de l'ensemble de la population française âgée de 18 ans et plus)

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L'école et la qualité de l'enseignement

L'environnement et la pollution

Le chômage et l'emploi

Le financement de l'assurance maladie

Le logement

La sécurité alimentaire et la qualité de la nourriture

La sécurité des biens et des personnes

Le rôle de la famille

La sécurité routière

La mondialisation de l'économie et des échanges

commerciauxL'intégration et les relations

entre groupes sociaux

L'individualisme dans la société

L'évolution du pouvoir d'achat

Les inégalités sociales

La santé et la qualité des soins

Le financement des retraites

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(Source: INSEE- enquête mensuelle de conjoncture auprès des ménages)

Définition - L’indicateur synthétique de confiance des ménages résume leur opinion sur la situation économique. L’indicateur décrit la composante commune de 8 soldes d’opinion : niveau de vie passé et futur en France, situation financière personnelle passée et future, chômage, opportunité de faire des achats importants, capacité d’épargne actuelle (« situation financière actuelle ») et capacité d’épargne future ( « capacité d’épargne »).

Toile de fond : indice INSEE de confiance des m énages� Un indice qui traduit encore de fortes incertitudes sur la situation économique

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Moyenne : 100

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(Source: INSEE- enquête mensuelle de conjoncture auprès des ménages)

Définition « opportunité d’achat » : dans la situation économique actuelle, pensez-vous que les gens aient intérêt à faire des achats importants ? (meubles, électroménager, matériels électroniques ou informatiques…) oui, le moment est plutôt favorable (+) / le moment n’est ni favorable ni défavorable / non, le moment est plutôt défavorable (-)

Définition « opportunité d’épargne » : dans la situation économique actuelle, pensez-vous que ce soit le bon moment pour épargner ? Oui, certainement (+) / oui, peut-être (+) / non, probablement pas (-) / non, certainement pas (-)

Indices INSEE « opportunité d’achat », « opportunité d’é pargne »� Des indicateurs qui traduisent des difficultés / pr éoccupations sur le pouvoir d’achat

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Opportunité de faire des achatsimportantsOpportunité d'épargner

Moyenne : -20

Moyenne : +19

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Les Français et l’Épargne

1.2 Comportements d’Épargne

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(Base : ensemble)

Total « Nécessaire »

Total « Pas facile »

� � Différences significatives à 95% entre la ou les vague(s) précédente(s)

HISTORIQUE « Nécessité / Difficulté d’épargner »

Un sentiment toujours fort de la nécessité d’épargne r : en hausse régulière depuis 2009Une difficulté d’épargner qui ne se dément pas : toujours fort depuis le début du baromètre

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(Source: INSEE- enquête mensuelle de conjoncture auprès des ménages)

Indices INSEE « capacité d’épargne actuelle / future »

� Deux indicateurs qui illustrent l’effort fourni pou r épargner (capacité d’épargne actuelle), la difficulté pour le faire dans le futur

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Capacité d'épargne actuelle

Capacité d'épargne future

Définition

Capacité d’épargne actuelle : Laquelle des affirmations suivantes vous semble décrire le mieux la situation financière actuelle de votre foyer ? vous arrivez à mettre beaucoup d’argent de côté (+) / vous arrivez à mettre un peu d’argent de côté (+) / vous bouclez juste votre budget / vous tirez un peu sur vos réserves (-) / vous êtes en train de vous endetter (-)

Capacité d’épargne future : Pensez-vous réussir à mettre de l’argent de côté au cours des douze prochains mois ? oui, certainement (+) / oui, peut-être (+) / non, probablement pas (-) / non, certainement pas (-)

Moyenne : -12

Moyenne : +13

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6 prochains mois

59% ���� (Rappel octobre 10 : 63% / mars 2010 : 63%)

6 derniers mois

57% (Rappel octobre 2010 : 59% / mars 2010 : 60%)

3 derniers mois

3 prochains mois

Épargne(Base : ensemble)

HISTORIQUE « Comportements / intentions d’épargne »

� � Différences significatives à 95% entre la ou les vague(s) précédente(s)

Des situations très stables depuis un peu plus d’1 an Echéance à 6 mois : réalisations stables mais Intentions significativement moins marquées qu’en octobre 2010 : l’écart entre les intentions à très court terme (3 mois) et à moyen terme (6 mois) se resserre

LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et l'Épargne

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Oct.04 Fév.05 Juin.05 Sept.05 Mai.06 Déc.06 Juin.07 Janv.0 8 Juin.08 Fév.09 Oct. 09 Mars.10 Oct. 10 Mai. 11

Moins de 35 ans

35 - 49 ans

50 ans et plus

HISTORIQUE « Comportements d’épargne » 3 derniers mois :Focus sur l’âge

� � Différences significatives à 95% entre la ou les vague(s) précédente(s)

18-24 ans: 51%25-34 ans: 62%

% a épargne au cours des 3 derniers mois

Les plus jeunes (moins de 35 ans) restent plus nombreux à mettre de l’argent de côté par rapport aux 35-49 ansLes plus âgés (50 ans et plus) ont davantage épargné depuis début 2009

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59%Livret A ou Livret Bleu

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Autres comptes sur livret, Super livret, Compte rémunéré

