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Key Account MakroLos datos provistos en este informe provienen del estudio Shopper Key Accounts Colombia 2011 y corresponden a la base de amas de casa que son clientes habituales de la cadena.

Shopper Key Accounts Colombia 2011, es un estudio anual que realiza ILACAD World Retail para conocer las características de la clientela de las principales cadenas de distribución en Colombia. Se basa en 1,535 entrevistas a amas de casa en las 4 principales ciudades del país: Bogota, Medellín, Cali y Barranquilla. Las entrevistas fueron realizadas telefónicamente vía CATI para NSE 3, 4 ,5, 6, y en forma presencial para NSE 1 y 2, durante los meses de Abril - Mayo 2011.

1.1

4.1

2.7

2.3

1.4

2.7

1.2

1.3

0 1 2 3 4 5

Bogotá

Medellín

Barranquilla

Total

2010 2011

6,219

9,013

16,340

3090

Total Bogotá Medellín Barranquilla

Penetración en Hogares

Penetración por Zona Geográfica (%) Cantidad Promedio de Hogares Clientes por Punto de Venta

Base: Total entrevistados (1535)P4A: ¿A qué lugares acudió al menos 2 veces en los últimos 3 meses para realizar compras ?Pregunta guiada de respuesta múltiple.

Total Bogotá Medellín Barranquilla

2010 7 3 1 1

2011 5 3 1 1

Número de Puntos de Venta 2011 vs. 2010

3

Con Quién Comparte sus Clientes

35.6

13.1 12.7

9.8

2.4 2.4

Carrefour Tiendas de barrio Éxito Pomona SAO Olimp.Supertienda

Base: Visitaron Makro (20)P4A: ¿A qué lugares acudió al menos 2 veces en los últimos 3 meses para realizar compras ?Pregunta guiada de respuesta múltiple.

%

4

5

36

14

36

11 1118

27

10 11 12

10

26

11 11

14

11

12

21

41

26

11 34 34

51

23

3545

26

50

13

34

5344 44

17

66

26 24

63

38

P. Almacén Bebidasc/Alcohol

Bebidass/Alcohol

Frescos Lácteos Congelados Farmacia Higiene LimpiezaRopa y Hogar

Bazar/Textil Electro

Básico Semi - Básico Ocasional No compra ese producto alli

Nutrición por Familia de Productos

% Gasto Promedio: 144,983

Base: Visitaron Makro (20)P6 ¿Cuánto compra de.....en Makro?Pregunta guiada de respuesta única

Nutrición por Familia de Productos

Base: Visitaron Makro (20)P6 ¿Cuánto compra de.....en Makro?Pregunta guiada de respuesta única

Gasto Promedio: 144,983

11

36

614 9

36

14 11

28

1119 18

12

27

311

24

1017

12

30

10

15

26

22 1611

17

115

14 28

12

111 4

13

2116

51 41

62 2651

11

53

34

32

3441

51 37 35

2344

26

4445

27

50

8 13 17

34

18

53

17

44

23

4435

1723 26

63 66

49

63

19 24

40 38

36

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Básico Semi - Básico Ocasional No compra ese producto alli

%P. Almacén Farmacia

Bebidas Sin Alcohol

P. FrescosBazar y Textil

HigieneBebidas

C/AlcoholElectrodoméstico

sP. Lácteos P. Congelados Limpieza

6

10.3

3.7

13.6

22.3

12.9

0

5

10

15

20

25

Total Bogotá Medellín Cali Barranquilla

%

Perfil de la Visita

Base: Clientes que reciben folletos en su casa (82)P25 ¿De qué supermercados recibe folletos en su casa?Pregunta espontánea de respuesta múltiple.

Penetración de Folletos por Ciudad

7

CADENA

RAZONES DE VISITA %TOTAL

MODERNOMakro

Precios 54% 35%Cercanía 38% 64%Variedad de productos y marcas 36% 36%Calidad frescos 29% - Promociones 25% 36%Servicio 24% 2%Limpieza 5% - Forma de pago 4% 10%

TOTAL PAIS TOTAL MODERNO

Mayorista Makro

Frecuencia de visita (promedio mensual)

4.1 2.7 2.7

Tiempo de traslado a la tienda (promedio en minutos)

12.8 17.2 9.7

Gasto promedio (declarado de lo que recuerda haber gastado en su última compra)

188,405 224,866 144,983

Percepción de la Cadena

Base: Total tiendas visitadas (20)P18, 19, 20, 21 y 21a En una escala de 1 a 10, en donde 1 es muy malo... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) y 10 muy bueno... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) ¿Qué calificación le daría usted al... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) de ...?Pregunta guiada de respuesta única

8.8

8.0

8.8 8.7

9.2

8.3

7.3

8.0 8.17.9

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

8

Precios

Promedio: 8.3

Variedad

Promedio: 8.8

Calidad

Promedio: 9.0

Ofertas

Promedio: 7.8

Calidad Servicio

Promedio: 8.9

Perfil de Clientes Comparación con Población Total Edad Composición del Hogar

Base: Visitaron Makro (20)P1: ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra su edad? PC2: ¿Cómo está compuesto su hogar? ¿Cuál es el último año de estudios que aprobó?

EscolaridadNSE

9

259

521

44

35

33

47

46

13

32

8

TOTALModerno

Mayorista Makro

6 5 4 3 2 1

3

11

55

10

21

14

23

21

28

14

0 10 20 30 40 50 60

18 a 24 años

25 a 34 años

35 a 44 años

45 a 59 años

Más de 60 años

21

3

33

32

11

6

27

26

37

4

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Pareja sin hijos

Familia con niñoshasta 12 años

Familia con niños yado hasta 18 años

Familia de Adultos

Otros

55

23

11

11

12

52

13

5

14

1

2

1

0 10 20 30 40 50 60

Primaria

Secundaria

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Diplomado

Especialización

Maestría/Doctorado

Población Total

Clientes Makro

Conclusión Makro

• En Bogotá, aunque su penetración es baja, logra logra mejorar levemente sus niveles. También gana algunos hogares clientes este año.

• Mejores niveles de nutrición en Productos de Almacén y Bebidas sin Alcohol, ambas categorías con niveles de clientes básicos de 36%, son estas dos sus categorías más fuertes y las que tuvieron un avance significativo en comparación con el año pasado.

• Después de la “Cercanía”, sus clientes lo eligen por sus “Promociones” y su “Variedad”.

• Buena penetración de sus folletos, sobre todo en Cali donde alcanzan 22% de los Shoppers.

• Penetración a la baja: apenas el 1.3% de los Shoppers a nivel nacional acuden al Mayorista Makro.

• Concentra 6,219 hogares clientes en cada uno de sus 5 puntos de venta. Es un resultado muy bajo en comparación con los otros dos mayoristas: Alkosto y Atacadao.

• Comparte más de un tercio de su clientela con lo uno de los hipermercados líderes: Carrefour.

• Convoca menos clientela básica en general que Alkosto y Atacadao.

• Su perfil del gasto promedio es el más bajo de los mayoristas (144,983).

• La imagen del emblema a caído, sus propios clientes le asignan calificaciones más bajas que el año pasado en todos los rubros: Precios, Variedad, Calidad, Ofertas y Servicio.

• Tiene una de las frecuencias de visita más baja, que no está compensada con un buen perfil de gasto, además de contar en su mayoría con clientes de proximidad, con un radio de atracción de apenas 9 minutos en promedio.

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