Isabelle Kaiffer Directrice Consumer et Shopper …...annuelles du shopper bio Parc magasins 1 636...

Nouveaux comportements consommateurs en 2019

Isabelle Kaiffer Directrice Consumer et Shopper Insights

Mardi 19 mars - 14h

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Isabelle KAIFFERDirectrice Consumer & Shopper Insights19 mars 2019

NOUVEAUX COMPORTEMENTS CONSOMMATEURS EN 2019


AGENDA► UNE STABILITÉ QUI CACHE 2 COMPORTEMENTS OPPOSÉS : LA MAITRISE DES

DÉPENSES ET LE CONSOMMER MIEUX

► UN CHOIX DE MAGASINS ÉLARGI POUR FAIRE SES COURSES

► DES SHOPPERS PLUS AVERTIS ET DES TENDANCES PORTEUSES QUI SE CONFIRMENT

► LES SOCIÉTÉS QUI BÉNÉFICIENT DE CES TENDANCES

PH

YGIT

AL

1,5%

0,2%

-0,1%

1,5% 1,6%

0,5%0,3%

1,1%

1,3%

0,6%

-0,2%

0,5%

0,2%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 * 2016 2017 2018

LES FRANÇAIS N’ACHÈTENT PAS PLUS DE PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION MAIS DÉPENSENT PLUS

Source : Nielsen ScanTrack PGC-FLS, * à partir de 2015 Proxi suivie = Full Coverage

% évolution vs an-1

2,1%

2,8%

3,9%

2,1%2,5%

3,8%

3,0%

2,0%

1,3%1,6%

0,9%

1,5% 1,5%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 * 2016 2017 2018

VALEUR

UNITÉS

DES COMPORTEMENTS DE CONSOMMATION OPPOSÉS

MAÎTRISER SES DÉPENSES

• Consommer moins / Eviter le superflu• Switcher vers des produits moins chers• Se tourner vers la promotion• Fréquenter des circuits « discount »

CONSOMMER AUTREMENT

• La recherche de goût, de qualité, de fraicheur• Le rôle des nouvelles technologies• Les tendances porteuses (Bio, « sans », labels)• Les catégories et les marques dynamiques

Source: Nielsen Shopper Trends Novembre 2018

COMMENT LES SHOPPERS COMPTENT-ILS MAÎTRISER LEUR BUDGET ALIMENTAIRE ?

57%Souhaitent acheter

uniquement l’essentiel et réduire

le superflu

43%Recherchent

activement des promotions / des prix

réduits

24%Optent pour des

produits moins chers

Source : Nielsen Shopper Trends Novembre 2018

DE NOMBREUSES CATÉGORIES FRAPPÉESPAR UNE LIMITATION DES VOLUMESEn particulier celles qui sont vues comme superflues

64%Des catégories du PGC-FLS en recul volume, seuls les surgelés sucrés (glaces) et les boissons sont vraiment

en croissance(effet météo)

8,5%

6,0%

5,6%

4,9%

4,0%

3,5%

3,4%

3,3%

2,4%

2,0%

1,9%

1,6%

JUS DE FRUIT

BISCUITS

LAIT LONGUE CONSERVATION

JAMBON CUIT LS

POTAGE

VIENNOISERIES

CHOCOLAT EN TABLETTE

FROMAGES FRAIS

SUISSES

CEREALES

MARGARINE

FROMAGES PATES MOLLES LS

Contribution à la décroissance – 14 familles = 50% du recul

Source : Nielsen ScanTrack – CAM P13 2018

Pôle sucré : cumul de catégories de l'épicerie sucrée hors café, diététique et alimentation infantile + les catégories compotes, yaourts, desserts et laits du rayon frais. Pôle salé : cumul des catégories de l'épicerie salée hors pet food + catégories du frais non-laitier + catégories du frais crèmerie hors compotes, desserts, yaourts, laits.

