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Augusto Cauti B. Viceministro de Minas Octubre 2019
IV Foro de Minería y Materias
Primas “Minería 4.0”
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1. Perú, país líder
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3
Peru: País lider en producción y
reservas a nivel mundial
MINING PRODUCTION MINERAL RESERVES
PRODUCT LATIN AMERICA WORLDWID
E LATIN AMERICA
WORLDWI
DE
Gold 1 6 1 5
Copper 2 2 2 3
Silver 2 2 1 1
Zinc 1 2 1 3
Lead 1 3 1 5
Tin 1 4 3 11
Molybdenum 2 4 1 3
Fuente : US Geological Survey, “Mineral Commodity Summaries 2018”.
“A nivel nacional, las concesiones mineras ocupan el 14% del
territorio.
Solo el 1,3% de las concesiones mineras actuales se encuentra en la etapa de exploración (0,3%) y en la etapa de explotación (1%)”
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Resultados de Encuesta Fraser
Indicador Fraser de atractivo para invertir, 2018 Posición en el Ranking
4
POLICY
PERCEPTION
PLACE
GEOLOGICAL
POTENTIAL
PLACE
United
States
Place Puntaje1
Perú: país atractivo para la inversión minera
1/ Incluye el puntaje más alto de estados de Canadá, Estados Unidos y Australia.
Fuente: Fraser Institute, 2018.
Perú se ubica en el puesto 14° a nivel mundial de países más atractivos para la inversión minera y
2° lugar en Latinoamérica.
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Presupuesto Global de Exploraciones
Fuente: S&P Market Intelligence (Septiembre 16, 2019).
Según el reporte World Exploration Trends 2018 publicado por S&P Global Market Intelligence en marzo de 2019, Perú se mantiene en el top 5 mundial en exploración minera, ubicándose
en el cuarto lugar a nivel mundial y ascendiendo al primer lugar a nivel latinoamericano logrando captar US$ 609.7 millones, superando a México (US$ 609.4 millones) y Chile (US$ 576,2 millones).
5
S&P – Presupuesto Global de Exploraciones (%)
United States
(US$ 609.7 millions) (US$ 609.4 millions) (US$ 576.2 millions)
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2. Minería: Resultados y proyecciones
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Minería y desarrollo económico
7
La minería es una de los subsectores más importantes en Perú, siendo así que
en el 2018:
PBI1 Ingresos Fiscales Exportaciones4
Aportó (millones)
Representó (Part. %)
S/ 50,0752 S/ 9,934 US$ 29,451
9.4% del PBI nacional
10.8% de los ingresos recaudados
por SUNAT3
60.2% del valor total
exportado
1/ El Producto Bruto Interno (PBI) es el valor de la producción de bienes y servicios dentro de un país.
2/ Monto referido a la Minería Metálica
3/Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
4/Para más información véase el Informativo Minero N° 03-2018 ”Las exportaciones mineras y su aporte a la economía del país”,
disponible en (http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=567).
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Exportación Minera
8
De enero a julio de 2019, los productos mineros (metálicos y no metálicos) representaron el 59,6% del valor de las exportaciones nacionales.
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú- BCRP
2019: Estructura de valor de exportaciones (Enero- Julio)
Cobre [VALOR]
Oro [VALOR]
Zinc 4.7%
Plomo [VALOR] Otros
[VALOR]
Minero
metálicos
(58.2%)
Minero no
metálicos
(1.4%)
Resto de
productos
(40.4%)
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Producción Minera
Fuente: Anuario Minero 2018 Boletín Estadístico Minero (Agosto 2019) - MINEM.
9
Al mes de agosto de 2019, la producción nacional de cobre, plomo, estaño y molibdeno, registraron un incremento de 2,2%, 6,1%, 10,6% y 4,9%, respectivamente, con relación al mismo periodo de 2018.
Asimismo, para el año 2022, se espera un crecimiento de 27% de la producción de cobre y 12% de la producción de oro, como consecuencia de la puesta en marcha de los proyectos que actualmente se encuentran en construcción
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Producción de cobre
10
• Al 2019, se estima que la producción cuprífera nacional alcance las 2.5 millones de TMF, registrando el mejor resultado de los últimos 5 años.
