Kredietverlening aan ondernemingen oktober 2013 - copy
Transcript of Kredietverlening aan ondernemingen oktober 2013 - copy
Kredietverlening aan
ondernemingen | Recente evolutieoktober 2013
www.financieringvanondernemingen.be
Belgische banken hebben 85,7 miljard EUR in
Belgische economie gepompt
Banken in België leveren meer
financiering voor economie dan
gemiddelde Eurozone
Kredieten aan gezinnen
+47,8 mia EUR
(+34,27%)
Sinds 2007
Kredieten aan
ondernemingen
+18,3 mia EUR
(+18,82%)
Kredieten aan
overheden
+19,7 mia EUR
(+28,58%)
Totale kredietgroei
+85,7 mia EUR
(+28,07%)
=390,9
mia EUR
Totaal volume uitstaande kredieten
aan de belgische economie
(gezinnen, niet-financiële bedrijven,
overheid) september 2013
Volume ondernemingskredieten
Cijfers van Febelfin
= NBB +
verbinteniskredieten +
zelfstandigen/vrije
beroepen
Cijfers NBB
= omloop van
bankkredieten,
opgenomen door
Belgische niet-
financiële
vennootschappen
Volume ondernemingskredieten
Kredietverlening aan Belgische ondernemingen
groeit sneller dan de Belgische economie
Index: december 2005 = 100
90
100
110
120
130
140
150
12
/1/2
00
5
2/1
/2006
4/1
/2006
6/1
/2006
8/1
/2006
10
/1/2
00
6
12
/1/2
00
6
2/1
/2007
4/1
/2007
6/1
/2007
8/1
/2007
10
/1/2
00
7
12
/1/2
00
7
2/1
/2008
4/1
/2008
6/1
/2008
8/1
/2008
10
/1/2
00
8
12
/1/2
00
8
2/1
/2009
4/1
/2009
6/1
/2009
8/1
/2009
10
/1/2
00
9
12
/1/2
00
9
2/1
/2010
4/1
/2010
6/1
/2010
8/1
/2010
10
/1/2
01
0
12
/1/2
01
0
2/1
/2011
4/1
/2011
6/1
/2011
8/1
/2011
10
/1/2
01
1
12
/1/2
01
1
2/1
/2012
4/1
/2012
6/1
/2012
8/1
/2012
10
/1/2
01
2
12
/1/2
01
2
2/1
/2013
4/1
/2013
6/1
/2013
8/1
/2013
10
/1/2
01
3
Bankkredieten aan Belgische niet-financiële vennootschappen (1) Belgisch BBP (2)
Bron: Febelfin-berekeningen op gegevens van de NBB.
(1) Uitstaand bedrag bij de Belgische banksector van de door Belgische niet-financiële vennootschappen opgenomen kredieten.
(2) Belgisch BBP in lopende prijzen. Telkens som van de 4 laatste kwartalen.
Type
onderneming
april
2012
september
2012
december
2012
september
2013
sep 2013 t.o.v.
sep 2012
Evolutie
Kleine 55.524 55.714 55.919 56.009 +0,53% Stabilisatie
Middelgrote 26.913 26.649 27.562 28.529 +7,05% Toename
Grote 29.382 29.069 28.407 27.237 -6,30% Afname
Kleine
ondernemingen
50,1%
Grote Ondernemingen
26,0%
Middelgrote
ondernemingen
25,5%
Aandeel in totaal volume opgenomen
krediet (september 2013)
75,6% van het totale
uitstaande kredietvolume
wordt aan KMO’s verleend
Bron : Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)
Verschil bedrag totaal uitstaand kredietvolume onderverdeeld naar grootte ondernemingen en bedrag totaal uitstaand kredietvolume is te wijten aan verschil
in bron. De gegevens over het totaal uitstaande kredietvolume zijn gebaseerd op gedetailleerde maandelijkse boekhoudrapportering van banken, terwijl
uitsplitsing naar grootte gebaseerd is op gegevens van de kredietrisicocentrale (CKO).
