Josu Ugarte [Sólo lectura] · Electrodomésticos (234. 290) 49% Ascensores (333.500) 66% Máquina...
Transcript of Josu Ugarte [Sólo lectura] · Electrodomésticos (234. 290) 49% Ascensores (333.500) 66% Máquina...
CepredeEsperanza en la Globalizacion
Madrid, 24 de Mayo del 2012
Competitividad: Cambiosprofundos
• Mercado• Costes• Industria Auxiliar• Talento• Emoción
Previsiones Crecimiento PIB 2012-2017
1,9%
42,4%
63,8 %
PIB
España Países Emergentes ChinaFuente: FMI : Abril 2012
Previsiones Crecimiento PIB 2012-2017
25
4,443
PIB
España China
miles de Millones $
Fuente: FMI : Abril 2012
x 177
0,33 0,47 1,03 1,45
6,524,42 3
7,22
24,61
0,44 0,68 1,6 3,23
6,799,64
3,07
9,17
24,54
0
5
10
15
20
25
30
20092013
∆ salario medio 20099’2%
∆ salario medio 2013
17’4%
Costes Salariales
Consumo Mundial de M.herramienta y Bienes de Equipo 2011
- 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000
HolandaSuecia
Rep ChecaEspaña
U.K.AustriaCanadaFrancia
SuizaTurquia
RusiaMexicoTaiwan
BrasilIndiaItalia
CoreaUSA
AlemaniaJaponChina
328
373
404
451
562
632
1.144
1.182
1.241
1.285
1.317
1.361
1.800
1.990
2.638
2.963
5.131
6.612
6.956
7.621
39.099
x 15
x 87
M.$
2%10%
21% 22% 23%
37%46% 45%
7%
9%
9% 10% 10%
5%
5% 3%
14%8%
13% 10% 10%7%
7% 9%
18%19%
11% 8% 8%7%
5% 8%
18% 15%9% 10% 12%
11%8% 8%
41% 39% 37% 40% 38% 34% 29% 27%
1990 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011
China Italy Japan USA Germany Others
Industria Auxiliar
Evolución Consumos M. Herramienta y Bienes Equipo
China, la fábrica del mundo
Coches(18.265)
26%
Electrodomésticos(234. 290)
49%Ascensores
(333.500)
66%Máquina
Herramienta(19.980)
32%
Aerogeneradores Instalados en 2010
(18.920 MW)
49%Paneles Solares
(13.018 MW)
48%
China, la fábrica del mundo. Nuestros sectores
6 9 711
158 5
1115
11 105
615
129
17 2014
16 27 29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Bra
zil
US
Ital
y
G7
ave
rag
e
UK
Ru
ssia
Jap
an
Mex
ico
Ger
man
y
Kor
ea
Ch
ina
Licenciados Ingeniria
Licenciados en Ciencias
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
…y el talento que genera
US S&E Receptores de Doctorados, segun el pais de origen
El 11% del total de Doctoradosde USA S&E, son estudiantesChinos
EU-27
India
Korea Other Asia
Taiwan
EE.UU. S & E doctorados otorgados a los estudiantes chinos crecen rápidamente
40% de todos lo nuevos licenciados en China, en comparación con el 15% en USA.
Fuentes: Goldman Sachs “The new geography of global innovation” September 2010
Registro de Patentes: Un signo de lo que vendrá
11
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010E
2011E
2012E
2013E
2014E
China
USJapan
EuropeKorea
CAGR (2009-2014)26.1%
4.8%4%
5.5%1%
Volumen Total de Patentes (x1,000)
Fuentes: Thomson Reuters - Patented in China: The Present and Future State of Innovation in China
ChinaUS
Japan
EuropeKorea
¿Y si lo trasladamos a una Cuenta de Resultados?
