INVESTIMENTO COM ANJOS E VC’S São Paulo, Julho de 2019 · 2019. 7. 30. · 2,0% 134 2,0% 3,0...
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w w w . m y f i r s t i p o . c o m . b r
O PAPEL DO CROWDFUNDING E O CO-
INVESTIMENTO COM ANJOS E VC’S
São Paulo, Julho de 2019
“Equity Crowdfunding isn’t a new way to raise money; it’s a whole new way to build a business.”
“Crowdfunding de Investimento não é só uma nova maneira de arrecadar fundos; é uma forma totalmente inédita de construir
um negócio.”
2
Fonte: Statista3
Crowdfunding de Investimento Projeta CAGR 17,7%
3,0
3,8
4,8
5,8
6,7 7,4
8,0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CrowdFunding Mundo US$Bi
CAGR 17,7%
A oferta média saiu de R$0,3mi em 2016 para R$1,0mi em 2018
Fonte: CVM4
E promovem o crescimento acelerado do setor
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mundo
Brasil
Brasil/ Mundo %
183,1 132,4 183,4 241,2 206,2 132,9 209,0 211,0
4,3 2,3 8,4 0,2 0,3 0,2 6,3 2,0
2,3% 1,7% 4,6% 0,1% 0,1% 0,2% 3,0% 0,9%
O Brasil tem representado 2,0% dos IPO’s realizados no mundo...
2,0%
Proporção de IPOs Brasil vs Mundo (US$ Bi)
Fonte: CVM e Análise MyFirstIPO5
3.000
3.800
4.800
5.800
6.700
2017 2018 2019 2020 2021
CrowdFunding (US$ Mn)
Mundo
Brasil (E)
60
‘
116
‘
2,0%
Fonte: Statista e Análise MyFirstIPO Nota: (*) R$/US$ = 4,04 6
... nessa mesma proporcionalidade, o potencial de operações de Crowdfunding já seria de quase R$ 400Mn/ano
2,0%
76
2,0%
96
2,0%
134
2,0%
11,43,0Equity CrowdFunding Brasil
6,6x
96
R$ 388Mn?
Principais Plataformas de Crowdfunding por Categoria
DONATION REWARDING LENDING EQUITY
Fonte: Análise MyFirstIPO7
ISTO É 19/10/2018 nº 2548O voo dos negócios em grupo
Luisa Purchio
8
MEXICO
20,5% das Operações de 20182018 – US$ 175Mn @ 95 operações2017 – US$ 80Mn @ 59 operações
BRAZIL
55,9% das Operações de 20182018 – US$ 1,3b @ 259 operações2017 – US$ 859Mn @ 113 operações
ARGENTINA
4,1% das Operações de 20182018 – US$ 84Mn @ 19 operações2017 – US$ 71Mn @ 19 operações
CHILE
10,6% das Operações de 20182018 – US$ 46Mn @ 49 operações2017 – US$ 23Mn @ 29 operações
PERU
2,4% das Operações de 20182018 – US$ 16Mn @ 11 operações
COLOMBIA
4,1% das Operações de 20182018 – US$ 334Mn @ 19 operações2017 – US$ 96Mn @ 18 operações
Investimentos de Startups
9Fonte: LAVCA
O Brasil é o principal hub de investimentos VCs na região
Argentina
152
97
Brasil
10
Chile Colômbia
51
32
Mexico
6
Peru
Número de Operações por Maturidade de Startups - 2018
Fonte: LAVCA
19
9
Expansão
Early Stage
Seed/ Angel
321
25
27
10
06
5
463
463 operações Early Stage | Seed Money, 54% no Brasil
10
BRASIL foi responsável por 54%
do total
11
ILUSTRATIVO
Início deOperações
Angel Seed
Growth
Pre Series A
Series A
Series B
Series C
BP Aceleração Pre-Deal Consolidação
FOCO DE ATUAÇÃO
DECISÃO DE ACOMPANHAR
DILUIÇÃO OU SAÍDA
ATUAÇÃO SELETIVA
Equity Crowdfunding apoia Startups antes da 1ª. rodada Institucional
Foco de Atuação
Fonte: Análise MyFirstIPO
Adolfo Menezes Melito
Presidente
Economista com MBA em Marketing e Tecnologia pela ESPM/ITA, 30 anos de experiência como dirigente de empresas nacionais e multinacionais em diferentes segmentos, dentre as quais Facit, Interprint, Matec-Ericsson, TecToy, Grupo Alfa, Grupo Check Express e SOU; Fundador e Presidente do Instituto da Economia Criativa - IEC; presidiu o Conselho de Economia Criativa (Criatividade e Inovação) da FECOMERCIO SP; Conselheiro do CONIC-FIESP, Conselheiro da USP Leste Habits Incubadora Escola, Fundador, Presidente da Associação CROWDINVEST (Equity); Fundador e Presidente do Conselho da MyFirstIPO
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Mini-Bio
ADOLFO MENEZES MELITO
(11) 98207-7460