Investor pitch deck cefx5

13
Club de Emprendedores con Plataforma de Financiación Global para la PyME Creando un Mercado Alternativo de Capital Global para PyMEs Latinoamericanas InnFin Capital, S.A.P.I. de C.V.

description

Pitch para Inversionistas InnFin Capital SAPI de CV

Transcript of Investor pitch deck cefx5

Page 1: Investor pitch deck cefx5

Club de Emprendedores con Plataforma de Financiación Global para la PyME

Creando un Mercado Alternativo de Capital Global para PyMEs Latinoamericanas

InnFin Capital, S.A.P.I. de C.V.

Page 2: Investor pitch deck cefx5

OPEXSueldos Administrativos 2 x $30,000 + 30% de costo social 936,000$ 8.1%

Lider programador $18,000 + 30% de costo social 280,800$ 2.4%

Salarios 3 x $6,000 + 30% de costo social 280,800$ 2.4%

Renta -$ Publicidad y Difusión de la Innovación (prop agencia León Mayoral) 600,000$ 5.2%

Transporte 420,000$ 3.6%

Material de oficina 24,000$ 0.2%

Internet móvil 6,000$ 0.1%

Otros materiales requeridos 2,000$ 0.0%

Otros Gastos imprevistos 50,000$ 0.4%

Subtotal 2,599,600$ 22.51%192,563$ USD

Fortalecimiento de las capacidades de ANIAMEAD INVERSIONES que se realizaran

una sola vez USO DE FONDOS

2014

CLUB Emprende f(x)

Inversionistas Serie C

ANIAMEAD, AC

SECRETARÍA DE ECONOMÍA (INADEM)

CE Consulting Mx PLATAFORMAS DE

FINANCIAMENTO PYME

Proveedores de software que se distribuirá con los servicios: o Delphi.com.mx o Strategizer.COM o Spider Strategies o MindJet.com o AURAPORTAL.com

Licencia Plataforma ICROWDX

Modelo EIZGC/JRZG Infraestructura Equipo analistas BPMN Equipo Desarrollo

Software MX-Sudáfrica Software Delfos

A EMPRENDEDORES

Institucionalización y Financiamiento vía Capital de Riesgo, ejecutado en 5 Niveles de Servicio bajo Membresía a CEFX, a través de 2 unidades ejecutoras:

ANIAMEAD : CLUB EFX y Plataforma EQUITY Crowdfunding LMJM: Núcleo de Inversión ECF y Micro Banca de Inversión

Al Pequeño Inversionista Mexicano

Creación Ingreso Pasivo Fácil Salida de su Inversión Atractivas Ganancias a plazos intermedios

A SOCIOS SERIE C La participación como dueño, de un Mercado de Valores Alternativo para PyMEs y una plataforma Equity Crowdfunding Participar como Inversionista en un Núcleo de Prosperidad Contribuir directamente con el desarrollo de México

EMPRENDEDORES Convenio de membresías Soporte en línea Hot line telefónco Video conferencias Video talleres Coaching Personalizado

Clientes internos (C Ad y Socios Serie C) Reglamento Interno Portal de comunicación en

Internet Reportes frecuentes y

comunicación abierta

OPERACIÓN Y COMUNICACIONES: INTERNET (LA NUBE)

Sitio www.emprendefx.com Videoconferencia

Sesiones en persona con Empresas Seleccionadas

Emprendedor: Nivel de Servicio CERO (0). MEMBRESÍA BÁSICA AL CLUB EMPREDE FX. Membresía Anual USD 50 (CINCUENTA DÓLARES DE USA)

PyME: Nivel de Servicio UNO (1). PROGRAMA “HOJA DE RUTA HACIA LA FINANCIACIÓN”. Membresía Anual USD 90 (NOVENTA DÓLARES DE USA)

Emp. Mediana: Nivel de Servicio DOS (2). PROGRAMA “MENTORÍA EMPRESARIAL PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN”. Membresía Mensual USD 20,000 (VEINTE MIL DÓLARES DE USA). Mínimo 6 Meses

PyME: Nivel de Servicio TRES (3). PROGRAMA “ACERCAMIENTO A PLATAFORMAS DE FINANCIAMIENTO” HASTA 1 MM USD. Membresía Anual 3.1 USD 100 (CIEN DÓLARES DE USA) Membresía Anual 3.2 (sólo para graduados del nivel anterior) USD 750 (SETESCIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE USA)