Resultados…. teóricos
VENTAS TOTALES
Coste Personal Directo
Coste Materiales
Otros Costes Proporcionales
MARGEN BRUTO
Coste Personal IndirectoOtros Costes FijosEBITDAGastos Financieros NetosAmortizaciónRESULTADO NETO
PYME Industrial%
30.000 1002.657 9
16.979 571.862 68.503 282.636 93.247 112.620 9
705 2976 3939 3
PYME China%
24.000 100
177 1
12.734 53
1.964 8
9.125 38
659 32.922 125.544 23
705 31.952 82.886 12
x 4
Resultados…. reales
VENTAS TOTALES
Coste Personal Directo
Coste Materiales
Otros Costes Proporcionales
MARGEN BRUTO
Coste Personal IndirectoOtros Costes FijosEBITDAGastos Financieros NetosAmortizaciónRESULTADO NETO
PYME Industrial%
30.000 1002.657 9
16.979 571.862 68.503 282.636 93.247 112.620 9
705 2976 3939 3
PYME China%
22.200 100
886 4
13.583 61
782 4
6.950 31
659 31.948 94.342 20
353 2976 4
3.014 14
x 4,5
…. Por tanto, la Globalizaciónpertenece a los países
emergentes…
….y los buenos viejostiempos no volverán…
¿Qué tendenciasconocemos y cuales no estamos percibiendo?
Macrotendencias visibles
Mundo Digital
Foco en Innovación , creatividad y productividad
Tecnologías limpias “Clean Tech”
Sostenibilidad y conciencia social
Nuevas formas de gobernanza
Envejecimiento de la población
Macrotendencias ocultas
Aceleración CHINA Hundimiento del Centro
De un mercado distribuido uniformemente …
Bajo Coste Gama Alta
… hacia una situación "colapso en el centro"
Miedo
USA & Europa
Esperanza
Asia
El Mundo descrito en Emociones
La mentalidad de los nuevos competidores
• PIENSAN a lo GRANDE y con visión de futuro.
• Actitud ABIERTA a nuevasideas, Nuevos Modelos de Negocio y NuevasTecnologías
• EMPRENDEDORES
• Actitud“TODO SE PUEDE HACER”
• ADAPTATIVOS a los Cambios Mercado
• Rápida evolución de imitadora INNOVADOR
• Orientados al CONSUMIDOR
• Especial atención a la Velocidad y la Eficiencia
• Toma de decisiones RAPIDA y firme puesta en marcha
• Expansión implacable en SEGMENTO MEDIO y búsqueda de REDUCCION de COSTES
• Cuidado exquisito del TALENTO: lo potencian, lo retan y lo promocionan (meritocracia)
China: Estrategia tridimensional: costes, tecnología y marca
¿El modelo de coche mas vendido en China’?
(Yili)
¿Marca Lider en Leche Infantil en China?
¿ Numero uno Chino de los copos de avena?
¿El grupo de distribucion mas grandede China?
PRECIO€
GAMA ALTA
Producto Mercado
PAISES DE BAJO COSTE
MARCA y/o TECNOLOGIA
PRIMER PRECIO GAMA ALTA
80%
POSICIONAMIENTO
Hundimiento del Centro
PRECIO€
GAMA ALTA
Producto Mercado
PAISES DE BAJO COSTE MARCA y/o
TECNOLOGIA
PRIMER PRECIO GAMA ALTA
POSICIONAMIENTO
60%
Hundimiento del Centro
Hundimiento del Centro
PRECIO€
GAMA ALTA
Producto Mercado
40%PAISES DE BAJO COSTE
MARCA y/o TECNOLOGIA
PRIMER PRECIO GAMA ALTA
POSICIONAMIENTO
….. pero, ¿existen oportunidades para
nosotros ?
IDE : La Multilocalización
• Disponer de una Propuesta de Valor de coste para mejorar competitividad.
PRECIO€
GAMA ALTA
• Mayor protección para el empleo local.
