Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron...
Transcript of Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron...
![Page 1: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/1.jpg)
© 2013. Arseus. All rights reserved.
Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Waregem, 12 mei 2014, 15:00 uur
© 2013. Arseus. All rights reserved.
![Page 2: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/2.jpg)
1
De Voorzitter duidt Jan Peeters aan als
secretaris voor de AVA.
De Voorzitter stelt voor om Hans Stols
aan te duiden als stemopnemer.
![Page 3: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/3.jpg)
2
Verzoek om de agendapunten 1 tot en
met 5 gezamenlijk te behandelen in een
presentatie.
Verzoek tot ontheffing van de
commissaris tot het voorlezen van zijn
rapport.
![Page 4: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/4.jpg)
Arseus
![Page 5: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/5.jpg)
4
Pharmaceutical compounding 1,479 FTE € 335 million
Medical ICT solutions 331 FTE € 43 million
Developer and producer of innovative healthcare devices 83 FTE € 8 million
![Page 6: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/6.jpg)
Our markets
5
Founded 2007
Headquarters Rotterdam (NL)
Waregem (BE)
CEO Ger van Jeveren
CFO Jan Peeters
Turnover 2013 € 386 million
Countries 30
FTE 1,986
![Page 7: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/7.jpg)
A strong market with high growth potential
6
Arseus benefits from key market drivers …
… that provide significant potential for long term organic growth
Professional healthcare
market
Non-cyclical industry
Growing healthcare expenditure
Technological innovation
Ageing population
Focus on aesthetics
Increasing public healthcare awareness
![Page 8: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/8.jpg)
7
Arseus House of Success
Operational Excellence
Continuous Strengthening
of Positions
Own Brands/ Innovations
Buy-and-Build Strategy
Added-Value Solutions
![Page 9: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/9.jpg)
Buy-and-build strategy
8
• Julie/Owandy (France)
• Tamda (Czech)
• Unikem (Denmark)
2008
• Gallipot (USA) • DEG (Brazil) • Devroe Instruments
(Belgium)
2010
• Duo-Med (Belgium)
2009
• Pharma Nostra (Brazil)
• Pharma-Cosmetic (Poland)
• Pharma Assist (Netherlands)
• CMS (Belgium)
2011
• Florien (Brazil) • Four compounding pharmacies
(Colombia) • Orbus Pharma (Colombia) • Galfarm (Poland) • ApodanNordic
PharmaPackaging (Denmark) • B&B Pharmaceuticals (USA)
2012
• Freedom Pharmaceuticals (USA)
• HealthConnect (Belgium)
Alternate (Brazil)
2013
![Page 10: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/10.jpg)
Focus on own brands and
innovations
9
2007
45% 55%
Distributions
Arseus brands
90%
10%
Distributions
Arseus brands
2013
![Page 11: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/11.jpg)
Fagron
![Page 12: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/13.jpg)
FAGRON
R&D SCIENTIFIC
PHARMACEUTICAL
COMPOUNDING COMPANY
![Page 14: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/14.jpg)
Fagron
• Founded in 1990 by Ger van Jeveren
• Started in 1 country with 1 employee and 1 product
• Currently global market leader and active in 30
countries worldwide
• 1,446 employees, including more than 160
pharmacists
• Turnover of € 335 million in 2013
Ger van Jeveren
Founder & CEO
![Page 15: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/15.jpg)
Specialty
• Muscle relaxant
• API: Baclofen (patent holder Novartis)
• Medication: Lioresal
Generic
• Baclofen out of patent
• Numerous suppliers
Pharmaceutical Compounding
• Baclofen 1mg/ml solution for pediatric use
developed by Fagron or compounding
pharmacist
• No solutions commercially available
When you go the Pharmacy?
![Page 16: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/16.jpg)
What is pharmaceutical compounding?
