Künftige Entwicklung der biobasierten Wirtschaft ...€¦ · Fleisch und Fleischerzeugnisse,...
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Prof. Dr. Folkhard Isermeyer
Künftige Entwicklung der biobasierten Wirtschaft –Konsequenzen für Agrar- und Forschungspolitik
Ev. Akademie Villigst, NABU, VDWBerlin, 12. September 2011
Aufbau des Vortrags
1. Agrarwelt im Wandel
● Weltweite Trends
● Deutschland -Trends
Isermeyer 2
● Deutschland -Trends
● Biobasierte Wirtschaft
2. Gestaltung des Wandels
● Agrarpolitik
● Agrarforschung
● Bioökonomie-Debatte
+20%
+39%
-4%
+178%
120%
+20%
+206%
Entwicklung der Anbauflächen, 1976/78 – 2006/08
Getreide Ölfrüchte Hülsenfrüchte Wurzel- und Knollenfrüchte
Zuckerpflanzen Obst, Gemüse, Nüsse
700
800
+115%
+72%
+208%
+73%
-46%
-4%
+40%
+4%
+9%
+34%
-3%
-7%
-9%
-42%
-31%
+10%
+25%
-6%
700
800
Sorgh.
Hirse
Sonst.
Gerste
Reis
Mais
Weizen
Oliven
Cocos
Sonstige
Palmöl
Sonnenbl.
Erdnüsse
Raps
Obst
Gemüse
Nüsse
Zuckerrohr
Zuckerrübe
Kartoffeln
Maniok
Sonstige
Bohnen
Erbsen
Sonstige
Weltweite Trends
Isermeyer 3
+206%
+124%
-3%
Quelle: FAOSTAT, eigene Berechnungen
Mio
. ha
0
100
200
300
400
500
600
76/7
886
/88
97/9
8
06/0
8
76/7
886
/88
97/9
8
06/0
8
76/7
886
/88
97/9
8
06/0
8
76/7
886
/88
97/9
8
06/0
8
76/7
886
/88
97/9
8
06/0
8
76/7
886
/88
97/9
8
06/0
8 0
100
200
300
400
500
600
Die Zahlen in den Legenden bedeuten die prozentuale Änderung der Anbauflächen 2006/08 zu 1976/78
Raps
Soja
Baumwolle
Weltweite Trends
Getreide: Anbaufläche und Erträge, 1967/69 - 2007/09
Erträge (t/ha) 1,68 2,14 2,54 3,05 3,50
200
250
Inde
x (1
967/
69 =
100
%) 181
208
Erträge
Isermeyer 4Quelle: FAOSTAT, eigene Berechnungen.
0
50
100
150
1967/69 1977/79 1987/89 1997/99 2007/09
Inde
x (1
967/
69 =
100
%)
100 105 103 100 103
Anbaufläche100
127
151Erträge
+110 %
700
800
900
1000
Pflanzliche Produktion1986/88 1996/98 2006/08
Mio
. t
+24 %
+74 %
+40 %70
80
90
100
Tierische Produktion
1986/88 1996/98 2006/08
+21 %
+59 % +141 % +30%
+85 %
+15 %
+364 %
Weltweite Erzeugung nach Produktgruppen
Weltweite Trends
Isermeyer 5
0
100
200
300
400
500
600
Wei
zen
Mai
s
Ger
ste
Rei
s
Kno
llen
(inkl
.K
arto
ffeln
)
Zuc
ker
Soj
a
Rap
s
Obs
t
Gem
üse
Mio
. t
+14 %
+29 %
+133 %
+145 %
+66 %
-17 %
0
10
20
30
40
50
60
Rin
dfle
isch
Sch
af-&
Zie
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ch
Sch
wei
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isch
Gef
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l
Milc
h 1)
Eie
r
Fis
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ng
Aqu
akul
tur
+50 %
Quelle: FAOSTAT, eigene Berechnungen.1) Milch als Trockenmasse angegeben (12,5%)
+112 %+110 %
Pflanzliche Erzeugung nach Regionen
GetreideEuropa Nordamerika Südamerika Afrika Asien Ozeanien
+41 % +97 % +37 %+1 %
0
400
800
1200
1600
Europa Nordamerika Südamerika Afrika Asien Ozeanien
Mio
. t
1976/78 1986/88 1996/98 2006/08
Weltweite Trends
Isermeyer 6
+474 % +102 % +203 %+166 %
+113 % +123 % +328 % +105 %
+385 %
Ölfrüchte
Obst und Gemüse
+97 %
+29 %-2 %
0
400
800
1200
Europa Nordamerika Südamerika Afrika Asien Ozeanien
Mio
. t
0
20
40
60
80
Europa Nordamerika Südamerika Afrika Asien Ozeanien
Mio
. t
1976/78 1986/88 1996/98 2006/08
1976/78 1986/88 1996/98 2006/08
Quelle: FAOSTAT, eigene Berechnungen.
