KATS 기술보고서

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발간등록번호 11-1411095-000009-06 2014. 4. 30 (제 63호) 1. 플랜트기자재산업 현황 2. 플랜트기자재의 사실상국제표준인증의 수요 현황과 구조 3. 종합 및 결론 KATS 기술보고서 플랜트기자재분야 산업 및 표준•인증 현황 한국기계산업진흥회 표준개발지원센터 이형우 차장 (02-369-7811, [email protected]) 작성 국가기술표준원 기계소재건설표준과 이보하 연구사 (02-509-7056, [email protected]) 감수

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발간등록번호

11-1411095-000009-06

2014. 4. 30 (제 63호)

1. 플랜트기자재산업 현황

2. 플랜트기자재의 사실상국제표준•인증의 수요 현황과 구조

3. 종합 및 결론

KATS 기술보고서플랜트기자재분야 산업 및 표준•인증 현황

한국기계산업진흥회 표준개발지원센터 이형우 차장

(02-369-7811, [email protected])작성

국가기술표준원 기계소재건설표준과 이보하 연구사

(02-509-7056, [email protected])감수

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CONTENTS

1. 플랜트기자재산업 현황 4

가. 산업의 정의, 범위 및 특성 4

나. 시장규모 7

2. 플랜트기자재의 사실상국제표준·인증의 수요 현황과 구조 8

가. 수요현황 8

나. 수요구조 9

3. 종합 및 결론 10

<표 차례>

표 1. 플랜트기자재 분류(1) 5

표 2. 플랜트기자재 분류(2) 5

표 3. 국내 플랜트산업 수주추이 7

표 4. 주요 플랜트기자재업체의 사실상국제표준의 인증 수요현황 8

표 5. 주요 플랜트기자재업체의 사실상국제표준의 인증 수요구조 9

<그림 차례>

그림 1. 플랜트 공정 및 기자재 4

그림 2. 플랜트시공과 설비인증 단계 6

그림 3. 플랜트기자재 공급망 사례 7

그림 4. 국내 EPC업체의 수주구조(2013) 8

그림 5. 선급의 CE PED인증과 인용 표준 사례 10

플랜트기자재분야

산업 및 표준•인증 현황

KATS 기술보고서 [제63호]

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4 KATS Korean Agency for Technology and Standards 2014 May KATS 기술보고서 5

1. 플랜트기자재산업 현황

가. 산업의 정의, 범위 및 특성

■ 산업의 정의

� 플랜트기자재는 발전, 정유산업과 같이 기계와 장치를 기술적으로 설치하여 생산자가 목적으로 하는 원료,

중간재의 처리와 최종제품 생산을 위해 구축한 공정(플랜트)에 투입되는 설비 또는 장치 < 표 1. 플랜트기자재 분류(1) >

< 표 2. 플랜트기자재 분류(2) >

< 그림 1. 플랜트 공정 및 기자재 >

기자재 분류 주요기자재

고정장치

- Reactor, Column, Vessel,

- Drum Shell & Tube Heat Exchanger,

- Surface Condenser, HP/LP Heater, Deaerator

- Filter, Air Cooled Heat Exchanger, 기타

회전기계- ANSI Pump, API Pump,

- Air/Gas Compressor, Blower, 기타

배관/벌크 - Pipe, Fitting, Flange, Bulk 자재, 기타

밸브 - Gate/Globe Valve, Special Valve, 기타

전기

- HV/LV Reactor, Transformer, Switch Gear,

- MCC, Power Capacitor, Battery Charger,

- UPS, Cable, 방폭등 및 방폭기구, 기타

계장 - Local Gauge, Switch/Transmitter, DCS, 기타

패키지

- Fired Heater, Vacuum Pump System, Steam

- Boiler,

- HRSG (Heat Recovery Steam Generator),

- 극저온 시스템, HVAC, 소방기계, 기타

•Civil/Structural/Architectural •Coatings/Insulation/Refractory

•Data Management •Electrical •Hygienic Process •Machinery •P&ID

•Pipeline Systems •Piping •Process Control & Analyzers •Vessel

Flo-Direct Direct-ContactGas-Fired Water Heater (4A)

SteamEye Trap MonitoringRooftop Make-Up Air Unit

Pump Trap -Condensate Return Unit (2)

Pump Trap -Condensate Return Unit (2)

Pump Trap -Condensate Return Unit (2)