• Formulations developed by Fagron and/or compounding pharmacists
based on APIs which are out of patent
• Tailor-made medication
• Alternative dosage forms
• Alternative dosage strength
• Combination therapy
• Compounded in community and hospital pharmacies or by Fagron,
based on a pharmaceutical formulation
![Page 17: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/17.jpg)
Key drivers of pharmaceutical compounding
More individualised
approach
Tailor-made
Less side effects
Drug shortages
Discontinued drugs
High-quality and cost
effective alternative
Unique selling point of
the pharmacist
Increased awareness
through internet
New and unavailable
therapeutic needs
Pharmacist
![Page 18: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/18.jpg)
Compounding markets
Brazil
• 120,000 pharmacists
• 32,000 pharmacies
• 7,200 compounding facilities
• US$ 4 billion market (est.)
Compounding:
• Way of life, part of Brazilian culture
• Pharmaceutical specialisation at
University level
• Regulatory: standardised and
implemented
• Innovative (transdermal application)
• Growing market
United States
• 274,000 pharmacists
• 67,000 pharmacies
• 4,500 compounding facilities
• US$ 4 billion market (est.)
Compounding:
• Embedded in society and culture
• Pharmaceutical specialisation at
University level
• Regulatory: standardised and
implemented, but in transition
• Innovative (vehicles)
• Growing market
Europe
• 400,000 pharmacists
• 155,000 pharmacies
• 10,000 compounding facilities
• US$ 2 billion market (est.)
Compounding:
• Not embedded
• Less important at University and
pharmacy education
• Regulatory: not-standardised and not
implemented
• Traditional
• Growing market
![Page 19: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/19.jpg)
Strategy
Optimise
and Innovate
Compounding
![Page 20: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/20.jpg)
Mission
• We are a R&D Scientific Pharmaceutical
Compounding Company that wants to optimise
and innovate compounding in order to widen the
therapeutic scope of the prescriber, to enable tailor-
made pharmaceutical care
• By doing so, we are supporting the unique selling
point of the pharmacist and improve
the quality of life of the patient
Compounding
![Page 21: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/21.jpg)
Result driven
Values
Customer is
number 1
Behave as a global
market leader
Speed of execution Innovative
Entrepreneurial
![Page 22: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/22.jpg)
Win-Win-Win Strategy
(Hospital)
Pharmacists
Patients
Prescribers
![Page 23: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/23.jpg)
Fagron Organisation
Executive Committee
Fagron Group
Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business
Development
Michaël Hillaert (35) Area Manager Germany, Poland, Nordic, France
and Belgium
Rafael Padilla (34) Area Manager South America, Italy and Iberica
Jake Jackson (32) President North America
Ger van Jeveren (52) Chairman
Jan Peeters (46) Finance
Karin de Jong (35) Controlling
Erik Hoppenbrouwer (48) Operations
René Clavaux (45) Information Management
Fagron
Iberica
Fagron
Italy
Fagron
Czech
Republic
Fagron
Germany
Fagron
UK
Fagron
Colombia
Fagron
France
Fagron
Nordic
Fagron
Nether-
lands
Fagron
Poland
Fagron
Argentina
Fagron
USA
Fagron
Belgium
Fagron
Brazil
Fagron
China
Fagron
Australia
![Page 24: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/24.jpg)
Sales Fagron
137 151
179
243
290
335
2008 2009 2010 2011 2012 2013
145%
![Page 25: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/25.jpg)
Organic and total turnover growth at constant exchange rates
9,4%
5,9% 7,2% 6,5%
10,9%
13,7%
24,2%
10,5%
18,3%
35,8%
21,8% 20,3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total growth
Organic growth
![Page 26: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/26.jpg)
Geographical Split
72,4%
31,6%
Sales 2011
Europe Americas
60,3%
39,7%
Sales 2013
67,0%
33,0%
Sales 2012
![Page 27: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/27.jpg)
REBITDA Fagron
21,0 24,4
