1 4

چکامه مرتضی نیا

ی دار

انکت ب

صنعی

ايدهاو نب

ها ايد

ب

حريمسا ت

ن پورا

ر دد

2

بررسی اجمالی تحریمهای بانکی ایران1

2

3

اثرات تحریم بر صنعت بانکداری ایران

4

الزالمات تحول در صنعت بانکداری داخلی

در صنعت تحری,م رف,ع چالشهای و بررس,ی فرص,تها بانکی کشور

فهرست مطالب

3

نگاهی اجمالی به تحریمهای ایران

4

س اختمان از 50ي ک طبقه دالری، ارتفاعی 100اس کناس

برابر مناب ع ارزی مسدود شده ایران بر اث ر تحری م دارد و اين

ارزش معادل سال 100مبل غ توس ط نفر 35000کار

آمریکایی است.

آيا میدانيد صد میلیارد دالر چه میزان پول است؟

5

مسدود شدن منابع مالی ارزی در خارج از کشور•لغو خدمات پیغام رسانی مانند سوئیفت•ممنوع شدن گشایش اعتبارات اسنادی•قطع روابط کارگزاری بین بانکها•مسدود شدن اتاق پایاپای پولی بسیاری از ارزهای •

معتبر جهان برای تراکنش های مالی ايران افزايش شدید هزي نه های مبادله و نقل و انتقال پول در اقتصاد•ممنوعیت صدور ضمانتنامه های بانکی بین المللی برای ایران•ممنوعیت سرمایه گذاری در سهام موسسات مالی خارجی و يا فروش •

خارجی سهام بانکهای داخلیممنوعیت خرید و فروش اوراق قرضه بین المللی و دریافت تسهیالت •

مالی

اثرات تحریم بر صنعت بانکداری

6

محدوديت در استفاده از دانش روز و تنزل سطح •آموزش و پژوهش

محدودیت در تامین مالی شرکت ها و پروژه ها•دشواری در دریافت پشتیبانی مناسب برای تجهيزات •کاهش کیفیت خدمات و افزایش هزینه تمام شده •دشواری در اتصال به شبکه های پرداخت بین المللی •

و منطقه ایعدم اطالع بهنگام و حضور موثر در توافقات و •

تفاهمات حوزه فن آوری بانکی در مجامع جهانی )شامل استانداردها، پروتکل ها، مقررات و

رگوالتوری، کمیته های همکاری و ...(

بداقبالی های بانکها

7

ارتقاء نظامهای پرداخت و ایجاد شبکه یکپارچه بانکی•حذف رقبای خارجی و انحصاری شدن بازار بانکداری •

داخلی ITالکترونیک برای شرکت های ایجاد توان داخلی برای توسعه سامانه های موردنیاز •

صنعت بانکداری )سامانه آریا، سپام، موبايل بانک، اینترنت بانک و ...(

... و گاهی هم خوش اقبالی

8

روز خبر مهم2015 جوالی 14

چالشهافرصت ها

الزامات

1400آيا فرصت بازگشت به مسیر نقشه راه بانک مرکزی ايجاد میگردد؟

9

آيا به صرف برداشته شدن تحریمها صنعت بانکداری بهبود می یابد؟

عدم شفافیت نظام بانکی

کمبود نیروی انسانی و

دانش

عدم اتصال به شبکه

های بانکی بین المللی

نیاز به تغییر مفاهیم بانکداری

عدم مدیریت ریسک در نظام بانکی

نقصان سبد محصوالت و

خدماتنرم

افزارهای کربانکینگ

ناکارامد

بازتعریف مفاهیم بانکداری

رعایت استانداردها برای ایجاد

شفافیت قابل اثبات ایجاد زیرساختهای

الزم برای اتصال به شبکه های بانکی

مدیریت بین المللیریسک و رعایت

استاندارد افزایش توان نرم 3بازل

افزاری بانکها و شبکه های بانکی

دعوت از صاحبان دانش و سرمایه

نوآوری در محصوالت و

خدمات بانکی

10

آیا زمان انجام تغییرات نامحدود است؟

جهش تحولی صنعت بانکداری و پرداخت در ایران دستاوردهای زیر را برای ما به ارمغان خواهد آورد:

- افزایش چابکی1- تنوع سبد خدمات و تبدیل بانکها به سوپر مارکتهای مالی2- درآمدزایی و اصالح ساختار هزینه3- ارتقاء مهارتهای کارشناسی و مدیریتی 4- بهره وری فرایندهای کاری 5

صنعت بانکدار ی ایران مجبور به جهش تحولی یا

Leapfroggingاست

11

آنچه در انتظار سهل انگاران است منتشر شده 2015طب ق آخری ن گزارش رقاب ت پذیری

و وری بهره شاخص اقتص اد جهان ی مجم ع س وی از رتبه در ایران مال ی بازار یافتگ ی توس عه در اطمینان

مناسبی نیست

12

الزامات تحول

تحول, در قوانین

رگوالتوریبرگشت به نقشه

1400راه

تحول در کسب و کار، محصوالت و سرویسهای

بانکیداخلی

حذف پول نقد کيف پول خردتغيير نفش بانکها

پرداخت بدون تماس

ITحاکميت بانکداری همه

کاناله

نحول در فناوری های

مورد استفاده در صنعت بانکی

داخلی

IFRS & CAMEL

BASEL III

تحول در بکارگيری

استانداردهای بانکی

AML

ساده سازی نرم افزارهای يکپارچه

بانکی

تحول در نرم افزارهای يکپارچه بانکی

داخلی

استفاده از EMV

استفاده از Big Data

استاندارد PCIDSS

تحول در استحکام و

امنیتشبکه های

بانکی

13

1400تحول در رگوالتوری – نقشه راه اتمام طرح جامع نظام

پرداخت – توجه به ثبات مالی و

پولی

استانداردسازی و اعتباربخشی داده های بانکی

تدوین مدلهای کسب و کار بانکی و کمک به توسعه محصوالت و

خدمات بانکی

بازتعریف، استانداردسازی و

شفاف سازی فرايندهای بانکی

تقویت زیرساختهای بین بانکی و انطباق

زیرساختهای موجود با چارچوبهای بین المللی

افزایش استحکام و کارایی سامانه های

مالی – استانداردسازی

فرایندهای مدیریت ریسک

14

(1)مثالهایی از نحوه ایجاد تحول در امنیت شبکه بانکی کالهبرداری های حوزه کارت

کارتجعل و کپی

دزدی کارتاستفاده بدون مجوز

از کارتکالهبرداری توسط صاحب

کارت

کالهبرداری توسط صاحبPOS

کالهبرداری های ناشناختهشکاف اطالعاتی

15

(2)تحول در امنیت صنعت بانکی برای حذف کالهبرداری های جعل و کپی کارت EMVاستفاده از

کارتجعل و کپی

دزدی کارتاستفاده بدون مجوز

از کارتکالهبرداری توسط صاحب

کارت

کالهبرداری توسط صاحبPOS

کالهبرداری های ناشناختهشکاف اطالعاتی

Point to Point Encryption With EMV

16

(3)تحول در امنیت صنعت بانکی PCIDSS (Payment Cardصنعت, پرداخت دارای اس,تاندارد امنیتی به نام

Industry Data Security Standard) مربوط ب,ه داده های مبادله شده در ،تراکنشه,ا اس,ت ک,ه ش,ام,ل س,یاست, ه,ا و فرآیندهای,ی اس,ت که از می محافظ,ت مجاز غی,ر اس,تفاده مقاب,ل در کارته,ا دار,ندگان

کارتجعل و کپی نماید و با بکارگیری, آن می توان امنیت تراکنشها را بهینه نمود.