1. Venta de membresías al Club Emprende FX 2. Venta de publicidad en el sitio wwwemprendefx.com a prestadores de

servicios, revistas, productos y proveedores para pymes 3. Comisiones por referencias a los aliados estratégicos sobre los servicios

prestados a los miembros del Club 4. Comisiones por ventas de software como partners y/o resellers 5. Comisiones por colocaciones en México privadas Crowdfund y NÚCLEO DE

PROSPERIDAD 6. Comisiones por Institucionalización de Familias 10% 7. Comisiones ZG E por emisiones en mercados OTC extranjeros. 0.5% de la

emisión (emisión promedio USD $3’000,000)

Propuestas de Valor

1. DESARROLLAR APLICACIONES DE SOFTWARE “CLUBEFX”

“HOJA DE RUTA A LA FINANCIACIÓN”

“MENTORÍA EMPRESARIAL”

2. IMPLEMENTAR LA PLATAFORMA “ICROWDX”

“CROWDFUNDING/VOTING” MERCADO SECUNDARIO BITCOIN

3. HABILITAR Y GESTIONAR EL “NÚCLEO DE INVERSIÓN DE CAPITAL EMPRENDEDOR” 001

Socios Clave Actividades Clave

Relaciones con Clientes

Recursos Clave

Segmentos de Clientes

Canales

Estructura de Costos

Líneas de Ingreso

Page 3: Investor pitch deck cefx5

“desarrollo de pymes” 5’690,000 resultados

“pymes” 33’800,000 resultados“consultoría para pymes” 711,000 resultados“gobierno corporativo para pymes” 295,000 resultados

“institucionalización para pymes” 202,000 resultados

“requiero financiamiento” 1’520,000 resultados

“financiamiento para pymes” 390,000 resultados

“financiamiento para emprendedores 2’500,000 resultados

En base al censo realizado en 2009 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), nuestro país cuenta con 5.144.056 empresas, que emplean a 27.727.406 personas.

En relación al giro empresarial, las firmas que residen en nuestro país agrupan sobre todo en el sector de los servicios (47,1%), comercio (26%), manufacturas (18%) y otros (8,9%).

Las siguientes cadenas de búsquedas en Google indican que hay una demanda potencial muy grande para la Innovación propuesta en el Programa CLUBEFX, en base a los resultados disponibles:

El Mercado Potencial: PyMEs

Emprendedores, Empresas Pequeñas y Medianas.

Page 4: Investor pitch deck cefx5

El Cliente y su Problema

La PyME no está habilitada para lograr Acceso al Capital de Riesgo, que es el medio de financiamiento ideal para hacer riqueza y crecer el PIB.

Cualquiera comenzando un negocio, o ampliando una empresa, va a consumir importantes recursos de tiempo y dinero en el proceso y va a necesitar capital, del que se espera retorne con ganancias;

Hay abundancia de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas nuevas.

Pero faltan organizaciones dedicadas a atender a empresas familiares que operan con éxito y quieren dar el gran salto, transformándose de empresa familiar a institución socialmente responsable que logre atraer inversión de terceros.

Page 5: Investor pitch deck cefx5

Las empresas institucionalizadas aplicando el programa “Emprende F(x)” listarán sus valores en alguna de nuestras 3 plataformas de fondeo, con un éxito asegurado en sus metas de captación de capital

Nuestra Propuesta de Valor a la PyME

• Hemos adquirido la licencia la Plataforma de Fondeo Colectivo por Acciones (Equity CrowdFunding) para PyMEs ICROWDX, que opera además como un Mercado de Capitales Global completo y sobre Internet, con Mercado Secundario, donde la PyME alcanza el status y las ventajas de ser una “Empresa Públicamente Comerciada”,

• Crearemos un NÚCLEO DE PROSPERIDAD (NDP) con nuestro propio capital para impulsar a las PyMEs de nuestro interés, calificadas por el CLUBEFX.

Page 6: Investor pitch deck cefx5

Aplicación de Software en Módulos para la Formación y Financiación Especializada de Emprendedores. La prestación de Servicios se hace sobre Internet, usando un formato de CLUB para entregar el servicio sobre demanda.

• El CLUBEFX habilita a la MiPyME para acceder a Capital de Riesgo, sea por la fórmula de deuda, capital o quasi capital; formándoles en el proceso con Avanzadas Prácticas, Mentorías Empresariales Personalizadas y Herramientas Simples de utilizar, pero muy Poderosas.