Source: Données ScanTrack

UNE TENDANCE DE FOND : LES PRODUITS SUCRÉS EN BAISSE AU PROFIT DU SALÉ

Pôle salé Pôle sucré

Évolution long-terme des ventes UC en HMSMRetraitement des catégories (hors surgelé et hors liquide) en deux pôles

12 FAMILLES POUR ~50% DES GAINS VALEUR EN 2018• Une croissance portée par les boissons et le « tout prêt », qu’il soit pratique ou sans cuisine, et un effet météo important en 2018

2,3%

2,3%

2,8%

2,8%

2,9%

3,1%

3,8%

4,1%

4,5%

4,5%

5,9%

11,9%

BOISSONS SANS ALCOOL PLATES

EAU PLATE

PLATS CUISINES

SALADE PREEMBALLEE

SAURISSERIE

OEUFS

GLACES DETENTE

CAFES TORREFIES

VIANDE FRAICHE LS

FROMAGE PATE PRESSEE CUITE

BEURRE

BIERE+BASE BIERE

Contribution gains valeur PGC-FLS - HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI

Source: Nielsen ScanTrack CAM P13 2018

BOISSONS

SANS CUISINE

PRATIQUE

SANTÉ

PLAISIR

SNACKING APERO

36 %

20 %

20 %

13 %

9 %

2 %

1 811

2 268

5 591

5 920 5 779

6 576

1 590

2 029

824

1 716

94

3 503

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolution des magasins alimentaires sur 8 ans (en nombre selon critères de surface)

Hypermarché (+2500 m²) Supermarché (400 -2499 m²) Superette (100 - 399 m²) PLS (-100 m²) Bio Click & Drive

LA DISTRIBUTION EST DE PLUS EN PLUS FRAGMENTÉEDe nouveaux circuits progressent comme le drive ou les magasins bio

Source : Nielsen TradeDimensions, Septembre 2018 #allerplusloin : Nielsen Trade Dimensions

Source: Nielsen ScanTrack CAM P13 2018

-0,9

1,4

4,6

7,5

2,7

HYPERS SUPERS SDMP DRIVE PROXI

LES CIRCUITS TRADITIONNELS FONT FACE A CES TENDANCESLes Hypers souffrent toujours en 2018 alors que le Drive et les SDMP tirent leur épingle du jeu

Évolution des circuits en valeur 2018 vs 2017

Poids du circuiten valeur 40.5% 30.7% 12.0% 5.2% 8.5%

LE DRIVE UN CIRCUIT TOUJOURS DYNAMIQUE

• Source: Nielsen ScanTrack / Homescan CAM P13 2018-Trade dimension 15 janvier 2019

• Moins de valorisation que les autres circuits mais plus de 50% de gains volume du PGC-FLS

UN CIRCUIT TOUJOURS DYNAMIQUE DES ACHETEURS PLUS NOMBREUX ET PLUS FIDÈLES

UN EFFET PARC FAVORABLE

+7.5%de chiffre d’affaires et

+6 % en volume (soit plus de 50% des gains volumes

en GMS)

+400 drivesSoit +10% à 4367 points

de vente

ET DES PERFORMANCES EN HAUSSE POUR 2/3 DES POINTS DE VENTE

qui progressent de plus de 2%

24

68

10

182

5

70

10

19

26

69

11

20

Pénétration absolue(en %)

Sommes Dépenséespar occasion (en EUR)

Occasions paracheteur

Taux de fidelitéenseigne valeur (en

%)

2016 2017 2018

DE NOUVELLES ALTERNATIVES POUR LES CONSOMMATEURS

E-COMMERCE

Livraison à Domicile,Livraison de repas,

Drive Piéton, Casiers…etc…

15%19%

LE « DRIVE PIÉTON » : 15% DES FRANÇAIS SÉDUITS,

DES JEUNES DANS LES GRANDES AGGLOMÉRATIONS

Moins 35 ansSans enfant

Familles maternelles et primaires

Grandes agglomérations

Foyers modestes

Sur 100% foyers français

Un positionnement complémentaire au DRIVE « classique » qui touche plutôt les familles vivant en zones rurales

Des foyers qui aiment faire les courses mais qui

n’ont pas le temps.