28,1
36,0
49,5
64,4
85,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
19.1%
18,6%
20,1%
20.4%
22,2%
25,4%
17.8%
![Page 28: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/28.jpg)
Business Model
FCS
Concepts
Equipment & Supplies
Pharmaceutical Raw Materials
![Page 29: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/29.jpg)
Pharmaceutical Raw Materials
Business Model
Pharmaceutical Raw Materials
• Amino acids
• Antibiotics
• Cortico steroids
• Excipients
• Extracts
• Hormones
• Nutraceuticals
• Opiates
• Vitamins
• Alcohol and flammable products
![Page 30: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/30.jpg)
Equipment & Supplies
Business Model
Equipment & Supplies
• Ointment mills
• Printed Matters
• Packaging
• Capsule fillers
![Page 31: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/31.jpg)
Concepts
Business Model
Concepts
• Fagron Advanced Derma
• SyrSpend® SF Superior Suspension
Technology
• Fagron CapsiCards® System
• Fagron Trademark
• Fagron PharmaWhite
• KID concept
• Semi-finished products
• Formulations for compounding
• Selective digestive decontamination
• Bio-identical hormone replacement
therapy
![Page 32: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/32.jpg)
FCS
Business Model
Fagron Compounding Services
• Parenteralia
• Sterile
• Oncology
• Intravitreal injections
• CADD medication cassettes
• Orals with hazardous drugs
• Prefilled syringes
• Irrigations with medication
• Easypumps
• Methotrexate formulations
![Page 33: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/33.jpg)
Fagron University
Fagron Academy
Fagron Bookstore
Fagron Compounding Articles
Pharmaceutical Compounding Science
![Page 34: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/34.jpg)
Fagron Personalisation
Fagron Development
Fagron Quality & Documentation
R&D
Fagron Realisation
![Page 35: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/35.jpg)
Fagron Innovations
![Page 36: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/36.jpg)
Selective Digestive tract Decontamination
A suspension, mouth pasta and suppositories containing:
• Tobramycin
• Colistin
• Amphotericin
Applied in ICU-patients with an expected duration of intubation >48
hours
![Page 37: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/37.jpg)
Why SDD?
SDD is the most extensively
investigated intervention on the ICU
Fagron is the only supplier of a GMP
produced, ready-to-use, analysed
product containing a guaranteed
content of all three antibiotics
![Page 38: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/38.jpg)
What are the benefits?
• Lower airway infections occur in 10-
50% of critically ill patients requiring
mechanical ventilation
SDD reduces the number of
infections by 65%
• The attributable mortality of the
infections is estimated between
20-30%
SDD reduces mortality by 13-20%
![Page 39: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/39.jpg)
Photo dynamic therapy with 5-ALA
• Amino Levulinic Acid
• 3 gram/tube
• € 223,04 each tube
![Page 40: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/40.jpg)
How does it work?
Actinic Keratosis
Morbus Bowen
BCC Light with sufficient energy and wavelength matching
absorption spectrum of the photosensitizer can activate
a photochemical reaction in the treatment of skin
cancer
![Page 41: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/41.jpg)
What are the benefits?
• Treatment is more efficient and more
patient friendly:
Photo dynamic therapy with 5-ALA
enables polyclinic treatment
instead of 2-3 days hospitalization
![Page 42: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/42.jpg)
Unique collaboration with hospitals
• Adapted in current treatment protocols
• Object for dermatological research
• New Insights into Photodynamic Therapy Using Porphyrin Precursors
![Page 43: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/43.jpg)
Fagron the global number 1 in pharmaceutical compounding
![Page 44: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/44.jpg)
© 2013. Arseus. All rights reserved.
