Korrupsjon, markedsmakt og kartellvirksomhet: Hvordan henger dette sammen?

Tina Søreide, CMI

”Korrupsjon og kartellvirksomhet er siamesiske tvillinger”

I Dagens Næringsliv sist vinter:

Hva mener de?

Kanskje vil tilbøyelighet til slike valg gi flere utslag?

Kan det også være koblinger?

Hvilke fordeler kan et kartell oppnå ved korrupsjon - og vice versa?

Markedsmakt

Korrupsjon Kartellvirksomhet

• Kompliserte sammenhenger

• Lite forskning

• Skjulte avtaler

• Stilltiende avtaler

Hvilke bedrifter oppnår

markedsmakt ved

kartellvirksomhet?

Er det de med markedsmakt

som tar del i korrupsjon eller

er det de konkurranseutsatte?

Hvilke koblinger

er det her?

=produsenters innflytelse på tilbud og etterspørsel

= avtaler om pris og produksjon for å oppnå økt profitt

= skjult avtale om overføring / privat fordel som skal få mottakeren til å avvike fra et valg han/ hun ellers antagelig ville ha gjort

Hvorvidt

- ens egen bedrift selv er involvert (og eventuelt blir oppdaget)

- leverandører tar del i slikt: MS-risiko (markedsstruktur)

- samarbeidspartnere tar del i slikt til fordel for samarbeidet

Relevante sikkerhetsvurderinger?

Egen involvering er en “ledelses-

risiko”. Det som whistle-blower’e

informerer om i slike saker er

typisk kjent for ledelsen. Kanaler

til styret er viktig – det vil også

understreke styret sitt ansvar for å

ta tak i slike saker.

Hvem sikrer en bedriftmot MS-risiko?

Også en risiko ved å trekke dette med due diligence for langt.

Problemstillinger her

- ikke knyttet til egen sikring, men relevansen av mekanismer utenfor bedriften

• Markedsmakt og korrupsjon

• Kartellstabilitet, hvilken betydning har korrupsjon?

• Anbudskonkurranser

• Etablering i nye markeder

• Offentlig salg: Privatisering, konsesjoner og lisenser

Forskning versus etterforskning,

økonomi versus juss, hva er

nytten?

Litteraturliste til sist - mer informasjon og eksempler

Markedsmakt og korrupsjon, problemstilling

• Bedrifter med markedsmakt og større profitt: - Har de større betalingsvilje? Møter de sterkere etterspørselspress?

• Konkurranseutsatte bedrifter: - Er de mer tilbøyelig til å ta snarveier? Har de virkelig råd?

Markedsmakt og korrupsjon

Litteraturen om korrupsjon – ikke entydig

Korrupsjon er høyere der:

• lokale bedrifter er skjermet for utenlandsk konkurranse ved naturlige eller formelle handelsbarrierer

• markedene er dominert av få bedrifter

• konkurransetilsyn ikke fungerer effektivt

Alberto Ades and Rafael Di Tella (1999) “Rents, competition and corruption”, American Economic Review, 89:982-993.

Markedsmakt og korrupsjon

• Dynamiske sammenhenger - vanskelig å fange opp sammenhengen i empirisk forskning

• Korrupsjon og endringer i markedsstrukturen- er korrupsjon et verktøy for å dempe konkurransen i markedet?

• Hva er resultatet av survey’en ? - hvem er mest tilbøyelig til å bli involvert?

Markedsmakt og korrupsjon

Survey i samarbeid med NHO, 2004. 82 norske eksportbedrifter

Mål på konkurransepress:

“Are the prices for your main products forced to a level that makes it hard to make profits?”

Konkurranseutsatte bedrifter: - mener oftere at det er nødvendig å gi dyre gaver/bestikkelser for å kunne

operere i bestemte områder- har oftere valgt å ikke operere i markeder på grunn av korrupsjon- mener oftere at konkurrenter benytter seg av uetiske forretningsmetoder

Bedrifter som er sterkt presset (separert fra de som bare er nokså):- mener oftere at anbudskonkurranser er “rigget”- hevder oftere å ha mistet kontrakter pga. korrupsjon - opplever oftere korrupsjonsproblemer i forbindelse med FDI

Signifikante

sammenhenger

Markedsmakt og korrupsjon

Survey i samarbeid med NHO, 2004. 82 norske eksportbedrifter:

Når en kontrakt er tapt på grunn av korrupsjonslignende påvirkning av kunden varierer begrunnelsen for å ikke reagere med graden av markedsmakt.

