Investigación de Mercado de Galletas - California 2007

SERVICIO DE INVESTIGACION MERCADO PRODUCTO-PAIS PARA GALLETAS ELABORADO A FAVOR DEL “CONSEJO PYMEXPORTA DE YUCATAN A. C.

CONSEJERIA COMERCIAL DE BANCOMEXT EN LOS ANGELES

CALIFORNIA I. EVOLUCION DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN ESTADOS UNIDOS: EN EL AÑO DE 1865 AL FINALIZAR LA GUERRA CIVIL, LOS AGRICULTORES REPRESENTABAN MAS DEL 55% DE LA FUERZA LABORAL DE ESTADOS UNIDOS. PARA EL AÑO DE 1900, 38% DE LOS NORTEAMERICANOS EN EDAD LABORAL SE DEDICABAN A LA AGRICULTURA Y PROVEIAN LOS ALIMENTOS SUFICIENTES PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE LA POBLACION, LA CUAL ALCANZABA EN ESE ENTONCES 76 MILLONES DE HABITANTES. EN LA ACTUALIDAD SOLAMENTE EL 2.5% DE LA FUERZA LABORAL TRABAJA EN RANCHOS Y GRANJAS Y EL NUMERO DE ESTOS ESTABLECIMENTOS ALCANZA UN POCO MAS DE 2 MILLONES. ESE PEQUEÑO NUMERO DE GRANJEROS SOSTIENE UNA PRODUCCION AGRICOLA QUE ES SUFICIENTE PARA CUIDAR LA ALIMENTACION DE UNA POBLACION QUE SE ACERCA A LOS 300 MILLONES DE HABITANTES, CIFRA QUE REPRESENTA CASI CUATRO VECES EL TAMAÑO DE LA POBLACION QUE SE TENIA EN EL AÑO DE 1900. ASI COMO A PARTIR DE LOS INICIOS DEL SIGLO XX LA NECESIDAD DE MANO DE OBRA EN LA PRODUCCION PRIMARIA DE ALIMENTOS EN ESTADOS UNIDOS SE HA DESPLOMADO, TAMBIEN LO HA HECHO EN FORMA IMPRESIONANTE EL COSTO DE LOS ALIMENTOS PARA LAS FAMILIAS ESTADOUNIDENSES. CONFORME A INFORMES PRESENTADOS POR EL “FEDERAL RESERVE BANK”, EN EL AÑO 1901 UN HOGAR TIPICO AMERICANO DESTINABA EL 46.% DE SUS INGRESOS EN ALIMENTOS, MIENTRAS QUE PARA EL AÑO 2004 UNICAMENTE DESTINO EL 14% PARA ESTE SATISFACTOR. PARA EJEMPLIFICAR LO ANTERIOR, HABREMOS DE MENCIONAR QUE PARA EL AÑO DE 1915, UN JEFE DE FAMILIA TENIA QUE TRABAJAR 10 HORAS PARA ADQUIRIR UNA CANASTA BASICA DE ALIMENTOS, MIENTRAS QUE EN EL AÑO 2004 COMPRA LA MISMA CANTIDAD DE ALIMENTOS CON MENOS DE CUATRO HORAS DE TRABAJO. ESTA CAIDA EN EL COSTO DE ALIMENTOS SE HA DEBIDO A LOS DOS IMPORTANTES FACTORES, COMO LO SON EL INCREMENTO DEL INGRESO PERSONAL Y LA INDUSTRILAZACION, LA CUAL OBSERVA UNA CONTINUA IMPROVISACION Y MEJORA TECNOLOGICA EN EL SECTOR ALIMENTICIO.

IRONICAMENTE, MIENTRAS QUE TODOS NECESITAMOS ALIMENTOS PARA SUBSISTIR Y TENDEMOS A GOZAR TREMENDAMENTE DE BUENOS ALIMENTOS, HACEMOS UN POBRE TRABAJO AL COMPENSAR A LA GENTE QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA, YA QUE MUCHOS DE ELLOS RECIBEN SALARIOS MUY BAJOS. II. LA GLOBALIZACION EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA: LA TECNOLOGIA Y LA GLOBALIZACION HAN REVOLUCIONADO LA FORMA DE CULTIVAR, TRANSPORTAR, PROCESAR, EMPACAR, COMPRAR Y COCINAR ALIMENTOS. GRACIAS A LA INNOVACION TECNOLOGICA, EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS DISMINUYE Y SU VIDA EN ANAQUEL SE EXTIENDE. A LA FECHA EL CONSUMIDOR NORTEMERICANO PUEDE DISFRUTAR DE ALIMENTOS PRODUCIDOS EN PRACTICAMENTE CUALQUIER REGION DEL MUNDO Y COMPRARLOS A PRECIOS ACCESIBLES. NO OBSTANTE LOS BENEFICIOS QUE ESTE DESARROLLO ACARREA, HACEMOS NOTAR QUE LA GLOBALIZACION HA PERMITIDO EL CRECIMIENTO MASIVO DE EMPRESAS MULTINACIONALES QUE PROCESAN ALIMENTOS. COMPAÑIAS COMO KRAFT Y NESTLE HAN APROVECHADO SU PODERIO ECONOMICO PARA VENDER SUS PRODUCTOS EN MERCADOS LOCALES, DESPLAZANDO CON ELLO A LAS PEQUEÑAS FACTORIAS Y PAGANDO A LOS PRODUCTORES DEL CAMPO Y SUS PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS PRECIOS SUMAMENTE CASTIGADOS EN EL ASPECTO COMERCIAL, LAS EMPRESAS QUE GUARDAN COMO OBJETIVO EL INCURSIONAR AL MERCADO ESTADOUNIDENSE, DEBERAN CONTEMPLAR QUE TAMBIEN EN EL AREA DE COMERCIALIZACION OBSERVARAN UNA FEROZ COMPETENCIA, POR LO QUE HABRAN DE PREPARARSE PARA PODER ACCEDER AL MERCADO Y PERMANECER EXITOSAMENTE EN EL ANAQUEL DE LAS CADENAS DE SUPERMERCADOS. LA GLOBALIZACION ES EN TERMINOS SIMPLES, ES EL CONSTANTE FLUJO DE CAPITAL, BIENES Y SERVICIOS DE UN PAIS A OTRO. CUANDO UNA EMPRESA MULTINACIONAL IDENTIFICA UN NUEVO MERCADO EXTERNO, OCURRE LA INVERSION DIRECTA DE SUS RECURSOS PARA FONDEAR LA PRODUCCION, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION Y VENTAS DE SUS PRODUCTOS. ESTAS GRANDES EMPRESAS, HAN VENIDO A SER EN SU NATURALEZA REALMENTE GLOBALES, YA QUE CUENTAN CON OFICINAS, PLANTAS PRODUCTIVAS Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES ALREDEDOR DEL MUNDO, Y SUS VENTAS IMPACTAN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE PRACTICAMENTE TODOS LOS PAISES DE LA TIERRA.

EN ESTADOS UNIDOS ASI COMO EN OTRAS PARTES DEL MUNDO, EL NEGOCIO DE LOS ABARROTES ESTA SIENDO PROFUNDAMENTE AFECTADO POR EL EXPLOSIVO CRECIMIENTO DE VENTA DE VIVERES EN LAS DENOMINADAS “TIENDAS DE DESCUENTO”. EL PRINCIPAL Y MAS GRANDE JUGADOR EN ESTE RUBRO ES EL GIGANTE “WAL MART”, CADENA QUE ESTA INCREMENTANDO RAPIDAMENTE SU PRESENCIA EN ESTE SEGMENTO DEL MERCADO CON LOS DENOMINADOS “SUPERCENTERS” (BODEGAS EN MEXICO), LOS CUALES CUENTAN CON UNA EXTENSA VARIEDAD DE ALIMENTOS TANTO FRESCOS COMO PROCESADOS Y QUE OPERAN CON UN MARGEN DE UTILIDAD 60% MAS BAJO QUE UN SUPERMERCADO TRADICIONAL. LOS CONSUMIDORES QUE HAN CAMBIADO EL SUPERMERCADO DE SU VECINDARIO POR LOS “SUPERCENTERS” DE WAL-MART, SABEN QUE CON ESTO ESTAN AHORRANDO CANTIDADES SUSTANCIALES DE DINERO. AL MISMO TIEMPO, ESTA EMPRESA SE BENEFICIA POR VENTAS QUE REALIZA EN LOS DEPARTAMENTOS QUE NO SON DE ABARROTES EN SUS TIENDAS, YA QUE POR LA TENDENCIA DE CONSUMO ES CASI SEGURO QUE EL CONSUMIDOR ADQUIERA ALGO EXTRA FUERA DE SU MANDADO DE VIVERES. AL CONOCER LA GERENCIA DE WAL-MART QUE EL CONSUMIDOR REALIZA VARIAS VISITAS A LA SEMANA AL “SUPER” PARA COMPRAR VIVERES, DISEÑO LOS “SUPERCENTERS” CON EL OBJETO DE VENDER PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE ALTA CALIDAD A PRECIOS DE OPORTUNIDAD, SITUACION QUE TAL Y COMO SE PREVIO, SIRVE DE IMAN PARA QUE EL COMPRADOR ELEVE LAS VENTAS DE OTROS DEPARTAMENTOS DE LA TIENDA. EL EXITO DE LOS “SUPERCENTERS” DE WAL-MART” HA SIDO NOTORIO, YA QUE SU CRECIMIENTO ES CONSTANTE Y ABRUMADOR. BASTE EL EJEMPLO DE SEÑALAR QUE EN EL 2002 WAL-MART CONTABA EN ESTADOS UNIDOS CON 1,060 “SUPERCENTERS”, NUMERO QUE SE INCREMENTO EN AL MENOS OTROS 70 ESTABLECIMIENTOS EN EL 2003, MIENTRAS QUE EN EL 2004 LOS PUNTOS DE VENTA DE WAL MART CON ESTE PERFIL SE INCREMENTARON EN UN NUMERO SUPERIOR A LOS 80. EL SUCESO DE WAL-MART HA DESATADO UNA COMPETENCIA CERRADA CON CADENAS DE SUPERMERCADOS TRADICIONALES COMO KROGER Y SAFEWAY, CUYOS MARGENES BRUTOS DE GANANCIA SON DE APROXIMADAMENTE 24%, SEÑALANDO QUE DE ESTE PORCENTAJE DEBEN CUBRIR SUS NECESIDADES DE NOMINA, PUBLICIDAD Y COSTOS DE MANTENIMIENTO. WAL-MART EN TANTO, PUEDE OPERAR EXITOSAMENTE EN EL RUBRO DE ABARROTES Y ALIMENTOS CON UN MARGEN TAN BAJO COMO 16%, LO QUE HA OCASIONADO QUE LOS SUPERMERCADOS HAGAN TODOS LOS ESFUERZOS A SU ALCANCE PARA ABATIR COSTOS.

LOS SUPERMERCADOS TRADICIONALES HAN IMPLEMENTADO DIVERSOS PROGRAMAS PARA LUCHAR CONTRA EL FENOMENO “WAL-MART”. ENTRE ESTOS DESTACAN EN FORMA PREPONDERANTE LOS SIGUIENTES:

• ESTABLECIMIENTO DE SECCIONES DE PRODUCTOS DIRIGIDOS AL CONSUMIDOR DE ALTOS INGRESOS EN LOS QUE SE OFRECEN UNA GRAN VARIEDAD PRODUCTOS GOURMET, ORGANICOS, NATURALES Y DE ESPECIALIDAD.

• ATENCION ESPECIAL A LOS CONSUMIDORES DE ORIGEN ASIATICO E

HISPANO, AL CREAR SECCIONES ESPECIALIZADAS DIRIGIDAS A CUBRIR SUS NECESIDADES CON PRODUCTOS AFINES A SU COCINA TRADICIONAL.

EN AMBOS CASOS EL PRECIO NO ES TAN BAJO COMO EN WAL-MART, PERO LA SELECCION DE ALIMENTOS ES MUCHO MAS EXTENSA Y ESTA ENFOCADA A CUBRIR LAS NECESIDADES Y GUSTOS DEL CONSUMIDOR DE LOS NICHOS DE MERCADO ANTES MENCIONADOS. III. LA INDUSTRIA ALIMENTICIA Y DE LA MOLIENDA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA SE ENCUENTRA CONSIDERADA COMO LA CUARTA MAS IMPORTANTE DE LA ECONOMIA ESTADOUNIDENSE. EN TERMINOS DE VALOR, LOS EMBARQUES REBASAN LOS 434.3 MIL MILLONES DE DOLARES ANUALES Y LA UNA MANO DE OBRA OCUPADA EN LA PRODUCCION INDUSTRIAL DE ALIMENTOS ES DE 1,507,617 PERSONAS. POR SU PARTE, EL VALOR DE LOS EMBARQUES DE LOS PRINCIPALES SECTORES QUE COMPONEN LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS BASADOS EN LA MOLIENDA DE GRANOS TOTALIZO EN EL AÑO 2004 ALREDEDOR DE $65.5 MIL MILLONES DE DOLARES, CIFRA QUE REPRESENTO UN INCREMENTO DEL 7.6% EN RELACION A 1997 CUANDO OBSERVO UN VALOR DE $60.8 MIL MILLONES DE DOLARES. CABE MENCIONAR QUE SEIS DE LOS NUEVE SUBSECTORES MAS IMPORTANTES DE LA INDUSTRIA QUE UTILIZA HARINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS (BAKERY INDUSTRY), PRESENTARON UN CRECIMIENTO SOSTENIDO DURANTE LOS ULTIMOS AÑOS, Y QUE UNICAMENTE TRES DE ESTOS MUESTRAN SALDOS NEGATIVOS DE CRECIMIENTO. PARA EJEMPLIFICAR LO ANTERIOR, PRESENTAMOS CUADRO CON CIFRAS DEL ULTIMO CENSO INDUSTRIAL REALIZADO POR EL DEPERTAMENTO DE COMERCIO DE ESTADOS UNIDOS.