دزدی کارتاستفاده بدون مجوز

از کارتکالهبرداری توسط صاحب

کارت

کالهبرداری توسط صاحبPOS

کالهبرداری های ناشناختهشکاف اطالعاتی

رعای,ت اي,ن اس,تاندارد به ا,یجاد ي,ک شبک,ه پرداخ,ت ام,ن، رعایت حقوق مصرف کنندگان، مدیریت

شبکه های پذیری آس,,,یب پرداخ,ت، کنترل دس,ترسی ه,ا به ها داده از محافظ,ت و شبک,ه

یاری می نماید.

17

(4)تحول در امنیت صنعت بانکی ( در شبکه Fraudبه کارگیری الگوریتمهای بهنگام کشف اعمال مجرمانه )

بانکی

کارتجعل و کپی

دزدی کارتاستفاده بدون مجوز

از کارتکالهبرداری توسط صاحب

کارت

کالهبرداری توسط صاحبPOS

کالهبرداری های ناشناختهشکاف اطالعاتی

( داده تحلیل های فناوری بکارگیری Big Dataب,ا Mining و الگوریتمهای بهنگام کش,ف کالهبرداری )

(Fraud سرعت ب,ه توان م,ی بانک,ی شبک,ه در )رفتارهای نامتعارف در تراکنشه,ا را کشف نموده رفتارهای برای بودن از جه,ت مستعد را آنه,ا و این در داد. قرار بیشت,ر بررس,ی مورد مجرمان,ه روش قب,ل از اقدام ب,ه کش,ف رفتارهای مجرمانه، تا گردد داده س,عی م,ی تحلی,ل ب,ه کم,ک فناوری تراکنشی الگوهای بی,,ن دار معن,,ی ارتباطات

موجود به کمک روشهای ریاضی کشف گردد.

سال در شده اعالم آمارهای طب,,ق میزان کاله,برداری در حوزه شبکه 2014

پرداخ,ت بانک,ی از طریق کارت در جهان که 250برابر اس,ت بوده دالر میلیارد

برابر میزان خرده 0.68ای,ن درآمد %میزان است. جهان در فروشان

از پرداخت از طری,ق مال,ی کاله,برداری % و کالهبرداری از 0.85طری,ق موبای,ل % بوده است.1.36طریق اینترنت

18

(1)مثالهایی از تحول در حوزه فناوری های مورد استفاده

استفاده از سیم کارت به عنوان Secure Element

در Secure Elementاس تفاده از ابر به عنوان سازی ذخیره فضای – موبایل ی پرداخ ت بیشتر برای اطالعات و تعداد بازیگران کمتر

Contactless Payment

19

(2)مثالهايي از تحول در حوزه فناوری های مورد استفاده

بانکداری همه کاناله

20

(3)مثالهايي از تحول در حوزه فناوری های مورد استفاده

در بانکداری به کمک ITحاکميت Cobit5پياده سازی چارچوبها و استانداردهايي مانند

مدیریت بهتر هزينه ها ودرآمدها

همسو کردن IT با

اهداف تجاری

امنيت بيشتر راهبری ITمناسبتر مديريت بهتر

پيچيدگی ها

رعايت بهتر قوانين

رگوالتوری

اطالعات قبل از حاکميت اطالعات حاکميت از بعد

21

(1)مثالهايي از تحوالت حوزه کسب و کار بانکی

حرکت به سمت حذف پول نقد

22

(2)مثالهايي از تحوالت حوزه کسب و کار بانکی رفع مشکل پول خرد در زندگی

روزمره

استفاده از پارکینگ خرید روزنامه

نوشیدن آشامیدنی در کافی شاپها

استفاده از رستورانخرید بلیط مترو

خرید تنقالت از مغازه خرید بلیط اتوبوس

خروج از مترو

23

(3)مثالهايي از تحوالت حوزه کسب و کار بانکی

تغيير نقش بانکها نزد مشتريان

ورود به حوزه مشاوره برای سرمايه گذاری به علت اعتماد بیشتر مردم به اخذ مشاوره

از بانکها

نقش سنتی بانکها

24

Every thing as a service) XaaS(

بانکداری در شبکه های اجتماعی

(4)مثالهايي از تحوالت حوزه کسب و کار بانکی

ص نعت بانکداری داخل ی م ی بایس ت پ س از بهبود سرویسهای موجود، جس ورانه به س وی شناس ایی حوزه های کس ب و کار مورد پذیرش جدید

در جامعه گام بردارد.