Welthandel mit Fleisch, 1996/98 – 2006/08
Kanada
China
Brasilien
Neuseeland
Australien
USA
1996/981996/98
+619
-838
+5251
+11
+251
+1114
Veränderung 2006/08 zu 1996/98 (1000 t) 2006/08
5969
2006/08
Weltweite Trends
Isermeyer 7Quelle: FAOSTAT, eigene Berechnungen.
Japan
Mexiko
Hong Kong
Saudi-Arabien
Korea
Ver. Arab. Em.
Europa
Indien
Thailand
Argentinien
Kanada
Nettoexport 1)Nettoimport 1)
1) Die Werte bringen die Differenz von Bruttoexport und Bruttoimport zum Ausdruck
-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 40001000 Tonnen
-342
-766
-239
-276
-537
-226
-2590
+331
+276
+358
+619
EU-Agrarsektoren im Wettbewerb, 1996/98 vs. 2006/08
Getreide +2 15/16 -2 23/23 -9 8/8 +1 7/7 +5 7/8 -2 9/9 -22 6/5 +12 1/1
Ölsaaten +80 12/16 +10 23/19 +26 7/6 -7 11/8 -3 18/13 +171 3/6 +41 5/5 +77 0/0
Kartoffeln -11 15/18 +7 8/11 -16 8/10 -18 3/3 -28 4/4 -58 30/17 +12 4/6 -6 9/11
Zuckerrüben -13 18/21 -3 22/29 -31 7/7 -65 9/4 -43 6/5 -33 11/10 -67 2/1 -13 4/5
% % % %% % % %
DE FR UK IT ES PL RO NL
Deutschland-Trends
Isermeyer 8Die aufgezeigten Länder repräsentieren ca. 78 % der Bevölkerung in der EU-27 Quelle: FAOSTAT, eigene Berechnungen
Änderung der Produktionsmenge, in % (2006/08 gegenü ber 1996/98)
Anteil der Produktionsmenge an der EU-27, in % (199 6/98 / 2006/08)
Obst -28 6/5 -15 17/15 +33 0/1 +3 27/28 +15 22/26 +8 4/5 -13 4/4 -9 1/1
Gemüse +8 5/6 -19 10/8 -23 5/4 -3 22/22 +12 17/20 +2 8/9 +11 5/6 +22 5/7
Milch -1 18/18 -2 17/16 -5 10/9 -8 8/8 +7 4/5 0 8/8 +28 3/4 +1 7/7
Eier -7 13/12 -10 15/14 -7 10/9 -5 11/11 +45 9/12 +36 6/8 +24 4/5 0 9/9
Rindfleisch -16 16/15 -11 19/19 +24 8/11 -5 13/13 +8 7/8 -11 5/5 -8 2/2 -32 6/5
Schweinefleisch +34 17/22 -10 10/9 -33 5/3 +13 7/7 +35 12/15 +3 9/9 -29 3/2 -18 7/6
Hühnerfleisch +55 6/8 -34 17/10 +8 15/15 -10 10/8 +18 12/13 +85 6/10 +11 3/4 -3 9/8
Putenfleisch +69 13/24 -34 38/28 -47 16/9 -15 18/17 +9 1/1 +200 1/4 0 0/0 +32 2/3
Außenhandel der deutschen Ernährungswirtschaft, nach Warengruppen (2006/08)
Zucker und Kakao
Fleisch und Fleischerzeugnisse,lebende Tiere
Molkereierzeugnisse inkl. Käse,Quark und Butter
Getreide und Getreideerzeugnisse(inkl. Reis)
Deutschland-Trends
Isermeyer 9Quelle: BMELV, eigene Berechnungen1) Exporte minus Importe
Obst, Gemüse, Zierpflanzen
Futtermittel und Ölfrüchte, Öle und Fette
Fische und Fischerzeugnisse
Hopfen und Alkohol
Eier und Eiprodukte
Kartoffeln und Kartoffelerzeugnisse
Zucker und Kakao
Mrd. Euro
-14,4
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
ExportImport
Mrd. Euro
-6 -4 -2 0 2 4 6
-9,4
Nettoexport 1)Nettoimport 1)
Markt + Technische Fortschritte = Großbetriebehier: Kosten und Erlöse für Milch, nach Betriebsgrö ße, USA 2005
30
40
50
60/ 1
00 k
g Maschinen, Geräte,Gebäude
Fremd-AK
Familien-AK
Erlöse (Milchund andere)
Deutschland-Trends (Ausblick)
Isermeyer 10
Herdengröße <50 50-99 100-199 200-499 500-999 >9990
10
20
30
€/ 1
00 k
g