EMBARQUES DE PRODUCTOS SELECCIONADOS A BASE DE GRANOS

VALOR AL MAYOREO / INDUSTRIAL (CIFRAS EN MILLONES DE DOLARES)

SECTOR/PRODUCTO 2004 1999 1997 %CAMBIO

1997-2004 PANIFICACION COMERCIAL 24,867.70 23,897.40 21,495.00 15.7% PASTELES, PIES Y PASTELILLOS CONGELADOS

2,911.10 2,637.80 2,511.90 15.9%

GALLETAS (COOKIES & CRACKERS) 11,314.20 N.D. 9,491.30 4.3% PANADERIA AL DETALLE 2 ,615.30 2,166.00 1,946.20 34.4% CEREALES PARA DESAYUNO 11,040.30 10,773.90 9,098.80 21.3% PASTA (DRY) 1,177.30 1,208.40 1,766.50 -33.4% TORTILLAS 1,254.70 1,156.40 1,113.30 12.7% HARINA DE TRIGO 6,650.50 6,270.60 8,002.00 -16.9% MEZCLAS DE HARINA Y MASA 4,639.10 5,288.70 4,999.90 -7.2% TOTAL 65,470.20 63,681.00 60,823.50 7.6% EN RELACION AL PERSONAL OCUPADO POR LA INDUSTRIA PRODUCTORA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO ELABORADOS A PARTIR DE GRANOS DE LA MOLINERIA (TRIGO-MAIZ), TENEMOS QUE LOS ESTADOS CON LA MAYOR PARTICIPACION EN ESTA INDUSTRIA EN RELACION A ESTE RUBRO SON:

PERSONAL OCUPADO NUEVE SUBSECTORES

NUMERO DE EMPLEOS: BAKERIES AND TORTILLA MANUFACTURERS PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES

(VALOR NOMINA EN DOLARES)

ESTADO NUMERO TOTAL DE

EMPLEADOS

NOMINA PERSONAL OCUPADO

EMPLEADOS AREA DE

PRODUCCION

NOMINA EMPLEADOS

AREA PRODUCCION

CALIFORNIA 41,100 $1,100,000,000 24,900 $533,200,000 GEORGIA 10,700 $ 326,100,000 7,300 $187,900,000 ILLINOIS 25,400 $ 730,300,000 16,400 $449,000,000 NEW YORK 19,200 $ 503,700,000 11,400 $253,300,000 NORTH CAROLINA 13,500 $ 371,300,000 7,200 $158,800,000 OHIO 14,300 $ 403,000,000 9,700 $239,500,000 PENSYLVANIA 18,200 $ 576,200,000 10,400 $333,800,000 TENNESSE 12,900 $ 408,100,000 8,000 $213,900,000 TEXAS 18,000 $ 464,700,000 11,200 $230,900,000 LOS DEMAS 146,800 $4,054,600,000 91,100 $ 2,172,700,000 TOTAL U.S.A. 320,100 $8,938,000,000 197,600 $ 4,773,000,000

IV. EL MERCADO DE LAS GALLETAS EN ESTADOS UNIDOS: COMO YA SE DIJO, LA RAMA DE LA PRODUCCION QUE SE DENOMINA EN ESTADOS UNIDOS “BAKERY INDUSTRY”, SE DIVIDE A SU VEZ EN VARIOS SUBSECTORES DE PRODUCCION, DENTRO DE LAS QUE DESTACA LA FABRICACION DE GALLETAS EN TRES PRESENTACIONES:

A) FRESCAS B) REFRIGERADAS C) CONGELADAS

ESTE PRODUCTO ORIGINALMENTE SE DENOMINO COMO “LITTLE CAKES” EL CUAL DESDE SUS INICIOS SE ELABORO CON CUATRO INGREDIENTES BASICOS: HARINA, AZUCAR, MANTEQUILLA/MARGARINA Y HUEVO. USUALMENTE EL TAMAÑO DE UNA GALLETA ES MENOR AL DE LA MANO, POR LO QUE ES FACILMENTE DE INGERIR COMO BOTANA ENTRE COMIDAS, COMO POSTRE O ACOMPAÑANDO AL DESAYUNO O LA CENA. LAS GALLETAS SON CONSUMIDAS EN EL 92.5% DE LOS HOGARES NORTEAMERICANOS Y SE ESTIMA QUE LA POBLACION DE ESTE PAIS CONSUME MAS DE 2 MIL MILLONES DE GALLETAS AL AÑO, CIFRA QUE NOS PERMITE INFERIR QUE CADA HABITANTE INGIERE ALREDEDOR DE 300 GALLETAS DE CUALQUIER VARIEDAD DURANTE ESE LAPSO. LAS VENTAS DE BOTANAS (SNACK FOOD), RUBRO DENTRO DEL CUAL SE INCLUYEN LAS GALLETAS, HA EVOLUCIONADO DURANTE LOS ULTIMOS DIEZ AÑOS DE LA SIGUIENTE FORMA.

MERCADO DE ESTADOS UNIDOS VENTAS DE BOTANAS (SNACK FOODS)

INCLUYE GALLETAS EN CUALQUIER PRESENTACION DULCES Y SALADAS PERIODO 1993-2004

(VALOR EN DOLARES) AÑO VENTAS 2004 $11,295,600,000 2003 $11,217,100,000 2002 $11,128,100,000 2001 $10,899,200,000 2000 $10,654,200,000 1999 N.D. 1998 $ 9,757,100,000 1997 $ 9,491,300,000 1996 $ 9,321,450,000 1995 $ 8,999,000,000 1994 $ 8,781,900,000 1993 $ 8,505,700,000

POR LO QUE SE REFIERE A LAS VENTAS DE GALLETAS EN LAS CUATRO PRESENTACIONES EN QUE SE CLASIFICAN LAS GALLETAS EN ESTE PAIS, TENEMOS LO SIGUIENTE:

VENTAS DE GALLETAS POR CLASIFICACION CIFRAS COMPRENDEN VENTAS EN SUPERMERCADOS POR 52 SEMANAS

(PERIODO: ENERO 2003-ENERO 2004)

CLASIFICACION VENTAS DOLARES VENTAS UNIDADES GALLETAS DULCES (FRESH COOKIES) $3,930,587,936.00 1,739,874,592 GALLETAS SALADAS ( CRACKERS) $3,354,962,688.00 1,504,861,952 MASA CONGELADA PARA GALLETAS $ 437,739,424.00 183,861,456 MASA REFRIGERADA (DOUGH) PARA GALLETAS Y BROWNIES

$ 415,270,528.00 150,836,240

ATIENDENDO A LA CLASIFICACION A QUE NOS REFERIMOS ANTERIORMENTE, PRESENTAMOS LAS EMPRESAS LIDERES EN EL MERCADO GALLETERO DE ESTADOS UNIDOS POR SU VALOR DE VENTAS. GALLETAS DULCES: EN PRIMER TERMINO, ENGOBLAMOS EN EL SIGUIENTE CUADRO ESTADISTICO LA VENTAS DE LAS PRINCIPALES MARCAS EN LAS TRES CATEGORIAS DE GALLETAS DULCES MENCIONADAS EN EL CUADRO QUE PRECEDE, PARA DESPUES INSERTAR LA INFORMACION EN RAZON DE SU CLASIFICACION.

MERCADO DE ESTADOS UNIDOS CATEGORIA: GALLETAS DULCES (COOKIES)

PRINCIPALES 10 MARCAS DE GALLETAS VENTAS ANUALES 2004

MARCA/VARIEDAD VENTAS DOLARES VENTAS UNIDADES

NABISCO OREO $524,288,480.00 186,921,744 NABISCO CHIPS AHOY $355,019,648.00 129,341,424 KEEBLER CHIPS DELUXE $134,395,024.00 50,866,372 NABISCO NEWTONS $129,743,336.00 44,778,184 PEPPERIDGE FARM DISTINCTIVE $134,070,920.00 51,325,508 KEEBLER FUDGE SHOPPE $108,128,192.00 45,582,176 NABISCO TEDDY GRAHAMS $ 95,617,008.00 39,042,464 NABISCO SNACKWELLS $ 86,644,344.00 34,350,916 PEPPERIDGE FARM CLASSICS $ 83,578,200.00 31,669,078 NABISCO NILLA $ 86,321,648.00 27,583,406

MERCADO DE ESTADOS UNIDOS CATEGORIA: GALLETAS DULCES (FRESH COOKIES)

MERCADO DE ESTADOS UNIDOS PRINCIPALES MARCAS VENTAS ANUALES: 2004

MARCA Y VARIEDAD VENTAS DOLARES VENTAS UNIDADES

NABISCO OREO $187,600,000 74,600,000 NABISCO CHIPS AHOY ORIGINAL $123,100,000 49,700,000 NABISCO OREO DOUBLE STUF $102,200,000 38,900,000 PEPPERRIDGE FARM DISTINTIVE MILANO $ 78,700,000 31,100,000 NABISCO CHIPS AHOY CHEWY $ 74,300,000 28,500,000 PRIVATE LABEL CHOCOLATE CHIP $ 66,200,000 32.900,000 LITTLE DEBBIE NUTTY BAR $ 65,300,000 47,700,000 LITTLE DEBBIE OATMEAL CREAM PIES $ 64,800,000 55,700,000 NABISCO NILLA WAFERS $ 62,700,000 21,100,000 PRIVATE LABEL ALL OTHER SANDWICH $ 57,900,000 35,300,000 NABISCO FIG NEWTON $ 49,300,000 19,700,000 NABISCO UN OH OREO $ 43,600,000 16,900,000 BABISCO CHIPS AHOY CHUNKY $ 42,400,000 16,400,000 NABISCO FIG NEWTON BETTER FOR YOU $ 40,900,000 14,200,000 ARCHWAY MISC. OATMEAL $ 34,200,000 14,200,000

MERCADO DE ESTADOS UNIDOS CATEGORIA: MASA CONGELADA PARA GALLETAS DULCES / BROWNIES

(COOKIE DOUGH) PRINCIPALES MARCAS VENTAS ANUALES 2004

MARCA VENTAS DOLARES VENTAS UNIDADES

PILLSBURY HOME BAKED CLASSICS $8,177,561.00 2,316,049 OTIS SPUNKMEYER $1,311,564.00 340,638 MRS. FIELDS $1,192,481.00 255,960 PRIVATE LABEL $ 340,057.00 100,661 COMPLETE RECIPE $ 276,514.00 75,388 SWEET MARTHAS $ 274,415.00 74,338 600 LBS GORILLAS $ 177,399.00 46,458 INDULGENT GOURMET $ 93,447.00 21,216 BAKER BOY $ 48,923.00 15,581 ENGLISH BAY $ 31,041.00 13,212

GALLETAS SALADAS: POR LO QUE SE REFIERE A LAS GALLETAS SALADAS, PRESENTAMOS EN LOS SIGUIENTES CUADROS INFORMACION SOBRE VENTAS EN RELACION A MARCAS DE PREFERENCIA DEL CONSUMIDOR.

MERCADO DE ESTADOS UNIDOS GALLETAS SALADAS VENTAS TOTALES

PRINCIPALES 10 MARCAS (OCTUBRE 2003-OCTUBRE 2004

MARCA VENTAS DOLARES VENTAS UNIDADES

NABISCO $1,491,989,752.00 619,848,320 KEEBLER $ 421,587,296.00 178,095,808 SUNSHINE $ 332,927,904.00 138,480,016

PEPPERRIDGE FARM $ 272,108,512.00 123,803,216 PRIVATE LABEL $ 218,290,160.00 170,838,928

LANCE $ 70,753,792.00 41,801,516 KRAFT FOODS $ 55,210,100.00 38,786,696

CARR’S $ 45,234,048.00 16,928,016 FRITO-LAY $ 25,853,010.00 26,780,838

DARE FOODS $ 24,977,342.00 10,495,845

MERCADO DE ESTADOS UNIDOS GALLETAS SALADAS VENTAS TOTALES

PRINCIPALES 10 VARIEDADES (OCTUBRE 2003- OCTUBRE 2004)

VARIEDAD VENTAS DOLARES VOLUMEN UNIDADES

NABISCO RITZ $464,554,720.00 183,944,880 SUNSHINE CHEEZE-IT $297,167,488.00 121,428,040 NABISCO WHEAT THINS $259,982,480.00 108,184,448 PEPPERRIDGE FARM GOLDFISH $244,387,536.00 114,011,632 NABISCO PREMIUM $215,457,648.00 101,046,392 NABISCO TRISCUIT $178,807,040.00 74,525,560 NABISCO GRAHAMS $161,187,824.00 54,054,104 KEEBLER CLUB $ 98,233,856.00 37,691,412 RITZ BITS $ 83,983,152.00 38,806,696 NABISCO CHEESE NIPS $ 79,413,512.00 40,215,108

VENTAS POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO: EL PRODUCTO SUJETO A ESTUDIO SE COMERCIALIZA AL PUBLICO EN DIVERSOS PUNTOS DE VENTA QUE PRACTICAMENTE CUBREN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN LOS QUE SE EXPENDEN ALIEMENTOS. ES ASI COMO SE LES PEUDE ENCONTRAR EN GRANDES SUPERMERCADOS Y BODEGAS COMO EN MODESTAS TIENDAS DE ABARROTES. TAMBIEN SE ADQUIEREN EN ESTABLECIMIENTOS QUE VENDEN MEDICAMENTOS Y TIENDAS DE AUTOSERVICIO. CONFORME A INFORMACION CAPTURADA A TRAVES DE LA FIRMA “INFORMATION RESOURCES”, LAS VENTAS DE GALLETAS EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS QUE COMERCIALIZAN ESTE PRODUCTO, SE PRESENTAN COMO SIGUE:

MERCADO DE ESTADOS UNIDOS

VENTAS DE GALLETAS (COOKIES) POR TIPO ESTABLECIMENTO CIFRAS COMPRENDEN VENTAS POR 52 SEMANAS


TIPO DE ESTABLECIMIENTO VENTAS DOLARES VENTAS UNIDADES SUPERMERCADOS $3,930,587,936.00 1,739,874,592 FARMACIAS $ 128,000,000.00 103,900,000 BODEGAS, CLUBS, AUTOSERVICIO (MASS MERCHANDISERS)

$ 627,600,000.00 405,000,000

TOTAL $4,686,187,936.00 2,248,774,592

EN ESTE PUNTO ESTIMAMOS CONVENIENTE ACLARAR QUE LAS VENTAS A QUE NOS HEMOS REFERIDO ANTERIORMENTE SE REFIEREN UNICAMENTE A GALLETAS DULCES O CON AZUCAR (COOKIES), YA QUE LAS GALLETAS SALADAS (CRACKERS) SE CONTABILIZAN POR SEPARADO. EN ESTE SENTIDO HABREMOS DE ANOTAR QUE LAS VENTAS DE ESTAS ULTIMAS SE PRESENTA COMO SIGUE:

MERCADO DE ESTADOS UNIDOS

VENTAS DE GALLETAS (CRACKERS) POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO CIFRAS COMPRENDEN VENTAS POR 52 SEMANAS


TIPO DE ESTABLECIMIENTO VENTAS DOLARES VENTAS UNIDADES SUPERMERCADOS $3,039,600,000.00 1,519,900,000 FARMACIAS $ 54,200,000.00 47,800,000 BODEGAS CLUBS, AUTOSERVICIO (MASS MERCHANDISERS)

$ 390,400,000.00 241,300,000

TOTAL $3,484,200,000.00 1,809,000,000

LA LECTURA DE LOS ULTIMOS DOS CUADROS ESTADISTICOS NOS MUESTRA QUE EN LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE REFERENCIA, LAS VENTAS DE GALLETAS DULCES Y SALADAS REBASAN LOS 8.1 MIL MILLONES DE DOLARES. SEGUN LA REVISTA ESPECIALIZADA “MILLING BAKING NEWS”, ESTA CIFRA PUEDE ALCANZAR 8.5 MIL MILLONES DE DOLARES SI TOMAMOS EN CUENTA LAS VENTAS DE TODO TIPO DE GIRO COMERCIAL QUE EXPENDE GALLETAS. OTRAS NOTAS DE INTERES QUE SOBRE LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION DE GALLETAS VALE LA PENA DESTACAR SON:

• LAS GALLETAS CUBREN LAS NECESIDADES DEL CONSUMIDOR POR CUANTO SE REFIERE A QUE SE TRATA DE UN ALIMENTO PORTABLE, CONVENIENTE Y FACIL DE INGERIR.