Pump Trap -Condensate Return Unit (2)

Safety ShowerEye Wash Station

Instantaneous WaterHeater (4A, 4B, 4C)

ElectronicWater MixingCenter (4B)

Air Compressor (3)Deaerator (1A)

Operation andMaintenance Services (5)

Cooling Towers

SteamEye Monitoring System andEnergy Optimization SystemTM(EOS) (5)

Boiler (1)

Silo

Steeps

Flo-Rite-TempTM

DuraliteTM Plate Fin Coil (1B)

Steamix Hose Station (4C)Rotating Dryers

Cookers

JacketedKettles

Humidifier

Door Heaters (1B)

Unit Heater (1B)

Unit Heater (1B)

Crystallizers

ReactersSteam

Condensate

Safety water

Compressed air

Process water

Domestic water

Insect Heat Treatment (1C)

Insect Heat Treatment (1C)

Process Air HeaterHeavy-Duty Steam Coil (1B)

■ 산업의 범의

� 플랜트기자재산업은 플랜트산업이 종합적이고 광범위한 산업이라는 특성에 따라 특정 플랜트산업의 용도

로 분류하기 보다는 기자재의 공통적 특성에 따라 분류

- 플랜트산업은 설계, 기자재구매, 건설시공의 EPC (Engineering, Procurement, Construction)가 하나로 합쳐

진 복합산업으로 공정(프로세스)이 종합적이고 광범위

[자료] 암스트롱인터내셔날, ‘Food Utility System'

[자료] PIP Webshite, 'http://www.pip.org/practices/practices.asp'

- 기자재의 경우 플랜트 분류와 무관하게 공통적으로 사용하는 경우에는 일반적으로 고정장치, 회전장치,

배관 및 Bulk 자재, 전기, 계장, Package등으로 구분

· 미국 플랜트기자재 산업의 발주업체(Owner Companies)와 공급업체(Contractor Companies) 컨소시엄인 PIP

(Process Industry Practices)는 플랜트기자재 분야를 11개 분야로 나누어 플랜트기자재 산업의 표준공정 사양서를

보급

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■ 산업의 특성

� 플랜트기자재산업은 발주처의 플랜트 발주(①)이후 공사의 개념설계(FEED*)(②), 기자재 구매와 시공

(EPC)(③)의 공급망 구조를 보유 * Front-End Engineering and Design

- 플랜트기자재의 인증에 대한 수요는 FEED 단계 최초 발생

� 플랜트기자재는, 석유화학플랜트 공사의 사례를 보면, 핵심 모듈, 핵심부품, 핵심 단품의 공급망으로 내려

가며 10만개 이상의 부품에서 단계별로 인증제품을 사용

- 공급망의 단계별 전체에서 인증제품을 요구하지는 않고 있으나 하위 공급업체가 자사제품의 안정성과 효

율성 입증을 위해 국제적 인증을 획득, 제품을 공급

< 그림 2. 플랜드 시공과 설비인증 단계 >

[자료] Process Industries STEP Consortium, 'PROCESS PLANT ENGINEERING ACTIVITY MODEL', 2002 : 한국기계산업진흥회

[자료] 한국플랜트협회

나. 시장규모

■ 국내 플랜트기자재 시장은 수요산업인 플랜트산업의 산업별 수주를 기준할 경우, Oil&Gas, 해양, 담수

/발전 부문이 80% 이상을 점유

� 플랜트 산업의 원가구조에서 플랜트기자재는 약 60%를 점유

< 그림 3. 플랜트기자재 공급망 사례 >

[자료] 김형의, ‘미쓰비시중공업 석유화학플랜트 공사 사례’ ; 한국기계산업진흥회, 2014

(단위 : 백만불)

2010 2011 2012 2013

수주액 64,303 64,499 64,441 63,308

< 표 3. 국내 플랜트산업 수주추이 >

반응기

밸브류

베어링 커플링호스 &이음쇠

씰 &패킹 스프링 기어 개스킷 축 방열판 리벳 노즐 스크류

방진마운트

볼트 &너트 핀 & 키 케이블

게이지 분석기 파이브 플렌지 피팅 탑조 용기 필터트랜

스포머 축전기 센서류사이트글라스

스트레이너 완충기

진공장치 계장장치 열교환기 증기발생기 가열로배관&밸브

장치찹축기 펌프 장치

핵심모듈(9)

핵심부품

(300)