Contrat d’assurance-vie

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Comptes titres (actions, obligations, SICAV/FCP en direct)

Ne sait pas

53%53% prpr éévoient dvoient d ’é’épargnerpargnerau cours de 3 prochains moisau cours de 3 prochains mois

49%49% ont ont éépargnpargn ééau cours des 3 derniers moisau cours des 3 derniers mois

Total Compte ou livret d’épargne : 89% Total Compte ou livret d’épargne : 87%

Sur quels produits d’épargne avez-vous épargnéau cours des 3 derniers mois ? (Base : a épargné – n= 974)

Sur quels produits d’épargne envisagez-vous d’épargner au cours des 3 prochains mois ?(Base : prévoit d’épargner – n= 1059)

6%

5%

6%

25%

15%

25%

33%

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Produits d’épargne

� � Différences significatives à 95% entre la ou les vague(s) précédente(s)

� (-5) � (-6)

� (+2)

Pour une majorité, le Livret A continue d’être le produit privilégié que ce soit en terme de comportement (3 derniers mois) ou d’intentions à court terme (3 prochains mois). Baisse significative des comportements et intention s d’épargne sur les « autres comptes sur livret, super livret et compte rémunéré »

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Réalisations (3 derniers mois) : évolutions par produit

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� � Différences significatives à 95% entre la ou les vague(s) précédente(s)

(Base : ensemble)

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Fév.09 Oct.09 Mars.10 Oct.10 Mai.11

Réalisations (3 derniers mois) vs. intentions d’épargne (3 prochains mois) : évolutions par produit

Envisage d’épargnerA épargné

Livret A

Assurance vie

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� � Différences significatives à 95% entre la ou les vague(s) précédente(s)

(Base : ensemble)

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Les Français et l’Épargne

1.3 Ont-ils puis é dans leurs réserves ?

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50%49% 49%50%52%51%

Oct.04 Fév.05 Juin.05 Sept.05 Mai.06 Déc.06 Juin.07 Janv.0 8 Juin.08 Fév.09 Oct. 09 Mars.10 Oct. 10 Mai. 11

3 derniers mois

3 prochains mois

6 prochains mois

36% ���� (Rappel octobre 2010 : 40% / mars 2010 : 39%)

6 derniers mois

57% ���� (Rappel octobre 2010 : 65% � / mars 2010 : 59%)

(Base : ensemble)

HISTORIQUE « Recours aux réserves »

� � Différences significatives à 95% entre la ou les vague(s) précédente(s)

(-28) (-23)

En terme de comportement ou d’intention (3 derniers mois), grande stabilité au globalAprès une hausse sensible en octobre 2010, 1 França is sur 2 a puisé dans ses réserves au cours des 3 derniers mois, marquant une baisse assez marquée (-7 points). Même tendance sur une échéance à 6 mois.L’ intention désépargne sur les 3 prochains mois reste stable et demeure nettement en deçà de la réalité.

Recours aux réserves sur 3 mois

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ST Compte ou livret d’épargne : 83% ST Compte ou liv ret d’épargne : 91%

49%49%�������� ont puisont puis éédans leur dans leur éépargne pargne

au cours des 3 derniers moisau cours des 3 derniers mois

26%26% prpr éévoient de puiservoient de puiserdans leur dans leur éépargne pargne

au cours de 3 prochains moisau cours de 3 prochains moisSur quels produits d’épargne prévoyez-vous de faire des retraits au cours des 3 prochains mois ? (Base : prévoit de puiser – n= 518)

Sur quels produits d’épargne avez-vous fait des retraits au cours des 3 derniers mois ? (Base : a puisé – n= 976)

Recours aux réserves

� � Différences significatives à 95% entre la ou les vague(s) précédente(s)

Livret A ou Livret Bleu

Codevi, LDD

Autres comptes sur livret, Super livret, Compte rémunéré

PEL

Contrat d’assurance-vie

Comptes titres (actions, obligations, SICAV/FCP en direct)

PEA

Ne sait pas

� (-5)

La « désépargne » s’opère en priorité sur les produits les plus liquides : • Livrets A / Bleu : la moitié a puisé dans cette épargne à court terme. • Les Français sont moins nombreux à avoir puisé dans un « autre compte sur livret, super livret ou

compte rémunéré » (-5 points).

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Fév.09 Oct.09 Mars.10 Oct.10 Mai.11

Réalisations (3 derniers mois) épargne / désépargne :évolutions par produit

A puiséA épargné

Livret A

Assurance vie

Assurance vie

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� � Différences significatives à 95% entre la ou les vague(s) précédente(s)

(Base : ensemble)

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Les Français et l’Épargne

1.4 Emprunts

LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et l'Épargne

21

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8%

54%

45%

12%

29%

66%Crédit à la consommation classique

Crédit immobilier

Crédit revolving

(prêt Auto, travaux, prêt personnel)

(réserve d’argent mise à votre disposition par une banque, un organisme de crédit, ou bien associée à une carte de magasin)

Types de crédit réalisés / envisagés

Ensemble

7%

3%

1%

Ensemble

4%

4%

1%

Types d’emprunts

Base

10%d’emprunteurs (3 derniers mois)

Base

8%ayant l’intention de souscrire à un crédit (3 prochains mois)

(Base : n=202)(Base : n=156)

Q13 Avez-vous l’intention de souscrire à un crédit au cours des 3 prochains mois ?

