Journée Ukraine à UBIFRANCE26 juin 2014

Quelles opportunités en Ukraine avec la BERD?

1. La BERD en 6 questions2. La BERD en Ukraine3. Le Bureau de l’administrateur pour la France

1. La BERD en 6 questions• Quand? Institution Financière Internationale fondée en 1991• Qui ? 65 Etats actionnaires et 2 Institutions internationales : UE et BEI. Capital

statutaire : 30 Milliards EUR.• Quoi ? Finance la transition vers l’économie de marché. Orientée secteur

privé : 75% des projets secteur privé/25% environ secteur public. • Comment ? Prêts (à taux du marché pour les prêts corporate), equity (15% du

portefeuille)/quasi equity (prêts subordonnés, prêts mezzanine), participation à des émissions obligataires.

• Où? Mandat originel : pays de l’ex URSS et de ses satellites d’Europe centrale, y compris ex-Yougoslavie. Champ d’opération élargi à Mongolie, Turquie et Sud et Est de la Méditerranée (SEMED = Egypte, Jordanie, Maroc, Tunisie)= 35 pays d’opération.

• Combien? Un volume d’activité de 8 à 9 Milliards EUR/ an (2010 : 9 Mrds, 2011 : 9,1 Mrds, 2012 : 8,9 Mrds, 2013 : 8,5 Mrds EUR) ; environ 400 projets/an ; volume annuel de marchés publics : entre 1,2 et 2 Mrds EUR. Þ Des opportunités pour les entreprises française :

Þ Pour financer leurs projets d’investissements en UkraineÞ Pour participer à des appels d’offre

2. La BERD en Ukraine

• Premier investisseur étranger en Ukraine• Seconde exposition pays de la BERD après la Russie avec

un portefeuille de 4,6 Mrds EUR (dette : 4,1 ; equity : 0,5).• Part du secteur privé : 60%• Part du secteur public : 40%. • Un plan d’action pour soutenir le pays dans son

programme de réforme : cible 5 Mrds EUR sur 5 ans, relance engagement dans secteur public souverain, initiative anticorruption pour contribuer à améliorer le climat des affaires.

Secteur public : appels d’offre en cours ou attendus

• Infrastructures municipales : Approche intégrée dans le secteur du chauffage urbain (modernisation et réhabilitation, efficacité énergétique, gouvernance) : 15 projets, 200 M EUR de financements BERD

• Energie : HydroPower Rehabilitation (Ukrgidroenergo) : coût total du projet de rénovation de 39 unités sur 8 barrages sur le Dniepr : 615 M EUR, dont 200 M EUR BERD et 200 M EUR BEI.

• Sureté nucléaire : 15 réacteurs concernés, coût total : 1,4 Mrd EUR, dont 300 M EUR BERD et 300 M EUR Euratome

• Secteur routier : Pan European Corridors : 450 M EUR en 2 tranches :

• Tranche 1 (2010) en cours d’exécution : 250 M EUR• Tranche 2 (2014) : 200 M EUR

Secteurs publics : un pipeline de projets en développement

Autres projets probables :• Modernisation d’infrastructures de transport de

gaz : 115 M EUR en cofinancement possible avec BEI

• Modernisation d’infrastructures de transport d’électricité : 65 M EUR en cofinancement possible avec la BEI

Clients français de la BERD en Ukraine dans le secteur privé (exemples)

• Secteur financier : UkrSibbank (BNP Paribas) = prise de participation

• Air Liquide = prêt• Lafarge = prêt• Secteur Agroalimentaire : – Groupe Soufflet– Groupe Louis Dreyfus (terminal céréalier au port d’Odessa)– Agrogeneration– Danone– Fromagerie Bel (equity)

Priorités de la BERD en Ukraine• Energie : diversification des sources d’approvisionnements (y compris

infrastructures de transport d’énergie), énergie renouvelable (éolien, hydro, biomasse …), efficacité énergétique (services municipaux, résidentiel, industrie). Dialogue politique avec superviseur, soutien à réforme du secteur

• Soutien à la restructuration du secteur financier pour qu’il soit à même de financer l’économie réelle, y compris dialogue politique avec autorité de régulation

• Soutien renforcé au secteur privé, avec un focus particulier auprès des PME (mise en place de facilités ciblées de financement avec l’intermédiation du secteur bancaire)

• Intégration régionale : infrastructures de transport, facilité financière pour les échanges (Trade finance programme)

• Agribusiness : exploiter le potentiel existant, renforcer la chaine de valeur du producteur à l’exportateur, adopter les standards européens

• Climat des affaires : initiative anticorruption, soutien aux réformes

3. Le bureau de l’administrateur pour la France à la BERD

• La France fait partie des pays fondateurs de la BERD. Sa part dans le capital est de 8,52% et en droit de vote de 8,61%. Elle dispose d’un siège au conseil d’administration.

• Le Bureau de l’administrateur pour la France est composé d’un administrateur (Alain de Cointet), un administrateur suppléant (Jérôme Baconin : baconinj@ebrd.com ; tel : +44 (0)20 73386846) et une assistante (Monique Haar : haarm@ebrd.com). Une boîte mail générique est aussi à disposition : FranceOffice@ebrd.com .

Ce que le bureau de l’administrateur français peut faire pour les entreprises:

• Aider à obtenir l’information et à comprendre le fonctionnement de la Banque ;

• Orienter vers les bons interlocuteurs.

• Organiser des business-visites/events à la BERD pour rencontrer les interlocuteurs sur un secteur donné.

Ce que le bureau français ne peut pas faire :

• Assurer une veille des projets et des marchés

• Interférer avec des procédures en cours (en matière d’appels d’offres par exemple)

Ce que vous pouvez faire : mettre en place une procédure d’alerte automatique par email depuis le site web www.EBRD.com (cf slides suivantes)