• A los miembros calificados como “Mejores Prospectos” –según nuestra escala- los introduce a innovadoras plataformas y fuentes de financiamiento globales y los acompaña hasta lograr la financiación, continuando con servicios especializados a la empresa e inversionistas, en la fase posterior al fondeo.

Nuestra Solución CLUB EMPRENDE F(x)

Page 7: Investor pitch deck cefx5

Entregamos a la PyME solución al requerimiento de capital como ninguna incubadora o aceleradora puede lograr; nuestro Valore Agregado al Programa: el financiamiento vía acceso a las Plataformas de Financiamiento Colectivo y Bursátil, con su Mercado Secundario para las Acciones de la PyME Latinoamericana hace de nuestra oferta a la PyME una opción difícil de ignorar.

Porqué somos diferentes

El enorme DIFERENCIADOR ESTRATÉGICO ante el mercado es que somos pioneros en implementar el mecanismo de MERCADO SECUNDARIO para las acciones de la PyME, en la etapa POST Fondeo, tan necesario, que eventualmente puede ser más importante que la plataforma de financiamiento: El año pasado, un mercado secundario para PyMEs en USA cerro USD 2BILLONES en operaciones.

Nuestra Visión 2020 es SER EL MERCADO ALTERNO DE CAPITAL PARA LA PYME

EN LATINOAMÉRICA

Page 8: Investor pitch deck cefx5

El desarrollo del software especializado CLUBEFX de nuestra creación, y la tropicalización de la plataforma de mercado ICROWDX son los motivos del requerimiento de capital variable, junto con la constitución de un NÚCLEO DE PROSPERIDAD.

Invitaremos al FONDO PYME de la SE a que aporte al pari passu, para que el NDP sea mayor, los fondos serán distribuidos vía la plataforma de FINANCIAMIENTO COLECTIVO (CROWDFUNDING, CF) de la que somos licenciatarios exclusivos en México. Presupuesto de Capital 2014-2016: $25’000,000.00 MN para establecer la base de operaciones y garantizar la generación de ingresos de la Cartera de Inversión, aplicados de la siguiente manera:

• OCT2014-ABR2015. $12’000,000.00 para construir la Infraestructura de desarrollo de nuestras operaciones, apertura de convenios de colaboración con entidades públicas y privadas (Materia prima del negocio) y soportar el gasto operativo de los primeros meses.

• MAY2015-ENE2016. $20’00,000.00. para Invertir en PyMEs de alto impacto, a través de nuestra propia licencia ICROWDX.

• $3’000,000 como reserva prudencial líquida. A ejecutar desde el segundo trimestre de 2014.

Destino del capital

Page 9: Investor pitch deck cefx5

Requerimientos de Puesta en Marcha y Uso de Fondos

159,615$

Fortalecimiento de las capacidades de InnFin Money/ANIAMEAD INVERSIONES que

se realizaran una sola vez

ACCIONES PARA ATENDER Y CONSOLIDAR EMPRESAS DE ALTO IMPACTO 380,000$

AQUISICIÓN de Activos Fijos (no inmobiliarios)1,067,649$

MEJORA A LA INFRAESTRUCTURA XALAPA ANIAMEAD; estudio Multimedia 234,000$ ELEMENTOS DE IT PARA DESARROLLO PROPIO DE Aplicaciones Avanzadas para CONSOLIDAR el EMPRENDEDURISMO 7,201,937$

Subtotal 8,883,586$ USD 658,043$

INVERSIÓN EN EFECTIVO 11,038,386$ USD 817,658$

USO DE FONDOS SERIE C

Page 10: Investor pitch deck cefx5

POA 10 11 12 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Acumulado 4 años

Membresías al CLUBEFX factores usados SUMAS 3 946 1,041 1,145 3,134 100%

S0 - - - - 557 613 674 1,844 58.82%

S1 0.5 - - - - 279 306 337 922 29.41%

MENTORÍAS EMPRESARIALES

S3 1 - 1 2 3 27 30 33 92 2.95%

Acercamiento a Plataformas deFinanciamiento hasta 1 MM USD

S2.1 30% - - - - 84 92 101 277 8.82%

S2.2 50% - - - - 42 46 51 138 4.41%

Comisiones por referencias a Plataformas Financieras

S4.1 0.50% - - 11 12 13 36 1.16%

S4.2 0.50% - - 10 11 12 34 1.09%

USDMXN 10 11 1213.50$

Ventas de Servicios -$ 540,000$ 1,080,000$ 1,620,000$ 16,093,696$ 17,689,107$ 19,443,361$ 54,846,163$