Corilus
![Page 45: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/45.jpg)
Corilus
Focus on total ICT-solutions for medical professionals
![Page 46: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/46.jpg)
45
GP’s
Care teams Family care
Tele-
monitoring
Hospitals Specialists Dentists
GP guard
centers
Pharmacies
Patients
customers
Elderly homes
GPs and pharmacies
Ambulant care providers
32,700 customers
Good interaction with medical care providers
& government
110 developers
Quick response & deployment
![Page 47: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/47.jpg)
46
Corilus
Company
• CEO: Dirk van Lerberghe
• FTE: 302 (incl. 96 software developers, excl. 25 off-shore developers)
• Own brands (as % of sales): 80%
• Eight locations in Belgium, Netherlands and France
Products
• Total ICT-solutions, developed in-house, for a wide range of medical and
paramedical professionals
Strategy
• Further strengthening the leading market position in Belgium, the
Netherlands and France through organic growth and acquisitions
![Page 48: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/48.jpg)
Sales
26,7 26,2 28,8
31,1 34,3
38,0
43,4
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
47
62,5%
REBITDA
margin
29,7% 29.6% 29.4% 29.5% 28.1% 25.1% 27.5%
![Page 49: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/49.jpg)
Geographical Split
83,5%
0,4% 11,1%
Sales 2011
BelgiumNetherlandsFrance
92,2%
5,5% 2,3%
Sales 2013
90,8%
6,8%
2,4%
Sales 2012
48
![Page 50: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/50.jpg)
Customer growth
49
12.000 12.000 12.000 12.000 14.000 14.900
19.365
460 420
7.582 8.723
10.117 11.503
13.374
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
International
Corilus BE
![Page 51: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/51.jpg)
Business model
50
Software
Training
Premium maintenance services
Hardware & Consumables
Healthcare Consulting
![Page 52: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/52.jpg)
Ambulant care providers
1
5600
Ambulant
nurses
Number 1 or 2 in each segment
51
GP’s
Care teams Family care
Tele-
monitoring
Hospitals Specialists Dentists
GP guard
centers
Pharmacies
Patients
customers
Elderly homes
2
2600
Physio’s
1
+ 3000
GP’s
1
+ 60
Hospitals
1
+ 500
Specialists
1
+ 2300
Pharmacies
1
16 GP
guards
1
1200
Elderly
homes
1
+ 2500
Connections with Ebox
1
+ 2000
Dentists
![Page 53: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/53.jpg)
Ambulant care providers
Elderly homes
GP’s
Creating value by data integration
52
Care teams Family care
Tele-
monitoring
Hospitals Specialists Dentists
Patients
customers
Pharmacies
GPs and pharmacies
GP guard
centers
![Page 54: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/54.jpg)
Financial highlights 2013
![Page 55: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/55.jpg)
Sales
54
304
355 391
424
492
547
338 386
0
100
200
300
400
500
600
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013
80% 14%
1) The income statement of 2012 is resetated for the application of IFRS 5 and IAS 19 Revised.
Revised 1)
![Page 56: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/56.jpg)
Gross Margin
55
143 166
186 202
241 272
189
231
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013
90%
47.0% 46.7% 47.5% 47.6% 49.2% 49.6%
22%
2) The income statement of 2012 is resetated for the application of IFRS 5 and IAS 19 Revised.
Revised 2)
56.0% 59.7%
![Page 57: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/57.jpg)
REBITDA
56
41,4 47,6
52,7 60,4
72,9
87,4
75,8
98,0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013
111% 29%
3) The income statement of 2012 is resetated for the application of IFRS 5 and IAS 19 Revised.
Revised 3)
![Page 58: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/58.jpg)
EBIT
57
26,4 30,0 30,5
36,0
46,3
58,1 53,8
73,9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013
120% 37%
4) The income statement of 2012 is resetated for the application of IFRS 5 and IAS 19 Revised.
Revised 4)
![Page 59: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/59.jpg)
Net Financial Debt
58
51
104 114
166 189
233
289
51
98 106
152 178
223
265
0
50
100
150
200
250
300
350
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Net financial debt
Adj. net financial debt
![Page 60: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/60.jpg)
Net Financial Debt – S1 en S2
59
107 91
124 141
193
237
327
51
104 114
166 189
233
289
0
50
100
150
200
250
300
350
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
S1
S2
![Page 61: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/61.jpg)
Financial Covenant
60
1,99
2,58 2,47
2,96 3,06 3,14
1,33
2,25 2,19
2,49 2,48
2,64 2,61
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
S1
S2
3.25
![Page 62: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/62.jpg)
59,3 47,5
417,9 400,6
32,3 28,3
1,9 15,8
51,3 33,0 40,3
0
100
200
300
400
500
600
Dec 2012 Dec 2013
Assets/Liabilitiesheld for sale
OWC
Other fixed assets
Deferred tax assets
Intangible assets
Tangibles
61
Balance sheet: Assets
61
5) Excluding net debt for discontinued operations.
