ISIT STEEL INSIGHT Vol.2 March 2015

Highlight of the monthSouth Korean steel: still overshadowed by China page 29

1 Global News Updates 9 World Steel Supply 12 Steel Price Movement

14 China Highlight

19 China Statistics

20 China Steel Production and Use

21 China Steel Capacities

22 China Steel Trade Overview 23 China Steel Price and Inventory

25 Thailand Production and Consumption Analysis

27 Thailand Steel Import and Export Analysis

29 Thailand Major Industry Analysis

30 South Korean steel: still overshadowed by China

CONTENTS

Vol. 2, March 2015

เมอวนท 30 มกราคม 2015 ประเทศมาเลเซยประกาศเรมพจารณาไตสวนเบองตนเกยวกบมาตรการตอบโตการทมตลาดสนคาเหลกลวดเสรมคอนกรตทมแหลงก าเนดจากประเทศจนและเกาหลใต ภายใต HS Code 7214.20.210, 7214.20.290, 7214.20.910, 7214.20.990, 7228.10.100, 7228.10.900, 7228.20.100, 7228.20.900, 7228.30.100, 7228.30.900, 7228.40.100, 7228.40.900, 7228.50.100, 7228.50.900, 7228.60.100 และ 7228.60.900 เนองจากการน าเขาผลตภณฑเหลกดงกลาวกอใหเกดความเสยหายตออตสาหกรรมภายในประเทศมาเลเซย

1

Vol. 2, March 2015

“ มาเลเซยเรมท าการไตสวนเบองตนมาตรการตอบโตการทมตลาดสนคาเหลกลวดเสรมคอนกรตทมแหลงก าเนดจากประเทศจน ”

เมอวนท 9 กมภาพนธ 2558 กระทรวงพาณชยประเทศไทย ประกาศผลการพจารณาทบทวนอตราอากรตอบโตการทมตลาดสนคาเหลกเหลกแผนรดเยนเคลอบดวยสงกะสแบบจมรอนแลวทาสและเหลกแผนรดเยนชบหรอเคลอบดวยโลหะเจอของอะลมเนยมและสงกะสแบบจมรอนแลวทาสทมแหลงก าเนดประเทศจนและเกาหลใต และสนคาเหลกแผนรดเยนชบหรอเคลอบดวยโลหะเจอของอะลมเนยมและสงกะสแบบจมรอนทมแหลงก าเนดประเทศจนและไตหวน โดยผลการพจารณาทบทวนดงกลาวสามารถสรปไดดงน

ใหเรยกเกบอากรตอบโตการทมตลาดจากการน าเขาสนคาเหลกแผนรดเยนชบหรอเคลอบดวยโลหะเจอของ

อะลมเนยมและสงกะสแบบจมรอน ทมแหลงก าเนดจากสาธารณรฐประชาชนจนและไตหวน ในอตรา

ดงตอไปน

2

“ กระทรวงพาณชยประเทศไทย ประกาศผลการพจารณาทบทวนอตราอากรตอบโตการทมตลาดสนคาเหลกเหลกแผนรดเยน ”

Vol. 2, March 2015

สนคาทมแหลงก าเนดจากสาธารณรฐประชาชนจน ซงผลตจากบรษท Yieh Phui (China)

Technomaterial Co., Ltd. อตรารอยละ 2.65 ของราคา ซ ไอ เอฟ จากเดม อตรารอยละ 2.36

ของราคา ซ ไอ เอฟ และจากผผลตรายอน เชน บรษท Union Steel China, บรษท Jiangyin

ZongchengSteel, บรษท Changzhou Changsong และบรษท Metal Composite Material

อตรารอยละ 29.50 ของราคา ซ ไอ เอฟ จากเดม อตรารอยละ 2.86 - รอยละ 26.22

สนคาทมแหลงก าเนดจากไตหวน ซงผลตจาก บรษท Yieh Phui Enterprise, บรษท Prosperity

Tieh Enterprise อตรารอยละ 5.58 และรอยละ 12.23 ของราคา ซ ไอ เอฟ และผผลตรายอน

อตรารอยละ 24.14 ของราคา ซ ไอ เอฟ จากเดม อตรารอยละ 39.12 ของราคา ซ ไอ เอฟ

ใหเรยกเกบอากรตอบโตการทมตลาดจากการน าเขาสนคาเหลกแผนรดเยนชบหรอเคลอบดวยโลหะเจอของ

อะลมเนยมและสงกะสแบบจมรอนทมแหลงก าเนดประเทศจนและไตหวน ในอตราดงตอไปน

สนคาทมแหลงก าเนดจากสาธารณรฐประชาชนจน อตรารอยละ 23.24 ของราคา ซ ไอ เอฟ จาก

เดมรอยละ 5.56 – รอยละ 42.88

สนคาทมแหลงก าเนดจากสาธารณรฐเกาหล อตรารอยละ ๑๐.๗๐ ของราคา ซ ไอ เอฟ จากเดม

อตรารอยละ 2.51 – รอยละ 10.25 โดยยกเวนการเรยกเกบอากรส าหรบสนคาทผลตจากบรษท

Union Steel Co., Ltd.

3

Vol. 2, March 2015

บรษท China Steel Crop ผผลตเหลกรายใหญทสดในประเทศไตหวนประกาศปรบลดราคาผลตภณฑภายในประเทศส าหรบเดอนเมษายนและเดอนพฤษภาคม โดยผลตภณฑเหลกแผนรดรอนปรบลดลง 1,124 ดอลลารไตหวนตอตน (36 ดอลลารสหรฐตอตน) และผลตภณฑเหลกแผนรดเยนปรบตวลดลง 895 ดอลลารไตหวนตอตน ส าหรบผลตภณฑเคลอบสงกะสดวยไฟฟาและผลตภณฑเคลอบสงกะสโดยวธการจมรอนปรบลดลง 900 ดอลลารไตหวนตอตนและ 806 ดอลลารไตหวนตอตน ตามล าดบ ในขณะทราคาผลตภณฑเหลกทรงยาว (Bars/rods) ปรบลดลง 1,000 ดอลลารไตหวนตอตน เนองจากราคาเหลกในตลาดโลกยงคงตกต า การเจรญเตบโตทางเศรษฐกจทวโลกทยงคงออนแอและความตองการบรโภคเหลกชะลอตว การปรบลดราคาผลตภณฑเหลกดงกลาวขางตน สงผลท าให Platts ปรบราคาประเมนผลตภณฑเหลกแผนรดรอนเกรด SPHC และราคาประเมนผลตภณฑเหลกแผนรดเยนเกรด SPCC ลงมาอยท 17,408 ดอลลารไตหวนตอตน (555 ดอลลารสหรฐตอตน) และ 19,989 ดอลลารไตหวนตอตน ตามล าดบ อยางไรกตามคาดวาราคาผลตภณฑเหลกในขณะนอยทระดบต าสดและมแนวโนมทจะปรบตวเพมขนในไตรมาสสองปน จากสภาพคลองทดขนและความตองการในตลาดโลกทเรมฟนตว 4

“ บรษท China Steel Crop ไตหวน ปรบลดราคาผลตภณฑเหลกภายในประเทศ ส าหรบเดอนเมษายนและพฤษภาคม ”

Vol. 2, March 2015

บรษท Icdas ผผลตเหลกเสนและเหลกลวดชนน าประเทศตรกวางแผนกอสรางเตาหลอมเหลก (Blast furnace) ความจ 2,800 ลกบาศกเมตรในเมอง Canakkale ทางทศตะวนตกของประเทศตกร ในสวนของก าหนดการเรมตนกอสรางโครงการดงกลาวยงไมสามารถระบไดแนชด เนองจากอยระหวางการเจรจากบซพพลายเออรจากประเทศจนและยโรป คาดวาโครงการดงกลาวจะใชระยะเวลากอสรางทงหมด 2 ป และใชเมดเงนลงทนประมาณ 600-700 ลานดอลลารสหรฐ ก าลงการผลตเหลก 2 ลานตนตอป อยางไรกตามการลงทนสรางเตาหลอมเหลก (Blast furnace) ตองอาศยเงนลงทนจ านวนมาก ผผลตเหลกรายใหญทมกระบวนการผลตเหลกดวยเตา EAF บางรายก าลงพจารณาลงทนสรางเตาหลอมเหลก (Blast furnace) เพอลดการพงพาการน าเขาเศษเหลกจากตางประเทศ และเพอลดตนทนการใชไฟฟาในการผลต ซงในตอนนประเทศตรกมเพยงสองกลมบรษทคอ กลมบรษท Kardemir และ Erdemir Group.