Q5B Quels types d’emprunts avez-vous souscrit au cours des 3 derniers mois ?

� (-11) � (-1)

Pour 1 Français sur 10, au moins un crédit souscrit récemment (3 derniers mois)Le crédit à la consommation reste de loin le type de crédit le plus souscrit sur les 3 derniers mois, mais recule fortement en ce qui concerne l’intention d’en souscrire un à court termeLe crédit immobilier suscite un réel intérêt à court terme

LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et l'Épargne

22

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Les Français et l’Épargne

1.5 Bilan Epargne / Désépargne / Emprunt

LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et l'Épargne

23

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53%

12% 13% 12% 12% 12% 11%13% 13% 12%

9% 10% 9% 10% 10%

49%49%

51%

46% 48%45%

48% 50%

51%

48%50%

46%49%

49%

56%

49%

53%50%

46%50%

47%

54%49%50%52%51%

49%

Oct.04 Fév.05 Juin.05 Sept.05 Mai.06 Déc.06 Juin.07 Janv.0 8 Juin.08 Fév.09 Oct. 09 Mars.10 Oct. 10 Mai. 11

Emprunter

Epargner

Puiser

Bilan réalisations 3 derniers mois

� � Différences significatives à 95% entre la ou les vague(s) précédente(s)

…Les Français sont moins nombreux à avoir puisé dans leurs réserves … sans épargner ou emprunter davantage

LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et l'Épargne

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Comportements récents (3 derniers mois)

A épargné 49% (49%) 53% (54%) 45% (45%) 57% (60%) 51% (55%) 41% (38%)

A puisé dans ses réserves 49% (56%) 52% (60%) 45% (53%) 51% (60%) 50% (55%) 46% (54%)

Intentions court terme (3 prochains mois)

Va épargner 53% (53%) 56% (58%) 50% (49%) 70% (70%) 55% (58%) 40% (39%)

Va puiser dans ses réserves 26% (28%) 27% (30%) 24% (25%) 28% (27%) 23% (28%) 26% (28%)

PCS+ PCS- -35 ans 35- 49 ans + 50 ans( ) : % Octobre 2010

Ensemble

Profil – Epargne / Désépargne : Evolution selon Age & PCS

Des comportements d’épargne globalement stablesBaisse du recours aux réserves quelles que soient l es différentes catégories de PCS et d’âgeLes intentions d’épargne et de désépargne sont stables• Les plus jeunes sont toujours les plus « éloignés » en tre leur intention d’épargne et la

réalité : 70% avaient l’intention d’épargner au cours des 3 prochains mois (en octobre 2010) et concrètement 57% ont épargné au cours des 3 derniers mois (en mai 2011)

LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et l'Épargne

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53%

30%

17%

13%

3%

2%

26%

15%

4%

1%

6%

4%

1%

1%

8%

13%

3 prochains mois3 derniers mois

RAPPEL Epargne / Désépargne

Livret A, livret Bleu

PEL

Assurance-vie

LDD

Autres comptes sur livret, Super livret…

PEA

Comptes titres

49%

28%

17%

15%

4%

4%

49%

25%

6%

3%

11%

8%

1%

1%

14%

10%

Réalisations et intentions par produit financier sur l ’ensemble des Français de 18 à 80 ans

(Base : ensemble)

� � Différences significatives à 95% entre la ou les vague(s) précédente(s)

A épargné A puisé Va épargner Va puiser

� (-2)� (-4)

� (-3)

� (-1)

Baisse de la « désépargne » observée surtout sur les « autres comptes sur livret ou super livret »

LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et l'Épargne

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Les Français et la préparation de la retraite

LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS

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1 Français actif sur 3 déclare se préparer financièremen t pour sa retraite

(Base : individus actifs)(n = 1264)

Q65 Mettez-vous régulièrement de l’argent de côté pour préparer votre retraite sur le plan financier?

Taux très stable depuis 2004

3% 4%

34% 35%

22% 24%

6%5%

33%36%

Oct. 10 Mai 11

Oui

Non, mais j'ai prévu de lefaire très vite (moins d'un an)

Non, mais j'ai prévu de lefaire dans les années quiviennent (plus d'un an)

Non et je n'ai pas prévu de lefaire

Ne sait pas / non concerné

Non62%

Non63%

50-64 ans : 39%Valeurs mobilières: 46%Assurance vie: 48%Revenus mensuels nets du foyer - 3 800 Euros ou plus: 41% Portefeuille > 38 000€ : 51%

Rappel

Juin 08 : 33%

Oct. 04 : 33%

LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et la préparation de la retraite

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Placements privilégiés pour préparer sa retraite sur le plan financier

(Base : individus actifs et mettent régulièrement de l’argent de côté pour leur retraite) - (n = 416)

Q66 Concrètement, quelles dispositions avez-vous prises ? (citer)

57%

17%

25%

14%

27%

2%

4%

Assurance-vie

Placementsboursiers

(actions, SICAV, ...)