• EN ESTADOS UNIDOS SE COMERCIALIZAN MAS DE 8,900 LINEAS Y MARCAS DE GALLETAS (COOKIES & CRACKERS) DE LAS CUALES EL 27% NO CORRESPONDE A MARCAS CONOCIDAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

• EL VOLUMEN DE GALLETAS DULCES (TONELADAS TOTALES)

UNICAMENTE SE HA INCREMENTADO EN 2% DURANTE LOS ULTIMOS CINCO AÑOS, MIENTRAS QUE EL DE GALLETAS SALADAS LO HA HECHO EN UN 17%.

• PARTE DEL CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA GALLETERA DE ESTE

PAIS SE DEBE A LOS $180 MILLONES DE DOLARES ANUALES QUE SE INVIERTEN EN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD.

• CONFORME A UNA ENCUESTA REALIZADA POR LA FIRMA “FOOD

TRENDS”, EL 42% DE LAS EMPRESAS PRODUCE GALLETAS DE ESPECIALIDAD Y NOVEDOSAS (NOVELTY & SPECIALTY COOKIES), CASI UN 50% PRODUCE GALLETAS BAJAS EN GRASA (LOW FAT), MIENTRAS QUE UNICAMENTE UN 14% OFRECE LA VERSION DE GALLETAS SALUDABLES (HEALTHY COOKIES).

• EL MERCADO META PARA LA INDUSTRIA GALLETERA SE

CONFORMA EN ORDEN DE IMPORTANCIA DE LA SIGUIENTE FORMA:

1. MUJERES 2. NIÑOS 3. ADULTOS EN PLENITUD 4. ADULTOS JOVENES 5. GRUPOS ETNICOS 6. ADOLECENTES

• LA PRODUCCION DE GALLETAS SIN AZUCAR (SUGAR FREE) PARA

ATENDER LAS NECESIDADES DE PERSONAS QUE PADECEN DIABETES ESTA ADQUIRIENDO CADA VEZ MAYOR IMPORTANCIA.

• EN PROMEDIO EL CONSUMIDOR COMPRA GALLETAS DE CUALQUIER

VARIEDAD CADA 22 DIAS Y GASTA ALREDEDOR DE $3.01 DOLARES EN CADA OCASION.

• CERCA DEL 4% DE LAS GALLETAS QUE SE COMPRAN EN EL

MERCADO DE ESTADOS UNIDOS INCLUYEN CUPON DE DESCUENTO DEL FABRICANTE (MANUFACTURER’S COUPON).

• DE LOS ESTABLECIENTOS QUE FRECUENTA EL CONSUMIDOR, LA

COMPRA DE GALLETAS SE PRESENTA CON MAS FRECUENCIA EN:

-SUPERMERCADOS Y “SUPERCENTERS”: 94.3% -TODAS LAS DEMAS TIENDAS DE ABARROTES: 11.0% -TIENDAS DE CONVENIENCIA: 5.9% -FARMACIAS: 16.6% -“MASS MERCHANDISERS”: 43.6% -CLUBS TIPO BODEGA: 12.5% -TIENDAS DOLAR “DOLLAR STORES”: 11.2% -TODOS LOS OTROS CANALES: 23.7%

• LAS EMPRESAS ESTELARES EN VENTAS DE GALLETAS (TOP-

SELLING COOKIE VENDORS) EN ESTADOS UNIDOS SON:

1. NABISCO ($1,530,446,976.00) 2. KEEBLER ($546,656,000.00) 3. MOTHER’S ARCHWAY ($310,721,984.00) 4. PEPERIDGE FARM ($264,468,576.00) 5. LITTLE DEBBIE ($188,680,640.00) 6. MURRAY BUSCUIT ($186,533,040.00) 7. VOORTMAN ($60,092,316.00) 8. STELLA D’ORO ($44,430,368.00) 9. MRS. FIELD PREMIUM COOKIES ($39,293,344.00)

• LAS GALLETAS MAS POPULARES EN EL MERCADO SON LAS

COMPRENDIDAS EN LA VARIEDAD “OREO” Y “CHOCOLATE CHIP”. V. PRECIOS: UNA PARTE MUY IMPORTANTE DE ESTE PERFIL DE MERCADO CONSISTE EN LA INVESTIGACION DE CAMPO QUE SE REALIZO EN MATERIA DE PRECIOS. ESTE CAPITULO LO ENFOCAREMOS A PRESENTAR LOS PRECIOS PROMEDIO TANTO MAYOREO COMO DE VENTA AL PUBLICO QUE SE OBTUVIERON COMO RESULTADO DE VISITAS A PROVEEDORES DE SUPERMERCADOS Y ESTABLECIMIENTOS DE ESTE GIRO. PARA EFECTOS DE ESTA PRESENTACION INICIAREMOS CON LOS PRECIOS DE GALLETAS DE MARCAS DIRIGIDAS PRIMORDIALMENTE AL MERCADO EN GENERAL EL CUAL ES PREDOMINANTEMENTE ANGLOSAJON Y DESPUES CON LAS QUE SE ENFOCAN AL MERCADO HISPANO. PRECIOS GALLETAS MERCADO EN GENERAL: ESTE RUBRO SE CUBRE CON INVESTIGACION DE CAMPO QUE CUBRE MARCAS NACIONALES CUYO CLIENTE PRIMORDIAL ES EL ANGLOSAJON,

SIN DEJAR DE TOMAR EN CUENTA QUE EN SUS COMRPAS TAMBIEN PARTICIPAN OTROS SEGMENTOS DE LA POBLACION. HAY QUE TOMAR EN CUENTA QUE ENTRE LA NIÑEZ EN GENERAL LA POPULARIDAD DE MARCAS DE EMPRESAS ESTADOUNIDENSES ES AMPLIA Y ACENTUADA DEBIDO A LOS MECANISMOS DE MERCADOTECNIA QUE UTILIZAN LAS EMPRESAS FABRICANTES.

MERCADO DE LOS ANGELES PRECIOS MAYOREO PROMEDIO

GALLETAS (COOKIES) (PRECIOS EN DOLARES)

MARCA VARIEDAD PRESENTACION PRECIO POR

CAJA PRECIO

UNITARIO SUNNY VANILLA WAFER CAJA 12 PZAS.