Membresías ANUALES al sitio www.emprendefx.com niveles 0 y 1 PRECIO DE VENTA MXN -$ 270,000$ 540,000$ 810,000$ 8,239,337$ 9,063,271$ 9,969,598$ 28,082,205$ 51.20%

S0 10$ 135$ -$ -$ -$ -$ 75,195$ 82,715$ 90,986$ 248,895$ 0.45%

S1 90$ 1,215$ -$ -$ -$ -$ 338,378$ 372,215$ 409,437$ 1,120,030$ 2.04%

MENTORÍAS EMPRESARIALES

S3 20,000$ 270,000$ -$ 270,000$ 540,000$ 810,000$ 7,290,000$ 8,019,000$ 8,820,900$ 24,939,900$ 45.47%

Acercamiento a Plataformas deFinanciamiento hasta 1 MM USD

S2.1 100$ 1,350$ -$ -$ -$ -$ 112,793$ 124,072$ 136,479$ 373,343$ 0.68%

S3.2 750$ 10,125$ -$ -$ -$ -$ 422,972$ 465,269$ 511,796$ 1,400,037$ 2.55%

OTROS INGRESOS

Comisiones por referencias a Plataformas Financieras

S4.1 150,000$ 2,025,000$ -$ -$ -$ -$ 111,375$ 122,513$ 134,764$ 368,651$ 0.67%

S4.2 250,000$ 3,375,000$ -$ -$ -$ -$ 173,813$ 191,194$ 210,313$ 575,319$ 1.05%

Publicidad de teceros en el sitio www,emprendefx.com -$ -$ -$ -$ 120,000$ 126,000$ 132,300$ 378,300$ 0.69%

Comisiones por referencias a los aliados estratégicos CE Consulting México y Otros -$ -$ -$ -$ 79,586$ 83,565$ 87,743$ 250,894$ 0.46%

Comisiones por ventas de software como partners y/o resellers -$ 79,586$ 83,565$ 87,743$ 250,894$ 0.46%

Acumulado 4 años

INGRESOS VENTAS EN USD AÑO 1 Año 2 Año 3

CUOTA DE REFERENCIA 0.5% DE LA CUOTA DE SERVICIO

según Tabulador

Año 4

Programa de Ventas e Ingresos y Egresos

EGRESOS A 1 A 2 A 3 A 4 ACUM 4 AÑOS %

Costo de ventas PRECIO

USD PRECIO MXN -$ 202,500$ 405,000$ 607,500$ 6,099,885$ 6,709,077$ 7,379,149$ 20,795,611$ 37.92%

-$ 202,500$ 405,000$ 607,500$ 6,083,967$ 6,692,364$ 7,361,601$ 20,745,432$ 37.82%

S0 5$ 68$ -$ -$ -$ -$ 37,598$ 41,357$ 45,493$ 124,448$ 0.23%

S1 15$ 203$ -$ -$ -$ -$ 56,396$ 62,036$ 68,239$ 186,672$ 0.34%

S3 15,000$ 202,500$ -$ 202,500$ 405,000$ 607,500$ 5,467,500$ 6,014,250$ 6,615,675$ 18,704,925$ 34.10%

S2.1 35$ 473$ -$ -$ -$ -$ 39,477$ 43,425$ 47,768$ 130,670$ 0.24%

S2.2 100$ 1,350$ -$ -$ -$ -$ 56,396$ 62,036$ 68,239$ 186,672$ 0.34%

Mantenimiento en Sistemas

S4.1 1,000$ 13,500$ -$ -$ -$ -$ 148,500$ 163,350$ 179,685$ 491,535$ 0.90%

S4.2 2,000$ 27,000$ -$ -$ -$ -$ 278,100$ 305,910$ 336,501$ 4,542,764$ 8.28%

Compensación sobre venta de software para equipo de apoyo por asesoría al cliente para la implementación 20% de las ventas de software 20% -$ -$ -$ -$ 15,917$ 16,713$ 17,549$ 50,179$ 0.09%