5

“ บรษท Icdas ตรก เพมก าลงการผลตเตาหลอม 2 ลานตน ”

Vol. 2, March 2015

นกวเคราะหการจดอนดบจากมมไบตงขอสงเกต ความตองการบรโภคเหลกภายในประเทศอนเดยเรมสงส ญ ญ า น เ ช ง บ ว ก ด ว ย อ า น ส ง ฆ จ า ก ภ า คอ ส ง ห า ร ม ท ร พ ย ค ว า ม ต อ ง ก า ร ท อ ย อ า ศ ยภายในประเทศอนเดยเรมมแนวโนมขยายตวอยางรวดเรว โดยในเดอนตลาคมถงเดอนธนวาคมปทผานมา กจกรรมภาคการกอสรางของอนเดยขยายตวเพมขนอยางมาก เนองจากความมเสถยรภาพของรฐบาลอนเดยสงผลใหความเชอมนภายในประเทศปรบตวดขน และสงผลตอการพฒนาโครงการตางๆ ทงภาครฐและภาคเอกชน ขอมลจากส านกงานสถต อนเดย ชใหเหนวาในชวงเดอนเมษายนถงเดอนธนวาคม ป 2014 อนเดยบรโภคเหลกทรงยาว (Bar and rod) ขยายตวเพมขนรอยละ 9 เมอเทยบกบชวงเวลา

6

“ ค ว า ม ต อ ง ก า รบ ร โ ภ ค เ ห ล ก ใ นอตสาหกรรมกอสรางอนเดยขยายตวในป 2015 ”

India's production/consumption of bars and rods

Source: Indian steel minsitry's Joint Plant

Committee

Unit: million metric tons

Apr-Dec

2014

Apr-Dec

2013

Change

y-o-y

Production 22.9 20.9 9.6%

Consumption 22.7 20.8 9%

Imports 0.7 0.2 250%

Exports 0.2 0.5 -60%

เดยวกนของปกอน อยท 22.7 ลานตน เนองจากการลงทนทงภาครฐและเอกชนทเพมขนจากมาตรการสนบสนนของรฐบาลในชวงเดอนกรกฏาคม ตามรายงานลาสดของ บรษทวจยศนยตรวจสอบเศรษฐกจอนเดย (CMIE) คาดการณวาภาคอสงหารมทรพยอนเดยจะเตบอยางแขงแกรงในชวงป 2015-2017 โดยในชวงป 2014-2015 คาดวาจะมเมดเงนลงทนในโครงการตางๆของอนเดยประมาณ 557 พนลานรป หรอ 9 พนลานดอลลารสหรฐ และเพมเปน 726 พนลานรป หรอ 11.7 พนลานดอลลารสหรฐในป 2015-2016

Vol. 2, March 2015

7

USA

ราคา ex-work ผลตภณฑเหลกแผนเคลอบสงกะส (HDG)

ภายในประเทศเมกซโกปรบตวลดลงจากเดอนทผานมา 20

ดอลลารสหรฐตอตน อยทประมาณ 853 ดอลลารสหรฐตอ

ตนในเดอนกมภาพนธ ตลาดเหลกทวโลกยงคงซบเซา

โดยเฉพาะอยางยงในละตนอเมรกา แมวาความตองการ

บรโภคเหลกในอตสาหกรรมยานยนตและกอสรางเรมฟนตว

ในป 2015

ผลกระทบจากราคา เศษเหล กท ท า สถ ต ต า ส ด เป น

ประวตการณ ท าใหโรงงานผลตเหลกเสนและเหลกลวด ใน

ภมภาค CIS ปรบลดราคาสงออก โดยราคาสงออกเหลกลวด

ลาสดอยทประมาณ 435-455 ดอลลารสหรฐตอตน ปรบตว

ลดลง 20-25 ดอลลารสหรฐตอตนเมอเทยบกบเดอนทผาน

มา ราคา ex-work เหลกเสนอยทประมาณ 435-455

ดอลลารสหรฐตอตน ปรบตวลดลง 13 ดอลลารสหรฐตอตน

เมอเทยบกบเดอนทผานมา

Europe

ในวนท 28 มกราคม 2015, กระทรวงเศรษฐกจตรกตดสนใจสอบสวนการทมตลาดเหลกแผนขนาด

กลาง (medium plate) ทมแหลงก าเนดจากประเทศจน ฝรงเศส ยเครนและรสเซย เนองจากในชวง

เดอนมกราคมถงพฤศจกายน 2014 ตรกมการน าเขาผลตภณฑเหลกดงกลาวสงถง 28.75 ลานดอลลาร

สหรฐ

ส านกงานสถตตรก เปดเผย ตวเลขสงออกผลตภณฑเหลกทงหมดในป 2014 อยท 9.26 พนลาน

ดอลลารสหรฐ หดตวรอยละ 6 เมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนปทผานมา

สมาคมเหลกยโรป (EUROFER) เปดเผย ASU และ RSU ของยโรปในปทผานมาขยายตวรอยละ 3.3

และรอยละ 1.4 ตามล าดบ

ราคา ex-work ผลตภณฑเหลกแผนเคลอบสงกะส (HDG) ภายในประเทศเมกซโกปรบตวลดลงจาก

เดอนทผานมา 20 ดอลลารสหรฐตอตน อยทประมาณ 853 ดอลลารสหรฐตอตนในเดอนกมภาพนธ

ตลาดเหลกทวโลกยงคงซบเซาโดยเฉพาะอยางยงในละตนอเมรกา แมวาความตองการบรโภคเหลกใน

อตสาหกรรมยานยนตและกอสรางเรมฟนตวในป 2015

Vol. 2, March 2015

8

Japan ก ร ะ ท ร ว ง เ ศ ร ษ ฐ ก จ ก า ร ค า แ ล ะ

อตสาหกรรม (METI) เปดเผย คาดการณ

ยอดการผลตเหลกแทงเลก (small bar)

ในไตรมาสแรกอยท 2.3 ลานตน ปรบตว

ลดลงรอยละ 2.5 จาก 2.25 ลานตนในไตร

มาสสปทผานมา

ยอดการน าเขาเหลกแผนเคลอบ 11 เดอน

แรก ป 2014 อยท 392,000 ตน ปรบตว

เพมขนรอยละ 73.9 โดยการน าเขาจาก

ประเทศจนขยายตวถงรอยละ 72.8 เมอ

เทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอน

South Korea

Taiwan 4 กมภาพนธ 2015, คณะกรรมการตอบ

โตการทมตลาดออสเตรเลย เลอนประกาศ

ผลการสอบสวนการท มตลาดสนค า

เหลกเสนท มแหลงก าเนดจากประเทศ

เกาหลใต มาเลเซย สงคโปร สเปน จน

ไตหวน ไทยและตรก ไปเปนวนท 25

มนาคม 2015

India การบรโภคเหลกของอนเดยเพมขนอยาง

เหนไดชด โดยเฉพาะในอตสหากรรม

กอสราง มรายงานวาผผลตเหลกประเทศ

อนเดย อาท บรษท SAIL, บรษท NMDC

และ บรษท JSW Steel ไดประกาศแผน

เพมก าลงการผลตเนองจากความตองการ

บรโภคเหลกภายในประเทศทมแนวโนม

เพมขนในอนาคต

Vol. 2, March 2015

9

World Steel Association รายงาน ยอดการผลตเหลกดบของโลกเดอนมกราคม 2015 ตดลบรอยละ 2.9 อยท 133.1 ลานตน ยอดการผลตเหลกดบของประเทศในภมภาคเอเชยหดตวรอยละ 3.9 อยท 89.4 ลานตน ผผลตเหลกดบรายใหญอยางประเทศจนมยอดการผลตเหลกดบลดลงรอยละ 4.7 อยท 65.5 ลานตน เชนเดยวกบยอดการผลตเหลกดบของประเทศเกาหลใตและญปนลดลงรอยละ 5 และรอยละ 4 ตามล าดบ ยอดการผลตเหลกดบของสหภาพยโรปลดลงรอยละ 1.1 อยท 14.4 ลานตน ในขณะทยอดการผลตเหลกดบของประเทศเยอรมนยงคงไมเปลยนแปลงเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปทผานมา สวนยอดการผลตเหลกดบของประเทศอตาลลดลงรอยละ 11 อยท 1 .9 ลานตน ฝรงเศส 1.3 ลานตน ลดลงรอยละ 10 มเพยงยอดการผลตเหลกดบของประเทศสเปนทขยายตวรอยละ 11.8 เมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอน อยท 1.2 ลานตน ยอดการผลตเหลกดบในอเมรกาเหนอหดตวรอยละ 1.3 อยท 10 ลานตน โดยยอดการผลตเหลกดบของประเทศแคนาดาและแมกซโกหดตวรอยละ 5.5 และรอยละ 6 ตามล าดบ ใ น ข ณ ะ ท ย อ ด ก า ร ผ ล ต เ ห ล ก ด บ ข อ งสหรฐอเมรกาอยท 7.3 สวนยอดการผลตเหลกดบในอเมรกาใตขยายตวรอยละ 6.8 หลงจากหดตวในป 2014

“ ยอดการผลตเหลกดบของโลกตดลบในเดอนมกราคม 2015 ”

Crude steel production Thousands mt - Source: World Steel Association

Jan 2015 y-o-y

EU28 14 446 -1.1%

CIS 8 526 -3.1%

N.America 10 000 -1.3%

USA 7 355 0.4%

S.America 3 881 6.8%

Africa 1 280 -3%

Middle East 2 316 13.1%

Asia 89 423 -3.9%

China 65 500 -4.7%

Japan 9 023 -4%

Oceania 439 5.7%

Total 133 102 -2.9%

ตารางท 1 : ตารางแสดงยอดการผลตเหลกดบของประเทศในภมภาคตางๆทวโลก

รปท 1 :กราฟแสดงยอดการผลตเหลกดบของโลกตงแตเดอนสงหาคม 2013 - เดอนมกราคม 2015 ทมา: World Steel Association