11 ONZAS $10.17 $0.85

SUNNY STRAWBERRY CREAM

CAJA 12 PZAS. 13 ONZAS

$9.60 $0.80

SUNNY VANILLA CREAM CAJA 12 PZAS. 13 ONZAS

$9.60 $0.80

SUNNY CHOCOLATE CHIP CAJA 12 PZAS. 12 ONZAS

$9.12 $0.76

SUNNY COCONUT CAJA 12 PZAS 12 ONZAS

$9.12 $0.76

SUNNY OATMEAL CAJA 12 PZAS. 12 ONZAS

$9.12 $0.76

SUNNY ICED OATMEAL CAJA 12 PZAS. 12 ONZAS

$9.12 $0.76

SUNNY PEANUT BUTTER CAJA 12 PZAS. 13 ONZAS

$9.60 $0.80

SUNNY DUPLEX CREAM CAJA 12 PZAS. 13 ONZAS

$9.60 $0.80

SUNNY ASSORTED CREAM CAJA 12 PZAS. 13 ONZAS

$9.60 $0.80

SUNNY LEMON CREAM CAJA 12 PZAS. 32 ONZAS

$17.25 $1.44

SUNNY DUPLEX CREAM CAJA 12 PZAS. 32 ONZAS

$17.25 $1.44

SUNNY GINGER SNAP BAG CAJA 12 PZAS. 14 ONZAS

$13.25 $1.10

SUNNY PEANUT BUTTER CREAM


$17.25 $1.44

SPRINGFIELD SUPLEX SAND CREMES

CAJA 12 PZAS. 2 LIBRAS

$18.02 $1.50

SPRINGFIELD ASSORTMENT SAND CREMES


$18.02 $1.50

SPRINGFIELD VANILLA SAND CREMES


$18.02 $1.50

SPRINGFIELD CHOC. FUDGE SAND. CREMES


$18.02 $1.50

SPRINGFIELD LEMON SAND. CAJA 12 PZAS. 32 ONZAS

$18.02 $1.50

SPRINGFIELD VANILLA WAFERS CAJA 12 PZAS. 11 ONZAS

$12.29 $1.02

SPRINGFIELD ANIMAL CAJA 12 PZAS. 9 ONZAS

$10.02 $0.84

SPRINGFIELD ASSORTMENT OLD FASHION


$20.87 $1.74

SPRINGFIELD ICED OATMEAL CAJA 12 PZAS. 24 ONZAS

$20.87 $1.74

SPRINGFIELD FUDGE GRAHAMS CAJA 12 PZAS. 12.5 ONZAS

$14.75 $1.23

SPRINGFIELD STRIPED SHORTBREAD

CAJA 12 PZAS. 11.5 ONZAS

$14.75 $1.23

SPRINGFIELD PECAN GALORE CAJA 12 PZAS. 16 ONZAS

$24.90 $2.08

SPRINGFIELD CHUNKY CHOCOLATE CHIP


$26.19 $2.18

SPRINGFIELD FIG BARS CAJA 12 PZAS. 16 ONZAS

$22.24 $1.85

SPRINGFIELD CHEWY CHOCOLATE CHIP


$26.19 $2.18

SPECIAL VALUE ASSORTED CAJA 12 PZAS. 20 ONZAS

$12.48 $1.04

SPECIAL VALUE CHOCOLATE CHIP CAJA 12 PZAS. 20 ONZAS

$12.48 $1.04

SPECIAL VALUE ANIMAL CAJA 12 PZAS. 20 ONZAS

$11.33 $0.94

SPECIAL VALUE OATMEAL CAJA 12 PZAS. 20 ONZAS

$12.48 $1.04

BETTY CROCKER

CHOCOLATE FROST


$31.11 $2.22

BETTY CROCKER

DUNKAROOS COOKIES’N

CREAM


$31.11 $2.22

BETTY CROCKER

DUNKAROOS VANILLA FROST


$31.11 $2.22

GOLDEN GRAHAM TREATS CHOCOLATE


$22.74 $2.27

DELICIOUS CHIQUITA

BANANA RAMA CAJA 12 PZAS. 10.25 ONZAS

$19.73 $1.64

MRS.FIELDS SEMI SWEET CHOCOLATE CHIP

CAJA 12 PZAS. 8/10 ONZAS

$31.35 $2.61

MRS. FIELDS MILK CHOCOLATE CHIP

CAJA12 PZAS. 8/10 ONZAS

$31.35 $2.61

MRS. FILEDS OATMEAL RAISIN WITH NUTS


$31.35 $2.61

MRS. FIELD WHITE CHUNK MACADAMIA


$31.35 $2.61

KLEEBER PECAN SANDIES CAJA 12 PZAS. 16 ONZAS

$37.65 $3.14

KLEEBER CHIPS DELUXE CAJA 12PZAS. 18 ONZAS

$36.60 $3.05

KLEEBER RAINBOW CHIPS DELUXE


$36.60 $3.05

KLEEBER SOFT CHOCOLATE CHIP


$29.25 $2.44

KLEEBER SUNSHINE DROXIE CAJA 12 PZAS. 15 ONZAS

$33.15 $2.76

KLEEBER DELUXE GRAHAMS


$27.60 $2.30

KLEEBER FUDGE STRIPES CAJA 12 PZAS. 12 ONZAS

$27.60 $2.30

MARIETTA DUPLEX CREME CAJA 24 PZAS. 5 ONZAS

$9.30 $0.39

MARIETTA VANILLA WAFER CAJA 12 PZAS. 11 ONZAS

$11.70 $0.98

MARIETTA ANIMAL CAJA 12 PZAS. 11 ONZAS

$11.70 $0.98

MARIETTA CHOCOLATE CREAM


$9.30 $0.39

MARIETTA LEMON CREME CAJA 24 PZAS. 5 ONZAS

$9.30 $0.39

MARIETTA STRAWBERRY CRÈME


$9.30 $0.39

MARIETTA CHOCOLATE CHIP CAJA 12 PZAS. 13 ONZAS

$9.60 $80

MARIETTA ASSORTED CAJA 12 PZAS. 13 ONZAS

$9.60 $0.80

MARIETTA LEMON CAJA 12 PZAS. 13 ONZAS

$9.60 $0.80

MARIETTA PEANUT BUTTER CAJA 12 PZAS. 13 ONZAS

$9.60 $0.80

MARIETTA BANANA CREMES CAJA 12 PZAS. 13 ONZAS

$9.60 $0.80

MARIETTA ICED OATMEAL CAJA 12 PZAS. 12 ONZAS

$9.60 $0.80

MARIETTA MACAROON CAJA 12 PZAS. 12 ONZAS

$9.60 $0.80

MARIETTA WINDMILL CAJA 12 PZAS. 12 ONZAS

$9.60 $0.80

MARIETTA ASSORTMENT CREMES


$19.35 $1,61

NABISCO CHIPS AHOY CAJA 12 PZAS. 1.4 ONZAS

$4.95 $0.41

NABISCO MINI CHIPS AHOY CAJA 12 PZAS. 1.5 ONZAS

$4.95 $0.41

NABISCO NUTTER BUTTER SINGLE SERVE


$4.95 $0.41

NABISCO FIG NEWTON SINGLE SERVE


$4.95 $0.41

NABISCO BARUM ANIMAL CAJA 24 PZAS. 2 ONZAS

$22.20 $0.93

NABISCO LORNA DOONE CAJA 12 PZAS. 5 ONZAS

$13.50 $1.13

NABISCO OREO CHOCOLATE CAJA 12 PZAS. 5.25 ONZAS

$13.50 $1.13

NABISCO NUTTER BUTTER SANDWICH


$13.50 $1.13

NABISCO HONEY MAID GRAHAMS


$12.60 $1.05

NABISCO CHIPS AHOY CAJA 12 PZAS. $13.50 $1.13

6 ONZAS NABISCO NILLA WAFERS CAJA 12 PZAS.

12 ONZAS $33.90 $2.83

NABISCO SUGAR HONEY


$35.40 $2.95

NABISCO OLD FASHION GINGER SNAPS


$18.30 $3.05

NABISCO OREO CHOCOLATE CAJA 12 PZAS. 16 ONZAS

$35.40 $2.95

NABISCO NUTTER BUTTER PEAUNAT BUTTER


$35.40 $2.95

NABISCO FIG NEWTONS CAJA 12 PZAS. 16 ONZAS

$36.60 $3.05

NABISCO CHIPS AHOY CAJA 12 PZAS. 18 ONZAS

$36.15 $3.01

NABISCO OREO CHOCOLATE CAJA 12 PZAS. 20 ONZAS

$40.95 $3.41

ROYAL CAKE MARSHMALLOW


$35.00 $0.19

SATHERS REGAL GRAHAM CAJA 25 PZAS. 5.25 ONZAS

$10.13 $0.42

SATHERS ASSORTED SUGAR WAFERS


$10.13 $0.42

SATHERS VANILLA WAFERS CAJA 24 PZAS. 4 ONZAS

$10.13 $0.41

SATHERS STRIPED DAINTY SHORTBREAD


$10.13 $0.42

SATHERS FIG BARS CAJA 24 PZAS. 7 ONZAS

$10.13 $0.42

SUGAR KAKE STRAWBERRY SUGAR WAFERS


$8.44 $0.35

SUGAR KAKE CHOCOLATE SUGAR WAFERS


$8.44 $0.35

SUGAR KAKE VANILLA SUGAR WAFERS


$8.44 $0.35

SUGAR KAKE ASSORTED SUGAR WAFERS

CAJA 24 PZAS 7 ONZAS

$17.63 $0.73

SUGAR KAKE CHOCOLATE CREAM SAND.


$8.94 $0.75

SUGAR KAKE DUPLEX CREAM SANDWICH


$8.94 $0.75

SUGAR KAKE VANILLA CREAM SANDWICH


$8.94 $0.75

SUGAR KAKE STRAWBERRY CREAM SAND.


$8.94 $0.75

TRU BLU VANILLA SAND. CREMES

CAJA12 PZAS. 24 ONZAS

$21.35 $1.78

TRU BLU CHOCOLATE SAND. CREMES


$21.35 $1.78

TRU BLU LEMON SAND. CREMES


$21.35 $1.78

TRU BLU DUPLEX SAND. CREMES


$21.35 $1.78

TWIN DRAGON ALMOND CAJA 12 PZAS. 8 ONZAS

$19.75 $1.65

TWIN DRAGON ALMOND CAJA 12 PZAS. 15 ONZAS

$28.63 $2.39

TWIX CARAMEL BARS FAMILY PACK


$20.40 $1.70

MERCADO DE LOS ANGELES

PRECIOS MAYOREO PROMEDIO GALLETAS SALADAS (CRACKERS)

(PRECIOS EN DOLARES)

MARCA VARIEDAD PRESENTACION PRECIO POR CAJA

PRECIO UNITARIO

SPRINGFIELD WHEAT SNACK CAJA 12 PZAS. 10 ONZAS

$15.24 $1.27

SPRINGFIELD CHEESE SNACK CAJA 12 PZAS. 10 ONZAS

$15.24 $1.27

SPRINGFIELD SNACK CAJA 12 PZAS. 16 ONZAS

$20.12 $1.68

SPRINGFIELD SALTINE CAJA 12 PZAS. 16 ONZAS

$12.00 $1.00

SPRINGFIELD UNSALTED SALTINES


$12.00 $1.00

SPRINGFIELD GRAHAM CRACKER


$14.80 $1.24

CHEEZ-IT ORIGINALS CAJA 12 PZAS. 10 ONZAS

$29.85 $2.49

SUNSHINE CHEEZ-IT CAJA 12 PZAS. 16 ONZAS

$36.60 $3.05

SUNSHINE KRISPY SALTINES CAJA 12 PZAS. 16 ONZAS

$25.35 $2.11

SUNSHINE HI HO CAJA 12 PZAS. 16 ONZAS

$27.60 $2.30

SUNSHINE CHEEZ-IT WHITE CHEDDAR


$29.85 $2.49

SUNSHINE CHEEZ-IT HOT & SPICY


$29.85 $2.49

MURRAY HITS SNACK CAJA 12 PZAS. 11 ONZAS

$12.58 $1.05

NABISCO RITZ CAJA 12 PZAS. 4 ONZAS

$12.60 $1.05

NABISCO PREMIUM CAJA 12 PZAS. 4 ONZAS

$12.60 $1.05

NABISCO PREMIUM UNSALTED TOP


$24.75 $2.06

NABISCO RITZ BITS MINI CAJA 12 PZAS. 4.05 ONZAS

$12.60 $1.05

NABISCO BETTER CHEDDAR CAJA 6 PZAS. 7 ONZAS

$15.00 $2.50

NABISCO VEGETABLE THINS


$15.00 $2.50

NABISCO CHICKEN IN A BASKET


$15.00 $2.50

NABISCO SOCIABLES CAJA 6 PZAS. 8 ONZAS

$15.00 $2.50

NABISCO PREMIUM CAJA 12 PZAS. 8 ONZAS

$21.00 $1.75

NABISCO RITZ CAJA 6 PZAS. 8 ONZAS

$13.80 $2.30

NABISCO CHEESE NIPS CAJA 6 PZAS. 8.5 ONZAS

$9.38 $1.56

NABISCO TRISCUIT CAJA 12 PZAS. 9.5 ONZAS

$30.00 $2.50

NABISCO WHEAT THINS LOW SALT


$15.00 $2.50

OLD LONDON MELBA TOAST RYE


$15.32 $1.28

OLD LONDON MELBA TOAST WHEAT


$15.32 $1.28

OLD LONDON MELBA TOAST WHITE


$15.32 $1.28

OLD LONDON SESAME TOAST CAJA 12 PZAS. 5 ONZAS

$15.32 $1.28

OLD LONDON MELBA WHEAT GRAIN


$15.32 $1.28

OLD LONDON MELBA GARLIC ROUNDS


$15.32 $1.28

OLD LONDON SESAME ROUNDS CAJA 12 PZAS. 5.25 ONZAS

$15.32 $1.28

OLD LONDON MELBA SNACKS-WHITE


$15.32 $1.28

OLD LONDON MELBA SNACKS-ONION


$15.32 $1.28

OLD LONDON GARLIC BAGEL SNACKS


$19.44 $1.62

OLD LONDON POPPY SEED BAGEL SNACK


$19.44 $1.62

OLD LONDON ORIGINAL BAGEL SNACK


$19.44 $1.62

OLD LONDON CHEDDAR WAFFLE SNACKS


$16.29 $1.36

OLD LONDON SWISS WAFFLE SNACKS


$16.29 $1.36

OLD LONDON MELBA RYE SNACKS


$15.32 $1.28

MARIETTA SNACK CRACKERS CAJA 12 PZAS. 12 ONZAS

$11.70 $0.98

NABISCO RITZ BITS SAND. CHEESE SINGLE


$4.95 $0.41

RYE KRISP WAFER CAJA 12 PZAS. 8 ONZAS

$20.85 $1.74

RYE KRISP SESAME WAFFERS CAJA 12 PZAS. 8ONZAS

$20.85 $1.74

RYE KRISP SEASONED CAJA 12 PZAS. 8.5 ONZAS

$20.85 $1.74

MERCADO DE LOS ANGELES PRECIOS MAYOREO PROMEDIO

GALLETAS (COOKIES) MERCADO HISPANO


MARCA VARIEDAD PRESENTACION PRECIO POR CAJA

PRECIO UNITARIO

GABI MARIA COOKIE BOX


$18.70 $1.56

GABI BUTTER COOKIE CAJA 12 PZAS. 17 ONZAS

$30.14 $2.51

GAGI PUFF PASTRY CAJA 12 PZAS. 17 ONZAS

$24.56 $2.05

GABI ASSORTMENT CAJA 12 PZAS. 17 ONZAS

$25.94 $2.16

GAMESA FLORENTINAS CAJA 12 PZAS. 20.9 ONZAS

$28.07 $2.34

GAMESA CHOCOLATINES CAJA 12 PZAS. 13.7 ONZAS

$21.43 $1.79

GAMESA MARIAS CAJA 24 PZAS. 5.6 ONZAS

$10.21 $0.43

GAMESA MARAVILLAS CAJA 12 PZAS. 21 ONZAS

$20.71 $1.73

GAMESA FRUIT BARS CAJA 12 PZAS. 15.8 ONZAS

$17.92 $1.49

GAMESA STAWBERRY SUGAR WAFFERS


$9.81 $0.82

GAMESA WITH SPRINKLES CAJA 12 PZAS. 16 ONZAS

$20.67 $1.72

GAMESA SABROSAS CAJA 12 PZAS. 12.3 ONZAS

$11.61 $0.97

GAMESA MARIAS CAJA 12 PZAS. 22.3 ONZAS

$19.10 $1.59

GAMESA VANILLA EMPERADOR


$18.17 $1.51

GAMESA DELUXE ASSORTMENT


$24.86 $2.07

GAMESA ANIMAL CAJA 12 PZAS. 21 ONZAS

$9.68 $0.81

GAMESA RICANELAS CAJA 12 PZAS. 16.5 ONZAS

$20.71 $1.73

GAMESA CHOCOLATE EMPERADOR


$18.17 $1.51

GAMESA PIRUETAS SANDWICH

CAJA 12 PZAS 14.8 ONZAS

$18.17 $1.51

GAMESA MERENGUE MARSHMALLOW


$20.71 $1.73

GAMESA ARCOIRIS CAJA 12 PZAS. 15.5 ONZAS

$20.67 $1.72

GAMESA ROSCAS CINNAMON


$20.67 $1.72

GAMESA COMBINADO SANDWICH


$18.17 $1.51

GAMESA BARRAS DE COCO CAJA 12 PZAS. 14.1 ONZAS

$20.71 $1.73

GAMESA HAWAIIAN CAJA 12 PZAS. 14.8 ONZAS

$20.67 $1.72

LA MODERNA MARIA ROLLS CAJA 20 PZAS. 6.4 ONZAS

$5.67 $0.28

LA MODERNA ANIMAL CAJA 10 PZAS 28 ONZAS

$10.20 $1.02

LA MODERNA ASSORTED CAJA 10 PZAS. 17.6 ONZAS

$16.61 $1.66

LA MODERNA SPRINKLES CAJA 10 PZAS. 28 ONZAS

$20.24 $2.02

LA MODERNA MARIAS CAJA 12 PZAS. 21.1 ONZAS

$12.58 $1.05

LA MODERNA SAURIS COMBO DUPLEX


$13.60 $0.68

LA MODERNA VANILLA WAFFERS


$17.52 $0.88

PAGASA VARIETY PACK CAJA 24 PZAS. 3.50 ONZAS

$5.75 $0.24

PAGASA GRANADINAS (BAGS)


$5.75 $0.24

PAGASA MARIAS CAJA 15 PZAS. 5.67 ONZAS

$5.55 $0.37

PAGASA ANIMALITOS CAJA 6 PZAS. 28.25 ONZAS

$8.75 $1.46

PAGASA FROSTED BETUNADAS


$10.75 $1.79

PAGASA VANILLA WAFERS CREMAS


$10.75 $1.79

PAGASA GRANADINAS CAJA 6 PZAS. 28.25 ONZAS

$10.75 $1.79

PAGASA PICOLINAS CAJA 8 PZAS. 28.25 ONZAS

$14.32 $1.79

PAGASA LETRAS COOKIE BAGS


$10.75 $1.79

PAGASA ASSORTED BOX CAJA 6 PZAS. 28.25 ONZAS

$11.85 $1.98

PAGASA PRINCESAS DUPLEX TRAY


$16.91 $1.41

PAGASA ANTILLANAS TRAY


$16.91 $1.41

PAGASA ANIMALITOS CAJA 20 PZAS. 7 ONZAS

$6.90 $0.35

SUS MARIETAS CREMAS DE VAINILLA


$8.29 $0.69

CONTINUANDO CON LA INFORMACION RELATIVA A PRECIOS, PRESENTAMOS A CONTINUACION LOS PRECIOS PROMEDIO DE VENTA AL PUBLICO EN SUPERMERCADOS UBICADOS EN EL AREA METROPOLITANA DE LOS ANGELES.