핵심단품

(10만)

석유화학 플랜트

ReviewProcessDesign

DetermineStatus ofExistingPlant

DefineEngineeringDesignStrategy

Obtain Codes &Standards

IdentifyMaterials ofConstruction

Produce MajorEquipment DesignPhilosophy

ProducePreliminaryEquipment & LineSpecifications

Produce Cost& Time Estimates

ProducePreliminaryWeight &Volume Estimates

DefineCommissioningPhilosophy

IdentifyMaterials ofConstruction

Produce MajorEquipment DesignPhilosophy

ProducePreliminaryEquipmentSpecifications

Produce Cost& Time Estimates

ProducePreliminaryWeight & VolumeEstimates

DefineCommissioningPhilosophy

IdentifyMaterials ofConstruction

Produce MajorEquipment DesignPhilosophy

ProducePreliminaryEquipmentSpecifications

Produce ControlSystem Architecture

Produce Cost& Time Estimates

Produce PreliminaryWeight & Volume Estimates

Define CommissioningPhilosophy

DefineSafetyPhilosophies

IdentifyRegulatoryRequirements

DefineContainmentPhilosophy

ProduceTechnicalRisks Assessment

Review SiteAlternatives &Conditions

ProducePreliminaryLayoutDrawings

ProduceStudies forCranage &Handling

Produce Site Survey / SailInvestigation

Define Civil / StructuralPhilosophies

Identify Materials ofConstruction

Produce Preliminary Buildingor Module Layout Drawings

Produce Major Civil /Structural Specifications

Produce PreliminaryWeight & VolumeEstimates

Produce Cost& Time estimates

Define ConstructionPhilosophy

Define Building / StructuralCommissioning Philosophy

DetermineEngineeringApproach

Produce ConceptualMechanicalEngineering

Design

Produce ConceptualElectrical

EngineeringDesign

Produce ConceptualControl &

InstrumentationEngineering Design

Produce ConceptualSafety Engineering

Design

DefinePreliminary

Plant Layouts

Produce ConceptualCivil/Structural

Engineering Design

PRODUCE CONCEPTUAL ENGINEERING DESIGN

<licensor><플랜트 공사 기본설계>

<licensee><플랜트 시공>

<기자재>

플랜트 발주

FEED

EPC

펌프 압축기 밸브 송풍기 모터 피팅 탱크 …

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[자료] 한국플랜트협회

[주] 수주비중 100.0%=63,308백만불

2. 플랜트기자재의 사실상국제표준·인증의 수요 현황과 구조

가. 수요현황

■ 국내의 주요 플랜트기자재 업체 532개사에 대해 사실상 국제표준의 인증획득현황을 조사한 결과 총 65종

에 대한 인증을 획득¹⁾

� 532개사 65종의 인증 중 1위는 356개사(67%)가 보유한 미국기계학회(ASME)인증

- 65종의 인증을 범주화 하면 ASME, API, CE 등의 단체·지역표준과 인증수요가 큰²⁾ 경우로 구분할 수 있고

이는 표 4와 같이 11개 군으로 분류가 가능

� ASME에 이어 API, CE, 선급, CSEL(중국특수설비제조면허)을 532개사의 10% 이상에서 수요

- 이어서는 JIS, 소방안전(Fire Safety Test), 용접, UL이 플랜트기자재 업체의 주요 수요 표준과 인증의 순위를

차지

나. 수요구조

■ 업체별로 두 개 이상 보유한 인증을 통해 수요구조를 분석해 보면 ASME를 보유한 업체 356개사 중 선급

인증을 74개사가, CE를 66개사가, CSEL을 60개사가, API를 30개사가 보유

� 플랜트기자재 표준·인증 수요 2위인 API는 167개사 중 ASME를 30개사, CE를 75개사, 선급을 62개사가

중복하여 보유

- 선급인증을 획득한 업체 132개사는 ASME, API, CE도 같이 보유

� 한국 플랜트기자재의 주요 수출처인 중국의 강제규격인 CSEL은 인증획득 업체 73개사 중 60개사가

ASME를 보유

[자료] 한국기계산업진흥회

[주] 방문조사, 업체 홈페이지조사, 관련기관 조사결과

< 표 4. 주요 플랜트기자재업체의 사실상국제표준의 인증 수요현황 >

총계 ASME API CE 선급 CSEL JIS 소방 GOST 용접 UL 기타

업체 532 356 167 141 131 73 33 31 22 22 13 42

(비중) (100.0) (66.9) (31.4) (26.5) (24.6) (13.7) (6.2) (5.8) (4.1) (4.1) (2.4) (7.9)