Vol. 2, March 2015

10

ภมภาคตะวนออกกลางยงคงเปนภมภาคทมยอดการผลตเหลกดบขยายตวเรวทสด โดยในเดอนมกราคมยอดการผลตเหลกดบขยายตวรอยละ 13.1 อยท 2.3 ลานตน ยอดการผลตเหลกดบของประเทศยเครนลดลงมากถงรอยละ 25 สงผลใหยอดการผลตเหลกดบของกลมประเทศ CIS หดตวรอยละ 3.1 อยท 8.5 ลานตน แมวายอดการผลตเหลกดบของประเทศรสเซยจะขยายตวเพมขนรอยละ 6 กตาม อตราการใชก าลงการผลตรวมเฉลยอยทรอยละ 72.5 ปรบตวลดลงจากเดอนมกราคมปทแลว 4.4 จด และเมอเทยบกบเดอนธนวาคม 2014 ปรบตวลดลง 0.4 จด

รปท 2 : อตราการใชก าลงการผลตรวม

Vol. 2, March 2015

ตารางท 2 : แสดงผผลตเหลกดบทส าคญของโลก แบงตามประเทศ ตารางท 3 : แสดงผผลตเหลกดบทส าคญของโลก แบงตามภมภาค ทมา: World Steel Association

11

Jan Jan Dec % change

2015 2014 2014 Jan 15/14 2015 2014 % change

1 China 65,500 68,727 68,090 -4.9% 65,500 68,727 -5%

2 Japan 9,023 9,397 8,999 -4% 9,023 9,397 -4.0%

3 United States 7,355 7,329 7,383 0% 7,355 7,329 0%

4 India 7,070 7,047 7,071 0% 7,070 7,047 0%

5 South Korea 5,780 6,087 5,766 -5% 5,780 6,087 -5%

6 Russia 6,130 5,781 5,949 6% 6,130 5,781 6%

7 Germany 3,685 3,668 3,259 0% 3,685 3,668 0%

8 Brazil 2,965 2,752 2,628 7% 2,965 2,752 8%

9 Turkey 2,582 2,880 2,715 -12% 2,582 2,880 -10%

10 Italy 1,880 2,120 1,480 -13% 1,880 2,120 -11%

Rank Country1 months

Jan Jan Dec % change

2015 2014 2014 Jan15/14 2015 2014 % change

1 Asia 89,423 93,053 92,095 -4% 89,423 93,053 -4%

2 European Union (28) 14,446 14,608 12,457 -1% 14,446 14,608 -1%

3 North America 10,000 10,136 9,977 -1% 10,000 10,136 -1%

4 CIS (6) 8,526 8,801 8,422 -3% 8,526 8,801 -3%

5 South America 3,881 3,634 3,589 6% 3,881 3,634 7%

6 Other Europe 2,790 3,075 2,910 -10% 2,790 3,075 -9%

7 Middle East 2,316 2,047 2,393 12% 2,316 2,047 13%

8 Africa 1,280 1,320 1,399 -3% 1,280 1,320 -3%

9 Other EU 410 405 450 1% 410 405 1%

Total 65 countries 133,102 137,090 133,712 -3.0% 133,102.0 137,090.0 -3%

Rank Region1 months

Vol. 2, March 2015

12

“ สถานการณราคาในชวงเดอนกมภาพนธทผานมา ผลตภณฑเหลกทรงยาวและทรงแบนสวนใหญปรบตวลดลงอยางตอเนองจากเดอนมกราคม ” เนองจากความตองการในตลาดชะลอตวและราคาวตถดบทกชนดปรบตวลดลง โดยราคาเศษเหลกปรบตวลดลง 5 ดอลลารสหรฐตอตน ราคาสนแรเหลกปรบตวลดลง 2 ดอลลารสหรฐตอตน สงผลใหการซอขายผลตภณฑเหลกในตลาดคอนขางเงยบเหงา รวมถงมวนหยดยาวในชวงเทศกาลตรษจน เมอพจารณาราคาผลตภณฑเหลกในกลมเหลกทรงยาว พบวาราคา บลเลต(Billet) East Asia Import CFR ทรงตวตอเนองจากเดอนมกราคมอยท 375 ดอลลารสหรฐฯตอตน ราคาเหลกเสนกอสราง (Rebar) East Asia Import CFR ปรบตวลง 10 ดอลลารสหรฐตอตน มาอยท 368 ดอลลารสหรฐฯ ตอตน ราคาเหลกลวด (Wire Rod) East Asia Import CFR ลดลง 10 ดอลลารสหรฐฯตอตน มาอยท 370 ดอลลารสหรฐฯตอตน ในขณะทราคาเหลก H-Beam East Asia Import CFR ลดลงตอเนองจากเดอนธนวาคมมาอยท 615 ดอลลารสหรฐฯ ตอตน

รปท 3 ราคาผลตภณฑเหลกทรงยาว (เหรยญสหรฐฯ ตอตน)

Vol. 2, March 2015

13

ในสวนของกลมเหลกทรงแบนพบวา ราคาเหลกแผนรดเยน (CRC) East Asia Import CFR ปรบตวลดลง 10 ดอลลารสหรฐฯตอตน มาอยท 475 ดอลลารสหรฐฯ ตอตน ราคาเหลกแผนรดรอน (HRC) ปรบตวลดลงอยางตอเนองจากเดอนทผานมา อยท 390 ดอลลารสหรฐฯ ตอตน ราคาเหลกแผนเคลอบสงกะส (HDG) ปรบตวลดลงมาอยท 535 ดอลลารสหรฐตอตน จาก 545 ดอลลารสหรฐตอตนในเดอนมกราคม เชนเดยวกบราคาสแลบปรบตวลดลง 38 ดอลลารสหรฐฯ ตอตน มาอยท 345 ดอลลารสหรฐฯ ตอตนในชวงสนเดอนกมภาพนธ อยางไรกตามคาดวาราคาผลตภณฑเหลกขณะนนาจะอยในระดบต าสดและมแนวโนมทจะปรบตวเพมขนในเดอนเมษายนถงเดอนมถนายนปน

รปท 4: ราคาผลตภณฑเหลกทรงแบน (เหรยญสหรฐฯ ตอตน)

Vol. 2, March 2015

14

“สรปนโยบายและมาตรการเกยวกบอตสาหกรรมเหลกของจนในป 2014” ในป 2014 ถอเปนปทพเศษปหนงในประวตศาสตรของอตสหากรรมเหลกจน ปรมาณการผลตเหลกดบของจนท าสถตสงสดในประวตการณท 823 ลานตน และการน าเขาสนแรเหลกเพมขนรอยละ 13.9 มาอยระดบสงสดท 933.6 ลานตน ในขณะเดยวกนการสงออกผลตภณฑเหลกส าเรจรปของจนขยายตวสงถงรอยละ 50.5 อยท 93.8 ลานตน ซงแสดงใหเหนวาการบรโภคเหลกดบของจนลดลงอยางเหนไดชดรอยละ 3.3 ถอเปนการเจรญเตบโตในเชงลบครงแรกในรอบ 25 ป แมวาผลก าไรของอตสาหกรรมเหลกจนจะดขนอยางมนยส าคญในป 2014 เมอเทยบกบป 2013 ซงสวนใหญเปนผลมาจากราคาวตถดบทลดลงอยางมาก และความตงใจของรฐบาลจนทจะแกปญหาเรอรงตางๆ โดยการออกนโยบายและมาตรการจ านวนมากในป 2014 เพอใหอตสาหกรรมเหลกจนพฒนาอยางยงยน เชน นโยบายลดก าลงการผลตโดยการปดโรงงานทไมไดมาตรฐานและการปรบโครงสรางอตสาหกรรม นโยบายส าคญและมาตรการตางๆ ทรฐบาลจนประกาศใชในป 2014 สรปไดสนๆ ดงตอไปน

Vol. 2, March 2015

15

1. Excess capacity แรงผลกดนภายในประเทศและความกดดนจากตางประเทศท าใหรฐบาลกลางของจนพยายามลดก าลงการผลตสวนเกนโดยการออกนโนบายปดโรงงานผลตเหลกทไมไดมาตรฐาน ในรายงานน (ตารางท 1) เราสรปเปาหมายของกระทรวงอตสาหกรรมและเทคโนโลยสารสนเทศแหงสาธารณรฐประชาชนจน (Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China: MIIT) ในการลดก าลงการผลตประจ าป 2014 ซงแสดงใหเหนวารฐบาลกลางของจนมวตถประสงคทจะลดก าลงการถลงเหลก (iron making) 63 ลานตน และก าลงการผลตเหลกกลา (steelmaking) 63 ลานตนในชวงป 2011-2015 ซงทผานมาในป 2011-2013 รฐบาลกลางของจนสามารถลดก าลงการถลงเหลก (iron making) ลงได 48.88 ลานตน และก าลงการผลตเหลกกลา (steelmaking) ลงได 47.28 ลานตน สงผลใหบางมณฑลในจนเรมมการด าเนนการตางๆ โดยเฉพาะอยางยง มณฑลซานตง (Shandong) และเหอเปย (Hebei) มณฑลซานตง (Shandong) - 17 กมภาพนธ 2014 - รฐบาลมณฑลซานตงประกาศก าหนดแนวทางทจะควบคมปญหา overcapacity และผลกดนการปรบโครงสรางในภาคอตสาหกรรมทก าลงเผชญกบปญหา overcapacity รวมทงอตสาหรรมเหลก อลมเนยม ไฟฟา ปนซเมนตและแกว ซงตามก าหนดแนวทางควบคมดงกลาว ก าหนดไววาภายในป 2017 มณฑลซานตงควรมก าลงการผลตเหลกทงหมด 50 ลานตน และอตราการใชก าลงการผลตอยทรอยละ 80 ของก าลงการผลตทงหมด