Plan d'épargnesalariale Entr.

Retraite collectiftype PERCO

Contrat retraite typePERP

Autres comptes,livret

NSP

46%

39%

7%

27%

1%

1%

13%

Immobilierdestiné à la location

(appartements,

Assurance-vie

Placements boursiers(actions, SICAV,...)

Contrat retraitetype PERP

Livret A

PEE / plan épargneentreprise

NSP

(Base : actifs et ne mettent pas régulièrement de l’argent de côté pour leur retraite) - (n = 798)

Q67 Si vous décidiez d’épargner à titre individuel en vue de votre retraite, quels types de placement vous sembleraient les plus intéressants ? (citer)

Ne prépare pas sa retraitePrépare sa retraite

61%

31%

44%

� (-6)

� (-6)

L’assurance vie reste le placement privilégié pour préparer sa retraite, nettement devant les plans d’épargne collectifs et le PERPParmi les non épargnants, intérêt marqué également pour l’assurance vie

LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et la préparation de la retraite

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Les Français et leurs investissements, placements financiers et projets d’investissementsLA BANQUE POSTALE / LES ECHOS

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Les Fran çais et leurs investissements

3.1 Placements préférés et contexte boursier

LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et leurs investissements, placements financiers et projets d’investissements

31

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9 Français sur 10 déclarent détenir au moins un produit financier

(Base : ensemble)

Q25 Parmi les placements financiers suivants, quels sont ceux que vous possédez actuellement, seul ou en commun avec un autre membre de votre foyer (en cas de compte joint par exemple) ?

� � Différences significatives à 95% entre la ou les vague(s) précédente(s)

� Comptes ou livrets d’épargne

� Contrat assurance vie

�Contrat d’assurance vie en euros

�Contrat d’assurance vie en UC

� Valeurs mobilières

�Actions de sociétés cotées

�SICAV / FCP

� Obligations

� Epargne salariale

� Super Livret d’Epargne

� Aucun placement

83%

43%

42%

7%

17%

11%

7%

6%

15%

5%

9%

� (-5)

� (-4)

� (-2)

La quasi-totalité d’entre eux détient un compte ou l ivret d’épargneUn peu moins de la moitié détient une assurance vie

Au moins un produit : 89%

LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et leurs investissements, placements financiers et projets d’investissements

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Historique – produits financiers (1/2)

Q25 Parmi les placements financiers suivants, quels sont ceux que vous possédez actuellement, seul ou en commun avec un autre membre de votre foyer (en cas de compte joint par exemple) ?

Stabilité de détention des livrets d’épargne et de l ’assurance vie

83% 82% 84% 83%79%

85%82%

84% 84% 84%81% 81% 82% 83%

42% 42% 43%39%

43%45%

42%46%

43%40% 42%

44% 45%42%

7% 7% 8% 6% 8% 7%9% 9% 10%

7% 7%9% 8% 7%

Oct.04

Fév.0

5

Juin.

05Sep

t.05

Mai.

06

Déc.06

Juin.

07Ja

nv.08

Juin.

08

Fév.0

9Oct.

09

Mar

s.10

Oct. 1

0

Mai.

11

Comptes ou livrets d'épargne

AV euros

AV Unités de Compte

LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et leurs investissements, placements financiers et projets d’investissements

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(Base : ensemble)

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Historique – produits financiers (2/2)

Q25 Parmi les placements financiers suivants, quels sont ceux que vous possédez actuellement, seul ou en commun avec un autre membre de votre foyer (en cas de compte joint par exemple) ?

Niveau de détention au plus bas sur les différentes valeurs mobilièresDe fortes variations / décrochages : 1 ère chute suite à la crise financière (fin 2008), puis à nouveau début 2011 (crise des dettes souveraines, reprise q ui se fait attendre…)

11%

15%

14%14%12%

18%17%17%17%18%18%17%

18%18%

7%

9%10%9%8%

12%11%

14%13%13%13%

15%

10%11%

6%7%7%7%6%

9%

7%8%9%8%9%

10%

8%7%

Oct.04 Fév.05 Juin.05 Sept.05 Mai.06 Déc.06 Juin.07 Janv.08 Juin.08 Fév.09 Oct. 09 Mars.10 Oct. 10 Mai. 11

Actions en direct

SICAV/FCP

Obligations

LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et leurs investissements, placements financiers et projets d’investissements

34

(Base : ensemble)

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Données de cadrage Sofia TNS Sofres : Valeurs mobilière s / Actions

Source TNS Sofres – SoFia. Ensemble des Français de 15 ans et plus. 12 000 Français interrogés tous le s trimestres

Répartition des montants détenus par les individus entre les différents produits

Baisse continue depuis fin 2008 sur la détention de valeurs mobilières et en particulier des actions

18,7%18,2% 17,7% 17,0%

15,9% 16,7% 16,5% 15,6% 15,5% 14,8%

13,8% 13,0% 12,8% 12,3% 11,7% 11,9% 12,2% 11,2% 11,1%9,1%

Déc.08 Mars.09 Juin.09 Sept.09 Déc.09 Mars.10 Juin.10 Sept.10 Déc.10 Mars.11

Valeurs mobilièresActions en direct

LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et leurs investissements, placements financiers et projets d’investissements

35

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Hit-parade des placements

73%

70%

23%

54%

33%

18%

15%

15%

2%

3%

12%

ASSURANCE VIE

VALEURS MOBILIERES

� Actions

� SICAV/FCP

� Obligations

� Trackers

WARRANTS

NE SAIT PAS

87%

15%

3%

21%36%

23%24%

17%

Contrat en EUROS

Contrat en UC

Ne sait pas

SICAV/FCP garantis, diversifiés, profilés …SICAV/FCP actions

SICAV/FCP obligationsSICAV/FCP monétaires

Ne sait pas

(Base : ensemble)

Q21 Aujourd'hui, si vous aviez de l'argent à placer, investiriez-vous dans les produits financiers suivants ?