MERCADO DE LOS ANGELES PRECIOS PROMEDIO DE VENTA AL PUBLICO

GALLETAS Y SUPERMERCADOS SELECCIONADOS (PRECIOS EN DOLARES)

MARCA VARIEDAD PRESENTACION PRECIO

MOTHERS FUDGE FLAKY FIX PAQUETE 198 GRS. $2.99 MOTHERS VANILLA FLAKY FIX PAQUETE 198 GRS. $2.99 MOTHERS FUDGE & GRAHAMS PAQUETE 298 GRS. $2.99 MOTHERS FUDGE PEANUT BUTTER PAQUETE 298 GRS. $2.99 MOTHERS FUDGE MINT PAQUETE 298 GRS. $2.99 MOTHERS TRIPLETS PAQUETE 340 GRS. $2.99 MOTHERS MACAROONS PAQUETE 340 GRS. $2.99 MOTHERS TAFFY PAQUETE 454 GRS. $2.50 MOTHERS DOUBLE FUDGE PAQUETE 454 GRS. $2.50 MOTHERS FUDGE GAUCHOS PAQUETE 454 GRS. $2.50 MOTHERS PEANUT BUTTER GAUCHOS PAQUETE 454 GRS. $2.50 MOTHERS CHECKER BOARDS WAFERS PAQUETE 241 GRS. $2.50 MOTHERS THE BIG FIG PAQUETE 510 GRS. $2.99 MOTHERS HAWAIIAN CHOCOLATE CHIP PAQUETE 354 GRS. $2.99 MOTHERS ICED CHOCOLATE PAQUETE 383 GRS. $2.99 MOTHERS CHOCOLATE CHP PAQUETE 326 GRS. $2.99 MOTHERS OATMEAL PAQUETE 354 GRS. $2.99 MOTHERS CHOC. CHIP PARADE BOLSA 454 GRS. $3.50 MOTHERS COCONUT / COCADAS BOLSA 454 GRS. $3.50 MOTHERS OATMEAL RAISIN BOLSA 454 GRS. $3.50 MOTHERS CIRCUS ANIMALS BOLSA 397 GRS. $3.45 ARCHWAY GINGER SNAPS BOLSA 397 GRS. $2.99 ARCHWAY RASBERRY PAQUETE 269 GRS. $2.79 ARCHWAY APPLE OATMEAL PAQUETE 269 GRS. $2.79 ARCHWAY OATMEAL RAISIN PAQUETE 269 GRS. $2.79 ARCHWAY OATMEAL PAQUETE 269 GRS. $2.79 ARCHWAY MOLASSES PAQUETE 262 GRS. $2.79 ARCHWAY FROSTY LEMON PAQUETE 262 GRS. $2.79 ARCHWAY DUTCH COCOA PAQUETE 262 GRS. $2.79

PEPPERIDGE FARM MINI CHESSMEN BOLSA 130 GRS. $2.99 PEPPERIDGE FARM BRUSSELS BOLSA 130 GRS. $2.99 PEPPERIDGE FARM MILANO BOLSA 130 GRS. $2.99 PEPPERIDGE FARM CHOCOLATE CHUNK BOLSA 130 GRS. $2.99 PEPPERIDGE FARM HOLIDAY ENTERTAINING CAJA 379 GRS. $5.49

MILANO DOUBLE CHOCOLATE PAQUETE 215 GRS. $2.50 MILANO ORANGE PAQUETE 198 GRS. $2.50 MILANO BUTTER PECAN PAQUETE 206 GRS. $2.50 MILANO CHOC. CHUNK MACADAMIA PAQUETE 206 GRS. $2.50 MILANO CHOC. CHUNK TOFEE PECAN PAQUETE 206 GRS. $2.50 MILANO WHITE CHOC. MACADAMIA PAQUETE 206 GRS. $2.50

MS. FIELDS MILK CHOCOLATE CHIP BOLSA 283 GRS. $3.49 MS. FIELDS WHITE CHOC. MACADAMIA BOLSA 283 GRS. $3.49

FAMOUS AMOS CHOCOLATE CHIP CAJA 453 GRS. $3.39 FAMOUS AMOS CHOCOLATE CHIP & PECANS CAJA 453 GRS. $3.39

STATER BROTHERS CHOCOLATE CHIP PAQUETE 510 GRS. $1.79 STATER BROTHERS CHUNKY CHOC. CHIP PAQUETE 425 GRS. $2.69 STATER BROTHERS PEANUT BUTTER & FUDGE PAQUETE 305 GRS. $0.99

NABISCO SNACKWELL’S CHOC. CHIP CAJA 156 GRS. $2.79 NABISCO SNACKWELL’S SHORTBREAD CAJA 156 GRS. $2.79 NABISCO SNACKWELL’S OATMEAL CAJA 156 GRS. $2.79 NABISCO LORNA DOONE CAJA 283 GRS. $3.99 NABISCO OREO FUDGE MINT CAJA 340 GRS. $3.99 NABISCO OREO CHOCOLATE SANDWICH PAQUETE 510 GRS. $3.25 NABISCO CHIP AHOY PAQUETE 397 GRS. $3.79 NABISCO CHIP AHOY CREEME WICHES PAQUETE 397 GRS. $3.79 NABISCO CHIP AHOY PEANUT BUTTER PAQUETE 397 GRS. $3.79 NABISCO CHIP AHOY PAQUETE 453 GRS. $3.99 NABISCO CHIP AHOY CHUNKY PAQUETE 425 GRS. $3.49 NABISCO CHIP AHOY CHEWY PAQUETE 454 GRS. $3.59 NABISCO HONEY MAID CAJA 14.4 ONZAS $3.35 NABISCO OREO CHOC. SANDWICH

DOUBLE DELIGHT PAQUETE 18 ONZAS $2.50

NABISCO FRUIT NEWTON FRUIT CHEWY PAQUETE 16 ONZAS $2.75 NABISCO RITZ CRACKERS CAJA 16 ONZAS $1.99 NABISCO NILLA CAJA 340 GRS. $3.59 KEEBLER CLUB CRACKERS CAJA 18 ONZAS $3.25 KEEBLER TOWN HOUSE CRACKERS CAJA 16 ONZAS $2.65 KEEBLER CHIPS DELUXE PAQUETE 18 ONZAS $2.75 KEEBLER MILKY WAY PAQUETE 340 GRS. $1.99 KEEBLER BUTTER FLAVORED SAND. PAQUETE 425 GRS. $1.99 KEEBLER SANDIES PECAN SHORTBREAD PAQUETE 16 ONZAS $2.99 KEEBLER FUDGE SHOPPE PAQUETE 15 ONZAS $3.25 KEEBLER E.L. FUDGE PAQUETE 15 ONZAS $3.25

BETTY CROCKER CHOCOLATE CHIP BOLSA 17.5 ONZAS $1.98 SUNSHINE CHEEZ-IT CAJA 16 ONZAS $2.65

TWIN DRAGON ALMOND COOKIES CAJA 425 GRS. $2.79 MARIETTAS LEMON CRÈME SANDWICH PAQUETE 369 GRS. $0.99 MARIETTAS DUPLEX CREME PAQUETE 369 GRS. $0.99

SUNNY SANDWICH CREME PAQUETE 368 GRS. $0.99 SUNNY LEMON CREME PAQUETE 368 GRS. $0.99 SUNNY DUPLEX SANDWICH PAQUETE 368 GRS. $0.99

TRU-BLU VANILLA SANDWICH PAQUETE 680 GRS. $1.88 TRU-BLU CHOCOLATE SANDWICH PAQUETE 680 GRS. $1.88 TRU-BLU LEMON CRÈME SANDWICH PAQUETE 680 GRS. $1.88

SPRINGFIELD HONEY GRAHAM CAJA 454 GRS. $1.45 SPRINGFIELD REAL CHOCOLATE CHIP PAQUETE 510 GRS. $2.55 SPRINGFIELD CHEWY CHIPS GALORE PAQUETE 510 GRS. $2.55 SPRINGFIELD CHOCOLATE SANDWICH PAQUETE 567 GRS. $2.25 SPRINGFIELD TWIST TOP PAQUETE 567 GRS. $1.97 SPRINGFIELD SUGAR WAFERS PAQUETE 567 GRS. $1.69

MERCADO DE LOS ANGELES PRECIOS PROMEDIO DE VENTA AL PUBLICO

MARCAS DE GALLETAS SELECCIONADAS MERCADO HISPANO


MARCA VARIEDAD PRESENTACION PRECIO EL MEXICANO COLORINES CAJA 680 GRS. $2.39 EL MEXICANO SANDWICH MARQUEZ CAJA 750 GRS. $2.39 EL MEXICANO RICO COCO CAJA 720 GRS. $2.39 ELMEXICANO SERENATAS CAJA 900 GRS. $2.39 EL MEXICANO SURTIDO CLASICO CAJA 720 GRS. $2.99 EL MEXICANO FIESTA MEXICANA CRACKERS CAJA 600 GRS. $2.39 EL MEXICANO CANELAS CAJA 775 GRS. $2.39 EL MEXICANO GUADALUPANAS CAJA 664 GRS. $2.29 ELMEXICANO SURTIDO COLONIAL CAJA 500 GRS. $1.99 EL MEXICANO SUPER BOMBOLIN CAJA 680 GRS. $2.69 EL MEXICANO CONFETI BOMBOLIN CAJA 680 GRS. $2.69 ELMEXICANO SUGAR WAFER CHOCOLATE PAQUETE 200 GRS. $0.99 EL MEXICANO SUGAR WAFER STRAWBERRY PAQUETE 200 GRS. $0.99 EL MEXICANO SUGAR WAFER VANILLA PAQUETE 200 GRS. $0.99

GAMESA PIRULETAS CAJA 356 GRS. $1.99 GAMESA DELUXE ASSORTMENT CAJA 460 GRS. $2.69 GAMESA CHOCOLATE ASSORTMENT CAJA 441 GRS. $3.75 GAMESA HAWAIANAS CAJA 428 GRS. $2.29 GAMESA GRAGEAS CAJA 432 GRS. $2.29 GAMESA BARRAS DE COCO CAJA 406 GRS. $2.29 GAMESA ROSCAS CINNAMON FLAVOR CAJA 456 GRS. $2.29 GAMESA INSIDERS CRUNCHY WITH

CHOCOLATE FLAVOR CAJA 342 GRS. $2.39

GAMESA FLORENTINAS WITH MILK CARAMEL

CAJA 378 GRS. $2.39

GAMESA STRAWBERRY JAM CAJA 378 GRS. $2.69 GAMESA ARCO IRIS CAJA 440 GRS. $2.35 GAMESA EMPERADOR CAJA 444 GRS. $2.49 GAMESA CHOCOLATINES FLAVORED

CHOCOLATE MARSHMALLOW CAJA 333 GRS. $2.35

GAMESA MARIAS CAJA 560 GRS. $1.89 GAMESA ANIMALITOS BOLSA 500 GRS. $1.19 GAMESA MERENGUE /MARSHMALLOW

SANDWICH CAJA 444 GRS. $2.29

GAMESA COMBINADO CRÈME SAND. CAJA 356 GRS. $2.55 GAMESA SABROSAS CRACKERS CAJA 360 GRS. $1.55 GAMESA SALADITAS CRACKERS CAJA 418 GRS. $1.89 GAMESA SUGAR WAFERS PAQUETE 192 GRS. $1.19

LA MODERNA TOSTADAS CAJA 454 GRS. $1.49 LA MODERNA GRAGEAS CAJA 800 GRS. $2.29 LA MODERNA COCONUT BAR CAJA 650 GRS. $1.99 LA MODERNA MALVAVISCO CAJA 480 GRS. $1.99 LA MODERNA MARIAS CAJA 600 GRS. $1.15 LA MODERNA ANIMALITOS BOLSA 1 LB. 5 OZ. $0.99

PAGASA ICED COOKIES BOLSA 700 GRS. $2.49 PAGASA VANILLA WAFERS BOLSA 700 GRS. $1.99

VI. COMERCIO EXTERIOR: POR LO QUE SE REFIERE A LAS COMPRAS DE GALLETAS QUE ESTADOS UNIDOS REALIZA EN EL MERCADO INTERNACIONAL, INSERTAMOS A CONTINUACION CUADROS QUE PRESENTAN A LOS PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE ESTE PRODUCTO ALIMENTICIO.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA IMPORTACIONES GALLETAS / COOKIES (SWEET BISCUITS)

FRACCION ARANCELARIA: 1905.31 VALOR EN DOLARES VOLUMEN EN KILOS

PAIS VALOR

2003 VOLUMEN

2003 VALOR

2004 VOLUMEN

2004 VALOR

2005* VOLUMEN

2005* CANADA 219,451,000 90,504,837 235,213,000 90,901,202 125,566,000 46,330,620 MEXICO 69,958,000 46,224,864 84,030,000 55,838,417 47,877,000 28,979,953 DINAMARCA 37,808,000 15,141,471 37,183,000 13,998,330 2,909,000 974,826 ALEMANIA 31,678,000 8,615,965 31,897,000 8,728,881 5,049,000 996,342 FRANCIA 19,703,000 3,179,088 29,605,000 4,345,974 5,048,000 1,060,583 REINO UNIDO 23,185,000 6,039,474 23,401,000 5,679,680 5,451,000 1,265,490 VENEZUELA 831,000 660,659 14,753,000 5,761,430 8,426,000 3,735,629 INDONESIA 11,373,000 3,408,876 11,529,000 3,423,827 3,374,000 981,383 BELGICA 10,101,000 2,213,467 11,162,000 2,568,570 3,669,000 827,422 ITALIA 7,932,000 2,456,035 8,669,000 2,422,564 3,583,000 1,051,336 OTROS PAISES 43,971,000 20,615,645 49,844,000 21,424,872 22,996,000 10,316,563

TOTAL 475,991,000 198,962,381 537,286,000 215,093,747 233,948,000 96,520,147 *ENERO-JUNIO

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA IMPORTACIONES GALLETAS SALADAS (CRACKERS & OTHERS)

FRACCION ARANCELARIA: 1905.90 VALOR EN DOLARES VOLUMEN EN KILOS

PAIS VALOR 2003

VOLUMEN 2003

VALOR 2004

VOLUMEN 2004

VALOR 2005*

VOUMEN 2005*

CANADA 435,699,000 220,626,598 469,308,000 230,129,599 240,119,000 112,891,445 MEXICO 122,189,000 65,024,316 131,757,000 73,085,341 66,758,000 36,931,894 ITALIA 41,364,000 11,366,428 44,694,000 11,410,492 15,195,000 3,544,453 JAPON 28,786,000 4,935,417 30,358,000 4,659,780 13,806,000 2,003,925 FRANCIA 27,830,000 4,782,961 20,974,000 3,920,057 9,672,000 1,547,293 CHINA 18,687,000 10,365,478 20,839,000 10,537,950 10,132,000 5,602,681 HOLANDA 16,087,000 4,210,423 19,908,000 4,783,063 7,696,000 1,771,234 ALEMANIA 13,428,000 5,717,489 14,659,000 6,221,053 4,997,000 2,329,507 BELGICA 14,487,000 2,649,230 14,060,000 2,575,016 6,023,000 1,143,655 ISRAEL 11,611,000 4,524,302 13,111,000 5,189,122 9,093,000 3,324,130 OTROS PAISES 167,939,000 72,552,756 174,963,000 75,245,199 80,465,000 35,095,885