5)
![Page 63: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/63.jpg)
245,4
155,2
8,3
13,5
2,5
4,5
233,1
289,2
3,7 2,5
69,6 100,7
0
100
200
300
400
500
600
Dec 2012 Dec 2013
Other WC
Financial instruments
Net financial debt
Deferred tax
Provisions
Equity
62
Balance sheet: Liabilities
62
![Page 64: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/64.jpg)
Outlook 2014
![Page 65: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/65.jpg)
Outlook 2014
64
Arseus expects a turnover from continuing operations of
at least € 480 million with an REBITDA margin from
continuing operations of 26% in 2014
![Page 66: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/66.jpg)
Arseus NV Statutaire jaarrekening 2013
![Page 67: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/67.jpg)
Verkorte enkelvoudige resultatenrekening
(x 1.000 euro) 2013
Bedrijfsopbrengsten 4.220
Bedrijfskosten -6.605
Bedrijfswinst -2.385
Financieel resultaat 36.768
Winst uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting 34.383
Uitzonderlijk resultaat 2.151
Winst van het boekjaar voor belasting 32.232
Belasting op het resultaat
Nettowinst van het boekjaar 32.232
66
![Page 68: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/68.jpg)
Verkorte enkelvoudige balans
(x 1.000 euro) 2013
Vaste activa 393.215
Vlottende activa 182.327
Totaal activa 575.542
67
(x 1.000 euro) 2013
Eigen vermogen 347.370
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 9.065
Schulden 219.107
Totaal passiva 575.542
![Page 69: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/69.jpg)
Enkelvoudige resultaatverwerking
(x 1.000 euro) 2013
Te bestemmen winstsaldo 32.232
Onttrekking aan het eigen vermogen
Toevoeging aan het eigen vermogen 8.441
Aan de wettelijke reserves 1.611
Aan de overige reserves 6.830
Over te dragen resultaat 1.582
Uit te keren winst 22.209
(Voorstel) brutodividend per aandeel 0,72
(Voorstel) nettodividend per aandeel 0,54
68
![Page 70: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/70.jpg)
© 2013. Arseus. All rights reserved.
Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders
![Page 71: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/71.jpg)
Agendapunten 1 tot en met 5
70
1. Lezing, bespreking en toelichting van het jaarverslag van de raad van
bestuur en het verslag van de commissaris over de jaarrekening van het
boekjaar 2013.
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december
2013.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31
december 2013.
3. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december
2013.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de resultaatverwerking zoals
opgenomen in de jaarrekening.
4. Bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag, zoals opgenomen
in het jaarverslag van de raad van bestuur.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het remuneratieverslag zoals
opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur.
5. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en de geconsolideerde
verslagen.
![Page 72: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/72.jpg)
Agendapunt 2
71
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening
afgesloten op 31 december 2013.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de jaarrekening
afgesloten op 31 december 2013.
![Page 73: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/73.jpg)
Agendapunt 3
72
3. Bestemming van het resultaat van het boekjaar
afgesloten op 31 december 2013.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de
resultaatverwerking zoals opgenomen in de
jaarrekening.
![Page 74: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/74.jpg)
Agendapunt 4
73
4. Bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag,
zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van
bestuur.
![Page 75: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/75.jpg)
Remuneratie niet-uitvoerende bestuurders*
2013 Vergoeding
2013 Per comité
2013 Totaal
Robert Peek (Vz.) 50.000 50.000
Hans Stols 25.000 12.000 37.000
Luc Vandewalle 25.000 6.000 31.000
Mylecke mgt. Art & Invest NV
25.000 25.000
WPEF Holding Coöperatief W.A.
