KISAReport 2015 8년 월 · 조은아 Ⅱ.인터넷전문은행준비기업현황...

KISA Report 년 월2015 8

심층 분석 보고서

인터넷 전문은행 도전주자들•

동향 보고서

• 싱가포르 베를린 마드리드 시드니 암스테르담 핀테크 산업의 새로운 중심지로 급부상,・・・・

영국 인터넷 은행 아톰 뱅크 운영 허가 확보 이어 제휴 강화하며 정식' (Atom Bank)',•

출범 준비 본격화

중국 화웨이 핀테크 생태계 조성 위해 개 업체와 업무 협약 추진(Huawei), 11•

심층 분석 보고서

인터넷 전문은행

도전주자들

제 호 인터넷 전문은행 타이틀을 두고 경쟁이 뜨겁다1 .

금융당국은 지난 월 인터넷 전문은행 도입방안 발표에6 ‘ ‘

이어 월 인터넷 전문은행 인가 매뉴얼을 확정했다7 .

월에는 차 시범사업자 예비인가 신청을 받고 월9 1 , 10~11

중심사를거쳐 월에시범은행 곳을선정할예정이다12 1~2 .

또은행법개정에따라은산분리규제가완화되면 차시범2

사업자 인가 신청을 받을 계획이다.

정부의 인터넷 전문은행 가이드라인이 발표되자 인터넷

전문은행진출을위해물밑에서바쁘게움직이던기업들이

수면 위로 떠오르고 있다 과연 제 호 인터넷 전문은행. 1

타이틀은 누가 갖게 될까 이들의 준비 상황을 짚었다. .

인터넷 전문은행 인가 기준.Ⅰ

인터넷 전문은행 준비 기업 현황.Ⅱ조은아

테크 기자M(TECH M)

[email protected]

년 월2015 8 심층 분석 보고서

4

인터넷 전문은행 인가 기준.Ⅰ

인터넷 전문은행 인가 매뉴얼을 통해 공개된 인가 기준은 크게 다섯 가지다.

첫 번째는 사업계획의 혁신성이다 기존 금융 관행을 혁신하고 새로운 서비스를 제공할수 있는지 기존. ,

은행 시장을 보다 경쟁적으로 변화시킬 수 있는지 여부를 살핀다.

두 번째는 주주 구성과 사업 모델의 안전성이다 충분한 출자 능력 건전한 재무상태 및 사회적 신용을. ,

갖춘주주로구성되고지속가능한사업모델을갖췄는지가판단요소다 자본금규모의경우법률상기준만.

충족하면 인가 신청을 할 수 있지만 인가심사 시 자본충실성 내지 자본적정성이 중요 심사요건이 된다, .

즉 자본금 규모도 평가 가점요인이 될 수 있다, .

세 번째는 금융 소비자 편익 증대다. 다양한 금융 서비스를 금융 소비자에게 더 낮은 비용이나 좋은

조건으로 제공 가능한지 소비자가 점포 방문을 하지 않아도 편리하게 금융 서비스를 이용할 수 있는,

시스템이 구축됐는지가 심사에 영향을 미치게 된다.

넷째 국내 금융산업을 발전시키고 경쟁력 강화에 기여할 수 있는지도 중요한 판단 요소다 차별화된, .

금융기법과고객별맞춤형서비스등을통해금융산업부가가치를제고시키고새로운일자리를창출할수

있어야 한다.

마지막으로해외진출가능성도중요하다 국내시장에서의경쟁뿐아니라아시아등해외시장진출을위한.

사업계획과 실천능력을 갖춰야 한다. [1]

그림 1_ 인터넷 전문은행 인가 심사 시 주요 고려사항

출처 금융위원회:


5

초기에는 인터넷 전문은행 유력 후보로 기존 은행들이 주목받았다 전문성을 갖고 인터넷 전문은행을.

꾸려나갈 수 있을 것이란 기대 때문이었다 하지만 금융당국은 기존 은행권의 참여에 대해선 선을 긋는.

모양새다.

중국의알리바바와텐센트처럼전세계핀테크시장을움직이는서비스를내놓으려면기존은행권으로는

어렵다는 것이 이유다 대신 정보통신기술 기업과 제 금융권의 참여를 독려하는 입장을 취하면서. (ICT) 2

세간의 시선은 기존 은행권에서 다른 곳으로 쏠리고 있다.

금융당국은 인터넷전문은행의도입취지를고려해인가시혁신성 안정성 소비자편익증대 금융산업“ , , ,

경쟁력 강화에 기여 해외 진출 가능성 등을 중점적으로 고려하겠다며 외부 전문가들로 구성된, ” “

평가위원회를 중심으로 인가 심사절차를 진행할 예정이라고 전했다” .

정부의인가기준에따르면 기존시중은행은인터넷전문은행에최대주주로참가하게되면불이익을받을,

가능성이 높다 금융 당국은 은행산업의 경쟁촉진 등 인터넷 전문은행의 도입취지를 고려할 때. “ ,

은행은행지주가 최대주주로 신청하는 것은 바람직하지 않다고 판단하고 있으며 향후 주주 구성 계획· ” , “

심사 시 불이익이 있을 수 있다고 밝혔다” . [2]

인터넷 전문은행 준비 기업 현황.Ⅱ

제 호 인터넷 전문은행 타이틀을 향한 합종연횡 활발1. 1

인터넷 전문은행 인가를 위한 합종연횡이 활발히 이뤄지고 있다 비은행 금융기관과 기업이 손잡고. ICT

컨소시엄을구성하는움직임이곳곳에서포착된다 인터넷전문은행을향한춘추전국시대가펼쳐지고있는.

가운데 월 들어서는 점차 각 연합군이 그 윤곽을 드러내고 있다8 .

우선 다음카카오한국투자금융지주연합군의행보가도드라진다 다음카카오는한국투자금융지주와손을, - .