Ils sont déjà convaincus par les courses en

ligne

un intérêt plus marqué pour les millennials

191Home delivery

138DriveIndice vs moyenne des shoppers français

Ils sont plutôt sensibles

aux promotions

connaissent %intéressés et très intéressés*

JAMAIS LA DENSITE COMMERCIALE N’A ÉTÉ AUSSI FORTELe consommateur a de nouvelles alternatives qui concurrencent les circuits traditionnels

SPECIALISTES

Enseignes BIO, commerces de produits frais et

locaux…

EX. LES CIRCUITS BIO : UN CIRCUIT ENCORE NICHESeulement 1% des dépenses sont faites dans les magasins bio

Poids du circuit

1%des dépenses Total France

(stable vs an-1)

4.3% des dépenses annuelles du shopper bio

Parc magasins

1 636 magasins en France

(+10% vs an-1)

23% des magasins en région parisienne

Les acheteurs

24.0%des foyers français ont

fréquenté ces magasins en 2018

(7.1 occasions/an en moyenne)

Source : Panel Consommateurs Homescan I Total shopper P13 2018

LES CIRCUITS SPÉCIALISTES BIO

#allerplusloin : Nielsen Total Shopper

• Recherche de promotions• Recherche meilleurs prix• Facilite mes courses (ouverture,

accessibilité)

DES BESOINS COMPLEMENTAIRES DANS CE CIRCUITUne recherche de qualité en circuit spécialistes bio

24% des foyers français

245€ dépensés en moyenne par an(soit 4.3% de leurs dépenses annuelles)

7.1 occasions par an

Leurs motivations d’achatsQui sont les acheteurs Circuits Bio?

• Confiance envers les produits• Meilleure qualité• Des produits complémentaires (que je

ne trouve pas ailleurs)

Source: Nielsen Homescan Total Shopper P13 2018 / Panel View circuits / Spécialistes bio#allerplusloin : Nielsen Total Shopper

Données Nielsen ScanTrack™ HMSM – CAM P13 2018Poids de l’innovation hors MDD

Mais le poids moyen au plus bas depuis 2012 2012 : 2.6%

2013 : 2.6%

2014 : 3.0%

2015 : 2.8%

2016 : 2.9%

2017 : 2.8%

2018 : 2.5%

Poids des innovations de l’année observé en moyenne sur le CA hors MDD des catégories PGC+FLS

LES GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES CONTINUENT D’INNOVER

#allerplusloin : Nielsen Conj Innos 2018

Moins d’innovation & l’accent mis sur le bio :Les innovations bio restent pour le moment beaucoupmoins génératrices de CA que les innovations « conventionnelles »

19

17 M€

CLASSEMENT DES MEILLEURS LANCEMENTS PGC-FLS 2018 KPI après les 6 premières périodes de lancement

Données en CA (Mios €) en HMSM

4 M€ 5 M€ 6 M€

Glaces Kinder

9.3% de pénétration16.9M€

Données Nielsen ScanTrack™ (HMSM) & Nielsen HomeScan™ (Total France) - Liste non exhaustive - Données cumulées sur les 6 premières périodes de lancement - NB : seules les innovations 2018 ayant plus de 6 mois d’historique sont présentes ici – mise à jour janvier 2019.

7 M€

MoltonelSans Tube


SkipUltimate Trio


SwifferWet Jet


RicardPlantes Fraîches


PulcoFines Bulles


BadoitBulles de Fruits


Perrier& Juice


Tropicana Les Essentiels (F + A)


Mayonnaise AmoraAux Œufs Français


La Laitière LiégeoisAux Fruits


Tourtel TwistMojito


ElseveDream Long


Beurre BioCQLP


MixSalades Coffret

2.0% de pénétration4.3M€ Danone

Light&Free5.7% de pénétration

4.6M€

FuzeTea


LenorParfum des Secrets


Capsules Carte NoireCompatibles NDG


SouplineRêves

de Nature2.1% de pénétration

3.8M€

Source: Open Food Facts, Nielsen Conjonture Innovation 2016 à 2019

DES INNOVATIONS 2018 MIEUX POSITIONNÉES VS LE NUTRISCORE

10 1020

2010

10

3060

30

10

20

4030

2016 2017 2018

A B C D E

Nutri-Score des top inno Food & BSA des 3 dernières années (%)

Marque 1

Marque 2

Marque 3

Marque 4

Marque 5

100

240

160

Total France

Sensibles Nutriscore

Utilisateurs de Yuka enmagasin

Indice PDM valeur de la marque 1

Un exemple sur la catégorie des mueslis

Certains shoppers sont vraiment intéressés par ces critères

SUR QUELLES TENDANCES PRODUITS SURFER EN 2019/2020 ?Pour quelles performances ?