25.000 6.000 31.000
Supplyco BV 25.000 6.000 31.000
EnHold NV 25.000 25.000
74
De leden van het Directiecomité die lid zijn van de Raad van Bestuur van de Vennootschap ontvangen geen vergoeding voor de uitvoering van hun bestuursmandaat. * Leden en/of hun vaste vertegenwoordigers
![Page 76: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/76.jpg)
Remuneratie Directiecomité 2013
75
(x 1.000 euro) CEO Totaal excl. CEO
Basissalaris 500 1.174
Variabele remuneratie 600 410
Pensioenen en overige componenten
32 30
Aandelen opties/warranten 325.000 265.000
In 2013 bestond het Directiecomité uit Ger van Jeveren, Jan Peeters, Frank Verbakel (einde mandaat per 31 augustus 2013) , Mario Huyghe en Dirk Van Lerberghe.
![Page 77: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/77.jpg)
Remuneratiebeleid Directiecomité
Vaste component
Ongewijzigd
Variabele component
Max. 120% van de vaste jaarvergoeding voor de CEO
Max. 60% van de vaste jaarvergoeding voor de overige leden van het Directiecomité
Criteria variabele component
Voor 80% gebaseerd op omzet, EBIT, netto-inkomen, gemiddeld operationeel werkkapitaal en bruto capex
Voor 20% gebaseerd op persoonlijke/discretionaire doelstellingen
Het Benoemings- en Remuneratiecomité vindt het niet opportuun om het huidige op jaarlijkse targets gebaseerde bonussysteem te wijzigen en te koppelen aan lange termijn doelstellingen (p. 73).
76
![Page 78: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/78.jpg)
Agendapunt 4
4. Bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur.
77
![Page 79: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/79.jpg)
Agendapunt 5
5. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en de geconsolideerde verslagen.
78
![Page 80: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/80.jpg)
Agendapunt 6
6. Verlening van kwijting aan de leden van de raad van bestuur.
Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders in functie gedurende het boekjaar 2013 voor de door hen in de loop van het boekjaar vervulde opdracht.
79
![Page 81: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/81.jpg)
Agendapunt 7
7. Verlening van kwijting aan de commissaris.
Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2013 voor de in de loop van het boekjaar vervulde opdracht.
80
![Page 82: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/82.jpg)
Agendapunt 8
8. Kennisname inzake de bezoldiging van niet-uitvoerende bestuurders.
Voorstel tot besluit: De aandeelhouders nemen kennis dat de jaarlijkse vergoedingen voor de niet-uitvoerende bestuurders, zoals deze in de algemene vergadering van 13 mei 2013 door de aandeelhouders werden goedgekeurd, voor het jaar 2014 ongewijzigd blijven.
81
![Page 83: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/83.jpg)
Agendapunt 9
9. Toelichting over en bespreking van de Corporate Governance binnen Arseus NV.
• Samenstelling Raad van Bestuur
• Gespecialiseerde comités van de Raad van Bestuur
• Samenstelling van het Directiecomité
82
![Page 84: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/84.jpg)
Agendapunt 9
• Samenstelling Raad van Bestuur
83
![Page 85: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/85.jpg)
Samenstelling Raad van Bestuur
• 5 bestuursleden: Ger van Jeveren, Jan Peeters, Robert Peek, Luc Vandewalle en Hans Stols
• 3 onafhankelijke bestuursleden: Robert Peek, Luc Vandewalle en Hans Stols
• 2 uitvoerende bestuursleden: Ger van Jeveren, Jan Peeters
• Voldoet aan de bepalingen van de Corporate Governance Code 2009
84
![Page 86: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/86.jpg)
Agendapunt 9
• Gespecialiseerde comités van de Raad van Bestuur
85
![Page 87: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/87.jpg)
Gespecialiseerde comités
86
Raad van Bestuur
Auditcomité Benoemings- en
Remuneratiecomité Directiecomité
Ger van Jeveren
Jan Peeters
Mario Huyghe*
Dirk Van Lerberghe*
Luc Vandewalle
Robert Peek
Hans Stols
Hans Stols
Luc Vandewalle
Robert Peek
* Geen lid van de Raad van Bestuur van Arseus.