잡았다 한국투자금융지주가 다음카카오가 의 지분을 각각 갖고 여기에 기업들. 50%, 10% , ICT (30%).

시중은행 이참여하는형태로구성된다 은행중에는신한은행 하나은행 국민은행등을대상으로(10%) . , , KB

접촉하고 있는 것으로 알려져 있다.

한국투자금융지주보다 한발 앞서 인터넷 전문은행 대전에 뛰어들었던 미래에셋은 플래닛과의 연합을SK

고려하고 있다 미래에셋은 은산분리 규제에서 자유로운데다 금융당국의 발표 후 가장 먼저 공식적으로.

인터넷 전문은행 진출 의사를 밝히고 태스크포스 를 꾸린 상태다(TF) .


6

온라인주식거래강자키움증권역시모기업인다우기술과컨소시엄을구성해인터넷전문은행을준비할

것으로보인다 하지만은산분리규제때문에 차시범사업자예비인가에는참여하지않을가능성이크다. 1 .

월 은행법 개정안 국회 통과 여부에 따라 본격적으로 움직일 것으로 예상된다9 .

국내 제 호 온라인 전문 증권사인 이베스트투자증권도 인터넷 전문은행을 준비하고 있다 홍원기1 .

이베스트투자증권 사장은최근 다른증권사와 컨소시엄을맺거나 독자설립을추진하는 방안등 다양한“

전략을준비하고있다며 올해인터넷전문은행시범인가를받는 곳에들어가는것이목표라고말했다” “ 1~2 ” .

이동통신사들도인터넷전문은행에관심을보이고있다 이동통신사중에서는 가 월처음으로인터넷. KT 7

전문은행 를 꾸렸다 현행 은행업 지분제한법 때문에 시중은행과 컨소시엄을 꾸리는 형태를 계획하고TF .

있다 는 상호출자제한기업집단에속해인터넷전문은행의지분을 밖에소유할수없더라도 시장의. KT “( 4% )

성장 가능성을 고려해 인터넷 전문은행 설립 컨소시엄에 참여해 사업을 시작한다는 것이 현재의

방침이라고 밝혔다 의 컨소시엄에는 교보생명이 참여를 고민하고 있는 상태다 텔레콤과” . KT . SK

유플러스의 경우 아직까진 시장상황을 지켜본다는 방침이다LG .

인터파크도 인터넷 전문은행 진출을 선언했다 현재 인터파크는 텐센트와 제휴를 맺고 간편결제 서비스.

텐페이를인터파크의중국어쇼핑몰사이트의결제시스템으로운영하고있다 또자회사로 오픈마켓‘ ’ . B2B

아이마켓코리아를 보유하고 있어 전자상거래 노하우를 인터넷 전문은행에서 발휘하겠다는 복안이다.

롯데그룹도 금융지주와 손잡고 예비 인 허가를 신청할 예정이다 금융지주는 부산은행과BNK . BNK・

경남은행을 거느리고 있으며 롯데그룹이 대 주주다 롯데그룹은 편의점 백화점 대형마트 등 전국적인2 . , ,

유통망을 점포로 이용하는 것도 가능해진다 라쿠텐그룹의 일본 내에서 온오프라인 유통망을 활용한. ·

라쿠텐은행 사례와 비슷하다.

지자체에서도인터넷전문은행설립에적극적이다 경기도는남경필도지사가나서인터넷전문은행설립.

의지를 피력했다 사회적기업과 금융 소외계층을 인터넷 전문은행을 통해 지원하겠다는 방침이다 이를. .

위해 월 인터넷 전문은행 인가 신청에 나선다 하지만 금융당국이 산업자본에 한해 인터넷 전문은행을9 .

허가해 준다는 방침을 내세운 바 있어 경기도가 직접 허가를 받을 수 있을지는 확실치 않다.

또 전자결제회사 이니시스 다날도 컨소시엄을 구성해 차 예비인가 신청을 검토하고 있는 중이다KG , 1 .

직접진출의사를보인것은아니지만 인터넷전문은행설립에필요한인프라를구축하는회사들도관심을,

받고있다 와 가대표적이다 두회사모두인터넷전문은행플랫폼구축을위해출사표를. LG CNS SKC&C .

던진 회사들과 논의 중이다.


7

보안 인증기술을갖고 있는회사나인터넷전문은행에서 필요로하는고객대출 정보를보유하고있는・

신용평가회사 역시 언제든 합종연횡이 가능하다 보안인증회사로는 이니텍 모바일리더 라온시큐어. · , , ,

신용평가회사로는 평가정보 서울신용평가 등이 있다NICE , .

인터넷 전문은행 도전 주자들은2. ?

정부는 금융산업 혁신을 이유로 새로운 플레이어를 첫 작품으로 만들겠다는 강력한 의지를 내보였다.

이에 따라 유력 후보에서 한발 물러설 수밖에 없는 기존 은행들을 제외하고 와 제 금융권ICT 2 ,

전자지급결제대행사업자 등 인터넷 전문은행을 추진하는 유력 후보들의 추진 배경과 준비현황(PG) ,

장단점과 선정 가능성을 살펴봤다· . [3]

다음카카오1)

업계에서 인터넷 전문은행 설립에 가장 적극적인 곳을 꼽으라면 단연 다음카카오다 월ICT . 3

정기주주총회에서 전자금융업을 신규 사업목적에 추가하면서 인터넷 전문은행 진출을 예고한 데 이어

모바일은행 를 꾸리는 등 인터넷 기업 중에는 가장 활발하게 움직이고 있다TF .

다음카카오는이미국내 만명가입자를둔강력한플랫폼인 카카오톡을활용해 뱅크월렛카카오와3800 ‘ ’ ‘ ’

카카오페이 등의 금융 서비스를 진행한 경험이 있다 이 때문에 인터넷 전문은행도 연착륙할 것이라는‘ ’ .

업계의 분석이 지배적이다 게다가 금융당국이 기존 금융관행을 혁신하고 새로운 서비스를 제공할 수.