TOTAL 898,107,000 406,755,398 954,631,000 427,756,672 463,956,000 206,186,102 ENERO-JUNIO

VII. BARRERAS ARANCELARIAS: CONFORME A LA FRACCION ARANCELARIA 1905 LAS GALLETAS NO ESTAN SUJETAS A ARANCEL DE IMPORTACION EN VIRTUD DE LAS VENTAJAS QUE OFRECE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC). PARA GOZAR DE ESTA PREFERENCIA, SE REQUIERE PRESENTAR CERTIFICADO DE ORIGEN ANTE LA ADUANA ESTADOUNIDENSE. ESTE DOCUMENTO DEBE SER DEBIDAMENTE REQUISITADO Y FIRMADO POR EL EXPORTADOR. VIII. BARRERAS NO ARANCELARIAS: LA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) ES LA INSTITUCION GUBERNAMENTAL ENCARGADA DE REGULAR TODO LO RELATIVO A LA SEGURIDAD, SANIDAD Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SU JURISDICCION ABARCA TANTO A PRODUCTOS NACIONALES COMO IMPORTADOS. LA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION REVISA LOS DOCUMENTOS DE ENTRADA AL PAIS Y DETERMINA SI REALIZA UNA INSPECCION FISICA DEL PRODUCTO, Y SI ESTA SE APLICA A UNA MUESTRA O A LA TOTALIDAD DEL EMBARQUE. ESTA DECISION SE TOMA EN BASE A LA NATURALEZA E HISTORIA DEL PRODUCTO ASI COMO A LAS PRIORIDADES DE ESTE ORGANISMO. LAS PLANTAS PRODUCTORAS DE ALIMENTOS, DEBERAN DE OBSERVAR LAS PRACTICAS DE BUENA MANUFACTURA QUE SEÑALA LA FDA, ASI COMO LAS REGLAS DE ETIQUETADO. LA ETIQUETA DEL PRODUCTO DEBERA CONTENER EN EL PANEL QUE SE DENOMINA “NUTRITION FACTS” INFORMACION SOBRE LA CANTIDAD DE NUTRIENTES POR RACION (SERVING SIZE) E INVARIABLEMENTE INFORMARA AL CONSUMIDOR SOBRE EL CONTENIDO DE CALORIAS Y LOS PORCENTAJES DE GRASA Y GRASA SATURADA; COLESTEROL, SODIO, CARBOHIDRATOS, FIBRAS Y AZUCAR. ADEMAS SE DESTACARAN SUS CUALIDADES PROTEINICAS Y VITAMINICAS, ASI TAMBIEN DEBERAN ANOTARSE SUS PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS DIETETICAS. SUGERIMOS VISITAR LA PAGINA DE LA FDA (http://www.fda.gov) YA QUE EN LA MISMA SE EXPLICA EN DETALLE TODO LO RELACIONADO A LA PRODUCCION, COMERCIALIZACION E IMPORTACION DE ALIMENTOS.

NUEVAS DISPOSICIONES DE LA FDA: EL “BIOTERRORISM ACT” LA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) PUBLICÓ EL PASADO 12 DE OCTUBRE, EL LLAMADO “BIOTERRORISM ACT” EN RESPUESTA A LOS ATAQUES TERRORISTAS DEL 11 DE SEPTIEMBRE Y QUE TIENE COMO PROPÓSITO AUMENTAR LA SEGURIDAD EN LA IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS A LOS ESTADOS UNIDOS. ESTA NUEVA FIGURA JURÍDICA ENTRO EN VIGOR EL 12 DE DICIEMBRE DE 2003 Y APLICA PARA TODOS LOS PRODUCTORES Y PROCESADORES DE ALIMENTOS. ESTA NORMATIVIDAD SE PUEDE RESUMIR COMO SIGUE:

• REGISTRO ANTE LA FDA DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS Y PROCESADORAS DE ALIMENTOS.

• REGISTRO DE UN AGENTE EN ESTADOS UNIDOS. • NOTICIA PREVIA (CUANDO MENOS DE 24 HORAS ANTES) A LA FDA

DE LA IMPORTACIÓN DEL PRODUCTO. ADEMÁS, ENVÍO ANTICIPADO DE TODA LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL EMBARQUE.

• MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE REGISTROS. LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS REGLAS CONTRA EL TERRORISMO, SE ESTABLECIERON AL CONSIDERAR EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS QUE LOS ALIMENTOS SE PUEDEN UTILIZAR COMO UNA ARMA DE DESTRUCCIÓN MASIVA, YA QUE ESTOS SE PUEDEN ENCONTRAR CONTAMINADOS POR ELEMENTOS QUE PONGAN EN PELIGRO LA SALUD DEL CONSUMIDOR. ESTA NUEVA LEGISLACIÓN CONTEMPLA QUE TODOS LOS PRODUCTORES Y PROCESADORES DE ALIMENTOS DEBIERON DE REGISTRAR LOS DATOS DE SUS OPERACIONES ANTE LA FDA ANTES DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2003. EL REGISTRO NO TIENE COSTO ALGUNO Y PUEDE REALIZARSE A TRAVÉS DE INTERNET. AUNQUE LAS COMPAÑÍAS DEBEN REGISTRARSE SÓLO UNA VEZ, ES NECESARIO QUE ACTUALICEN SU INFORMACIÓN CADA VEZ QUE ÉSTA CAMBIE. LA DIRECCIÓN DE INTERNET DONDE PUEDEN REGISTRARSE ES: www.fda.gov/furls DICHO REGISTRO DEBERÁ CONTAR CON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA IDENTIFICAR LA PROCEDENCIA DE LOS ALIMENTOS. ESTA INFORMACIÓN INCLUYE:

• NOMBRE Y DOMICILIO DE LA EMPRESA PRODUCTORA

http://www.fda.gov/furls

• MARCAS O NOMBRES COMERCIALES DE LOS PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA

• CATEGORÍA GENERAL DEL ALIMENTO TAL Y COMO SE IDENTIFICA BAJO EL CODIGO FEDERAL DE REGULACIONES (21CFR 170.3)

EL “BIOTERRORISM ACT” CONTEMPLA QUE TODOS LOS PRODUCTORES Y PROCESADORES DE ALIMENTOS, DEBEN DE CONTAR EN TERRITORIO DE ESTADOS UNIDOS CON UN AGENTE QUE SIRVA COMO PUENTE DE COMUNICACIÓN ENTRE LA FDA Y LA COMPAÑÍA. LOS DATOS DEL AGENTE SE DEBEN DE PROPORCIONAR AL MOMENTO DE REGISTRAR A LA EMPRESA. EN CASO DE QUE LA FIRMA FORANEA NO CUMPLA CON REGISTRAR, ACTUALIZAR O CANCELAR SU REGISTRO SEGUN LA NUEVA REGULACION; LA FDA INDICA QUE ÉSTA ESTARA INCURRIENDO EN UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL ORGANISMO, LO QUE PUEDE LLEVAR A LA RETENCION DE LOS EMBARQUES, AL INICIO DE UNA ACCION CIVIL ANTE UNA CORTE FEDERAL E INCLUSO A LA CONSIGNACION DE LAS PERSONAS RESPONSABLES. ES IMPORTANTE MENCIONAR TAMBIEN QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA DURANTE EL REGISTRO DE LAS COMPAÑÍAS NO ESTARA DISPONIBLE AL PUBLICO. LA NUEVA REGLAMENTACIÓN TAMBIÉN INDICA QUE SE DEBEN DE ENVIAR CON ANTICIPACION LOS DOCUMENTOS DE EMBARQUE. TODA LA INFORMACION RELACIONADA CON EL PRODUCTO QUE SE VA A IMPORTAR DEBE PRESENTARSE ANTE LA FDA CUANDO MENOS 24 HORAS ANTES DE QUE EL EMBARQUE LLEGUE A PUERTO DE ENTRADA (5 DIAS MAXIMO Y 24 HORAS MÍNIMO). EN CASO DE QUE NO SE CUMPLAN CON LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS EN EL PUNTO ANTERIOR, EL EMBARQUE SERA DETENIDO Y PUESTO EN BODEGA CUYO COSTO CORRERA A CARGO DEL IMPORTADOR Y/O PRODUCTOR. EL AGENTE SERA NOTIFICADO POR LA FDA DE LOS PROBLEMAS QUE SE ENFRENTEN Y ESTE A SU VEZ SERA EL RESPONSABLE DE DAR AVISO A SU REPRESENTADO PARA QUE SE EFECTUEN LOS ARREGLOS NECESARIOS PARA LIBERAR EL PRODUCTO. EL PERIODO DE DETENCIÓN NO PODRÁ EXCEDER DE 30 DÍAS Y DE 7 DÍAS EN CASO DE SER PRODUCTOS PERECEDEROS. UNA VEZ CUMPLIDO DICHO TERMINO, LA FDA DEBERA EMITIR OPINION DEFINITIVA, ES DECIR, LIBERAR EL PRODUCTO O EMITIR ORDEN DE DECOMISO. UNA VEZ QUE UNA EMPRESA PRODUCTORA O PROCESADORA HA RECIBIDO UNA DETENCION DE PRODUCTO, SUS DATOS SON INCLUIDOS EN

UN SISTEMA DENOMINADO “IMPORT ALERT”. DESPUES DE ESTA PRIMERA DETENCION, LOS EMBARQUES SUBSECUENTES SERAN ANALIZADOS POR UN LABORATORIO ESPECIALIZADO A CUENTA DEL IMPORTADOR O PRODUCTOR. PARA QUEDAR EXCLUIDO DE ESTA ALERTA, DEBERÁN DE PRESENTARSE CUANDO MENOS CINCO EMBARQUES POSTERIORES LIBRES DE PROBLEMAS. POR ÚLTIMO, ES NECESARIO QUE LOS FABRICANTES, PROCESADORES, EMPACADORES, DISTRIBUIDORES, CONSIGNATARIOS, TENEDORES, TRANSPORTISTAS E IMPORTADORES DE ALIMENTOS MANTENGAN REGISTROS DE SUS ACTIVIDADES. DICHOS REGISTROS DEBERAN CONTENER:

• IDENTIFICACION DE LAS FUENTES PREVIAS DE PROVEEDURIA • EL NOMBRE DE LA EMPRESA • EL NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE • DOMICILIO COMPLETO • TELEFONO Y FAX • CORREO ELECTRONICO • TIPO DE ALIMENTO, INCLUYENDO MARCA Y VARIEDAD ESPECIFICA • FECHA DE RECEPCION • NUMERO DE LOTE U OTRA FORMA QUE IDENTIFIQUE AL PRODUCTO • CANTIDAD DE PRODUCTO Y TIPO DE EMBARQUE • DATOS COMPLETOS DEL TRANSPORTISTA QUE LO ENTREGO • CUALQUIER OTRA INFORMACION QUE ESTE RAZONABLEMENTE

DISPONIBLE PARA IDENTIFICAR A LOS PROVEEDORES DE INGREDIENTES QUE FUERON UTILIZADOS PARA ELABORAR EL LOTE DE PRODUCTO DEL QUE SE TRATE.

LOS REGISTROS EN CUESTION DEBEN DE MANTENERSE DURANTE UN AÑO PARA PRODUCTOS PERECEDEROS QUE NO VAYAN A SUFRIR NINGÚN TIPO DE PROCESO PARA SU VENTA, Y POR DOS AÑOS PARA OTRA VARIEDAD DE ALIMENTOS. DICHOS REGISTROS SE MANTENDRAN EN EL ESTABLECIMIENTO Y ESTARAN BAJO LA CUSTODIA DE LA EMPRESA RESPONSABLE. PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA LEGISLACION DENOMINADA “BIOTERRORISM ACT”, SUS IMPLICACIONES, APLICACION Y CONSECUENCIAS, PODRA CONSULTARSE LA PÁGINA DE INTERNET: www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.htm

http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.htm

IX. INFORMACION AL CONSUMIDOR: CABE MENCIONAR QUE SI EL CONSUMIDOR SUPIERA LA MITAD DE LA HISTORIA DE LOS CEREALES Y GALLETAS COMERIA DOBLE CANTIDAD DE LOS MISMOS Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INDUSTRIA Y DEL PRODUCTOR EL HACERLA LLEGAR A SUS POTENCIALES CLIENTES. ES MUY PROBABLE QUE EL CONSUMIDOR YA HAYA ESCUCHADO EL CUENTO DE “ELIMINE LA GRASA, PONGASE EN FORMA”. ES VERDAD QUE REDUCIR LA GRASA DIETETICA ES CLAVE DE SALUD NUTRICIONAL Y FISICA, PERO LA VERDAD ES QUE NOSOTROS PODEMOS Y DEBEMOS DISFRUTAR MAS CEREALES. ESTO SE PUEDE PREGUNTAR A LOS NUTRIOLOGOS MAS DESTACADOS. COMIENDO MAS CEREALES ES EL SECRETO PARA REDUCIR LA GRASA DIETETICA. CEREALES COMO PAN, PASTA, TORTILLAS, GALLETAS Y GALLETAS SALADAS SON NATURALMENTE BAJOS EN GRASA Y ALTOS EN CARBOHIDRATOS QUE DAN ENERGIA. ES POR ESO QUE LOS NUTRIOLOGOS RECOMIENDAN BASAR LA DIETA EN 6 A 11 PORCIONES DE CEREALES DIARIAS, Y EL HECHO ES QUE LA MAYORIA DE LA GENTE EN ESTADOS UNIDOS NO COME NI LA MITAD DE LA CANTIDAD RECOMENDADA. PARECE QUE MUCHOS CONSUMIDORES NO HAN DESCUBIERTO LAS MARAVILLAS DE LOS CEREALES. APARTE DE SER BAJOS EN GRASA Y ALTOS EN CARBOHIDRATOS, LOS CEREALES SON UNA EXCELENTE FUENTE DE VITAMINAS E Y B, MINERALLES, PROTEINAS, ASI COMO HIERRO Y ZINC. HAY MAS. LOS CEREALES PERMITEN INCLUIR FIBRA SOLUBLE E INSOLUBLE EN LA DIETA. LA FIBRA INSOLUBLE AYUDA A REDUCIR EL RIESGO DE ALGUNOS CANCERES COMO EL CANCER DE COLON. POR OTRA PARTE, ESTUDIOS COMPUEBAN QUE LA FIBRA SOLUBLE PUEDE REDUCIR EL COLESTEROL Y PREVENIR ENFERMEDADES DEL CORAZON. LOS CEREALES LLENAN NO ENGORDAN, PORQUE GRAMO POR GRAMO LOS CARBOHIDRATOS CONTIENEN MENOS DE LA MITAD DE LAS CALORIAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA GRASA. 1 GRAMO DE CARBOHIDRATO = 4 CALORIAS. 1 GRAMO DE GRASA = 9 CALORIAS. PARA AYUDAR A DISIPAR EL MITO DE QUE LOS CEREALES ENGORDAN, EL INSTITUTO COOPER DE ESTUDIOS DE AEROBICS, PUSO PAN A LA PRUEBA DURANTE UN ESTUDIO QUE DURO OCHO SEMANAS. LOS PARTICIPANTES QUE COMIERON CUATRO U OCHO REBANADAS DE PAN DIARIO REDUJERON LA CANTIDAD DE GRASA Y AUMENTARON EL PORCENTAJE