Le BioLes

«Sans»

Les Labels locaux

& LA TRANSPARENCE

60%

49%

49%

33%

29%

26%

23%

23%

23%

21%

21%

18%

11%

10%

36%

46%

46%

49%

52%

51%

44%

38%

51%

44%

26%

37%

27%

34%

Fraîcheur

Qualité

Goût

Prix

Conservation

Fiabilité du fabricant

Région (provenance)

Bien-être animal

Fiabilité du distributeur

Critère santé

Produits saisonniers disponibles toute l'année

Peu d'emballage

Bio

Commerce équitable

LA VOLONTÉ D’UNE MEILLEURE ALIMENTATION

Pouvez-vous nous indiquer le degré d'importance que vous accordez aux critères suivants concernant la nourriture ?

Source : Nielsen I Panel Views = interviews on line - terrain du 22 juin au 1er juillet 2018 – 9 704 foyers répondants

Pas du tout importantExtrêmement important

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

LA CROISSANCE DE L’OFFRE CONTINUE A TIRER LE BIO

Source : Nielsen ScanTrack, Nielsen Homescan au 31/12/2018

Les Français en achètent de plus en plus souvent, sur de plus en plus de catégories

CHIFFRE D’AFFAIRES 4.4 milliards € + 23 %

+ 27 %

PGC FLS BIO – HMSM+SDMP+Proxi+Drive – CAM P13 2018

53 %CONTRIBUTION A L’EVOLUTION PGCFLS

5.9 %PART D’OFFREEn HMSM

PENETRATION

FREQUENCED’ACHAT ANNUEL

PART MARCHE VALEUR 4.1 %

95%

23 fois

+ 3%

+ 14%

PANIER MOYEN 6.10€ + 6%

NOMBRE CATEGORIESACHETEES EN BIO

12 + 20%

#allerplusloin : Nielsen 100% Naturel

Données Nielsen ScanTrack™ HMSM - Liste non exhaustive - Données cumulées sur les 6 premières périodes de lancement - NB : seules les innovations 2018 6 mois d’historique au moins sont présentes ici – mise à jour janvier 2019. Hors innovations au rayon diététique - * Innovations avec une pénétration trop faible pour évaluer les taux de réachat

DERRIERE LE BEURRE CQLP, UN CLASSEMENT BIO TRUSTÉ PAR LES LANCEMENTS DE GROS INDUSTRIELS

PARMI LES MEILLEURS LANCEMENTS BIO (Hors marques 100% Bio) FOOD & BOISSONS SANS ALCOOL 2018CA après les 6 premières périodes de lancement en HMSM

Données en CA en HMSM

Beurre C’est Qui le Patron !Sortie P12 2017

3.0% de pénétration43.4% de réachat

4.1M€

Les BioCarte d’Or

Sortie P4 20181.1 de pénétration22.9% de réachat

2.2M€

Carte Noire Sélection et Expresso

Sortie P10 20171.3% de pénétration

18.2% de réachat1.9M€

Le Bio de Danone



Capsules Nescafé Dolce Gusto Absolute OriginSortie P4 2018


1.4M€

Volvic Infusion Bio



Jus de fruits pressés frais Tropicana

Sortie P4 20180.6% de pénétration*

1.6M€

Les Récoltes Bio BlédinaSortie P4 2018


2.5M€

Pain de mie HarrysSortie P6 2018


2.0M€

Sandwichs et Salades DaunatSortie P4 2018

0.5% de pénétration*

1.3M€

LE BEURRE C’EST QUI LE PATRON: LE 1ER BLOCKBUSTER BIO DU PGC FLS

Données Nielsen ScanTrack™ HMSM – CAM P12 2018 – Données Nielsen HomeScan™ - Total France – 52 semaines terminant le 02/12/2018