• Asimismo, la puesta en marcha de los proyectos cupríferos Ariana, Mina Justa, Quellaveco,
Quecher Main así como de las ampliaciones Toquepala y Toromocho generará un aumento del 27% de la producción de cobre nacional hacia el año 2022 con respecto a los resultados del 2018.
• Posteriormente, con el posible inicio de operaciones de los proyectos Integración
Coroccohuayco, Yanacocha Sulfuros, Zafranal y Magistral, la producción de cobre a nivel nacional en el 2025 crecería en más del 58% en comparación a los resultados obtenidos en el 2018.
Producción cuprífera estimada 2018 2019 2022 2025 Cu (millones de TMF) 2.4 2.5 3.0 3.8
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Inversión minera
11
En 2018, se superó el objetivo de inversión propuesto de US $ 4,600 MM, ejecutando US
$ 4,947 MM.
A agosto de 2019, la inversión ejecutada alcanzó los US $ 3,556 MM, lo que representa
un aumento del 26.3% en comparación con un período similar de 2018. Esto se debe
a la mayor inversión registrada en la construcción de la expansión Quellaveco, Mina
Justa y Toromocho. Evolución de la inversión minera 2009-2019 (US$ MM)
2,290
3,332
6,378
7,498
8,864 8,079
6,825
3,334 3,928
4,947
3,556
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000
10,000
Fuente: Boletín Estadístico Minero. Agosto 2019 - MINEM.
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Según su ubicación
Peru: Cartera de Proyectos 2019
Fuente: Cartera de Proyectos de Construcción de Mina 2019 (Septiembre, 2019) - MINEM
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7% 16% 49% 28%
Según su etapa
Elaboracíon: Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera MINEM (Septiembre 1, 2019).
Inversión (US$
MM)
Número de
proyectos
23 15 3 7
28,371 16,217 4,185 8,999 57,772
48
Pre-factibilidad Factibilidad Ingeniería de detalle Construcción
Total
(US$ MM)
Peru: Cartera de Proyectos 2019
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Según el mineral a
extraer
cobre hierro fosfatos oro zinc plata uranio estaño
Inversión (US$
MM)
Número de
proyectos 25 7 2 4 6 2 1 1
40,988 6,342 5,100 2,149 1,499 685 800 209 57,772
48
71% 11% 9% 4% 1% 3% 1% 0.4%
/ litio
Peru: Cartera de Proyectos 2019
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Proyectos al 2022
15
Fuente: Cartera de Proyectos de Construcción de Mina 2019 (Septiembre, 2019) - MINEM
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Iniciativas para lograr competitividad
16
Proyecta MINEM
Ventanilla Única Digital – VUD
Fondo de Adelanto Social
Mesa Ejecutiva Minero Energética
Fortalecimiento del MINEM
Gestión de Pasivos ambientales
Mejoras normativas
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3. Nuevas tecnología e innovación en
minería
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La transformación tecnológica es naciente en minería,
con un valor significativo en juego
18
Minería
Retail
Alta tecnología
Servicios financieros
Telecomunicaciones
Automovilismo
Utilidades
Punto
de
inflexió
n
Time
Salud
Infraestructura y seguridad
Petróleo y Gas
Entretenimient
o Turismo
Today
Los titulares
avanzados y
las
"startups"
establecidas
constituyen
la nueva
normalidad
Los
titulares
rezagados
fallan
Revolución tecnológica por industria
Fuente: Global Executive Study and Digital Business Research Project – McKinsey & Company
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Proyecto liderado por PRODUCE y desarrollado en coordinación con el MINEM.
Periodo de ejecución: junio 2019 a febrero 2020 (240 días) Consultora contratada: IDOM
Objetivo del proyecto:
Elaborar una hoja de ruta tecnológica para los negocios vinculados a la minería en Perú, que apunte al fortalecimiento de los niveles de innovación productiva y
competitividad del sector a nivel nacional,
Fases del Ejecución:
Hoja de ruta tecnológica para los negocios vinculados a la minería (HRT-METS) - PRODUCE
Planificación y
Preparación
Identificación de
Brechas y
Oportunidades
Construcción y
Validación de Visión
Compartida de Largo
Plazo
Diseño de Hoja de
Ruita que oriente
acciones para el cierre
de brechas
FASE 1 (jun19)
FASE 2 (jul – set19)
FASE 3 (set – oct19)
FASE 4 (nov19 – feb20)
19
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Gracias!
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