ตารางท 4: เปาหมายของกระทรวงอตสาหกรรมและเทคโนโลยสารสนเทศแหงสาธารณรฐประชาชนจน ในการลดก าลงการผลตประจ าป 2014

ทมา: World Steel Association

Vol. 2, March 2015

16

2. Environment and energy efficiency

10 มนาคม 2014 3 กระทรวงของจนรวมกนออกระบบดชนทใชส าหรบการประเมนผลการผลตทสะอาด (Clean production) ส าหรบอตสาหกรรมเหลกและอตสาหกรรมปนซเมนต มผลบงคบใชตงแต

วนท 1 เมษายน 2014 ซงระบบการประเมนดงกลาวมผลบงคบใชในดานตางๆ เชน การประเมนและ

ทบทวนระดบการผลตทสะอาด (Clean production) การอนมตโครงการทสรางขนใหม ผลกระทบ

ทางดานสงแวดลอม และการประหยดพลงงาน ฯลฯ

15 พฤษภาคม 2014 คณะรฐมนตรจนประกาศแผนปฏบตการเพอการประหยดพลงงานและลดปรมาณคารบอนทจะด าเนนการในชวงป 2014-2015 (ตารางท 2)

5 ธนวาคม 2014 MIIT เผยแพรชดค าแนะน าเกยวกบการประหยดพลงงาน (Guidance on energy efficiency) เพออ านวยความสะดวกใหผประกอบการสาขาภาคอตสาหกรรมการผลตทใชพลงงานเขมขน

(Energy-intensive sectors) อาท อตสาหกรรมเหลก อตสาหกรรมโลหะทไมใชเหลก อตสาหกรรม

ปโตรเลยม อตสาหกรรมสารเคม อตสาหกรรมวสดกอสรางและการผลตกระแสไฟฟา สามารถน าไปปรบปรง

ประสทธภาพการใชพลงงานในการผลตได

ตารางท 5 : แผนปฏบตการเพอการประหยดพลงงานและลดปรมาณคารบอนทจะด าเนนการในชวงป 2014-2015

ทมา: World Steel Association

Vol. 2, March 2015

17

3. Industry restructuring 25 สงหาคม 2014 MIIT ประกาศรายชอบรษทเหลกทมคณสมบตสอดคลองกบกฎระเบยบทเกยวของกบอตสาหกรรมเหลกรวมทงหมด 3 ครง โดยครงแรกในเดอนเมษายน 2013 ครงทสองในเดอนมกราคม

2014 และครงทสามในเดอนสงหาคม 2014 ส าหรบครงทสามมจ านวนบรษททมคณสมบตสอดคลองกบกฏ

ระเบยบรวม 149 บรษท ท าใหขณะนมจ านวนบรษทเหลกทมคณสมบตสอดคลองกบกฏระเบยบรวมทงสน

307 บรษท ก าลงการผลตเหลกดบรวมทงสนมากกวา 1.10 พนลานตนตอป

มณฑลซานตงมแผนจะปรบโครงสรางอตสาหกรรมเหลก - ปลายเดอนตลาคม 2014 - รฐบาลมณฑลซานตง

ออกแผนงานทจะผลกดนการปรบโครงสรางอตสาหกรรมเหลกสรปประเดนส าคญไดดงน

ภายในป 2017 ก าลงการผลตเหลกในพนทชายฝงทะเลในมณฑลซานตงควรจะอยทรอยละ 35 ของ

ก าลงการผลตเหลกทงหมด และเพมก าลงการผลตเปนรอยละ 40 ภายในป 2020

สนบสนน Shandong Steel Group ใหกลายเปนหนงใน 10 อนดบแรกของผผลตเหลกทวโลก

ภายในป 2017 ยอดการผลตเหลกเสน High grade ตองมสดสวนรอยละ 85 ของยอดการผลต

เหลกเสนทงหมดในมณฑลซานตง และการผลตผลตภณฑเหลกทรงแบนทงหมดควรมสดสวนรอยละ

18 ของยอดการผลตเหลกในมณฑลซานตง และเพมเปนรอยละ 20 ภายในป 2020

มณฑลหเปยประกาศ blacklist โครงการเหลก - 21 มถนายน 2014 - รฐบาลมณฑลหเปยเปดเผย

blacklist โครงการเหลกจ านวน 15 โครงการ ทไมสอดคลองกบกฏระเบยบของอตสาหกรรมเหลก โดย 9

โครงการทขน blacklist มก าลงการถลงเหลก 4.88 ลานตน ก าลงการผลตเหลกกลา 7.54 ลานตน และ

ก าลงการรดเหลก 1.83 ลานตน จะตองด าเนนการแกไขโครงการใหถกตองตามกฏระเบยบและมาตรฐาน

อตสาหกรรม และอก 6 โครงการ ถกบงคบใหหยดการกอสราง ซง 6 โครงการดงกลาวมก าลงการถลงเหลก

5.96 ลานตน และก าลงการผลตเหลกกลา 10.08 ลานตน

รฐบาลกลางประเมนโครงการเหลกทไมไดรบอนมต - 11 มถนายน 2014 - ผมอ านาจของจงหวด Shanxi

มณฑล Henan ประกาศรายชอโครงการเหลกจ านวน 27 โครงการทไมไดรบการอนมตและตองสงไปให

รฐบาลท าการประเมนผลอกครง ซงโครงการดงกลาวมก าลงการถลงเหลกรวม 33.73 ลานตน ก าลงการ

ผลตเหลกกลา 42.25 ลานตน และก าลงการรดเหลก 16.45 ลานตน ในขณะนม 4 โครงการทอยระหวาง

การอนมตและสงตอไปใหรฐบาลกลางประเมน มก าลงการถลงเหลก 6.51 ลานตน ก าลงการผลตเหลกกลา

5.00 ลานตน และก าลงการรดเหลก 2.30 ลานตน

Vol. 2, March 2015

18

4. Raw materials 18 มนาคม 2014 รฐบาลจนเปดตวโครงรางแนวทางการพฒนาอตสาหกรรมสนแรเหลกภายในประเทศชวงป 2016-2015 ทเมองปกกง โดยแผนแมบทดงกลาวคอการผลกดนใหอตสาหกรรมการท าเหมองแร

รวมตวกนและสราง 6-8 บรษทเหมองแรทมก าลงการผลตสนแรกวา 30 ลานตนภายในป 2025 ในภาค

ตะวนออกเฉยงเหนอ, ภาคตะวนตกเฉยงเหนอ ภาคตะวนตกเฉยงเหนอและภาคใตของประเทศจน เพอเพม

สวนแบงตลาดสนแรในประเทศใหมากกวารอยละ 50 บรษท Ansteel Mining คาดวาจะมบทบาทหลกใน

การด าเนนการตามแผนและอาจจะกลายเปนเหมองแรยกษใหญระดบโลกทมก าลงการผลตสนแรถง 200

ลานตนตอป

5. Trade การไดรบการยกเวนภาษส าหรบการคาเหลก - 11 มถนายน 2014 - กระทรวงการคลงจนประกาศมาตรการ

เรยกเกบภาษน าเขาผลตภณฑเหลกบางสวนทน าเขามาผลตเพอการสงออก โดยมผลบงคบใชตงแตวนท 31

กรกฏาคม 2014 เพอเปนการบรรเทาปญหา overcapacity ในตลาดเหลกจน ซงคลอบคลมผลตภณฑเหลก

ทงหมด 78 ชนด อาท HRC, CRC, narrow strips, wire rods, sections, electric steels ฯลฯ

จนเรยกเกบภาษศลกากรในการน าเขาถานหน

คณะรฐมนตรจน ประกาศในชวงตนเดอนตลาคมเกยวกบมาตรการภาษการน าเขาถานหน มผลบงคบใช 15

ตลาคม 2014 ทงนอตราภาษขนอยกบเกรดของถานหน อตราภาษรอยละ 3 ถงรอยละ 6 เพมขนจากกอน

หนานทอตราภาษรอยละ 0 ส าหรบการน าเขาจาก South East Asia will be exempted from the

tariff เนองจาก economic cooperation framework between China and South East Asia

การยกเลกเงนคนภาษสงออกผลตภณฑเหลกเจอโบรอน - 31 ธนวาคม 2014 – กระทรวงการคลงจนประกาศยกเลกเงนคนภาษสงออกผลตภณฑเหลกเจอโบรอน 4 ประเภท คอ เหลกแทงบาร (bars), เหลกลวด (wire rods), ผลตภณฑเหลกแผนรดรอนชนดมวนและแผน (hot-rolled plates/sheets) และ hot-rolled strips ภายใต Hs code 72254091, 72269191, 72279010 และ 72283010 มผลบงคบใชในวนท 1 มกราคม 2015

Vol. 2, March 2015

19

Vol. 2, March 2015

20

ในป 2014 ปรมาณการบรโภคเหลกดบของจนขยายตวรอยละ 3.3 เมอเทยบกบป 2013 อยท 740.38 ลานตน ขยายตวเลกนอยเมอเทยบกบการขยายตวในป 2013 ทรอยละ 12.3 ยอดการผลตเหลกดบของจนในป 2014 อยท 822.7 ลานตน ขยายตวรอยละ 0.9 ยอดการผลตเหลกทรงยาวขยายตวรอยละ 46 สวนยอดการผลตเหลกทรงแบนและทอขยายตวรอยละ 36 และรอยละ 7.9 ของยอดการผลตเหลกทงหมด ตามล าดบ