Kühe / BetriebMilchertrag (kg/Kuh)% Betriebe >2 x Melken% Kühe mit bST
Quelle: USDA-ERS (2007); eigene Berechnungen
356.829
00
697.779
47
1338.268
613
2958.829
2319
6669398
4521
2.0839.160
4420
Sonstige variable Kosten
Auf dem Betrieb erzeugtes Futter
Zukauffutter
Sonstige Gemeinkosten
Deutschland-Trend (Ausblick)
Großbetriebe erwünscht?
Isermeyer 11
Mio
. Ein
woh
ner
Bevölkerungsentwicklung in der EU (2008 bis 2060)
60
80
1002008 Prognose 2060
+16 %+25%-14%
+15%
Deutschland-Trends (Ausblick)
Isermeyer 12
Mio
. Ein
woh
ner
0
20
40
60
DE IT PL RO NL GRFR UK ES BE SummesonstigeEU-27Länder
Quelle: Eurostat, EUROPOP2008 convergence scenario
+15%
-18%
-21%
+15%
Regionale Bevölkerungsentwicklung (2007 bis 2025)
Demographische Perspektiven
Isermeyer 13Quelle: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)
Gebäude etc. +26%(+1 Mio. ha)
Verkehr
+18%(+2 Mio. ha)
Wald
WasserErholung
Flächennutzung in Deutschland –was eine Fortschreibung der Trends 2000-2009 bis 20 60 bedeuten würde
100%
Deutschland-Trends (Ausblick)
Waldfläche
Isermeyer 14
(+2 Mio. ha)
-15%(-3 Mio. ha)
andere Nutzung
Landwirtschaft
0%
2009 2060
Quelle: Destatis, eigene Berechnungen. Bildquelle: Google Earth
Annahme: Lineare Fortschreibung der Entwicklung 2000-2009 bis 2060. Nachdem „Flächen anderer Nutzung“ aufgebraucht sind, geht Flächenbedarf, der bisher aus dieser Quelle gestillt wurde, zulasten der Landwirtschaftsfläche.
50%
Landwirtschaftliche Fläche
Weltmarktpreise für pflanzliche Produkte, 2005 – 201 1$ / t
500
600
700
800
Sojabohnen
Weizen
Mais
Zucker
Biobasierte Wirtschaft
Isermeyer 15Quelle: IMF Primary Commodity Prices, 2008 (www.imf.org/external/np/res/commod/index.asp).
1) Soybeans futures (first contract forward) No. 2 yellow, CBOT. 2) U.S: No. 1 hard red winter, FOB Gulf.3) U.S: No. 2 yellow, FOG Gulf. 4) CSCE contract No. 11<, nearest future position, NYBOT.
2005 2006 20072008
20091.
Qu.2.
Qu. 20100
100
200
300
400
2011
40 Jahre Rückblick, 40 Jahre Ausblick
Welt-Bevölkerung (Mrd.)
02468
10
Mrd
. Ein
woh
ner
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
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2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
2034
2036
2038
2040
2042
2044
2046
2048
Welt -Getreideproduktion (Mrd. t)
Biobasierte Wirtschaft
Isermeyer 16
Welt -Getreideproduktion (Mrd. t)
0
1
2
3
4
Mrd
. t
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
2034
2036
2038
2040
2042
2044
2046
2048
Welt-Fleischproduktion (Mrd. t)
0,00,10,20,30,40,5
Mrd
. t
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
2034
2036
2038
2040
2042
2044
2046
2048
Quelle: FAOSTAT, eigene Berechnungen
+117 %
+191 %
Risikofaktor Bioenergie
Erdölpreis …60, 70, 80, 90 , 100, … $/barrel ���� Bioenergie wird auch ohne Politik rentabel ���� zunehmende Verknappung bei Food & Feed ���� Ankopplung der Nahrungsmittel- an die Erdölpreise
Wie weit kann das gehen?