있는지 여부를 심사에 반영한다고 언급하면서 다음카카오에 대한 기대감은 더 커지고 있는 상황이다.

다음카카오는 현재 의 솔루션을 활용해핀테크 결제서비스인 카카오페이를제공하고 있다 이에LG CNS .

관련 업계에서는 다음카카오가 인터넷 전문은행 추진과 관련해 와 파트너십을 강화할 것이라는LG CNS

관측도 있다 또 다른 쪽에서는 다음카카오가 카카오페이 체크카드 출시를 진행하면서 인터넷 전문은행.

설립을 긴밀하게 모색했다는 말도 들린다.

다음카카오는 하나카드 제휴로 하나은행 카카오페이 체크카드를 출시했고 카드 제휴로 새마을금고, BC ,

경남은행 부산은행 대구은행 기업은행의 체크카드를 출시한 상태다BNK , , DGB , .

현재상황으로보면다음카카오가 국내인터넷전문은행 호라는타이틀을잡기위해분주하게움직이는‘ 1 ’

것만은분명하다 많은인터넷사용자를확보한다음카카오로선주도적으로인터넷전문은행을운영하면서.

다양한 사업모델을 만들 기회를 놓치고 싶지 않을 것으로 보인다 다음카카오가 어떤 승부수를 띄울지.

귀추가 주목된다.


8

미래에셋2)

국내 최초의인터넷 전문은행은과연 증권가에서 나올수 있을까 증권가에는이미 온라인 증권회사가? ‘ ’

성공적으로 자리를 잡았다.

인터넷 전문은행은 이미 경험이 있는 증권사들에게 재도약의 기회나 다름없다 증권사들은 인터넷. ‘

전문은행 호 타이틀을 차지하기 위해 바쁘게 움직이는 중이다 특히 미래에셋증권이 호 선점을 위해1 ’ . 1

발 빠르게 움직이고 있다 미래에셋증권은 월 일 인터넷 전문은행 설립 준비를 위한 를 구성했다. 6 22 TF .

변재상미래에셋증권사장은 인터넷전문은행설립에미래에셋증권이주도적인역할을할수있는기회가“

주어진것을환영한다며 기업등혁신성있는파트너들과컨소시엄을구성하는안을포함해다양한” “ICT

방안을 적극 검토하겠다고 말했다” .

금융위원회가 인터넷 전문은행 도입방안을 발표한 후 증권사 중 첫 번째 공식 입장 표명이었다.

미래에셋증권은 미래에셋금융지주의 계열 증권사로 현행법 아래서도 인터넷 전문은행을 세우는 게

가능하다 제 호 인터넷 전문은행 후보로 유력하게 꼽히는 이유다. 1 .

미래에셋증권은설립초기부터전광판이없는지점 종합자산관리모델 적극적인해외진출 발빠른스마트, , ,

비즈니스 등 끊임없는 혁신을 통해 성장했다 또 를 서비스에 적극적으로 도입해 왔다 년 업계. ICT . 2010

최초로 스마트폰 주식매매 애플리케이션인 엠스톡 을 오픈했다 엠스톡은 지난해부터 구글‘ (M-stock)’ .

스마트워치를 지원하고 있다 이 스마트워치를 통해 시세포착 지수알림 입출금 등 알람 내용을 빠르고. , ,

쉽게확인할수있다 현재서비스가가능한구글스마트워치는삼성전자의 기어라이브와 전자 워치. ‘ ’ LG ‘G ’

등이다.

미래에세증권은 다양한 차세대 모바일 자산관리 서비스를 위해 스마트폰 서비스의 주요 기능을

스마트워치에서 자체적으로 구동하는 서비스도 개발하고 있다.

지난해 월에는증권거래용앱 증권플러스 를통한주식주문서비스를시작했다 소셜네트워크8 ‘ for Kakao’ .

서비스인증권플러스를통해기존증권사모바일트레이딩시스템 과는다른서비스를제공하고있다(MTS) .

카카오톡 친구들과 관심 종목을 공유하고 종목별 토론 게시판을 통해 주식종목을 토론할 수 있다, .

미래에셋증권은 인터넷 전문은행 를 통해 고객이 만족할 수 있는 혁신적이고 경쟁력 있는 사업모델TF

구축을 위한 다양한 가능성을 검토할 방침이다.


9

키움증권3)

키움증권도인터넷전문은행에대한강한의지를보이고있다 올해초권용원키움증권사장이직접인터넷.

전문은행설립의사를보였다 키움증권은 년온라인증권사로출범해 시장부동의 위자리를. 2000 HTS 1

지키고 있는 온라인 강자다.

키움증권의 모회사는 기업 다우기술이다 다우기술의 사업 분야는 크게 기업용 솔루션 시스템IT . ,

매니지먼트 인터넷 서비스 등으로 나뉜다, .

기업용솔루션은소프트웨어유통과시스템통합 사업이해당되고 시스템매니지먼트는키움증권의(SI) , IT

관련 업무를 담당하는 것이다 다우기술은 키움증권의 최대주주로 지분 를 보유하고 있다. 47.7% .

지금까지는은산분리규제탓에인터넷전문은행설립이불가능했다 하지만은행법개정을통해인터넷.

전문은행의산업자본보유한도가 로상향되면키움증권역시인터넷전문은행을설립할수있게된다50% .

다만 차 시범사업자 인가에는 참여하지 않을 것으로 보인다, 1 .

금융위원회는인터넷전문은행시범사업자를 단계에걸쳐선정할계획인데 단계시범사업자는 월에2 , 1 9

인가신청을받을예정이다 현행은행법대로라면다우기술은산업자본으로분류된다 인터넷전문은행을. .

설립하더라도 지분을 의결권 없는 지분 밖에 소유할 수 없다 따라서 월 정기국회에서 은행법4%( 10%) . 9

개정안이 통과될 경우 단계에서 신청할 가능성이 크다2 .