รปท 5: การผลตเหลกและการบรโภคของประเทศจน ทมา: World Steel Association

Vol. 2, March 2015

21

“New Capacities (January 2015)”

ในเดอนมกราคม 2015 จนมก าลงการผลตเหลกดบรวมเพมขน 3.60 ลานตน มาจากโรงงานผลตเหลกดบของบรษท Baotou Steel 2.2 ลานตนและโรงงานบรษท Yingkou subsidiary Minmetals 1.4 ลานตน สวนก าลงการผลตเหลกแผนของจนเพมขน 2.7 ลานตน มาจากโรงงานบรษท Baotou Steel 1.2 ลานตน และบรษท Tangshan

ตารางท 6: ก าลงการผลตเหลกดบเหลกของประเทศจน

ทมา: World Steel Association

Vol. 2, March 2015

22

การน าเขาผลตภณฑเหลกกงส าเรจรปและผลตภณฑเหลกส าเรจรปของจนในป 2014 ขยายตวรอยละ 6.0 เมอเทยบกบปทผานมา อยท 14.78 ลานตน สวนการสงออกผลตภณฑเหลกก งส า เรจรปและผลตภณฑเหลกส าเรจรปของจนขยายตวสงถงรอยละ 50.5 เมอเทยบกบป 2013 อยท 93.79 ลานตน จากตวเลขการน าเขา-สงออกของจนแสดงใหเหนวาจนมการสงออกสทธ 79.01 ลานตน ขยายตวรอยละ 65.8 เมอเทยบกบป 2013

รปท 6: การน าเขา สงออกผลตภณฑเหลกส าเรจรปและกงส าเรจรป ของประเทศจน

ยอดการสงออกผลตภณฑเหลกทรงยาวคดเปนรอยละ 37.8 ของปรมาณสงออกทงหมด ในขณะทยอดผลตภณฑเหลกทรงแบนและทอคดเปนรอยละ 46.1 และรอยละ 10.7 ของปรมาณสงออกท งหมด ตามล าดบ โดยการสงออก HRC และ CRC คดเปนสดสวนรอยละ 44.3 ของปรมาณการสงออกผลตภณฑเหลกทรงแบนทงหมด สวนการสงออกเหลกแผน plate คดเปนสดสวนรอยละ 17 ของปรมาณการสงออกเหลกทรงแบนทงหมด ส าหรบในเดอนธนวาคม 2014 ยอดการสงออกผลตภณฑเหลกทรงยาวและผลตภณฑเหลกทรงแบนขยายตวสงถงรอยละ 83.1 และรอยละ 130.9 ตามล าดบ

รปท 7: การสงออกผลตภณฑเหลกส าเรจรปของประเทศจน

ทมา: World Steel Association

ทมา: World Steel Association

Vol. 2, March 2015

23

ความเคลอนไหวทางดานราคาในตลาดเหลกของจนในเดอนมกราคม 2015 ดชนราคาเหลก (Composite steel price index) รวงลงมา 4.51 จด อยท 79.53 จาก 84.04 ในเดอนธนวาคม 2014 และรวงลงมา 18.78 จด หรอรอยละ 19.1 เมอเทยบกบเดอนมกราคมป 2014 ส าหรบดชนชน าราคาเหลกเสนในเดอนมกราคม 2015 ปรบตวลดลงมากทสด 5.67 จด อยท 75.52 เมอเทยบ ส าหรบปรมาณสนคาเหลกคงคลงใน 40 เมองของประเทศจน ในเดอนมกราคม 2015 ปรบตวเพมขนเปน 10.97 ลานตน จาก 10.15 ลานตนในเดอนธนวาคม 2014 ซงยงคงอยในระดบต าเมอเทยบกบ 15.60 ตนในเดอนมกราคม 2014

รปท 8: ดชนราคาผลตภณฑเหลกของประเทศจน ทมา: World Steel Association

Vol. 2, March 2015

เดยวกนปทผานมา อยท 933.56 ลานตน ยอดการผลตสนแรภายในประเทศทงป 2014 ขยายตวเพมขนรอยละ 3.9 อยท 1,514.24 ลานตน ราคาน าเขาสนแรเหลกเฉลยในเดอนธนวาคม 2014 ลดลงต าสดในรอบ 5 ป อยท 75.66 ดอลลารสหรฐตอตน CFR สวนราคาสงออกถานหนโคกเฉลยในเดอนธนวาคม 2014 ปรบตวเพมขนเลกนอย อยท 184.59 ดอลลารสหรฐตอตน FOB ในขณะทราคาถานหนโคกตลาดภายในประเทศของจนในเดอนมกราคม 2015 อยท 135.46 ดอลลารสหรฐตอตน ยงคงอยในระดบต า เมอเทยบกบ 190.89 ดอลลารสหรฐตอตนในเดอนมกราคม 2014

24

รปท 9: การน าเขาสนแรเหลก

ปรมาณการน าเขาสนแรเหลกของจนในเดอนธนวาคม 2014 อยท 86.98 ลานตน ปรบตวเพมขนรอยละ 18.5 จาก 73.38 ลานตนในเดอนธนวาคม 2013 สงผลใหยอดการน าเขาสนแรเหลกทงป 2014 ขยายตวเพมสงขนรอยละ 13.9 เมอเทยบกบชวงเวลา

รปท 10: การน าเขาแรเหลกจากประเทศตางๆ

Top 4 sources of the

imported iron ore 1. Australia

2. Brazil

3. South Africa

4. Iran

ทมา: World Steel Association

ทมา: World Steel Association

Vol. 2, March 2015

25

“ ปรมาณการผลตและการใชเหลกของไทย ในเดอนมกราคม 2015 ” ปรมาณการผลตเหลกดบของไทยในเดอนมกราคม 2015 อยท 367,204 ตน เพมขน 27% จากชวงเวลาเดยวกนของปกอน ส าหรบการผลตเหลกส าเรจรปรวมของไทยในเดอนมกราคม อยท 612,995 ตน เพมขน 10% y-o-y หากพจารณาตามกลมผลตภณฑพบวา การผลตทงเหลกทรงยาวและเหลกทรงแบนผลตเพมขน 5% และ 18% y-o-y อยท 396,503 ตน และ 216,492 ตน ตามล าดบ

ทมา: สถาบนเหลกฯ โดยปรมาณการใชเหลกทรงยาวสวนใหญถกน าไปใชในอตสาหกรรมกอสราง และผลตภณฑทน าไปใชในเดอนมกราคม 2015 มากทสด ไดแก เหลกเสน และเหลกรปพรรณรดรอน (Rebar & HR Section) ในปรมาณ 373,721 ตน ขณะทปรมาณการใชเหลกทรงแบน อยท 904,787 ตน ลดลงเลกนอยในอตรา 1% y-o-y โดยประเภทของเหลกทรงแบนทใชในเดอนมก ราคม 2015 สวนใหญ ไดแก เหลกแผนรดรอน (HRC) และเหลกแผนรดเยน (CRC) ในปรมาณ 534,851 ตน และ 146,330 ตน ตามล าดบ

ตารางท 7: ตารางแสดงปรมาณการผลตและปรมาณการใชเหลกส าเรจรปของไทย ในเดอนมกราคม 2015

ส าหรบปรมาณการใชเหลกดบของไทยในเดอนมกราคม 2015 อยท 588,825 ตน ลดลงจากชวงเดยวกนของปกอนในอตรา 7% สวนปรมาณการใชเหลกส าเรจรปของไทยรวมในเดอนมกราคม 2015 อยท 1,550,988 ตน เพมขน 8% y-o-y หากแบงตามลกษณะของผลตภณฑพบวา ปรมาณการใชเหลกทรงยาวรวม อยท 646,200 ตน เพมขน 24% y-o-y

Vol. 2, March 2015

26

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

Finished Steel Long Steel Flat Steel

1,550,988

646,200

904,787

Th ailand F inished Ste e l Consumption

Ja nuary 2 015

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

Finished Steel Long Steel Flat Steel

612,995

396,503

216,492

Th ailand F inished Ste e l Production

Ja nuary 2 015

รปท 11: กราฟแสดงปรมาณการผลตและปรมาณการใชเหลกส าเรจรปของไทย ในเดอนมกราคม 2015 ทมา: สถาบนเหลกฯ

Vol. 2, March 2015

27

การน าเขาผลตภณฑเหลกรวมของไทยในเดอนมกราคม 2015 ทผานมา อยท 1,414,340 ตน ลดลงจากชวงเดยวกนของปกอน 4% ส าหรบการน าเขาเหลกดบ อยท 231,970 ตน ลดลง 35% y-o-y สวนใหญเปนการน าเขา บลเลต ในปรมาณ 136,186 ตน ลดลง 15% y-o-y และน าเขาจากรสเซย และจนมากทสดในปรมาณ 71,349 ตน และ 52,952 ตน ตามล าดบ สวนการน าเขาสแลบในเดอนน อยท 45,800 ตน ลดลง 75% y-o-y ส าหรบการน าเขาผลตภณฑเหลกส าเรจรป ในเดอนมกราคมทผานมา การน าเขาเหลกแผนรดรอนลดลง 15% y-o-y ในปรมาณ 300,735 ตน สวนใหญน าเขามาจากญปน และเกาหลในปรมาณ 162,966 ตน และ 49,242 ตนตามล าดบ สวนการน าเขาเหลกแผนรดเยน อยท 131,487 ตน เพมขน 25% y-o-y สวนใหญน าเขามาจากญปน และเกาหล เชนเดยวกบการน าเขาเหลกแผนรดรอน ขณะทการน าเขาเหลกแผนเคลอบ ในเดอนมกราคมอยท 239,081 ตน ลดลง 9% y-o-y น าเขาจาก ญปน และจน ในปรมาณ 84,214 ตน และ 76,463 ตน ตามล าดบ สวนการน าเขาเหลกลวดในเดอนมกราคม อยท 184,954 ตน เพมขนมากถง 90% y-o-y โดยสวนใหญน าเขาจากจน เชนเดยวกนกบเหลกเสน การน าเขาในเดอนมกราคม 2015 เพมขนถง 73% y-o-y ในปรมาณ 92,293 ตน และสวนใหญน าเขามาจากจน ส าหรบการน าเขาผลตภณฑทอของไทยในเดอนมกราคม 2015 อยท 59,634 ตน เพมขน 13% y-o-y สวนใหญน าเขามาจากจน ตารางท 8 : แสดงปรมาณการน าเขาและสงออกผลตภณฑของไทย ในเดอนมกราคม 2015