(Liste de réponses proposées – plusieurs réponses possibles)

56% de ceux qui souscriraient des valeurs mobilières (actions, SICAV/FCP, obligations) les

mettraient sur un PEA (+2%).(Base : souscriraient à des val. mobilières = 655 personnes)

Q24 A quel type de contrat d'assurance vie souscririez-vous ?(Base : souscriraient un contrat d'assurance vie, n=1081)(Liste de réponses proposées)

Q22 Quels types de SICAV/FCP choisiriez-vous ?

(Liste de réponses proposées)

LIVRETS� Comptes ou livrets

d’épargne

� Super livret

(Base : souscriraient des SICAV/FCP, n=299)

� (+2)

Livrets toujours nettement en tête, devant l’assura nce vieBaisse sensible du contrat d’assurance vie en euros

� (-5)

� (-8)

� (-13)

LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et leurs investissements, placements financiers et projets d’investissements

36

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Historique * - Hit-parade des placements

(Base : ensemble)

Q21 Aujourd'hui, si vous aviez de l'argent à placer, investiriez-vous dans les produits financiers suivants ?

(Liste de réponses proposées – plusieurs réponses possibles)

Sur un an, préférence accrue pour les comptes ou li vrets d’épargne

15%

73%73%

67%70%70%

64%

23%21%20%

54%54%54%

33%32%32%

18%16%

15%16%

Mai.11Oct.10Mars.10

ST « Livrets»Comptes ou livrets d'épargneSuper livret d'EpargneAssurance-vieST « Valeurs mobilières» ActionsSICAV / FCPObligations

* À partir de vague 12 – Mars 2010

LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et leurs investissements, placements financiers et projets d’investissements

37

Page 38: LA BANQUE POSTALE LES ECHOS€¦ · l'assurance maladie Le logement La sécurité alimentaire et la ... niveau de vie passé et futur en France, situation financière personnelle

8%

9%

84%

(Base : ensemble)

Et si vous aviez une somme importante à placer, 5 000 à 10 000 euros par exemple, préféreriez-vous les placer sur…

Placements boursiers, avec la possibilité d'un rendement plus important mais dont le capital n’est pas garanti

Livrets d’épargne ou fond en euros d’un AV, avec un rendement limité mais dont le capital est garanti

Choix de placements : Préférence rendement / risque

Pas d’historique – nouvelles questions

Une très grande majorité « joue » la prudence, préféran t un capital garanti au détriment du rendement

Actionnaires : 23%Revenus mens. > 3,8 K€. : 15%

Ne sait pas

LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et leurs investissements, placements financiers et projets d’investissements

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(Base : ensemble)

Depuis l’année dernière, en cas de décès d’un détenteur d’un contrat d’assurance vie, des prélèvements sociaux de 12.3% sont déduits automatiquement sur les capitaux (la part d’intérêts et de gains comprise dans le capital), alors qu’auparavant il n’y avait aucun prélèvement dans ce cas.

Cette mesure est-elle susceptible de modifier vos intentionsd’alimenter votre / de souscrire un contrat d’assurance vie ?

Assurance vie : attitudes vis-à-vis des changements de fiscalité

Oui

38%

Les changements de fiscalité, en cas de décès, ou ( à venir) sur les supports en euros, ne changent que partiellement (1/3 environ) les intentions de p lacement vis-à-vis de l’assurance vie, que ce soit pour les détenteurs actuels ou les non détenteurs d ’un contrat

Détenteurs assurance vie : 39%

A partir du 1er juillet 2012, pour les supports en euros des contrats multi supports, c’est-à-dire sur le fond qui est garanti en capital, les prélèvements sociaux seront prélevés chaque année au lieu d’un paiement lors d’un retrait partiel ou total des capitaux.

Cette mesure est-elle susceptible de modifier vos intentions d’alimenter votre / de souscrire un contrat d’assurance vie ?