Bedrifter som oppnår profitt:

Bekymret for å miste fremtidig forretningssamarbeid

(de som aldri har noe samarbeid med andre bedrifter er like bekymret)

Tydelig opptatt av gode relasjoner med konkurrenter

Bedrifter som er presset på pris

Bekymret for at kunden skal bli irritert

Ikke så viktig med gode relasjoner til konkurrenter

Indikerer at markedsmakt henger

sammen med godt forhold til

“konkurrenter”, og at dette påvirker

valg og strategier i forhold til

korrupsjon

Kartellstabilitet og korrupsjon – en viktig kobling?

Kartellprofitt og insentivproblemet

• Markedsstruktur - variasjon og konsentrasjon av etterspørsel - produksjonskostnader- innovasjon

• Organisatoriske forhold- intern maktfordeling - beslutningsprosedyrer- mekanismer for å oppdage avtalebrudd- evne til å hindre nyetablering

• Kartellmedlemmene- evne til å forstå kartellets mekanismer - omdømme og historie

• Eksogene forhold- regulering og konkurransetilsyn

Hvordan får de samarbeidet til å holde?

Hva med korrupsjon?

Kartellstabilitet –

En multippel likevekt - situasjon (Profitt)/n

Samarbeidsevne

Sterk konkurranse

Stabilt kartell, monopolprising

Ustabil likevekt

Anbudskonkurranser, kartellvirksomhet og korrupsjon

• Anbudskonkurransen – sentral arena

• Anbudsprosedyrer – skal sikre ren og rettferdig prosess

• Generelt liten tro på at anbudsprosedyrer er et effektiv vern mot korrupsjon o.l.

Hva er aktuelle utfordringer for dem som er involvert?

• Kunden /den som kjøper et produkt eller en tjeneste: - unngå at anbudsdeltagerne samarbeider (kartell)- unngå at involverte representanter for selskapet/off. etaten er korrupte

• Selger av produkt/tjeneste – - markedsføring og påvirkning av kunden - påvirke sannsynligheten for å vinne en kontrakt (informasjon, unngå anbud) - konkurrentenes strategier (vanligste motivasjon for korrupsjon)- prissamarbeid merk – kan være koblinger mellom

markedsstruktur og risikofordeling, og valget

kan stå mellom flere “onder”

Anbudskonkurranser, kartellvirksomhet og korrupsjon

Kartell

Kunde/ byråkrati(anbudsregler skal respekteres)Pris: Pk (høy)A

B

CD

Pk -Δ

Prisjustering

Pk -2Δ (lav pris)

Prisjustering

Å svikte kartellet kan starte en “konkurranse i bestikkelser”. Dette lønner seg ikke for kartellmedlemmene. Korrupsjon kan dermed dempe insentivproblemet, og gjøre kartellet mer stabilt. Kunden ville i dette tilfellet være fornøyd med en lav pris.

Nyetablering, korrupsjon og kartellvirksomhet

Problemstilling

• En bedrift vil etablere seg i et nytt marked (et annet land)

• De etablerte bedriftene i markedet opererer som et kartell.

• Antar at nykommeren både skjønner dette og kan langt på vei bevise det

• Alternative utfall: (i) Forlate markedet, (ii) reagere og prøve å oppløse kartellet, (iii) ta del i kartellet.

Hva er nykommerens strategi? Og hvilken betydning har korrupsjon i en slik sammenheng?

Nyetablering, korrupsjon og kartellvirksomhet –

Verdensbankens studie av

ulike forretningsklima

G. Batra, D. Kaufmann, A.H.W. Stone (2003) Investment climate around the world:Voices of the firms from the world business environment survey, The World Bank.

Tabellen: Andel som mener hhv. at korrupsjon er et hinder for handel og at og reguleringspolitikk/ konkurransetilsyn fungerer dårlig. Utvalgte land.