“ การน าเขาผลตภณฑเหลกของไทย เดอนมกราคม 2015 ”

ทมา: กรมศลกากร, สถาบนเหลกฯ

Qty (Tonnes) % change Qty (Tonnes) % change Qty (Tonnes) % change Qty (Tonnes) % change

Iron Products 23,554 -44% 23,554 -44% 3,770 15% 3,770 15%

Ferro Alloys 7,745 -10% 7,745 -10% 153 993% 153 993%

Crude Steel Products 231,970 -35% 231,970 -35% 362 1107% 362 1107%

Billet 136,186 -15% 136,186 -15% - - -

Slab 45,800 -75% 45,800 -75% - - -

Others 49,984 281% 49,984 281% 362 1107% 362 1107%

Hot-rolled Steel Products 605,595 10% 605,595 10% 45,133 -29% 45,133 -29%

Sections 6,489 -47% 6,489 -47% 27,533 -8% 27,533 -8%

Bars 92,293 73% 92,293 73% 11,561 -49% 11,561 -49%

Wire Rods 184,954 90% 184,954 90% 966 -49% 966 -49%

Plates (>=3 mm.) 20,513 -32% 20,513 -32% 1,712 1132% 1,712 1132%

HR Coils / Sheets 300,735 -15% 300,735 -15% 1,176 -83% 1,176 -83%

Others 611 -84% 611 -84% 2,185 42% 2,185 42%

Cold-rolled Products 131,487 25% 131,487 25% 7,711 -17% 7,711 -17%

Cold-rolled Sheets & Strips 121,012 15% 121,012 15% 7,711 -17% 7,711 -17%

Cold-rolled Electrical Sheets 10,475 -89% 10,475 -89% - -

Coated Sheets & Strips 239,081 -9% 239,081 -9% 8,333 -1% 8,333 -1%

Galvanized Sheets 139,180 -15% 139,180 -15% 6,388 17% 6,388 17%

Tinplates / Tin free 21,489 34% 21,489 34% 187 2% 187 2%

Zn-Al 17,529 -32% 17,529 -32% 220 -17% 220 -17%

Color Coated 23,401 -9% 23,401 -9% 507 68% 507 68%

Others 37,482 13% 37,482 13% 1,031 -53% 1,031 -53%

& Tubes (excl. pipe fittings) 59,634 13% 59,634 13% 27,563 19% 27,563 19%

Cold-finished & Cold-formed Steels 23,195 -2% 23,195 -2% 32,257 130% 32,257 130%

Iron & Steel Scrap 92,079 33% 92,079 33% 33,877 -17% 33,877 -17%

Products

Import Export

Jan-15 Jan-Jan 15 Jan-15 Jan-Jan 15

Vol. 2, March 2015

28

ส าหรบการสงออกผลตภณฑเหลกรวมของไทยในเดอนมกราคม อยท 159,159 ตน ลดลง 2% y-o-y การสงออกผลตภณฑเหลกส าเรจรปสงสด 3 อนดบ ไดแก เหลกรปพรรณรดรอน เหลกเสน และเหลกแผนเคลอบ ในปรมาณ 27,533 ตน 11,561 ตน และ 8,333 ตน ลดลง 8% 49% และ 1% y-o-y ตามล าดบ การสงออกเหลกรปพรรณรสวนใหญสงออกไปยง มาเลเซยมากทสด ในปรมาณ 10,479 ตน ขณะทการสงออกเหลกเสนยงคงสงออกไปยง สปป. ลาว มากทสด ส าหรบการสงออกทอเหลกในเดอนมกราคม อยท 27,563 ตน เพมขน 19% y-o-y รปท 11: แสดงปรมาณการน าเขาและสงออกผลตภณฑของไทย ในเดอนมกราคม 2015 ทมา: กรมศลกากร, สถาบนเหลกฯ

“ การสงออกผลตภณฑเหลกของไทย เดอนมกราคม 2015 ”

42.8%

16.9%

16.4%

9.3%

6.5%

4.2%1.7%

1.6% 0.5%

Import porpotion in January 2015

Hot-rolled Steel Products

Coated Sheets & Strips

Crude Steel Products

Cold-rolled Products

Iron & Steel Scrap

& Tubes (excl. pipe fittings)

Iron Products

Cold-finished & Cold-formed Steels

Ferro Alloys

28.4%

21.3%20.3%

17.3%

5.2%4.8% 2.4%

0.2%0.1%

Export porpotion in January 2015

Hot-rolled Steel Products

Coated Sheets & Strips

Crude Steel Products

Cold-rolled Products

Iron & Steel Scrap

& Tubes (excl. pipe fittings)

Iron Products

Cold-finished & Cold-formed Steels

Ferro Alloys

Vol. 2, March 2015

ตารางท 9: แสดงปรมาณการผลตและยอดขายภายในประเทศของอตสาหกรรมตอเนอง ในเดอนมกราคม 2015

ทมา: ส านกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

29

“ปรมาณการผลตและยอดขายในประเทศ ในเดอนธนวาคม 2014 และป 2014” หากพจารณาอตสาหกรรมตอเนองของอตสาหกรรมเหลกทรงยาวอยางอปนซเมนต ในเดอนมกราคม 2015 พบวา ทงปรมาณการผลตและยอดขายในประเทศ ลดลงในอตรา 4% และ 2% y-o-y ตามล าดบ ในปรมาณ 3,379,047 ตน และ 2,834,430 ตน ตามล าดบ ส าหรบอตสากรรมตอเนองของอตสาหกรรมเหลกแบน ในสวนของอตสาหกรรมยานยนตในเดอนมกราคม 2015 ขยายตวเลกนอยเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปทผานมา ในอตรา 2% y-o-y ปรมาณการผลตรถยนตรวมอยท 154,582 คน ขณะทยอดขายภายในประเทศในเดอนมกราคม 2015 อยท 69,354 คน ขยายตวในอตรา 12% y-o-y ส าหรบอตสาหกรรมเครองใชไฟฟา ปรมาณการผลตตเยนในเดอนมกราคม 2015 อยท 339,449 ต และยอดขายในประเทศอยท 100,760 ต ขยายตว 5% และ 4% y-o-y ตามล าดบ สวนเครองปรบอากาศ ปรมาณการผลตอยท 1,055,443 เครอง ลดลง 13% y-o-y และยอดขายในประเทศ 148,149 เครองขยายตว 27% y-o-y ขณะทอตสาหกรรมบรรจภณฑ ผลผลตอาหารกระปอง ขยายตว 3% y-o-y ขณะทผลผลตสปปะรดกระปองยงคงหดตวอยางมาก ในอตรา 26% y-o-y

Downstream industries Jan-15 % Change Jan-Jan 15 % Change

Cement (tonnes)

Production 3,379,047 -4% 3,379,047 -4%

Domestic sale 2,834,430 -2% 2,834,430 -2%

Car (passenger & commercial car; unit)

Production 154,582 2% 154,582 2%

Domestic sale 69,354 12% 69,354 12%

Refrigerators (unit)

Production 339,449 5% 339,449 5%

Domestic sale 100,760 4% 100,760 4%

Air-conditioners (unit)

Production 1,055,443 -13% 1,055,443 -13%

Domestic sale 148,149 27% 148,149 27%

Canned Seafood (unit)

Production 40,364 3% 40,364 3%

Canned Pineapple (unit)

Production 14,810 -26% 14,810 -26%

Vol. 2, March 2015

30

ทศทางแนวโนมอตสาหกรรมเหลกของประเทศเกาหลในป 2015 ยงคงนาเปนหวง เนองจากในปทผานมา สนคาเหลกจากประเทศจนไหลทะลกเขาสประเทศเกาหลสงถง 40% ของปรมาณการน าเขาทงหมด สรางความกงวลใหแกผผลตเหลกภายในประเทศ ประกอบกบผผลตเหลกภายในประเทศเรมมการเปลยนแปลงทงการควบรวมและการเขาซอกจการ รวมถงการปรบโครงสรางทางการเงน สมาคมเหลกและเหลกกลาประเทศเกาหล หรอ Kosa คาดการณความตองการใชเหลกของประเทศเกาหลในป 2015 ขยายตว 2.9% อยท 57.1 ลานตน ดวยแรงหนนจากภาคอตสากรรมกอสรางทมแนวโนมสดใส ในขณะทความตองการใชเหลกในภาคอตสากรรมยานยนตและภาคอตสาหกรรมตอเรอยงคงชะลอตว สวนการน าเขาขยายตวเพมขนเพยงเลกนอย 0.6% อยท 22.9 ลานตน หลงจากในปทผานมาขยายตว 17.3% ดานการสงออกผผลตเหลกภายในประเทศยงคงตองเผชญกบปญหา oversupply ทก าลงเกดขนทวโลก