이니시스4) KG

기업인 이니시스는 자회사인 모빌리언스와 함께 인터넷 전문은행 설립을 준비하고 있다PG KG KG .

이니시스는해외사례분석을통해모기업의영업기반을접목한모바일뱅크서비스가성공가능성이KG

가장큰것으로판단하고있다 특히기존금융플랫폼과모바일기술을잘결합한콘텐츠를만들어내는.

것이 인터넷 전문은행 성공의 핵심으로 보고 종합적인 모바일 콘텐츠 서비스를 만들기 위해 노력하고

있다고 밝혔다.

이니시스는결제업무에서오랜경험과기술을가졌다는점을강점으로내세우고있다 가맹점 만개KG . 10 ,

거래금액연 조원 월결제고객 만명에달하는결제플랫폼을보유하고있어 와금융이결합된15 , 1500 IT

모바일 뱅크 구현에 가장 적합하다는 설명이다.


10

또최근모바일뱅킹에서결제서비스의편의성이강조되고있는만큼 이니시스의경험과기술이인터넷KG

전문은행의 모바일 뱅킹 서비스에서도 시너지로 작용할 것으로 보고 있다.

이니시스는 기업의 플랫폼과 기존 금융 플랫폼을 결합해 인터넷 전문은행의 새로운 서비스를KG IT

만들어야 하는 만큼 다양한 기업과 협력을 모색하고 있다 이니시스와 모빌리언스가 결제. KG KG

플랫폼으로서강점을갖고있지만 다양한기업의플랫폼과기술이합쳐져야진정새로운금융서비스를,

만들 수 있다는 판단 때문이다.

따라서 이들은 플랫폼이나 모바일 운영체제 기술을 가진 기업 등과 인터넷 전문은행 설립을 위한B2C

양해각서 를체결했으며지속적으로시중은행 제 금융권 기업등과만나며컨소시엄을구성하고(MOU) , 2 , IT

있다.

김준교 이니시스 상무는 중요한 점은 컨소시엄 구성이라고 판단된다며 인터넷 전문은행의 성패는KG “ ” “

경쟁력이있으면서의지를가진주주구성에있다고설명했다 김상무는또 결국각기업이가진플랫폼의” . “

강점을 놓고 인터넷 전문은행의 업무에 어떤 특화된 시너지를 낼 것인가를 검토 판단해 컨소시엄을, ,

구성하는데 집중하고 있다고 말했다” .

다날5)

휴대폰 결제 전문기업인 다날은 올해 초부터 인터넷 전문은행 설립을 위해 를 구성하고 명 내외의TF 20

전문인력을 배치해 준비하고 있다 다날은 년간 휴대폰 결제 서비스 노하우와 만 개에 이르는. 15 3

온오프라인 가맹점을 활용해 인터넷 전문은행의 경쟁력을 높일 계획이다· .

다날은 기존에 구축한 국가 간 지불결제시스템 을 활용해 간편한 국가 간 송금 및 출금 서비스도(IPN)

제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

서비스는 다른 국가의 인터넷 사이트에서 자국 휴대폰으로 온라인 구매가 가능하도록 설계된IPN

결제방식이다 온라인 결제 시 신용카드나 송금 없이 휴대폰으로 결제하고 비용은 이동통신요금에.

합산되는 만큼 지불과 결제가 편리하다.

특히다날은외국환거래법개정으로 사가자체적으로국가간거래와지급결제를할수있게된점에PG

기대를 걸고 있다 인터넷 전문은행에서 다른 기업과 차별화된 외국환 서비스를 제공할 수 있을 것으로.

판단하기 때문이다.


11

다날은 또 미국의 버라이즌과 유럽의 오렌지 등 외국 통신사들과의 협력을 통해 제공하고 있는AT&T,

모바일 보안인증 서비스도 인터넷 전문은행 선정에 유리하게 작용할 것으로 기대하고 있다.

모바일 보안인증 서비스를 이용하면 미국 웹사이트 회원 가입 시 사용자 확인과 사용자 정보 입력이

자동으로 이뤄져 가입이나 등록절차가 간소해진다 또 사용자 위치정보 등을 활용해 부정 금융거래도.

방지할 수 있다 평소 사용하지 않던 지역에서 결제가 일어날 경우 사용자에게 통보하는 서비스가.

대표적이다.

김상곤다날 팀장은 다날의축적된빅데이터를활용해금융소비자의편익을증대시키고국가간거래를TF “

활성화하는등기존의금융상품과는차별화된혁신적인서비스를제공할계획이라며 금융권뿐만아니라” “

빅데이터 및 기업 등 다양한 분야의 경쟁력 있는 기관들과 인터넷 전문은행 관련 를 체결하고ICT MOU

있다고 말했다” .

김상곤 팀장은 또 기업 간 협의에 따라 구체적인 설립안이 확정되면 컨소시엄을 비롯한 사업모델을“

공개하고 비즈니스를 가속화 할 것이라고 덧붙였다” .

인터파크6)

인터파크는 인터넷 기반 전자상거래 기업으로는 유일하게 인터넷 전문은행 설립에 관심을 보이고 있다.

년 설립된 인터파크는 마켓 옥션보다 앞서 전자상거래 사업을 시작했다1995 G , .

지금은업계 위자리를내줬지만 전자상거래초기시장에서시스템개발단계를거쳐인터페이스부터1, 2 ,

새로확립한경험이있다 인터파크는 년간쌓아온특유의노하우가인터넷전문은행초기인터페이스. 20

구축단계에서도 유효할 것으로 기대하고 있다.

이인성 인터파크 마케팅팀장은 고객에게 좀 더 특화된 서비스를 제공해 줄 것이라고 포부를 다졌다“ ” .

항간에는인터파크가여러소셜커머스를규합해인터넷전문은행을설립한다는말이있지만 인터파크는,

아직 결정하지 않은 상태라는 입장을 밝혔다.