Qui reste toutefois un petit acteur du marché du beurre

1.1 million de foyers ont acheté le beurre bio

de la marque en 2018(3.0% des foyers français)

Beurre Président: 11.3 millions d’acheteurs en 2018

(40% de la pop. française)

7.2%des gains valeur du marché du

beurre en 2018Vs 0.9% du CA de la catégorie

Moins 50 ans 128, Classes aisées +Moy sup 120, Foyers 3 personnes et + 108, Agglo Paris et villes + 200 000 habitants 171

Indices profil valeur vs total beurre

QUI ACHETE ? En indices vs total France

LES « SANS »Un poids non négligeable sur certaines catégories

87M€Soit +28% vs 2017, fort

dynamisme de l’offre avec 21 références 6 de plus que l’an passé et 27% des ventes en promotion (+4pts vs 2017)

> 100M€Pour l’UF végétal (108M€ & 2.5% de PDM valeur sur l’UF) / +23% de CA vs

2017) et les boissons végétales(122M€ & 7.6% de PDM valeur / +7%

de CA vs 2017)

Sans OGM, sans antibiotiques, sans conservateurs…mais avec valorisation et

des prix entre +10% et +100% vs leur marché de référence

SUBSTITUTS DE VIANDE VÉGÉTAUX UF & BOISSONS VÉGÉTALES LES AUTRES « SANS »

Source: Nielsen ScanTrack CAM P13 2018 #allerplusloin : Nielsen 100% Naturel

LABELS & PROVENANCE : UNE ORIGINE, UNE CULTURE, UN MODE DE FABRICATION, LE SOUTIEN À SA RÉGION…

Des performances à confirmer mais un moyen clair de valoriser les produits

DU NATIONAL AU LOCAL, DES MODES DE FABRICATION & DE PRODUCTION

DES PERFORMANCES A CONFIRMER

• Indices Rotations UC vs marché = 40• Indice Prix moyen vs marché = 175

• %Evol. Volume* = -6%• %Evol CA* = +2%• Indice Prix moyen* = 113

• CA après 3 périodes = 1.2M€• Indice Prix moyen vs marché = 150

Source: Nielsen ScanTrack CAM P13 2018 * Après changement de pack/recette #allerplusloin : Nielsen 100% Naturel

LA TRANSPARENCE / UNE TENDANCE QUI EST AMENÉE À PRENDRE DE L’AMPLEURAvec l’apport du digital

SÉLECTION BLEUE D'AUCHAN

Produits "labellisés" par le distributeur & signalés en rayon

pour accompagner les shoppers sur les enjeux santé et bien-être

NUM-ALIM

L’Ania, le Fonds Français pour l’Alimentation et la Santé, la

Fondation Avril et GS1 lancent la première plateforme

numérique sur les données des aliments

Num-Alimla plateforme identitaire des

produits alimentaires

Y’A QUOI DEDANS

L’app de U pour connaitre tous les ingrédients d’un

produit

YUKA

6 millions de téléchargements, un profil plutôt jeune, urbain et aisé. 82% des utilisateurs disent l’utiliser toujours ou

souvent

En quelques chiffres

12%Possèdent Yuka

17%Des foyers français connaissent Yuka

82% L’utilisent toujours ou souvent

72% l’utilisent toujours ou souvent à la maison

| 54% en magasin

Source : Panel Consommateurs Homescan I Panel Views = interviews on line - terrain du 22 juin au 1er juillet 2018 – 9 704 foyers répondants

LES UTILISATEURS DE YUKA : PLUTÔT JEUNES, AISÉS ET CITADINS

Une préférence pour les produits plus naturels et sains

Source : Panel Consommateurs Homescan I Panel Views = interviews on line - terrain du 22 juin au 1er juillet 2018 – 1 212 foyers répondants

Indice du poids du rayon dans les dépenses de la cible vs moyenne pop. française I CAM P8 2018Cible « Utilisateur de Yuka » = utilise toujours ou souvent l’application

QUELQUES CATÉGORIES

QU’ILS SUR-CONSOMMENT

QUELQUES CATÉGORIES

QU’ILS SOUS-CONSOMMENT

Diététique

165

Jus de fruits frais

131

Compote épicerie

124

Infusions

125

Chocolat adulte

81

Boissons gazeuses sans

alcool

88

Bonbons

83

Sirop

80

37% des foyers français déclarent acheter des produits en vrac

Vous arrive-t'il d'acheter des produits en vrac (hors fruits & légumes)?