دسته بندی مشتريان و سفارشی سازی سرويسهای بانکی

25

ايجاد اشتراکی برن,د س,امسونگ و اپ,ل ب,ا نای,ک BMVکرده و محص,ول مشترک ب,ه بازار م,ی دهند،

)اپراتور موباي,ل( همکاری مشترک می Vodafonب,ا در جهان در حال گس,ترش است، MVNOکن,د، بازار

آیا بانکها نمی توانند همین کار را بکنند؟

(5)مثالهايي از تحوالت حوزه کسب و کار بانکی

بازاره ا و مشتریان جدید ب ه دنبال خل ق بایس ت بانکداری داخل ی م ی ص نعت باش د و حت ی در ای ن راس تا باي د بدنبال مشارک ت فراحوزه ای ی ب ا دیگران باشند

Strategic Complementaryتا بتوانند کسب و کارهای جدیدی خلق نمایند. Co-Branding

Number of MVNO -2014

26

تحول در نرم افزارهای یکپارچه بانکی

1

42

3

27

شمشير دو لبه اين بزنگاه تاريخی

ورود بانکهای خارجی به کشور

اتصال به شبکه های بانکی بین المللی

شتاب در ورود فناوری های نوین به کشور

توسعه فضای کسب و کار

ورود بازیگران جدید به صنعت بانکداری

افزايش انتظارات مشتريان

28

تهديدها به چالش کشیده شدن فناوری های

مورد استفاده در صنعت بانکداری داخلی

اقبال عمومی داخلی به بانکهایخارجی

استفاده از سیستم هاي مالی پیشرفتهبهره وری و انعطاف پذيری باالبکارگيری استراتژی های کارآمد قابليت جذب نیروی متخصص با

دستمزد باال و بکارگيری سیستم جانشین

پروری توان مالی و صبر و تحمل باال در

کسب موفقیت تنوع، نوآوری و استفاده از مدل هاي

حرفه ای تجاری

ورود بانکهای خارجیفرصتها

گسترش فضاي رقابتی در بازار پولی تسهيل جریان جذب منابع سرمایه گذاران

خارجی بانکها زمينه ساز آشنایی با محصوالت و خدمات

نوین کمک به بهبود فرهنگ کاری در بانکهای

داخلی کمک به استانداردسازی مقررات برای

تعامل با بانکهای بین المللی کمک غیر مستقیم به ارتقاء سطح کیفی و

کمی زیرساختهای تکنولوژیک در کشور کمک غیر مستقیم به ارتقاء کیفی خدمات

بانکها کاهش هزینه های تحمیلی به صادرات و

واردات

29

خاطرات فراموش شده

جنجالی به نام اتصال به شبکه ویزا و مستر

بايد خارج ی های شبک ه کارمزدهای ب ا همس ویی برای داخل ی کارمزدهای مورد بازبينی قرار گ يرد.

ايجاد میبايست الملل ی بی ن های شبک ه ب ا اتص ال برای الزم زير س اختهای گردد.

اس تاندار دهای ارتباط ی و امني ت تراکن ش ه ا میبايس ت ارتق ا يافت ه و ب ا شرایطجدید تطبيق ص ور ت گيرد.