DE FIBRA EN SU DIETA. ESTE ESTUDIO DEMOSTRO LOS SIGUIENTES CAMBIOS DESPUES DE AUMENTAR LA INGESTION DE PAN:

• CARBOHIDRATOS:

ANTES: 47.1% DE KILOCALORIAS DESPUES: 49.5% DE KILOCALORIAS

• GRASA:

ANTES: 36.9% KILOCALORIAS DESPUES: 33.3% DE KILOCALORIAS

• FIBRA:

ANTES: 14.6 GRAMOS POR DIA DESPUES: 25.9 GRAMOS POR DIA

POR OTRA PARTE, ES IMPORTANTE ADIESTRAR AL CONSUMIDOR EN COMO LEER LA ETIQUETA NUTRICIONAL EN ALIMENTOS (NUTRITION FACTS). SOBRE ESTE PARTICULAR, INCLUIMOS INFORMACION QUE SE CONSIDERA IMPORTANTE HACER LLEGAR AL POTENCIAL CONSUMIDOR, YA QUE DE ESA FORMA PODRA ENTENDER SOBRE LOS BENEFICIOS QUE CONLLEVA EL INGERIR CEREALES (GALLETAS), CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE LOS NUTRIOLOGOS.

• TAMAÑO DE LA PORCION (AMOUNT PER SERVING): SI LA PERSONA COME UNA PORCION DOBLE DEL TAMAÑO MENCIONADO, NECESITA TAMBIEN DUPLICAR LOS VALORES NUTRITIVOS Y CALORICOS. SI COME LA MITAD DE LA PORCION INDICADA, SE DEBEN DISMINUIR LOS VALORES NUTRITIVOS Y CALORICOS A LA MITAD.

• CALORIAS (CALORIES): SI LA PERSONA ESTA POR ENCIMA DE SU

PESO, DEBE DISMINUIR UN POCO LA INGESTION DE CALORIAS. PARA ESTO DEBE USARSE COMO GUIA EL NUMERO DE CALORIAS EN CADA PORCION Y PREFERIBLEMENTE SE DEBEN SELECCIONAR ALIMENTOS BAJOS EN CALORIAS Y EN GRASA.

• TOTAL DE CARBOHIDRATOS (TOTAL CARBOHYDRATES):

CUANDO LA PERSONA DISMINUYE EL CONSUMO DE GRASA PUEDE COMER MAS CARBOHIDRATOS. LOS CARBOHIDRATOS SE ENCUENTRAN EN ALIMENTOS COMO EL PAN, GALLETAS, PAPAS, FRUTAS Y VERDURAS. HAY QUE SELECCIONAR ESTOS PRODUCTOS

CON FRECUENCIA YA QUE PROPORCIONAN MAS NUTRIENTES QUE LOS AZUCARES, TALES COMO LOS REFRESCOS Y LOS DULCES.

• FIBRA DIETETICA (DIETARY FIBER): LAS FRUTAS, LAS VERDURAS,

LOS ALIMENTOS DE GRANOS INTEGRALES, LOS FRIJOLES Y LOS GUISANTES SON BUENAS FUENTES DE FIBRA Y PUEDEN AYUDAR A REDUCIR EL RIESGO DE ENFERMEDADES DEL CORAZON Y EL CANCER.

• PROTEINAS PROTEIN): LA MAYORIA DE LA GENTE CONSUME MAS

PROTEINAS DE LAS QUE NECESITA. DONDE HAY PROTEINA ANIMAL, TAMBIEN HAY GRASA Y COLESTEROL. CONSUMA PORCIONES PEQUEÑAS DE CARNE MAGRA, PESCADO Y AVES. INGIERA LECHE DESCREMADA, YOGURT Y QUESOS BAJOS EN GRASA. PRUEBE LAS PROTEINAS VEGETALES COMO LOS FRIJOLES, LOS GRANOS Y LOS CEREALES.

• VITAMINAS Y MINERALES (VITAMINS & MINERALS): SU META

DIARIA ES DEL 100% DE CADA UNO. USTED PUEDE LOGRARLO CONSUMIENDO UNA AMPLIA VARIEDAD DE ALIMENTOS.

• GRASA TOTAL (TOTAL FAT): LA MAYORIA DE LA GENTE NECESITA

REDUCIR EL CONSUMO DE GRASA. DEMASIADA GRASA PUEDE CONTRIBUIR A LAS ENFERMEDADES DEL CORAZON Y AL CANCER. TRATE DE LIMITAR LAS CALORIAS DE LA GRASA (CALORIES FROM FAT). PARA UN CORAZON SANO, SELECCIONE ALIMENTOS CON UNA GRAN DIFERENCIA ENTRE EL NUMERO TOTAL DE CALORIAS Y EL NUMERO DE CALORIAS DE LA GRASA.

• GRASA SATURADA (SATURATED FAT): LA GRASA SATURADA ES

PARTE DE LA GRASA TOTAL DE LOS ALIMENTOS. ES EL INGREDIENTE CLAVE PARA ELEVAR EL NIVEL DE COLESTEROL EN LA SANGRE Y SU RIESGO DE ENFERMEDADES DEL CORAZON. COMA MENOS GRASA!

• COLESTEROL (CHOLESTEROL): DEMASIADO COLESTEROL PUEDE

OCASIONAR ENFERMEDADES DEL CORAZON. COMPROMETASE A COMER MENOS DE 300 MG. CADA DIA.

• SODIO (SODIUM): USTED LA LLAMA “SAL”, LA ETIQUETA LA LLAMA

“SODIO”. DE CUALQUIER FORMA, PUEDE CONTRIBUIR A LA PRESION ARTERIAL ALTA EN ALGUNAS PERSONAS. ASI QUE MANTENGA BAJO SU CONSUMO DE SODIO DE 2,400 A 3,000 MG. O MENOS CADA DIA.

• VALOR DIARIO (DAIRY VALUES): LOS VALORES DIARIOS SE INDICAN PARA PERSONAS QUE CONSUMEN 2,000 A 2,500 CALORIAS DIARIAS. SI USTED NECESITA COMER MAS, SU VALOR DIARIO PUEDE SER MAS ALTO QUE LOS INDICADOS EN LA ETIQUETA. SI NECESITA COMER MENOS, SU VALOR DIARIO PUEDE SER MAS BAJO. PARA LA GRASA, LA GRASA SATURADA, EL COLESTEROL Y EL SODIO, SELECCIONE ALIMENTOS CON UN BAJO %DE VALOR DIARIO (%DAILY VALUE). PARA EL TOTAL DE CARBOHIDRATOS, LA FIBRA DIETETICA, LAS VITAMINAS Y LOS MINERALES, SU META DE VALOR DIARIO ES ALCANZAR EL 100% DE CADA UNO.

X. COMERCIALIZACION: AL TRATARSE DE UN PRODUCTO ALIMENTICIO QUE SE TIENE PROYECTADO LANZAR AL MERCADO DEL OESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, CONSIDERAMOS OPORTUNO PRESENTAR ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LA CADENA DE COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS PROCESADOS EN ESTE MERCADO. PARA LA VENTA DE GALLETAS SE PRESENTAN COMO REGLA GENERAL LOS ESLABONES DE COMERCIALIZACION QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN.

• BROKER: EQUIVALE A UN REPRESENTANTE DEL FABRICANTE CUYA TAREA ES ACTUAR COMO SU FUERZA DE VENTA. PARA ESTO UTILIZA LA LITERATURA Y MUESTRAS DEL EXPORTADOR EN LAS PRESENTACIONES QUE REALIZA A LOS COMPRADORES POTENCIALES. ASIMISMO SE ENCARGA DE NEGOCIAR LOS PLANES DE PENETRACION AL MERCADO, LAS ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA. EL BROKER USUALMENTE TRABAJA BAJO CONTRATO Y COMISION NO ASUMIENDO NINGUN RIESGO O RESPONSABILIDAD POR CUANTO SE REFIERE A LA ENTREGA DE PRODUCTO. EL CONTRATO SE PACTA POR UN TIEMPO DETERMINADO Y ESPECIFICA TERRITORIO, CONDICIONES DE VENTA, METODO DE COMPENSACION Y RAZONES Y PROCEDIMENTOS PARA TERMINAR LA RELACION DE NEGOCIOS. LA COMISION QUE EL BROKER CARGA SE ENCUENTRA EN UN RANGO QUE VA DEL 3% AL 8%.

• AGENTE: ESTE VIENE A SER UN EMPLEADO DIRECTO DE LA

FABRICA, EL CUAL ADEMAS DE LAS ACTIVIDADES ANTES MENCIONADAS, TIENE NORMALMENTE AUTORIDAD Y PODER NOTARIAL PARA EFECTUAR COMPROMISOS EN REPRESENTACION DEL PROVEEDOR. ESTE PERCIBE UN SUELDO Y UNA COMISION POR VENTAS, LA CUAL EN OCASIONES ES SIMILAR A LA DE UN BROKER.

• DISTRIBUIDOR: ESTE GENERALMENTE PROPORCIONA TODO EL SOPORTE Y SERVICIOS PARA MOVER Y VENDER EL PRODUCTO. EL DISTRIBUIDOR USUALMENTE LLEVA EL INVENTARIO, CUENTA CON PERSONAL PARA EL CUIDADO EN ANAQUEL Y PLANEA EN CONJUNTO CON EL REPRESENTANTE (EN CASO DE QUE SE CUENTE CON UNO) LOS PROGRAMAS PROMOCIONALES DE PENETRACION AL MERCADO. EL MARGEN QUE APLICA PUEDE ESTAR ENTRE UN 15% A UN 25%

• DETALLISTA: EMPRESA QUE HACE LLEGAR EL PRODUCTO AL

CONSUMIDOR Y EN CUYO RECINTO SE APLICAN ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES PROMOCIONALES QUE SE CONCERTAN PARA LOGRAR LA VENTA MAS AGIL DEL PRODUCTO.

DENTRO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE DEBEN DE TOMAR EN CUENTA PARA INICIAR NEGOCIOS CON UN BROKER O DISTRIBUIDOR, SE SUGIEREN LAS SIGUIENTES:

• TAMAÑO DE SU FUERZA DE VENTA E HISTORIAL • TERRIRORIO Y NICHOS DE MERCADO QUE CUBREN SUS VENTAS • VOLUMEN DE VENTAS ACTUAL • METODOS PARA INTRODUCIR NUEVOS PRODUCTOS Y PENETRAR

NUEVOS TERRITORIOS Y/O NICHOS DE MERCADO • DATOS COMPLETOS DE LAS EMPRESAS CON LAS QUE EFECTUA

NEGOCIOS • REFERENCIAS COMERCIALES Y BANCARIAS • LINEAS DE PRODUCTOS QUE REPRESENTA O DISTRIBUYE • EXPERIENCIA EN NEGOCIAR CON FIRMAS MEXICANAS

XI. ESTRATEGIAS DE PENETRACION AL MERCADO UNA PARTE FUNDAMENTAL PARA ASEGURAR EL EXITO DE UN NUEVO PRODUCTO EN EL MERCADO, LO REPRESENTA LA INVERSION QUE EFECTUE EL PRODUCTOR PARA DAR A CONOCER SU MARCA ANTE EL PUBLICO CONSUMIDOR. SIN DUDA, EL EXITO DE LA EMPRESA Y LA PERMANENCIA DEL PRODUCTO EN EL MERCADO REQUIERE DE UNA PROMOCION ACTIVA Y POR CONSIGUIENTE LA INVERSION DE RECURSOS PARA LLEVARLA A CABO. PARA DESTACAR LA IMPORTANCIA QUE TIENEN LAS DIFERENTES HERRAMIENTAS PROMOCIONALES QUE SE UTILIZAN EN ESTE MERCADO,

BASTE DECIR QUE SEGUN LA ORGANIZACION “PROMOTION MARKETING ASSOCIATION”, ANUALMENTE SE DEDICAN $249 MIL MILLONES DE DOLARES EN ACTIVIDADES PROMOCIONALES DIRIGIDAS AL CONSUMIDOR. LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS Y MEDIOS QUE SE UTILIZAN PARA DAR A CONOCER UN PRODUCTO Y/O MARCA, LOS PODRIAMOS RESUMIR COMO SIGUE: PROMOCIONALES:

• CATALOGOS • FERIAS • DEGUSTACIONES • REGALOS • PREMIOS • OFERTAS • CUPONES • CORREO DIRECTO

PUBLICITARIOS:

• MEDIOS IMPRESOS • RADIO • TELEVISION • INTERNET • ESPECTACULARES • PUBLICIDAD MOVIL

LA SELECCION DEL INSTRUMENTO O MEDIO IDONEO, TENDRA RELACION ESTRECHA TANTO CON EL PRESUPUESTO QUE SE DEDIQUE A LA PROMOCION (MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD), COMO A LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO Y AL NICHO DE MERCADO QUE SE TRATE DE ATENDER. PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS SUGERIMOS LOS SIGUIENTES: CUPONES: DENTRO DE LOS HABITOS DE COMPRA DEL CONSUMIDOR AMERICANO (PREDOMINANTEMENTE EL SEGMENTO ANGLOSAJON), EL RECORTE Y CANJE DE CUPONES DE DESCUENTO JUEGA UN PAPEL MUY IMPORTANTE, YA QUE EL VALIDARLOS SIGNIFICA UN AHORRO SUSTANCIAL EN LA COMPRA DEL PRODUCTO. LA IMPORTANCIA QUE TIENE ESTE TIPO DE PROMOCION SE PUEDE PERCIBIR EN EL ESTUDIO DENOMINADO “WORLDWIDE COUPON DISTRIBUTION AND REDEMPTION TRENDS 2004”, ELABORADO POR LA FIRMA “NCH NEW WORLD MARKETING”. EN DICHO ESTUDIO SE DESTACA