Source: panel view décembre 2018 auprès des panélistes Homescan – 9684 répondants

37 %des Français achètentdes produits en vrac (hors fruits & légumes)

Les fruits oléagineux et secs sont les deux catégories les plus achetées en vrac

Dans quel circuits de distribution achetez-vous des produits en vrac (hors fruits & légumes) ?

22

18

12

12

10

9

9

9

5

4

3

3

Noix noisettes amandes...

Fruits secs (abricots figues…. )

Lentilles,pois chiches …

Graines (sésame, courge …)

Céréales ( flocons d'avoine, muesli…)

Céréales à cuire (couscous, boulgour,quinoa..)

Pâtes

Riz

Biscuits

Sucre

Café

Farine

% de Français qui achètent en vrac

Source: Nielsen ScanTrack l Full Coverage l CAM P13 2018 l * Indices prix de l’offre « craft » vs le reste du marché

Marques > 0.8% de PDM Valeur : 30 marques

Marques < 0.8% de PDM Valeur562 marques

71% de la croissance du CA

+6.9% CA

29% de la croissance du CA

+19.7% CA128

Indice prix moyen*

+16.9% +26.2% +42.3% +58.3% +17.7% +78.1%

3€35 4€33 3€37 6€89 4€51 5€99

#1

L’ENGOUEMENT POUR LE « LOCAL » IMPRESSIONNE SUR LES BIÈRES Une croissance 2 fois plus rapide pour l’offre « craft » vs le reste du marché

« La moitié des gains via une hausse de la consommation, l’autre moitié via une cannibalisation sur le marché, notamment les bières de dégustation »

CE SONT ENCORE LES PME QUI SONT A L’ORIGINE DE CES TENDANCES ET EN BENEFICIENT

Source: Nielsen ScanTrack – P13 2018 - HMSM+PROXI+DRIVE+SDMP

% évolution CA vs An-1 – PGCFLS

0,5%

4,5%

5,0%

2,6%

1,2%

1,5%

MDD

TPE < 2 Mñ

PME 2 - 50 Mñ

ETI 50 - 250 Mñ

GRANDS GROUPES

PGCFLS

Fabricants (>50M€) en + forte évolution (%) ventes valeur

116

42

20

20

17

14

14

13

13

12

C’est qui le patron ?

2019 : DES ÉVOLUTIONS, PAS DE RÉVOLUTIONTendances de consommation : une persistance de la dualité entre recherche d’économies et mieux manger

►Les distributeurs et les marques vont poursuivre les initiatives pour montrer aux shoppers qu’ils offrent plus de transparence sur les produits, les ingrédients, la traçabilité, aidés par le digital, les apps, la blockchain…

►Le BIO va poursuivre son développement en GMS, autour de +20% et plus rapidement qu’en magasins spécialisés, toujours grâce à l’offre via des innovations toujours plus performantes (et multipliant les doubles promesses comme Bio et local par exemple), la promotion (surtout dans le cadre de la nouvelle loi EGA) mais aussi le déploiement des concepts/configurations merchandising les plus performants

►Plus d’innovations mettant en avant la qualité nutritionnelle des produits, leur origine locale, donnant aux shoppers le sentiment d’une consommation unique et fortement différenciée, aussi bien côté marques que côté distributeurs

►En parallèle, la recherche forte d’économies se poursuivra, ce qui se traduit notamment par une fréquentation accrue d’enseignes type Action ou des SDMP, et toujours une dé-consommation de catégories non essentielles ou frappées négativement par les tendances actuelles de consommation

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