Biobasierte Wirtschaft
Isermeyer 17
● Welt-Energiebedarf: ca. 12 Mrd. t Öläquivalent pro Jahr● Bioenergie-Ertrag pro Hektar LF: Ø 3 t/ha Öl (Raps 1,5 bis Palm 5,0)���� 1% „Welt-Energie“ aus Bioenergie benötigt + 40 Mio. h a LF
● Genutzte Ackerfläche für food & feed : 1,5 Mrd. ha● Mittelfristig erschließbare Expansionsfläche: 500 Mio. ha (?)���� Bioenergie vom Acker reicht für max. 15 % des Welt- Energiebedarfs
���� Auch bei starken Ertragssteigerungen kann die Bioen ergie den Welt-Energiebedarf nicht annähernd decken. Anhaltend hoh e Erdölpreise werden die Welt-Landwirtschaft an ihre Leistungsgre nze führen.
Biobasierte Wirtschaft
Rohstoff-Versorgung der Industrie (Grundzüge)
Metall-industrie
- Eisen/Stahl- Maschinenbau- Automobil- Elektro
ChemischeIndustrie
- Mineralöl- Zement- Glas- Kunststoff
Konsumgüter-industrie
- Lebensmittel- Textil- Möbel- Spielwaren
Industriebranchen
Montan- u. Schwer-industrie
Abfall undRecycling
Isermeyer 18
- Elektro- Büromaschinen- Feinmechanik
- Kunststoff- Papier- Pharma
- Spielwaren- Druck- Computer
Holz- und Kork-artikel
Abiotische Rohstoffe
Erze, Edelmetalle, Gesteine, Sedimente,Kohle, Erdöl, Erdgas, Uran
Rohstoffe
Biotische Rohstoffe
Holz, Fasern, Pflanzenöle, Zucker, Stärke,Chemie- u. Pharmastoffe, Tierische Herkünfte
Biobasierte Wirtschaft
• Auch bei Non-Food ist manches schon biobasiert, v. a. Textil (Wolle, Baumwolle) , Papier (Holz, Stärke) , Baumaterial und Möbel (Holz).
• Künftige Großbaustelle: Substitute für die Petroche mie (globalca. 500 Mio. t Erdöläquivalent, was 200 Mio. ha LF für Pflanzenöl entspräche)
Biobasierte Grundstoffe für die Wirtschaft
Isermeyer 19
• Je nach Zielprodukt kommen hierfür vor allem Pflanz enöle, Zucker und Stärke in Betracht.
• Holz = Klassiker der Regenerativen, mit hohem Menge npotenzial(3,7 Mrd. ha). Interner Wettbewerb (Bau – Bioenergie – Chemiegrundstoff).
���� Bei „Teller oder Tank“ Rohstoffbedarf der Industrie beachten!Langfristig: (1) Ernährung, (2) „Struktur-C“, (3) B ioenergie
Aufbau des Vortrags
1. Agrarwelt im Wandel
● Weltweite Trends
● Deutschland -Trends
Isermeyer 20
● Deutschland -Trends
● Biobasierte Wirtschaft
2. Gestaltung des Wandels
● Agrarpolitik
● Agrarforschung
● Bioökonomie-Debatte
● Die EU ist am Weltmarkt angekommen, und dieser boom t nachhaltig. � Ist das Hauptziel der GAP weiterhin „Schutz / Stützung “ oder besser „Gestaltung“?
● Viele Deutsche kritisieren die „globalisierte“ Agrarw elt, kaufen aber anders.� Bekommen wir „Bevölkerungswünsche“ und „moderne Agrarwelt“ unter einen Hut?
● Deutschland schrumpft, braucht (rechnerisch!?) weni ger Fläche für Nahrung.� Landnutzungsziele? (z. B. Arbeit, Energie, Naturschutz, Erholung, Ökolandbau)
● Viele ländliche Regionen stehen vor einer dramatisc hen Ausdünnung.