인터파크가인터넷전문은행에뛰어든계기에대해서는추측이많다 기존전자상거래시장에서 마켓이나. G

옥션에밀려새로운수익모델을찾고있는것이라는시각도있다 그러나인터파크는오해라는입장이다. .

이팀장은 인터넷전문은행설립이세계적인트렌드이기때문에동참하는것이라며 인터넷전문은행을“ ” “

위해 기존 사업을 축소할 계획은 없다고 잘라 말했다” .


12

경기도7)

인터넷 전문은행 설립을 추진하고 있는 가장 독특한 주체로 꼽히는 것이 경기도다.

경기도는 서민금융 지원과 중소기업 지원을 목적으로 인터넷 전문은행을 추진 중이다 경기도는 현재.

사업타당성과 설립방식 등에 대해 민간기관에 용역을 발주한 상태다.

경기도는 월말에용역결과가나오면경기연구원과함께민관컨소시엄구성및 차신청여부등을결정할8 1

예정이다 경기도는 인터넷 전문은행으로 인가를 받을 경우 경기신용보증기금을 중심으로 한 오프라인.

영업이 가능해 인터넷 전문은행이 가진 비대면 약점을 해결할 수 있을 것으로 보고 있다.

경기도 관계자는 경기도가 공공성 중심으로 사업방향을 밝힘에 따라 금융당국이 수익성과 건전성“ ,

지속가능성부분에우려를나타내고있는것으로파악하고있다며 이를해소하는데중점을두고예비인가” “

준비를 해나갈 것이라고 말했다” .

참고문헌

금융감독원 인터넷 전문은행 인가 매뉴얼[1] , , 2015.7.

금융감독원 인터넷 전문은행 인가 심사[2] , Q&A. 2015.7.30

테크 호 인터넷 전문은행 도전 스타트[3] M 28 , 2015. 8.

동향 보고서 년 월2015 8

년 월2015 8 동향 보고서

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싱가포르 베를린 마드리드 시드니 암스테르담,・・・・

핀테크 산업의 새로운 중심지로 급부상

인터넷산업혁신단 서비스산업개발팀

미국・런던 등 기존 금융 혁신 도시에 도전하는 다크호스 등장

지난 년간핀테크부문에대한투자가 배가까이증가하는등금융부문의혁명이빠르게진행중인5 3▶

가운데 핀테크 혁신을 이끌어 갈 새로운 도시들도 속속 출현 중,

매체테크크런치 는현재글로벌핀테크산업을이끌어가고있는도시로캘리포니아의IT (TechCrunch)•

실리콘밸리를 비롯해 뉴욕 런던 홍콩 등을 지목, ,

그러나최근싱가포르• ・베를린・마드리드・시드니・암스테르담등이높은기술력과고유역량등을

발판으로 글로벌 핀테크 시장 내 영향력을 빠르게 확대하며 이들 도시의 입지를 위협하고 있다고

주장('15.7.21.)

싱가포르 베를린 마드리드 시드니 암스테르담 우호적인창업환경과정부지원바탕으로금융혁신시도,・・・・

▶싱가포르의경우최근금융당국이향후 년간핀테크생태계지원을위해 억 만달러 억원5 1 6,600 (1,860 )

상당의 투자를 단행할 것이라고 발표하는 등 정부 주도의 금융 혁신이 강력히 추진되고 있는 상황

이 밖에도 싱가포르 정부는 유럽 최대의 핀테크 창업 액셀러레이트 프로그램인 스타트업부트캠프•

핀테크 를 도입해 신생기업들을 지원 중(Startupbootcamp FinTech)

▶ 독일 오스트리아 스위스를 총칭하는 일명, , DACH1 지역의 경우 년 기준 영국에 이어 유럽에서2014 ,

두 번째로 많은 핀테크 펀딩 규모를 기록하며 주목

• 테크크런치는 특히 실리콘 앨리' (Silicon Allee)2라고까지칭해지며스타트업의수도로알려진베를린이'

핀테크 관련 창업을 위한 완벽한 조건을 제공 중인 것으로 평가

실제세계유일의상장인큐베이터인로켓인터넷 과세계최초의핀테크창업지원(Rocket Internet)•

업체인 핀립 이 모두 베를린에 본사를 설치(FinLeap)

1 독일 오스트리아 스위스 의 앞글자를 합한 것(Deutschland), (Austria), (Confoederatio Helvetica)

2 골목길이란 뜻을 지닌 단어인 앨리 를 이용한 신조어로 새로운 유형의 스타트업 밀집 지역을 의미 실리콘밸리가' (Alley)' . IT

업체 중심이라면 기존 미디어나 금융 산업과 결합하는 사업에 치중하는 것이 실리콘앨리 스타트업의 특징


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▶ 스페인의 마드리드는 스마트폰과 모바일 상거래를 신속하게 받아들이고 있는 도시 중 하나로서 이미,

캔톡스(Kantox), 피어트랜스퍼 코인페인 과 같은 유명 핀테크 기업들이 탄생(peerTransfer), (Coinffeine)

• 년 초에는 주요 핀테크 기업들이 정부 및 입법 담당자들을 대상으로 우호적인 핀테크 정책 환경을2015

이끌어내기위해마드리드에서스페인금융기술연합(Spanish Association of Financial Technology,

을 결성하는 등 민간 차원의 활동이 활발히 전개 중SAFT)

전 세계적으로 은행들이 통상 핀테크 혁신에 신속하게 동참하지 못하고 있는 것과 달리 스페인의,•

은행들은 발 빠른 대응을 보이고 있다는 점도 특징

• 실제 스페인의 대표 은행인 가 전통적인 금융기관으로서는 처음으로 핀테크 사업에 뛰어들었으며BBVA ,

년에 설립된 산탄데르 은행 은 년에만 핀테크 스타트업들에게 총 억1857 (Santander Bank) 2014 1

달러 억 원를 투자(1,162 )