(단위 : 개사, %) [자료] 한국기계산업진흥회

[주] 1. 표안의 숫자는 인증별 업체 수

2. 음영기준 상하좌우로 업체가 동시에 보유한 인증

3. 방문조사, 업체 홈페이지조사, 관련기관 조사결과

< 표 5. 주요 플랜트기자재업체의 사실상국제표준의 인증 수요구조 >

ASME API 선급 CE CSEL JIS 소방 GOST 용접 UL 기타

ASME 356 30 74 66 60 12 5 9 19 7 22

API 30 167 62 75 1 26 30 9 6 3 23

선급 74 62 132 52 12 22 11 6 17 4 19

CE 66 75 52 141 18 12 23 14 4 4 26

CSEL 60 1 12 18 73 1 0 4 3 1 5

JIS 12 26 22 12 1 33 0 1 2 3 7

소방 5 30 11 23 0 0 31 5 0 0 6

GOST 9 9 6 14 4 1 5 22 0 0 11

용접 19 6 17 4 3 2 0 0 23 0 3

UL 7 3 4 4 1 3 0 0 0 13 8

기타 22 23 19 26 5 7 6 11 3 8 42

(단위 : 개사)

■ 타 인증에 사용된 표준으로도 ASME를 주요 표준으로 인용

� 유럽의 압력용기 규격(CODE)인 CE PED*는 인증시 타 표준을 인용할 수 있는데 ASME와 API가 주요 표준

으로 인용

* Pressure Equipment Directive

- CE PED는 141개의 CE 인증업체 중 96개사(68%)가 획득한 플랜트기자재의 CE의 인증 중 최대 수요 인증

< 그림 4. 국내 EPC업체의 수주구조(2013)>

1) 인증기한이 만료된 것도 포함, 이하 같음

2) 단일 인증을 10개 업체 이상에서 보유

해양18,166(28.7%)

담수&발전17,504(27.6%)

산업시설4,184(6.6%)

석유화확5,191(8.2%)

Oil&Gas18,263(28.8%)

(단위 : 백만불)

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10 KATS Korean Agency for Technology and Standards 2014 March

3. 종합 및 결론

■ 최근 침체기에 있던 국내 플랜트수주와 세계 플랜트 시장이 회복세로 돌아설 것으로 전망되면서 국내

플랜트기자재의 수요와 이를 위한 인증수요도 동반하여 증가할 것으로 전망

� 수주에 의해 공사가 시작되는 플랜트기자재 산업은 Oil&Gas, 담수·발전, 석유화학 등 안전과 품질을 무엇

보다 우선시하는 산업을 수요산업으로 함으로써 이를 보증하는 국제인증의 획득이 필수적

� 국내 플랜트기자재의 수요를 견인하고 있는 국내 EPC 업체의 해외수주가 중동 산유국의 산업구조 개선

투자, 세일가스 설비수요 증가, 신에너지원 확보를 위한 LNG 확보투자 등의 영향으로 최근 4년간의 정체

에서 벗어나 증가할 것으로 전망

- 2014.1/4분기 국내 플랜트수주는 168억 불로 전년 같은 기간 118억불에 비해 42% 증가³⁾

- 세계 플랜트시장의 성장세를 예측해 볼 수 있는 중동의 플랜트 건설규모는 2013년 전년대비 2.4% 감소

한 1천184억불에서 2017년까지 연평균 8% 증가하여 1천6백억 불대에 이를 것으로 전망⁴⁾

� 플랜트기자재의 안전요구 증가와 신기술·신시장 창출수요, 기존 시장의 회복세로 현재 정체상태에 있는

국내 플랜트기자재 인증수요도 증가할 것으로 전망

[자료] ㈜칼텍실링테크(www.cartecst.com), ‘인증서’

< 그림 5. 선급의 CE PED인증과 인용 표준 사례>

3) 한국플랜트산업협회

4) 글로벌인사이트, 해외건설협회 ‘2013년 해외건설 수주실적 분석 및 2014년’ 전망 재 인용

본 자료는 산업통상자원부 국가기술표준원

홈페이지(www.kats.go.kr)에서 보실 수 있습니다[ ]

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