![Page 88: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/88.jpg)
Agendapunt 9
• Samenstelling van het Directiecomité
87
![Page 89: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/89.jpg)
Samenstelling Directiecomité
Ger van Jeveren
Voorzitter en CEO Fagron
Jan Peeters
CFO
Mario Huyghe
CEO Healthcare Solutions
Dirk Van Lerberghe
CEO Corilus
88
![Page 90: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/90.jpg)
Agendapunt 10
10. Goedkeuring van het Stock Optie Plan 2014
Voorstel van besluit: Goedkeuring van het Stockoptie Plan 2014 zoals
bekendgemaakt op de website (www.arseus.com).
89
![Page 91: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/91.jpg)
Agendapunt 11
11. Toepassing van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen (W.Venn.) – Stock Optie Plan 2014.
Voorstel van besluit: Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, goedkeuring van de bepalingen van, en de verrichtingen ingevolge het Stockoptie Plan 2014, en in het bijzonder de bepalingen dewelke rechten toekennen aan derden (in casu de optiehouders) die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan, waarvan de uitoefening afhankelijk is van een openbaar bod op de aandelen van de Vennootschap of een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend.
90
![Page 92: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/92.jpg)
Agendapunt 12
12. Toepassing van artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen (W.Venn.) – Note Purchase Agreement.
Voorstel van besluit: Overeenkomstig artikel 556 W.Venn. goedkeuring van de bepalingen van de te sluiten Note Purchase Agreement tussen, onder meer, Arseus NV en bepaalde notehouders, en in het bijzonder de bepalingen dewelke rechten toekennen aan derden (in casu de note-houders in geval van een controlewijziging over Arseus NV) die een invloed hebben op het vermogen van Arseus NV, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan, waarvan de uitoefening afhankelijk is van een openbaar bod op de aandelen van Arseus NV of een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, sectie 8.9 van dergelijke Note Purchase Agreement).
91
![Page 93: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/93.jpg)
Agendapunt 13
13. Herbenoeming van een niet-uitvoerend bestuurder.
Voorstel van besluit: De algemene vergadering herbenoemt voor een periode van 4 jaar de heer Robert Peek, wonende te Dorenacherweg 8, 3792 Saanen, Zwitserland, tot niet-uitvoerend bestuurder. De opdracht van de heer Peek zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2018.
92
![Page 94: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/94.jpg)
Agendapunt 14
14. Herbenoeming van een niet-uitvoerend bestuurder.
Voorstel van besluit: De algemene vergadering herbenoemt voor een periode van 4 jaar de heer Luc Vandewalle, wonende te De Wittelaan 19 B402, 8670 Koksijde, België, tot niet-uitvoerend bestuurder. De opdracht van de heer Vandewalle zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2018.
93
![Page 95: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/95.jpg)
Agendapunt 15
15. Herbenoeming van een niet-uitvoerend bestuurder.
Voorstel van besluit: De algemene vergadering herbenoemt voor een periode van 4 jaar de heer Johannes Stols, wonende te Lichttorenhoofd 2, 4871 CC Etten-Leur, Nederland, tot niet-uitvoerend bestuurder. De opdracht van de heer Stols zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2018.
94
![Page 96: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/96.jpg)
Agendapunt 16
16. Volmacht.
Voorstel tot besluit: Toekennen van een volmacht aan de heer
Johan Verlinden, woonplaats kiezende te Textielstraat 24, 8790 Waregem, bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan ondertekenen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
![Page 97: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/97.jpg)
Agendapunt 17
17. Varia.
96
![Page 98: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/98.jpg)
Outlook 2014
![Page 99: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/99.jpg)
Outlook 2014
98
Arseus expects a turnover from continuing operations of
at least € 480 million with an REBITDA margin from
continuing operations of 26% in 2014
![Page 100: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders...Fagron Organisation Executive Committee Fagron Group Constantijn van Rietschoten (43) Marketing Innovation & Global Business Development](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052519/605058861e01127de47fac27/html5/thumbnails/100.jpg)
Thank You