Fiscalité sur les supports en eurosFiscalité en cas de décès

Ne sait pas : 4%

Détenteurs assurance vie : 35%

Ne sait pas : 4%

Oui

33%

LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et leurs investissements, placements financiers et projets d’investissements

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HISTORIQUE « Intérêt pour la Bourse / Opportunité d’invest ir en Bourse »

14%

22%17% 15% 16%

44%

33%

45% 46% 49%42%

34%28%

36%

52%

34% 31%

16%22%

17%22%

26% 27% 24%

17% 14%

38%

29%

Oct.04

Fév.05

Juin.05

Sept.05

Mai.06

Déc.06

Juin.07

Janv.08

Juin.08

Fév.09

Oct.09

Mars.10

Oct.10

Mai11

Grand public Actionnaires

27%

36%

28%24% 25% 23%25%

21% 22% 22% 23% 21% 24%

33%

Oct.04

Fév.05

Juin.05

Sept.05

Mai.06

Déc.06

Juin.07

Janv.08

Juin.08

Fév.09

Oct.09

Mars.10

Oct.10

Mai11

« Plutôt un bon moment »pour placer une partie de son épargne en Bourse

Intérêt pour Bourse / Actualités sociétés cotées

Total « positif » (intéresse « beaucoup » + « assez »)

� � Différences significatives à 95% entre la ou les vague(s) précédente(s)

L’intérêt porté à la bourse continue de décroître depuis plus de 2 ans et reste à un niveau particulièrement faible Le « grand public » comme les actionnaires sont toujours peu convaincus de l’opportunité du moment pour investir. La frilosité des actionnaires est particulièrement marquée

LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et leurs investissements, placements financiers et projets d’investissements

40

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Différences significatives à 95% entre Octobre 2010 et la vague précédente

Personnellement, l’évolution de la Bourse sur les derniers mois a-t-elle plutôt tendance à vous inciter à acheter des actions ? « Oui, plutôt »(Base : ensemble Grand Public ; Actionnaires individuels)

HISTORIQUE « Appétit personnel par rapport à la Bourse »Depuis fin 2009, l’attrait pour l’investissement e n bourse a fortement baissé auprès du Grand public et surtout auprès des actionnaires

18% 19%

36%29%

24%19%

6%10% 8% 7% 7%

22%

29%

43%42%

26%33%

22%

18%

33%

6%10%13%15%

6%

10%

5%

7%

20%

8%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Oct.01 Fév.02 Juin.02 Mars.04 Nov.04 Sept.05 Déc.06 Juin.07 Fevr.08 Juin.08 Fév.09 Oct.09 Mars.10 Oct.10 Mai 11

Actionnaires Grand public

LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et leurs investissements, placements financiers et projets d’investissements

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Investissements « non risqués »

Placements « risqués »

73%

66%

72%75%

78% 78%

62%59%

62%64% 65%

78% 79% 78% 78%76% 75% 74% 76%

55%

68%

68% 67% 68%66%

63%

65%

67%

Oct.04 Fév.05 Juin.05 Sept.05 Mai.06 Déc.06 Juin.07 Janv.0 8 Juin.08 Fév.09 Oct. 09 Mars.10 Oct. 10 Mai.11

Résidence principale ou secondaire

Bienimmo, locatif

87%90%

87% 88%92%

87%

67%

73%75% 74%

61%

74%

67%70%

73% 71%

87%

80%84%81%85%87%87%87%

72%77%

70%

63%68%

67%69%71%71%71%

65%

53%

64%58%60%60%62%

62%

Oct.04 Fév.05 Juin.05 Sept.05 Mai.06 Déc.06 Juin.07 Janv.0 8 Juin.08 Fév.09 Oct. 09 Mars.10 Oct. 10 Mai.11

Actions

Obligations

SICAV / FCP

Total « risqué »

Total « non risqué »

(Base : ensemble)

HISTORIQUE « Risque attaché aux placements » : particuliè rement élevé

� � Différences significatives à 95% entre la ou les vague(s) précédente(s)

Immobilier : le regain de sécurité pour la pierre (résidence principale, secondaire ou bien locatif) entamé début 2009 se stabiliseValeurs mobilières : perception du risque élevé

LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et leurs investissements, placements financiers et projets d’investissements

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Placements « très risqués »(Base : ensemble)

HISTORIQUE « Risque attaché aux placements » : Focus placements « très risqués »

43%

57%

47% 46%

52%48%

28%

34% 35% 34%

22%

34%

28% 27% 28% 29%

44%

33%37%34%36%40%

44%41%

34%

43%

30%

21%

26%26%

26%29%30%30%

25%17%19%

18%21%18%22%

19%

Oct.04 Fév.05 Juin.05 Sept.05 Mai.06 Déc.06 Juin.07 Janv.0 8 Juin.08 Fév.09 Oct. 09 Mars.10 Oct. 10 Mai.11

Actions

Obligations

SICAV / FCP

� � Différences significatives à 95% entre la ou les vague(s) précédente(s)

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43

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Les Fran çais et leurs investissements

3.2 Opportunités d’ investissements et Projets

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44

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35%

41%

36%

27%

31%

55%

48%

53%

62%

51%

Achat résidence principale ou secondaire

Achat voiture / autre véhicule

Travaux chez vous

Investissement dans l’immobilier locatif

Donation

(Différences à 100% correspondent aux « ni l’un ni l’autre » et « non réponse »)

Plutôt un bon momentPlutôt un mauvais moment Différentiel Bon/Mauvais

moment

Rappel jan 08(Diff.)

Rappel oct. 09(Diff.)