호주 시드니의경우▶ 최근 관련 산업 활성화 정책을 개시하며 핀테크 업계의 핫스팟으로 부상할 전망

현재호주정부는민간사업자들과함께아시아태평양지역핀테크활성화를위한핀테크허브단지•

개발에 착수했으며 이와 관련된 투자 규모는 만 호주달러 억 원를 상회, 200 (17 )

또한최근에는비영리핀테크스타트업액셀러레이터인스톤앤초크 가시드니에서(Stone and Chalk)•

출범

컨설팅업체 에따르면 정부의적극적인지원정책및민간영역의활발한참여에힘입어 년PwC , 2033•

호주의 핀테크 산업 규모가 전체 국내총생산 의 수준인 억(Gross Domestic Product, GDP) 4% 810

달러 조 억 원에 이를 전망(94 1,949 )

네덜란드▶ 암스테르담 역시 현재 핀테크 관련 스타트업에 대한 투자 규모가 여타 분야 대비 배가량2

높은 것으로 조사되는 등 관련 생태계 조성이 본격화되고 있는 추세

네덜란드정부는여타유럽국가대비간소화된과세구조와스타트업에대한인센티브제도 현재,•

개가넘는국제기업이위치해있을정도로견고한글로벌산업허브로서의입지등을앞세워2,500

핀테크 산업 육성을 자신

또한네덜란드는혁신창출을이끌어낼수있는긍정적인환경을보유하고있어핀테크산업활성화•

성공 확률이 높은 상황

• 실제 유럽위원회 는 네덜란드의 기업가정신 지수(European Commission, EC) (entrepreneurship rate)3가

전체 유럽 평균보다 나 높은 것으로 평가6%

Reference

1. Tech Crunch, "Fintech’s Five Dark-Horse Cities", 2015.7.21.

2. International Business School, "Five reasons to study at the IBS in Amsterdam", 2014.9.9.

3 중소기업의 혁신 창출 활동 여부를 평가한 지표로 매년 유럽위원회가 중소기업현황 보고서를 통해 발표' (SBA Fact Sheet)'


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영국인터넷은행 아톰뱅크 운영허가' (Atom Bank)',

확보 이어 제휴 강화하며 정식 출범 준비 본격화


아톰 뱅크 영국 중앙은행으로부터 사업 면허 획득' (Atom Bank)',

년 월2015 6 ,▶ 오프라인지점없이운영되는영국의디지털은행 아톰뱅크 가자국중앙은행인' (Atom Bank)'

영란은행(Bank 으로부터 영업 면허를 확보of England)

• 아톰뱅크는 영국 매트로 뱅크 의 공동 창업자인 앤서니 톰슨 과 글로벌(Metro Bank) (Anthony Thomson)

은행 의 텔레뱅킹 부문장을 맡았던 마크 뮬런 이 공동 설립한 인터넷 은행으로HSBC (Mark Mullen)

오프라인 지점 없이 온라인상으로만 금융 서비스를 제공

• 특히 아톰뱅크는 데스크톱 기반의 일반적인 인터넷 뱅킹이 아닌 모바일 앱을 중심으로 금융 서비스를PC

제공하는 모바일 은행을 표방

아톰뱅크의모바일퍼스트 전략에대해마크뮬런회장은데스크톱 대비개인화된(Mobile First) PC•

사용자 경험을 제공할 수 있는 모바일 단말이 디지털 은행 서비스에 대한 만족도를 향상시키는데

효과적이라고 지적

또한데스크톱 플랫폼대비지문인식등생체기술을이용한본인인증을보다적극적으로활용할PC•

수 있어 보안을 강화하는데도 주효하다고 설명

기술 제휴 등 정식 운영 위한 사전 작업 본격화 금융 업계의 변화 야기 예고...

현재▶ 영란은행은아톰뱅크의은행시스템에대한베타테스트만허용한상황이며 추후테스트에문제가,

없을 경우 정식 영업을 완전 허가할 예정

• 아직까지 공식 서비스는 공개되지 않은 상황이며 데스크톱 기반의 서비스 지원 여부도 불확실한 상태PC

이에대해아톰뱅크는정식영업준비가순조롭게진행중이며 년중개인고객및법인고객들을, 2015•

대상으로 계좌 개설 대출 예금 서비스 등을 시행할 계획이라고 언급, ,

▶ 실제아톰뱅크가영란은행과영업허가관련합의를이룬이후정식운영을위한행보에탄력이붙은상황

이미아톰뱅크는미국의금융소프트웨어전문업체인 와파트너십을체결하며디지털뱅킹운영FIS•

시스템 및 지불 플랫폼에 대한 테스트를 개시('15.7.25.)


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이와 관련해 금융 솔루션 담당인 피터 슈로 총괄 부사장은 자사 뱅킹 인프라FIS (Peter Schurau)•

서비스가디지털은행들로하여금보다빠르고효율적인방식으로전통은행들과경쟁할수있도록

돕는 동시에 최상의 고객 서비스를 제공할 수 있도록 지원한다며 성공을 자신,

아톰 뱅크는 영국 규제 당국이 제시한 자본금 규정을 충족시키기 위해 대형 투자자 유치에도 박차▶

영란은행은 아톰뱅크의 안정적인 운영을 위해 최소 만 파운드 억 원 가량의 자본금이7,500 (1,350 )•

필요하다고 규정

• 이에 아톰뱅크는 유명 펀드매니저인 닐 우드포드 벤처캐피털리스트 (Neil Woodford)▲ ▲

존 멀톤(Jon Moulton) 글로벌투자은행골드만삭스 의자산운용매니저를지낸(Goldman Sachs)▲

짐 오닐 등을 주요 투자자로 확보(Jim O’Neill)