“อตสาหกรรมเหลกเกาหลภายใตเงาจน”

ตารางท 10: แสดงปรมาณการผลต ความตองการ และการสงออกเหลกของประเทศเกาหลป 2013-2015

ทมา: Kosa (Feb 2015)

Vol. 2, March 2015

31

“ยอดผลตเหลกดบเกาหล ป 2015 ขยายตว 1.6%” ในป 2014 ทผานมา ความตองการใชเหลกภายในประเทศเกาหลขยายตว 7.2% เมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอน อยท 55.51 ลานตน สวนใหญเปนผลมาจากการชะลอตวในภาคกอสรางของประเทศเกาหล ซงเปน sector ทมการใชเหลกมากทสด ผผลตเหลกชนน าอยางบรษท Posco มยอดขายภายในประเทศลดลงรอยละ 5 สวนยอดขายตางประเทศเพมขน 10% ในขณะทผผลตเหลกรายอนๆ ของประเทศตองเผชญกบปญหายอดขายลดลง ส าหรบยอดการผลตเหลกดบของประเทศเกาหลในป 2014 ขยายตว 8% เมอเทยบกบปกอน อยท 17.54 ลานตน ยอดการผลตเหลกดบทเพมขนมาจากบรษท Posco ผผลตเหลกรายใหญอนดบทหนงของประเทศ เรมด าเนนการโรงงานผลตเหลกแหงทสาม ก าลงการผลต 2 ลานตนตอป ตงอยทเมองโปฮง ทางตอนเหนอปซาน ในเดอนมกราคม 2014 ทผานมา สวนบรษท Hyundai Steel ผผลตเหลกรายใหญอนดบทสองของประเทศ เรมด าเนนการผลตเหลกแหงทสาม เตาหลอมขนาด 5,250 cubic meter ตงอยทเมอง Dangjin ทางตอนใตของโซล ในเดอนกนยายนป 2013 โดยคาดวาโรงงานดงกลาวจะเรมผลตไดในชวงตนป 2014 ท าใหก าลงการผลตของบรษทเพมเปน 4 ลานตนตอป ส าหรบป 2015 สมาคมเหลกและเหลกกลาประเทศเกาหล หรอ Kosa คาดการณผลผลตเหลกดบภายในประเทศเกาหลเพมขน 1.6% อยท 73 ลานตน

รปท 12: แสดงยอดการผลตและยอดขายเหลกของบรษท Posco และบรษท Hyundia Steel ป 2013-2014 ทมา: Kosa and Hyundai Steel

Vol. 2, March 2015

32

การสงออกผลตภณฑเหลกของประเทศเกาหลในป 2014 ขยายตว 10.5% จากป 2013 อยท 32.27 ลานตน โดยประเทศเกาหลสงออกผลตภณฑเหลกไปยงประเทศสหรฐอเมรกามากทสด 5.713 ลานตน รองลงมาประเทศจน 4.423 ลานตน และประเทศญปน 3.897 ลานตน ตามล าดบ ส าหรบผลตภณฑทมการสงออกโดดเดนทสดคอ ผลตภณฑเหลกแผนรดรอน โดยผลตภณฑเหลกแผนรดรอนทถกสงออกไปยงประเทศอนเดยขยายตวสงถง 266% อยท 418,950 ตน เนองจากโรงงานผลตเหลกแผนรดเยนในเครอบรษท Posco ก าลงการผลต 1.8 ลานตนตอป ตงอยเมอง Vile Bhagad ทางทศตะวนตกของรฐ Maharashtra ประเทศอนเดย เรมท าการผลตในเดอนมถนายน 2014 ทผานมา จงท าใหบรษทดงกลาวตองน าเขาผลตภณฑเหลกแผนรดรอนจากบรษท Posco Korean สวนอกหนงผลตภณฑทมการสงออกโดดเดนคอ stainless steel โดยในปทผานมาเกาหลสงออก stainless steel ไปยงประเทศตรก 171,049 ตน ซงเปนระยะเวลาเดยวกนกบโรงงานผลต stainless steel ของบรษท Posco Assan TST ก าลงการผลต 200,000 ตนตอป ทเมอง Izmit ทางทศตะวนตกเฉยงเหนอ ประเทศตรก เรมด าเนนการผลตในเดอนสงหาคม 2013 ซงโรงงานดงกลาวเปนบรษทรวมทนและตองรบวตถดบ hot stainless steel จากบรษท Posco’s Pohang

การสงออกผลตภณฑเหลกของประเทศเกาหลในป 2014 ขยายตวรอยละ 10.5

ตารางท 11: แสดงประเทศผน าเขาเหลกจากประเทศเกาหล 3 อนดบแรก

ทมา: Kosa

Vol. 2, March 2015

33

ส าหรบป 2015 Kosa คาดการณการสงออกผลตภณฑเหลกของประเทศเกาหลขยายตว 2% อยท 32.8 ลานตน เนองจากบรษท Posco ไมมแผนขยายกจการใหมในตางประเทศรวมทงในประเทศไทย ซงในป 2014 ทผานมาบรษท Posco เรมตนกอสรางโรงงานผลต hot-dip galvanized และ galvannealed ก าลงการผลต 450,000 ตนตอป เพอรองรบอตสาหกรรมยานยนตในจงหวดระยอง ทางทศตะวนออกของประเทศไทย คาดวาจะสามารถด าเนนการผลตไดภายในเดอนมถนายน 2016 ซงโรงงานดงกลาวตองน าเขาผลตภณฑเหลกแผนรดรอนจากประเทศเกาหล ในขณะทผสงออกเหลกทรงยาวของเกาหลตองตอสกบผสงออกเหลกรายใหญของโลกอยางประเทศจน

“เหลกจนทะลกเกาหลมากกวาครงหนงของการน าเขาทงหมด” ก าลงการผลตเหลกสวนเกนและนโยบายการคนภาษสงออกของประเทศจน ประกอบกบระบบภาษน าเขาแบบเสรของประเทศเกาหล สงผลท าใหผลตภณฑเหลกของประเทศจนไหลทะลกเขามาในประเทศเกาหล โดยในป 2014 ทผานมา ประเทศเกาหลน าเขาผลตภณฑเหลกจากประเทศจนขยายตวสงถง 35% อยท 13.4 ลานตน ซงคดเปนสดสวนมากกวาครงหนงของการน าเขาทงหมด ท 22.75 ลานตน สวนการน าเขาผลตภณฑเหลกจากประเทศญปนหดตว 5% อยท 7.31 ลานตน โดยในปทผานมาประเทศเกาหลน าเขา HRC ขยายตว 16% อยท 6.32 ลานตน สงผลตอราคา HRC ภายในประเทศ โดยในเดอนมกราคมทผานมา ราคา spot ส าหรบ SS400 grade HRC 3.0mm thick ภายในประเทศอยทประมาณ 630,000 วอนตอตน (575 ดอลลารสหรฐตอตน) ต ากวาปทผานมา 70,000-80,000 วอนตอตน (64-73 ดอลลารสหรฐตอตน)

ตารางท 12: แสดงประเทศผน าเขาเหลกจากประเทศเกาหล 3 อนดบแรก

ทมา: Kosa

Vol. 2, March 2015

34

ในขณะเดยวกนยอดผลตเหลกภายใปประเทศขยายตวเพมขนอยางมาก โดยยอดการผลต HRC ในป 2014 ขยายตว 8% อยท 38.46 ลานตน หลงจากท Posco เรมตนผลตทโรงงานผลตเหลกแผนรดรอน ในเมอง Gwangyang ทางชายฝงตอนใตของประเทศเกาหล ก าลงการผลต 3.3 ลานตน ท าใหบรษท Posco ตองเผชญกบการแขงขนทางดานราคากบผซอภายในประเทศ ในขณะทบรษท Hyundai Steel รวมกบ บรษท Dongkuk Steel Mill และผน าเขาเหลกประเทศเกาหลรายอนๆ เขายนขอเรยกรองทางการคากบคณะกรรมาธการการคาเกาหลในเดอนพฤษภาคม 2013 ส าหรบการน าเขาสนคาเหลก H-beam ทมแหลงก าเนดจากประเทศจน โดยเดอนธนวาคม 2014 คณะกรรมาธการการคาประเทศเกาหลไดประกาศมาตรการตอบโตการทมตลาดสนคาเหลก H-beam ทมแหลงก าเนดจากประเทศจน ในอตราภาษ 17.69-32.72% รปท 13: แสดงปรมาณสนคาเหลก H-beam สงออกมายงประเทศเกาหลป 2013-2014 ทมา: Kosa

Vol. 2, March 2015

35

“ผผลตเหลกเกาหลเรมมการเปลยนแปลงทงการควบรวมและการเขาซอกจการ รวมถงการปรบโครงสรางทางการเงน”