+ 3

- 33

- 60

- 20

- 1

+ 1

- 2

- 12

0

- 24

-7

-20

-17

-35

-20

Q19 En pensant au contexte économique et fiscal actuel, diriez-vous que c'est plutôt un bon moment ou un mauvais moment pour réaliser les opérations ou les investissements suivants ? (Base : ensemble)

Rappel fév. 09(Diff.)

- 17

- 7

- 38

- 5

- 26

Contexte particulièrement peu favorable pour l’immobi lier et l’automobile

� � Différences significatives à 95% entre la ou les vague(s) précédente(s)

Rappel juin 08(Diff.)

- 10

- 41

- 68

- 38

- 14

Rappel Mars 10

(Diff.)

-6

-9

- 19

- 11

- 15

Rappel oct. 10(Diff.)

-1

+1

- 6

- 13

- 12

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45

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Historique - Opportunités sur différents investissements

% plutôt un bon moment

27%

39%40%

47%

36%

42%39%

34%

40%34%

32%

35%

26%

44%41%

45%41%46%

49% 51% 53%48%

55%49%

46% 47%

40%

36% 35%

47%48%

29%

30%

35%

30%

38%

37%

37%37%

39%41%

54%

Oct.04 Fév.05 Juin.05 Sept.05 Mai.06 Déc.06 Juin.07 Janv.0 8 Juin.08 Fév.09 Oct. 09 Mars.10 Oct. 10 Mai. 11

S'acheter une voiture ou un autre véhicule Faire des travaux chez vous (aménagements, agrandis sements,...)

S'acheter une résidence principale ou secondaire *

36%

44%

36%34%

24%

33%

34%36%

42%40%

44%

41%41%

41%

31%

36%34%

28%

35%

44%

34%

40%41%41%

41%

44%41%

30%

Oct.04 Fév.05 Juin.05 Sept.05 Mai.06 Déc.06 Juin.07 Janv.0 8 Juin.08 Fév.09 Oct. 09 Mars.10 Oct. 10 Mai. 11

Investir dans de l'immobilier locatif Faire une donation

En pensant au contexte économique et fiscal actuel, diriez-vous que c'est plutôt un bon moment ou un mauvais moment pour réaliser les opérations ou les investissements suivants ? (Base : ensemble)

� � Différences significatives à 95% entre la ou les vague(s) précédente(s)

Après une hausse assez forte sur le dernier semestre, le contexte semble peu opportun pour investir dans l’immobilier et l’automobile

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AU MOINS 1 OPERATION / INVESTISSEMENT

Travaux chez soi

Achat de voiture ou autre véhicule (moto, scooter …)

« Immobilier »

• Achat de résidence principale ou secondaire

• Investir dans l’immobilier destiné à la location

« Donation »

NE SAIT PAS / AUCUNE

Nombre moyen de réponse : 1.4(1.4 en V13/ 1.3 en v12)

(Base : ensemble)Q17 Avez-vous l'intention de réaliser dans les 12 mois qui viennent les opérations ou les investissements suivants ?

Projets des Français dans les 12 prochains mois : peu de projet à un niveau élevé à moyen / long terme

� � Différences significatives à 95% entre la ou les vague(s) précédente(s)

52%

30%

19%

15%

11%

6%

7%

48%

� (+3)

LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et leurs investissements, placements financiers et projets d’investissements

47

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16%18% 19%

32% 33%30%

14% 14% 16% 17%14%

16% 14% 14%

9% 9% 8% 8%11%

16%16%

23%23%22%19%

22%21%21%23%

20%

33%30%

36%38%38%

34%35%36%38%38%37%

19%

Oct.04 Fév.05 Juin.05 Sept.05 Mai.06 Déc.06 Juin.07 Janv.0 8 Juin.08 Fév.09 Oct. 09 Mars.10 Oct. 10 Mai.11

Acheter une voiture ou un autre véhiculeFaire des travaux chez vousvous acheter votre résidence principale ou secondai re

(Base : ensemble)Q17 Avez-vous l'intention de réaliser dans les 12 mois qui viennent les opérations ou les investissements suivants ?

(Liste de réponses proposées – plusieurs réponses possibles

Historique - Projets des Français dans les 12 prochains mois

� � Différences significatives à 95% entre la ou les vague(s) précédente(s)

Des niveaux d’intention qui restent relativement fa ibles

LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et leurs investissements, placements financiers et projets d’investissements

48

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8% 8% 11%

41%47%

35%

14% 14%19% 16% 17%

14% 16% 14% 14%9% 9%

39% 37% 37% 37% 38%

30%35%

30% 29%

48%54%

Oct.04 Fév.05 Juin.05 Sept.05 Mai.06 Déc.06 Juin.07 Janv.0 8 Juin.08 Fév.09 Oct. 09 Mars.10 Oct. 10 Mai.11

16% 18% 19%

40% 39%

27%

20% 23% 21% 21% 22% 19%22% 23% 23%

16% 16%

36%42%

39%34%

40%34% 32% 35%

26%

44%47%

Oct.04 Fév.05 Juin.05 Sept.05 Mai.06 Déc.06 Juin.07 Janv.0 8 Juin.08 Fév.09 Oct. 09 Mars.10 Oct. 10 Mai.11

Projet à 12 mois Bon moment Achat voiture ou autre véhicule

Achat résidence principale ou secondaire

Historique – opportunités contexte vs. Projets dans les 12 prochains mois

� � Différences significatives à 95% entre la ou les vague(s) précédente(s)

Le décalage entre opportunités et intentions concrè tes se resserrent, notamment dû au sentiment de dégradation des opportunités

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Les Fran çais et leurs investissements

3.3 Sites de courtage en ligne

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50

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Boursorama

Easybourse

Fortuneo

Cortal Consors

Binck.fr

Q57 Quels sont tous les sites de courtage en ligne que vous connaissez, ne serait-ce que de nom ?