... و مالحظات پيش رو

ارتباط شتاب زده و انفرادی برای اتصالب ه شبک ه های بي ن الملل ی ممکن نبوده و تنه ا چانه زن ی حاکمیت ی اس ت ک ه می توان د

هزينه ها را به حداقل برساند

30

مثالی از آزمون سخت بانکها

لحاظ از حد چ ه ت ا م ا بانکهای با مشتری ب ه خدمات ارائ ه

Netflixشرکتهایي ي مانند آمازون و و ... قابل مقايسه هستند؟

31

ها PSPنوآوری حلقه گمشده بانکها و به نظر می رسد تحريمها در کنار اجبار رگوالتوری باعث یکدست شدن مدلها و الگوهای تجاری داخل ی و عدم انعطاف پذیری آنه ا در کشور شده اس ت و لذا حرک ت ب ه سوی

ها ضروری است تا رقابت داخلی در کشور موضوعیت بیابد. PSPبرند سازی بانکها و عوامل شاخص در بهبود برندينگ حوزه مالی:

توجه به سرویس های ارزش افزوده ایValue Added) )توجه به نوآوری هدفمند خدماتبازنگری در استفاده از فناوری های حوزه بانکی مهندسی مجدد فرایندها برای پاسخ به

انتظارات جديد مشتريان مشارکت نوآورانه با بازيگران جديد

صنعت بانکی و پرداخت

32

توسعه فضای کسب و کارتوسعه فضای کسب و کار مزايای زير را برای صنعت بانکی با خود به همراه خواهد

داشت:دسترسی به بازارهای جدید جهانی و منطقه ایبرقراری همکاری مجدد با شبکه گسترده کارگزاری در سرتاسر دنیامدیریت بهینه ذخایر ارزی با استفاده از ابزار سرمایه گذاریافزایش قدرت اعطای تسهیالت بانک ها( انجام عملیات های ارزیLC بدون ریسک )ضمانت نامه، حواله، انتقال ارز ،گشايش شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور بخصوص آسیا و اروپاافزایش اعتماد بین المللی به صنعت بانکی کشور و اعطای خطوط اعتباری به بانک ها

البته اين توسعه فضای کسب و کار مالحضات زير را نيز دارد: لزوم رعایت حقوق معنوی وCopyrightهای رعایت نشده لزوم اعتبار سنجی بانک های ایرانی توسط شرکت های معتبر بین المللیلزوم استاندارد سازی واسط های سامانه های داخلی بانک ها و سامانه های بين بانکی لزوم تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص

33

س ال از عم ر ورود پوز ه ا به کشور ۱۰ب ا وجود اينک ه در حدود حدود در ک نون ت ا و صادر ۲۳۰می گذرد بانک ی کارت میلیون

از بي ش نتوانس ته اس ت فناوری هنوز ای ن ام ا ۵۰شده اس ت، حدود در و ده د پوش ش را بازار ۵درص د و ۰ خرید درص د

نظر ب ه میگيرد. ص ورت نق د پول ب ا هنوز مردم فروش های ب ه کشور فرصت حذف نوي ن فناوری های ب ا ورود میرس د ک ه

پول نقد در کشور فراهم خواهد شد. مانند فناوری بزرگ بازیگران ورود ب ا تحريمه ا رف ع از پ س

Oracle, IBM، SAP، Amazon های سامانه کنندگان تامی ن و فروشندگان و يکپارچ ه و Poseبانک ی ها ATM ، مدرن های

PSPامکان خری د مس تقیم ب ا هزين ه کمت ر و س ريعتر برای بانکها وه ا فراه م خواه د ش د و اي ن امکان برای صنعت بانکداری ايجاد خواه د ش د ت ا همراس تا ب ا س مت و س وی بانکداری الکترونیک در برای را رقابت شرای ط اي ن مس لماً ام ا گردد جهان س طح

سازندگان داخلی تجهیزات دشوار خواهد نمود.

شتاب در ورود فناوری های نوين

34

به اميد شکوفايي صنعت بانکی کشور