Land KorrupsjonReguleringspolitikk/konkurransetilsyn

Sverige 3.1 29.6

UK 5.3 16.0

USA 24.2 13.8

Frankrike 16.8 31.3

Italia 22.5 40.0

Spania 38.5 42.3

Uganda 80.3 -

Etiopia 45.7 -

Botswana 10.7 -

Namibia 9.2 -

Polen 38.3 36.0

Russland 50.3 55.3

Ukraina 44.8 57.8

Brasil 50.0 49.7

Chile 24.5 23.0

Peru 62.1 60.4

Kina 31.2 38.8

Indonesia 49.0 61.9

Singapore 8.0 20.6

Bangladesh 91.7 57.5

Nyetablering, kartellvirksomhet og korrupsjon

N = antall bedrifter i markedet3 4 5 6 7

Oligopol-konkurranse

Kartell-profitt

Lønner seg å reagere

Lønner seg å ta del i kartellet

Profitt/N

En reaksjon mot et kartell krever forventet oppfølging for at det skal være strategisk rasjonelt. En slik forventning henger sammen med antatt korrupsjonsnivå. Oppfølging må innebære sanksjoner, eks. svartelisting eller betydelige bøter.

-

Offentlig salg, korrupsjon og markedsmakt

• Politikere/byråkrater – selger store verdier og viktige konsesjoner som de oftest ikke har direkte tilknytning til personlig.

• Salget kan ha betydelig påvirkning på den lokale markedsstrukturen

• Selve salgsprosessen kan dermed påvirke hvordan markedene vil fungere

• Innebærer en MS-risiko for øvrig næringsliv (økte kostnader) og kan hindre at interesserte bedrifter kommer inn i et marked (får ikke nødvendig konsesjon).

Men hva er egentlig sammenhengen mellom korrupsjon og markedsmakt i denne salgsprosessen?

Offentlig salg, korrupsjon og markedsmakt

1. Hva er vanlige politiske mål ved markedsreformer, offentlig salg og privatisering?

- Økonomisk effektivitet, bedret konkurranse, lavere priser, økt privat velferd og

produktivitet, statlige inntekter.

2. Hvem er villig til å betale mest for konsesjoner, lisenser eller statlige selskaper?

a) De som sikrer lave priser og nettopp velferd og økonomisk effektivitet?

b) De som kan oppnå en form for markedsmakt ved kjøpet, og dermed høyere profitt?

- Opplagt. Betalingsviljen er høyest i den andre kategorien. Dermed…

Gitt at valg av kjøper innebærer markedsstrukturelle endringer

Offentlig salg, korrupsjon og markedsmakt

Avgjørende i salgsprosessen:

Vektleggingen av

A) lokal velferd og fordeler for næringslivet for øvrig

versus

B) inntekter – over eller under bordet

Det må ikke være korrupsjon for at B blir valgt, men B blir valgt dersom salgsprossessen er påvirket av korrupsjon. Det er dermed en direkte kobling mellom korrupsjon, markedsstruktur, priser i markedet, muligheten for å etablere seg og risikoen for at lokale bedrifter opererer som et kartell.

Peter Z.Grossmann, ed. (2004) How cartels endure and how they fail: Studies of industrial collusion, Edward Elgar Publishing, USA

Debora L. Spar (1994) The internal politics of international cartels, Cornell, USAKurt Eichenwald (2000) The Informant, Broadway BooksJean Tirole (1997) The theory of Industrial organization, The MIT PressAriane Lambert-Mogiliansky and Konstatin Lambert (2005) “Collusive market-sharing and corruption in

procurement”, Paris-Jourdan Sicences Economiques, Working Paper 25. Rose-Ackerman, ed. (2006) The Handbook of Economic Corruption, Edward Elgar Publishing, USA, kommer i

januar (med studiet av norske bedrifter)Rapporten om korrupsjonssurvey’en: Søreide (2004) Corruption in international business transactions: The

perspective of Norwegian firms, www.cmi.no.

U.S. Securities and Exchange Commission: http://www.sec.gov/Transparency International: www.transparency.orgVerdensbanken: www.worldbank.org , flere aktuelle sider

- Anti-Corruption under Topics in development (på førstesiden)- Doing Business: http://rru.worldbank.org/DoingBusiness/- Governance: http://econ.worldbank.org/topics/13/- AC Readings: http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/readings.htmOECD: www.oecd.org , by topic/ corruption – flere linker. FN (UNODC) http://www.unodc.org/unodc/en/corruption.htmlUNICORN: www.againstcorruption.orgU4 Anti-corruption Resource Centre: www.u4.no

Relevant litteratur

tina.soreide@cmi.no