한편 아톰뱅크의 정식 운영을 위한 사전 준비가 가속화되고 있는 가운데 앤서니 톰슨 회장은 결국,▶

아톰뱅크가 성공 신화를 써내려가며 기존 은행 산업에 지대한 영향을 미치게 될 것이라고 자신

현재 영국에는 만 개의 은행 거래 계좌가 존재하고 있으며 은행계좌이동제6,400 (Current Account•

에 따라 매월 만 개의 계좌가 주거래 은행을 교체Switching Service, CASS) 12

이를근거로앤서니톰슨회장은은행계좌이동제를이용하는일부고객들만유치해도대단한성공을•

거둘수있으며 아톰뱅크역시 년후에는 수준까지시장점유율을상승시킬수있을것이라고, 4~5 5%

주장

이에덧붙여톰슨회장은지점이없는것은물론은행운영을위한전통시스템조차필요없는자사•

운영 방식이 비용 압박에 시달리고 있는 기성 은행들에게 새로운 대안을 제시할 것이라고 강조

또한 아톰뱅크의 성공으로 대안적 형식의 은행들이 추가로 시장에 진입하게 될 것이라고 주장,• 1

Reference

1. Business Insider, "Britain just gave the green light to a bank with no branches and no website -- just an app", 2015.6.24.

2. EFY Times, "Newest UK Bank Atom Selects Global Tech Giant FIS To Offer Digital Banking", 2015.7.25.

3. The Telegraph, "Digital-only challenger bank Atom wins licence", 2015.6.24.

1 실제 영국에서는 이미 스탈링 과 같은 디지털 전용 은행을 비롯해 앨더모어 쇼브룩 버진(Starling) (Aldermore), (Shawbrook),

머니 같은 온라인 은행 서비스들이 출현 중(Virgin Money)


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중국화웨이 핀테크생태계조성위해 개(Huawei), 11

업체와 업무 협약 추진


화웨이 핀테크 생태계 조성 위해 개 주요 사업자와 업무 협약 발표(Huawei), 11

중국의네트워크솔루션및통신장비공급업체화웨이 가베이징에서개최한 제 회국제금융(Huawei) ' 3▶

서비스 산업 회담 을 통해 핀테크 생태계 조성 계획을(Global Financial Services Industry Summit)'

발표('15.7.24.)

동• 계획은 금융 산업 관련 기반시설과 애플리케이션을 유기적으로 제공할 수 있는 통합 플랫폼을ICT

개발하기 위해 추진

컨설팅 애플리케이션개발 시스템관리등의분야에서경쟁력을갖춘 개의유명금융기관및, , 11 ICT•

업체가 참여

화웨이의마케팅및솔루션판매총괄데이비드히 는자사의경우핀테크에특화된(David He) BDII• 1를

중심으로하는하드웨어플랫폼제공업체로서포지셔닝할계획이며 관련원천기술개발에초점을,

맞출 것이라 언급

표 1 _ 화웨이 의 핀테크 생태계 조성 협력 기업 현황(Huawei)

기업명 주요 사업 분야

엑센츄어 차이나(Accenture China) 분야 전문 국제 컨설팅IT

베이징어드밴스드디지털테크놀로지(Beijing Advanced Digital Technology) 금융 솔루션 및 애플리케이션 개발IT

베이징 위청 테크놀로지스(Beijing Yucheng Technologies) 중국 국영 은행 전용 솔루션 및 서비스 개발IT

베이밍 소프트웨어(Beiming Software) 금융에너지공공기관 등 산업 전 분야 솔루션 개발· · IT

소프트웨어DHC (DHC Software) 금융에너지공공기관 등 산업 전 분야 솔루션 개발· · IT

딜로이트비즈니스어드바이저리서비스(Deloitte Business Advisory Services) 금융 분야 전문 국제 컨설팅

디지털차이나시스템인티그레이션서비스(Digital ChinaSystemIntegrationService) 분야 컨설팅 및 솔루션 개발IT

퍼스트 데이터(First Data) 전자결제시스템 개발

인포시스 테크놀로지스(Infosys Technologies) 경영 컨설팅 및 솔루션 개발IT

마이크로 포커스(Micro Focus) 업무용 애플리케이션 개발

월드라인 테크놀로지스(Worldline Technologies) 전자결제시스템 개발

출처 재구성: Banking Technology, (2015.7.)

1 사업 중심의 기반시설 을 의미ICT (Business-driven ICT Infrastructure)


20

화웨이 제휴 전략 및 기술 개발 강화하며 핀테크 전문 기술 기업으로 변모 중,

이번핀테크생태계조성계획을발표외에도화웨이는금융관련사업자들과의제휴를강화하며핀테크▶

전문 기술 사업자로서의 입지를 다지는 중

현재화웨이는 온라인뱅킹 신용대출 다이렉트뱅킹 소액융자서비스 코어어카운트• ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

(core account)2 등다양한금융서비스를온라인으로제공할수있도록지원하는클라우드솔루션을

글로벌 단위로 보급 중

• 스페인의 주식거래 관리업체 중국의 국영 자산투자관리 사업자인BME(Bolsas y Mercados Españoles),

중국중신집단공사(China International Trust and Investment Corporation, CITIC 등이 화웨이의핀테크)

솔루션을이용하고있는대표적인사업자

제휴전략과동시에화웨이는관련원천기술경쟁력역시강화하며핀테크전문기업으로서의이미지▶

구축을 시도

이와관련해화웨이의금융솔루션분야총괄매니저인왕홍펭 은 서버를포함한(Wang Hongfeng) x86•

자사의 기반시설이 실시간 금융 거래 및 은행 애플리케이션 구동에 있어 높은 신뢰도를ICT

제공할 수 있다며 강한 자신감을 피력

실제화웨이는이미전세계 대은행중 개업체를포함한 개이상의금융기관을고객으로10 6 300•

확보하며 기술력을 입증

화웨이가 보이고 있는 일련의 행보들은 금융 기술 시장의 중요성 확대에서 기인▶

언론매체 파이낸셜 타임즈 에 따르면 년 금융 기술 분야에 대한 전 세계 투자(Financial Times) 2014•

규모는 전년 대비 배 이상 증가한 억 달러 조 억 원에 육박3 120 (13 9,644 ) (‘15.3.2.6.)