บรษท Posco: ในวนท 5 กมภาพนธ 2014 นาย Kwon Oh-joon CEO บรษท Posco แสดงความคดเหนตอสอประเทศเกาหลเกยวกบทศทางแนวโนมอตสาหกรรมเหลกป 2015 วาเปนปทโหดรายส าหรบอตสาหกรรมเหลกเกาหล เนองจากความตองการบรโภคเหลกในตลาดโลกหดตว 2% ทามกลางความตองการทออนตวลงจากภาคพลงงานของสหรฐฯและการชะลอตวของการพฒนาทางเศรษฐกจประเทศจน แตอยางไรกตามทางบรษท Posco วางแผนทจะเพมยอดการผลตเหลกดบมา 38.4 ลานตน เพมขนรอยละ 2 เมอเทยบกบปทผานมา และเพมยอดขายผลตภณฑเหลกส าเรจรป 5% อยท 35.9 ลานตน หลงจากเรมด าเนนการผลตเหลกทโรงงานในเมอง Gwangyang ในเดอนพฤศจกายนทผานมา ซงอาจสงผลกระทบตอระดบราคาเหลกในตลาดอยางรนแรง นาย Kwon กลาวเพมเตมวา ในปทผานมาราคาเฉลยตอหนวย ผลตภณฑเหลก carbon steel ของบรษทลดลงมาอยท 727,000 วอนตอตน (664ดอลลารสหรฐตอตน) จาก 776,000 วอนตอตน ในป 2013 และ 883,000 วอนตอตนในป 2012 ส าหรบเปาหมายยอดขายผลตภณฑเหลกส าเรจรปของบรษท Posco ในป 2014 คาดวาจะขยายตว 1% หรอ 408,000 ตน อยท 34.337 ลานตน บรษท Hyundai Steel: ผผลตเหลกรายใหญอนดบสองของประเทศอยางบรษท Hyundai Steel ยอดการผลตเหลกส าเรจรปในป 2014 ขยายตว 20% จากป 2013 อยท 19.1 ลานตน หลงจากการกอสรางโรงงานผลตเหลกในเมอง Dangjin เสรจสมบรณ ซงท าใหก าลงการผลตเหลกของบรษทอยท 24 ลานตนตอป ส าหรบปนนาย Kim Young-hwan Hyundai รองประธานกรรมการบรษท Hyundai Steel กลาววาบรษทตงยอดขายผลตภณฑเหลกไวท 19.73 ลานตน ขยายตวจากปกอน 1.5% โดยแบงเปนยอดขายผลตภณฑเหลกทรงแบน 12.86 ลานตน และผลตภณฑเหลกทรงยาว 6.87 ลานตน เนองจากขณะนตลาดเหลกทวโลกก าลงซบเซา และมการแขงขนกนอยางรนแรง สวนผผลตภายในประเทศเกาหลยงคงตองเผชญกบการน าเขาเหลกทมราคาต าจากประเทศจน

Vol. 2, March 2015

36

บรษท Dongkuk: เดอนมถนายน 2014 บรษท Dongkuk Steel Mill ผผลตเหลกรายใหญอนดบสามของเกาหล ไดมการเซนสญญาปรบโครงสรางทางการเงนกบธนาคารเพอการพฒนาเกาหล เนองจากยอดขายผลตภณฑหลก อยาง heavy plate ลดต าลง โดยเฉพาะอยางยงยอดขายเหลกในอตสาหกรรมตอเรอ โดยในเดอนมกราคม-กนยายน 2014 ยอดการผลตเหลกแผนของบรษท Dongkuk ลดลงอยางตอเนอง โดยในปทผานมายอดการผลตลดลงรอยละ 8 อยท 1.3 ลานตน และในป 2013 ยอดขายเหลกแผนของบรษทลดลงมาอยท 1.85 ลานตน จาก 2.65 ลานตนในป 2012 ตามมาดวยการปดโรงงานเหลกแผน ก าลงการผลต 1 ลานตนตอป ทเมองโปฮง สวนในเดอนตลาคมทผานมาบรษท Dongkuk ไดสรางความประหลาดใจโดยการประกาศสดสวนผถอหนรายใหญของบรษท รายละเอยดแจงวาบรษท Union Steel Manufacturing เปนผถอหนรายใหญ 65% มผลตงแต 1 มกราคม เปนตนไป โดยบรษท Dongkuk อางวาการรวมตวกนของสองธรกจจะชวยสรางความมนคงทางการเงนและเพมประสทธภาพในการบรหารจดการ

“ความตองการใชเหลกในภาคกอสรางมแนวโนมสดใส ในขณะทความตองการใช

เหลกในภาคอตสากรรมยานยนตและภาคอตสาหกรรมตอเรอยงคงชะลอตว”

Korea’s construction sector: ในป 2015 ภาคอตสาหกรรมกอสรางเกาหลยงคงมความหวง ทามกลางสภาวะตลาดทไมแนนอนและแรงกดดนทงภายในและตางประเทศ ขอมลจากสถาบนวจยเศรษฐกจกอสรางประเทศเกาหล แสดงยอดค าสงกอสรางใหมในชวงป 2014 ทผานมา ขยายตวรอยละ 5 คดเปนมลคา 110 ลานลานวอน (100 ดอลลารสหรฐ) ซงยงคงต ากวาระดบสงสดในป 2007 ท 128 ลานลานวอน ยอดกอสรางจากภาคเอกชนขยายตวรอยละ 7 มลคา 69.7 ลานลานวอน ในขณะทยอดกอสรางภาครฐขยายตวเพยงรอยละ 2 มลคา 40.3 ลานลานวอน ในขณะทสถาบนกอสรางเกาหล คาดการณปรมาณการบรโภคเหลกเสนในป 2015 ขยายตวรอยละ 1.3 อยท 9.98 ลานตน สวนความตองการบรโภคเหลกโครงสรางขยายตวรอยละ 2.1 อยท 4.93 ลานตน Korea’s automotive sector: สมาคมยานยนตเกาหล รายงาน ยอดการผลตรถยนตเกาหลในป 2014 ขยายตวรอยละ 0.1 อยท 4.52 ลานคน ส าหรบป 2015 คาดวายอดการผลตยานยนตจะเทากบปทผานมาหรอเพมขนเลกนอย เนองจากผผลตยานยนตเกาหลตองเผชญการแขงขนกบผผลตรถยนตรายใหญในตลาดสงออกยานยนตอยางประเทศญปนและตนทนทางดานแรงงานทเพมสงขนทท าใหความสามารถในการแขงขนของผผลตรถยนตเกาหลลดลง ประกอบกบตลาดรถยนตทงในและตางประเทศชะลอตวลง

Vol. 2, March 2015

37

ในเดอนธนวาคม 2014 บรษท Hyundai Motor ประกาศการกอสรางโรงงานประกอบใหมจ านวน 2 โรงงานในประเทศจน ก าลงการผลตโรงงานละ 300,000 คนตอป บรษท Baosteel และบรษท Anshan Iron & Steel ซพพลายเออรเหลก auto sheet ดเหมอนวาจะไดประโยชนจากการขยายฐานการผลตครงน ในสวนของบรษท Kia Motors ผผลตรถยนตสญชาตเกาหล คาดวาในชวงครงแรกป 2016 จะสรางโรงงานประกอบชนสวนยานยนตแหงใหมทมก าลงการผลตเทากบโรงงานในเมอง Monterrey ประเทศ Mexico และบรษท Posco ซงเปนซพพลายเออร automotive sheet ทมก าลงการผลต 400,000 ตนตอป สามารถปอนวตถดบใหโรงงานบรษท Kia Motors ได Korea’s shipbuilding sector: ในชวงป 2014 ทผานมา ผผลตเหลกแผนหนา heavy plate 3 รายใหญของประเทศเกาหล ไดแก บรษท Posco, บรษท Hyundai Steel และบรษท Dongkuk มยอดค าสงซอเหลกแผนหนาส าหรบอตสาหกรรมตอเรอไมเปลยนแปลงจากป 2013 ขอมลจาก Clarkson Research Services รายงาน ยอดการผลตเรอใหมในป 2014 อยท 305 คน มความตองการใชเหลกทงหมด 11.78 ลานตน ลดลงจากปกอนรอยละ 36 ซงเปนไปในทศทางเดยวกนกบยอดการสงซอเรอทวโลกทลดลงรอยละ 35 ในขณะทยอดการผลตเหลกแผนหนา heavy plates รวม 3 บรษทขยายตวรอยละ 14 อยท 10.22 ลานตนในปทผานมา หลงจากทบรษท Hyundai Steel สรางโรงงานผลตเหลกแผนหนาโรงทหนง ก าลงการผลต 500,000 ตน ทเมอง Dangjin เสรจสมบรณ ในเดอนเมษายนทผานมา ท าใหก าลงการผลตเหลกแผนหนา heavy plates ของบรษท Hyundai Steel เพมเปน 3.5 ลานตนตอป กรณอตสาหกรรมเหลกเกาหลเปนอกหนงกรณศกษาทนาสนใจ ซงชใหเหนการเปลยนแปลงของผผลตเหลกภายในประเทศ รวมถงการขยายก าลงการผลตทามกลางการชะลอตวของสภาวะตลาดและปญหา Oversupply ทก าลงเกดขนทวโลก

Vol. 2, March 2015

CONTACT US

ISIT STEEL INSIGHT แผนกขอมลและวจยตลาด

โทร 02 712 4402-7 ตอ 121 E-mail: Worawoot@isit.or.th

สมครสมาชก โทร 02 712 4402-7 ตอ 124 หรอ 128

www.isit.or.th

สนใจลงโฆษณาตดตอ คณกลจต อครมาส kullajit@isit.or.th

โทร 02-712-4402-7 ตอ 126 โทรสาร 02-713-6293

Vol. 2, March 2015