(Base : ensemble)Q58 Connaissez-vous en particulier les sites de courtage en ligne suivants ?

Total Spontanée Notoriété globaleTop of Mind

Aucun connuen spontané

Sites de courtage en ligne

56%

48%

30%

25%

19%

16%

10%

8%

2%

1%

1%

2%

86%

0,4%

1%

1%

7%

Bourse Direct

BForBank

Nb moyen de citations spontanées: 1,5

Q62. Savez-vous qu’Easybourse est le site de courtage en ligne de La

Banque Postale ?

OUI12%

(Base : Connaît Easybourse : 195)

Pas d’historique – nouvelles questions* Univers « sites d’informations économiques et boursières »

En assisté, 2 acteurs sortent du lot : Boursorama e t Fortuneo, connus par environ 1 Français sur 2En spontané, un domaine qui reste très peu connu du grand public

Rappel oct 2010 : 8% *

LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et leurs investissements, placements financiers et projets d’investissements

51

(Base : Actionnaires – n=222)

69%

66%

46%

31%

21%

35%

15%

68%

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95%

2%3%

(Base : ensemble)

Q59 Utilisez-vous ou avez-vous déjà utilisé un site de courtage en ligne ?

A utilisé dans le passé

Utilise actuellement

N’utilise pas

ST Utilise ou a utilisé

5%

Utilisation des sites de courtage en ligne

Q60. Client (aujourd’hui ou par le passé) d’un site de courtage en ligne

OUI52%

(Base : 104)

Pas d’historique – nouvelles questions

Rappel

12%Utilise ou a utilisé un site d’informations économiques et boursières (oct. 2010)

5% des Français utilisent ou ont déjà utilisé un site de courtage en ligne, près d’1 actionnaire sur 5Parmi l’ensemble de ces utilisateurs, environ la mo itié a ou a déjà été client

Actionnaires : 18%Valeurs mob. : 16%

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52

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(Base : utilise actuellement ou a déjà utilisé un site de courtage en ligne) (n = 104)

Q61 Pour quels usages utilisez-vous ou avez-vous déjà utilisé un site de courtage en ligne ? Base

5%

Principaux usages des sites de courtage en ligne Une utilisation d’abord pour consulter (cours de bo urse) / rechercher des informations ou s’informerEn second lieu, passer des ordres

Pas d’historique – nouvelles questions Nb moyen de citations spontanées: 3,3

LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et leurs investissements, placements financiers et projets d’investissements

53

13%

8%

64%

48%

45%

38%

38%

28%

17%

16%

Consulter les cours de bourse

Rechercher actualités et informationssur sociétés cotées et indices

Passer ordres d'achat et vente de titresen direct ou autres placements

Consulter analyses etrecommandations de cabinets

Consulter comptes-titres, PEA ouAssurance Vie en ligne

Se renseigner sur questions fiscales oufinancières

Se renseigner sur offres de courtiers enligne

Faire simulations avec portefeuillesfictifs

Se former avec fiches pédagogiques ouautres

NSP

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Annexes

LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS

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Structure de l’échantillon

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Structure de l’échantillon

� Homme 48%� Femme 52%

Sexe

Age� 18-24 ans 12%� 25-34 ans 17%� 35-49 ans 28%� 50 - 64 ans 27%� 65 - 80 ans 17%

PCS du chef de famille� Agriculteur 2%� Artisan, commerçant, chef d’ent. 6%� Prof. Libérale, cadre 13%� Prof. Intermédiaire 15%� Employé 11%� Ouvrier 20%� Retraité / Inactif 33%

Région� Région Parisienne 19%� Nord est 23%� Ouest 23% � Sud Ouest 11%� Sud Est 25%

Taille d’agglomération� Rural 26%� 2 000 à 20 000 hb 17%� 20 à 100 000 hb 13%� Plus de 100 000 hb 28%� Agglomération

Parisienne 16%

PCS de l’interviewé� Agriculteur 1%� Artisan, commerçant, chef d’ent. 4%� Prof. libérale, cadre 11%� Prof. Intermédiaire 17%� Employé 17%� Ouvrier 14%� Retraité / Inactif 37%

Revenus mensuels nets du foyer� < 800 € 5%� 800 à 1 200 € 10%� 1 200 à 1 800 € 18%� 1 800 à 2 300 € 17%� 2 300 à 3 800 € 26%� 3 800 € et plus 17%� Non réponse 8%

Portefeuille financier� < 1 500 € 18%� 1 500 à 7 499 € 21%� 7 500 à 14 999 € 10%� 15 000 à 37 999 € 13%� 38 000 € et plus 13%� Non réponse 26%

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Merci