핀테크 산업 부흥에 힘입어 금융 기술 분야가 신성장동력으로 떠오르고 있는 만큼 화웨이의 관련•

경쟁력 강화 전략은 필연적

Reference

1. Banking Technology, "Huawei partners to push cloud transformation for financial IT", 2015.7.27.

2. Enterprise Innovation, "Huawei launches open platform ecosystem for finance industry", 2015.7.29.

3. Financial Times, "Investment in financial technology groups triples to $12bn in year", 2015.3.26.

4. PR Newswire, "Huawei Promotes Open Platform Architecture Development at 3rd Annual Global Financial Services Industry Summit", 2015.7.24.

2 일반적으로 경쟁금융기관의 거래고객을 자사 은행으로 전환시키는 것을 목적으로 개발된 상품을 의미 광의의 개념으로는.

기존시장또는기존고객에대한금융상품판매촉진수단까지도포함

국내유망핀테크기업소개 년 월2015 8

년 월2015 8 국내 유망 핀테크기업 소개

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솔루션KTB

기업 개요(http://ktbsol.co.kr/)▶

주요 서비스명 스마트사인, NonA

대표자

김태봉

현 케이티비솔루션주 대표이사( )ㆍ

현 산업포럼 부회장FDSㆍ

대법원 지정 특수감정인 전자금융 분야( )ㆍ

기업은행 핀테크 공모전 특별상 수상IBKㆍ

기업규모 벤처기업

창업시기 2008. 10.

인원 명20 (’15.2Q)

핀테크 분야 생체인식 본인인증,

서비스 내용▶

스마트사인< > <NonA>

개요생체행위인 서명을 스마트폰에 결합한ㆍ

본인인증 모델

웹표준 기반 단말정보 식별 보안 솔루션ㆍ

웹서비스 사용자의 접속 정보를 다차원ㆍ

접속매체 분석 플랫폼으로 분석하여

전자거래 사기 탐지

출시일 2014. 12. 2015. 3.

특징

실시간 벡터좌표 비교 방식을 통해ㆍ

사용자 서명을 정량적으로 비교 분석하여

인증의 정합성 보안성 편리성을 높임, ,

ㆍ기업은행전자거래추가인증분야에구축중

등의 플러그인이 필요하지 않아Active Xㆍ

어디에나 범용적으로 적용 가능

ㆍ 시럽페이의 플랫폼으로 구축 완료SK FDS

ㆍ향후프랑스소시에테제네랄은행 번가, SK 11

등에 확대 예정

적용대상 본인 인증 단말 식별, FDS

기술 및 사업 문의▶

[email protected]


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코빗(Korbit)

기업 개요 (www.korbit.co.kr)▶

주요 서비스명 코빗페이 비트와이어,

대표자

유영석

실리콘밸리 싱귤래리티 대학교 보안 분야 근무Teaching Fellowㆍ

유엔 우주사무국 초급전문가 근무ㆍ

런던대학교 금융경제학 석사ㆍ

뉴욕 쿠퍼유니온 대학교 전기공학 학사ㆍ


창업시기 2013. 7.

인원 명19 (’15.2Q)

핀테크 분야 비트코인 블록체인,

서비스 내용▶

코빗< > 코빗페이 비트와이어< , >

개요 최초 원화 비트코인 거래소ㆍ코빗페이 비트코인 결제 서비스:ㆍ

비트와이어 국제은행 계좌이체 서비스:ㆍ

출시일 2013. 4. 2014.5 / 2015.8

협력체계 은행과의 업무 제휴 코빗 비트코인거래소

특징

ㆍ모든 입출금에 글로벌 보안전문업체

이중서명 을요구하여보안향상(co-signature)

거래소 예치금에 대한 암호학 기반 잔고ㆍ

증명 서비스 제공(BitTrust)

코빗페이 이내의 결제수수료로 국경: 1%ㆍ

없는 결제 및 실시간 정산 가능

ㆍ비트와이어 해외송금시 이내수수료로: 2%

시간 이내 완료2

적용대상

국내 및 해외 비트코인 사용자

비트코인 사용자층을 늘리고 싶은 전자상거래업

해외송금 이용자


김성아 매니저, [email protected]


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레이니스트

기업 개요 (www.banksalad.com)▶

주요 서비스명 뱅크샐러드

대표자

김태훈

서강대학교 경영학과 졸업ㆍ

금융위원장상 수상 핀테크챌린지[ ]ㆍ

전 서태웅 호떡 창업자ㆍ

청년창업 사관학교 기2ㆍ

창업기업가 사관학교 기IGM 1ㆍ


창업시기 2012. 6.

인원 명11 (’15.2Q)

핀테크 분야 개인금융

서비스 내용▶

뱅크샐러드 웹< : > 뱅크샐러드 앱< : >

개요개인 소비패턴에 맞는 최적의 금융상품ㆍ

추천 서비스

이용자의소비를관리하고개인화된정보를ㆍ

제공하는 금융관리 서비스

출시일 2014. 7. 출시예정2015. 9. ( )

협력체계 은행 카드사와의 업무 제휴/

특징

국내 신용체크카드 데이터 보유2,500 /ㆍ

카드추천 관련 특허 건 출원2ㆍ

신한 국민 삼성 현대 등 개 카드사와, , , 8ㆍ

공식 업무 협약을 맺고 서비스를 제공하고

있으며 별도의마케팅활동없이이용자수가,

빠르게 증가하고 있음

분석을 통한 개인소비 관리 및SMSㆍ

정보제공

카드 모바일 마케팅 관련 특허 건 출원1ㆍ

적용대상 신용 체크카드를 사용하는 모든 개인/


[email protected]


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KISAReport 2015 8년 월 · 조은아 Ⅱ.인터넷전문은행준비기업현황...

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Transcript of KISAReport 2015 8년 월 · 조은아 Ⅱ.인터넷전문은행준비기업현황...