• Presencia en mercados en crecimiento con ofertas competitivas y gama completa
• Posición estratégica más robusta al diversificar mercados
• No abandonar procesos ni tecnologías industriales que luego no se recuperan jamás
• 70-80 Millones de personas cada año hasta el 2030
La nueva Clase Media mundial
• 40 M. de personas en China en el período 2010-2020 y 20 M. en el período 2020-2030
• Ingresos medios: de 6.000$ a 30.000$ / año PPP
• 20 M. de personas en India en el período 2010-2020 y 40 M. en el período 2020-2030
La nueva Clase Media mundial
Fuente: Goldman Sachs
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
2008
El crecimiento Mundial de la Clase Media
Personas con ingresos entre $6,000 y $30.000
Mundial
Mundo sin China ni India
China
India
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,000
1,500
500
0
Millones de personas
La nueva Clase Media mundial
Cambio del numero de personas con ingresos entre $6,000 y $30.000
Fuente: Goldman Sachs
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
2008
Clase Media en los “N-11”
EgiptoptIndonesiaIranMexicoFilipinasVietnam
Millones de personas
10
8
6
4
2
- 2
0
- 4
- 6
- 8
12
Otra oportunidad : InfraestructurasINVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS
Telecoms:• Movil• Fijo• Banda ancha
Energía• Generación, trasmisión y distribución de electricidad• Trasmisión y distribución de gas
Transportes•Aeropuertos• Puertos• Carreteras• Ferroviario
Agua y Residuos• Distribución agua• Desalinización• Tratamiento Residuos
Social • Hospitales• Vivienda Residencial• Escuelas y Universidades• Prisiones
El gran desarrollo de las infraestructuras se dará en el Hemisferio Sur.
El desafío es colosal. Qué hemoshecho hasta ahora?
Servicios de la AdministraciónServicios de la Administración
FORMACIONFORMACION5
METODO REFLEXION
EXTRATEGICA
METODO REFLEXION
EXTRATEGICA
4
JORNADAS Y ENCUENTROSJORNADAS Y ENCUENTROS
3
FERIAS YVISITASFERIAS YVISITAS
1
GESTIONSUBVENCIONES
GESTIONSUBVENCIONES
2
PROYECTOS DEIMPLANTACIONPROYECTOS DEIMPLANTACION
6
COMPRAS LCC FINANCIACIONDIPLOMACIACORPORATIVA
EXPATRIADOS
IDE / PARQUESINDUSTRIALES
ESTUDIOS DE MERCADO
INTELIGENCIACORPORATIVA
PROYECTOSINTEGRALES
1 23
4
56
7
8
Servicios avanzados
DECISION INTERNACIONALIZACION
COMPRAS LCC FINANCIACIONDIPLOMACIACORPORATIVA
EXPATRIADOS
IDE / PARQUESINDUSTRIALES
ESTUDIOS DE MERCADO
INTELIGENCIACORPORATIVA
PROYECTOSINTEGRALES
1 23
4
56
7
8
Servicios avanzados
DECISION INTERNACIONALIZACION
6%19% 23% 24%9%
23%
35%42%
15%
28%
28%22%
68%
28%14% 11%
2% 2% 0% 1%
2002 2005 2007 2009
Mas del 20% Entre 10% y 20% Entre 5% y 10% Entre 0% y 5% No contesta
Entre 0% y 5%
Mas del 20%
Entre 10% y 20%
Fuente: Estudio de Oliver Wyman survey; Europa Occidental
29%
18%
18%
36%
0%
MONDRAGONMONDRAGON
% de gasto directo en compras en LCC
Entre 2002 y 2009 Empresas de Europa Occ. han incrementado, considerablemente, sus compras a paises de bajo costo (LCC)
COMPRAS LCC FINANCIACIONDIPLOMACIACORPORATIVA
EXPATRIADOS
IDE / PARQUESINDUSTRIALES
ESTUDIOS DE MERCADO
INTELIGENCIACORPORATIVA
PROYECTOSINTEGRALES
1 23
4
56
7
8
DECISION INTERNACIONALIZACION
Capacidades Corporativas
AUTENTICIDAD
APERTURA
FIABILIDAD
ACEPTACIÓN
Decirte las cosas tal y como las ves, lo positivo y lo negativo. Hablar con claridad.
Habilidad para provocar situaciones de relación interpersonal.
Cumplir lo prometido. Si digo que creo poder hacer algo, hacerlo.
Tratar al otro de igual a igual. No menospreciar a los demás.
Habilidades para generar confianza
Estudios de mercadoClasemediabaja:WangFudong(y esposa)
Clasemedia:MaggieLi
Clasemediaalta:CathyLiu
Rico:ZhangLidong
Perfil general
• Edad: 25.• Empleo: ingeniero informático• Residencia: Chengdu.