Mantenimiento de Servicios

Page 11: Investor pitch deck cefx5

CLUB EFX 2015% DE LAS

VENTAS 2016% DE LAS

VENTAS 2017% DE LAS

VENTAS 2018% DE LAS

VENTAS

Entradas de EfectivoVentas y Otros Ingresos 1,620,000$ 100% 16,093,696$ 100% 17,689,107$ 100% 19,443,361$ 100%

Costo de Ventas 607,500$ 37.50% 6,099,885$ 37.90% 6,709,077$ 37.93% 7,379,149$ 37.95%

Utilidad de Operación 1,012,500$ 62.50% 9,993,811$ 62.10% 10,980,030$ 62.07% 12,064,212$ 62.05%

SALIDA DE EFECTIVO 0.00% 0.00%

Gastos de OperacionSueldos 1,372,800$ 84.74% 1,510,080$ 9.38% 1,661,088$ 9.39% 1,993,306$ 10.25%Renta 60,000 3.70% 25,000$ 0.16% 30,000$ 0.17% 30,000 0.15%

Publicidad y Difusión de la Innovación (prop agencia León Mayoral)600,000 37.04% 75,000 0.47% 75,000 0.42% 80,000 0.41%

Transporte 40,000 2.47% - 0.00% - 0.00% - 0.00%

Material de oficina 24,000 1.48% - 0.00% - 0.00% - 0.00%

Internet móvil 6,000 0.37% - 0.00% - 0.00% - 0.00%

Otros materiales requeridos 2,000 0.12% - 0.00% - 0.00% - 0.00%

Otros Gastos imprevistos 50,000

INVERSIÓN PROGRAMA CLUBEFXDESARROLLO Y OPERACIÓN DE PRODUCTOS DE CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA EN LINEA 7,201,937 444.56%

EQUIPAMIENTO 1,067,649 65.90%

INFRAESTRUCTURA 234,000 14.44% - 0.00% - 0.00% - 0.00%

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA CONSULTORA PR Servicios Externos 380,000 23.46% - 0.00% - 0.00% - 0.00%

Salidas Totales 11,038,386$ 681.38% 1,610,080$ 10.00% 1,766,088$ 9.98% 2,103,306$ 10.82%

Ingresos Netos antes de Impuestos (10,025,886) Impuestos 8,383,731 52.09% 9,213,942 57.25% 9,960,906 61.89%

Impuestos sobre Ingreso - 30.00% 2,515,119 15.63% 2,764,182 17.18% 2,988,272 18.57%

Ingresos Netos despues de Impuestos (10,025,886) 5,868,612 6,449,759 6,972,634

Dividendos - 0.00% - - - -

Utilidad Retenida (10,025,886)$ -619% 5,868,612$ 36.47% 6,449,759$ 36.46% 6,972,634$ 35.86%

Acumulado (4,157,274)$ 2,292,485$ 9,265,119$

AJUSTES

Fases de desarrollo

Preoperativa y Puesta en Marcha

Operación y Mantenimiento

Escalamiento de Operaciones

Consolidación

Expansión

TIR 32.90%

VAN $3,066,365

ROC < 36 mesestasa de

comparación 15% anual

Indicadores de calidad de inversión

Page 12: Investor pitch deck cefx5

Participar con INNFIN Capital como protagonistas y pioneros en Latinoamérica en las nuevas modalidades en-línea de la Industria Financiera Global, que perfilan enormes perspectivas de desarrollo como están demostrando las estadísticas de los fenómenos CROWDFUNDING y BITCOIN, así como de la NUEVA Industria del Emprendedurismo que explota el CLUBEFX.

Inversión mínima: 100,000 MXN

Nuestra Propuesta de Valor a Inversionistas

Acciones Especiales, Convertibles, de la Serie C-1 con un valor nominal de $100,000 MXN

Preferentes en el reparto de utilidades; con voz pero sin voto. Dividendo anual garantizado, mejorable si los resultados lo permiten

Rendimiento esperado: min. 8% anual; objetivo 10% anual; ideal 12% anual.

Convertibles a Capital Fijo Serie B, con Derecho a Retiro, a los 10 años de su suscripción y pago

Tenedores participan como CONSEJEROS INDEPENDIENTES SIN REMUNERACIÓN en los Comités DE AUDITORIA, DE PRACTICAS SOCIETARIAS, DE INVERSIÓN y Otros

Con opción de salida en mercado bursátil global OTC

Page 13: Investor pitch deck cefx5

…Modelo Innovador

Ricardo [email protected] 2282 043789