QUE DURANTE EL AÑO 2004 SE DISTRIBUYERON EN LOS ESTADOS UNIDOS 248 MIL MILLONES DE CUPONES DE LOS CUALES EL PUBLICO CONSUMIDOR VALIDO ALREDEDOR DE 4.5 MIL MILLONES. ESTE CANJE SIGNIFICO PARA LOS COMPRADORES DE PRODUCTO UN AHORRO QUE ALCANZO LOS $ 3.6 MIL MILLONES DE DOLARES. LA IMPORTANCIA QUE EL PRODUCTOR LE OTORGA A LA PROMOCION VIA-CUPONES, SE PUEDE CONSTATAR AL OBSERVAR QUE EL VOLUMEN CANJEABLE AUMENTO UN 22% EN EL AÑO 2002 EN RELACION CON EL INMEDIATO ANTERIOR. DEGUSTACIONES: UNA DE LAS FORMAS DE PROMOCION MAS USUALES QUE SE UTILIZAN EN EL SECTOR ALIMENTICIO, ES EL DE DAR PRUEBAS Y DEGUSTAR PRODUCTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. ESTA DEMOSTRADO QUE ESTA ACTIVIDAD RESULTA MUY PRODUCTIVA PARA “ENGANCHAR” NUEVOS CLIENTES. EL PONER EN EL PALADAR DEL POTENCIAL COMPRADOR EL PRODUCTO SE CONSIDERA, POR UNA PARTE LA FORMA MAS DIRECTA E INMEDIATA DE COMPRA, Y POR OTRA, LA DE CONOCER LA REACCION DEL CONSUMIDOR SOBRE SU CALIDAD Y SABOR. ADEMAS DE LO ANTERIOR, MEDIANTE LA DEGUSTACION, ES MAS FACTIBLE QUE EL CONSUMIDOR CAMBIE DE MARCA Y PIERDA LA FIDELIDAD POR LOS PRODUCTOS QUE COTIDIANAMENTE CONSUME. EL “WALL STREEET JOURNAL” SEÑALA QUE LA DEGUSTACION HA PASADO A SER UNA INDUSTRIA EN CONSTANTE CRECIMIENTO LA CUAL REPRESENTA UN VALOR DE 1.2 MIL MILLONES DE DOLARES. POR OTRA PARTE UN ESTUDIO DE LA FIRMA “AC NIELSEN” Y DE LA “PROMOTION MARKETING ASSOCIATION”, DETERMINA QUE LAS DEGUSTACIONES PRODUCEN EN PROMEDIO UN 36% DE INCREMENTO EN LAS VENTAS EN EL CORTO PLAZO. POR ULTIMO Y COMO DATO ADICIONAL, SEGUN SONDEOS DE MERCADO EL 80% DE LOS CONSUMIDORES ACEPTA GUSTOSO EL OFRECIMIENTO DE LA “PRUEBA”; Y DE UN 10% A 15% ENTABLA CONVERSACION CON LA “DEMOSTRADORA” PARA PREGUNTAR E INFORMARSE MAS AMPLIAMENTE SOBRE EL PRODUCTO. OFERTAS: ESTE INSTRUMENTO PROMOCIONAL TIENE TAMBIEN GRAN ACEPTACION ENTRE EL PUBLICO CONSUMIDOR Y ES UTILIZADO CON FRECUENCIA POR LOS DIFERENTES PRODUCTORES DE ALIMENTOS. EN EL MERCADO ES RUTINARIO ENCONTRAR OFERTAS DEL DOS POR UNO O LA REBAJA DE PRECIOS EN LO QUE DENOMINAN “ESPECIALES”. EN ESTE CASO LOS DETALLISTAS JUEGAN UN PAPEL MUY IMPORTANTE YA QUE LOS DESCUENTOS SE PACTAN ENTRE ELLOS, LOS DISTRIBUIDORES Y LOS BROKERS.

PARA LA APLICACION DE ESTE MECANISMO HABRA QUE DELINEAR UN PROGRAMA EN EL QUE EL PRODUCTOR INSTRUMENTE LOS DESCUENTOS AL DISTRIBUIDOR, PARA QUE ESTOS PASEN A SU VEZ AL DETALLISTA Y AL CONSUMIDOR FINAL. ESTE INSTRUMENTO SIEMPRE FUNCIONA POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE CONTEMPLEN EL TIPO, DURACION Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN LOS QUE SE APLICARA LA OFERTA. UNA FORMA USUAL DE TOMAR VENTAJA DE ESTE ESQUEMA, ES EL NEGOCIAR LA INCLUSION DEL PRODUCTO EN LA PUBLICACION SEMANAL DE OFERTAS QUE TIENEN LA GRAN MAYORIA DE LAS CADENAS DE SUPERMERCADOS. LOS RESULTADOS QUE SE PRESENTAN SON SIEMPRE POSITIVOS YA QUE EL CONSUMIDOR NORMALMENTE PONE ATENCION A LAS “ESPECIALES” DE LA TIENDA Y CON FRECUENCIA SE “ENGANCHA” EN LA COMPRA DEL ARTICULO. XII. COMPRADORES POTENCIALES EMPRESA: MARQUEZ BROTHERS ENTERPRISES INC. DOMICILIO: 461 SOUTH 7TH. AVENUE CITY OF INDUSTRY CA. 91746 TELEFONO: (626) 330-3310 TELEFAX: (626) 330-1667 E-MAIL: [email protected] PAGINA WEB: http://www.marquezbrothers.com INICIO OPERACIONES: 1982 VENTAS ANUALES: 162 MILLONES US. DLS. NUMERO EMPLEADOS: 1,700 GIRO DE NEGOCIO: FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR EJECUTIVO DE CONTACTO: JOSE MARTINEZ PUESTO: CORPORATE GROCERY BUYER OBSERVACIONES: PUEDEN OFRECER FABRICARLE SU MARCA

PRIVADA LA CUAL SE CONOCE COMO “EL MEXICANO”

EMPRESA: APEX SALES AND MARKETING DOMICILIO: 3900 EAST CAMELBACK RD. SUITE 501 PHOENIX AZ. 85018 TELEFONO: (602) 697-2721 TELEFAX: (602) 957-2790 E-MAIL: [email protected] INICIO OPERACIONES: 1993 VENTAS ANUALES: 60 MILLONES US. DLS. NUMERO DE EMPLEADOS: 50 GIRO DE NEGOCIO: BROKER

mailto:[email protected]

http://www.marquezbrothers.com/


EJECUTIVO DE CONTACTO: MARK HEIMBACH PUESTO: PRESIDENT OBSERVACIONES: ESTE BROKER CUENTA CON AÑOS DE

EXPERIENCIA EN EL MERCADO LATINO DE ARIZONA

EMPRESA: FOOD CITY DOMICILIO: 2626 SOUTH 7th. ST. PHOENIX AZ. 85004 TELEFONO: (602) 594-1342 TELEFAX: (602) 594-1226 E-MAIL: [email protected] INICIO OPERACIONES: 1925 VENTAS ANUALES: 925 MILLONES US. DLS NUMERO EMPLEADOS: 4,000 GIRO DE NEGOCIO: CADENA SUPERMERCADOS EJECUTIVO DE CONTACTO: ROBERT ORTIZ PUESTO: VICE PRESIDENT MERCHANDISING OBSERVACIONES: CADENA SE SUPERMERCADOS QUE

CUENTA CON MAS DE 150 PUNTOS DE VENTA EN EL ESTADO DE ARIZONA

EMPRESA: MERCADO LATINO INC. DOMICILIO: 245 BALDWIN PARK BLVD. CITY OF INDUSTRY CA. 91746 TELEFONO: (626) 333-6862 TELEFAX: (626) 333-5088 E-MAIL: [email protected] PAGINA WEB: http://www.faraon.com INICIO OPERACIONES: 1963 VENTAS ANUALES: 100 MILLONES US. DLS. NUMERO EMPLEADOS: 600 GIRO DE NEGOCIO: FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR EJECUTIVO DE CONTACTO: ENRIQUE MENENDEZ PUESTO: DIRECTOR OF PURCHASING OBSERVACIONES: PUEDEN OFRECER FABRIOCARLE SU

MARCA PRIVADA LA CUAL SE CONOCE COMO “FARAON”

EMPRESA: IMPACT SALES DOMICILIO: 12070 TELEGRAPH ROAD SUITE 208 SANTA FE SPRINGS CA. 90670 TELEFONO: (562) 906-9100



http://www.faraon.com/

TELEFAX: (562) 906-9120 E-MAIL: [email protected] INICIO OPERACIONES: 2003 VENTAS ANUALES: 20 MILLONES US. DLS. NUMERO EMPLEADOS: 6 GIRO DE NEGOCIO: BROKER EJECUTIVO DE CONTACTO: CARL LIBSON PUESTO: EXECUTIVE VICE PRESIDENT OBSERVACIONES: CUENTA CON COBERTURA EN VARIOS

ESTADOS Y EXPERIENCIA EN EL MERCADO HISPANO

EMPRESA: EZ TRADE LINK INC. DOMICILIO: 20 EDGEBROOK DRIVE POMONA CA. 91766 TELEFONO: (909) 266-1735 TELEFAX: (909) 623-1757 E-MAIL: [email protected] INICIO OPERACIONES: 2000 VENTAS ANUALES: 3 MILLONES US. DLS. NUMERO EMPLEADOS: 5 GIRO DE NEGOCIO: BROKER EJECUTIVO DE CONTACTO: ANTONIO RAYGOZA PUESTO: PRESIDENT OBSERVACIONES: CUENTA CON RAMIFICACIONES EN EL MERCADO HISPANO EMPRESA: ADVANTAGE SALES & MARKETING INC. DOMICILIO: 1400 SOUTH DOUGLAS ROAD ANAHEIM CA. 92086 TELEFONO: (714) 780-3157 TELEFAX: (714) 780-3457 E-MAIL: [email protected] INICIO OPERACIONES: 1990 VENTAS ANUALES: 800 MILLONES US. DLS. NUMERO EMPLEADOS: 1,000 GIRO DE NEGOCIO: BROKER EJECUTIVO DE CONTACTO: GREG PAPPAS PUESTO: BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER OBSERVACIONES: BROKER A NIVEL NACIONAL QUE CUENTA

CON DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO EN ATENDER AL MERCADO HISPANO




EMPRESA: ROYAL CROWN ENTERPRISES DOMICILIO: 780 EPPERSON DRIVE CITY OF INDUSTRY CA. 91748 TELEFONO: (626) 854-8080 TELEFAX: (626) 854-8090 E-MAIL: [email protected] INICIO OPERACIONES: 1980 VENTAS ANUALES: 20 MILLONES US. DLS. NUMERO EMPLEADOS: 100 GIRO DE NEGOCIO: DISTRIBUIDOR EJECUTIVO DE CONTACTO: JUERGEN E. LOTTER PUESTO: PRESIDENT OBSERVACIONES: CUENTAN CON FILIAL EN COLORADO Y VENTAS EN INTERNET EMPRESA: ACME FOOD SALES INC. DOMICILIO: 5940 1st. AVENUE SOUTH SEATTLE WA. 98108 TELEFONO: (206) 762-5150 TELEFAX: (206) 762-8629 E-MAIL: [email protected] INICIO OPERACIONES: 1969 VENTAS ANUALES: 30 MILLONES US. DLS. NUMERO EMPLEADOS: 38 GIRO DE NEGOCIO: IMPORTADOR EJECUTIVO DE CONTACTO: MICHAEL FINK PUESTO: DIRECTOR- NEW PRODUCT DEVELOPMENT OBSERVACIONES: CUBRE LA REGION DEL NORTE DE

CALIFORNIA Y LOS ESTADOS DE OREGON Y WASHINGTON

EMPRESA: ACOSTA SALES & MARKETING CO. / N.S.S.I. DOMICILIO: 1540 SOUTH BRIDGE GATE DR. DIAMOND BAR CA. 91765 TELEFONO: (909) 612-5120 FAX: (909) 860-8237 E-MAIL: [email protected] INICIO OPERACIONES: 1992 VENTAS ANUALES: 500 MILLONES US. DLS. NUMERO EMPLEADOS: 250 GIRO DE NEGOCIO: BROKER EJECUTIVO DE CONTACTO: JOE PERRY PUESTO: VICE PRESIDENT / ETHNIC PRODUCTS



OBSERVACIONES: EMPRESA ESPECIALIZADA EN EL MERCADO HISPANO

EMPRESA: RICHARD’S FOODS INC. DOMICILIO: 15959 PIUMA AVENUE BLDG. B CERRITOS CA. 90703 TELEFONO: (562) 865-3646 FAX: (562) 865-3206 E-MAIL: INICIO OPERACIONES: 1965 VENTAS ANUALES: 24 MILLONES US. DLS. NUMERO EMPLEADOS: 20 GIRO DE NEGOCIO: DISTRIBUIDOR EJECUTIVO DE CONTACTO: MUSTAFA UMAR PUESTO: VICE PRESIDENT OBSERVACIONES: ESTA EMPRESA CUENTA CON LARGA

TRAYECTORIA ATENDIENDO AL MERCADO HISPANO

EMPRESA: DOS AMIGOS DISTRIBUTORS INC. DOMICILIO: 8595 AVENIDA COSTA SUR # A SAN DIEGO CA. 92154 TELEFONO: (619) 710-1400 FAX: (619) 710-1600 E-MAIL: [email protected] INICIO OPERACIONES: 1996 VENTAS ANUALES: 28 MILLONES US. DLS. NUMERO EMPLEADOS: 17 GIRO DE NEGOCIO: IMPORTADOR Y MAYORISTA EJECUTIVO DE CONTACTO: MAURICIO URIBE PUESTO: SALES DIRECTOR OBSERVACIONES: FIRMA CON EXPERIENCIA EN TRATOS CON

EMPRESAS MEXICANAS SECTOR ALIMENTOS


Investigación de Mercado de Galletas - California 2007

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