• Edad: 25.• Empleo: secretaria de dirección.• Residencia: Beijing.
• Edad: 31.• Empleo: directora de marketing.• Residencia: Shanghai.
• Edad: 37.• Empleo: vicepresidente.• Residencia: Shenzhen.
Ingresos • 2.000 RMB / mes (3.500 USD/año)• Bonos: 1 mes
• 6.000 RMB / mes (10.000 USD/año)
• Bonos: 1 mes
• 15.000 RMB / mes (30.000 USD/año)
• Bonos: 2-4 meses (según rendimiento).
• 50.000 RMB / mes (100.000 USD/año)
• Bonos: 2-6 meses (según rendimiento).
Le gusta frecuentar...
• Pequeñas tiendas y centros comerciales cercanos.
• Cibercafés, salas de juegos (ajedrez, cartas).
• Grandes almacenes.• Pequeñas tiendas con productos
pirateados.
• Comercios de alto nivel.• Centros de yoga.• Salones de belleza. • Teatros. • Bares occidentales.
• Tiendas de marcas de lujo.• Clubes de golf.• Clubes privados (para elites).• Tiendas de vino.
Posesiones • Teléfono móvil.• TV.• Ordenador• Frigorífico normal• Lavadora sencilla (carga superior)• Microondas
• Revistas de moda.• Tarjeta del gimnasio.• Tarjeta de crédito.• Un bolso de LV.• iPod• TV Plana grande
• Apartamento propio• Pertenencia al club de yoga y
belleza.• Perfumes de diseño.• TV plana gran pantalla• Coche (VW, Polo) • Lavadora estilo europeo• 5 vestidos de diseño.
• Audi con chófer (pagado por la empresa).
• Lujosa casa de campo.• Mucha ropa de diseño.• Nevera grande, estilo americano• TV Home cinema• Bicicleta gama alta “Orbea”
Transporte y viajes
• Transporte urbano: Bicicleta (barata).
• Viajes: Pocos viajes, sólo ha ido una vez a Beijing.
• Transporte urbano: Metro/Taxi. Algunos con coche barato
• Viajes: Una vez al año a ciudades cerca de Beijing.
• Transporte urbano: Coche de nivel medio/Taxi.
• Viajes: Una vez al año a Hong Kong u otros destinos Asia y Europa.
• Transporte urbano: Coche (Audi).• Viajes: Una vez al año a Europa o
EE.UU. con la familia.
Fuente: Análisis de InterChina, 2007
COMPRAS LCC FINANCIACIONDIPLOMACIACORPORATIVA
EXPATRIADOS
IDE / PARQUESINDUSTRIALES
ESTUDIOS DE MERCADO
1 23
4
56
DECISION INTERNACIONALIZACION
INTELIGENCIACORPORATIVA
7
PROYECTOSINTEGRALES8
Capacidades Corporativas
Proyectos Integrales Prospección
• Plantas Industriales• Almacenes• Plataformas Logísticas• Centros Comerciales• Oficinas Comerciales• Hospitales• Hoteles• Parkings• Estaciones de autobuses• Centros de Educación
……y ante esta nuevacomplejidad, cómo deberíamos
avanzar?
44De 1 a 9 Empleados de 10 a 19 de 50 a 249de 20 a 49 Mas 250
Distribución de los empleados por tamaño de la compañíaMillones de empleados 2007
204
264
150
220
514
Compañías incluidasMiles
26
20
14
11
7
16
13
6
7
8
17
20
12
12
7
21
23
21
26
21
21
24
46
44
57 5,8
3,1
3,2
2,2
4,5
La Innovación
Administración
Desarrollo Tecnologico
Aprovisionamientos
OperacionesLogísticadeSalida
LogísticadeEntrada
Marketingy ventas
Gestión de Recursos Humanos
ServiciosAC
TIVI
DA
DES
DE
APO
YO
ACTIVIDADES PRINCIPALES
Financiación Proyectos Integrales
• La dificultad y la oportunidad: Los PPP (Partenariado Público Privado)
• Los avales • La complejidad jurídica• Financiación FAD versus Financiación
con organismos multilaterales: pérdida de competitividad.