Evolutie opgenomen krediet
per grootte onderneming
Regio april
2012
september
2012
december
2012
september
2013
sep 2013
t.o.v. sep
2012
Evolutie
Vlaams
Gewest
75.904 76.935 75.813 75.688 -1,62% Lichte
afname
Waals
Gewest
23.112 23.611 24.136 24.108 +2,10% Lichte
toename
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
20.100 20.977 20.820 20.674 -1,44% Lichte
afname
Vlaams Gewest
62,8%Waals Gewest
20,0%
Brussels Hoofdstedelijk
Gewest 17,2%
Evolutie opgenomen
ondernemingskrediet
per regio
Aandeel in totaal volume opgenomen
krediet (september 2013)
Bron Cijfers NBB– Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)
Datum Krediet op KT Krediet op M/LT
In mio EUR In % van totaal In mio EUR In % van totaal
12.2007 37.394 38,5 59.676 61,5
12.2008 40.355 37,9 66.092 62,1
12.2009 34.120 32,1 72.233 67,9
12.2010 35.414 31,4 77.194 68,6
12.2011 36.476 31,5 79.329 68,5
12.2012 34.497 29,5 82.484 70,5
10.2013 33.344 28,9 81.967 71,1
Ondernemingskrediet per
duurtijd krediet = 71% M/LT
krediet
-10,8% +37,4%
KT 28,9%
M/LT 71,1%
Bron Cijfers: Febelfin-berekeningen op basis van NBB-gegevens (actuele cijfers)
Bijkomend: korte termijn is tot en met één jaar; middellang tot lange termijn is meer dan één jaar
Aandeel in totaal volume opgenomen
krediet (oktober 2013)
69,5%
%
66,8%
51%
84,5%
Bron : Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)
Op lange termijn evolueert de
aanwendingsgraad weinig: er is
dus ruimte om krediet op te nemenAanwendingsgraad
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
Kleine vennootschappen Middelgrote vennootschappen Grote vennootschappen Totaal
Daling kredietaanvragen te wijten
aan moeilijke economische
context
Bron : Febelfin-cijfers – Driemaandelijkse kredietbarometer van de kredieten aan
ondernemingen (actuele cijfers)
Dalende kredietaanvragen
leiden…
Daling kredietproductie te wijten
aan daling kredietaanvragen… tot dalende
kredietproductie
Bron : Febelfin-cijfers – Driemaandelijkse kredietbarometer van de kredieten aan
ondernemingen (actuele cijfers)
Bron : Cijfers Febelfin – Driemaandelijkse kredietbarometer voor de kredieten aan ondernemingen (actuele cijfers)
(Noot: index 100 = gemiddelde voor de eerste 8 maanden van 2008 = referentieperiode). Deze grafiek geeft de
evolutie weer van de weigeringsgraad t.a.v. deze referentieperiode.
Weigeringsgraad
De aanslepende crisis heeft een negatieve weerslag op de kwaliteit van
de kredietaanvragen en dus ook op de kredietbeslissingen. Desondanks
neemt de weigeringgraad fors af.
101.4
110111.6
108.9
117.7119.5
111.4
90
95
100
105
110
115
120
2008 2009 2010 2011 2012 jan-sep 2012 jan-sep 2013
België blijft het beter doen dan de meeste van zijn buurlanden/het
gemiddelde van de eurozone …
Voorstelling Febelfin op gegevens ECB: “Survey on the Access to Finance of SMEs in the Euro
Area” (april – september 2013)
71% van de leningsaanvragen van kmo’s
werd integraal goedgekeurd.
7% van de aanvragers kreeg het grootste
deel van de lening.
7% van de aanvragers kreeg een deel
van de lening.
5% van de kandidaten diende zijn
aanvraag niet in.
In 8% van de gevallen werd het krediet
geweigerd => correcte inschatting van
onderliggende risico’s blijft noodzakelijk.
• Tussen april en september 2013 leidde 85% van de kredietaanvragen tot een
krediet.
• Minder weigeringen dan in de rest van EU.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Ongekend
Aangevraagd en geweigerd
Aangevraagd en geweigerd wegens te hoge kost
Aangevraagd en deel goedgekeurd
Aangevraagd en het grootste deel goedgekeurd
Aangevraagd en integraal goedgekeurd
Weigeringsgraad per grootte onderneming –
vergelijking met de eurozone
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
BE eurozone BE eurozone BE eurozone
Micro Klein Middelgroot
Aangevraagd en integraal goedgekeurd
Aangevraagd en het grootste deel goedgekeurd
Aangevraagd en deel goedgekeurd
Aangevraagd en geweigerd wegens te hoge kost
Aangevraagd en geweigerd
Ongekend
69% van de kredietaanvragen van
micro ondernemingen werden
integraal goedgekeurd.