Gestaltung des Wandels: Agrarpolitik
Isermeyer 21
● Viele ländliche Regionen stehen vor einer dramatisc hen Ausdünnung.� Ist die ländliche Entwicklungspolitik (3. Achse der 2. Säule) problemgerecht?
● Der Bioenergie-Boom birgt Risiken für Welternährung und Umwelt. � Bioenergie fördern, bremsen, lenken? � Welternährung als deutsches Politikziel?
● Europa verliert in der Welt-Landwirtschaft stark an Bedeutung.� Reicht unsere „Vorbild-Strategie“ (Treibhausgase, Biodiversität, …) noch aus?
● Die GAP ist teuer, bewältigt die Herausforderungen des Politikfeldes nicht.� Wer (!!!) kann / soll / darf ein Konzept für eine kohärente Politik entwickeln?
Vorab: Gute Forschung benötigt Unabhängigkeit, Viel gestaltigkeit, Kreativität.
���� Vorsicht mit Patentrezepten für die deutsche Forschung!
Bauern können sich keine F&E-Abteilung leisten. Sie kaufen Ergebnisse der privaten Forschung zu (Produktionsmittel). Nicht all es ist aber marktfähig.
���� Öffentliche Agrarforschung ist nötig, und zwar v.a. für Systemlösungen!
Agrarforschung ist im Kern „angewandte Forschung“. Is t sie erfolgreich?
● Ja, wenn wir die ´zigtausend „bits & pieces“ als Erfolg werten.
Gestaltung des Wandels: Agrarforschung
Isermeyer 22
● Kaum, wenn wir nach „konkret umsetzbaren Systemlösun gen“ suchen.
���� Fragen zum Selbstverständnis:
● Komplexe Problemlösungen („schlüsselfertig“) als Fors chungsaufgabe?
● Politische Regelungen (national, international) als Forschungsaufgabe?
���� Wenn die Agrarforschung auf diesen Feldern kraftvol l werden soll,müssen Strukturen und Belohnungssysteme verändert w erden!
���� Zweifel am Erfolg einer Politikstrategie „mit mehr G eld wird alles gut “:
● „Bits & pieces“ zu „relevanten Themen“, aber keine Lösu ngs-Verantwortung
DAFA
BioÖkonomieRat
Gestaltung des Wandels: Bioökonomie-Debatte
«xxx»
«Nachhaltige Bündelung der Kräfte durch bottom-up Ansatz, Freiwilligkeit
und langfristige Perspektive –wie sonst?»
«noch so einPapier-Tiger»
«das rückständige Image der Agrarforschung überwunden
und für viel Geld gesorgt»
«fünfte Kolonne der grünen Gentechnik»
«intransparente Verquickung von
Isermeyer 23
Bundesregierung
«messt uns an Ergebnissen, nicht an Vorurteilen»
Wirtschaft und Wissenschaft»
«technikgläubig, einseitig,monokausal»
«… und den Systemansatz
machen wir dannim Kanzleramt,
ganz zum Schluss»
«nach der Bundestagswahl endlich das Agrarressort
auflösen»
«prima, dann bekommen wir
Konzepte zur Agrarpolitik aus fünf Ministerien, auf Basis exzellenter
life science-Analysen»
Prof. Dr. Folkhard Isermeyer
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !
+277 %
Tierische Erzeugung nach Regionen
Milch
Fleisch
+47 % +150 % +133 % +100 %-16 %
Europa Nordamerika Südamerika Afrika Asien Ozeanien
050
100150200250300
Europa Nordamerika Südamerika Afrika Asien Ozeanien
Mio
. t
1976/78 1986/88 1996/98 2006/08
Weltweite Trends
Isermeyer 25
Fleisch+78 % +225 % +129 % +387 % +38 %+6 %
020406080
100120
Europa Nordamerika Südamerika Afrika Asien Ozeanien
Mio
. t
1976/78 1986/88 1996/98 2006/08
Quelle: FAOSTAT, eigene Berechnungen.
Fischfang und Aquakultur
020406080
100120
Europa Nordamerika Südamerika Afrika Asien Ozeanien
Mio
. t
1976/78 1986/88 1996/98 2006/08Aquakultur
+232 %+15 % +40 % +124 % +107 % +330 %