3
• La diplomacia corporativa es el "arte" de conducir lasrelaciones con grandes clientes (empresas públicas yprivadas) y con la Administración materializandoventas concretas en ambos casos y consiguiendosubvenciones o protección de nuestras inversionescon la Administración.
• El hecho de dominar la diplomacia corporativa implicael desarrollo de unas determinadas habilidadesadecuadas, la implementación de una organizaciónorientada a las relaciones y la definición de una seriede actividades adaptadas de forma óptima parainteractuar eficientemente con grandes empresaspúblicas y privadas en cada paso del proceso deventas.
Diplomacia Corporativa
9
Estructura SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation): una empresa estatal típica con un proceso de toma de decisiones complejo dividido entre numerosas partes.
• Organizacióncompleja conmúltiples accionistasen la mayoría defiliales.
• Conseguirinformación sobre elproyecto es todo unreto.
• Resulta difícilidentificar alencargado de la tomade decisiones.
• Es necesario forjarrelaciones a distintosniveles con variosdepartamentos.
Shanghai Automotive Industry Corporation (Grupo)
SAIC Motor
SAIC GM
Vehículos depasajeros SAIC Motor
Ssanyong Motor Korea
GM Daewoo Korea
SAIC GM Wuling
SAIC Volkswagen
Tren de potencia Shanghai VW
Shanghai Sunwin Bus
Centro de automoción Pan Asia Tech
Vehículos comerciales SAIC IVECO
100%
50.91%
10%
Shanghai Huizhong
100%
50% 50.1% 50% 40% 50% 50% 50%
Shanghai GM Dongyue
Shanghai DongyuePower
Shanghai GMBeisheng
50%
50%
50%
Shanghai GM Beisheng
Liuzhou Wuling
50%
34% 15.9%
VolkswagenAG
50% 60%
Volvo Suecia
50%
GM China IVECO Italia
50%
SAIC IVECO Hongyan
Tren depotencia SAIC FIATHongyan
67%
60%
50%25%
25%
25%
25%
25%
25%
Grupo de automoción
Sociedad subsidiaria
Filial de la sociedad subsidiaria
Empresa dependiente de la filial de la sociedad subsidiaria Principales empresas de vehículos de pasajeros
Implicaciones
• Nombre: SAIC Motor
• Fecha de constitución: 1966
• Ubicación: Shanghai
• Propiedad: pública.• Productos:
Vehículos comerciales y de pasajeros.
• Nº de empleados: 70,000.
• Ventas 2010: 21.000 millones USD.
Perfil
Fuente: Anuario de la Industria del Automóvil de China 2008
Las grandes empresas tienen unas organizaciones muy complejas
La Prospectiva Industrial. En 5 años?CHINA INLAND CHINA COAST VIETNAM MEXICO EUROPA
CENTRAL BRASIL
VENTAS TOTALES
Coste Personal Directo
Coste Materiales
Otros Costes Proporcionales
Costes Logísticos Export
Otros Costes Proporcionales
MARGEN BRUTO
Coste Personal Indirecto
Indirecto Producción
Resto Indirectos
Otros Costes Fijos
Costes energía
Coste alquileres
Otros Costes Indirectos
EBITDA
Gastos Financieros Netos
Amortización
RESULTADO NETO
Gestión de las Personas frente a la nueva complejidad
ORGANIZACIÓN COOPERATIVAS LOCALESEXPATRIADOS
Planificación de la expatriación dentro de Mondragon
Necesidad de incorporar todas las cooperativas en el proceso. Desafío demasiado grande.
Necesidad de atraer talento externo para luego incorporarlo a nuestras filiales
Conclusión• El mundo ha cambiado radicalmente en 7
años. Y cambiará todavía más los próximos años y a una velocidad extraordinaria
• Necesitamos un enfoque diferente en la Internacionalización
• Implantar Servicios avanzados: Compras, Parques, G. Expatriados, Proyectos Integrales, Estudios de Mercado
• Articular nuevas Capacidades estratégicas: Diplomacia Corporativa, Innovación, Gestión RRHH, Prospectiva de Costes Industriales, Financiación
Gracias