80% van de kleine ondernemingen
kregen eveneens het integrale
bedrag dat ze aanvroegen.
België doet het beter dan de
eurozone
90% van de kredietaanvragen van
de middelgrote ondernemingen
leidden tot een krediet.
België scoort evengoed als de
eurozone
14
Banken
Stabilisatie kredietvoorwaarden
Resultaten BLS september 2013
De kredietvoorwaarden zijn
onveranderd in Q3 2013
Voor Q4 2013 anticiperen de Belgische
banken een behoud van de
kredietvoorwaarden
Resultaten NBB-enquête bij de ondernemingen tijdens Q3 2013
Enkel een verslechtering van de voorwaarden in verband met de
rentetarieven.
Kredietvoorwaarden stabiliseren
Ondernemingen
Evolutie van de kredietdossiers ingediend door
ondernemingen per risicocategorie
Risico-
categorie(1)
Aantal kredietaanvragen van KMO’s
KMO’swaarvan middelgrote
ondernemingenwaarvan kleine ondernemingen
Aandeel in
totaal aantal
kredietaanvragen
(in %)
Evolutie
(in %)
Aandeel in
totaal aantal
kredietaanvragen
(in %)
Evolutie
(in %)
Aandeel in
totaal aantal
kredietaanvragen
(in %)
Evolutie
(in %)
2011 2012 2012 / 2011 2011 2012 2012 / 2011 2011 2012 2012 / 2011
Gering
risico55,5 50,6 -15,2 56,0 50,6 -14,5 55,3 50,6 -15,6
Middelgrootrisico
27,9 30,7 2,7 31,3 35,4 7,3 25,9 27,9 -0,7
Hoog risico 7,9 10,1 18,6 6,7 8,0 13,2 8,6 11,4 21,0
Erg hoogrisico
1,4 1,5 0,5 1,1 1,2 -0,9 1,5 1,7 1,0
No Score 7,3 7,1 -9,7 4,9 4,8 -7,0 8,7 8,5 -10,6
Bron: interne Febelfin-enquête: (1) De risicocategorieën zijn ingedeeld op basis van de Probability of Default (PD):
* gering (van 0% tot circa 0,8%)
* middelgroot (van circa 0,8% tot circa 4%)
* hoog (van circa 4% tot circa 21%)
* erg hoog (van circa 21% tot 100%)
Recordaantal faillissementen
Concurrerende rentetarieven
Gemiddelde over de periode
2007 2008 2009 2010 2011 2012 jan - sep
2013
5,03% 5,32% 3,73% 3,20% 3,45% 3,07% 2,96%
Bron : NBB-cijfers – Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)
Maandelijks gemiddelde 2013
juni juli aug sep okt
2,83% 2,94% 3,01% 3,04% 3,06%
Kredietverlening aan Belgische economie
Concurrerend aanbod, lage tarieven als antwoord
op de behoeften
Evolutie groei
Gemiddelde
intrestvoet
Bron: NBB, september 2012
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
1e sem. 2007
2e sem. 2007
1e sem. 2008
2e sem. 2008
1e sem. 2009
2e sem. 2009
1e sem. 2010
2e sem. 2010
1e sem. 2011
2e sem. 2011
1e sem. 2012
2e sem. 2012
1e sem. 2013
Bedrag van de facturen in miljoenen euro, die aan de belangrijkste factormaatschappijen zijn afgestaan
Factoring: volume meer dan verdubbeld op vijf jaar
Bron : Febelfin-cijfers (actuele cijfers)
De financiële sector levert een inspanning voor de financiering op KT
Factoring: evolutie turnover (in miljoenen EUR)
Leasing: belangrijke financieringsbron voor starters
en kleine ondernemingen
Bron : Febelfin-cijfers (actuele cijfers)
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
2008 2009 2010 2011 2012 1ste 3 kw 2012 1ste 3 kw 2013
Onroerende leasing Roerende leasing
Evolutie van de leasingproductie(in miljoenen euro)
Leasing is een belangrijke bijkomende
financieringsbron voor Belgische ondernemingen(o.a. belangrijk voor starters)
• Eén op vier Belgische bedrijven
Bedrijven die gebruik maken
van leasing
• 100% financiering van de activa
• Flexibiliteit van het contract
• Transparantie van de afbetalingen
• Gemakkelijke toegankelijkheid
Redenenwaarom voorleasing wordt
gekozenBron : studie van de Vlerick Business School in opdracht van de BLV (februari 2012)